HTC WG Multiband Smart Phone User Manual Book Volans HTC English Manual WING200 indb

HTC Corporation Multiband Smart Phone Book Volans HTC English Manual WING200 indb

Users Manual

Download:
Mirror Download [FCC.gov]
Document ID	867132
Application ID	xDXqV+XfMqIW52TRvv1pMw==
Document Description	Users Manual
Short Term Confidential	No
Permanent Confidential	No
Supercede	No
Document Type	User Manual
Display Format	Adobe Acrobat PDF - pdf
Filesize	77.81kB (972681 bits)
Date Submitted	2007-11-11 00:00:00
Date Available	2008-03-03 00:00:00
Creation Date	2007-10-17 16:51:09
Producing Software	Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows)
Document Lastmod	2007-10-17 16:51:09
Document Title	Book_Volans_HTC_English_Manual_WING200.indb

4NBSU1IPOF
6TFS.BOVBM
XXXIUDDPN

$POHSBUVMBUJPOTPOUIFQVSDIBTFPGZPVSOFX8JOEPXT.PCJMFยก4NBSUQIPOF
1MFBTF3FBE#FGPSF1SPDFFEJOH
5)*41)0/&*4/05'6--:$)"3(&%8)&/:065",&*50650'5)	
%0/053&.07&5)&#"55&3:1"$,8)&/5)&1)0/&*4$)"3(*/(
:0638"33"/5:*4*/7"-*%"5&%*':0601&/035".1&38*5)5)&
1)0/&h4065&3$"4*/(
13*7"$:3&453*$5*0/4
4PNFDPVOUSJFTSFRVJSFGVMMEJTDMPTVSFPGSFDPSEFEUFMFQIPOFDPOWFSTBUJPOT BOE
TUJQVMBUFUIBUZPVNVTUJOGPSNUIFQFSTPOXJUIXIPNZPVBSFTQFBLJOHUIBUUIF
DPOWFSTBUJPOJTCFJOHSFDPSEFE"MXBZTPCFZUIFSFMFWBOUMBXTBOESFHVMBUJPOTPG
ZPVSDPVOUSZXIFOVTJOHUIFSFDPSEJOHGFBUVSFPGZPVSQIPOF
$01:3*()5*/'03."5*0/
$PQZSJHIUยฅ)JHI5FDI$PNQVUFS$PSQ"MM3JHIUT3FTFSWFE
5FDI$PNQVUFS$PSQ
&YU64#BSFUSBEFNBSLTBOEPSTFSWJDFNBSLTPG)JHI
.JDSPTPGU .4%04 8JOEPXT 8JOEPXT7JTUB 8JOEPXT/5 8JOEPXT4FSWFS 
8JOEPXT.PCJMF "DUJWF4ZOD 8JOEPXT.FEJB &YDFM *OUFSOFU&YQMPSFS .4/ 
0VUMPPL 1PXFS1PJOU BOE8PSEBSFFJUIFSSFHJTUFSFEUSBEFNBSLTPSUSBEFNBSLTPG
.JDSPTPGU$PSQPSBUJPOJOUIF6OJUFE4UBUFTBOEPSPUIFSDPVOUSJFT
#MVFUPPUIBOEUIF#MVFUPPUIMPHPBSFUSBEFNBSLTPXOFECZ#MVFUPPUI4*( *OD
8J'JJTBSFHJTUFSFEUSBEFNBSLPGUIF8JSFMFTT'JEFMJUZ"MMJBODF *OD
NJDSP4%JTBUSBEFNBSLPG4%$BSE"TTPDJBUJPO
+BWB +.&BOEBMMPUIFS+BWBCBTFENBSLTBSFUSBEFNBSLTPSSFHJTUFSFE
USBEFNBSLTPG4VO.JDSPTZTUFNT *ODJOUIF6OJUFE4UBUFTBOEPUIFSDPVOUSJFT
$PQZSJHIUยฅ "EPCF4ZTUFNT*ODPSQPSBUFE
$PQZSJHIUยฅ .BDSPNFEJB/FUIFSMBOET #7

.BDSPNFEJB 'MBTI .BDSPNFEJB'MBTI .BDSPNFEJB'MBTI-JUFBOE3FBEFSBSF
USBEFNBSLTBOEPSSFHJTUFSFEUSBEFNBSLTPG.BDSPNFEJB/FUIFSMBOET #7PS
"EPCF4ZTUFNT*ODPSQPSBUFE
$PQZSJHIUยฅ +"5"":640'58"3& 1 -5%"MM3JHIUT3FTFSWFE
$PQZSJHIUยฅ %JMJUIJVN/FUXPSLT *OD"MM3JHIUT3FTFSWFE
"SD4PGU..4$PNQPTFSย$PQZSJHIUยฅ "SD4PGU *ODBOEJUTMJDFOTPST
"MM3JHIUT3FTFSWFE"SD4PGUBOEUIF"SD4PGUMPHPBSFSFHJTUFSFEUSBEFNBSLTPG
"SD4PGU *ODJOUIF6OJUFE4UBUFTBOEPSPUIFSDPVOUSJFT
-JDFOTFECZ26"-$0..*ODPSQPSBUFEVOEFSPOFPSNPSFPGUIFGPMMPXJOH
QBUFOUT
              
              
              
  
"MMPUIFSDPNQBOZ QSPEVDUBOETFSWJDFOBNFTNFOUJPOFEIFSFJOBSFUSBEFNBSLT 
SFHJTUFSFEUSBEFNBSLTPSTFSWJDFNBSLTPGUIFJSSFTQFDUJWFPXOFST
)5$TIBMMOPUCFMJBCMFGPSUFDIOJDBMPSFEJUPSJBMFSSPSTPSPNJTTJPOTDPOUBJOFE
IFSFJO OPSGPSJODJEFOUBMPSDPOTFRVFOUJBMEBNBHFTSFTVMUJOHGSPNGVSOJTIJOHUIJT
NBUFSJBM5IFJOGPSNBUJPOJTQSPWJEFEiBTJTuXJUIPVUXBSSBOUZPGBOZLJOEBOEJT
TVCKFDUUPDIBOHFXJUIPVUOPUJDF)5$BMTPSFTFSWFTUIFSJHIUUPSFWJTFUIFDPOUFOU
PGUIJTEPDVNFOUBUBOZUJNFXJUIPVUQSJPSOPUJDF
/PQBSUPGUIJTEPDVNFOUNBZCFSFQSPEVDFEPSUSBOTNJUUFEJOBOZGPSNPSCZBOZ
NFBOT FMFDUSPOJDPSNFDIBOJDBM JODMVEJOHQIPUPDPQZJOH SFDPSEJOHPSTUPSJOH
JOBSFUSJFWBMTZTUFN PSUSBOTMBUFEJOUPBOZMBOHVBHFJOBOZGPSNXJUIPVUQSJPS
XSJUUFOQFSNJTTJPOPG)5$

*NQPSUBOU)FBMUI*OGPSNBUJPOBOE4BGFUZ1SFDBVUJPOT
8IFOVTJOHUIJTQSPEVDU UIFTBGFUZQSFDBVUJPOTCFMPXNVTUCFUBLFOUP
BWPJEQPTTJCMFMFHBMMJBCJMJUJFTBOEEBNBHFT3FUBJOBOEGPMMPXBMMQSPEVDU
TBGFUZBOEPQFSBUJOHJOTUSVDUJPOT0CTFSWFBMMXBSOJOHTJOUIFPQFSBUJOH
JOTUSVDUJPOTPOUIFQSPEVDU
5PSFEVDFUIFSJTLPGCPEJMZJOKVSZ FMFDUSJDTIPDL GJSF BOEEBNBHFUPUIF
FRVJQNFOU PCTFSWFUIFGPMMPXJOHQSFDBVUJPOT
&-&$53*$"-4"'&5:
5IJTQSPEVDUJTJOUFOEFEGPSVTFXIFOTVQQMJFEXJUIQPXFSGSPNUIF
EFTJHOBUFECBUUFSZPSQPXFSTVQQMZVOJU 0UIFSVTBHFNBZCFEBOHFSPVT
BOEXJMMJOWBMJEBUFBOZBQQSPWBMHJWFOUPUIJTQSPEVDU
4"'&5:13&$"65*0/4'031301&3(306/%*/(*/45"--"5*0/
$"65*0/$POOFDUJOHUPBOJNQSPQFSMZHSPVOEFEFRVJQNFOUDBOSFTVMUJO
BOFMFDUSJDTIPDLUPZPVSEFWJDF
5IJTQSPEVDUJTFRVJQQFEXJUIB64#$BCMFGPSDPOOFDUJOHXJUIEFTLUPQPS
OPUFCPPLDPNQVUFS#FTVSFZPVSDPNQVUFSJTQSPQFSMZHSPVOEFE FBSUIFE 
CFGPSFDPOOFDUJOHUIJTQSPEVDUUPUIFDPNQVUFS5IFQPXFSTVQQMZDPSEPG
BEFTLUPQPSOPUFCPPLDPNQVUFSIBTBOFRVJQNFOUHSPVOEJOHDPOEVDUPS
BOEBHSPVOEJOHQMVH5IFQMVHNVTUCFQMVHHFEJOUPBOBQQSPQSJBUFPVUMFU
XIJDIJTQSPQFSMZJOTUBMMFEBOEHSPVOEFEJOBDDPSEBODFXJUIBMMMPDBMDPEFT
BOEPSEJOBODFT
4"'&5:13&$"65*0/4'03108&34611-:6/*5
r 6TFUIFDPSSFDUFYUFSOBMQPXFSTPVSDF
"QSPEVDUTIPVMECFPQFSBUFEPOMZGSPNUIFUZQFPGQPXFSTPVSDF
JOEJDBUFEPOUIFFMFDUSJDBMSBUJOHTMBCFM*GZPVBSFOPUTVSFPGUIFUZQF
PGQPXFSTPVSDFSFRVJSFE DPOTVMUZPVSBVUIPSJ[FETFSWJDFQSPWJEFSPS
MPDBMQPXFSDPNQBOZ'PSBQSPEVDUUIBUPQFSBUFTGSPNCBUUFSZQPXFS
PSPUIFSTPVSDFT SFGFSUPUIFPQFSBUJOHJOTUSVDUJPOTUIBUBSFJODMVEFE
XJUIUIFQSPEVDU

r )BOEMFCBUUFSZQBDLTDBSFGVMMZ
5IJTQSPEVDUDPOUBJOTB-JJPO1PMZNFSCBUUFSZ5IFSFJTBSJTLPGรฑSF
BOECVSOTJGUIFCBUUFSZQBDLJTIBOEMFEJNQSPQFSMZ%POPUBUUFNQU
UPPQFOPSTFSWJDFUIFCBUUFSZQBDL%POPUEJTBTTFNCMF DSVTI 
QVODUVSF TIPSUFYUFSOBMDPOUBDUTPSDJSDVJUT EJTQPTFPGJOรฑSFPS
XBUFS PSFYQPTFBCBUUFSZQBDLUPUFNQFSBUVSFTIJHIFSUIBOย$
ย' 
 "3/*/(%"/(&30'&91-04*0/*'#"55&3:*4*/$033&$5-:
3&1-"$&%503&%6$&3*4,0''*3&03#63/4 %0/05
%*4"44&.#-& $364) 16/$563& 4)035&95&3/"-$0/5"$54 
&9104&505&.1&3"563&"#07&ย$ ย' 03%*4104&0'*/
'*3&038"5&33&1-"$&0/-:8*5)41&$*'*&%#"55&3*&43&$:$-&
03%*4104&0'64&%#"55&3*&4"$$03%*/(505)&-0$"-
3&(6-"5*0/4033&'&3&/$&(6*%&4611-*&%8*5):063130%6$5
/PUF
5IJTQSPEVDUTIPVMECFPQFSBUFEPOMZXJUIUIFGPMMPXJOHEFTJHOBUFE#BUUFSZ
1BDL T 
r4JNQMP NPEFM-*#3
r4BOZP NPEFM-*#3
r4".46/( NPEFM8*/(
r 5BLFFYUSBQSFDBVUJPOT
r ,FFQUIFCBUUFSZPSEFWJDFESZBOEBXBZGSPNXBUFSPSBOZMJRVJE
BTJUNBZDBVTFBTIPSUDJSDVJU
r ,FFQNFUBMPCKFDUTBXBZTPUIFZEPOUDPNFJODPOUBDUXJUIUIF
CBUUFSZPSJUTDPOOFDUPSTBTJUNBZMFBEUPTIPSUDJSDVJUEVSJOH
PQFSBUJPO
r %POPUVTFBCBUUFSZUIBUBQQFBSTEBNBHFE EFGPSNFE PS
EJTDPMPSFE PSUIFPOFUIBUIBTBOZSVTUPOJUTDBTJOH PWFSIFBUT PS
FNJUTBGPVMPEPS
r "MXBZTLFFQUIFCBUUFSZPVUPGUIFSFBDIPGCBCJFTBOETNBMM
DIJMESFO UPBWPJETXBMMPXJOHPGUIFCBUUFSZ$POTVMUUIFEPDUPS
JNNFEJBUFMZJGUIFCBUUFSZJTTXBMMPXFE

r *GUIFCBUUFSZMFBLT
r %POPUBMMPXUIFMFBLJOHรณVJEUPDPNFJODPOUBDUXJUITLJO
PSDMPUIJOH*GBMSFBEZJODPOUBDU รณVTIUIFBรญFDUFEBSFB
JNNFEJBUFMZXJUIDMFBOXBUFSBOETFFLNFEJDBMBEWJDF
r %POPUBMMPXUIFMFBLJOHรณVJEUPDPNFJODPOUBDUXJUIFZFT
*GBMSFBEZJODPOUBDU %0/05SVCSJOTFXJUIDMFBOXBUFS
JNNFEJBUFMZBOETFFLNFEJDBMBEWJDF
r 5BLFFYUSBQSFDBVUJPOTUPLFFQBMFBLJOHCBUUFSZBXBZGSPNรฑSF
BTUIFSFJTBEBOHFSPGJHOJUJPOPSFYQMPTJPO
r $PNNVOJDBUFUIFBQQSPQSJBUFTUFQTJNNFEJBUFMZJODBTFBIB[BSE
PDDVST
4"'&5:13&$"65*0/4'03%*3&$546/-*()5
,FFQUIJTQSPEVDUBXBZGSPNFYDFTTJWFNPJTUVSFBOEFYUSFNFUFNQFSBUVSFT
%POPUMFBWFUIFQSPEVDUPSJUTCBUUFSZJOTJEFBWFIJDMFPSJOQMBDFTXIFSF
UIFUFNQFSBUVSFNBZFYDFFEย$ ย' TVDIBTPOBDBSEBTICPBSE 
XJOEPXTJMM PSCFIJOEBHMBTTUIBUJTFYQPTFEUPEJSFDUTVOMJHIUPSTUSPOH
VMUSBWJPMFUMJHIUGPSFYUFOEFEQFSJPETPGUJNF5IJTNBZEBNBHFUIFQSPEVDU 
PWFSIFBUUIFCBUUFSZ PSQPTFBSJTLUPUIFWFIJDMF
13&7&/5*0/0')&"3*/(-044
$"65*0/1FSNBOFOUIFBSJOHMPTTNBZPDDVSJGFBSQIPOFTPS
IFBEQIPOFTBSFVTFEBUIJHIWPMVNFGPSQSPMPOHFEQFSJPETPGUJNF
/PUF
'PS'SBODF NPCJMFIFBEQIPOFT FBSQIPOFT BOEXJSFESFNPUFDPOUSPMMFST
MJTUFECFMPX GPSUIJTEFWJDFIBWFCFFOUFTUFEUPDPNQMZXJUIUIF4PVOE
1SFTTVSF-FWFMSFRVJSFNFOUMBJEEPXOJO/'&/BOEPS/'&/
TUBOEBSETBTSFRVJSFECZ'SFODI"SUJDMF-
&BSQIPOF NBOVGBDUVSFECZ)5$ .PEFMOBNF)44BOE4
8JSFE3FNPUF$POUSPMMFS NBOVGBDUVSFECZ)5$ .PEFM3$8

4"'&5:*/"*3$3"'5
%VFUPUIFQPTTJCMFJOUFSGFSFODFDBVTFECZUIJTQSPEVDUUPBOBJSDSBGUT
OBWJHBUJPOTZTUFNBOEJUTDPNNVOJDBUJPOTOFUXPSL VTJOHUIJTEFWJDFT
QIPOFGVODUJPOPOCPBSEBOBJSQMBOFJTBHBJOTUUIFMBXJONPTUDPVOUSJFT*G
ZPVXBOUUPVTFUIJTEFWJDFXIFOPOCPBSEBOBJSDSBGU SFNFNCFSUPUVSOPGG
UIFQIPOFCZTXJUDIJOHUP'MJHIU.PEF
&/7*30/.&/53&453*$5*0/4
%POPUVTFUIJTQSPEVDUJOHBTTUBUJPOT GVFMEFQPUT DIFNJDBMQMBOUTPS
XIFSFCMBTUJOHPQFSBUJPOTBSFJOQSPHSFTT PSJOQPUFOUJBMMZFYQMPTJWF
BUNPTQIFSFTTVDIBTGVFMMJOHBSFBT GVFMTUPSFIPVTFT CFMPXEFDLPO
CPBUT DIFNJDBMQMBOUT GVFMPSDIFNJDBMUSBOTGFSPSTUPSBHFGBDJMJUJFT BOE
BSFBTXIFSFUIFBJSDPOUBJOTDIFNJDBMTPSQBSUJDMFT TVDIBTHSBJO EVTU PS
NFUBMQPXEFST1MFBTFCFBXBSFUIBUTQBSLTJOTVDIBSFBTDPVMEDBVTFBO
FYQMPTJPOPSGJSFSFTVMUJOHJOCPEJMZJOKVSZPSFWFOEFBUI
&91-04*7&"5.041)&3&4
8IFOJOBOZBSFBXJUIBQPUFOUJBMMZFYQMPTJWFBUNPTQIFSFPSXIFSF
GMBNNBCMFNBUFSJBMTFYJTU UIFQSPEVDUTIPVMECFUVSOFEPGGBOEUIFVTFS
TIPVMEPCFZBMMTJHOTBOEJOTUSVDUJPOT4QBSLTJOTVDIBSFBTDPVMEDBVTFBO
FYQMPTJPOPSGJSFSFTVMUJOHJOCPEJMZJOKVSZPSFWFOEFBUI6TFSTBSFBEWJTFE
OPUUPVTFUIFFRVJQNFOUBUSFGVFMJOHQPJOUTTVDIBTTFSWJDFPSHBTTUBUJPOT 
BOEBSFSFNJOEFEPGUIFOFFEUPPCTFSWFSFTUSJDUJPOTPOUIFVTFPGSBEJP
FRVJQNFOUJOGVFMEFQPUT DIFNJDBMQMBOUT PSXIFSFCMBTUJOHPQFSBUJPOTBSF
JOQSPHSFTT
"SFBTXJUIBQPUFOUJBMMZFYQMPTJWFBUNPTQIFSFBSFPGUFO CVUOPUBMXBZT 
DMFBSMZNBSLFE5IFTFJODMVEFGVFMJOHBSFBT CFMPXEFDLPOCPBUT GVFMPS
DIFNJDBMUSBOTGFSPSTUPSBHFGBDJMJUJFT BOEBSFBTXIFSFUIFBJSDPOUBJOT
DIFNJDBMTPSQBSUJDMFT TVDIBTHSBJO EVTU PSNFUBMQPXEFST
30"%4"'&5:
7FIJDMFESJWFSTJONPUJPOBSFOPUQFSNJUUFEUPVTFUFMFQIPOZTFSWJDFTXJUI
IBOEIFMEEFWJDFT FYDFQUJOUIFDBTFPGFNFSHFODZ*OTPNFDPVOUSJFT 
VTJOHIBOETGSFFEFWJDFTBTBOBMUFSOBUJWFJTBMMPXFE

4"'&5:13&$"65*0/4'033'&910463&
r "WPJEVTJOHZPVSEFWJDFOFBSNFUBMTUSVDUVSFT GPSFYBNQMF UIFTUFFM
GSBNFPGBCVJMEJOH 
r "WPJEVTJOHZPVSEFWJDFOFBSTUSPOHFMFDUSPNBHOFUJDTPVSDFT TVDIBT
NJDSPXBWFPWFOT TPVOETQFBLFST 57BOESBEJP
r 6TFPOMZPSJHJOBMNBOVGBDUVSFSBQQSPWFEBDDFTTPSJFT PSBDDFTTPSJFT
UIBUEPOPUDPOUBJOBOZNFUBM
r 6TFPGOPOPSJHJOBMNBOVGBDUVSFSBQQSPWFEBDDFTTPSJFTNBZWJPMBUF
ZPVSMPDBM3'FYQPTVSFHVJEFMJOFTBOETIPVMECFBWPJEFE
*/5&3'&3&/$&8*5).&%*$"-&26*1.&/5'6/$5*0/4
5IJTQSPEVDUNBZDBVTFNFEJDBMFRVJQNFOUUPNBMGVODUJPO5IFVTFPGUIJT
EFWJDFJTGPSCJEEFOJONPTUIPTQJUBMTBOENFEJDBMDMJOJDT
*GZPVVTFBOZPUIFSQFSTPOBMNFEJDBMEFWJDF DPOTVMUUIFNBOVGBDUVSFS
PGZPVSEFWJDFUPEFUFSNJOFJGJUJTBEFRVBUFMZTIJFMEFEGSPNFYUFSOBM
3'FOFSHZ:PVSQIZTJDJBONBZCFBCMFUPBTTJTUZPVJOPCUBJOJOHUIJT
JOGPSNBUJPO
5VSOUIFQIPOF0''JOIFBMUIDBSFGBDJMJUJFTXIFOBOZSFHVMBUJPOTQPTUFEJO
UIFTFBSFBTJOTUSVDUZPVUPEPTP)PTQJUBMTPSIFBMUIDBSFGBDJMJUJFTNBZCF
VTJOHFRVJQNFOUUIBUDPVMECFTFOTJUJWFUPFYUFSOBM3'FOFSHZ
)&"3*/("*%4
4PNFEJHJUBMXJSFMFTTQIPOFTNBZJOUFSGFSFXJUITPNFIFBSJOHBJET*OUIF
FWFOUPGTVDIJOUFSGFSFODF ZPVNBZXBOUUPDPOTVMUZPVSTFSWJDFQSPWJEFS 
PSDBMMUIFDVTUPNFSTFSWJDFMJOFUPEJTDVTTBMUFSOBUJWFT
/0/*0/*;*/(3"%*"5*0/
5IJTQSPEVDUTIPVMECFPQFSBUFEJOUIFTVHHFTUFEOPSNBMDPOEJUJPOPOMZ
UPFOTVSFUIFSBEJBUJWFQFSGPSNBODFBOETBGFUZPGUIFJOUFSGFSFODF"TXJUI
PUIFSNPCJMFSBEJPUSBOTNJUUJOHFRVJQNFOU VTFSTBSFBEWJTFEUIBUGPS
TBUJTGBDUPSZPQFSBUJPOPGUIFFRVJQNFOUBOEGPSUIFTBGFUZPGQFSTPOOFM JU
JTSFDPNNFOEFEUIBUOPQBSUPGUIFIVNBOCPEZCFBMMPXFEUPDPNFUPP
DMPTFUPUIFBOUFOOBEVSJOHPQFSBUJPOPGUIFFRVJQNFOU
6TFPOMZUIFTVQQMJFEJOUFHSBMBOUFOOB6TFPGVOBVUIPSJ[FEPSNPEJGJFE
BOUFOOBTNBZJNQBJSDBMMRVBMJUZBOEEBNBHFUIFQIPOF DBVTJOHMPTTPG
QFSGPSNBODFBOE4"3MFWFMTFYDFFEJOHUIFSFDPNNFOEFEMJNJUTBTXFMMBT
SFTVMUJOOPODPNQMJBODFXJUIMPDBMSFHVMBUPSZSFRVJSFNFOUTJOZPVSDPVOUSZ

5PBTTVSFPQUJNBMQIPOFQFSGPSNBODFBOE
FOTVSFIVNBOFYQPTVSFUP3'FOFSHZJT
XJUIJOUIFHVJEFMJOFTTFUGPSUIJOUIFSFMFWBOU
TUBOEBSET BMXBZTVTFZPVSEFWJDFPOMZJOJUT
OPSNBMVTFQPTJUJPO%POPUUPVDIPSIPME
UIFBOUFOOBBSFBVOOFDFTTBSJMZXIFOQMBDJOH
PSSFDFJWJOHBQIPOFDBMM$POUBDUXJUIUIF
BOUFOOBBSFBNBZJNQBJSDBMMRVBMJUZBOEDBVTF
ZPVSEFWJDFUPPQFSBUFBUBIJHIFSQPXFS
MFWFMUIBOOFFEFE"WPJEJOHDPOUBDUXJUI
UIFBOUFOOBBSFBXIFOUIFQIPOFJT*/64&
PQUJNJ[FTUIFBOUFOOBQFSGPSNBODFBOEUIF
CBUUFSZMJGF
(FOFSBM1SFDBVUJPOT
r )FFETFSWJDFNBSLJOHT
&YDFQUBTFYQMBJOFEFMTFXIFSFJOUIF0QFSBUJOHPS4FSWJDF
EPDVNFOUBUJPO EPOPUTFSWJDFBOZQSPEVDUZPVSTFMG4FSWJDFOFFEFE
PODPNQPOFOUTJOTJEFUIFTFDPNQBSUNFOUTTIPVMECFEPOFCZBO
BVUIPSJ[FETFSWJDFUFDIOJDJBOPSQSPWJEFS
r %BNBHFSFRVJSJOHTFSWJDF
6OQMVHUIFQSPEVDUGSPNUIFFMFDUSJDBMPVUMFUBOESFGFSTFSWJDJOHUP
BOBVUIPSJ[FETFSWJDFUFDIOJDJBOPSQSPWJEFSVOEFSUIFGPMMPXJOH
DPOEJUJPOT
r -JRVJEIBTCFFOTQJMMFEPSBOPCKFDUIBTGBMMFOJOUPUIFQSPEVDU
r 5IFQSPEVDUIBTCFFOFYQPTFEUPSBJOPSXBUFS
r 5IFQSPEVDUIBTCFFOESPQQFEPSEBNBHFE
r 5IFSFBSFOPUJDFBCMFTJHOTPGPWFSIFBUJOH
r 5IFQSPEVDUEPFTOPUPQFSBUFOPSNBMMZXIFOZPVGPMMPXUIF
PQFSBUJOHJOTUSVDUJPOT
r "WPJEIPUBSFBT
5IFQSPEVDUTIPVMECFQMBDFEBXBZGSPNIFBUTPVSDFTTVDIBT
SBEJBUPST IFBUSFHJTUFST TUPWFT PSPUIFSQSPEVDUT JODMVEJOH CVUOPU
MJNJUFEUP BNQMJรฑFST UIBUQSPEVDFIFBU

r "WPJEXFUBSFBT
/FWFSVTFUIFQSPEVDUJOBXFUMPDBUJPO
r "WPJEVTJOHZPVSEFWJDFBGUFSBESBNBUJDDIBOHFJOUFNQFSBUVSF
8IFOZPVNPWFZPVSEFWJDFCFUXFFOFOWJSPONFOUTXJUIWFSZ
EJรญFSFOUUFNQFSBUVSFBOEPSIVNJEJUZSBOHFT DPOEFOTBUJPONBZ
GPSNPOPSXJUIJOUIFEFWJDF5PBWPJEEBNBHJOHUIFEFWJDF BMMPX
TVรฎDJFOUUJNFGPSUIFNPJTUVSFUPFWBQPSBUFCFGPSFVTJOHUIFEFWJDF
/05&8IFOUBLJOHUIFEFWJDFGSPNMPXUFNQFSBUVSFDPOEJUJPOTJOUPBXBSNFS
FOWJSPONFOUPSGSPNIJHIUFNQFSBUVSFDPOEJUJPOTJOUPBDPPMFSFOWJSPONFOU 
BMMPXUIFEFWJDFUPBDDMJNBUFUPSPPNUFNQFSBUVSFCFGPSFUVSOJOHPOUIFQPXFS
r "WPJEQVTIJOHPCKFDUTJOUPQSPEVDU
/FWFSQVTIPCKFDUTPGBOZLJOEJOUPDBCJOFUTMPUTPSPUIFSPQFOJOHT
JOUIFQSPEVDU4MPUTBOEPQFOJOHTBSFQSPWJEFEGPSWFOUJMBUJPO5IFTF
PQFOJOHTNVTUOPUCFCMPDLFEPSDPWFSFE
r .PVOUJOH"DDFTTPSJFT
%POPUVTFUIFQSPEVDUPOBOVOTUBCMFUBCMF DBSU TUBOE USJQPE 
PSCSBDLFU"OZNPVOUJOHPGUIFQSPEVDUTIPVMEGPMMPXUIF
NBOVGBDUVSFSTJOTUSVDUJPOT BOETIPVMEVTFBNPVOUJOHBDDFTTPSZ
SFDPNNFOEFECZUIFNBOVGBDUVSFS
r "WPJEVOTUBCMFNPVOUJOH
%POPUQMBDFUIFQSPEVDUXJUIBOVOTUBCMFCBTF
r 6TFQSPEVDUXJUIBQQSPWFEFRVJQNFOU
5IJTQSPEVDUTIPVMECFVTFEPOMZXJUIQFSTPOBMDPNQVUFSTBOE
PQUJPOTJEFOUJรฑFEBTTVJUBCMFGPSVTFXJUIZPVSFRVJQNFOU
r "EKVTUUIFWPMVNF
5VSOEPXOUIFWPMVNFCFGPSFVTJOHIFBEQIPOFTPSPUIFSBVEJP
EFWJDFT
r $MFBOJOH
6OQMVHUIFQSPEVDUGSPNUIFXBMMPVUMFUCFGPSFDMFBOJOH%POPUVTF
MJRVJEDMFBOFSTPSBFSPTPMDMFBOFST6TFBEBNQDMPUIGPSDMFBOJOH CVU
/&7&3VTFXBUFSUPDMFBOUIF-$%TDSFFO

$POUFOUT
$IBQUFS (FUUJOH4UBSUFE

 (FUUJOHUP,OPX:PVS1IPOFBOE*UT"DDFTTPSJFT
 4UBSUJOH6Q
 )PNF4DSFFO
 4UBSU.FOV
 2VJDL-JTU
 &OUFSJOH*OGPSNBUJPO
 #BUUFSZ*OGPSNBUJPO
$IBQUFS 6TJOH1IPOF'FBUVSFT

 6TJOHUIF1IPOF
 .BLJOHB$BMM
 .BLJOHB7JEFP$BMM
 3FDFJWJOHB$BMM
 *O$BMM0QUJPOT
 "EEJUJPOBM%JBMJOH*OGPSNBUJPO
 4*.5PPM,JU 45, 
 4FUUJOH6Q#MVFUPPUI4*."DDFTTGPS$BS,JU1IPOFT
$IBQUFS 4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPO
XJUI:PVS$PNQVUFS

 "CPVU4ZODISPOJ[BUJPO
 6TJOH.JDSPTPGU8JOEPXT.PCJMFยก%FWJDF$FOUFS

 *OTUBMMJOHBOE6TJOH.JDSPTPGU"DUJWF4ZODยก
 4ZODISPOJ[JOHXJUI:PVS$PNQVUFS
 4ZODISPOJ[JOHWJB#MVFUPPUI
4ZODISPOJ[JOH.VTJDBOE7JEFP
$IBQUFS .BOBHJOHZPVS1IPOF

 1FSTPOBMJ[JOH:PVS1IPOF
 "EEJOHBOE3FNPWJOH1SPHSBNT
 6TJOH5BTL.BOBHFSBOE.BOBHJOH.FNPSZ
 .BOBHJOHBOE#BDLJOH6Q'JMFT
 1SPUFDUJOH:PVS1IPOF
 3FTUBSUJOH:PVS1IPOF
 3FTFUUJOH:PVS1IPOF
$IBQUFS 0SHBOJ[JOH1IPOF*OGPSNBUJPO

 $POUBDUT
 4*..BOBHFS
 $BMFOEBS
 5BTLT
 2VJDL/PUFT
 7PJDF/PUFT
$IBQUFS &YDIBOHJOH.FTTBHFT

 .FTTBHJOH
 5FYU.FTTBHF
 ..4.FTTBHFT
 7PJDF.BJM

 4FUUJOH6Q&NBJM"DDPVOUT
 &NBJM
$IBQUFS 8PSLJOHXJUI$PNQBOZ&NBJMT
BOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT

 4ZODISPOJ[JOHXJUI:PVS$PNQBOZ&NBJM4FSWFS 
 8PSLJOHXJUI$PNQBOZ&NBJMT 
 .BOBHJOH.FFUJOH3FRVFTUT 
 'JOEJOH$POUBDUTJOUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZ 
 &NBJM4FDVSJUZ 
$IBQUFS (FUUJOH$POOFDUFE

 $PNN.BOBHFS 
 $POOFDUJOHUPUIF*OUFSOFU 
 *OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF 
 *OUFSOFU4IBSJOH 
 #MVFUPPUI 
 8JOEPXT-JWFย 
 8JOEPXT-JWF.FTTFOHFS 
$IBQUFS &YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB

 $BNFSB 
 1JDUVSFT7JEFPT 
 8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMF 
 4USFBNJOH.FEJB 
 "VEJP.BOBHFS 
 .15SJNNFS 

 6TJOH"VEJP#PPTUFS 
 'MBTI-JUF1MBZFS 
 +BWB 
$IBQUFS6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT

.JDSPTPGUยก0GGJDF.PCJMF 
.JDSPTPGUยก0GGJDF8PSE.PCJMF 
.JDSPTPGUยก0GGJDF&YDFMยก.PCJMF 
.JDSPTPGUยก0GGJDF1PXFS1PJOUยก.PCJMF 
"EPCFยก3FBEFSยก-& 
4QFFE%JBM 
7PJDF4QFFE%JBM 
"QQFOEJY 

" 3FHVMBUPSZ/PUJDFT 
" 4QFDJGJDBUJPOT 
*OEFY

$IBQUFS
(FUUJOH4UBSUFE
(FUUJOHUP,OPX:PVS1IPOF
BOE*UT"DDFTTPSJFT
4UBSUJOH6Q
)PNF4DSFFO
4UBSU.FOV
2VJDL-JTU
&OUFSJOH*OGPSNBUJPO
#BUUFSZ*OGPSNBUJPO
(FUUJOH4UBSUFE
(FUUJOHUP,OPX:PVS1IPOFBOE*UT"DDFTTPSJFT






(FUUJOH4UBSUFE
*UFN
'VODUJPO
-&%*OEJDBUPST
/PUJGJFTZPVPGDPOOFDUJWJUZ CBUUFSZ BOEOFUXPSLTUBUVT
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVU-&%*OEJDBUPST TFFUIFUBCMFBUUIF
FOEPGUIJTTFDUJPO
&BSQJFDF
-JTUFOUPBQIPOFDBMMUISPVHIUIFFBSQJFDF
%JTQMBZ4DSFFO
5IFJODI-$%QSPWJEFTBNQMFWJFXJOHSPPNGPSXBUDIJOH
WJEFP MPPLJOHBUQJDUVSFT PSCSPXTJOHUIF*OUFSOFU
#"$,
1SFTTUPHPUPUIFQSFWJPVTTDSFFO PSCBDLTQBDFPWFSDIBSBDUFST
-FGU3JHIU40'5,&:T 1SFTTUPQFSGPSNUIFDPNNBOETIPXOJOUIFMBCFMBCPWFUIF
CVUUPO
)0.&
1SFTTUPHPUPUIF)PNF4DSFFO
6TFUPTDSPMMMFGU SJHIU VQ PSEPXO1SFTTUIFDFOUFSUPVTFBT
/"7*("5*0/
$0/530-$&/5&30, UIF$&/5&30,CVUUPO
5"-,
1SFTTUPEJBMBQIPOFOVNCFS BOTXFSBDBMM TXJUDIUPBOPUIFS
DBMM PSQVUBDBMMPOIPME1SFTTBOEIPMEUPBDUJWBUFEFBDUJWBUF
TQFBLFSQIPOFNPEF
 ,FZ
1SFTTUPTXJUDIUPEJGGFSFOUJOQVUNPEFTPSQSFTTBOEIPMEUP
DIPPTFBOJOQVUNPEFGSPNBMJTU
-JHIU4FOTPS
"MJHIUTFOTPSJTIJEEFOVOEFSUIFDBTJOH%BSLDPOEJUJPOT
TFOTFEIFSFXJMMBDUJWBUFBCBDLMJHIUVOEFSUIFLFZQBE
,FZ
1SFTTUPBEEBTQBDFPSQSFTTBOEIPMEUPEJTQMBZBMJTUPG
TZNCPMT
&/%
1SFTTUPFOEBDBMM PSQSFTTBOEIPMEUPMPDLUIFQIPOF
4FDPOE$BNFSB
6TFUIJTDBNFSBGPSWJEFPDBMMDPOWFSTBUJPOTPSUPUBLFBTFMG
QPSUSBJU
28&35:,FZCPBSE
4MJEFPVUUPVTFUIF28&35:LFZCPBSE5IJTJTTJNJMBSUPB
TUBOEBSELFZCPBSEPOB1$'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUUIF
28&35:LFZCPBSE TFF6TJOHUIF28&35:,FZCPBSEJOUIJT
DIBQUFS
108&3
1SFTTBOEIPME BCPVUTFDPOET UPUVSOPOBOEPGGUIFQIPOF
1SFTTBOERVJDLMZSFMFBTFUPEJTQMBZUIF2VJDL-JTU4FF2VJDL
-JTUMBUFSJOUIJTDIBQUFSGPSNPSFEFUBJMT
(FUUJOH4UBSUFE
 
 





 

(FUUJOH4UBSUFE
*UFN
'VODUJPO
7PMVNF6Q
7PJDF5BH
1SFTTUPJODSFBTFUIFFBSQJFDFWPMVNFEVSJOHBDBMM
1SFTTBOEIPMEUPMBVODIUIF7PJDF5BHGFBUVSF
7PMVNF%PXO
7PJDF/PUFT
1SFTTUPEFDSFBTFUIFFBSQJFDFWPMVNFEVSJOHBDBMM
1SFTTBOEIPMEUPTUBSUUIF7PJDF/PUFTSFDPSEFS
$0..."/"(&3
1SFTTUPPQFOUIF$PNN.BOBHFS XIJDIMFUTZPVFBTJMZUVSO
POPGGZPVSQIPOFTDPOOFDUJPOT TVDIBT#MVFUPPUI 8J'J BOE
DFMMVMBSEBUBDPOOFDUJPO SJOHFS QIPOF FUD
4FMGQPSUSBJU.JSSPS
6TFJUXIFOUBLJOHTFMGQPSUSBJUTIPUT
.BJO$BNFSB-FOT
5IFSFBSDBNFSBMFOTFOBCMFTZPVUPUBLFTOBQTIPUTBOESFDPSE
WJEFPDMJQT
4QFBLFS
-JTUFOUPBVEJPNFEJBPSBQIPOFDBMMXIFOVTJOHTQFBLFSQIPOF
NPEF
#BUUFSZ$PWFS
3FNPWFUPJOTFSUCBUUFSZBOE4*.64*.DBSE
$".&3"
1SFTTUPPQFOUIF$BNFSBQSPHSBN*GUIF$BNFSBQSPHSBNJT
BMSFBEZPQFOFE QSFTTUPUBLFUIFQIPUPPSUPTUBSUTIPPUJOH
WJEFP
NJDSP4%ยTMPU
1SZPQFOUIFSVCCFSDPWFSUPJOTFSUUIFNJDSP4%DBSE
)5$&YU64#ยQPSU
$POOFDUUIF64#DBCMFUPTZODISPOJ[FEBUBPSSFDIBSHFUIF
CBUUFSZ:PVDBOBMTPDPOOFDUUIFFBSQIPOFUPMJTUFOUPBVEJP
NFEJBPSVTFUIFQIPOFTIBOETGSFFLJU
4USBQ)PMEFS
-FUZPVBUUBDIBTUSBQUPDBSSZZPVSQIPOF-PPQUIFFOEPGB
TUSBQUISPVHIUIJTPQFOJOH
.JDSPQIPOF
4QFBLJOUPUIFNJDSPQIPOFXIFOJOBDBMM SFDPSEJOHWPJDF PS
VTJOHBWPJDFDPNNBOE
(FUUJOH4UBSUFE
-&%JOEJDBUPSMJHIUT
7BSJPVTDPMPSTUIBUNJHIUEJTQMBZJOUIFUXP-&%*OEJDBUPSTBSFTVNNBSJ[FE
IFSF
-FGU-&%
4UBUVT
'MBTIJOHCMVF
#MVFUPPUINPEFTFUUPi0OuPSi7JTJCMFuNPEF
'MBTIJOHHSFFO
$POOFDUFEUP8J'JOFUXPSL
3JHIU-&%
4UBUVT
4PMJEHSFFO
#BUUFSZJTGVMMZDIBSHFE
#MBOL
#BUUFSZDBTFJTFNQUZ OP4*.64*.DBSEJOTFSUFEPSQIPOF
JTPGG
4PMJEPSBOHF
#BUUFSZJTDIBSHJOHPSUIFQIPOFJTVTJOH"DUJWF4ZODUP
TZODISPOJ[FXJUIB1$
4PMJESFE
#BUUFSZJTOPUJOTUBMMFEPSCBUUFSZJTPWFSEJTDIBSHFE
'MBTIJOHHSFFO
$POOFDUFEUPUIFOFUXPSL
'MBTIJOHSFE
#BUUFSZWFSZMPX MFTTUIBO 
'MBTIJOHPSBOHF
#BUUFSZUFNQFSBUVSFJTIPUUFSPSDPMEFSUIBOUIFGVODUJPOBM
MJNJUTPGUPEFHSFFT$FMTJVT UPEFHSFFT
'BISFOIFJU BOEIBTTUPQQFEDIBSHJOH
0SBOHF(SFFO-&%PGG #BUUFSZGBVMU5IFi#BUUFSZ'BVMUuJOEJDBUPS   JTEJTQMBZFE
*OUIJTDBTF UIFGMBTIJOHHSFFO-&%DBOCFSFDPWFSFECZ
VOQMVHHJOHUIF"$BEBQUFS
(FUUJOH4UBSUFE
"DDFTTPSJFT
5IFGPMMPXJOHBDDFTTPSJFTBSFQSPWJEFEXJUIUIFQIPOF
"DDFTTPSZ
'VODUJPO
"$BEBQUFS
3FDIBSHFUIFQIPOFCBUUFSZ
64#DBCMF
$POOFDUZPVSQIPOFUPB1$UPTZODISPOJ[FEBUBBOEPSUP
DIBSHFUIFQIPOF
4UFSFPIFBETFU
1SPWJEFBWPMVNFDPOUSPMTMJEFSBOEB4FOE&OECVUUPO:PV
DBOQSFTTUIFCVUUPOUPQJDLVQBDBMMPSQVUBDBMMPOIPMEPS
QSFTTBOEIPMEUIFCVUUPOUPFOEUIFDBMM1MVHJOUP&BSQIPOF
+BDLUPMJTUFOUPBVEJPGJMFT
1PVDI
"DUBTBQSPUFDUJWFDBSSZJOHDBTFGPSZPVSQIPOF
(FUUJOH4UBSUFE
4UBSUJOH6Q
*OTFSUUIF4*.64*.$BSE
:PVS4*. 4VCTDSJCFS*EFOUJUZ.PEVMF PS64*. 6OJWFSTBM4VCTDSJCFS*EFOUJUZ.PEVMF 
DBSEJTHJWFOUPZPVCZZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFSBOEDPOUBJOTZPVSCBTJD
TVCTDSJCFSJOGPSNBUJPO TVDIBTZPVSQIPOFOVNCFSBOEZPVSBEESFTTCPPL
#FGPSFZPVCFHJO NBLFTVSFUIFQIPOFJTUVSOFEPGG
 )PMEUIFQIPOFJOPOFIBOEXJUIUIFGSPOUQBOFMGBDJOHEPXOJOUIF
QBMNPGZPVSIBOE BOEUIFOQSFTTUIFCBUUFSZDPWFSEPXOXBSEUP
TMJEFJUPQFO
 *OTFSUUIF4*.64*.DBSEJOUPUIFTMPU
XJUIUIFHPMEDPOUBDUTGBDJOHEPXO
1VTIUIF4*.64*.DBSEBMMUIFXBZJO
VOUJMUIFDBSEMPDLTJOUPQMBDF
5PUBLFUIF4*.64*.DBSEPVU QSFTT
BOEIPMEUIFTMPUMBUDIUIFOQVTIUIF
4*.64*.DBSEPVUGSPNUIFCPUUPNPG
UIFDBSE
 3FQMBDFUIFCBUUFSZDPWFS
*OTFSUUIF#BUUFSZ
 4MJEFUIFCBUUFSZDPWFSEPXOXBSEUPSFNPWFJU
 "MJHOUIFFYQPTFENFUBMDPOUBDUT
POUIFFEHFPGUIFCBUUFSZXJUIUIF
QSPOHTJOUIFCPEZPGUIFQIPOF
 1VTIUIFCPUUPNPGUIFCBUUFSZJOUP
QMBDFBOEUIFOSFQMBDFUIFCBUUFSZ
DPWFS
(FUUJOH4UBSUFE
*OTUBMMBNJDSP4%ย$BSE
 1SZPQFOUIFSVCCFSDPWFSPGUIFNJDSP4%DBSETMPUPOUIFSJHIUTJEF
PGUIFQIPOF
 *OTFSUUIFNJDSP4%DBSEJOUPUIFTMPUXJUIUIFHPMEDPOUBDUTGBDJOH
EPXO BOEUIFODMPTFUIFDPWFS
/PUF
5PSFNPWFUIFNJDSP4%DBSE QSFTTJUUPQPQJUPVUPGUIFTMPU
NJDSP4%DBSEJTOPUJODMVEFEJOUIFCPY
5VSO0OBOE0GGUIF1IPOF
1SFTTBOEIPMEUIF108&3CVUUPOGPSBCPVUTFDPOETUPUVSOPOPSPGGUIF
QIPOF
(FUUJOH4UBSUFE
)PNF4DSFFO
5IF)PNFTDSFFOEJTQMBZTJNQPSUBOUJOGPSNBUJPO TVDIBTVQDPNJOH
BQQPJOUNFOUT TUBUVTJOEJDBUPST UIFDVSSFOUEBUFBOEUJNF BOE)5$)PNF
r 5PBDDFTTUIF)PNFTDSFFOGSPNBOZXIFSF QSFTT)0.&
 )
 5$)PNF4FF)5$)PNFMBUFSGPS
EFUBJMT
 /VNCFSPGOFXFNBJMNFTTBHFT
$MJDLUIJTJDPOUPWJFXZPVSFNBJMT
 %
 JTQMBZTUIFUJNFPGZPVSOFYU
BQQPJOUNFOU$MJDLUPPQFOUIF
$BMFOEBSQSPHSBN
 $MJDLUPEJTQMBZUIFBWBJMBCMFQSPHSBNT
JOZPVSQIPOF

 %JTQMBZTOPUJGJDBUJPOT TVDIBTNJTTFE
DBMMTPSOFXNFTTBHFT
 %JTQMBZTUIFOFUXPSLPSDPOOFDUJWJUZ
TUBUVT
 %JTQMBZTUIFQPXFSTUBUVT
 %JTQMBZTUIFOFUXPSLTJHOBMTUSFOHUI

)PNF4DSFFO
 /VNCFSPGNJTTFEDBMMT$MJDLUIJTJDPO
UPWJFXUIF$BMM)JTUPSZ
 /VNCFSPGOFXUFYU..4NFTTBHFT
$MJDLUIJTJDPOUPWJFXZPVSUFYU..4
NFTTBHFT
 $MJDLUPPQFO$POUBDUT $BMM)JTUPSZ PS
.FTTBHFT
6TFUIF/"7*("5*0/$0/530-UPTDSPMMEPXOUIF)PNFTDSFFOUPTFFNPSF
JOGPSNBUJPO
5PMFBSOBCPVUUIFEJGGFSFOUJDPOTOPUJGJDBUJPOTUIBUZPVNBZTFFPOUIF
5JUMFCBSPGUIF)PNFTDSFFO QMFBTFTFFi4UBUVT*OEJDBUPSTuBUUIFFOEPGUIJT
TFDUJPO
(FUUJOH4UBSUFE
)5$)PNF
)5$)PNFJTB)PNFTDSFFOQMVHJOUIBUHJWFTZPVVQUPEBUFMPDBM
JOGPSNBUJPOBUBHMBODF TVDIBTUJNF EBZ BOEXFBUIFSJOGPSNBUJPO*UBMTP
IBTBDVTUPNJ[BCMFDPOUBDUTMJTUXIFSFZPVDBOBEEZPVSGBWPSJUFDPOUBDUT
GPSRVJDLBDDFTT
)5$)PNFIBTUISFFDPNQPOFOUT)PNF 8FBUIFS BOE'BWPSJUF1FPQMF
"UUIFCPUUPNPG)5$)PNF UIFSFJTBUPPMCBSUIBUBMMPXTZPVUPTXJUDI
CFUXFFOUIFTFDPNQPOFOUT6TFUIF/"7*("5*0/$POUSPMUPTXJUDI
CFUXFFOUIFEJGGFSFOUDPNQPOFOUTPG)5$)PNF
)PNF
8FBUIFS
'BWPSJUF1FPQMF
5IF)PNFUBC
)PNFEJTQMBZTUIFDVSSFOUEBZ EBUFBOEMPDBMUJNF*GZPVIBWFTFUVQUIF
BMBSN JUBMTPTIPXTUIF"MBSNJDPO
$VSSFOUEBZBOEEBUF
"MBSNJDPO
5JNFEJTQMBZ
$MJDLUPPQFOUIF$MPDL"MBSN
TFUVQTDSFFOUPDIBOHFUIFEBUF
BOEUJNF PSUPFOBCMFUIFBMBSN
(FUUJOH4UBSUFE
5IF8FBUIFSUBC
8FBUIFSTIPXTZPVUIFDVSSFOUXFBUIFSBTXFMM
BTXFBUIFSJOGPSNBUJPOPGUIFOFYUGPVSEBZTPG
UIFXFFL5IFGJSTUUJNFZPVVTFUIJTGFBUVSF ZPV
OFFEUPTFMFDUZPVSDJUZGJSTUUPHFUUIFXFBUIFS
JOGPSNBUJPOPGZPVSDJUZ
 $MJDLUIF8FBUIFSJDPO 
4FMFDU$JUZTDSFFO
 UPPQFOUIF
 0OUIF4FMFDU$JUZTDSFFO CSPXTFUISPVHI
UIFMJTUPGDJUJFTBOEDIPPTFZPVSDJUZ
 $MJDL4FMFDU
"GUFSTFMFDUJOHZPVSDJUZ ZPVSQIPOFBVUPNBUJDBMMZDPOOFDUTUPUIF*OUFSOFU
WJBUIFEBUBDPOOFDUJPOBOEEPXOMPBETXFBUIFSJOGPSNBUJPOPGUIF
DVSSFOUEBZBOEUIFOFYUGPVSEBZTPGUIFXFFL5IFDVSSFOUUFNQFSBUVSF 
UIFIJHIFTUBOEMPXFTUUFNQFSBUVSFT BOEBWJTVBMJOEJDBUPSPGUIFDMJNBUF
TIPXJOHJGJUTBDMPVEZPSSBJOZEBZ FUD XJMMCFEJTQMBZFEJOUIF8FBUIFS
UBC
5PEBZTXFBUIFS
JOGPSNBUJPO
4IPXTUIFUJNFPSEBZT
UIBUIBWFQBTTFETJODFUIF
MBTUEPXOMPBEPGXFBUIFS
JOGPSNBUJPO
8FBUIFSJOGPSNBUJPOPGUIF
OFYUGPVSEBZTPGUIFXFFL
/PUF
*GZPVIBWFOPUDPOOFDUFEUPUIF*OUFSOFUBOEEPXOMPBEFEXFBUIFS
JOGPSNBUJPOGPSGJWFEBZT UIFGPMMPXJOHFSSPSNFTTBHFXJMMCFEJTQMBZFE
i6OBCMFUPSFUSJFWFEBUBGPSTFMFDUFEDJUZ4FMFDUIFSFUPSFUSZu6TFUIFEBUB
DPOOFDUJPOUPDPOOFDUZPVSEFWJDFUPUIF*OUFSOFU BOEUIFODMJDLUIFBSFB
UIBUTIPXTUIFFSSPSNFTTBHFUPEPXOMPBEXFBUIFSEBUB
(FUUJOH4UBSUFE
:PVDBOBMTPDVTUPNJ[FXFBUIFSTFUUJOHTUISPVHIUIFGPMMPXJOHTUFQT
 $MJDLUIF8FBUIFSJDPO 
 UPPQFOUIF4FMFDU$JUZTDSFFO
 $MJDL.FOV8FBUIFS0QUJPOT
 :PVDBOFOBCMFPSEJTBCMFUIFGPMMPXJOHPQUJPOT
r %PXOMPBEXFBUIFSEBUBBVUPNBUJDBMMZ
8IFOUIJTPQUJPOJTTFMFDUFE XFBUIFS
JOGPSNBUJPOXJMMBVUPNBUJDBMMZCF
EPXOMPBEFEGSPNUIF"DDV8FBUIFS8FC
TJUFXIFOFWFSZPVTFMFDUUIF8FBUIFS
UBC JGUIFEBUBIBTOPUCFFOVQEBUFE
XJUIJOUIFMBTUUISFFIPVST8FBUIFSEBUB
XJMMBMTPCFEPXOMPBEFEFWFSZUJNFBO
"DUJWF4ZODDPOOFDUJPOPDDVST UISPVHI
PWFSUIFBJSPS64#DPOOFDUJPO 
r %PXOMPBEXIFOSPBNJOH4FMFDUUIJT
DIFDLCPYPOMZJGZPVXBOUUPBMMPX
BVUPNBUJDEPXOMPBEPGXFBUIFSEBUB
XIFOZPVSFSPBNJOH5IJTNBZJODVS
BEEJUJPOBMDPTUT
r 5FNQFSBUVSF4DBMF$IPPTFXIFUIFSUPEJTQMBZUFNQFSBUVSFJO
$FMTJVTPS'BISFOIFJU
5JQ
5PDIFDLGPSNPSFEFUBJMFEXFBUIFSJOGPSNBUJPOPOUIF"DDV8FBUIFS8FC
TJUF DMJDL.FOV"CPVU8FBUIFSPOUIF4FMFDU$JUZTDSFFO BOEUIFODMJDL
UIFMJOLUIBUTIPXT"DDV8FBUIFSDPNยก*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMFUIFOPQFOT
BOECSJOHTZPVUPUIF"DDV8FBUIFS8FCTJUF
(FUUJOH4UBSUFE
5IF'BWPSJUF1FPQMFUBC
'BWPSJUF1FPQMFBMMPXTZPVUPBEEVQUPFJHIUGBWPSJUFDPOUBDUT*GZPV
NBLFDBMMTPSTFOENFTTBHFTUPDFSUBJOQFPQMFGSFRVFOUMZ ZPVDBOBEE
UIFNBTGBWPSJUFDPOUBDUTGPSRVJDLFSBDDFTT
/PUF
:PVTIPVMEBMSFBEZIBWFDPOUBDUTDSFBUFEPSTZODISPOJ[FEPOZPVSQIPOF
CFGPSFZPVDBOBEEUIFNBTGBWPSJUFDPOUBDUT
4IPXTUIFGBWPSJUFDPOUBDUXJUIQIPUP
8IFOZPVBEEBGBWPSJUFDPOUBDUBOEUIFSF
JTOPQIPUPBTTPDJBUFEUPUIBUDPOUBDU UIF
DPOUBDUTOBNFXJMMCFEJTQMBZFE
$MJDLUPPQFOUIF
1FPQMFTDSFFO
$MJDLUIFFNQUZTMPUUPBEEB
GBWPSJUFDPOUBDU
0OUIF1FPQMFTDSFFO TFMFDU
UIFEFTJSFEDPOUBDUBOEDMJDL
$BMMUPQMBDFBDBMM
5JQ
$MJDL.FOV$POUBDUUPPQFOUIF
DPOUBDUDBSEPSDMJDL.FOV%FMFUF
UPSFNPWFUIFTFMFDUFEDPOUBDU
5PEJBMBEJGGFSFOUQIPOFOVNCFS JGBOZ PGUIFTFMFDUFEDPOUBDU QSFTT
/"7*("5*0/MFGUPSSJHIUUPTFMFDUUIFNPCJMFQIPOF   XPSLQIPOF   
PSIPNFQIPOF   BOEUIFODMJDL$BMM
(FUUJOH4UBSUFE
4UBUVT*OEJDBUPST
5IFGPMMPXJOHUBCMFMJTUTDPNNPOTUBUVTJOEJDBUPST
*DPO
%FTDSJQUJPO
/FXUFYUNFTTBHF
/FXFNBJMNFTTBHF
/FX-JWF.FTTFOHFSNFTTBHF
3PBNJOH
7PJDFDBMMJOQSPHSFTT
%BUBDBMMJOQSPHSFTT
$BMMTGPSXBSEFE
$BMMPOIPME
.JTTFEDBMM
#BUUFSZMFWFM
-PXCBUUFSZ
7FSZMPXCBUUFSZ
#BUUFSZDIBSHJOH
/PCBUUFSZPSCBUUFSZGBVMU
4JHOBMTUSFOHUI
3BEJPDPOOFDUFEPSOPTJHOBM
3BEJPPGG
/P4*.64*.DBSEJOTUBMMFE
4*.64*.DBSEXJUIGBVMU
.JDSPQIPOFNVUFE
4QFBLFSQIPOFPO
8J'JFOBCMFE CVUQIPOFOPUDPOOFDUFEUPBXJSFMFTTOFUXPSL
8J'JDPOOFDUFE
$POOFDUJOHUPXJSFMFTTOFUXPSL
(FUUJOH4UBSUFE
*DPO
%FTDSJQUJPO
)4%1"OFUXPSLBWBJMBCMF
)4%1"JOVTF
6.54OFUXPSLBWBJMBCMF
6.54JOVTF
(134BWBJMBCMF
(134JOVTF
&%(&BWBJMBCMF
&%(&JOVTF
-PXFSDBTFUFYUJOQVU
6QQFSDBTFUFYUJOQVU DBQTMPDL
6QQFSDBTFUFYUJOQVU
/VNFSJDPSTZNCPM MBCFMFEJOCMVFDPMPSPOLFZCPBSE JOQVU MPDLFE
/VNFSJDPSTZNCPMJOQVU MBCFMFEJOCMVFDPMPSPOLFZCPBSE
95UFYUJOQVUNPEF MPXFSDBTF
95UFYUJOQVUNPEF VQQFSDBTF
95UFYUJOQVUNPEF DBQTMPDL
3JOHFSPGG
7JCSBUFDBMMBMFSU
#MVFUPPUIPOPSWJTJCMFNPEF
#MVFUPPUIIFBETFUDPOOFDUFE
4UBSU.FOV
(FUUJOH4UBSUFE
:PVSQIPOFDPNFTXJUITFWFSBMCVOEMFE
QSPHSBNTUIBUZPVDBOTUBSUVTJOHJNNFEJBUFMZ
:PVDBOBMTPJOTUBMMBEEJUJPOBMQSPHSBNTGSPN
UIFJODMVEFE8JOEPXT.PCJMFยก(FUUJOH4UBSUFE
%JTDPSGSPNPUIFSTPVSDFTBOEJOTUBMMUIFNPO
ZPVSQIPOF
5PTFFUIFBWBJMBCMFQSPHSBNTPOZPVSQIPOF 
DMJDL4UBSUPOUIF)PNFTDSFFO
5PTFFNPSFQSPHSBNT DMJDL.PSF
1SPHSBNTPOZPVSQIPOF
5IFGPMMPXJOHUBCMFMJTUTJDPOTPGUIFQSPHSBNTUIBUBSFBMSFBEZJOTUBMMFEPO
ZPVSQIPOFPSBSFBWBJMBCMFPOUIFEJTDTUIBUDBNFXJUIZPVSQIPOF
*DPO
1SPHSBN
%FTDSJQUJPO
$BMDVMBUPS%PFTCBTJDBSJUINFUJDBOEDBMDVMBUJPOT
"DDFTTPSJFT
$MFBS4UPSBHF$MFBSTUIFNFNPSZBOESFTUPSFTUIF
QIPOFCBDLUPJUTGBDUPSZEFGBVMUTFUUJOHT
4*..BOBHFS.BOBHFTUIFDPOUBDUTUIBUBSF
TUPSFEPOZPVS4*.64*.DBSE
"DUJWF4ZOD
4ZODISPOJ[FTJOGPSNBUJPOCFUXFFOZPVSQIPOFBOE1$
"EPCF3FBEFS
"MMPXTZPVUPWJFX1%'GJMFT
-&
&OIBODFTZPVSNVTJDFYQFSJFODFCZQSPWJEJOHZPVXJUI
"VEJP#PPTUFS DPOUSPMTGPSBEKVTUJOHFRVBMJ[FS %TPVOE USFCMF BOE
CBTTTFUUJOHT
"VEJP
.BOBHFS
"MMPXTZPVUPCSPXTFGPSNVTJDGJMFTCZPSHBOJ[JOHNVTJD
GJMFTJOUPDBUFHPSJFT
#MVFUPPUI
&YQMPSFS
"MMPXTZPVUPTFBSDIGPSPUIFS#MVFUPPUIEFWJDFTUIBU
IBWFGJMFTIBSJOHFOBCMFEBOEMFUTZPVBDDFTTUIFJS
#MVFUPPUITIBSFEGPMEFS
(FUUJOH4UBSUFE
*DPO
1SPHSBN
%FTDSJQUJPO
$BMFOEBS
,FFQTUSBDLPGZPVSBQQPJOUNFOUT BOEDSFBUFTNFFUJOH
SFRVFTUT
$BMM)JTUPSZ
,FFQTUSBDLPGBMMQIPOFDBMMTNBEF SFDFJWFE BOENJTTFE
$BNFSB
$BQUVSFTQIPUPTJOWBSJPVTNPEFT
$PNN
.BOBHFS
"DUTBTBDFOUSBMTXJUDIXIFSFZPVDBONBOBHFQIPOF
BOEDPOOFDUJPOTFUUJOHT
$POUBDUT
,FFQTUSBDLPGDPOUBDUJOGPSNBUJPO
'JMF&YQMPSFS
0SHBOJ[FTBOENBOBHFTGJMFTBOEGPMEFST
'MBTI-JUF
1MBZFS
"MMPXTZPVUPQMBZCBDL'MBTI-JUFยDPOUFOUT TXGGJMFT 
POZPVSQIPOF
(BNFT
1MBZTUXPHBNFT#VCCMF#SFBLFSBOE4PMJUBJSFDPNF
XJUIZPVSQIPOF
*OUFSOFU
&YQMPSFS
#SPXTFT8FCBOE8"1TJUFT BOEUPEPXOMPBEOFX
QSPHSBNTBOEGJMFTGSPNUIF*OUFSOFU
*OUFSOFU
4IBSJOH
-FUTZPVSQIPOFBDUBTBOFYUFSOBMNPEFNGPSZPVS
DPNQVUFS
+BWB
"MMPXTZPVUPEPXOMPBEBOEJOTUBMM+BWBCBTFE
BQQMJDBUJPOT TVDIBTHBNFTBOEUPPMT POZPVSQIPOF
.FTTBHJOH
"MMPXTZPVUPTFOEBOESFDFJWFFNBJMT ..4BOEUFYU
NFTTBHFT
.FTTFOHFS
$POOFDUTUPUIF8JOEPXT-JWF.FTTFOHFSTFSWJDF
.15SJNNFS
"MMPXTZPVUPUSJNBO.1GJMFUPBEFTJSFEMFOHUI
&YDFM.PCJMF7JFXT&YDFMXPSLTIFFUT
0GGJDF.PCJMF
1PXFS1PJOU.PCJMF7JFXT1PXFS1PJOUGJMFT
8PSE.PCJMF7JFXT8PSEEPDVNFOUT
1JDUVSFT
7JEFPT
$PMMFDUT PSHBOJ[FT BOETPSUTNFEJBGJMFT
(FUUJOH4UBSUFE
*DPO
1SPHSBN
%FTDSJQUJPO
2VJDL/PUFT
5ZQFTBOETBWFTPGUFOVTFEUFYUNFTTBHFT
4"14FUUJOHT
&OBCMFT#MVFUPPUI3FNPUF4*.BDDFTTPOZPVSQIPOF
4FFDIBQUFSGPSNPSFEFUBJMT
4FUUJOHT
1FSTPOBMJ[FTZPVSQIPOFUPTVJUUIFXBZZPVVTFJU
45, 4*.5PPM
,JU 4FSWJDF
"MMPXTZPVUPBDDFTTJOGPSNBUJPOBOEPUIFSTFSWJDFT
PGGFSFECZZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFS
4QFFE%JBM
$SFBUFTTQFFEEJBMFOUSJFTGPSEJBMJOHGSFRVFOUMZDBMMFE
QIPOFOVNCFSTPSGPSPQFOJOHGSFRVFOUMZBDDFTTFE
QSPHSBNT
4USFBNJOH
.FEJB
"MMPXTZPVUPTUSFBNMJWFPSPOEFNBOEWJEFP
5BTL.BOBHFS
,FFQTUSBDLPGBMMSVOOJOHQSPHSBNTPOZPVSQIPOF
5BTLT
,FFQTUSBDLPGZPVSUBTLT
7JEFP
3FDPSEFS
$BQUVSFTWJEFPDMJQTJOWBSJPVTNPEFTBOEEVSBUJPO
7PJDF/PUFT
$SFBUFTTIPSUWPJDFSFDPSEJOHT
8JOEPXT-JWF
6TFUIJTNPCJMFWFSTJPOPG8JOEPXT-JWFยUPGJOE
JOGPSNBUJPOPOUIF8FC*UBMTPMFUTZPVTJHOJOUPZPVS
8JOEPXT-JWFBDDPVOUTPUIBUZPVDBOBDDFTTZPVS-JWF
.BJMNFTTBHFTBOETFOESFDFJWFJOTUBOUNFTTBHFTJO-JWF
.FTTFOHFS
8JOEPXT
.FEJB1MBZFS
"MMPXTZPVUPQMBZCBDLWJEFPBOEBVEJPGJMFT
(FUUJOH4UBSUFE
2VJDL-JTU
5IF2VJDL-JTUPGGFSTDPOWFOJFOUBDDFTTUPBMJTUPGGVODUJPOT TVDIBTMPDLJOH
ZPVSQIPOFBOELFZQBE PQFOJOH$PNN.BOBHFS BOEDIPPTJOHBEJGGFSFOU
QSPGJMF
5PBDDFTTUIF2VJDL-JTU
 #SJFรณZQSFTT QSFTTBOERVJDLMZSFMFBTF 
UIF108&3CVUUPO
 4FMFDUUIFEFTJSFEPQUJPOBOEDMJDL
4FMFDU
 5PFYJUUIF2VJDL-JTUBUBOZUJNF DMJDL
$BODFM
&OUFSJOH*OGPSNBUJPO
:PVDBOFOUFSUFYU OVNCFST BOETZNCPMTVTJOHUIFLFZQBEPS28&35:
LFZCPBSE5IFTUBUVTJOEJDBUPSPOUIFUPQSJHIUTJEFPGUIFEJTQMBZTDSFFO
EJTQMBZTUIFJOQVUNPEFUIBUZPVBSFDVSSFOUMZVTJOH
-PXFSDBTFUFYUJOQVU
6QQFSDBTFUFYUJOQVU DBQTMPDL
6QQFSDBTFUFYUJOQVU
/VNFSJDPSTZNCPM MBCFMFEJOCMVFDPMPS JOQVU MPDLFE ,FZCPBSEPOMZ
/VNFSJDPSTZNCPM MBCFMFEJOCMVFDPMPS JOQVU
95UFYUJOQVUNPEF MPXFSDBTF
95UFYUJOQVUNPEF VQQFSDBTF
95UFYUJOQVUNPEF DBQTMPDL
(FUUJOH4UBSUFE
6TFUIF,FZQBE
6TFUIFLFZQBEUPEJBMQIPOFOVNCFSTPSUZQFTIPSUUFYUNFTTBHFT
5PDIBOHFUIFJOQVUNPEF
 1SFTTBOEIPMEUIF 95LFZ
 0OUIFNFOV DMJDLUIFJOQVUNPEFZPVXBOU
6TF.VMUJQSFTTNPEF
*O.VMUJQSFTTNPEF ZPVFOUFSBDIBSBDUFSCZQSFTTJOHUIFOVNFSJDLFZPO
XIJDIUIFDIBSBDUFSBQQFBST
5PFOUFSUFYUJO.VMUJQSFTTNPEF
r 5PFOUFSUIFรฑSTUDIBSBDUFSPOUIFOVNFSJDLFZ QSFTTPODF5PFOUFS
UIFTFDPOEDIBSBDUFSPOUIFOVNFSJDLFZ QSFTTUXJDF BOETPPO
r 5PFOUFSDIBSBDUFSUIBUBSFPOUIFTBNFOVNFSJDLFZ QBVTFBGUFSZPV
FOUFSUIFรฑSTUDIBSBDUFS
r 5PFOUFSQVODUVBUJPO QSFTTSFQFBUFEMZVOUJMZPVTFFUIF
QVODUVBUJPOZPVXBOU
5PDIBOHFUIF.VMUJQSFTTUJNFPVU
:PVDBODIBOHFUIFMFOHUIPGUJNFUPQBVTFCFUXFFOLFZQSFTTFTPOUIF
TBNFOVNFSJDLFZ
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT"DDFTTJCJMJUZ
 *O.VMUJQSFTTUJNFPVU TFMFDUUIFMFOHUIPGUIFQBVTFCFUXFFO
LFZQSFTTFT
6TF95NPEF
5PFOUFSBXPSEJO95NPEF QSFTTUIFOVNFSJDLFZTUIBUDPOUBJOUIFMFUUFST
ZPVXBOU"TZPVFOUFSMFUUFST 95BOBMZ[FTZPVSLFZQSFTTFTBOEBUUFNQUT
UPDPNQMFUFUIFXPSE'PSFYBNQMF UPFOUFSUIFXPSEiTIPF uQSFTT   
5PFOUFSUFYUJO95NPEF
 1SFTTBOEIPMEUIF 95LFZ
 0OUIFNFOV DMJDL95&OHMJTI
(FUUJOH4UBSUFE
 %PBOZPGUIFGPMMPXJOHUPTUBSUFOUFSJOHUFYUJO95NPEF
r &OUFSMFUUFSTCZQSFTTJOHUIFLFZTPOXIJDIUIFMFUUFSTBQQFBS
1SFTTBLFZPOMZPODFGPSFBDIMFUUFS*GUIFSFJTNPSFUIBOPOF
DIPJDFJOUIF95EJDUJPOBSZGPSZPVSFOUSZ BMJTUPGBWBJMBCMFXPSET
JTEJTQMBZFEBUUIFCPUUPNPGUIFTDSFFO
r 1SFTTUIF@LFZUPFOUFSBTQBDFBGUFSUIFXPSE
r 5PFOUFSQVODUVBUJPO QSFTT BOEUIFOTFMFDUGSPNUIFMJTUBUUIF
CPUUPNPGUIFTDSFFO
6TF/VNFSJDNPEF
*GBUFYUCPYQFSNJUTBOVNFSJDFOUSZPOMZ TVDIBTBQIPOFOVNCFS UIF
JOQVUNPEFBVUPNBUJDBMMZEFGBVMUTUP/VNFSJDNPEF)PXFWFS JGZPVOFFE
UPFOUFSOVNCFSTXJUIJOBMJOFPGUFYU DIBOHFUP/VNFSJDNPEF BOEUIFO
DIBOHFCBDLUP.VMUJQSFTTPS95NPEFUPGJOJTIFOUFSJOHUIFUFYU
5PFOUFSOVNCFSTJOUFYUCPYFT
 1SFTTBOEIPMEUIF 95LFZUPDIBOHFUP/VNFSJDNPEF  
 0OUIFLFZQBE FOUFSUIFOVNCFSPSOVNCFSTZPVXBOU
 $IBOHFCBDLUP.VMUJQSFTTPS95JOQVUNPEFCZQSFTTJOHBOE
IPMEJOHUIF 95LFZ BOEUIFOรฑOJTIFOUFSJOHZPVSUFYU
.PSFUFYUFOUSZUBTLT
*OCPUI.VMUJQSFTTBOE95NPEFT UIFGJSTUMFUUFSPGBTFOUFODFJTCZEFGBVMU
DBQJUBMJ[FE
5PDIBOHFCFUXFFOVQQFSDBTF MPXFSDBTF BOEDBQTMPDL
r 1SFTTUIF 95LFZUPDIBOHFCFUXFFOVQQFSDBTF MPXFSDBTF BOE
DBQTMPDLXJUIJOBUFYUJOQVUNPEF
5PEFMFUFDIBSBDUFST
r 5PCBDLTQBDFBOEEFMFUFBTJOHMFDIBSBDUFSJOBOZJOQVUNPEF 
QSFTTUIF#"$,LFZ   
r 5PCBDLTQBDFBOEEFMFUFBOFOUJSFUFYUPSOVNFSJDรฑFMEJOBOZJOQVU
NPEF QSFTTBOEIPMEUIF#"$,LFZ   
5PFOUFSBTQBDF
r *O.VMUJQSFTTPS95NPEF QSFTTUIF@LFZ
(FUUJOH4UBSUFE
5PFOUFSBTZNCPM
 1SFTTBOEIPMEUIF 95LFZ
 0OUIFNFOV DMJDL4ZNCPMTUPEJTQMBZUIF4ZNCPMQBHF
 4FMFDUUIFTZNCPMZPVXBOUBOEQSFTT$&/5&30,
5PTUBSUBOFXMJOF
*OBNVMUJMJOFUFYUCPYTVDIBTUIFOPUFTBSFBPGBDPOUBDUPSBDBMFOEBS
BQQPJOUNFOU EPUIFGPMMPXJOH
r *OBOZJOQVUNPEF QSFTT$&/5&30,
6TFUIF28&35:,FZCPBSE
4MJEFUIFVQQFSIBMGPGUIFQIPOF XJUIUIFTDSFFO UPUIFMFGUUPSFWFBMUIF
28&35:LFZCPBSE6TFUIF28&35:LFZCPBSEUPUZQFFNBJMTBOEMPOH
NFTTBHFT
8IFOZPVTMJEFPQFOUIF28&35:LFZCPBSE UIFEJTQMBZPSJFOUBUJPOPGUIF
TDSFFOBVUPNBUJDBMMZDIBOHFTUPMBOETDBQFNPEFXIFOZPVDMPTFJU UIF
TDSFFOPSJFOUBUJPOTXJUDIFTCBDLUPQPSUSBJUNPEF
/PUF
5PFOBCMFEJTBCMFUIF28&35:LFZCPBSETMJEJOHPQFOPSDMPTJOHTPVOE DMJDL
4UBSU4FUUJOHT4PVOET*O,FZCPBSETMJEJOH TFMFDU/POFUPEJTBCMFUIF
TPVOEPSTFMFDUBTPVOEUPFOBCMFUIFTPVOE
-&%JOEJDBUPSTGPS
$BQBOE'OLFZT
5IF-&%JOEJDBUPSTDPSSFTQPOEJOHUPUIF$BQBOE'OLFZTPOUIFLFZCPBSE
EJTQMBZTPMJEPSBOHFDPMPSXIFOUIF
BOE
LFZTBSFQSFTTFEUPUVSO
POUIFJSGVODUJPOBMJUZ1SFTTBEFTJSFEDPSSFTQPOEJOHLFZBOEUVSOUIFNPGG
BGUFSVTF
(FUUJOH4UBSUFE
:PVDBOEPUIFGPMMPXJOHXJUIUIF28&35:LFZCPBSE
r 5PUZQFMPXFSDBTFMFUUFST QSFTTUIFLFZTVTJOHZPVSUIVNCTPSรฑOHFST
r 5PUZQFBMMVQQFSDBTFMFUUFST QSFTT
GJSTU BOEUIFOQSFTT

5PUVSOPGGUIJTGVODUJPO QSFTT
GJSTU BOEUIFOQSFTT
BHBJO
r 5PUZQFBTJOHMFVQQFSDBTFMFUUFS QSFTT
DPSSFTQPOEJOHLFZ
BOEUIFOQSFTTUIF
r 5PFOUFSBOVNCFSPSTZNCPM MBCFMFEJOCMVFDPMPS PSUPDBSSZPVU
BDPNNBOEMJLFTDSPMMJOHBQBHF QSFTT
BOEUIFOQSFTTUIF
DPSSFTQPOEJOHLFZ
r 5PSFNBJOJOUIFTDSPMMJOHNPEFPSUPDPOUJOVFFOUFSJOHOVNCFSTPS
TZNCPMT MBCFMFEJOCMVFDPMPS QSFTT
UXJDFBOEUIFOQSFTTUIF
DPSSFTQPOEJOHLFZT
r 1SFTTUIFMFGUPSSJHIU40'5,&:UPQFSGPSNUIFDPNNBOETIPXOJO
UIFMBCFMBCPWFUIFLFZ
#BUUFSZ*OGPSNBUJPO
#BUUFSZQFSGPSNBODFEFQFOETPONBOZGBDUPST JODMVEJOHCVUOPUMJNJUFEUP
ZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFSTOFUXPSLDPOGJHVSBUJPO TJHOBMTUSFOHUI BOE
UIFUFNQFSBUVSFPGUIFFOWJSPONFOU
#BUUFSZMJGFFTUJNBUFT BQQSPYJNBUJPOT 
r 5BMLUJNF6QUPIPVST (4. VQUPIPVST 6.54
r 4UBOECZUJNF6QUPIPVST (4. VQUPIPVST 6.54
r 1MBZJOH8.76QUPIPVST
r 1MBZJOH8."6QUPIPVST
8"3/*/(
5PSFEVDFSJTLPGGJSFPSCVSOT
r %POPUBUUFNQUUPPQFO EJTBTTFNCMF PSTFSWJDFUIFCBUUFSZQBDL
r %POPUDSVTI QVODUVSF TIPSUFOFYUFSOBMDPOUBDUT PSEJTQPTFPG
JOGJSFPSXBUFS
r %POPUFYQPTFUPUFNQFSBUVSFTBCPWFย$ ย' 
r 3FQMBDFPOMZXJUIUIFCBUUFSZQBDLEFTJHOBUFEGPSUIJTQSPEVDU
r 3FDZDMFPSEJTQPTFPGVTFECBUUFSZBTTUJQVMBUFECZMPDBM
SFHVMBUJPO
(FUUJOH4UBSUFE
5PDIFDLBOEPQUJNJ[FCBUUFSZQPXFS
r 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT1PXFS.BOBHFNFOU 
BOEBEKVTUUIFCBDLMJHIU EJTQMBZ PSMJHIUTFOTPSTFUUJOHT
*GZPVEPOUXBOUUPDIBSHFUIFCBUUFSZXIJMFUIFQIPOFJTDPOOFDUFEUP
UIFDPNQVUFS DMJDL4UBSU4FUUJOHT1PXFS.BOBHFNFOUBOEJO8IFO
EFWJDFJTUVSOFEPO EPOPUDIBSHFUIFCBUUFSZXIFODPOOFDUFEUPUIF
1$ TFMFDU0O
5PNBOBHFMPXCBUUFSZ
8IFOUIFMPXCBUUFSZXBSOJOHBQQFBST EPUIFGPMMPXJOH
 *NNFEJBUFMZTBWFZPVSDVSSFOUEBUB
 4ZODISPOJ[FXJUIZPVS1$PSVTFUIF"$BEBQUFSUPDIBSHFUIFCBUUFSZ
 5VSOPรญZPVSQIPOF5VSOJUCBDLPOPOMZXIFOZPVOFFEUPVTFJU
(FUUJOH4UBSUFE
$IBQUFS
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
6TJOHUIF1IPOF
.BLJOHB$BMM
.BLJOHB7JEFP$BMM
3FDFJWJOHB$BMM
*O$BMM0QUJPOT
"EEJUJPOBM%JBMJOH*OGPSNBUJPO
4*.5PPM,JU 45,
4FUUJOH6Q#MVFUPPUI4*."DDFTT
GPS$BS,JU1IPOFT
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
6TJOHUIF1IPOF
:PVDBOVTFZPVSQIPOFUPNBLF SFDFJWF BOELFFQUSBDLPGWPJDFDBMMT BOE
TFOEUFYUNFTTBHFT 4.4 4IPSU.FTTBHF4FSWJDF BOE..4 .VMUJNFEJB
.FTTBHJOH4FSWJDF NFTTBHFT
5IF1IPOFTDSFFO
'SPNUIF1IPOFTDSFFO ZPVDBOPQFO DBMM PSGJOEBDPOUBDU BOEFWFO
TBWFBOFXOVNCFSJO$POUBDUT5PBDDFTTUIF1IPOFTDSFFO EPBOZPGUIF
GPMMPXJOH
r 1SFTT5"-,   
r &OUFSUIFQIPOFOVNCFSCZQSFTTJOHUIFLFZTPOUIFLFZQBE
&OUFSZPVS1*/
.PTU4*.64*.DBSETBSFQSFTFUXJUIBQFSTPOBMJEFOUJGJDBUJPOOVNCFS 1*/ 
UIBUJTQSPWJEFECZZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFS:PVOFFEUPFOUFSUIF1*/
XIFOFWFSZPVVTFZPVSQIPOF
r &OUFSZPVS1*/XIFOQSPNQUFEBOEDMJDL%POF
/PUF
*GZPVS1*/JTFOUFSFEJODPSSFDUMZUISFFUJNFT UIF4*.64*.DBSEXJMMCF
CMPDLFE*GUIJTIBQQFOT ZPVDBOVOCMPDLJUXJUIUIF1*/6OCMPDLJOH,FZ
16, PCUBJOFEGSPNZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFS
:PVDBODIBOHFUIF4*.1*/CZDMJDLJOH4UBSU4FUUJOHT4FDVSJUZ
$IBOHF4*.1*/
4FUSJOHUPOFT
:PVDBODIPPTFIPXUPCFOPUJGJFEGPSJODPNJOHDBMMT SFNJOEFST OFX
NFTTBHFT BMBSNT BOENPSF
5PTFUBSJOHUPOFGPSJODPNJOHDBMMT
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT4PVOET
 *OUIF3JOHUPOFMJTU TFMFDUBSJOHUPOFBOEDMJDL%POF
*GZPVTFMFDU7JCSBUF UIFTPVOEJTNVUFEBOEUIFQIPOFXJMMWJCSBUFXIFO
ZPVSFDFJWFBDBMM5IF7JCSBUFJDPO   BQQFBSTJOUIFUJUMFCBS4FMFDUJOH
/POFJOUIF3JOHUPOFMJTUNVUFTUIFQIPOF'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVU
TPVOET TFFi$IPPTFIPXUPCFOPUJGJFEBCPVUFWFOUTPSBDUJPOTuJO
$IBQUFS
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
.BLJOHB$BMM
8JUIZPVSQIPOF ZPVDBONBLFDBMMTGSPNUIF)PNFTDSFFO UIF1IPOF
TDSFFO GSPN$POUBDUT 4QFFE%JBM $BMM)JTUPSZ PS4*.$POUBDUT DPOUBDUT
TUPSFEPOZPVS4*.64*.DBSE 
.BLFBDBMMGSPNUIF)PNFTDSFFO
r 6TFUIFRVJDLEJBMGFBUVSFGSPNUIF'BWPSJUF1FPQMFPG)5$)PNF'PS
EFUBJMT TFFi)5$)PNFuJO$IBQUFS
r &OUFSUIFQIPOFOVNCFSCZQSFTTJOHLFZTPOUIFLFZQBE BOEQSFTT
5"-,   1SFTTUIF#"$,LFZ   JGZPVOFFEUPCBDLTQBDF
1IPOF4DSFFO
/PUF
:PVDBOBMTPVTFUIF28&35:LFZCPBSEUPEJBMOVNCFSTPOZPVSQIPOF
5JQ
:PVXJMMOPUJDFUIBUXIFOZPVQSFTTBLFZPOUIFLFZQBE BMJTUPGOBNFT
BOEOVNCFSTJTEJTQMBZFEBTZPVSQIPOFTFBSDIFT$POUBDUT $BMM)JTUPSZ 
4QFFE%JBM BOEZPVS4*.64*.DBSEUPGJOEBNBUDIJOHOBNFPSOVNCFS'PS
FYBNQMF XIFOZPVQSFTTBLFZTVDIBT GJSTUBOEMBTUOBNFTUIBUCFHJOXJUI
+ , BOE-XJMMCFEJTQMBZFEBTXFMMBTQIPOFOVNCFSTUIBUTUBSUXJUI5IF
OFYULFZZPVQSFTTDPOUJOVFTUPOBSSPXUIFTFBSDI8IFOZPVTFFUIFOBNF
PGUIFQFSTPOZPVXBOUUPDBMM TFMFDUJU BOEQSFTT5"-,   
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
.BLFBDBMMGSPN$POUBDUT
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL$POUBDUT JGEJTQMBZFE PSDMJDL4UBSU
$POUBDUT
 4FMFDUUIFEFTJSFEDPOUBDU BOEQSFTT5"-,   
5PTQFDJGZUIFOVNCFSUPEJBM
#ZEFGBVMU UIFNPCJMFUFMFQIPOFOVNCFS N PGBDPOUBDUJTEJBMFEXIFO
ZPVNBLFBDBMMGSPN$POUBDUTIPXFWFS ZPVDBODIPPTFUPEJBMBEJGGFSFOU
QIPOFOVNCFS
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL$POUBDUT JGEJTQMBZFE PSDMJDL4UBSU
$POUBDUT
 4FMFDUUIFDPOUBDU
 1SFTT/"7*("5*0/MFGUPSSJHIU5IFMFUUFSSFQSFTFOUJOHUIFOVNCFS
DIBOHFTUPN NPCJMF X XPSL PSI IPNF 
 1SFTT5"-,   UPEJBMUIFOVNCFS
r 5PWJFXPSFEJUJOGPSNBUJPOBTTPDJBUFEXJUIUIFTFMFDUFEDPOUBDU 
DMJDL.FOV&EJU
r 5 PTBWFBDPOUBDUPOZPVS4*.64*.DBSE DMJDL.FOV4BWFUP
4*.
5PMFBSONPSFBCPVU$POUBDUT TFF$IBQUFS
.BLFBDBMMGSPN$BMM)JTUPSZ
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$BMM)JTUPSZPSDMJDL$BMM)JTUPSZ JG
EJTQMBZFE 
 4FMFDUBOBNFPSOVNCFS BOEQSFTT5"-,   
*OUIF$BMM)JTUPSZTDSFFO QSFTT$&/5&30,UPWJFXEFUBJMT TVDIBTUIF
EJBMFE NJTTFE PSSFDFJWFEDBMM DBMMEVSBUJPO EBUF BOEUJNF1SFTTJOH
$&/5&30,BHBJOEJBMTUIFBTTPDJBUFEOVNCFS
5PDVTUPNJ[FDBMMT
0OUIF$BMM)JTUPSZTDSFFO DMJDL.FOVUPTFMFDUWBSJPVTPQUJPOTUP
DVTUPNJ[FBOEGJMUFSUIFDBMMTNBEF SFDFJWFE PSNJTTFE
/PUF
:PVDBOBMTPTBWFBOVNCFSJO$POUBDUTCZDMJDLJOH4BWFPOUIF$BMM)JTUPSZ
TDSFFO
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
.BLFBDBMMGSPN4QFFE%JBM
:PVDBONBLFDBMMTVTJOH4QFFE%JBM5PMFBSOIPXUPVTF4QFFE%JBM TFF
i4QFFE%JBMuJO$IBQUFS
.BLFBDBMMGSPN4*..BOBHFS
 $MJDL4UBSU"DDFTTPSJFT4*..BOBHFS8BJUGPSUIFDPOUFOUTPG
ZPVS4*.64*.DBSEUPMPBE
 $IPPTFUIFDPOUBDUZPVXBOUUPDBMMBOEDMJDL.FOV$BMM
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVU4*..BOBHFS TFF$IBQUFS
.BLJOHB7JEFP$BMM
5IJTQIPOFBMMPXTZPVUPNBLFWJEFPDBMMTXIFOZPVBSFXJUIJOB(
OFUXPSLDPWFSBHFBSFB:PVOFFEUPJOTUBMMB(FOBCMFE64*.DBSEUPNBLF
WJEFPDBMMT
5PNBLFBWJEFPDBMM
r &OUFSUIFQIPOFOVNCFS BOEUIFODMJDL.FOV7JEFP$BMM
r *O$POUBDUT TFMFDUUIFDPOUBDU BOEUIFODMJDL.FOV7JEFP$BMM
/PUF
5IFDBMMFSTJNBHFXJMMBQQFBSPOUIFTDSFFOBGUFSBCPVUUPTFDPOETBGUFS
DPOOFDUJPO EFQFOEJOHPOUIFTJHOBMTUSFOHUI5IFTUSFBNJOHWJEFPRVBMJUZ
NBZBMTPCFJOGMVFODFECZUIFTJHOBMTUSFOHUI
*GUIFWJEFPDBMMJTVOTVDDFTTGVM BNFTTBHFQPQTVQBTLJOHZPVJGZPVXBOU
UPUSZBHBJO:PVDBONBLFBWPJDFDBMMPSTFOEBO4.4..4NFTTBHF
JOTUFBE
$IBOHF7JEFP$BMMTFUUJOHT
8IJMFPOBWJEFPDBMM ZPVDBODIBOHFDFSUBJOTFUUJOHTTVDIBTUIFTJ[FPGUIF
JNBHF CSJHIUOFTTPGUIFJNBHF UIFDBNFSBUPVTF BOENPSF
5IFGPMMPXJOHJNBHFTIPXTUIF7JEFP$BMMTDSFFOBOEDPOUSPMCVUUPOT
EVSJOHBOPOHPJOHDBMM
6TJOH1IPOF'FBUVSFT





 BNFSB0O0GG$MJDLUPUPHHMFCFUXFFO
UVSOJOHPOPGGUIFDBNFSB8IFOUIFDBNFSB
JTUVSOFEPGG UIFJNBHFEJTQMBZFEEFQFOET
POUIF7JEFP$BMMPQUJPOTZPVIBWFTFU4FF
i4FUVQ7JEFP$BMM0QUJPOTu
"VEJP.VUF6ONVUF$MJDLUPUPHHMF
CFUXFFONVUJOHVONVUJOHUIFBVEJP
.BJO4FDPOE$BNFSB$MJDLUPUPHHMF
CFUXFFOVTJOHUIF.BJO CBDL PS4FDPOE
GSPOU DBNFSB
4XBQ*NBHF$MJDLDPOUJOVPVTMZUPDZDMF
UISPVHIUIFBWBJMBCMFJNBHFEJTQMBZPQUJPOT
*NBHF%JTQMBZ"SFB%JTQMBZTZPVSJNBHF
BOEUIFPUIFSQBSUZTJNBHFEFQFOEJOHPO
UIFTFMFDUFE4XBQ*NBHFTFUUJOH
6TF/"7*("5*0/MFGUPSSJHIUUPDIPPTFUIFTFUUJOHZPVXBOUUPDIBOHF
1SFTT$&/5&30,UPDIBOHFUIFTFUUJOH
4XBQJNBHFTFUUJOHT
5IFGPMMPXJOHUBCMFEFTDSJCFTTXBQJNBHFTFUUJOHTBOEJDPOT
*DPO
%FTDSJQUJPO
#PUIQBSUJFT .ZWJEFPTNBMM 5IFDBMMFSTJNBHFJTMBSHFXIJMFZPVS
JNBHFJTTNBMM5IJTJTUIFEFGBVMUTFUUJOH
#PUIQBSUJFT .ZWJEFPMBSHF 5IFDBMMFSTJNBHFJTTNBMMXIJMFZPVS
JNBHFJTMBSHF
#PUIQBSUJFT &RVBM #PUIUIFDBMMFSBOEZPVSJNBHFBSFUIFTBNF
TJ[F
0UIFSQBSUZPOMZ0OMZUIFDBMMFSTJNBHFJTEJTQMBZFE
5PBEKVTUUIFCSJHIUOFTTMFWFMPGZPVSJNBHF
6TF/"7*("5*0/VQPSEPXOUPBEKVTUUIFCSJHIUOFTT
MFWFMPGUIFJNBHF"CSJHIUOFTTMFWFMTDBMFXJMMBQQFBS
POUIFVQQFSSJHIUDPSOFSPGUIFTDSFFO
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
/PUF
5IFQPTJUJPOPGUIFCSJHIUOFTTTDBMFMFWFMPOUIFVQQFSSJHIUDPSOFSXJMM
EFQFOEPOUIF4XBQ*NBHFPQUJPOTFMFDUFE
4FUVQ7JEFP$BMM0QUJPOT
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT7JEFP$BMM(FOFSBM
 *O4IPXTUJMMJNBHF TFMFDUUIFJNBHFZPVXBOUUPEJTQMBZXIFOZPV
UVSOPรญUIFDBNFSB
r 1SFTFU GFNBMF %JTQMBZTBGFNBMFQJDUVSFJOQMBDFPGZPVSJNBHF
r 1SFTFU NBMF %JTQMBZTBNBMFQJDUVSFJOQMBDFPGZPVSJNBHF
r $VTUPNJNBHF-FUTZPVVTFBOJNBHFGSPNรฑMFBTZPVSEJTQMBZ
QJDUVSF5PDIPPTFBDVTUPNJNBHF TDSPMMEPXO 4FMFDUBQJDUVSF
CFDPNFTBWBJMBCMF UIFOVTF/"7*("5*0/SJHIUUPDIPPTFBO
JNBHF
r -BTUWJEFPGSBNF6TFTUIFMBTUWJEFPGSBNFCFGPSFZPVTUPQQFE
UIFDBNFSBBTZPVSEJTQMBZJNBHF
 4FMFDUUIF'MJQUIFOEDBNFSBWJEFPDIFDLCPYJGZPVBSFHPJOHUP
TIPXBUFYUEPDVNFOUUPUIFPUIFSQBSUZVTJOHUIFTFDPOEDBNFSB
 4FMFDUUIF4XJUDIDBNFSBPรญXIFOBOTXFSJOHWJEFPDBMMDIFDLCPY
UPOPUTFOEBWJEFPGFFEPGZPVSTFMGUPUIFPUIFSQBSUZ*OTUFBE UIF
PQUJPOZPVTFMFDUFEJO4IPXTUJMMJNBHFXJMMCFEJTQMBZFE
 4FMFDUUIF4IPXDBMMUJNFSDIFDLCPYUPEJTQMBZUIFDBMMEVSBUJPO
3FDFJWJOHB$BMM
8IFOZPVSFDFJWFBQIPOFDBMMPSWJEFPDBMM ZPVIBWFUIFPQUJPOUPBOTXFS
JUPSJHOPSFJU
5PBOTXFSPSJHOPSFBOJODPNJOHDBMM
r 5PBOTXFSUIFDBMM QSFTT5"-,   UPJHOPSF QSFTT&/%   
5PFOEBDBMM
r 1SFTT&/%   
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
*O$BMM0QUJPOT
:PVSQIPOFMFUTZPVNBOBHFNVMUJQMFDBMMT
BUUIFTBNFUJNF
%VSJOHBDBMM DMJDL.FOVUPBDDFTTJODBMM
PQUJPOT
5PFOBCMF$BMM8BJUJOH
$BMM8BJUJOHTIPVMECFFOBCMFEBOETVQQPSUFEGPSZPVUPCFOPUJGJFEPGBO
JODPNJOHDBMMXIFOZPVBSFVTJOHUIFQIPOF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT1IPOF$BMM8BJUJOH
 "GUFSUIFTFUUJOHTIBWFEPXOMPBEFEGSPNUIFTFSWJDFQSPWJEFS TFMFDU
UIF1SPWJEFDBMMXBJUJOHOPUJGJDBUJPOTDIFDLCPYBOEDMJDL%POF
5PBOTXFSBOPUIFSDBMM
 $MJDL"OTXFSUPUBLFUIFTFDPOEDBMMBOEQVUUIFรฑSTUDBMMPOIPME
 %PPOFPGUIFGPMMPXJOHXIJMFZPVBSFPOMJOFXJUIUXPDBMMT
r 5PFOEUIFTFDPOEDBMMBOESFUVSOUPUIFรฑSTUDBMM QSFTT&/%   
r 5PTXJUDICFUXFFOUIFUXPDBMMT DMJDL4XBQ
5PTFUVQBDPOGFSFODFDBMM
/PUBMMTFSWJDFQSPWJEFSTTVQQPSUDPOGFSFODFDBMM$POUBDUZPVSTFSWJDF
QSPWJEFSGPSEFUBJMT
 &JUIFSQVUBDBMMPOIPME DMJDL.FOV)PME BOEEJBMBTFDPOE
OVNCFS PS BOTXFSBOPUIFSJODPNJOHDBMMEVSJOHBDBMM
 $MJDL.FOV$POGFSFODF
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
/PUFT
r *GUIFDPOGFSFODFDPOOFDUJPOJTTVDDFTTGVM UIFXPSEi$POGFSFODFuBQQFBST
r 5 PBEEBEEJUJPOBMQFSTPOTUPZPVSDPOGFSFODFDBMM DMJDL.FOV)PME 
BUUIFUPQPGUIFTDSFFO
FOUFSUIFQIPOFOVNCFS BOEUIFODMJDL3FTVNFUPSFUVSOUPUIFDBMM
5PUVSOPOBOEPรญUIF4QFBLFSQIPOF
r %VSJOHBDBMM DMJDL.FOV4QFBLFSQIPOF0O5IF
BUUIFUPQPGUIFTDSFFO
JDPOBQQFBST
r 5PUVSOPรญUIF4QFBLFSQIPOF DMJDL.FOV4QFBLFSQIPOF0รญ
"MUFSOBUJWFMZ UIFTQFBLFSQIPOFDBOCFUPHHMFEPOBOEPGGCZQSFTTJOHBOE
IPMEJOH5"-,   EVSJOHUIFDBMM
8"3/*/(
5PBWPJEEBNBHFUPZPVSIFBSJOH EPOPUIPMEZPVSQIPOFBHBJOTU
ZPVSFBSXIFOUIF4QFBLFSQIPOFJTUVSOFEPO
5PNVUFBDBMM
r %VSJOHBDBMM DMJDL.VUF
8IFOUIFNJDSPQIPOFJTUVSOFEPGG UIF
JDPOBQQFBSTPOUIFTDSFFO
$MJDL6ONVUFUPUVSOPOUIFNJDSPQIPOFBHBJO
"EEJUJPOBM%JBMJOH*OGPSNBUJPO
.BLFBOFNFSHFODZDBMM
r &OUFSUIFBQQSPQSJBUFFNFSHFODZOVNCFSGPSZPVSMPDBMF BOEQSFTT
5"-,   
5JQ
"EEJUJPOBMFNFSHFODZOVNCFSTNBZCFJODMVEFEJOZPVS4*.64*.DBSE
$POUBDUZPVSTFSWJDFQSPWJEFSGPSEFUBJMT
.BLFBOJOUFSOBUJPOBMDBMM
 1SFTTBOEIPMEUIF ;FSP LFZPOUIFLFZQBEVOUJM
BQQFBST
 &OUFSUIFGVMMQIPOFOVNCFS BOEQSFTT5"-,   
'PSFYBNQMF  XIJDIJTJOUIFGPMMPXJOHGPSNBU
DPVOUSZDPEFBSFBDPEFQIPOFOVNCFS
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
*OTFSUBQBVTFPSMPOHQBVTFJOBEJBMJOHTFRVFODF
4PNFJOUFSOBUJPOBMDBMMTPSQIPOFOVNCFSTSFRVJSFBQBVTFPSMPOHQBVTFJO
UIFEJBMJOHTFRVFODFJOPSEFSGPSUIFDBMMUPQSPDFTTTVDDFTTGVMMZ
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$POUBDUT
 4FMFDUUIFDPOUBDUBOEQSFTT$&/5&30,UPPQFOUIFDPOUBDUDBSE
 $MJDL.FOV&EJU
 1PTJUJPOUIFDVSTPSPOUIFQIPOFOVNCFSXIFSFZPVXBOUUPJOTFSUB
QBVTF
 $MJDL.FOV*OTFSU1BVTFPS*OTFSU8BJU5IFMFUUFSiQu *OTFSU1BVTF 
PSiXu *OTFSU8BJU XJMMBQQFBSJOUIFOVNCFSTFRVFODFUPJOEJDBUF
XIFSFUIFQBVTFPSMPOHQBVTFXJMMPDDVS
 $MJDL%POF
/PUFT
r -POHQBVTFJTOPUBWBJMBCMFGPSDPOUBDUTTUPSFEPOUIF4*.64*.DBSE
r 8
 IFOZPVDBMMBOVNCFSUIBUDPOUBJOTBMPOHQBVTF ZPVNVTUQSFTT
5"-,   BHBJOUPDPOUJOVFEJBMJOH
4*.5PPM,JU 45,
"4*.64*.DBSENVTUCFJOTFSUFEJOZPVSQIPOFJOPSEFSUPVTFUIJTGFBUVSF 
XIJDIBMMPXTZPVUPBDDFTTBSBOHFPGJOGPSNBUJPOTFSWJDFTQSPWJEFECZZPVS
TFSWJDFQSPWJEFS
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4*.5PPM,JU 45, 
 5PBDDFTTBTFSWJDF DMJDLUIFJUFNJOUIFMJTU
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
 4FUUJOH6Q#MVFUPPUI4*."DDFTTGPS$BS,JU1IPOFT
$BSLJUTUIBUTVQQPSUUIF4*."DDFTT1SPGJMF 4"1 DBODPOOFDUUPZPVSQIPOF
BOEBDDFTTJUT4*.64*.DBSEWJB#MVFUPPUI
/PUFT
r .
 BLFTVSFUIBUBMMQIPOFDPOUBDUTBSFTUPSFEJOUIF4*.64*.DBSEBOEOPU
JOUIFQIPOFNFNPSZ$POGJHVSFUIFDBSLJUUPEPXOMPBEDPOUBDUTPOMZ
GSPN4*.64*.DBSE
r $
 POUBDUZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFSUPGJOEPVUXIJDIDBSLJUQIPOF
NPEFMTBSFDPNQBUJCMFXJUIZPVSQIPOF
 *OZPVSQIPOF NBLFTVSFUIBU#MVFUPPUIJTUVSOFEPOBOETFUUP
7JTJCMFNPEF
 $MJDL4UBSU4"14FUUJOHT
 0OUIF#53FNPUF4*."DDFTTTDSFFO TFMFDUUIF3FNPUF4*."DDFTT
DIFDLCPYBOEDMJDL%POF
 $POOFDUUIFDBSLJUQIPOFUPZPVSQIPOFWJB#MVFUPPUI5PMFBSOIPX
UPDPOOFDU DPOTVMUZPVSDBSLJUQIPOFTNBOVBM
 "QPQVQNFTTBHFTIPVMEBQQFBSPOZPVSQIPOFTBZJOHUIBUB
DPOOFDUJPOIBTCFFOFTUBCMJTIFECFUXFFOZPVSQIPOFBOEDBSLJU
$MJDL0,
 0OUIF#53FNPUF4*."DDFTTTDSFFO DMJDL%POF
/PUF
:PVXJMMOPUCFBCMFUPNBLFSFDFJWFDBMMT TFOESFDFJWFNFTTBHFTPSQFSGPSN
SFMBUFEBDUJWJUJFTPOZPVSQIPOFXIFOUIF4*."DDFTT1SPGJMFDPOOFDUJPOJT
BDUJWF:PVXJMMCFBCMFUPEPBMMUIJTGSPNUIFDBSLJUQIPOFEVSJOHUIJTUJNF
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
$IBQUFS
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPOXJUI
:PVS$PNQVUFS
"CPVU4ZODISPOJ[BUJPO
6TJOH.JDSPTPGU8JOEPXT.PCJMFยก
%FWJDF$FOUFS
*OTUBMMJOHBOE6TJOH.JDSPTPGU"DUJWF4ZODยก
4ZODISPOJ[JOHXJUI:PVS$PNQVUFS
4ZODISPOJ[JOHWJB#MVFUPPUI
4ZODISPOJ[JOH.VTJDBOE7JEFP
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPOXJUI:PVS$PNQVUFS
"CPVU4ZODISPOJ[BUJPO
:PVDBOUBLFJOGPSNBUJPOGSPNZPVSDPNQVUFSXIFSFWFSZPVHPCZ
TZODISPOJ[JOHUIFNUPZPVSQIPOF5IFGPMMPXJOHUZQFTPGJOGPSNBUJPODBO
CFTZODISPOJ[FE
r .JDSPTPGU0VUMPPLยกJOGPSNBUJPO XIJDIJODMVEF0VUMPPLFNBJM 
DPOUBDUT DBMFOEBS UBTLT BOEOPUFT
r .FEJB TVDIBTQJDUVSFT NVTJDBOEWJEFP
r 'BWPSJUFT XIJDIBSFUIFCPPLNBSLFEMJOLTUPZPVSGBWPSJUFXFCTJUFT
r 'JMFT TVDIBTEPDVNFOUTBOEPUIFSรฑMFT
#FGPSFZPVDBOTZODISPOJ[F ZPVXJMMGJSTUOFFEUPJOTUBMMBOETFUVQUIF
TZODISPOJ[BUJPOTPGUXBSFPOZPVSDPNQVUFS'PSJOGPSNBUJPOBCPVU
JOTUBMMJOHBOEVTJOHUIFTZODISPOJ[BUJPOTPGUXBSFPOZPVSDPNQVUFS 
TFFi6TJOH8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSuBOEi*OTUBMMJOHBOE6TJOH
"DUJWF4ZODuJOUIJTDIBQUFS
8BZTUPTZODISPOJ[F
"GUFSZPVIBWFJOTUBMMFEUIFTZODISPOJ[BUJPOTPGUXBSFPOZPVSDPNQVUFS 
TZODISPOJ[FZPVSQIPOFXJUIZPVSDPNQVUFSVTJOHPOFPGUIFGPMMPXJOH
NFUIPET
r $POOFDUBOETZODISPOJ[FVTJOHUIFTVQQMJFE64#TZODDBCMF
6QPODPOOFDUJOHUIFTZODDBCMFUPZPVSQIPOFBOEZPVSDPNQVUFS 
UIFTZODISPOJ[BUJPOQSPDFTTTUBSUTBVUPNBUJDBMMZ
r $POOFDUBOETZODISPOJ[FVTJOH#MVFUPPUI
:PVNVTUรฑSTUTFUVQB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQCFUXFFOZPVSQIPOF
BOEZPVSDPNQVUFSCFGPSFZPVDBOTZODISPOJ[FJOGPSNBUJPO
CFUXFFOUIFNVTJOH#MVFUPPUI'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUTFUUJOH
VQB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ TFF$IBQUFS'PSJOGPSNBUJPOBCPVU
TZODISPOJ[JOHUISPVHI#MVFUPPUI TFFi4ZODISPOJ[JOHWJB#MVFUPPUIu
MBUFSJOUIJTDIBQUFS
/PUF
:PVDBOBMTPTZODISPOJ[F0VUMPPLFNBJM DPOUBDUT DBMFOEBS BOEUBTLTPO
ZPVSQIPOFXJUIUIF&YDIBOHF4FSWFSBUZPVSXPSL'PSNPSFJOGPSNBUJPO
BCPVUTFUUJOHVQZPVSQIPOFUPTZODISPOJ[FXJUIUIF&YDIBOHF4FSWFS TFF
$IBQUFS
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPOXJUI:PVS$PNQVUFS
 6TJOH.JDSPTPGU8JOEPXT.PCJMFยก%FWJDF$FOUFS
.JDSPTPGU8JOEPXT.PCJMFยก%FWJDF$FOUFSJTUIFSFQMBDFNFOUGPS
.JDSPTPGUยก"DUJWF4ZODยกPO8JOEPXT7JTUBยก
/PUF
4PNFWFSTJPOTPG8JOEPXT7JTUBDPNFQSFJOTUBMMFEXJUI8JOEPXT.PCJMF
%FWJDF$FOUFS*G8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSJTOPUBWBJMBCMFPOZPVS
8JOEPXT7JTUB ZPVDBOJOTUBMMJUGSPNUIF(FUUJOH4UBSUFE%JTDUIBUDBNFXJUI
ZPVSQIPOF
4FUVQTZODISPOJ[BUJPOCFUXFFOZPVSQIPOFBOE1$
 $POOFDUZPVSQIPOFUPZPVS1$8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS
DPOรฑHVSFTJUTFMGBOEUIFOPQFOT
 0OUIFMJDFOTFBHSFFNFOUTDSFFO DMJDL"DDFQU
 0OUIF8JOEPXT.PCJMF%FWJDF)PNFTDSFFO DMJDL4FUVQZPVS
EFWJDF
 4FMFDUUIFJOGPSNBUJPOUZQFTUIBUZPVXBOUUPTZODISPOJ[FUIFODMJDL
/FYU
 &OUFSBEFWJDFOBNFGPSZPVSQIPOFBOEDMJDL4FU6Q
8IFOZPVGJOJTIUIFXJ[BSE 8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSTZODISPOJ[FT
ZPVSQIPOFBVUPNBUJDBMMZ/PUJDFUIBU0VUMPPLFNBJMTBOEPUIFS
JOGPSNBUJPOXJMMBQQFBSPOZPVSQIPOFBGUFSTZODISPOJ[BUJPO
/PUF
*OTUFQ DIPPTF$POOFDUXJUIPVUTFUUJOHVQZPVSEFWJDFJGZPVPOMZXBOU
UPUSBOTGFSNFEJBGJMFT DIFDLGPSVQEBUFT BOEFYQMPSFZPVSQIPOFCVUOPU
TZOD0VUMPPLJOGPSNBUJPO
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPOXJUI:PVS$PNQVUFS
*OTUBMMJOHBOE6TJOH.JDSPTPGU"DUJWF4ZODยก
'PMMPXUIFTUFQTCFMPXUPJOTUBMMBOETFUVQ"DUJWF4ZODPSMBUFSPO
8JOEPXT91PSPUIFSDPNQBUJCMF8JOEPXTTZTUFNT
/PUF
'PSBMJTUPGDPNQBUJCMF8JOEPXTTZTUFNT QMFBTFHPUP
IUUQXXXNJDSPTPGUDPNXJOEPXTNPCJMFBDUJWFTZODBDUJWFTZODNTQY
*OTUBMMBOETFUVQ"DUJWF4ZOD
 *OTFSUUIF(FUUJOH4UBSUFE%JTDJOUPUIFEJTDESJWFPOZPVS1$
 'PMMPXUIFPOTDSFFOJOTUSVDUJPOTUPJOTUBMM"DUJWF4ZOD
 "GUFSJOTUBMMBUJPOJTDPNQMFUFE DPOOFDUZPVSQIPOFUPZPVS1$
 5IF4ZODISPOJ[BUJPO4FUVQ8J[BSEBVUPNBUJDBMMZTUBSUTBOEHVJEFT
ZPVUPDSFBUFBTZODISPOJ[BUJPOSFMBUJPOTIJQ$MJDL/FYUUPQSPDFFE
 5PTZODISPOJ[FZPVSQIPOFXJUIZPVSDPNQVUFS DMFBSUIF
4ZODISPOJ[FEJSFDUMZXJUIBTFSWFSSVOOJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF
4FSWFSDIFDLCPYUIFODMJDL/FYU
 4FMFDUUIFJOGPSNBUJPOUZQFTUIBUZPVXBOUUPTZODISPOJ[FBOEUIFO
DMJDL/FYU
 $MJDL'JOJTI
8IFOZPVGJOJTIUIFXJ[BSE "DUJWF4ZODTZODISPOJ[FTZPVSQIPOF
BVUPNBUJDBMMZ/PUJDFUIBU0VUMPPLFNBJMTBOEPUIFSJOGPSNBUJPOXJMM
BQQFBSPOZPVSQIPOFBGUFSTZODISPOJ[BUJPO
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPOXJUI:PVS$PNQVUFS
4ZODISPOJ[JOHXJUI:PVS$PNQVUFS
$POOFDUZPVSQIPOFUPZPVS1$UPTZODISPOJ[FUIFJOGPSNBUJPOCFUXFFO
ZPVSQIPOFBOE1$8IJMFZPVSQIPOFJTDPOOFDUFE "DUJWF4ZOD PS
8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPOZPVS1$ TZODISPOJ[FTFWFSZUJNFZPV
NBLFBDIBOHFPOFJUIFSUIF1$PSZPVSQIPOF
:PVDBOBMTPNBOVBMMZTUBSUBOETUPQTZODISPOJ[BUJPOBOZUJNF
5PTUBSUBOETUPQTZODISPOJ[JOH
 "GUFSDPOOFDUJOHZPVSQIPOFUPZPVS1$ DMJDL4UBSU"DUJWF4ZODPO
ZPVSQIPOF
 $MJDL4ZODUPTUBSUTZODISPOJ[BUJPO
5PFOETZODISPOJ[BUJPOCFGPSFJUDPNQMFUFT DMJDL4UPQ
5PDIBOHFXIJDIJOGPSNBUJPOJTTZODISPOJ[FE
:PVDBOBEEPSSFEVDFUIFUZQFTPGJOGPSNBUJPOUPTZODISPOJ[FCFUXFFO
ZPVSQIPOFBOE1$
 #FGPSFDIBOHJOHTZODISPOJ[BUJPOTFUUJOHTPOZPVSQIPOF EJTDPOOFDU
ZPVSQIPOFGSPNZPVS1$
 0OZPVSQIPOF DMJDL4UBSU"DUJWF4ZOD
 $MJDL.FOV0QUJPOT
 4FMFDUPSDMFBSUIFJUFNTZPVXBOUUPTZODISPOJ[FPSOPUTZODISPOJ[F
*GZPVDBOOPUTFMFDUBDIFDLCPY ZPVNJHIUIBWFUPDMFBSUIFDIFDL
CPYGPSUIFTBNFJOGPSNBUJPOUZQFFMTFXIFSFJOUIFMJTU
 5PDVTUPNJ[FTFUUJOHTGPSBOJUFN TFMFDUUIBUJUFNBOEDMJDL4FUUJOHT
4FUUJOHTBSFOPUBWBJMBCMFGPSBMMJUFNT
/PUF
5IFDIFDLCPYFTPGUIF'BWPSJUFT 'JMFT .FEJB BOE0OF/PUFJUFNTBSFBMXBZT
HSBZFEPVUJO"DUJWF4ZOD0QUJPOTPOZPVSQIPOF:PVDBOPOMZTFMFDUPS
DMFBSUIFTFJUFNTGSPN8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPS"DUJWF4ZODPOZPVS
DPNQVUFS
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPOXJUI:PVS$PNQVUFS
5PTZODISPOJ[FXJUINPSFUIBOPOFDPNQVUFS
:PVDBOTFUVQZPVSQIPOFUPTZODISPOJ[FXJUINPSFUIBOPOF1$PSXJUIB
DPNCJOBUJPOPGPOFPSNPSF1$TBOE&YDIBOHF4FSWFS8IFOTZODISPOJ[JOH
XJUINVMUJQMFDPNQVUFST UIFJUFNTUIBUZPVTZODISPOJ[FXJMMBQQFBSPOBMM
PGUIFDPNQVUFSTXJUIXIJDIUIFZBSFTZODISPOJ[FE
'PSFYBNQMF JGZPVIBWFTFUVQTZODISPOJ[BUJPOXJUIUXP1$T 1$BOE1$ 
XIJDIIBWFEJGGFSFOUJUFNT BOEZPVTZODISPOJ[F$POUBDUTBOE$BMFOEBSPO
ZPVSQIPOFXJUICPUIDPNQVUFST UIFSFTVMUJTBTGPMMPXT
-PDBUJPO
/FXTUBUF
1$
"MM0VUMPPLDPOUBDUTBOEDBMFOEBSBQQPJOUNFOUTUIBUXFSFPO1$
BSFOPXBMTPPO1$
1$
"MM0VUMPPLDPOUBDUTBOEDBMFOEBSBQQPJOUNFOUTUIBUXFSFPO1$
BSFOPXBMTPPO1$
1IPOF
"MM0VUMPPLDPOUBDUTBOEDBMFOEBSBQQPJOUNFOUTGSPNCPUI1$
BOE1$BSFPOZPVSQIPOF
/PUFT
r 0VUMPPLFNBJMDBOCFTZODISPOJ[FEXJUIPOMZPOFDPNQVUFS
r 5PTUPQTZODISPOJ[JOHXJUIPOF1$DPNQMFUFMZ DMJDL.FOV0QUJPOT 
DMJDLUIFDPNQVUFSOBNF UIFODMJDL.FOV%FMFUF
5PSFTPMWF"DUJWF4ZODDPOOFDUJPOQSPCMFN
8IFOUIF1$JTDPOOFDUFEUPUIF*OUFSOFUPSBMPDBMOFUXPSL JOTPNFDBTFT 
UIF1$NBZEJTDPOOFDUUIF"DUJWF4ZODDPOOFDUJPOXJUIZPVSQIPOFJO
GBWPSPGUIF*OUFSOFUPSOFUXPSLDPOOFDUJPO*GUIJTIBQQFOT DMJDL4UBSU
4FUUJOHT$POOFDUJPOT64#UP1$ UIFODMFBSUIF&OBCMFBEWBODFE
OFUXPSLGVODUJPOBMJUZDIFDLCPY5IJTNBLFT"DUJWF4ZODVUJMJ[FBTFSJBM64#
DPOOFDUJPOXJUIZPVSQIPOF
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPOXJUI:PVS$PNQVUFS
4ZODISPOJ[JOHWJB#MVFUPPUI
:PVDBODPOOFDUBOETZODISPOJ[FZPVSQIPOFXJUIUIF1$VTJOH#MVFUPPUI
5PTZODISPOJ[FXJUIBDPNQVUFSWJB#MVFUPPUI
 4FUVQUIFTZODISPOJ[BUJPOTPGUXBSF 8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS
PS"DUJWF4ZOD POZPVSDPNQVUFSUPVTFB#MVFUPPUIDPOOFDUJPO'PS
NPSFJOGPSNBUJPO TFFUIFTPGUXBSF)FMQPOZPVSDPNQVUFS
 0OZPVSQIPOF DMJDL4UBSU"DUJWF4ZOD
 .BLFTVSFUIBU#MVFUPPUIPOCPUIZPVSQIPOFBOEUIFDPNQVUFS
BSFUVSOFEPOBOETFUUP7JTJCMFNPEF'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFF
i#MVFUPPUIuJO$IBQUFS
 $MJDL.FOV$POOFDUWJB#MVFUPPUI
 *GUIJTJTUIFรฑSTUUJNFZPVIBWFDPOOFDUFEUPUIJTDPNQVUFSWJB
#MVFUPPUI ZPVNVTUรฑSTUDPNQMFUFUIF#MVFUPPUIXJ[BSEPOZPVS
QIPOFBOETFUVQB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQCFUXFFOZPVSQIPOF
BOEUIFDPNQVUFS'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUDSFBUJOHB#MVFUPPUI
QBSUOFSTIJQ TFFi#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQTuJO$IBQUFS
/PUFT
r 5PQSFTFSWFCBUUFSZQPXFS UVSOPGG#MVFUPPUIXIFOOPUJOVTF
r 5PDPOOFDUBOETZODISPOJ[FZPVSQIPOFXJUIBDPNQVUFSWJB#MVFUPPUI 
ZPVSDPNQVUFSNVTUIBWFCVJMUJO#MVFUPPUIPSJOTUBMMFEXJUIB#MVFUPPUI
BEBQUFSPSEPOHMF
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPOXJUI:PVS$PNQVUFS
4ZODISPOJ[JOH.VTJDBOE7JEFP
*GZPVXBOUUPDBSSZZPVSNVTJDPSPUIFSEJHJUBMNFEJBBMPOHXJUIZPVXIJMF
ZPVUSBWFM TFUVQ.JDSPTPGU8JOEPXT.FEJB1MBZFSPOZPVSDPNQVUFSUP
TZODISPOJ[FNVTJDBOEWJEFPXJUIZPVSQIPOF
0UIFSUIBOTFMFDUJOHUIFNFEJBJOGPSNBUJPOUZQFJO"DUJWF4ZODUPCF
TZODISPOJ[FE BMMNFEJBTZODISPOJ[BUJPOTFUUJOHTNVTUCFTFUJO8JOEPXT
.FEJB1MBZFS#FGPSFNFEJBDBOCFTZODISPOJ[FE ZPVNVTUEPUIFGPMMPXJOH
r *OTUBMM8JOEPXT.FEJB1MBZFS7FSTJPOPOUIF1$ 8JOEPXT.FEJB
1MBZFSXPSLTPOMZJO8JOEPXT91PSMBUFSWFSTJPOT 
r $POOFDUZPVSQIPOFUPUIF1$XJUIB64#DBCMF
r 4FUVQBTZODQBSUOFSTIJQCFUXFFOUIFQIPOFBOE8JOEPXT.FEJB
1MBZFS
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVU8JOEPXT.FEJB1MBZFSPOZPVSQIPOF TFF
i8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMFuJO$IBQUFS
$IBQUFS
.BOBHJOHZPVS1IPOF
1FSTPOBMJ[JOH:PVS1IPOF
"EEJOHBOE3FNPWJOH1SPHSBNT
6TJOH5BTL.BOBHFSBOE.BOBHJOH.FNPSZ
.BOBHJOHBOE#BDLJOH6Q'JMFT
1SPUFDUJOH:PVS1IPOF
3FTUBSUJOH:PVS1IPOF
3FTFUUJOH:PVS1IPOF
.BOBHJOHZPVS1IPOF
1FSTPOBMJ[JOH:PVS1IPOF
4FUVQUIF)PNFTDSFFO
5IF)PNFTDSFFOJTUIFTUBSUJOHQMBDFGPSNPTUPGUIFUBTLTZPVQFSGPSN
POZPVSQIPOF:PVDBOHBJOBDDFTTUPBMMGFBUVSFTBOEQSPHSBNTGSPNUIF
)PNFTDSFFO
5PDVTUPNJ[FUIF)PNFTDSFFO
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT)PNF4DSFFO
 *O)PNFTDSFFOMBZPVU $PMPSTDIFNF #BDLHSPVOEJNBHF BOE
5JNFPVU TFMFDUUIFPQUJPOTZPVXBOU BOEDMJDL%POF
5PTFUBQJDUVSFBTUIFCBDLHSPVOE
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU1JDUVSFT7JEFPT
 4FMFDUUIFQJDUVSFZPVXBOUUPTFUBTUIFCBDLHSPVOE$MJDL7JFXPS
QSFTT$&/5&30,GPSBMBSHFSWJFXPGUIFJNBHF
 $MJDL.FOV6TFBT)PNF4DSFFO
 6TFUIF/"7*("5*0/$0/530-UPTFMFDUUIFQPSUJPOPGUIFQJDUVSF
ZPVXBOUUPVTF BOEDMJDL/FYU
 *O"EKVTUUIFUSBOTQBSFODZ TFMFDUBIJHIFSQFSDFOUBHFGPSBNPSF
USBOTQBSFOUQJDUVSFBOEUIFODMJDL'JOJTI
/PUF
*GUIFQJDUVSFGJUTUIFTDSFFO TUFQJTTLJQQFE
4FUEBUF UJNF MBOHVBHF BOEPUIFSSFHJPOBMPQUJPOT
:PVSQIPOFTIPVMEBMSFBEZCFTFUVQXJUIUIFSFHJPOBMTFUUJOHTUIBUBSF
BQQSPQSJBUFGPSZPVSMPDBMF
5PDIBOHFSFHJPOBMTFUUJOHT
:PVDBOTQFDJGZUIFMBOHVBHF MPDBMF EBUFBOEUJNFTUZMF BTXFMMBTOVNCFS
BOEDVSSFODZGPSNBUUJOHPQUJPOT
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT3FHJPOBM4FUUJOHT
 *O-BOHVBHF TFMFDUZPVSQSFGFSSFEMBOHVBHF
 *O-PDBMF TFMFDUUIFMPDBMFGPSUIFMBOHVBHFZPVTFMFDUFE5IF-PDBMF
PQUJPOBVUPNBUJDBMMZDIBOHFTUIFGPSNBUPGUIFSFNBJOJOHPQUJPOT
TVDIBTEBUF UJNF BOEDVSSFODZ BDDPSEJOHUPUIFMPDBMFZPVTQFDJGZ
 $MJDL%POF
.BOBHJOHZPVS1IPOF
5PTFUUIFEBUFBOEUJNF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT$MPDL"MBSN%BUF
BOE5JNF
 4FUUIF5JNF[POF %BUF BOE5JNF BOEUIFODMJDL%POF
$IPPTFIPXUPCFOPUJGJFEBCPVUFWFOUTPSBDUJPOT
"QSPGJMFJTBHSPVQPGTFUUJOHTUIBUEFUFSNJOFIPXZPVSQIPOFXJMMBMFSUZPV
UPQIPOFFWFOUTTVDIBTJODPNJOHDBMMTBOEOPUJGJDBUJPOT
5PDIBOHFUIFDVSSFOUQSPรฑMF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT1SPรฑMFT
 $IPPTFBOFXQSPรฑMF BOEDMJDL%POF
5JQ
5PRVJDLMZDIBOHFUIFQSPGJMF CSJFGMZQSFTT108&3UPEJTQMBZUIF2VJDL-JTU 
BOEDIPPTFBQSPGJMF
5PFEJUBQSPรฑMF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT1SPรฑMFT
 4FMFDUUIFQSPรฑMFUPFEJU
 $MJDL.FOV&EJU
 .PEJGZUIFTFUUJOHT BOEDMJDL%POF5PDBODFMXJUIPVUTBWJOH
DIBOHFT DMJDL$BODFM
5JQ
5PSFWFSUUPUIFEFGBVMUQSPGJMFTFUUJOHT DMJDL.FOV3FTFUUPEFGBVMU
5PTQFDJGZUIFTPVOEGPSBOFWFOU
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT4PVOET
 'PSUIFEFTJSFEFWFOU TFMFDUBTPVOE4FMFDU/POFJGZPVEPOPUXBOU
UPIFBSBTPVOE
 $MJDL%POF
/PUF
'PSSJOHUPOFT ZPVDBOVTFTPVOEGJMFTJOFJUIFSUIF XBW  NJE  XNB PS
NQGJMFGPSNBU'PSOPUJGJDBUJPOTPSSFNJOEFST ZPVDBOVTF XBWPS NJE
GJMFT
5JQ
8IFOZPVTFMFDUBTPVOE UIFTPVOEQMBZT5PIFBSJUBHBJO TFMFDU.FOV
1MBZ
.BOBHJOHZPVS1IPOF
5PTFUTPVOEGPSUIFLFZQBEBOELFZCPBSE
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT4PVOET
 *O,FZQBEDPOUSPM TFMFDUBTPVOE4FMFDU/POFJGZPVEPOPUXBOUUP
IFBSBOZTPVOEXIJMFQSFTTJOHBLFZ
 $MJDL%POF
5PDPQZBTPVOEUPZPVSQIPOF
"GUFSBTPVOEGJMFJTMPDBUFEPOZPVSQIPOF ZPVDBOVTFJUGPSBSJOHUPOF 
OPUJGJDBUJPO PSSFNJOEFS4PVOEGJMFTJOFJUIFSXBW NJE XNB PSNQ
GPSNBUTDBOCFVTFE
 $POOFDUUIFQIPOFUPZPVS1$VTJOHB64#DPOOFDUJPO
 0OZPVS1$ DPQZUIFTPVOEรฑMFZPVXBOU
 *O8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS DMJDL'JMF.BOBHFNFOU#SPXTF
UIFDPOUFOUTPGZPVSEFWJDF
0S
*O"DUJWF4ZODPOZPVS1$ DMJDL&YQMPSFBOEEPVCMFDMJDL.Z
8JOEPXT.PCJMF#BTFE%FWJDF
 4BWFUIFTPVOEรฑMFPOZPVSQIPOFCZHPJOHUP"QQMJDBUJPO%BUB
4PVOET BOEQBTUJOHUIFรฑMFJOUPUIBUGPMEFS
5PTFUBOBMBSN
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT$MPDL"MBSN"MBSN
 *O"MBSNUJNF FOUFSUIFUJNFGPSUIFBMBSNUPHPPรญ
 *O"MBSN DIPPTFXIJDIXIFUIFS
UPIBWFUIFBMBSNHPPรญFWFSZ
EBZPSPOXFFLEBZTPOMZ5P
EJTBCMFUIFBMBSN TFMFDU0รญ
 $MJDL%POF5IF"MBSNJDPO
BQQFBSTPOUIF5JNFEJTQMBZBSFB
PG)5$)PNF
"MBSNJDPO
.BOBHJOHZPVS1IPOF
4FUQFSTPOBMJOGPSNBUJPO
&OUFSJOHBOEEJTQMBZJOHPXOFSJOGPSNBUJPOBSFCFTUQSBDUJDFTUIFZBMMPX
TPNFPOFUPSFUVSOUIFQIPOFUPZPVJODBTFJUJTMPTU
5PFOUFSPXOFSJOGPSNBUJPO
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT0XOFS*OGPSNBUJPO
 &OUFSUIFOFDFTTBSZJOGPSNBUJPOBOEDMJDL%POF
4FUQFSGPSNBODFBOENBJOUFOBODFPQUJPOT
5PDIBOHFBDDFTTJCJMJUZTFUUJOHT
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT"DDFTTJCJMJUZ
 4FMFDUZPVSQSFGFSFODFGPSUIFGPMMPXJOH
r *O4ZTUFNGPOUTJ[F TFUUIFTJ[FPGUIFGPOUUIBUJTEJTQMBZFEPOUIF
TDSFFO
r *O.VMUJQSFTTUJNFPVU TFUUIFMFOHUIPGUJNFCFUXFFOLFZQSFTTFT
XIFOFOUFSJOHUFYUJO.VMUJQSFTTNPEF
r *O$POGJSNBUJPOUJNFPVU TFUUIFEFMBZCFGPSFBOVODPOGJSNFE
BDUJPOUJNFTPVU
r *O*ODBMMBMFSUWPMVNF TFUUIFWPMVNFGPSJODPNJOHDBMMPS
SFDFJWJOHOFXNFTTBHFBMFSUTXIJMFZPVBSFJOBDBMM
 $MJDL%POF
5PDIBOHFQPXFSNBOBHFNFOUTFUUJOHT
:PVDBOVTF1PXFS.BOBHFNFOUUPDIFDLUIFCBUUFSZ BOEDPOGJHVSF
TFUUJOHTUIBUQSPMPOHCBUUFSZMJGF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT1PXFS.BOBHFNFOU
 "EKVTUUIFBWBJMBCMFTFUUJOHT
r *O-JHIU4FOTPS&OBCMF TFMFDUXIFUIFSUPUVSOJUPOPSPGG*GUIJTJT
UVSOFEPO UIFMJHIUTFOTPSTFOTFTUIFEBSLDPOEJUJPOTBOEBDUJWBUFT
BCBDLMJHIUVOEFSUIFLFZQBEBOELFZCPBSE
r *O8IFOEFWJDFJTUVSOFEPO EPOPUDIBSHFUIFCBUUFSZXIFO
DPOOFDUFEUP1$ TFMFDU0GGJGZPVXBOUUPDIBSHFUIFQIPOFCBUUFSZ
XIFOUIFQIPOFJTDPOOFDUFEUPUIFDPNQVUFSUISPVHI64#
 $MJDL%POF
.BOBHJOHZPVS1IPOF
5JQ
.BJOCBUUFSZJOEJDBUFTUIFBNPVOUPGCBUUFSZMJGFSFNBJOJOH
5PรฑOEUIFPQFSBUJOHTZTUFNWFSTJPOOVNCFS
r 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT"CPVU
5PรฑOEUIFQIPOFTQFDJรฑDBUJPO
r 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT%FWJDF*OGPSNBUJPO
5PUVSOPOBOEPรญFSSPSSFQPSUJOH
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT&SSPS3FQPSUJOH
 4FMFDU&OBCMFPS%JTBCMFBOEDMJDL%POF
"EEJOHBOE3FNPWJOH1SPHSBNT
#FGPSFZPVQVSDIBTFBEEJUJPOBMQSPHSBNTGPSZPVSQIPOF NBLFTVSFUIBU
UIFZBSFDPNQBUJCMFGPS8JOEPXT.PCJMFยก4UBOEBSEPQFSBUJOHTZTUFN
5PBEEQSPHSBNT
 %PXOMPBEUIFQSPHSBNUPZPVS1$ PSJOTFSUUIFEJTDUIBUDPOUBJOT
UIFQSPHSBNJOUPZPVS1$ :PVNBZTFFBTJOHMF FYFรฑMF B [JQรฑMF B
4FUVQFYFรฑMF PSTFWFSBMWFSTJPOTPGรฑMFTGPSEJรญFSFOUEFWJDFUZQFTBOE
QSPDFTTPST#FTVSFUPTFMFDUBQSPHSBNEFTJHOFEGPSZPVSQIPOFBOE
QSPDFTTPSUZQF
 3FBEUIFJOTUBMMBUJPOJOTUSVDUJPOTUIBUDBNFXJUIUIFQSPHSBN
 $POOFDUZPVSQIPOFUPUIF1$BOEUIFOEPVCMFDMJDLUIF FYFรฑMF
5PSFNPWFBQSPHSBN
1SPHSBNTUIBUBSFQSFJOTUBMMFEPOUIFQIPOFDBOOPUCFSFNPWFE
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT3FNPWF1SPHSBNT
 4DSPMMUPUIFQSPHSBNUPSFNPWF BOEUIFODMJDL.FOV3FNPWF
.BOBHJOHZPVS1IPOF
6TJOH5BTL.BOBHFSBOE.BOBHJOH.FNPSZ
$IFDL.FNPSZ4UBUVT
5PTFFIPXNVDINFNPSZJTBWBJMBCMF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT"CPVU
 4DSPMMEPXOUPDIFDLUIF"WBJMBCMF.FNPSZ
5PTFFIPXNVDITUPSBHFTQBDFJTBWBJMBCMF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT"CPVU
 4DSPMMEPXOUPDIFDLUIF"WBJMBCMF4UPSBHF
6TF5BTL.BOBHFS
5BTL.BOBHFSBMMPXTZPVUPWJFXBMMUIFQSPHSBNTDVSSFOUMZSVOOJOHPOZPVS
QIPOFJOUIFGPSNPGBMJTU
5PTUBSU5BTL.BOBHFS
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU5BTL.BOBHFS
 0OUIF5BTL.BOHFSTDSFFO DMJDL.FOVUPPQFOBMJTUUIBUMFUTZPV
HPUPBTQFDJรฑDQSPHSBN TUPQSVOOJOHQSPHSBNT BOEWJFXTZTUFN
JOGPSNBUJPO
 5PTUPQBSVOOJOHQSPHSBN TFMFDUBQSPHSBNPOUIFMJTUBOEDMJDL
.FOV4UPQ
 5PTUPQBMMSVOOJOHQSPHSBNT DMJDL.FOV4UPQ"MM
.BOBHJOHZPVS1IPOF
.BOBHJOHBOE#BDLJOH6Q'JMFT
:PVDBOCBDLVQGJMFTUPZPVS1$VTJOH8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPS
"DUJWF4ZODPSDPQZGJMFTUPBTUPSBHFDBSEUIBUJTJOTUBMMFEPOZPVSQIPOF
:PVDBOBMTPFGGJDJFOUMZNBOBHFZPVSGJMFTBOEGPMEFSTVTJOH'JMF&YQMPSFS
JOTUBMMFEPOZPVSQIPOF
5PDPQZรฑMFTVTJOH8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS"DUJWF4ZODUPUIF1$
 $POOFDUZPVSQIPOFUPZPVS1$
 *O8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS DMJDL'JMF.BOBHFNFOU#SPXTF
UIFDPOUFOUTPGZPVSEFWJDF
0S
*O"DUJWF4ZODPOZPVS1$ DMJDL&YQMPSF5IJTPQFOTUIF.PCJMF%FWJDF
GPMEFSGPSZPVSQIPOF
 #SPXTFZPVSQIPOFGPSรฑMFTUIBUZPVXBOUUPDPQZUPZPVS1$
 4FMFDUBOEDPQZUIFรฑMFT<$USM $>BOEUIFOQBTUFUIFN<$USM 7>UP
UIFEFTUJOBUJPOGPMEFSJOUIF1$
$PQZJOHBGJMFSFTVMUTJOTFQBSBUFWFSTJPOTPGBGJMFPOZPVSQIPOFBOE1$
$IBOHFTNBEFUPPOFGJMFXJMMOPUBGGFDUUIFPUIFSTJODFUIFGJMFTBSFOPU
TZODISPOJ[FE
6TF'JMF&YQMPSFS
'JMF&YQMPSFSQSPWJEFTNBOZFBTZUPVTFGFBUVSFTGPSGJMFBOEGPMEFS
NBOBHFNFOU
5PTUBSU'JMF&YQMPSFS
r 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU'JMF&YQMPSFS
'JMF&YQMPSFSPQFSBUFTJOUIFGPMMPXJOHUXPWJFXT
r -JTU7JFX
r *DPOT7JFX
'JMF&YQMPSFSEJTQMBZTUIFFOUJSFGJMFTUSVDUVSFJOZPVSQIPOFTNFNPSZ5IF
GVODUJPOTGPDVTQSJNBSJMZPOGPMEFSNBOBHFNFOU8IFOJOJUJBMMZTUBSUFE 'JMF
&YQMPSFSJTJO-JTU7JFXCZEFGBVMU5PTXJUDICFUXFFOWJFXT DMJDL.FOV
7JFX*DPOTPS-JTU
.BOBHJOHZPVS1IPOF
'JMF&YQMPSFS-JTU7JFX 
'JMF&YQMPSFS*DPOT7JFX
*O'JMF&YQMPSFS DMJDL.FOVUPPQFOBMJTUUIBU
MFUTZPVTFOEPSCFBNUIFGJMF WJFXUIFGJMFT
QSPQFSUJFT TPSUUIFGJMFT BOENPSF
5PTFOEBรฑMFBTBOFNBJMBUUBDINFOU
 *O'JMF&YQMPSFS TFMFDUBรฑMFBOEDMJDL.FOV4FOE
 0OUIF.FTTBHJOHTDSFFO TFMFDUBOFNBJMBDDPVOU
 5IFรฑMFXJMMBVUPNBUJDBMMZCFBUUBDIFEUPUIFOFXNFTTBHF4QFDJGZ
UIFSFDJQJFOUBOETVCKFDU BOEUZQFZPVSNFTTBHF
 $MJDL4FOE
/PUF
:PVDBOBMTPTFOEUIFGJMFWJB..4
.BOBHJOHZPVS1IPOF
1SPUFDUJOH:PVS1IPOF
:PVDBOQSPUFDUZPVSQIPOFGSPNVOBVUIPSJ[FEVTFCZSFRVJSJOHB1*/
QFSTPOBMJEFOUJGJDBUJPOOVNCFS JOPSEFSUPNBLFDBMMT"EEJUJPOBMMZ ZPV
DBOBMTPMPDLUIFLFZQBELFZCPBSEPSUIFFOUJSFQIPOF
5PFOBCMFUIF4*.1*/
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT4FDVSJUZ&OBCMF4*.1*/
 &OUFSZPVS1*/ BOEDMJDL%POF
/PUF
5PDBODFMXJUIPVUFOBCMJOHUIF4*.1*/ DMJDL$BODFM
5PEJTBCMFUIF4*.1*/
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT4FDVSJUZ%JTBCMF4*.1*/
 &OUFSZPVS1*/ BOEDMJDL%POF
5PDIBOHFUIF4*.1*/
#FTVSFUPNBLFBOPUFPGZPVS1*/8IFOUIF4*.1*/JTFOBCMFE ZPVNVTU
QSPWJEFUIJT1*/UPVOMPDLUIFQIPOF
 $MJDL4UBSU4FUUJOHT4FDVSJUZ$IBOHF4*.1*/
 *O0ME1*/ FOUFSUIFDVSSFOU1*/
 &OUFSBOEDPOรฑSNUIFOFX1*/ BOEDMJDL%POF
5PMPDLUIFLFZQBEBOELFZCPBSE
-PDLJOHUIFLFZQBEBOELFZCPBSEUVSOTPGGJUTGVODUJPOBMJUZ5IJTJTBIFMQGVM
GFBUVSFJG GPSFYBNQMF UIFQIPOFJTUVSOFEPOBOEJOZPVSQPDLFU BOEZPV
XBOUUPQSFWFOUBDDJEFOUBMLFZQSFTTFT
r 0OUIF)PNFTDSFFO QSFTTBOEIPME&/%   0ODFUIFLFZQBEBOE
LFZCPBSEBSFMPDLFE UIFMFGUTPGULFZMBCFMDIBOHFTUP6OMPDL
5JQ
5PRVJDLMZMPDLUIFLFZQBEBOELFZCPBSE QSFTT108&3CSJFGMZUPEJTQMBZUIF
2VJDL-JTU BOETFMFDU-PDL
/PUF
:PVDBOTUJMMSFDFJWFDBMMTBOENBLFFNFSHFODZDBMMTXIFOUIFLFZQBEBOE
LFZCPBSEBSFMPDLFE
.BOBHJOHZPVS1IPOF
5PVOMPDLUIFLFZQBEBOELFZCPBSE
r 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL6OMPDLBOEQSFTTUIF 95LFZ
5JQ
#ZEFGBVMU UIFLFZQBEXJMMCFDPNFVOMPDLFEXIFOZPVTMJEFUIF28&35:
LFZCPBSEPVU:PVDBODIBOHFUIFTFUUJOHCZDMJDLJOH4UBSU4FUUJOHT
#VUUPO-PDLBOEUIFOTFMFDUJOHPSDMFBSJOHUIF6OMPDLEFWJDFXIFO
LFZQBEJTPQFOFEPQUJPO
5PFOBCMFUIFQIPOFMPDL
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT4FDVSJUZ%FWJDFMPDL
 4FMFDU1SPNQUJGEFWJDFVOVTFEGPS UIFOTFMFDUUIFBNPVOUPGUJNF
GPSUIFQIPOFUPCFJOBDUJWFCFGPSFBVUPNBUJDBMMZMPDLJOH
 4FMFDUUIF1BTTXPSEUZQF UIFOFOUFSBOEDPOรฑSNZPVSQBTTXPSE
 $MJDL%POF
/PUF
0ODFZPVDPOGJHVSFUIFQIPOFMPDLTFUUJOHT ZPVDBOFOBCMFUIFQIPOFMPDL
GSPNUIF2VJDL-JTUEJSFDUMZXJUIPVUDPOGJHVSJOHUIFTFUUJOHTBHBJO
5PEJTBCMFUIFQIPOFMPDL
r $MJDL6OMPDLBOEUIFOFOUFSUIFQBTTXPSEZPVIBWFTFUUPVOMPDL
ZPVSQIPOF
5PFODSZQUรฑMFTPOUIFNJDSP4%DBSE
r $MJDL4UBSU4FUUJOHT4FDVSJUZ&ODSZQUJPOBOETFMFDU&ODSZQU
รฑMFTQMBDFEPOTUPSBHFDBSET
3FTUBSUJOH:PVS1IPOF
3FTUBSUZPVSQIPOFXIFOBQSPHSBNJTOPUQFSGPSNJOHQSPQFSMZPSUIF
QIPOFJTOPUSFTQPOEJOHUPBOZLFZQSFTTFT
5PSFTUBSUUIFQIPOF
 3FNPWFUIFCBUUFSZ
 8BJUGPSUISFFTFDPOET UIFOSFJOTFSUUIFCBUUFSZBOEUVSOPOZPVS
QIPOF
8"3/*/(
*GUIFQIPOFJTSFTUBSUFEXIJMFBQSPHSBNJTSVOOJOH BOZVOTBWFE
XPSLXJMMCFMPTU
.BOBHJOHZPVS1IPOF
3FTFUUJOH:PVS1IPOF
3FTFUUJOHZPVSQIPOFXJMMSFNPWFBMMUIFEBUBGSPNJUTNFNPSZBOESFTUPSF
UIFQIPOFCBDLUPUIFGBDUPSZEFGBVMUTFUUJOHT
/PUF
*G&ODSZQUGJMFTQMBDFEPOTUPSBHFDBSETJTPSXBTFOBCMFECFGPSF UIFO
CBDLVQBMMGJMFTGSPNUIFTUPSBHFDBSE#&'03&VTJOH$MFBS4UPSBHFPS
VQEBUJOHUIF30.TZTUFNTPGUXBSF0UIFSXJTFZPVXJMMOPMPOHFSCFBCMFUP
BDDFTTUIFFODSZQUFEGJMFTPOUIFTUPSBHFDBSE6TF"DUJWF4ZODPS8JOEPXT
.PCJMF%FWJDF$FOUFSUPUSBOTGFSGJMFTCFUXFFOZPVSTUPSBHFDBSEBOE
DPNQVUFS"GUFSUIFQSPDFEVSF DPQZZPVSGJMFTCBDLUPUIFTUPSBHFDBSE
8"3/*/(
#FDBVTFBMMZPVSEBUBXJMMCFEFMFUFE JUJTSFDPNNFOEFEUIBUZPVCBDL
VQZPVSEBUBGJSTUCFGPSFSFTFUUJOHZPVSQIPOF
5PSFTFUZPVSQIPOF
 $MJDL4UBSU"DDFTTPSJFT$MFBS4UPSBHF
 'PMMPXUIFPOTDSFFOJOTUSVDUJPOTUPSFTFUUIFQIPOF5IFQIPOFXJMM
SFTUBSUBGUFSJUIBTCFFOSFTFU
$IBQUFS
0SHBOJ[JOH1IPOF*OGPSNBUJPO
$POUBDUT
4*..BOBHFS
$BMFOEBS
5BTLT
2VJDL/PUFT
7PJDF/PUFT
.BOBHJOHZPVS1IPOF
$POUBDUT
$POUBDUTJTZPVSBEESFTTCPPLBOEJOGPSNBUJPOTUPSBHFGPSUIFQFPQMFBOE
CVTJOFTTFTZPVDPNNVOJDBUFXJUI
*GZPVVTF0VUMPPLPOZPVS1$ ZPVDBOTZODISPOJ[FDPOUBDUTCFUXFFOZPVS
QIPOFBOE1$
$SFBUFBDPOUBDUPOZPVSQIPOF
5PDSFBUFBOFXDPOUBDUPOZPVSQIPOF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$POUBDUT/FX0VUMPPL
$POUBDU
5PDSFBUFBOFXDPOUBDUPOZPVS4*.64*.DBSE TFMFDU4*.$POUBDU
:PVDBOBMTPVTF4*..BOBHFSUPBEEDPOUBDUTUPZPVS4*.64*.DBSE
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVU4*..BOBHFS TFFi4*..BOBHFSuJOUIJT
DIBQUFS
 &OUFSJOGPSNBUJPOGPSUIFOFXDPOUBDU
r 5PFBTJMZJEFOUJGZUIFDBMMFS ZPVDBOBTTJHOBDVTUPNSJOHUPOFUP
FBDI0VUMPPLDPOUBDU5PBTTJHOBDVTUPNSJOHUPOF TDSPMMEPXOUP
$VTUPNSJOHUPOF BOETFMFDUUIFEFTJSFESJOHUPOF
r 5PBTTJHOBQJDUVSFUPBDPOUBDU TDSPMMEPXOUP1JDUVSFTBOEDMJDL
4FMFDUBQJDUVSFBOETFMFDUUIFQJDUVSFZPVXBOU5PSFNPWFUIF
QJDUVSF DMJDL.FOV3FNPWF1JDUVSF
 $MJDL%POF
5JQ
*GTPNFPOFXIPJTOPUJOZPVSMJTUPGDPOUBDUTDBMMTZPVPSTFOETZPVB
NFTTBHF ZPVDBORVJDLMZDSFBUFBDPOUBDUGSPN$BMM)JTUPSZPSGSPNUIF
NFTTBHFCZDMJDLJOH.FOV4BWFUP$POUBDUT
.BOBHJOHZPVS1IPOF
&EJUBOEDBMMBDPOUBDU
5PWJFXBOEFEJUBDPOUBDUJOGPSNBUJPO
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$POUBDUT
 4FMFDUUIFDPOUBDUXIPTFJOGPSNBUJPOZPVXBOUUPWJFXPSFEJUBOE
DMJDL.FOV&EJU
 8IFOรฑOJTIFENBLJOHDIBOHFT DMJDL%POF
5PDBMMBDPOUBDUGSPNUIFDPOUBDUMJTU
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$POUBDUT
 4FMFDUUIFDPOUBDUUPDBMMBOEQSFTT5"-,   5IFDPOUBDUTEFGBVMU
QIPOFOVNCFSJTEJBMFE
5JQ
5PDBMMBQIPOFOVNCFSPUIFSUIBOUIFEFGBVMU DMJDLUIFDPOUBDU TDSPMMUPUIF
OVNCFSZPVXBOUUPEJBM BOEQSFTT5"-,   
'JOEBDPOUBDU
5PรฑOEBDPOUBDU
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$POUBDUT
 %PPOFPGUIFGPMMPXJOH
r #FHJOFOUFSJOHBOBNFPSQIPOFOVNCFSPGUIFDPOUBDUVOUJMUIF
DPOUBDUJTEJTQMBZFE8IFOZPVQSFTTBLFZ TVDIBT ZPVGJOE
GJSTUBOEMBTUOBNFTUIBUCFHJOXJUI+ , BOE- BTXFMMBTQIPOF
OVNCFSTUIBUTUBSUXJUI5IFOFYULFZZPVQSFTTDPOUJOVFTUP
OBSSPXUIFTFBSDI
r *GZPVIBWFBTTJHOFEDBUFHPSJFT FH#VTJOFTT UPZPVS0VUMPPL
DPOUBDUT ZPVDBOGJMUFSUIFDPOUBDUMJTUCZDBUFHPSJFT*OUIF
DPOUBDUMJTU DMJDL.FOV'JMUFSBOEUIFODMJDLBDBUFHPSZ5PTIPX
BMMDPOUBDUTBHBJO TFMFDU"MM$POUBDUT
r *GZPVIBWFFOUFSFEJOGPSNBUJPOVOEFS$PNQBOZGPSZPVS0VUMPPL
DPOUBDUTPOZPVSQIPOF ZPVDBORVJDLMZMPDBUFUIFDPOUBDUTUIBU
XPSLGPSBTQFDJGJDDPNQBOZ*OUIFDPOUBDUMJTU DMJDL.FOV7JFX
#Z$PNQBOZ$MJDLUIFDPNQBOZUPTFFUIFDPOUBDUTXIPXPSL
UIFSF
/PUF
*GZPVBSFOPUJO/BNFWJFX DMJDL.FOV7JFX#Z/BNF
.BOBHJOHZPVS1IPOF
4IBSFDPOUBDUJOGPSNBUJPO
5PCFBNDPOUBDUJOGPSNBUJPOUPBOPUIFSEFWJDFWJB#MVFUPPUI
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$POUBDUTBOEUIFOTFMFDUUIF
DPOUBDUXIPTFJOGPSNBUJPOZPVXBOUUPCFBN
 $MJDL.FOV4FOE$POUBDU#FBN
 4FMFDUUIFEFWJDFXIFSFZPVXBOUUPCFBNUIFDPOUBDUEFUBJMTUPBOE
DMJDL#FBN
/PUF
#FGPSFZPVDBOCFBN NBLFTVSF#MVFUPPUIJTUVSOFEPOBOETFUUP7JTJCMF
NPEFPOZPVSQIPOFBOEUIFUBSHFUNPCJMFEFWJDF'PSNPSFJOGPSNBUJPO 
TFFi#MVFUPPUIuJO$IBQUFS
5PTFOEDPOUBDUJOGPSNBUJPOWJBBUFYUNFTTBHF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$POUBDUTBOEUIFOTFMFDUUIF
DPOUBDUXIPTFJOGPSNBUJPOZPVXBOUUPTFOE
 $MJDL.FOV4FOE$POUBDU4.4=..44FMFDUUIFDPOUBDU
JOGPSNBUJPOUIBUZPVXBOUUPTFOEBOEDMJDL%POF
 *OUIFOFXUFYUNFTTBHF FOUFSUIFNPCJMFQIPOFOVNCFSPGUIF
QFSTPOUPXIPNZPVBSFTFOEJOHUIFDPOUBDUJOGPSNBUJPOUPBOEDMJDL
4FOE
5PTFOEDPOUBDUJOGPSNBUJPOWJB..4
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$POUBDUT
 4FMFDUBDPOUBDU UIFODMJDL.FOV4FOEBTW$BSE
 &OUFSUIFSFDJQJFOUJO5PPGUIF..4NFTTBHF UIFODMJDL4FOE
*GUIFSFDJQJFOUBDDFQUTUIFCFBN UFYUNFTTBHF PS..4NFTTBHF UIF
DPOUBDUJOGPSNBUJPOZPVTFOUBSFBVUPNBUJDBMMZTBWFEJOUIBUQFSTPOT
$POUBDUTMJTU
.BOBHJOHZPVS1IPOF
4*..BOBHFS
4*..BOBHFSBMMPXTZPVUPWJFXUIFDPOUFOUTPGZPVS4*.64*.DBSEBOE
USBOTGFSDPOUBDUTGSPNZPVS4*.64*.DBSEUPZPVSQIPOFBOEWJDFWFSTB
5PDSFBUFBDPOUBDUPOZPVS4*.64*.DBSE
 $MJDL4UBSU"DDFTTPSJFT4*..BOBHFS
 $MJDL/FXBOEFOUFSUIFDPOUBDUOBNFBOEQIPOFOVNCFS
 $MJDL4BWF
5JQ
5PDIBOHFDPOUBDUJOGPSNBUJPOPOZPVS4*.64*.DBSE DMJDLBDPOUBDUBOE
FEJUJU"GUFSNPEJGZJOH DMJDL4BWF
5PDPQZ4*.DPOUBDUTUPZPVSQIPOF
 $MJDL4UBSU"DDFTTPSJFT4*..BOBHFS
 4FMFDUB4*.DPOUBDUPSTFMFDUBMM4*.DPOUBDUTCZDMJDLJOH.FOV
4FMFDU"MM
 $MJDL.FOV4BWFUP$POUBDUT
5PDPQZQIPOFDPOUBDUTUPUIF4*.64*.DBSE
0OMZPOFQIPOFOVNCFSQFSDPOUBDUOBNFDBOCFTUPSFEPOB4*.64*.
DBSE8IFOZPVDPQZBDPOUBDUUIBUIBTTFWFSBMQIPOFOVNCFSTUPZPVS
4*.64*.DBSE 4*..BOBHFSTBWFTFBDIOVNCFSVOEFSBTFQBSBUFOBNF
5PTBWFFBDIOVNCFSVOEFSBEJGGFSFOUDPOUBDUOBNFPOUIF4*.64*.DBSE 
4*..BOBHFSBQQFOETBOJOEJDBUPSBUUIFFOEPGFBDIOBNF:PVDBOFEJU
UIJTJOEJDBUPSGJSTUCFGPSFZPVTUBSUDPQZJOHDPOUBDUTUPZPVS4*.64*.DBSE
 $MJDL4UBSU"DDFTTPSJFT4*..BOBHFS.FOV5PPMT0QUJPOT
 0OUIF0QUJPOTTDSFFO TFMFDUUIFDIFDLCPYFTPGUIFUZQFTPGQIPOF
OVNCFSTUIBUZPVXBOUUPCFBEEFEUPUIF4*.64*.DBSE
 6OEFSUIF.BSLDPMVNO ZPVDBODIBOHFUIFJOEJDBUPSUIBUXJMMCF
BQQFOEFEUPUIF4*.DPOUBDUOBNFTGPSFBDIQIPOFOVNCFSUZQF
5PEPTP TFMFDUBQIPOFUZQF DMJDL&EJU FOUFSZPVSEFTJSFEJOEJDBUPS 
UIFODMJDL4BWF
 "GUFSNPEJGZJOH DMJDL0,
.BOBHJOHZPVS1IPOF
 $MJDL.FOV$POUBDUTUP4*.
 4FMFDUUIFDIFDLCPYFTPGUIFDPOUBDUTQIPOFOVNCFSTUIBUZPVXBOU
UPDPQZUPZPVS4*.64*.DBSE UIFODMJDL4BWF
5PEJTQMBZZPVSQIPOFOVNCFSJO4*..BOBHFS
8IFOZPVSQIPOFOVNCFSJT
 0OUIF4*..BOBHFSTDSFFO DMJDL
TUPSFEPOUIF4*.64*.DBSE 
.FOV5PPMT-JTUPG0XO/VNCFST
 $MJDL&EJU
JUXJMMBQQFBSPOUIF4*.
.BOBHFSTDSFFO
 $IBOHFUIFOBNF JGEFTJSFE UIFOFOUFS
ZPVSNPCJMFQIPOFOVNCFS
 $MJDL4BWF
$BMFOEBS
6TF$BMFOEBSUPTDIFEVMFBQQPJOUNFOUT JODMVEJOHNFFUJOHTBOEPUIFS
FWFOUT*GZPVVTF0VUMPPLPOZPVS1$ ZPVDBOTZODISPOJ[FBQQPJOUNFOUT
CFUXFFOZPVSQIPOFBOE1$
$SFBUFBQFSTPOBMBQQPJOUNFOU
5PTFU$BMFOEBSPQUJPOT
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$BMFOEBS
 $MJDL.FOV5PPMT0QUJPOT
 4DSPMMUISPVHIUIFBWBJMBCMFTFUUJOHTBOETFUZPVSEFTJSFEEFGBVMU
PQUJPOT
 $MJDL%POF
.BOBHJOHZPVS1IPOF
5PTDIFEVMFBOBQQPJOUNFOU
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$BMFOEBS
 $MJDL.FOV/FX"QQPJOUNFOU
 &OUFSJOGPSNBUJPOBCPVUUIFBQQPJOUNFOU
r 5PTDIFEVMFBOBMMEBZFWFOU JO&OEUJNF TFMFDU"MMEBZFWFOU
r 5PNBLFUIFBQQPJOUNFOUSFDVSSJOH DMJDL0DDVST
 $MJDL%POF
/PUF
"MMEBZFWFOUTEPOPUPDDVQZCMPDLTPGUJNFJO$BMFOEBSJOTUFBE UIFZBQQFBS
JOCBOOFSTBUUIFUPQPGUIFDBMFOEBS
7JFXZPVSBQQPJOUNFOUT
5PWJFXZPVSTDIFEVMF
:PVDBOWJFXZPVSTDIFEVMFJOUISFFEJGGFSFOUWJFXT.POUI 8FFL BOE
"HFOEB
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$BMFOEBS
 $MJDLUIFMFGU40'5,&:PSDMJDL.FOVBOEDIPPTFUIFWJFXZPVXBOU
)JHIMJHIUFEBSFBT
SFQSFTFOUUJNFTFHNFOUT
UIBUIBWFTDIFEVMFE
BQQPJOUNFOUT
$MJDLBOJUFN
UPWJFXUIF
EFUBJMTPGUIF
BQQPJOUNFOU
$MJDLUPDIBOHFUIFWJFX
"HFOEB7JFX
"OBQQPJOUNFOUXJUIUIF JDPOJOEJDBUFTUIBUUIFTDIFEVMFE
BQQPJOUNFOUIBTBDPOGMJDUXJUIPOFPSNPSFFYJTUJOHBQQPJOUNFOUT
.BOBHJOHZPVS1IPOF
4FOEBQQPJOUNFOUT
5PTFOEBNFFUJOHSFRVFTU
:PVDBOTFOENFFUJOHSFRVFTUTWJBFNBJMUPQFSTPOTUIBUVTF0VUMPPLPS
0VUMPPL.PCJMF
 $MJDL4UBSU$BMFOEBS
 4DIFEVMFBOFXBQQPJOUNFOUBOEUIFOTDSPMMEPXOUP"UUFOEFFTBOE
DMJDL/P"UUFOEFFT$MJDL"EE3FRVJSFE"UUFOEFFPS"EE0QUJPOBM
"UUFOEFFUPBEEUIFDPOUBDUTZPVXBOUUPTFOEUIFNFFUJOHSFRVFTU
UP
 $IPPTFUIFDPOUBDU T ZPVXBOUUPTFOEUIFNFFUJOHSFRVFTUUPBOE
DMJDL4FMFDU
 0OUIF/FX"QQPJOUNFOUTDSFFO DMJDL%POF5IFNFFUJOHSFRVFTUJT
TFOUPVU
/PUFT
r :PVDBOPOMZTQFDJGZJGBOBUUFOEFFJTSFRVJSFEPSPQUJPOBMJGZPVSQIPOFJT
DPOOFDUFEUPB.JDSPTPGU&YDIBOHFTFSWFS0UIFSXJTF BMMBUUFOEFFT
BSFEFTJHOBUFEBTSFRVJSFE'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFF$IBQUFS
r 5 PSFNPWFBOBUUFOEFFGSPNUIFMJTU TFMFDUUIFBUUFOEFFBOEDMJDL.FOV
3FNPWF"UUFOEFF
r 8
 IFOBUUFOEFFTBDDFQUZPVSNFFUJOHSFRVFTU UIFNFFUJOHJT
BVUPNBUJDBMMZBEEFEUPUIFJSTDIFEVMFT8IFOUIFJSSFTQPOTFJTTFOUCBDL
UPZPV ZPVSDBMFOEBSJTVQEBUFEBTXFMM
5PTFOEBDBMFOEBSBQQPJOUNFOU
:PVDBOTFOEBDBMFOEBSBQQPJOUNFOUUPBOPUIFSQIPOFPWFS..4
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$BMFOEBS
 4FMFDUBOBQQPJOUNFOU UIFODMJDL.FOV4FOEBTW$BMFOEBS
 &OUFSUIFSFDJQJFOUJOUIF5PMJOFPGUIF..4NFTTBHF UIFODMJDL
4FOE
.BOBHJOHZPVS1IPOF
5BTLT
6TF5BTLTUPLFFQUSBDLPGUIJOHTZPVOFFEUPEP
5PDSFBUFBUBTL
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU5BTLT
 $MJDL.FOV/FX5BTL
 &OUFSUIFOFDFTTBSZUBTLJOGPSNBUJPOBOEDMJDL%POF
r
4FUB1SJPSJUZGPSUIFUBTL5IJTJUFNDBOCFSFGFSFODFEXIFO
TPSUJOHUBTLT
r
&OUFSB4UBSUEBUFBOE%VFEBUFJGUIFUBTLTUBSUTBOEFOETBUB
TQFDJGJDUJNF
r
&OUFSB3FNJOEFSJGZPVXBOUUPCFOPUJGJFEJGUIFUBTLJTEVF
r
&OUFSUIF$BUFHPSJFT ZPVDBOTFUNPSFUIBOPOF UIBUCFTU
EFTDSJCFTUIFUBTL5IJTJUFNDBOCFSFGFSFODFEXIFOGJMUFSJOH
UBTLT
/PUFT
r : PVDBOTZODISPOJ[FJOGPSNBUJPOPOZPVSQIPOFXJUIZPVS1$UPLFFQ
r * GZPVDSFBUFBOFXUBTLXJUIBSFNJOEFSPOZPVS1$BOEUIFOTZODISPOJ[F
UBTLTXJUIZPVSQIPOF UIFSFNJOEFSXJMMQMBZBUUIFUJNFUIBUXBTTFUPO
ZPVS1$
ZPVSUBTLMJTUVQUPEBUFJOCPUIMPDBUJPOT
5PMPDBUFBUBTL
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU5BTLT
 *OUIFUBTLMJTU EPPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5PTPSUUIFMJTU DMJDL.FOV4PSUCZ BOEDMJDLBTPSUPQUJPO
r 5PGJMUFSUIFMJTUCZDBUFHPSZ DMJDL.FOV'JMUFS BOEDMJDLUIF
DBUFHPSZZPVXBOUEJTQMBZFE
5PNBSLBUBTLBTDPNQMFUFE
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU5BTLT
 4FMFDUUIFUBTL BOEDMJDL$PNQMFUF
.BOBHJOHZPVS1IPOF
2VJDL/PUFT
2VJDL/PUFTMFUTZPVUZQFNFTTBHFTUIBUZPVGSFRVFOUMZVTFBOETBWFUIFN
POZPVSQIPOF:PVDBOUIFOTFOEUIFNWJBFNBJM UFYUNFTTBHF PS..4
5PDSFBUFBOFXOPUF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU2VJDL/PUFT
 $MJDL/FX
 &OUFSUIFUFYUBOEDMJDL%POF
5PTFOEBOPUF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU2VJDL/PUFT
 0OUIF2VJDL/PUFTMJTU TFMFDUUIFUFYUZPVXBOUUPTFOEBOEDMJDL
.FOV4FOE
 0OUIF.FTTBHJOHMJTU TFMFDUUIFBDDPVOUZPVXBOUUPVTFBOEDMJDL
4FMFDU
7PJDF/PUFT
6TF7PJDF/PUFTUPDSFBUFTIPSUWPJDFSFDPSEJOHT7PJDFOPUFTBSFJODMVEFE
JOUIF"MM/PUFTMJTUBOEBSFOBNFEDPOTFDVUJWFMZ 3FDPSEJOH 3FDPSEJOH 
BOETPPO 
5PDSFBUFBWPJDFOPUF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU7PJDF/PUFT
 )PMEUIFQIPOFTNJDSPQIPOFOFBSZPVSNPVUI
 $MJDL3FDPSEBOETBZZPVSWPJDFOPUF
 $MJDL4UPQUPTUPQSFDPSEJOHBWPJDFOPUF
5PEFMFUFBWPJDFOPUF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU7PJDF/PUFT
 4FMFDUUIFWPJDFOPUFUPEFMFUF
 $MJDL.FOV%FMFUF
 $MJDL:FT
5JQ
*GZPVEFMFUFBWPJDFOPUFUIBUIBTBEFGBVMUOBNF TVDIBT3FDPSEJOH UIJT
OBNFCFDPNFTBWBJMBCMFGPSBOFXWPJDFOPUF
.BOBHJOHZPVS1IPOF
5PMJTUFOUPBWPJDFOPUF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU7PJDF/PUFT
 4FMFDUUIFWPJDFOPUFUPQMBZ BOEQSFTT$&/5&30,
5JQ
5PTUPQMJTUFOJOHUPUIFWPJDFOPUF DMJDL4UPQXIJMFUIFWPJDFOPUFJTQMBZJOH
5PVTFBWPJDFOPUFBTBSJOHUPOF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU7PJDF/PUFT
 4FMFDUUIFWPJDFOPUF BOEDMJDL.FOV4FU"T3JOHUPOF
.BOBHJOHZPVS1IPOF
$IBQUFS
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
.FTTBHJOH
5FYU.FTTBHF
..4.FTTBHFT
7PJDF.BJM
4FUUJOH6Q&NBJM"DDPVOUT
&NBJM
&YDIBOHJOH.FTTBHFTBOE6TJOH0VUMPPL
.FTTBHJOH
.FTTBHJOHJTXIFSFBMMPGZPVSFNBJM UFYUNFTTBHF BOE..4BDDPVOUT
BSFMPDBUFE8IFOZPVSFDFJWFBOFXNFTTBHF ZPVDBOPQFOUIBUQBSUJDVMBS
NFTTBHFGSPNUIF)PNFTDSFFO4JNQMZTDSPMMUPUIFSPXXIFSFUIFOFX
NFTTBHFJTBOEDMJDLJU
/FXFNBJM
NFTTBHF
/FXUFYU..4
NFTTBHF
5PBDDFTTZPVSNFTTBHFBDDPVOUT DMJDL4UBSU
.FTTBHJOHBOEUIFODMJDLUIFBDDPVOUZPVXBOU
UPPQFO8IJMFJOBNFTTBHJOHBDDPVOUTNBJO
TDSFFO DMJDL.FOV5PPMT4XJUDI"DDPVOUT
UPTXJUDIUPBOPUIFSNFTTBHFBDDPVOU
.FTTBHJOHTDSFFO
5PDIBOHFNFTTBHFBDDPVOUTFUUJOHT
r 0OUIF.FTTBHJOHTDSFFO TFMFDUUIFNFTTBHFBDDPVOUXIPTFTFUUJOHT
ZPVXBOUUPDIBOHFBOEDMJDL.FOV4FUUJOHT
r 0OBNFTTBHFBDDPVOUTNFTTBHFMJTU DMJDL.FOV5PPMT0QUJPOT
&YDIBOHJOH.FTTBHFTBOE6TJOH0VUMPPL
5FYU.FTTBHF
4FOETIPSUUFYUNFTTBHFTUPZPVSDPOUBDUT
$PNQPTFBOETFOEUFYUNFTTBHFT
5PDPNQPTFBOETFOEBUFYUNFTTBHF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU.FTTBHJOH4.4=..4
 $MJDL.FOV/FX4.4
 &OUFSUIFNPCJMFQIPOFOVNCFSPGPOFPSNPSFSFDJQJFOUT TFQBSBUJOH
UIFNXJUIBTFNJDPMPO  
5PBDDFTTQIPOFOVNCFSTGSPN$POUBDUT JO5P DMJDL.FOV"EE
3FDJQJFOU4FMFDUBDPOUBDUGSPNUIFMJTUBOEQSFTT$&/5&30,
 &OUFSZPVSNFTTBHF:PVDBOFOUFSVQUPDIBSBDUFSTJOPOF
NFTTBHF
 $MJDL4FOE
5JQT
r 5PDBODFMUIFUFYUNFTTBHF DMJDL.FOV$BODFM.FTTBHF
r * GZPVXBOUUPLOPXXIFUIFSZPVSUFYUNFTTBHFIBTCFFOSFDFJWFE CFGPSF
TFOEJOHUIFNFTTBHF DMJDL.FOV.FTTBHF0QUJPOTBOETFMFDU3FRVFTU
NFTTBHFEFMJWFSZOPUJGJDBUJPO
/PUF
5FYUNFTTBHFTDBOPOMZCFTFOUJGZPVSQIPOFJTDPOOFDUFEUPB(4.&%(&PS
)4%1"6.54OFUXPSL
3FDFJWFUFYUNFTTBHFT
5FYUNFTTBHFTBSFBVUPNBUJDBMMZSFDFJWFEXIFOUIFQIPOFGVODUJPOJT
UVSOFEPO8IFOUIFQIPOFJTUVSOFEPGG UFYUNFTTBHFTBSFIFMECZZPVS
XJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFSVOUJMUIFOFYUUJNFZPVSQIPOFJTUVSOFEPO
r 4BWFZPVS4.4NFTTBHFTUPZPVS4*.64*.DBSECZDMJDLJOH.FOV
$PQZUP4*.
r $PQZ4.4NFTTBHFTTBWFEPOZPVS4*.64*.DBSEUPUIF*OCPYCZ
DMJDLJOH.FOV$PQZUP1IPOF$PQZJOHUIFNUPZPVSQIPOFSFTVMUT
JOEVQMJDBUFNFTTBHFTJOUIF*OCPYGPMEFSXIFOUIF4*.64*.DBSEJT
JOVTF
r 5IF JDPOOFYUUPBNFTTBHFJOEJDBUFTUIBUJUJTTBWFEPOUIF4*.
64*.DBSE
&YDIBOHJOH.FTTBHFTBOE6TJOH0VUMPPL
..4.FTTBHFT
$SFBUJOHBOETFOEJOH.VMUJNFEJB.FTTBHF4FSWJDF ..4 NFTTBHFTUPZPVS
GSJFOETBOEGBNJMZJTGVOBOEFBTZ
5PBDDFTT..4
r 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU.FTTBHJOH4.4=..4
5PBDDFTT..4NFTTBHFGPMEFST
r $MJDL4UBSU.FTTBHJOH4.4=..4
UIFODMJDL.FOV'PMEFST
..4.FTTBHF'PMEFST
&EJU..4TFUUJOHT
8IFOZPVQVSDIBTFZPVSQIPOF JUJTBMSFBEZQSFTFUXJUIZPVSXJSFMFTT
TFSWJDFQSPWJEFST..4TFSWFSTFUUJOHT*GZPVBDDJEFOUBMMZMPTUUIFQSFTFU
TFUUJOHTPSZPVDIBOHFEUPBOPUIFSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFS GPMMPXUIF
TUFQTCFMPXUPDPOGJHVSF..4TFUUJOHT
5PDPOรฑHVSF..4TFUUJOHT
 $MJDL4UBSU.FTTBHJOH4.4=..4UIFODMJDL.FOV/FX
..4UPPQFOUIF..4TDSFFO
 $MJDL.FOV0QUJPOT.FTTBHF0QUJPOTUPPQFOUIF1SFGFSFODFT
TDSFFO
 4FMFDUPSDMFBSUIFQSPWJEFEDIFDLCPYFTBDDPSEJOHUPZPVSOFFET
 0OUIF1SFGFSFODFTTDSFFO DMJDL.FOV..4$4FUUJOHTUPBDDFTT
.VMUJNFEJB.FTTBHJOH4FSWJDF$FOUFS ..4$ TFUUJOHT
&YDIBOHJOH.FTTBHFTBOE6TJOH0VUMPPL
 $IFDLJGZPVSQIPOFJTQSFTFUXJUI..4
TFSWFSTFUUJOHT
*GUIFSFBSFOPQSFTFUTFUUJOHT DMJDL
.FOV/FXPOUIF..4$4FUUJOHT
TDSFFOBOEFOUFSUIFOFFEFEJOGPSNBUJPO
ZPVTFFPOUIFTDSFFO:PVDBOHFUUIF
JOGPSNBUJPOGSPNZPVSXJSFMFTTTFSWJDF
QSPWJEFS
 $MJDL%POF5IF..4TFSWFSTFUUJOHTXJMM
UIFOCFBEEFEBTBOFOUSZPOUIF..4$
4FUUJOHTTDSFFO
/PUF
*GZPVBEETFWFSBM..4TFSWJDFQSPWJEFSTUPUIF..4$4FUUJOHTTDSFFO ZPV
DBODIPPTFPOFBTZPVSEFGBVMU..4QSPWJEFS4FMFDUUIF..4QSPWJEFST
OBNFJOUIFMJTU UIFODMJDL.FOV4FUBT%FGBVMU
$SFBUFBOETFOE..4NFTTBHFT
:PVDBODPNQPTF..4NFTTBHFTJOBDPNCJOBUJPOPGWBSJPVTTMJEFT XIFSF
FBDITMJEFDBODPOTJTUPGBQIPUP BVEJPPSWJEFPDMJQ BOEPSUFYU
/PUFT
r .
 .4JTBDIBSHFETFSWJDF*OPSEFSUPVTF..4TVDDFTTGVMMZ UIJTIBTUPCF
QSPWJTJPOFEPOZPVSNPCJMFBDDPVOU1MFBTFDPOUBDUUIFXJSFMFTTTFSWJDF
QSPWJEFSUPIBWFUIJTQSPWJTJPOFEBTQBSUPGZPVSDBMMJOHQMBO
r .
 BLFTVSFUIFTJ[FPGUIF..4JTXJUIJOUIFMJNJUTPGUIFXJSFMFTTTFSWJDF
QSPWJEFSXIJMFTFOEJOHJUUPBOPUIFSNPCJMFQIPOFVTFSPSUPBOFNBJM
BEESFTT
5PTUBSUDPNQPTJOHBO..4NFTTBHF
 $MJDL4UBSU.FTTBHJOH4.4=..4UIFO
DMJDL.FOV/FX..4
 *O5P FOUFSUIFSFDJQJFOUTQIPOFOVNCFSPS
FNBJMBEESFTT
 *O4VCKFDU FOUFSBTVCKFDUGPSZPVSNFTTBHF
 $MJDL*OTFSU1JDUVSF7JEFPUPTFMFDUBQIPUP
PSWJEFPDMJQGSPNUIF4FMFDU.FEJBTDSFFO
BOEJOTFSUJU
&YDIBOHJOH.FTTBHFTBOE6TJOH0VUMPPL
5PDBQUVSFBOFXQIPUP DMJDLUIF$BQUVSF*NBHFJDPO 
 PSDMJDL
.FOV$BQUVSF*NBHF
5PSFDPSEBOFXWJEFP DMJDLUIF$BQUVSF7JEFPJDPO 
 PSDMJDL
.FOV$BQUVSF7JEFP
 $MJDL*OTFSU5FYUUPFOUFSUFYUGPSZPVS..4NFTTBHF
5PJOTFSUQSFEFรฑOFEUFYUPSFNPUJDPOT DMJDL.FOV*OTFSU.Z5FYU
PS*OTFSU&NPUJDPO
 $MJDL*OTFSU"VEJPUPJOTFSUBOBVEJPDMJQ4FMFDUBOBVEJPDMJQPOUIF
4FMFDU"VEJPTDSFFO
5PSFDPSEBOFXBVEJPDMJQ DMJDL.FOV$BQUVSF"VEJP
 $MJDL4FOEUPTFOEUIFNFTTBHF
5JQ
"GUFSJOTFSUJOHBO..4NFTTBHFFMFNFOU QSFTT/"7*("5*0/SJHIUUPBEEB
OFXTMJEF
/PUFT
r 5 PTFOEBDPQZPGUIJTNFTTBHFUPPUIFST IJHIMJHIUUIF5PGJFMEBOEVTF
/"7*("5*0/VQUPEJTQMBZUIF$DBOE#DDGJFMET
r 5 PSFNPWFUIFQIPUP UFYU PSBVEJP TFMFDUUIFJUFNBOEQSFTTUIF#"$,

LFZ 
7JFXBOESFQMZUP..4NFTTBHFT
5PSFDFJWF..4NFTTBHFT
r 0OBOZ..4NFTTBHFGPMEFSTDSFFO DMJDL.FOV4FOE3FDFJWF
#ZEFGBVMU NFTTBHFTBSFBVUPNBUJDBMMZEPXOMPBEFEUPZPVSQIPOF
5PWJFXBO..4NFTTBHF
:PVDBOWJFX..4NFTTBHFTJOTFWFSBMXBZT
r 1SFTT$&/5&30,UPWJFXBOEQMBZUIFNFTTBHFPOZPVSQIPOF$MJDL
1BVTFPS.FOV4UPQUPQBVTFPSTUPQUIFQMBZCBDLPGUIFNFTTBHF
r $MJDL.FOV$POUFOU7JFXUPTFFBMJTUPGรฑMFTJODMVEFEJOUIF
NFTTBHF5PPQFOBรฑMF TFMFDUJUBOEDMJDL0QFO5PTBWFBรฑMF TFMFDU
JU BOEDMJDL4BWF .FOV4BWF"VEJP PS.FOV4BWF1IPUP
r 7JFXFBDITMJEFJODMVEFEJOUIFNFTTBHFCZDMJDLJOH.FOV/FYU
&YDIBOHJOH.FTTBHFTBOE6TJOH0VUMPPL
5PSFQMZUPBO..4NFTTBHF
r $MJDL.FOV3FQMZ3FQMZUPSFQMZUPUIFTFOEFSPGUIFNFTTBHF 
PSDMJDL.FOV3FQMZ3FQMZ"MMUPSFQMZUPBMMQFSTPOTMJTUFEJOUIF
5PBOE$$CPYFTPGUIFNFTTBHF$MJDL.FOV3FQMZ'PSXBSEUP
GPSXBSEUIFNFTTBHFUPTPNFPOFFMTF
7PJDF.BJM
5PSFDPSEBOETFOEBWPJDFNFTTBHF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU.FTTBHJOH4.4=..4
 $MJDL.FOV/FX7PJDF.BJM
 &OUFSUIFNPCJMFQIPOFOVNCFSPGPOFPS
NPSFSFDJQJFOUT TFQBSBUJOHUIFNXJUIB
TFNJDPMPO  
5PBDDFTTQIPOFOVNCFSTGSPN$POUBDUT 
JO5P DMJDL.FOV3FDJQJFOUT'SPN
$POUBDUTPS'SPN$BMM)JTUPSZ4FMFDUB
DPOUBDUGSPNUIFMJTUBOEQSFTT$&/5&30,
 *O4VCKFDU FOUFSBTVCKFDUGPSZPVSWPJDF
NFTTBHF
 $MJDLUIF3FDPSEJDPO 
 UPTUBSUSFDPSEJOHZPVSWPJDFNBJM

5PTUPQSFDPSEJOH DMJDLUIF4UPQJDPO 
5PQMBZUIFWPJDFNFTTBHF DMJDLUIF1MBZJDPO 

 $MJDL4FOE
5JQ
5PDBODFMUIFWPJDFNBJM DMJDL.FOV$BODFM.FTTBHF
5PDPOรฑHVSFWPJDFNBJMTFUUJOHT
 $MJDL4UBSU.FTTBHJOH4.4=..4UIFODMJDL.FOV/FX
7PJDF.BJMUPPQFO7PJDF.BJMTDSFFO
 $MJDL.FOV0QUJPOT.FTTBHF0QUJPOTUPPQFOUIF1SFGFSFODFT
TDSFFO
 4FMFDUPSDMFBSUIFQSPWJEFEDIFDLCPYFTBDDPSEJOHUPZPVSOFFET
&YDIBOHJOH.FTTBHFTBOE6TJOH0VUMPPL
4FUUJOH6Q&NBJM"DDPVOUT
5ZQFTPG&NBJM"DDPVOUT
#FGPSFZPVDBOTFOEBOESFDFJWFFNBJM ZPVOFFEUPTFUVQZPVSFNBJM
BDDPVOUPOZPVSQIPOF:PVDBOTFUVQUIFGPMMPXJOHUZQFTPGFNBJM
BDDPVOUTPOZPVSQIPOF
r 0VUMPPLFNBJMUIBUZPVTZODISPOJ[FXJUIZPVS1$PSZPVSDPNQBOZT
&YDIBOHF4FSWFS
r *OUFSOFUFNBJMBDDPVOUUIBUZPVIBWFGSPNBO*OUFSOFU4FSWJDF
1SPWJEFS *41
r 8PSLBDDPVOUUIBUZPVBDDFTTVTJOHB71/DPOOFDUJPO
r 8JOEPXT-JWF.BJM
r 0UIFSXFCCBTFEFNBJMBDDPVOUT TVDIBT(NBJM :BIPP.BJM FUD
4FUVQZPVSQIPOFUPTZODISPOJ[F0VUMPPLFNBJMXJUIUIF
DPNQVUFS
*GZPVIBWFJOTUBMMFEUIFTZODISPOJ[BUJPOTPGUXBSFPOZPVS1$BOEDSFBUFEB
QBSUOFSTIJQXJUIZPVSQIPOF UIFOZPVSQIPOFJTSFBEZUPTFOEBOESFDFJWF
0VUMPPLFNBJM*GZPVIBWFOPUZFUJOTUBMMFEUIFTZODISPOJ[BUJPOTPGUXBSFPS
DSFBUFEBQBSUOFSTIJQ GPMMPXUIFQSPDFEVSFTJO$IBQUFS
5JQ
5PTFUVQZPVSDPNQBOZFNBJMBDDPVOUTPUIBUZPVDBOBDDFTT0VUMPPL
FNBJMNFTTBHFTXJSFMFTTMZ ZPVNVTUTFUVQZPVSQIPOFUPTZODISPOJ[FWJB
BOPWFSUIFBJSDPOOFDUJPOXJUIZPVSDPNQBOZT&YDIBOHF4FSWFS'PSNPSF
JOGPSNBUJPOBCPVUTZODISPOJ[JOHXJUIZPVSDPNQBOZFNBJMTFSWFS TFF
$IBQUFS
&NBJM4FUVQ8J[BSE
8JOEPXT.PCJMFT&NBJM4FUVQ8J[BSEMFUTZPVFBTJMZTFUVQZPVSQFSTPOBM
BOEXPSLFNBJMBDDPVOUT:PVDBOBEEBOFNBJMBDDPVOUGSPNBO*OUFSOFU
4FSWJDF1SPWJEFS *41 PSPUIFSFNBJMQSPWJEFSBTXFMMBTXFCCBTFE
BDDPVOUTTVDIBT(NBJMยก :BIPPยก.BJM1MVT "0-ยก FUD
/PUF
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUTFUUJOHVQZPVSDPNQBOZ0VUMPPLFNBJM
BDDPVOU TFF$IBQUFS
&YDIBOHJOH.FTTBHFTBOE6TJOH0VUMPPL
4FUVQB101*."1FNBJMBDDPVOU
4FUVQB101PS*."1FNBJMBDDPVOUPOZPVSQIPOFJGZPVIBWFBOFNBJM
BDDPVOUGSPNBO*OUFSOFUTFSWJDFQSPWJEFS *41 PSB8FCCBTFEBDDPVOU
TVDIBT(NBJM :BIPP.BJM1MVT FUD:PVDBOBMTPBEEBXPSLBDDPVOUUIBU
ZPVBDDFTTVTJOHB71/TFSWFSDPOOFDUJPOBTB101*."1BDDPVOU
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU.FTTBHJOH/FX&NBJM"DDPVOU
 &OUFSZPVSFNBJMBEESFTT BOETFMFDUUIF5SZUPHFUFNBJMTFUUJOHT
BVUPNBUJDBMMZGSPNUIF*OUFSOFUDIFDLCPY
#ZTFMFDUJOHUIFPQUJPO UIFQIPOFBUUFNQUTUPEPXOMPBEFNBJM
TFSWFSTFUUJOHTTPUIBUZPVEPOPUOFFEUPFOUFSUIFNNBOVBMMZ
 $MJDL/FYU
 "GUFS"VUP4FUVQรฑOJTIFT DMJDL/FYU
*G"VUP4FUVQJTVOTVDDFTTGVM TFMFDU*OUFSOFUFNBJMGSPNUIF:PVS
FNBJMQSPWJEFSMJTUPOUIFOFYUTDSFFO:PVXJMMCFBTLFEUPFOUFS
FNBJMTFSWFSTFUUJOHTEVSJOHUIFTFUVQQSPDFTT4FFi5PTQFDJGZFNBJM
TFSWFSTFUUJOHTuGPSEFUBJMT
 &OUFSZPVSOBNF:PVDBOBMTPFEJUUIF"DDPVOUEJTQMBZOBNFรฑFMEUP
TQFDJGZUIFOBNFPGZPVS*41PSFNBJMQSPWJEFS$MJDL/FYU
 &OUFSZPVSMPHJOOBNFJGJUEPFTOPUTIPXBVUPNBUJDBMMZJOUIF6TFS
OBNFรฑFME"MTPFOUFSZPVSQBTTXPSE BOETFMFDUUIF4BWFQBTTXPSE
DIFDLCPY$MJDL/FYU
 "UUIJTQPJOU FNBJMTFUVQJTDPNQMFUF*OUIF"VUPNBUJD4FOE
3FDFJWFMJTU DIPPTFIPXGSFRVFOUZPVXBOUFNBJMNFTTBHFTUPCF
BVUPNBUJDBMMZTFOUBOEEPXOMPBEFEPOZPVSQIPOF
$MJDL3FWJFXBMMEPXOMPBETFUUJOHTUPTFMFDUEPXOMPBEPQUJPOT 
TFUUIFFNBJMGPSNBUBT)5.-PSQMBJOUFYU BOENPSF'PSNPSF
JOGPSNBUJPO TFFi5PDVTUPNJ[FEPXOMPBEBOEGPSNBUTFUUJOHTu
 $MJDL'JOJTI
&YDIBOHJOH.FTTBHFTBOE6TJOH0VUMPPL
5PTQFDJGZFNBJMTFSWFSTFUUJOHT
*G"VUP4FUVQJTVOTVDDFTTGVM DPOUBDUZPVS*41PSFNBJMQSPWJEFSGPS
UIFJODPNJOHNBJMTFSWFSBOEPVUHPJOHNBJMTFSWFSTFUUJOHTTPZPVDBO
FOUFSUIFNPOZPVSQIPOF0UIFSPQUJPOTUIBUZPVDBOTFMFDUJODMVEFUIF
GPMMPXJOH
r 4FMFDUUIF0VUHPJOHTFSWFSSFRVJSFTBVUIFOUJDBUJPODIFDLCPY JG
SFRVJSFECZZPVSQSPWJEFS
r *GUIFPVUHPJOHFNBJMTFSWFSSFRVJSFTBEJรญFSFOUVTFSOBNFBOE
QBTTXPSEGPSTFOEJOHFNBJM DMFBSUIF6TFUIFTBNFVTFSOBNFBOE
QBTTXPSEGPSTFOEJOHFNBJMDIFDLCPY:PVXJMMCFQSPNQUFEUP
FOUFSUIFTFJOGPSNBUJPO
r $MJDL"EWBODFE4FSWFS4FUUJOHT UIFOTFMFDUUIF3FRVJSF44-DIFDL
CPYFTJGZPVSFNBJMQSPWJEFSVTFTBO44-DPOOFDUJPOGPSNPSFTFDVSFE
FNBJM
'SPNUIF/FUXPSLDPOOFDUJPOMJTU TFMFDUUIFEBUBDPOOFDUJPOUIBU
ZPVVTFGPSDPOOFDUJOHUPUIF*OUFSOFU
5PDVTUPNJ[FEPXOMPBEBOEGPSNBUTFUUJOHT
#FGPSFZPVDMJDL'JOJTIXIFOTFUUJOHVQZPVS101PS*."1FNBJMBDDPVOU 
ZPVDBODMJDL3FWJFXBMMEPXOMPBETFUUJOHTUPDIPPTFEPXOMPBEPQUJPOT 
NFTTBHFGPSNBU BOEPUIFSTFUUJOHT$MJDL"EWBODFE4FUUJOHTGPSGVSUIFS
PQUJPOT
0QUJPOT
%FTDSJQUJPO
"VUPNBUJD4FOE3FDFJWF :PVDBOTFMFDUBUJNFJOUFSWBMGPSDPOOFDUJOHUPUIF
*OUFSOFUBVUPNBUJDBMMZUPTFOEBOESFDFJWFNFTTBHFT
%PXOMPBENFTTBHFT
4FUUIFOVNCFSPGEBZTPGNFTTBHFTUIBUZPVXBOUUPCF
EPXOMPBEFEUPZPVSQIPOF
4FOESFDFJWFXIFO*
DMJDL4FOE
#ZEFGBVMU NFTTBHFTBSFJNNFEJBUFMZEFMJWFSFEXIFO
ZPVDMJDL4FOE*GZPVQSFGFSUPTBWFPVUHPJOHNFTTBHFT
UPUIF0VUCPYGPMEFSGJSTU DMFBSUIFDIFDLCPY *OUIJT
DBTF ZPVXJMMOFFEUPNBOVBMMZTFOENFTTBHFTCZ
DMJDLJOH.FOV4FOE3FDFJWF 
6TFBVUPNBUJDTFOE
SFDFJWFTDIFEVMFXIFO
SPBNJOH
5IJTBMMPXTZPVSQIPOFUPEBUBSPBNXIFOUIFSF
JTBTFUUJNFJOUFSWBMGPSDPOOFDUJOHUPUIF*OUFSOFU
BVUPNBUJDBMMZ4JODFUIJTNBZSFTVMUJOIJHIFSDPOOFDUJPO
DPTUT ZPVNBZXBOUUPMFBWFUIFDIFDLCPYDMFBSFE
&YDIBOHJOH.FTTBHFTBOE6TJOH0VUMPPL
0QUJPOT
%FTDSJQUJPO
8IFOEFMFUJOHNFTTBHFT $IPPTFXIFUIFSUPEFMFUFNFTTBHFTGSPNUIFNBJM
TFSWFSXIFOZPVEFMFUFUIFNPOZPVSQIPOF
.FTTBHFGPSNBU
4FMFDU)5.-PS1MBJO5FYU
.FTTBHFEPXOMPBEMJNJU
4FMFDUUIFFNBJMEPXOMPBETJ[F*GZPVIBWFMBSHF
WPMVNFTPGFNBJM VTFBMPXFSTJ[FPSTFMFDUUPEPXOMPBE
IFBEFSTPOMZ
&NBJM
"GUFSTFUUJOHVQFNBJMBDDPVOUTPOZPVSQIPOF ZPVDBOTUBSUTFOEJOHBOE
SFDFJWJOHFNBJMNFTTBHFT
$SFBUFBOESFQMZUPFNBJMT
5PDPNQPTFBOETFOEBOFNBJM
 $MJDL4UBSU.FTTBHJOHUIFOTFMFDUBOFNBJMBDDPVOU
 $MJDL.FOV/FX
 &OUFSUIFFNBJMBEESFTTPGPOFPSNPSFSFDJQJFOUT TFQBSBUJOHUIFN
XJUIBTFNJDPMPO5PBDDFTTFNBJMBEESFTTFTTUPSFEJO$POUBDUT 
JO5P DMJDL.FOV"EE3FDJQJFOU4FMFDUBDPOUBDUGSPNUIFMJTUBOE
QSFTT$&/5&30,
 &OUFSBTVCKFDUBOEDPNQPTFZPVSNFTTBHF5PRVJDLMZBEEDPNNPO
NFTTBHFT DMJDL.FOV.Z5FYUBOEDMJDLBEFTJSFENFTTBHF
 $MJDL4FOE
5JQT
r 5PTFUUIFQSJPSJUZ DMJDL.FOV.FTTBHF0QUJPOT
r *GZPVBSFXPSLJOHPGGMJOF FNBJMNFTTBHFTBSFNPWFEUPUIF0VUCPY
GPMEFSBOEXJMMCFTFOUUIFOFYUUJNFZPVDPOOFDU
5PBEEBOBUUBDINFOUUPBOFNBJM
 *OUIFNFTTBHFUIBUZPVBSFDPNQPTJOH DMJDL.FOV*OTFSUBOEDMJDL
UIFJUFNZPVXBOUUPBUUBDI1JDUVSF 7PJDF/PUF PS'JMF
 4FMFDUUIFรฑMFZPVXBOUUPBUUBDI PSSFDPSEBWPJDFOPUF
&YDIBOHJOH.FTTBHFTBOE6TJOH0VUMPPL
7JFXBOESFQMZUPFNBJMT
8IFOJOBOFNBJMBDDPVOU QSFTTBOEIPME [FSP UPPQFOBTIPSUDVUMJTU
PGPGUFOVTFEDPNNBOET1SFTTBOEIPMEUIFTIPSUDVULFZUPFYFDVUFUIF
DPNNBOE
5PรฑMUFSUIF*OCPYNFTTBHFMJTU
'JMUFSUIFFNBJMNFTTBHFTJOZPVS*OCPYUPPOMZ
EJTQMBZUIFFNBJMTUIBUDPOUBJOUIFTFOEFSPS
FNBJMTVCKFDUZPVBSFTFBSDIJOHGPS
&OUFSUIFTFOEFSOBNFPSFNBJMTVCKFDUZPV
XBOUUPMPPLGPSVTJOHUIFLFZQBEPSLFZCPBSE
"TZPVQSFTTLFZT UIFMJTUOBSSPXTEPXOUPUIF
DPOEJUJPOTZPVTFU
'PSFYBNQMF QSFTTJOHi4uUIFOi"uOBSSPXTUIF
MJTUUPPOMZUIFFNBJMTUIBUDPOUBJOTFOEFS
OBNFTBOEFNBJMTVCKFDUTUIBUTUBSUXJUIi4"u
5PSFBEJODPNJOHNFTTBHFT
#ZEFGBVMU POMZUIFGJSTUGFXLJMPCZUFTPGBNFTTBHFBSFTIPXOXIFOZPV
PQFOBOESFBEBOJODPNJOHNFTTBHF5PSFBEUIFXIPMFNFTTBHF EPPOFPG
UIFGPMMPXJOH
r 4DSPMMEPXOUPUIFFOEPGUIFNFTTBHFBOEDMJDL(FUUIFSFTUPGUIJT
NFTTBHFPS
r $MJDL.FOV%PXOMPBE.FTTBHF
5PEPXOMPBEBOBUUBDINFOU
*OBOPQFONFTTBHFXJUIBOBUUBDINFOUUPEPXOMPBE DMJDLUIFBUUBDINFOU
*GUIFSFJTNPSFUIBOPOFBUUBDINFOU DMJDLUIFPUIFSBUUBDINFOUTUP
EPXOMPBEUIFN:PVDBOEJSFDUMZPQFOUIFGJMFJOUIFBTTPDJBUFEQSPHSBN
BGUFSZPVEPXOMPBEUIFNCZDMJDLJOHUIFBUUBDINFOUBHBJO
5PSFQMZUPPSGPSXBSEBOFNBJM
 0QFOUIFNFTTBHFBOEDMJDL.FOV3FQMZ3FQMZ 3FQMZ"MM PS
'PSXBSE
 &OUFSZPVSSFTQPOTF5PRVJDLMZBEEDPNNPONFTTBHFT DMJDL.FOV
.Z5FYUBOEDIPPTFBEFTJSFENFTTBHF
&YDIBOHJOH.FTTBHFTBOE6TJOH0VUMPPL
 $MJDL4FOE
5JQT
r 5PTFFNPSFIFBEFSJOGPSNBUJPO TDSPMMVQ
r 5PBMXBZTJODMVEFUIFPSJHJOBMNFTTBHF GSPNUIFMJTUWJFX DMJDL.FOV
5PPMT0QUJPOT4FOEJOH BOETFMFDUUIF*ODMVEFDPQZPGPSJHJOBM
NFTTBHFXIFOSFQMZJOHUPFNBJMDIFDLCPY
r *OUIF0VUMPPL&NBJMBDDPVOU ZPVXJMMTFOEMFTTEBUBJGZPVEPOPUFEJU
UIFPSJHJOBMNFTTBHF5IJTNBZSFEVDFEBUBUSBOTGFSDPTUTCBTFEPOZPVS
SBUFQMBO
5PWJFXBOESFQMZUP)5.-FNBJMT
:PVDBOSFDFJWF WJFXBOESFQMZUP)5.-FNBJMTGSPNBOZUZQFPGFNBJM
BDDPVOU5IF)5.-GPSNBUJTSFUBJOFE XJUIPVUMBZPVUTIJGUJOHPSSFTJ[JOH
/PUF
)5.-FNBJMTVQQPSUJO0VUMPPL.PCJMFJTBWBJMBCMFPOMZJGZPVSDPNQBOZJT
VTJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFS
 4FUUIFNFTTBHFGPSNBUUP)5.-5PรฑOEPVUIPXUPTFUUIFNFTTBHF
GPSNBU TFFi$VTUPNJ[FFNBJMTFUUJOHTu
 $MJDL4UBSU.FTTBHJOH TFMFDUZPVSFNBJMBDDPVOU BOEPQFOBO
)5.-FNBJMUIBUZPVSFDFJWFE
 $MJDL(FUUIFSFTUPGUIJTNFTTBHFUIBUTTIPXOBUUIFCPUUPNPGUIF
NFTTBHFUPEPXOMPBEUIFXIPMFNFTTBHF
 4DSPMMVQ JGOFFEFE BOEDMJDL$MJDLUPTDSPMMSJHIUUPCFBCMFUPTDSPMM
TJEFXBZTBOEHFUBDPNQMFUFIPSJ[POUBMWJFXPGUIFNFTTBHF
 $MJDL3FQMZPSDMJDL.FOV3FQMZBOEDIPPTFXIFUIFSUPSFQMZUPUIF
TFOEFS T PSGPSXBSEUIFNFTTBHF
 &OUFSZPVSSFTQPOTFBOEDMJDL4FOE
5JQ
&NBJMDBODPOUBJOIZQFSMJOLTUP8FCQBHFT
&YDIBOHJOH.FTTBHFTBOE6TJOH0VUMPPL
4FOEBOEEPXOMPBEFNBJMT
5IFNBOOFSJOXIJDIZPVTFOEBOESFDFJWFFNBJMTEFQFOETPOUIFUZQFPG
FNBJMBDDPVOUZPVIBWF
5PTFOEBOESFDFJWFFNBJMGPSBO0VUMPPLBDDPVOU
 $MJDL4UBSU"DUJWF4ZOD
 $POOFDUZPVSQIPOFUPZPVS1$
0UIFSXJTF DPOOFDUXJSFMFTTMZJGZPVBSFTZODISPOJ[JOH0VUMPPL
FNBJMXJUIZPVSDPNQBOZFNBJMTFSWFS'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFF
$IBQUFS
 4ZODISPOJ[BUJPOBVUPNBUJDBMMZCFHJOT BOEZPVSQIPOFTFOETBOE
SFDFJWFT0VUMPPLFNBJM
5JQ
:PVDBOBMTPNBOVBMMZTZODISPOJ[FBOZUJNFCZDMJDLJOH4ZODJO"DUJWF4ZODPS
.FOV4FOE3FDFJWFJO0VUMPPL.PCJMF
5PTFOEBOESFDFJWFFNBJMGPSB101*."1BDDPVOU
*GZPVIBWFBOFNBJMBDDPVOUXJUIBO*41PSBXPSLBDDPVOUUIBUZPVBDDFTT
VTJOHB71/TFSWFSDPOOFDUJPO ZPVTFOEBOESFDFJWFNFTTBHFTUISPVHIB
SFNPUFFNBJMTFSWFS#FGPSFTFOEJOHBOEEPXOMPBEJOHNFTTBHFT ZPVGJSTU
OFFEUPDPOOFDUUPUIF*OUFSOFUPSZPVSDPSQPSBUFOFUXPSL
 $MJDL4UBSU.FTTBHJOHBOEDMJDLZPVS101*."1FNBJMBDDPVOU
 $MJDL.FOV4FOE3FDFJWF5IFNFTTBHFTPOZPVSQIPOFBOEFNBJM
TFSWFSBSFTZODISPOJ[FEOFXNFTTBHFTBSFEPXOMPBEFEUPUIFQIPOF
*OCPYGPMEFS NFTTBHFTJOUIFQIPOF0VUCPYGPMEFSBSFTFOU BOE
NFTTBHFTUIBUIBWFCFFOEFMFUFEGSPNUIFTFSWFSBSFSFNPWFEGSPN
UIFQIPOF*OCPYGPMEFS
$VTUPNJ[FFNBJMTFUUJOHT
5PDIBOHFUIFEPXOMPBETJ[FBOEGPSNBUGPS0VUMPPLFNBJM
 %JTDPOOFDUZPVSQIPOFGSPNUIFDPNQVUFS
 $MJDL4UBSU"DUJWF4ZOD
 $MJDL.FOV0QUJPOT TFMFDU&NBJM UIFODMJDL4FUUJOHT
 0OUIF&NBJM4ZODTDSFFO TFUUIF%PXOMPBETJ[FMJNJUBOE.FTTBHF
GPSNBU
 $MPTF"DUJWF4ZODBOESFDPOOFDUZPVSQIPOFUPUIFDPNQVUFS
&YDIBOHJOH.FTTBHFTBOE6TJOH0VUMPPL
5PDIBOHFUIFEPXOMPBETJ[FBOEGPSNBUGPS101*."1FNBJM
 0OUIF101*."1FNBJMNFTTBHFMJTU DMJDL.FOV5PPMT
0QUJPOT"DDPVOU4FUUJOHT
 ,FFQDMJDLJOH/FYUVOUJMZPVSFBDIUIFTDSFFOXIFSFUIFรฑSTUJUFNJT
.FTTBHFGPSNBU
 $POรฑHVSFUIF.FTTBHFGPSNBUBOE.FTTBHFEPXOMPBEMJNJU
TFUUJOHT
 $MJDL'JOJTI
5PFYDMVEFZPVSFNBJMBEESFTTXIFOSFQMZJOHUPBMM
8IFOZPVSFQMZUPBMMUIFSFDJQJFOUTPGBO0VUMPPLFNBJM ZPVSPXOFNBJM
BEESFTTXJMMBMTPCFBEEFEUPUIFSFDJQJFOUMJTU$VTUPNJ[F"DUJWF4ZODTPUIBU
ZPVSFNBJMBEESFTTXJMMCFFYDMVEFEGSPNUIFSFDJQJFOUMJTU
 *O"DUJWF4ZODPOZPVSQIPOF DMJDL.FOV0QUJPOT
 4FMFDUUIF&NBJMJOGPSNBUJPOUZQFBOEDMJDL4FUUJOHT
 $MJDL.FOV"EWBODFE
 *OUIF.ZFNBJMBEESFTTFTUFYUCPY FOUFSZPVSFNBJMBEESFTT
:PVDBOBEENVMUJQMFFNBJMBEESFTTFTIFSF*GZPVXBOUUPFOUFSNPSF
UIBOPOF TFQBSBUFUIFFNBJMBEESFTTFTXJUIBTFNJDPMPO
 $MJDL%POF
&YDIBOHJOH.FTTBHFTBOE6TJOH0VUMPPL
$IBQUFS
8PSLJOHXJUI$PNQBOZ&NBJMT
BOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
4ZODISPOJ[JOHXJUI:PVS$PNQBOZ&NBJM4FSWFS
8PSLJOHXJUI$PNQBOZ&NBJMT
.BOBHJOH.FFUJOH3FRVFTUT
'JOEJOH$POUBDUTJOUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZ
&NBJM4FDVSJUZ
8PSLJOHXJUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
 4ZODISPOJ[JOHXJUI:PVS$PNQBOZ&NBJM4FSWFS
4ZODISPOJ[FZPVSQIPOFXJUIZPVSDPNQBOZT.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFS
UPLFFQZPVDPOOFDUFEXJUIZPVSFNBJMT DPOUBDUT DBMFOEBS BOEPUIFS
JOGPSNBUJPO
4FUVQBDPNQBOZFNBJMTFSWFSDPOOFDUJPO
6TFZPVSQIPOFUPBDDFTTZPVSDPNQBOZFNBJMTCZTFUUJOHVQBO&YDIBOHF
4FSWFSDPOOFDUJPO:PVDBOHFUUIFDPNQBOZFNBJMTFSWFSJOGPSNBUJPOGSPN
ZPVSOFUXPSLBENJOJTUSBUPS
 $MJDL4UBSU.FTTBHJOH/FX&NBJM"DDPVOU
 &OUFSZPVSFNBJMBEESFTT$MFBSUIF5SZUPHFUFNBJMTFUUJOHT
BVUPNBUJDBMMZGSPNUIF*OUFSOFUDIFDLCPY UIFODMJDL/FYU
 *O:PVSFNBJMQSPWJEFS TFMFDU&YDIBOHFTFSWFSBOEDMJDL/FYU
 0OUIFTDSFFOUIBUGPMMPXT DMJDL/FYU
 *O4FSWFSBEESFTT FOUFSUIF&YDIBOHF4FSWFSOBNF BOEDMJDL/FYU
 &OUFSZPVSVTFSOBNF QBTTXPSE BOEEPNBJO BOEDMJDL/FYU
 4FMFDUUIFDIFDLCPYFTGPSUIFUZQFTPGJOGPSNBUJPOJUFNTUIBUZPV
XBOUUPTZODISPOJ[FXJUIUIF&YDIBOHF4FSWFS
 5PDIBOHFTZODISPOJ[BUJPOTFUUJOHTPGBOJOGPSNBUJPOUZQF GPS
FYBNQMF FNBJM TFMFDUJOGPSNBUJPOUZQF BOEDMJDL.FOV4FUUJOHT
 $MJDL'JOJTI
5JQT
r 5 PDIBOHFUIFSVMFTGPSSFTPMWJOHTZODISPOJ[BUJPODPOGMJDUT DMJDL.FOV
"EWBODFE
r 5 PDIBOHF&YDIBOHF4FSWFSTFUUJOHT PQFO"DUJWF4ZODPOZPVSQIPOFBOE
DMJDL.FOV$POGJHVSF4FSWFS
/PUF
*GZPVTZODISPOJ[FEFNBJMTXJUIZPVS1$CFGPSF PQFO"DUJWF4ZODPO
ZPVSQIPOFBOEDMJDL.FOV"EE4FSWFS4PVSDFUPTFUVQBO&YDIBOHF
4FSWFSDPOOFDUJPO8IFOZPVBSFQSPNQUFEUPTFMFDUJOGPSNBUJPOUZQFTGPS
TZODISPOJ[BUJPO ZPVOFFEUPDMFBSUIF&NBJMDIFDLCPYVOEFSUIF8JOEPXT
1$JUFNGJSTUCFGPSFZPVDBOTFMFDUUIF&NBJMDIFDLCPYVOEFS&YDIBOHF
4FSWFS
8PSLJOHXJUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
4UBSUTZODISPOJ[BUJPO
#FGPSFZPVTUBSUTZODISPOJ[JOHXJUIUIF&YDIBOHF4FSWFS NBLFTVSFZPVS
QIPOFIBTCFFOTFUVQXJUIBEBUBDPOOFDUJPOUPUIF*OUFSOFUTPUIBUZPV
DBOTZODISPOJ[FXJSFMFTTMZ4FF$IBQUFSGPSEFUBJMT
"GUFSZPVGJOJTITFUUJOHVQBO&YDIBOHF4FSWFSDPOOFDUJPO ZPVS
QIPOFBVUPNBUJDBMMZTUBSUTTZODISPOJ[BUJPO:PVDBONBOVBMMZTUBSU
TZODISPOJ[BUJPOBOZUJNFCZDMJDLJOH4ZODJO"DUJWF4ZOD
/PUF
*GZPVDPOOFDUZPVSQIPOFUPZPVSPGGJDFDPNQVUFSWJBB64#PS#MVFUPPUI
DPOOFDUJPO ZPVDBOVTFUIJTDPOOFDUJPOUPUIF1$UPiQBTTUISPVHIuUPUIF
OFUXPSLBOEEPXOMPBE0VUMPPLFNBJMTBOEPUIFSJOGPSNBUJPOUPZPVS
QIPOF
 8PSLJOHXJUI$PNQBOZ&NBJMT
:PVSQIPOFHJWFTZPVJOTUBOUBDDFTTUPZPVSDPNQBOZFNBJMTBOEMFUTZPV
NBOBHFZPVSNFTTBHFTFBTJFS.FTTBHJOHGFBUVSFTTVDIBT%JSFDU1VTI 
'FUDI.BJM BOE'JMUFSJOHNFTTBHFTBSFKVTUTPNFPGUIFUPPMTZPVDBOVTFUP
NBOBHFZPVSFNBJMT
/PUF
4PNFNFTTBHJOHGFBUVSFTEFQFOEPOUIF.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFSWFSTJPO
VTFE1MFBTFDIFDLXJUIZPVSOFUXPSLBENJOJTUSBUPSGPSUIFBWBJMBCJMJUZPG
&YDIBOHF4FSWFSGFBUVSFT
"VUPNBUJDTZODISPOJ[BUJPOUISPVHI%JSFDU1VTI
%JSFDU1VTIUFDIOPMPHZ QVTIFNBJMGFBUVSF FOBCMFTZPVUPSFDFJWFOFX
FNBJMTPOZPVSQIPOFBTTPPOBTUIFZBSSJWFJOZPVS*OCPYPOUIF&YDIBOHF
4FSWFS8JUIUIJTGFBUVSF JUFNTTVDIBTDPOUBDUT DBMFOEBSBOEUBTLTBSF
BMTPJNNFEJBUFMZVQEBUFEPOUPZPVSQIPOFXIFOUIFTFJUFNTIBWFCFFO
DIBOHFEPSOFXFOUSJFTIBWFCFFOBEEFEPOUIF&YDIBOHF4FSWFS5PNBLF
%JSFDU1VTIXPSL ZPVOFFEUPIBWFB(134DPOOFDUJPOPOZPVSQIPOF
:PVOFFEUPQFSGPSNBGVMMTZODISPOJ[BUJPOCFUXFFOZPVSQIPOFBOEUIF
&YDIBOHF4FSWFSGJSTUCFGPSF%JSFDU1VTIDBOCFFOBCMFE
3FRVJSFNFOU
5IF%JSFDU1VTIGFBUVSFXPSLTGPSZPVSQIPOFPOMZJGZPVSDPNQBOZ
JTVTJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFS4FSWJDF1BDL 41 
XJUI&YDIBOHF"DUJWF4ZODPSIJHIFSWFSTJPO
8PSLJOHXJUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
5PFOBCMF%JSFDU1VTIWJB$PNN.BOBHFS
 $MJDL4UBSU$PNN.BOBHFS
 0OUIF$PNN.BOBHFSTDSFFO DMJDLUIF.JDSPTPGU%JSFDU1VTI
XJMMUVSOUP
 XIJDIJOEJDBUFT
CVUUPO5IFCVUUPO
UIBUZPVXJMMSFDFJWFFNBJMTBTUIFZBSSJWF
8IFOUIFCVUUPOJTJOUIF
SFUSJFWFZPVSFNBJMT
TUBUF ZPVOFFEUPNBOVBMMZ
5PFOBCMF%JSFDU1VTIWJB"DUJWF4ZOD
 *O"DUJWF4ZODPOZPVSQIPOF DMJDL.FOV4DIFEVMF
 4FMFDU"TJUFNTBSSJWFJOUIF1FBLUJNFTBOE0GGQFBLUJNFTCPYFT
/PUF
8IFOCPUIUIF(134BOE8J'JDPOOFDUJPOTBSFUVSOFEPOBUUIFTBNFUJNF 
UIF%JSFDU1VTIGFBUVSFXJMMBMXBZTPQUGPS(134 GPSXIJDIZPVDPVMECF
DIBSHFEBTQFSZPVSOFUXPSLPQFSBUPSTTFSWJDFQMBO
4DIFEVMFETZODISPOJ[BUJPO
*GZPVEPOPUXBOUUPVTF%JSFDU1VTI ZPVDBOTFUBSFHVMBSTDIFEVMFGPS
TZODISPOJ[JOH0VUMPPLFNBJMBOEJOGPSNBUJPO
 *O"DUJWF4ZODPOZPVSQIPOF DMJDL.FOV4DIFEVMF
 4FMFDUBTIPSUFSUJNFJOUFSWBMJOUIF1FBLUJNFTCPYGPSZPVUPCFBCMF
UPSFDFJWFFNBJMTNPSFGSFRVFOUMZ
 4FMFDUBMPOHFSJOUFSWBMJOUIF0GGQFBLUJNFTCPY
5JQ
$MJDL.FOV1FBL5JNFTUPTFUUIFQFBLBOEPGGQFBLUJNFT
8PSLJOHXJUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
*OTUBOUEPXOMPBEUISPVHI'FUDI.BJM
'FUDI.BJMEPXOMPBETBOFOUJSFFNBJMJNNFEJBUFMZXJUIPVUUIFOFFEGPS
ZPVUPQFSGPSNBGVMM4FOE3FDFJWFBDUJPO
3FRVJSFNFOU
'FUDI.BJMXPSLTGPSZPVSQIPOFPOMZJGZPVSDPNQBOZJTVTJOH
.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFSPSIJHIFS
 $MJDL4UBSU.FTTBHJOH0VUMPPL&NBJM
 $MJDLBOFNBJMNFTTBHFUPPQFOJU
 #ZEFGBVMU POMZUIFGJSTUGFXLJMPCZUFTPGUIFNFTTBHFJTTIPXO5P
EPXOMPBEUIFXIPMFFNBJM TDSPMMUPUIFCPUUPNPGUIFNFTTBHFUIFO
DMJDL(FUUIFSFTUPGUIJTNFTTBHF
 "i%PXOMPBEJOHNFTTBHFuTUBUVTBQQFBST8BJUGPSUIFSFNBJOEFSPG
UIFNFTTBHFCPEZUPCFEPXOMPBEFE
5JQ
'PSJOGPSNBUJPOBCPVUDIBOHJOHFNBJMTZODPQUJPOTTVDIBTUIFJOJUJBM
EPXOMPBETJ[FMJNJUGPSFNBJM TFF$VTUPNJ[FFNBJMTFUUJOHTJO$IBQUFS
4FBSDIGPSFNBJMTPOUIF&YDIBOHF4FSWFS
:PVDBOBDDFTTNFTTBHFTUIBUBSFOPUBWBJMBCMFPOZPVSQIPOFCZTFBSDIJOH
ZPVS.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFSNBJMCPY5IFTFBSDISFTVMUTXJMMCF
EPXOMPBEFEBOEEJTQMBZFEJOB4FBSDI3FTVMUTGPMEFS
3FRVJSFNFOU
:PVSDPNQBOZNVTUCFVTJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFSPS
IJHIFS
 $MJDL4UBSU.FTTBHJOH0VUMPPL&NBJM
 $MJDL.FOV5PPMT4FBSDI4FSWFS
 *OUIF-PPLGPSUFYUCPY FOUFSUIFTFBSDI
LFZXPSE
 $IPPTFUIF%BUFSBOHFPGNFTTBHFTUP
TFBSDIGSPNBOEXIFSFUPTFBSDIJO-PPLJO
 $MJDL4FBSDI
8PSLJOHXJUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
'MBHZPVSNFTTBHFT
'MBHTTFSWFBTBSFNJOEFSUPZPVSTFMGUPGPMMPXVQPOJNQPSUBOUJTTVFTPS
SFRVFTUTUIBUBSFJOEJDBUFEJOUIFNFTTBHFT
3FRVJSFNFOU
'MBHTBSFFOBCMFEPOMZJGFNBJMTBSFTZODISPOJ[FEXJUI.JDSPTPGU
&YDIBOHF4FSWFSPSIJHIFS'MBHTBSFEJTBCMFEPSIJEEFOJG
FNBJMTBSFTZODISPOJ[FEXJUIFBSMJFSWFSTJPOTPG.JDSPTPGU
&YDIBOHF4FSWFS
5PGMBHPSVOGMBHBNFTTBHF
 $MJDL4UBSU.FTTBHJOH0VUMPPL&NBJM
 4FMFDUBNFTTBHF PSPQFOBNFTTBHF
 $MJDL.FOV'PMMPX6QBOETFMFDUPOFPGUIFGPMMPXJOHPQUJPOT
r 4FU'MBH.BSLUIFNFTTBHFXJUI
BSFEGMBHUPJOEJDBUFUIBUJUOFFET
GPMMPXVQ
r $PNQMFUF'MBH.BSLUIFNFTTBHF
XJUIBDIFDLNBSLUPJOEJDBUFUIBU
UIFJTTVFPSSFRVFTUJOUIFFNBJMJT
BMSFBEZDPNQMFUFE
r $MFBS'MBH3FNPWFUIFGMBHUP
VONBSLUIFNFTTBHF
/PUF
&NBJMNFTTBHFSFNJOEFSTBSFEJTQMBZFEPOZPVSQIPOFJGUIFNFTTBHFTBSF
GMBHHFEXJUISFNJOEFSTBOETZODISPOJ[FEGSPNUIF&YDIBOHF4FSWFS
0VUPGPGGJDFBVUPSFQMZ
0VUMPPL.PCJMFBMMPXTZPVUPSFUSJFWFBOEDIBOHFZPVSPVUPGPGGJDFTUBUVT
+VTUMJLFEFTLUPQ0VUMPPL&NBJM 0VUMPPL.PCJMFBVUPNBUJDBMMZTFOETBO
BVUPSFQMZNFTTBHFXIFOZPVSFOPUBWBJMBCMF
3FRVJSFNFOU
:PVSDPNQBOZNVTUCFVTJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFSPS
IJHIFS
8PSLJOHXJUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
5PTFOEPVUPGPGGJDFBVUPSFQMZNFTTBHFT
 $MJDL4UBSU.FTTBHJOH0VUMPPL&NBJM
 $MJDL.FOV5PPMT0VUPG0GGJDF
 'SPNUIF*BNDVSSFOUMZMJTU TFMFDU0VUPGUIF0GGJDF
 &OUFSZPVSBVUPSFQMZNFTTBHFUIFODMJDL%POF
7JFX4IBSF1PJOUEPDVNFOUT
8IFOZPVSFDFJWFBO)5.-FNBJMDPOUBJOJOHBMJOLUPB4IBSF1PJOU
EPDVNFOU ZPVDBODMJDLUIFMJOLUPBDDFTTBOEWJFXUIFEPDVNFOUPOZPVS
QIPOF
/PUF
:PVOFFEUPTFUUJOH71/DPOOFDUJPOGJSTU*GZPVEPOPUTFUVQUIF71/
DPOOFDUJPOJOBEBWBODF ZPVXJMMOPUCFBCMFUPDPOOFDUUP*OUSBOFUBOEWJFX
UIFEPDVNFOU
3FRVJSFNFOU
:PVSDPNQBOZNVTUCFVTJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFSPS
IJHIFS
 .BOBHJOH.FFUJOH3FRVFTUT
8IFOZPVTDIFEVMFBOETFOENFFUJOHSFRVFTUTGSPNZPVSQIPOF ZPV
DBOJOWJUFBUUFOEFFTUPZPVSNFFUJOHBOEDIFDLUIFJSTUBUVTUPLOPXUIFJS
BWBJMBCJMJUZ
8IFOZPVSFDFJWFBNFFUJOHSFRVFTU ZPVDBOSFQMZCZBDDFQUJOHPS
EFDMJOJOHUIFSFRVFTU5IFNFFUJOHSFRVFTUBMTPDMFBSMZJOEJDBUFTXIFUIFSPS
OPUUIFSFBSFDPOGMJDUJOHPSBEKBDFOUNFFUJOHT
3FRVJSFNFOU
:PVSDPNQBOZNVTUCFVTJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFSPS
IJHIFS
5PDIFDLUIFTUBUVTPGJOWJUFEBUUFOEFFT
 $MJDL4UBSU$BMFOEBS
 'PMMPXUIFQSPDFEVSFJOi5PTFOEBNFFUJOHSFRVFTUuJO$IBQUFSUP
JOWJUFSFRVJSFEBOEPQUJPOBMBUUFOEFFTBOETFOEBNFFUJOHSFRVFTU
 8BJUGPSUIFBUUFOEFFTUPSFTQPOE8IFOUIFJSSFTQPOTFTBSFTFOUCBDL
UPZPV ZPVSDBMFOEBSJTVQEBUFEBTXFMM
8PSLJOHXJUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
 5PDIFDLUIFTUBUVTPGUIFBUUFOEFFTXIPSFTQPOEFE DMJDL4UBSU
$BMFOEBSBOEUIFODMJDLUIFTDIFEVMFENFFUJOH
 *OUIFNFFUJOHEFUBJMT DMJDL"UUFOEFFT
5PSFQMZUPBNFFUJOHSFRVFTU
 8IFOUIFSFTBOJODPNJOHFNBJMXJUIBNFFUJOHSFRVFTU B
OPUJGJDBUJPONFTTBHFXJMMCFEJTQMBZFEPOZPVSQIPOFT)PNFTDSFFO
4DSPMMUP0VUMPPLFNBJMBOEDMJDLJU
 *OUIF0VUMPPLNFTTBHFMJTU DMJDLUIFFNBJMUPPQFOJU
 $MJDL"DDFQUUPSFQMZBOEBDDFQUUIFNFFUJOHSFRVFTU PSDMJDL.FOV
%FDMJOFJGZPVDBOOPUBUUFOEUIFNFFUJOH
5JQT
r #
 FGPSFSFTQPOEJOH ZPVDBODIFDLZPVSBWBJMBCJMJUZEVSJOHUIFUJNFPGUIF
SFRVFTUFENFFUJOHCZDMJDLJOH7JFXZPVSDBMFOEBS
r * GUIFUJNFPGUIFNFFUJOHDPOGMJDUTXJUIZPVSPUIFSBQQPJOUNFOUT B
i4DIFEVMJOH$POGMJDUuTUBUVTBQQFBSTPOUPQPGUIFFNBJM
 $IPPTFXIFUIFSPSOPUUPFEJUUIFSFTQPOTFFNBJMCFGPSFTFOEJOH
BOEUIFODMJDL0,
 *GZPVBDDFQUFEUIFNFFUJOHSFRVFTU JUXJMMBVUPNBUJDBMMZCFBEEFEBT
BOBQQPJOUNFOUJO$BMFOEBSPOZPVSQIPOF
8PSLJOHXJUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
 'JOEJOH$POUBDUTJOUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZ
*OBEEJUJPOUPIBWJOHDPOUBDUTPOZPVSQIPOF ZPVDBOBDDFTTDPOUBDU
JOGPSNBUJPOGSPNZPVSPSHBOJ[BUJPOT$PNQBOZ%JSFDUPSZ
3FRVJSFNFOU
"DDFTTUPUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZJTBWBJMBCMFPOMZJGZPVS
PSHBOJ[BUJPOJTSVOOJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFS41PS
IJHIFS BOEZPVIBWFDPNQMFUFEZPVSGJSTUTZODISPOJ[BUJPOXJUIUIF
&YDIBOHF4FSWFS
 4ZODISPOJ[FXJUI&YDIBOHF4FSWFSJGZPVIBWFOFWFSEPOFTP
 %PBOZPGUIFGPMMPXJOH
r *O$POUBDUT DMJDL.FOV$PNQBOZ%JSFDUPSZ
r *OBOFXFNBJM DMJDLUIF5PCPYBOEUIFODMJDL$PNQBOZ
%JSFDUPSZBUUIFUPQPGUIFMJTUPSDMJDL.FOV$PNQBOZ
%JSFDUPSZ
*O$POUBDUT
*OBOFXFNBJM
r *OBOFXNFFUJOHSFRVFTUVTJOH$BMFOEBS TDSPMMUP"UUFOEFFTBOE
DMJDL/PBUUFOEFFT"EE3FRVJSFE"UUFOEFFPS"EE0QUJPOBM
"UUFOEFFBOEUIFODMJDL$PNQBOZ%JSFDUPSZBUUIFUPQPGUIFMJTU
8PSLJOHXJUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
 &OUFSUIFQBSUPSGVMMDPOUBDUOBNFBOEDMJDL4FBSDI*OUIFTFBSDI
SFTVMUTMJTU DMJDLBDPOUBDUUPTFMFDUJU
/PUFT
r :
 PVDBOTBWFBDPOUBDUGSPNUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZUPZPVSQIPOFCZ
TFMFDUJOHUIFDPOUBDUBOEUIFODMJDLJOH.FOV4BWFUP$POUBDUT
r :
 PVDBOTFBSDIPOUIFGPMMPXJOHJOGPSNBUJPOBTMPOHBTUIBUJOGPSNBUJPOJT
JODMVEFEJOZPVSPSHBOJ[BUJPOT$PNQBOZ%JSFDUPSZ'JSTUOBNF -BTUOBNF 
&NBJMOBNF %JTQMBZOBNF &NBJMBEESFTT PS0GGJDFMPDBUJPO
 &NBJM4FDVSJUZ
8JOEPXT.PCJMFPOZPVSQIPOFQSPUFDUTZPVS0VUMPPLFNBJMTUISPVHI
4FDVSF.VMUJQVSQPTF*OUFSOFU.BJM&YUFOTJPO 4.*.& XIJDIBMMPXTZPVUP
EJHJUBMMZTJHOBOEFODSZQUZPVSNFTTBHFT
3FRVJSFNFOU
/PUF
4.*.&FODSZQUJPOBOEEJHJUBMTJHOBUVSFTGPS8JOEPXT.PCJMF
CBTFEQIPOFTBSFBWBJMBCMFPOMZXJUI&YDIBOHF4FSWFS41
PSBMBUFSWFSTJPOUIBUTVQQPSUT4.*.&*GZPVBSFOPUVTJOHPOF
PGUIFTFQSPEVDUT PSIBWFOPUZFUTZODISPOJ[FE UIFTFPQUJPOTBSF
VOBWBJMBCMF
:PVDBOFODSZQUBNFTTBHFXJUIPSXJUIPVUBDFSUJGJDBUF)PXFWFS UPEFDSZQU
BOESFBEBOFODSZQUFENFTTBHF ZPVOFFEBWBMJEDFSUJGJDBUF
8PSLJOHXJUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
5PJOEJWJEVBMMZTJHOBOEFODSZQUBOFXNFTTBHF
 $MJDL4UBSU.FTTBHJOH0VUMPPL&NBJM
 $MJDL.FOV/FXUPDSFBUFBOFXNFTTBHF
 $MJDL.FOV.FTTBHF0QUJPOT
 'SPNUIF4FDVSJUZMJTU TFMFDUXIFUIFSUPFODSZQUPOMZ TJHOUIF
NFTTBHFPOMZ PSEPCPUI
 $MJDL%POF
5PWFSJGZUIFEJHJUBMTJHOBUVSFPOBTJHOFENFTTBHFZPVSFDFJWF
 0QFOUIF0VUMPPLFNBJMNFTTBHFUIBUIBTCFFOEJHJUBMMZTJHOFE
 "UUIFUPQPGUIFNFTTBHF DMJDL7JFXTJHOBUVSFTUBUVT
 $MJDL.FOV$IFDL$FSUJGJDBUF
5PWJFXUIFEFUBJMTPGUIFDFSUJGJDBUFJOUIFNFTTBHF DMJDL.FOV7JFX
$FSUJGJDBUF
/PUF
5IFSFBSFTFWFSBMSFBTPOTXIZBEJHJUBMTJHOBUVSFNBZOPUCFWBMJE'PS
FYBNQMF UIFTFOEFSTDFSUJGJDBUFNBZIBWFFYQJSFE JUNBZIBWFCFFO
SFWPLFECZUIFDFSUJGJDBUFBVUIPSJUZ PSUIFTFSWFSUIBUWFSJGJFTUIFDFSUJGJDBUF
JTVOBWBJMBCMF$POUBDUUIFTFOEFSUPSFQPSUUIFQSPCMFN
5PEJHJUBMMZTJHOBOEFODSZQUBMMNFTTBHFT
:PVDBOTFUVQ"DUJWF4ZODUPEJHJUBMMZTJHOBOEFODSZQUBMMPVUHPJOH
NFTTBHFT:PVNVTUPCUBJOBWBMJEDFSUJGJDBUFUPTJHOBOEFODSZQUFNBJM
NFTTBHFTTVDDFTTGVMMZ
 $MJDL4UBSU"DUJWF4ZOD
 $MJDL.FOV0QUJPOT
 4FMFDUUIF&NBJMJOGPSNBUJPOUZQF BOEDMJDL4FUUJOHT0OUIF&NBJM
4ZOD0QUJPOTTDSFFO DMJDL.FOV"EWBODFE
8PSLJOHXJUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
 4FMFDU&ODSZQUNFTTBHFTUPQSPUFDUZPVSFNBJMTGSPNCFJOHWJFXFE
FYDFQUCZUIFJOUFOEFESFDJQJFOUT4FMFDU4JHONFTTBHFTTPUIBU
SFDJQJFOUTBSFDFSUBJOUIBUFNBJMTBSFTFOUCZZPVBOEIBWFOPUCFFO
BMUFSFE
 $MJDL.FOV$IPPTF$FSUJGJDBUFUPTFMFDUBDFSUJGJDBUFGPSTJHOJOHPS
FODSZQUJOHPVUHPJOHFNBJMNFTTBHFT
4FUQFSNJTTJPOTPOBOFNBJMNFTTBHF
"OPUIFSXBZPGQSPUFDUJOHZPVSFNBJMNFTTBHFTJTUPTFOENFTTBHFTXJUI
SFTUSJDUFEQFSNJTTJPOTVTJOH*OGPSNBUJPO3JHIUT.BOBHFNFOU *3. 
3FRVJSFNFOU
5IJTXPSLTPOMZXJUIB.JDSPTPGU0VUMPPLFNBJMBDDPVOUBOEJGZPVS
DPNQBOZJTVTJOH3.44FSWFS41
 $MJDL4UBSU.FTTBHJOH0VUMPPL&NBJM
 $SFBUFBNFTTBHF UIFODMJDL.FOV.FTTBHF0QUJPOT
 *O1FSNJTTJPOT EPPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5PBMMPXBOZPOFUPSFBEUIFNFTTBHF TFMFDU6OSFTUSJDUFE"DDFTT
r 5PQSFWFOUUIFNFTTBHFGSPNCFJOHGPSXBSEFE QSJOUFE PSDPQJFE 
TFMFDU%P/PU'PSXBSE
 $MJDL%POF
5JQ
"O*3.QSPUFDUFENFTTBHFSFDFJWFEPOZPVSQIPOFDBOPOMZCFSFQMJFEUPPS
GPSXBSEFEJGUIFNFTTBHFQFSNJUTJU
$IBQUFS
(FUUJOH$POOFDUFE
$PNN.BOBHFS
$POOFDUJOHUPUIF*OUFSOFU
*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF
*OUFSOFU4IBSJOH
#MVFUPPUI
8JOEPXT-JWFย
8JOEPXT-JWF.FTTFOHFS
(FUUJOH$POOFDUFE
$PNN.BOBHFS
$PNN.BOBHFSBDUTMJLFBDFOUSBMTXJUDIUIBUMFUTZPVFOBCMFPSEJTBCMF
QIPOFGFBUVSFTBTXFMMBTNBOBHFZPVSEBUBDPOOFDUJPOTFBTJMZ
5PPQFO$PNN.BOBHFS
r $MJDL4UBSU$PNN.BOBHFS
$MJDLUPUPHHMFCFUXFFOUVSOJOHPOPSPGG'MJHIUNPEF5VSOJOHPO'MJHIU
NPEFUVSOTPGGUIFQIPOF #MVFUPPUIBOE8-"/GVODUJPOT
$MJDLUPFOBCMJOHPSEJTBCMFUIFQIPOF$MJDL4FUUJOHT1IPOFUPBDDFTT
QIPOFTFUUJOHT
$MJDLUPUPHHMFCFUXFFOUVSOJOHPOPSPGG#MVFUPPUI4FFi#MVFUPPUIuGPS
EFUBJMT$MJDL4FUUJOHT#MVFUPPUIUPDPOGJHVSF#MVFUPPUIPOZPVSQIPOF
$MJDLUPUPHHMFCFUXFFOUVSOJOHPOPSPGG8J'J$MJDL4FUUJOHT8-"/
4FUUJOHTUPDPOGJHVSF8J'JPOZPVSQIPOF4FFi8J'JuGPSEFUBJMT
$MJDLUPUPHHMFCFUXFFOBVUPNBUJDBMMZSFDFJWJOH BTJUFNTBSSJWF PSNBOVBMMZ
SFUSJFWJOH0VUMPPLFNBJMT4FF$IBQUFSGPSEFUBJMT
$MJDLUPTUPQBDUJWFEBUBTFSWJDFT FH(134 :PVDBOOPUSFDPOOFDUEBUB
TFSWJDFTJO$PNN.BOBHFS
$MJDLUPUVSOPOUIFQIPOFhTSJOHFSPSTFUJUUPWJCSBUJPONVUFNPEF
$MJDLUPPQFO"DUJWF4ZODTPZPVDBOTZODISPOJ[FUIFQIPOFBOEDPNQVUFS
'PSNPSFJOGPSNBUJPOSFHBSEJOH"DUJWF4ZOD TFF$IBQUFS
(FUUJOH$POOFDUFE
$POOFDUJOHUPUIF*OUFSOFU
8BZTPG$POOFDUJOHUPUIF*OUFSOFU
:PVSQIPOFTOFUXPSLJOHDBQBCJMJUJFTBMMPXZPVUPBDDFTTUIF*OUFSOFU
PSZPVSDPSQPSBUFOFUXPSLBUXPSLUISPVHIXJSFMFTTBOEDPOWFOUJPOBM
DPOOFDUJPOT
:PVDBODPOOFDUUPUIF*OUFSOFUCZVTJOHPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 8J'J
r (134(
r %JBMVQ
/PUF
:PVDBOBMTPBEEBOETFUVQUIFGPMMPXJOHDPOOFDUJPOT
r
71/"71/DPOOFDUJPOJTVTFEUPBDDFTTZPVSDPSQPSBUFOFUXPSLCZ
VTJOHBOFYJTUJOH*OUFSOFUDPOOFDUJPO
r
1SPYZ"1SPYZDPOOFDUJPOJTVTFEUPBDDFTTUIF*OUFSOFUVTJOHBO
FYJTUJOHDPOOFDUJPOUPZPVSDPSQPSBUFPS8"1OFUXPSL
8J'J
8J'JQSPWJEFTXJSFMFTT*OUFSOFUBDDFTTPWFSEJTUBODFTPGVQUPNFUFST
/PUF
5IFBWBJMBCJMJUZBOESBOHFPGZPVSQIPOFT8J'JTJHOBMEFQFOETPOUIF
OVNCFS JOGSBTUSVDUVSF BOEPUIFSPCKFDUTUISPVHIXIJDIUIFTJHOBMQBTTFT
5PDPOOFDUUPBOFYJTUJOH8J'JOFUXPSL
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$PNN.BOBHFSBOEDMJDLUIF
8-"/JDPO5IF8-"/JDPOJTUIFOIJHIMJHIUFEUPJOEJDBUFUIBU8-"/
JTUVSOFEPO
 "GUFSBGFXTFDPOET BNFTTBHFBTLTZPVJGZPVXBOUUPTFFUIFMJTUPG
BWBJMBCMFOFUXPSLT DMJDL:FT
หสณ *O4FMFDUOFUXPSL DIPPTFUIF8-"/OFUXPSLUPDPOOFDUUP
 *O/FUXPSLUZQF TFMFDU*OUFSOFUBOEDMJDL$POOFDU
*GZPVBSFDPOOFDUJOHUPBTFDVSJUZFOBCMFEOFUXPSL ZPVXJMMCFBTLFE
UPFOUFSUIF8&1,FZ&OUFSUIF8&1,FZBOEDMJDL%POF
:PVDBODIFDLUIF8J'JJDPOPOUIF5JUMFCBSPGUIFTDSFFUPTFFJGZPVBSF
DPOOFDUFEUPUIF8J'JOFUXPSL5PTFFUIFTUBUVTJDPOT QMFBTFTFFi4UBUVT
*OEJDBUPSTuJO$IBQUFS
(FUUJOH$POOFDUFE
/PUFT
r 8J'JDPOOFDUTUPUIFEFGBVMUOFUXPSLUIBUJTBWBJMBCMFPOZPVSQIPOF
)PXFWFS (134TUBSUTCZEFGBVMUJGZPVSQIPOFEPFTOPUEFUFDUBOZ8J'J
TJHOBM
r *O$PNN.BOBHFS DMJDL4FUUJOHT8-"/4FUUJOHT$POOFDUJPO4UBUVT
UPDIFDLUIFDVSSFOUDPOOFDUJPOTUBUVTBOETJHOBMRVBMJUZPGFBDI8J'J
DIBOOFM
5PJODSFBTFTFDVSJUZPOUIF8J'JOFUXPSL
5IF-&"1 -JHIUXFJHIU&YUFOTJCMF"VUIFOUJDBUJPO1SPUPDPM GFBUVSFPG
$PNN.BOBHFSIFMQTJODSFBTFTFDVSJUZPOZPVSQIPOF BOEFOTVSFTUIBU
OPCPEZJTBCMFUPBDDFTTZPVSOFUXPSLXJUIPVUZPVSQFSNJTTJPO
 0OUIF8-"/4FUUJOHTTDSFFO TFMFDU-&"1
 $MJDL.FOV/FX
 &OUFSUIF44*% 4FSWJDF4FU*EFOUJรฑFS :PVDBOPCUBJOUIJTJOGPSNBUJPO
GSPNZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFS
 &OUFSUIFVTFSOBNF QBTTXPSE BOEEPNBJO
 4FMFDUBO"VUIFOUJDBUJPO5ZQF
#ZEFGBVMU UIF"VUIFOUJDBUJPO5ZQFGPSZPVSQIPOFJT0QFO4ZTUFN
BVUIFOUJDBUJPO
/PUFT
r #
 ZEFGBVMU UIF-&"1TDSFFOEJTQMBZTEBUBUIBUZPVFOUFSFEQSFWJPVTMZ
)PXFWFS ZPVDBONPEJGZPSEFMFUFUIFEBUBBTSFRVJSFECZDMJDLJOH.FOV
.PEJGZPS.FOV%FMFUFPOUIF-&"1TDSFFO
r ' PS-&"1UPXPSLDPSSFDUMZ UIFSFDFJWJOHQIPOF ZPVSQIPOF NVTUCFTFU
XJUIUIFTBNF44*% VTFSOBNF BOEQBTTXPSEBTUIFBDDFTTQPJOU
(134(
:PVDBOVTF(134(UPDPOOFDUUPUIF*OUFSOFUPSUPTFOEBOESFDFJWF..4
POZPVSQIPOF8IFOZPVVTF(134( ZPVXJMMCFCJMMFEQFS,# ,JMPCZUF 
XIFOTFOEJOHPSSFDFJWJOHJOGPSNBUJPO
*G(134TFUUJOHTBSFOPUQSFTFUPOZPVSQIPOF PCUBJOUIF"DDFTTQPJOU
OBNFGSPNZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFS"MTP DIFDLXJUIZPVSXJSFMFTT
TFSWJDFQSPWJEFSJGBVTFSOBNFBOEQBTTXPSEBSFSFRVJSFE
/PUF
$IFDLXJUIZPVSTFSWJDFQSPWJEFSIPXNVDIJUDIBSHFTGPSJUT(134TFSWJDF
(FUUJOH$POOFDUFE
5PTFUVQBOFX(134DPOOFDUJPO
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU
4FUUJOHT$POOFDUJPOT(134/FX
 *O%FTDSJQUJPO FOUFSBOBNFGPSUIF
DPOOFDUJPO
 *O$POOFDUTUP TFMFDU5IF*OUFSOFU
 &OUFSUIFOBNFPGUIF(134"DDFTTQPJOU
PGZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFS
 &OUFSUIFBQQSPQSJBUFJOGPSNBUJPOJO
UIFSFNBJOJOHรฑFMET JGSFRVJSFECZZPVS
XJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFS
 $MJDL%POF
%JBMVQ
8IFOZPVVTFZPVSQIPOFUPEJBMVQUPZPVS*41BOEDPOOFDUUPUIF*OUFSOFU
PSUPZPVSDPSQPSBUFOFUXPSL ZPVXJMMCFCJMMFECZUIFOVNCFSPGNJOVUFT
UIBUZPVVTF
5PTFUVQBEJBMVQDPOOFDUJPOGPSCSPXTJOHUIF*OUFSOFU
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOT
%JBMVQ/FX
 *O%FTDSJQUJPO FOUFSBOBNFGPSUIFDPOOFDUJPO
 *O$POOFDUTUP TFMFDU5IF*OUFSOFU
 &OUFSUIFBQQSPQSJBUFJOGPSNBUJPOJOUIFSFNBJOJOHรฑFMET
 $MJDL%POF
5PTFUVQBEJBMVQDPOOFDUJPOUPZPVSDPSQPSBUFOFUXPSL
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOT
%JBMVQ/FX
 *O%FTDSJQUJPO FOUFSBOBNFGPSUIFDPOOFDUJPO
 *O$POOFDUTUP TFMFDU8PSL
 &OUFSUIFBQQSPQSJBUFJOGPSNBUJPOJOUIFSFNBJOJOHรฑFMET
 $MJDL%POF
(FUUJOH$POOFDUFE
"EWBODFEPQUJPOT
'SPNUIF$POOFDUJPOTTDSFFO ZPVDBOBDDFTTBEWBODFEPQUJPOTUPTQFDJGZ
UIFTFSWJDFQSPWJEFS UIFOVNCFSPGSFEJBMBUUFNQUT UIFBNPVOUPGJEMFUJNF
UPXBJUCFGPSFEJTDPOOFDUJOH BOETPPO
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOT.FOV
"EWBODFE
 4FMFDUBOFUXPSLTFSWJDFQSPWJEFSGPSFBDIDPOOFDUJPOUZQF:PVDBO
DIPPTF"VUPNBUJDUPBMMPXUIFQIPOFUPTFUBTFSWJDFQSPWJEFSGPS
FBDIDPOOFDUJPOCZEFGBVMU
 $MJDL.FOV0QUJPOT
 $IPPTFUIFBQQSPQSJBUFJOGPSNBUJPOJOUIFSFNBJOJOHรฑFMET
 $MJDL%POF
"EEB63-FYDFQUJPO
4PNF63-TGPS8FCQBHFTPOZPVSDPNQBOZJOUSBOFUNBZVTFQFSJPET GPS
FYBNQMFJOUSBOFUDPNQBOZOBNFDPN5PWJFXUIFTFQBHFTJO*OUFSOFU
&YQMPSFS.PCJMF ZPVNVTUDSFBUFB63-FYDFQUJPO
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOT.FOV
"EWBODFE
 $MJDL.FOV8PSL63-&YDFQUJPOT.FOV"EE
 *O63-1BUUFSO FOUFSUIF63-OBNF5PBEENVMUJQMF63-T VTFB
TFNJDPMPO  
 $MJDL%POF
/PUF
:PVEPOPUOFFEUPDSFBUF63-FYDFQUJPOTGPS*OUFSOFU63-T
(FUUJOH$POOFDUFE
*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF
*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMFJTBGVMMGFBUVSFE*OUFSOFUCSPXTFS PQUJNJ[FEGPS
VTFPOZPVSQIPOF
5PPQFO*OUFSOFU&YQMPSFS
r 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU*OUFSOFU&YQMPSFS
#SPXTJOHUIF8FC
 *O*OUFSOFU&YQMPSFS DMJDL.FOV"EESFTT#BS
 &OUFSUIFBEESFTTBOEDMJDL(P
 6TFUIF/"7*("5*0/$0/530-UPCSPXTFUIF8FCQBHF1SFTT
$&/5&30,XIFOBMJOLJTIJHIMJHIUFEUPBDDFTTJU
8IJMFCSPXTJOHUIF8FC DMJDL.FOVUPPQFOBMJTUPGPQUJPOTUIBUXJMM
MFUZPVDIBOHFUIFWJFX TBWF'BWPSJUFT BOETFU*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF
QSFGFSFODFT BOENPSF
$MJDL.FOV"EEUP
'BWPSJUFTUPTBWFUIF
DVSSFOU8FCQBHFJOZPVS
'BWPSJUFTGPMEFS$MJDL
'BWPSJUFTUPBDDFTTZPVS
'BWPSJUFTGPMEFS
$MJDL.FOV7JFXBOE
UIFOTFMFDUUIFUFYUTJ[F
BOEUZQFPGWJFXZPVXBOU
UPVTFXIJMFCSPXTJOHB
8FCQBHF
$MJDL.FOV5PPMTUP
MFUZPVTFOEUIFMJOL
WJBFNBJM WJFXUIF
QBHFTQSPQFSUJFT PSTFU
*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF
QSFGFSFODFT
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVU*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF QMFBTFHPUP
IUUQXXXNJDSPTPGUDPNXJOEPXTNPCJMFIFMQTNBSUQIPOF
CSPXTFJOUFSOFUNTQY
(FUUJOH$POOFDUFE
*OUFSOFU4IBSJOH
8JUI*OUFSOFU4IBSJOH ZPVDBOVTFZPVSQIPOFBTBOFYUFSOBMNPEFNGPS
BOPUIFSEFWJDFTVDIBTB1%"PSOPUFCPPLDPNQVUFS
/PUFT
r .BLFTVSFZPVSQIPOFIBTB4*.64*.DBSEJOTUBMMFE BOEZPVIBWF
TFUVQB(134PSQIPOFEJBMVQNPEFNDPOOFDUJPOPOZPVSQIPOF
*GZPVSQIPOFIBTOPUCFFOTFUVQXJUIBEBUBDPOOFDUJPOZFU DMJDL
.FOV$POOFDUJPO4FUUJOHTPOUIF*OUFSOFU4IBSJOHTDSFFO'PSNPSF
JOGPSNBUJPOBCPVUTFUUJOHVQB(134DPOOFDUJPO TFF(134('PSNPSF
JOGPSNBUJPOBCPVUTFUUJOHVQBQIPOFEJBMVQDPOOFDUJPO TFF%JBMVQ
r #
 FGPSFVTJOH*OUFSOFU4IBSJOH EJTBCMF"DUJWF4ZODPOZPVSDPNQVUFS
5PEJTBCMF"DUJWF4ZOD PQFO"DUJWF4ZODUIFODMJDL'JMF$POOFDUJPO
4FUUJOHTBOEDMFBS"MMPX64#$POOFDUJPOT
4FUVQUIFQIPOFBTBNPEFN
5PTFUVQUIFQIPOFBTB64#NPEFN
 0OZPVSQIPOF DMJDL4UBSU*OUFSOFU4IBSJOH
 *OUIF1$$POOFDUJPOMJTU TFMFDU64#
 *OUIF/FUXPSL$POOFDUJPOMJTU TFMFDUUIFOBNFPGDPOOFDUJPOUIBU
ZPVSQIPOFVTFTUPDPOOFDUUPUIF*OUFSOFU
 1MVHJOUIF64#DBCMFCFUXFFOZPVSQIPOFBOEUIFDPNQVUFS
 $MJDL$POOFDU
5PFOEUIF*OUFSOFUDPOOFDUJPO
r 0OUIF*OUFSOFU4IBSJOHTDSFFO DMJDL%JTDPOOFDU
5PTFUVQUIFQIPOFBTB#MVFUPPUINPEFN
:PVDBODPOOFDUZPVSQIPOFUPBDPNQVUFSUISPVHI#MVFUPPUIBOEVTFUIF
QIPOFBTBNPEFNGPSUIFDPNQVUFS
5PMFBSOIPXUPTFUVQUIFQIPOFBTB#MVFUPPUINPEFN TFFi6TFUIF
QIPOFBTB#MVFUPPUINPEFNuJOUIJTDIBQUFS
(FUUJOH$POOFDUFE
#MVFUPPUI
#MVFUPPUIJTBTIPSUSBOHFXJSFMFTTDPNNVOJDBUJPOTUFDIOPMPHZ1IPOFT
XJUI#MVFUPPUIDBQBCJMJUJFTDBOFYDIBOHFJOGPSNBUJPOXJUIJOBEJTUBODFPG
BCPVUNFUFSTXJUIPVUSFRVJSJOHBQIZTJDBMDPOOFDUJPO
#MVFUPPUINPEFT
#MVFUPPUIPOZPVSQIPOFPQFSBUFTJOUISFFEJGGFSFOUNPEFT
 0O#MVFUPPUIJTUVSOFEPO:PVSQIPOFDBOEFUFDUPUIFS#MVFUPPUI
FOBCMFEEFWJDFT CVUOPUWJDFWFSTB
 0รญ#MVFUPPUIJTUVSOFEPรญ*OUIJTNPEF ZPVDBOOFJUIFSTFOEOPS
SFDFJWFJOGPSNBUJPOVTJOH#MVFUPPUI
 7JTJCMF#MVFUPPUIJTUVSOFEPO BOEBMMPUIFS#MVFUPPUIFOBCMFE
EFWJDFTXJUIJOSBOHFDBOEFUFDUZPVSQIPOF
/PUF
#ZEFGBVMU #MVFUPPUIJTUVSOFEPGG*GZPVUVSOJUPO BOEUIFOUVSOPGGZPVS
QIPOF #MVFUPPUIBMTPUVSOTPGG8IFOZPVUVSOPOZPVSQIPOFBHBJO 
#MVFUPPUIBVUPNBUJDBMMZUVSOTPO
5PUVSOPOPSPรญ#MVFUPPUIPOZPVSQIPOF
:PVDBOFOBCMF#MVFUPPUICZDMJDLJOHUIF#MVFUPPUICVUUPOJOUIF$PNN
.BOBHFS:PVDBOBMTPEPUIFGPMMPXJOH
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOT
#MVFUPPUI
 $MJDL#MVFUPPUI.FOV5VSO0O#MVFUPPUI
 5PUVSOPGG#MVFUPPUIDBQBCJMJUJFTPOZPVSQIPOF DMJDL#MVFUPPUI
.FOV5VSO0รญ#MVFUPPUI
5PNBLFZPVSQIPOFWJTJCMF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOT
#MVFUPPUI
 $MJDL#MVFUPPUI.FOV5VSO0O7JTJCJMJUZ
5JQ
&OUFSB#MVFUPPUIQIPOFOBNFGPSZPVSQIPOF5IJTXJMMCFUIFQIPOFOBNF
UIBUXJMMCFTIPXOPOBOPUIFS#MVFUPPUIFOBCMFEEFWJDFXIFOJUTFBSDIFT
BOEEFUFDUTZPVSQIPOF5PFOUFSBOBNF POUIF#MVFUPPUITDSFFO DMJDL
4FDVSJUZBOEFOUFSB%FWJDFOBNF
(FUUJOH$POOFDUFE
#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQT
"#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQJTBSFMBUJPOTIJQUIBUZPVDSFBUFCFUXFFOZPVS
QIPOFBOEBOPUIFS#MVFUPPUIFOBCMFEEFWJDFJOPSEFSUPFYDIBOHF
JOGPSNBUJPOJOBTFDVSFNBOOFS
5PDSFBUFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOT
#MVFUPPUI
 $MJDL#MVFUPPUI"EEOFXEFWJDF
:PVSQIPOFTFBSDIFTGPSPUIFS#MVFUPPUIFOBCMFEEFWJDFTBOEMJTUT
UIFN
 4FMFDUUIFEFTJSFEEFWJDFOBNFJOUIFMJTUBOEDMJDL/FYU
 &OUFSBQBTTDPEF VQUPDIBSBDUFST UPFTUBCMJTIBTFDVSF
DPOOFDUJPO UIFODMJDL/FYU
 8BJUGPSUIFQBJSFEEFWJDFUPBDDFQUUIFQBSUOFSTIJQ
 0OZPVSQIPOF BNFTTBHFXJMMBQQFBS JOEJDBUJOHUIBUZPVSQIPOFIBT
DPOOFDUFEXJUIUIFQBJSFEEFWJDF$MJDL0,
 5IFOBNFPGUIFQBJSFEEFWJDFJTUIFOEJTQMBZFE:PVNBZFEJUBOE
FOUFSBOFXOBNFGPSUIBUEFWJDF UIFODMJDL/FYU
 4FMFDUUIFDIFDLCPYFTPGTFSWJDFTUIBUZPVXBOUUPVTFGSPNUIF
QBJSFEEFWJDFBOEDMJDL%POF
5PBDDFQUB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ
 &OTVSFUIBU#MVFUPPUIJTUVSOFEPOBOEJOWJTJCMFNPEF
 $MJDL:FTXIFOQSPNQUFEUPFTUBCMJTIBQBSUOFSTIJQXJUIUIFPUIFS
EFWJDF
 &OUFSBQBTTDPEF UIFTBNFQBTTDPEFUIBUJTFOUFSFEPOUIFEFWJDF
SFRVFTUJOHUIFQBSUOFSTIJQ UPFTUBCMJTIBTFDVSFDPOOFDUJPO
 $MJDL/FYU
 "NFTTBHFXJMMBQQFBS JOEJDBUJOHUIBUZPVSQIPOFIBTDPOOFDUFE
XJUIUIFQBJSFEEFWJDF$MJDL0,
 5IFOBNFPGUIFQBJSFEEFWJDFJTUIFOEJTQMBZFE:PVNBZFEJUBOE
FOUFSBOFXOBNFGPSUIBUEFWJDF UIFODMJDL/FYU
(FUUJOH$POOFDUFE
 4FMFDUUIFDIFDLCPYFTPGTFSWJDFTUIBUZPVXBOUUPVTFGSPNUIF
QBJSFEEFWJDF
 $MJDL%POF:PVDBOOPXFYDIBOHFJOGPSNBUJPOXJUIUIFPUIFSEFWJDF
5PDIBOHFUIFEJTQMBZOBNFPGB#MVFUPPUIEFWJDF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOT
#MVFUPPUI
 $MJDL#MVFUPPUIBOEUIFOPOUIFTDSFFO TFMFDUB#MVFUPPUIEFWJDF
 $MJDL.FOV&EJU
 &OUFSBOFXEJTQMBZOBNFGPSUIF#MVFUPPUIEFWJDF UIFODMJDL/FYU
 $MJDL%POF
5PEFMFUFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOT
#MVFUPPUI
 $MJDL#MVFUPPUIBOEUIFOPOUIFTDSFFO TFMFDUB#MVFUPPUIEFWJDF
 $MJDL.FOV%FMFUF BOEUIFODMJDL:FTJOUIFDPOรฑSNBUJPOTDSFFO
 $MJDL%POF
$POOFDUB#MVFUPPUIIBOETGSFFPSTUFSFPIFBETFU
'PSIBOETGSFFQIPOFDPOWFSTBUJPOTPSUPMJTUFOUPNVTJD ZPVDBOVTFB
#MVFUPPUIIBOETGSFFPSTUFSFPIFBETFU
/PUF
:PVOFFEB#MVFUPPUITUFSFPIFBETFUUPMJTUFOUPNVTJD
5PDPOOFDUB#MVFUPPUIIBOETGSFFPSTUFSFPIFBETFU
 .BLFTVSFUIBUCPUIZPVSQIPOFBOEUIF#MVFUPPUIIFBETFUBSF
UVSOFEPOBOEXJUIJODMPTFSBOHF BOEUIBUUIFIFBETFUJTWJTJCMF
3FGFSUPUIFNBOVGBDUVSFSTEPDVNFOUBUJPOUPรฑOEPVUIPXUPTFUUIF
IFBETFUJOWJTJCMFNPEF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOT
#MVFUPPUI
 $MJDL#MVFUPPUI"EEOFXEFWJDF:PVSQIPOFTFBSDIFTGPSPUIFS
#MVFUPPUIFOBCMFEEFWJDFTBOEEJTQMBZTUIFNJOUIFMJTU
(FUUJOH$POOFDUFE
 4FMFDUUIFOBNFPGUIFIFBETFU BOE
DMJDL/FYU
 *O1BTTDPEF FOUFSUIFBMQIBOVNFSJD
QBTTDPEFGPSUIF#MVFUPPUIIFBETFU 
UIFODMJDL/FYU5IFQBTTDPEFJTVTVBMMZ
iu
"NFTTBHFXJMMBQQFBSTBZJOHUIBUZPVS
QIPOFIBTDPOOFDUFEUPUIFIFBETFU 
DMJDL0,
 &OUFSUIFEJTQMBZOBNFGPSUIFIFBETFU
BOEDMJDL/FYU
 4FMFDUUIFDIFDLCPYFTGPSUIF8JSFMFTT4UFSFP JGBWBJMBCMF BOE
)BOET'SFFTFSWJDFT BOEDMJDL%POF
/PUF
*GUIF#MVFUPPUITUFSFPIFBETFUCFDPNFTEJTDPOOFDUFE UVSOUIFIFBETFUPO
BOESFQFBUTUFQTUPBCPWF4FMFDUUIFTUFSFPIFBETFUBOEDMJDL.FOV
4FUBT8JSFMFTT4UFSFP
(FUUJOH$POOFDUFE
#FBNJOGPSNBUJPOVTJOH#MVFUPPUI
:PVDBOCFBNJOGPSNBUJPO TVDIBTDPOUBDUT DBMFOEBSJUFNT BOEUBTLT BT
XFMMBTGJMFTGSPNZPVSQIPOFUPZPVSDPNQVUFSPSUPBOPUIFS#MVFUPPUI
FOBCMFEEFWJDF
/PUFT
r * GZPVSDPNQVUFSEPFTOPUIBWFCVJMUJO#MVFUPPUIDBQBCJMJUJFT ZPVOFFE
UPDPOOFDUBOEVTFB#MVFUPPUIBEBQUFSPSEPOHMFPOZPVSDPNQVUFS
r #
 FGPSFCFBNJOHJUFNTUPZPVSDPNQVUFS PQFO#MVFUPPUI$POGJHVSBUJPOPS
#MVFUPPUI4FUUJOHTJOUIF$POUSPM1BOFMBOEDIFDLJGUIFSFTBOPQUJPOGPS
TFUUJOHBMPDBUJPOGPSTBWJOHCFBNFEJUFNT
5PCFBNJOGPSNBUJPOGSPNZPVSQIPOFUPBDPNQVUFS
 4FU#MVFUPPUIPOZPVSQIPOFUPWJTJCMFNPEF'PSJOGPSNBUJPOBCPVU
UIJT TFFi5PNBLFZPVSQIPOFWJTJCMFu
 /FYU TFU#MVFUPPUIPOZPVSDPNQVUFSUPWJTJCMFNPEF DSFBUFB
#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ UIFOFOBCMFZPVSDPNQVUFSUPSFDFJWF
#MVFUPPUICFBNT
*GZPVSDPNQVUFSIBT8JOEPXT7JTUBPS8JOEPXT9141BOEZPVS
DPNQVUFST#MVFUPPUIBEBQUFSJTTVQQPSUFECZZPVS8JOEPXTWFSTJPO 
EPUIFGPMMPXJOHTUFQT
B 0OZPVSDPNQVUFS PQFO#MVFUPPUI%FWJDFTGSPNUIF$POUSPM
1BOFMUIFODMJDLUIF0QUJPOTUBC
C 'PS8JOEPXT7JTUB TFMFDU"MMPX#MVFUPPUIEFWJDFTUPGJOEUIJT
DPNQVUFSPS
'PS8JOEPXT91 TFMFDU5VSOEJTDPWFSZPOBOE"MMPX#MVFUPPUI
EFWJDFTUPDPOOFDUUPUIJTDPNQVUFS
D $SFBUFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQCFUXFFOZPVSQIPOFBOE
DPNQVUFS'PSJOGPSNBUJPOBCPVUDSFBUJOHBQBSUOFSTIJQ TFF
i#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQTu
E *OUIF0QUJPOTUBCPG#MVFUPPUI%FWJDFT TFMFDU4IPXUIF
#MVFUPPUIJDPOJOUIFOPUJรฑDBUJPOBSFB
F 5PFOBCMFZPVSDPNQVUFSUPSFDFJWF#MVFUPPUICFBNT SJHIUDMJDL
UIF#MVFUPPUIJDPOBUUIFCPUUPNSJHIUPGZPVSDPNQVUFSTDSFFO
BOETFMFDU3FDFJWFB'JMF
(FUUJOH$POOFDUFE
 /PXZPVBSFSFBEZUPCFBN0OZPVSQIPOF TFMFDUBOJUFNUPCFBN
5IFJUFNDBOCFBOBQQPJOUNFOUJOZPVSDBMFOEBS BUBTL BDPOUBDU
DBSE PSBGJMF
r $BMFOEBSBQQPJOUNFOU$MJDL.FOV#FBN"QQPJOUNFOU
r 5BTL$MJDL.FOV#FBN5BTL
r $POUBDU$MJDL.FOV4FOE$POUBDU#FBN
r 'JMF$MJDL.FOV#FBN
 4FMFDUUIFEFWJDFOBNFUPXIJDIZPVXBOUUPCFBNUP
 $MJDL#FBN
 *GZPVCFBNFEBDBMFOEBS UBTL PSDPOUBDUJUFNUPZPVSDPNQVUFS
BOEJUJTOPUBVUPNBUJDBMMZBEEFEUP0VUMPPL DMJDL'JMF*NQPSUBOE
&YQPSUUPJNQPSUJUUP.JDSPTPGU0VUMPPLPOZPVSDPNQVUFS
5PCFBNJOGPSNBUJPOUPB#MVFUPPUIFOBCMFEEFWJDFTVDIBTBOPUIFSQIPOF 
DSFBUFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQUIFOQFSGPSNTUFQTUPJOUIFBCPWF
QSPDFEVSF
/PUF
/PUBMMGJMFUZQFTDBOCFTFOUWJB#MVFUPPUI
5JQ
5IFEFGBVMUGPMEFSPOZPVSDPNQVUFSXIFSFCFBNFEJUFNTBSFTUPSFENBZCF
8JOEPXT91$=%PDVNFOUTBOE4FUUJOHT=ZPVS@VTFSOBNF=.Z%PDVNFOUT
8JOEPXT7JTUB$=VTFST=ZPVS@VTFSOBNF=.Z%PDVNFOUT
#MVFUPPUI&YQMPSFSBOE#MVFUPPUIGJMFTIBSJOH
#MVFUPPUI&YQMPSFSTFBSDIFTGPSPUIFS#MVFUPPUIEFWJDFTUIBUIBWFGJMF
TIBSJOHFOBCMFEBOEMFUTZPVBDDFTTUIFJS#MVFUPPUITIBSFEGPMEFS:PVDBO
DPQZGJMFTGSPNBOEUPUIFJSTIBSFEGPMEFS BOEDSFBUFTVCGPMEFSTJOJU8IFO
ZPVFOBCMF#MVFUPPUIGJMFTIBSJOHPOZPVSEFWJDF PUIFS#MVFUPPUIFOBCMFE
EFWJDFTXJMMBMTPCFBCMFUPBDDFTTZPVS#MVFUPPUITIBSFEGPMEFS
5PFOBCMF#MVFUPPUI&YQMPSFSBOE#MVFUPPUIรฑMFTIBSJOHPOZPVSQIPOF
 $MJDL4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOT#MVFUPPUI'51
 4FMFDUUIF&OBCMF#MVFUPPUI&YQMPSFSDIFDLCPY5IJTNBLFTUIF
#MVFUPPUIQIPOFGPMEFSWJTJCMFJO'JMF&YQMPSFS
 4FMFDUUIF&OBCMF'JMF4IBSJOHDIFDLCPY$MJDL#SPXTFUPDIBOHF
UIFGPMEFSUPTIBSF
(FUUJOH$POOFDUFE
5PVTF#MVFUPPUI&YQMPSFS
 #MVFUPPUI&YQMPSFSJTJOUFHSBUFEXJUIUIF'JMF&YQMPSFSQSPHSBN:PV
DBOPQFOJUCZDMJDLJOH4UBSU#MVFUPPUI&YQMPSFSPSCZDMJDLJOHUIF
#MVFUPPUIGPMEFSVOEFSUIF.Z%FWJDFGPMEFSJO'JMF&YQMPSFS
 #MVFUPPUI&YQMPSFSUIFOTDBOTGPSPUIFS#MVFUPPUIFOBCMFEEFWJDFT
'SPNUIFMJTU TFMFDUB#MVFUPPUIEFWJDFZPVXBOUUPDPOOFDUUP:PV
NBZOFFEUPFOUFSBQBTTDPEFJOPSEFSGPSZPVUPDPOOFDUUPUIF
EFWJDF
 *GUIFSFBSFรฑMFTDPOUBJOFEJOUIF#MVFUPPUITIBSFEGPMEFSPOUIFPUIFS
EFWJDF ZPVXJMMCFBCMFUPTFFUIFNPOUIF#MVFUPPUI&YQMPSFSTDSFFO
4FMFDUBรฑMFBOEDMJDL.FOV&EJUBOEDIPPTFUPDVUPSDPQZUIFรฑMFT
 $MJDL6QUXJDF
 /BWJHBUFUPUIFGPMEFSXIFSFZPVXBOUUPQBTUFUIFรฑMFTPOZPVS
EFWJDF UIFODMJDL.FOV&EJU1BTUF
6TFUIFQIPOFBTB#MVFUPPUINPEFN
:PVDBODPOOFDUZPVSQIPOFUPBOPUFCPPLPSEFTLUPQDPNQVUFSUISPVHI
#MVFUPPUIBOEVTFUIFQIPOFBTBNPEFNGPSUIFDPNQVUFS
'PSUIFDPNQVUFSUPVTFUIF*OUFSOFUDPOOFDUJPOPGZPVSQIPOF BDUJWBUF
*OUFSOFU4IBSJOHPOZPVSQIPOF UIFOTFUVQB#MVFUPPUI1FSTPOBM"SFB
/FUXPSL 1"/ CFUXFFOUIFDPNQVUFSBOEZPVSQIPOF
 0OZPVSQIPOF UVSOPO#MVFUPPUIBOETFUJUUPWJTJCMFNPEF
 *OJUJBUFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQGSPNZPVSQIPOFCZGPMMPXJOHUIF
TUFQTJOi5PDSFBUFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQi
 $MJDL4UBSU*OUFSOFU4IBSJOH
 4FMFDU#MVFUPPUI1"/BTUIF1$$POOFDUJPO
 'SPNUIF/FUXPSL$POOFDUJPOMJTU TFMFDUUIFOBNFPGUIF
DPOOFDUJPOUIBUZPVSQIPOFVTFTUPDPOOFDUUPUIF*OUFSOFU
 $MJDL$POOFDU
(FUUJOH$POOFDUFE
 0OZPVSDPNQVUFS TFUVQB#MVFUPPUI1FSTPOBM"SFB/FUXPSL 1"/ 
XJUIZPVSQIPOF
r 'PS8JOEPXT91
B $MJDL4UBSU$POUSPM1BOFM/FUXPSL$POOFDUJPOT
C 6OEFS1FSTPOBM"SFB/FUXPSL DMJDLUIF#MVFUPPUI/FUXPSL
$POOFDUJPOJDPO
D 6OEFS/FUXPSL5BTLT DMJDL7JFX#MVFUPPUIOFUXPSLEFWJDFT
E *OUIF#MVFUPPUI1FSTPOBM"SFB/FUXPSL%FWJDFTEJBMPHCPY 
TFMFDUZPVSQIPOF UIFODMJDL$POOFDU
r 'PS8JOEPXT7JTUB
B $MJDL4UBSU$POUSPM1BOFM/FUXPSLBOE4IBSJOH$FOUFS
C $MJDL.BOBHFOFUXPSLDPOOFDUJPOTBOEUIFOVOEFS1FSTPOBM
"SFB/FUXPSL EPVCMFDMJDL#MVFUPPUI/FUXPSL$POOFDUJPO
D *OUIF#MVFUPPUI1FSTPOBM"SFB/FUXPSL%FWJDFTEJBMPHCPY 
TFMFDUZPVSQIPOF UIFODMJDL$POOFDU
 0OUIF*OUFSOFU4IBSJOHTDSFFOPOZPVSQIPOF DIFDLJGUIFDPOOFDUFE
TUBUVTJTEJTQMBZFE XIJDIJOEJDBUFTUIBUZPVSDPNQVUFSIBTCFFO
TVDDFTTGVMMZDPOOFDUFEUPUIF*OUFSOFUVTJOHZPVSQIPOFBTB
#MVFUPPUINPEFN
1SJOUGJMFTWJB#MVFUPPUI
$POOFDUZPVSEFWJDFUPB#MVFUPPUIQSJOUFSUPQSJOUDPOUBDUJOGPSNBUJPO 
BQQPJOUNFOUEFUBJMT NFTTBHFT BOEPUIFSGJMFUZQFT
#FGPSFZPVTUBSUQSJOUJOH NBLFTVSFUPUVSOPOUIF#MVFUPPUIQSJOUFSBOE
UPUVSOPO#MVFUPPUIPOZPVSQIPOF5PUVSOPO#MVFUPPUI TFMFDU4UBSU
$PNN.BOBHFSBOEUIFOTFMFDUUIF#MVFUPPUICVUUPO
/PUF
:PVDBOQSJOUGJMFTJOUIF UYU  KQH  YIUNM  WDG BOE WDTGJMFGPSNBUT
5PQSJOUDPOUBDUJOGPSNBUJPO
 $MJDL4UBSU$POUBDUTBOEUIFOTFMFDUUIFDPOUBDUXIPTFJOGPSNBUJPO
ZPVXBOUUPQSJOU
 $MJDL.FOV1SJOUWJB#MVFUPPUI
(FUUJOH$POOFDUFE
 $MJDL.FOV4FBSDI%FWJDFT:PVSQIPOFTUBSUTUPTFBSDIGPS
#MVFUPPUIEFWJDFT
 4FMFDUUIF#MVFUPPUIQSJOUFSBOEUIFODMJDL.FOV4FOE'JMF
 4FUUIFQSJOUJOHPQUJPOTZPVXBOUBOEUIFODMJDL1SJOU
5PQSJOUBDBMFOEBSBQQPJOUNFOU
 $MJDL4UBSU$BMFOEBSBOEUIFOTFMFDUUIFBQQPJOUNFOUXIPTF
EFUBJMTZPVXBOUUPQSJOU
 'PMMPXTUFQTUISPVHIJOUIFi5PQSJOUDPOUBDUJOGPSNBUJPOu
QSPDFEVSF
5PQSJOUBNFTTBHF
 $MJDL4UBSU.FTTBHJOHBOEUIFOTFMFDUUIFNFTTBHJOHBDDPVOU
XIFSFUIFNFTTBHFZPVXBOUUPQSJOUJTMPDBUFE
 4FMFDUUIFNFTTBHFZPVXBOUUPQSJOU
 'PMMPXTUFQTUISPVHIJOUIFi5PQSJOUDPOUBDUJOGPSNBUJPOu
QSPDFEVSF
5PQSJOUB+1&(รฑMF
 *O1JDUVSFT7JEFPT TFMFDUUIF+1&(รฑMFBOEUIFODMJDL.FOV1SJOU
WJB#MVFUPPUI
 'PMMPXTUFQTUISPVHIJOUIFi5PQSJOUDPOUBDUJOGPSNBUJPOu
QSPDFEVSF
(FUUJOH$POOFDUFE
8JOEPXT-JWFย
8JOEPXT-JWFยHJWFTZPVGVMM*OUFSOFUFYQFSJFODFPOZPVSQIPOF*UIFMQT
ZPVUPGJOEJOGPSNBUJPO QVSTVFZPVSJOUFSFTUT BOEHFUJOUPVDIXJUIGSJFOET
BOEGBNJMZPOUIF*OUFSOFUFBTJFS
8JOEPXT-JWFPGGFSTUIFGPMMPXJOHLFZGFBUVSFT
r -JWF4FBSDI#BS XIJDIMFUTZPVTFBSDIGPSJOGPSNBUJPOPOUIF8FC
r -JWF.FTTFOHFS UIFOFYUHFOFSBUJPOPG.4/.FTTFOHFS.PCJMF
r -JWF.BJM UIFOFYUHFOFSBUJPOPG)PUNBJM
r -JWF4FBSDI XIJDIMFUTZPVรฑOEMPDBUJPOT CSPXTFNBQT BOEDIFDL
GPSEJSFDUJPOT
r -JWF$POUBDUT BEESFTTCPPLGPSTUPSJOH-JWF.BJM -JWF.FTTBHJOH 
BOE)PUNBJMDPOUBDUT
4FUVQ8JOEPXT-JWF
5IFGJSTUUJNFZPVVTF8JOEPXT-JWF TJHOJOCZVTJOHZPVS8JOEPXT-JWF*% 
XIJDIJTZPVS8JOEPXT-JWF.BJMPS)PUNBJMBEESFTT BOEQBTTXPSE
5PTFUVQ8JOEPXT-JWFGPSUIFรฑSTUUJNF
 $MJDL4UBSU8JOEPXT-JWF
 $MJDL4JHOJOUP8JOEPXT-JWF
 0OUIFOFYUTDSFFO DMJDLUIFMJOLTUPSFBEUIF8JOEPXT-JWF5FSN
PG6TFBOEUIF.JDSPTPGU1SJWBDZ4UBUFNFOU"GUFSSFWJFXJOHJU DMJDL
"DDFQU
 &OUFSZPVS8JOEPXT-JWF.BJMPS)PUNBJM
BEESFTTBOEQBTTXPSE UIFODMJDL/FYU
(FUUJOH$POOFDUFE
 $IPPTFXIFUIFSPSOPUUPTIPX8JOEPXT-JWFTTFBSDICBSBOE
BQQMJDBUJPOTPOUIF)PNFTDSFFOUIFODMJDL/FYU
 $IPPTFXIBUJOGPSNBUJPOZPVXBOUUP
TZODISPOJ[FPOMJOFXJUIZPVSQIPOF
*GZPVTFMFDU4UPSF8JOEPXT-JWFDPOUBDUT
JOZPVSNPCJMFQIPOFTDPOUBDUMJTU 
ZPVSPOMJOFDPOUBDUTXJMMCFBEEFEUPUIF
DPOUBDUMJTUBOEUP8JOEPXT-JWF.FTTFOHFS
.PCJMFPOZPVSQIPOF
*GZPVTFMFDU4ZODFNBJM ZPVS8JOEPXT
-JWF.BJMPS)PUNBJMJOCPYNFTTBHFTXJMMCF
EPXOMPBEFEUPZPVSQIPOF
 $MJDL/FYU
 "GUFSTZODISPOJ[BUJPOJTDPNQMFUF DMJDL%POF
5IF8JOEPXT-JWFJOUFSGBDF
0OUIFNBJOJOUFSGBDFPG8JOEPXT-JWF ZPVXJMMTFFBTFBSDICBS OBWJHBUJPO
CBS BOEBOBSFBXIFSFZPVDBODVTUPNJ[FUPTIPXZPVSQJDUVSF
 8JOEPXT-JWF4FBSDICBS
 1SFTT/"7*("5*0/MFGUPSSJHIUUP
TXJUDIBNPOH-JWF.BJM .FTTFOHFS 
BOE4ZODTUBUVT$MJDLUPPQFO
BDUJWBUFUIFTFMFDUFE8JOEPXT-JWF
DPNQPOFOU
 $MJDLUPBDDFTT8JOEPXT-JWF
.FTTFOHFSTFUUJOHT
 $MJDL.FOVUPBDDFTTBOEDIBOHF
TFUUJOHT
(FUUJOH$POOFDUFE
*GZPVDIPTFUPEJTQMBZUIFTFBSDICBSBOE8JOEPXT-JWFBQQMJDBUJPOTPOUIF
)PNFTDSFFOXIFOZPVXFSFTFUUJOHVQ8JOEPXT-JWF ZPVXJMMTFFUIFNPO
UIF)PNFTDSFFO
4FBSDICBSBOE
8JOEPXT-JWFBQQMJDBUJPOT
5PTIPXPSIJEFUIFN PQFO8JOEPXT-JWFBOEDMJDL.FOV0QUJPOT
)PNFTDSFFOPQUJPOT
8JOEPXT-JWF.FTTFOHFS
-JWF.FTTFOHFSMFUTZPVTFOEBOESFDFJWFJOTUBOUNFTTBHFTPOMJOF8JUI
UIJTNPCJMFWFSTJPOPG8JOEPXT-JWF.FTTFOHFS ZPVFOKPZNBOZPGUIF
TBNFDPPMGFBUVSFTUIBUZPVHFUGSPNUIFEFTLUPQWFSTJPO XIJDIJODMVEFUIF
GPMMPXJOH
r *OTUBOUNFTTBHJOHWJBUFYUBOEWPJDF
r .VMUJQMFDPOWFSTBUJPOT
r "EEFNPUJDPOT
r $POUBDUMJTUXJUIQSFTFODF
r 4FOEBOESFDFJWFรฑMFTJODMVEJOHQIPUPT
r $IBOHFTUBUVTEJTQMBZOBNF
r 7JFXDPOUBDUTCZPOMJOFTUBUVT HSPVQT BOENPSF
r 4FOENFTTBHFTFWFOXIFOBDPOUBDUJTPรฐJOF
/PUF
#FGPSFZPVDBOVTF-JWF.FTTFOHFS ZPVSQIPOFNVTUCFDPOOFDUFEUPUIF
*OUFSOFU'PSJOGPSNBUJPOBCPVUTFUUJOHVQBO*OUFSOFUDPOOFDUJPO TFFi8BZT
PG$POOFDUJOHUPUIF*OUFSOFUuJOUIJTDIBQUFS
(FUUJOH$POOFDUFE
-BVODIUIFNFTTFOHFSBOETJHOJO
5PPQFO-JWF.FTTFOHFS
%PPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU.FTTFOHFS
r 0O8JOEPXT-JWFPGUIF)PNFTDSFFO QSFTT/"7*("5*0/MFGUPSSJHIU
VOUJMZPVTFF.FTTFOHFS UIFOQSFTT$&/5&30,
5PTJHOJOBOEPVU
 5PTJHOJO DMJDL4JHOJOPOUIFNFTTFOHFSTDSFFO
 *GUIJTJTZPVSรฑSTUUJNFUPTJHOJO BNFTTBHFBQQFBSTUPJOGPSNZPV
UIBUZPVSNFTTFOHFSDPOUBDUTXJMMCFBEEFEUPUIFDPOUBDUMJTUPOZPVS
QIPOF$MJDL0,UPBEEUIFN
4JHOJOHJONBZUBLFTFWFSBMNJOVUFT EFQFOEJOHPOZPVSDPOOFDUJPO
TQFFE
 5PTJHOPVU DMJDL.FOV4JHO0VU:PVSTUBUVTDIBOHFTUP0รฐJOF
"EE8JOEPXT-JWFDPOUBDUT
:PVDBOBEEOFX8JOEPXT-JWFDPOUBDUTJO-JWF.FTTFOHFSPSJO$POUBDUT
5PBEEB8JOEPXT-JWFDPOUBDUJO-JWF.FTTFOHFS
 $MJDL.FOV"EEOFXDPOUBDU
 &OUFSUIFFNBJMBEESFTTPGUIFDPOUBDUUIFODMJDL0,
5PBEEB8JOEPXT-JWFDPOUBDUJO$POUBDUT
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$POUBDUT
 $MJDL/FXUIFODMJDL8JOEPXT-JWF
 *OUIF*.CPY FOUFSUIFFNBJMBEESFTTPGUIFDPOUBDU XIJDIDBOCFB
8JOEPXT-JWF*%PSBOZPUIFSFNBJMBEESFTT
 $MJDL%POF
 'PMMPXUIFSFNBJOJOHJOTUSVDUJPOTUPBEEUIFOFXDPOUBDUUPZPVS
8JOEPXT-JWFDPOUBDUMJTU
5JQ
:PVDBOGJMMJOPUIFSJOGPSNBUJPOBCPVUUIFDPOUBDU JGEFTJSFE5IJTJTOPU
BCTPMVUFMZOFDFTTBSZJGZPVJOUFOEUPDPNNVOJDBUFXJUIUIFDPOUBDUPOMZ
UISPVHI8JOEPXT-JWF.FTTFOHFSPS-JWF.BJM
(FUUJOH$POOFDUFE
5PEFMFUFBDPOUBDU
 *OUIFNFTTFOHFS TFMFDUUIFDPOUBDUBOEDMJDL.FOV$POUBDU
PQUJPOT3FNPWFDPOUBDU
 $IPPTFXIFUIFSUPCMPDLUIFDPOUBDU
 $IPPTFXIFUIFSUPEFMFUFUIFDPOUBDUGSPNZPVSQIPOFTDPOUBDUMJTU
 $MJDL0,
4FOEJOTUBOUNFTTBHFT
:PVDBOTFOEJOTUBOUNFTTBHFTXJUIFNPUJDPOT BOEFWFOUBMLCZTFOEJOH
BWPJDFDMJQ8IJMFDIBUUJOH ZPVDBOTFOEBOESFDFJWFGJMFTEJSFDUMZPOB
NFTTBHFXJOEPX:PVDBOBMTPTUBSUDPOWFSTBUJPOTXJUITFWFSBMDPOUBDUT
BOETXJUDICFUXFFOUIFJSNFTTBHFTDSFFOT PSZPVDBOJOWJUFQBSUJDJQBOUTUP
KPJOJOBDPOWFSTBUJPO
5PTUBSUBOEFOEDPOWFSTBUJPOT
 *OUIFDPOUBDUMJTU TFMFDUBDPOUBDUUIFO
DMJDL4FOE*.UPPQFOBNFTTBHFTDSFFO
 4FOEBOJOTUBOUNFTTBHF4FFi5PTFOEBO
JOTUBOUNFTTBHFXJUIFNPUJDPOuGPSEFUBJMT
 5PTUBSUBDPOWFSTBUJPOXJUIBOPUIFS
DPOUBDU QSFTT/"7*("5*0/MFGUPSSJHIU
UPHPCBDLUPUIFDPOUBDUMJTU UIFOTFMFDU
BOPUIFSDPOUBDUBOEDMJDL4FOE*.BHBJO
"OPUIFSNFTTBHFTDSFFOPQFOT
 5PTXJUDIGSPNPOFNFTTBHFTDSFFOUP
BOPUIFS QSFTT/"7*("5*0/MFGUPSSJHIUUP
UIFEJTQMBZQJDUVSFPGUIFDPOUBDUXIPN
ZPVXBOUUPUBMLUP
1JDUVSFTPGDPOUBDUTXJUI
XIPNZPVSFUBMLJOHUP
 5PFOEBDPOWFSTBUJPOXJUIUIFDVSSFOUDPOUBDU DMJDL.FOV&OE
DPOWFSTBUJPO
 5PFOEBMMBDUJWFDPOWFSTBUJPOT DMJDL.FOV&OEBMMDPOWFSTBUJPOT
(FUUJOH$POOFDUFE
5PTFOEBOJOTUBOUNFTTBHFXJUIFNPUJDPO
 4FMFDUBDPOUBDUBOETUBSUBDPOWFSTBUJPO
 &OUFSZPVSUFYUNFTTBHFJOUIFUFYUFOUSZBSFBPGUIFNFTTBHFTDSFFO
 5PBEEBOFNPUJDPO DMJDL.FOV"EEFNPUJDPOUIFOTFMFDUBOJDPO
GSPNUIFMJTUPGFNPUJDPOT
$MJDL4FOE
5JQT
r 5 PTFOEBGJMF DMJDL.FOV4FOE:PVDBODIPPTFUPTFOEBQJDUVSF WPJDF
DMJQPSBOZGJMF
r 5 PJOWJUFPOFPSNPSFDPOUBDUTUPUIFDPOWFSTBUJPO DMJDL.FOV0QUJPOT
"EEQBSUJDJQBOU
5PTFOEBWPJDFNFTTBHF
 4FMFDUBDPOUBDUBOETUBSUBDPOWFSTBUJPO
 $MJDL7PJDFDMJQUIFOTUBSUUBMLJOH
 "GUFSZPVIBWFTQPLFOBNFTTBHF DMJDL4FOE
1FSTPOBMJ[FUIFNFTTFOHFS
8IJMFPOUIFDPOUBDUTMJTU ZPVDBOEPUIFGPMMPXJOH
r $MJDL.FOV$IBOHFTUBUVTUPTFUZPVSDVSSFOUTUBUVT TVDIBT
#VTZ 0VUUPMVODI FUD TPUIBUZPVSDPOUBDUTLOPXXIFUIFSZPVBSF
BWBJMBCMFPSOPU
r $MJDL.FOV$IBOHFBQQFBSBODFUPDIBOHFZPVSEJTQMBZOBNF BEE
BQFSTPOBMNFTTBHF BOEBEEZPVSQJDUVSF
r $MJDL.FOV4PSUCZUPPSHBOJ[FDPOUBDUTCZPOMJOFTUBUVT HSPVQT 
OBNF PSFNBJMBEESFTT:PVDBOBMTPIJEFPรฐJOFDPOUBDUTGSPNUIF
DPOUBDUMJTU
r $MJDL0QUJPOTUPTFFNPSFTFUUJOHT
(FUUJOH$POOFDUFE
$IBQUFS
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
$BNFSB
1JDUVSFT7JEFPT
8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMF
4USFBNJOH.FEJB
"VEJP.BOBHFS
.15SJNNFS
6TJOH"VEJP#PPTUFS
'MBTI-JUF1MBZFS
+BWB
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
$BNFSB
5BLJOHQIPUPTBOETIPPUJOHWJEFPDMJQTBSFFBTZXJUIZPVSQIPOFTCVJMUJO
DBNFSB
:PVSQIPOFIBTUXPCVJMUJODBNFSBT
r .BJODBNFSB"SFBSNFHBQJYFMDBNFSBGPSDBQUVSJOHIJHI
SFTPMVUJPOQJDUVSFTBOEWJEFPDMJQTXJUIBVEJP
r 4FDPOEDBNFSB"GSPOUDBNFSBGPSWJEFPDBMMTBOETFMGQPSUSBJU
TIPPUJOH
5PPQFO$BNFSB
%PBOZPGUIFGPMMPXJOH
r 1SFTTUIF$".&3"CVUUPOPOUIFSJHIUTJEFPGUIFQIPOF
r 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$BNFSBPS7JEFP3FDPSEFS
5PFYJU$BNFSB
r 1SFTT&/%   
/PUF
1SFTTJOH&/%   TJNQMZNJOJNJ[FTUIF$BNFSBQSPHSBN JUJTTUJMMSVOOJOH
JOUIFCBDLHSPVOE5PDMPTFUIF$BNFSBQSPHSBN HPUP5BTL.BOBHFS
*OTUBMMUIFTUPSBHFDBSE
*GZPVIBWFBNJDSP4%DBSEJOTFSUFE PSJGZPVJOTFSUBNJDSP4%DBSEXIJMF
ZPVBSFVTJOHUIFDBNFSB ZPVXJMMCFQSPNQUFEUPDIPPTFXIFUIFSUPTBWF
ZPVSQJDUVSFTPOUIFNJDSP4%DBSEPSUIFQIPOF4FMFDUUIFMPDBUJPOGPS
TUPSJOHQJDUVSFTBOEWJEFPTUBLFOXJUIUIFDBNFSBBOEDMJDL0,4FMFDUUIF
%POUTIPXBHBJODIFDLCPYUPQSFWFOUUIJTNFTTBHFGSPNBQQFBSJOHUIF
OFYUUJNFZPVJOTFSUBTUPSBHFDBSE
5BLFBQIPUPPSDBQUVSFBWJEFPDMJQ
"JNUIFDBNFSBBUUIFTVCKFDUBOEUIFOQSFTT$&/5&30,UPUBLFUIFTIPU
8IFODBQUVSJOHWJEFP QSFTT$&/5&30,UPTUBSUSFDPSEJOHQSFTTJUBHBJOUP
TUPQ
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
$BQUVSFNPEFT
5PDIBOHFUIFDBQUVSFNPEF
r 0OUIF$BNFSBTDSFFO QSFTT/"7*("5*0/SJHIUPSMFGUUPDIBOHFUIF
DBQUVSFNPEF
5IF$BNFSBQSPHSBNMFUTZPVDBQUVSFQJDUVSFTBOEWJEFPDMJQTCZVTJOH
WBSJPVTCVJMUJONPEFT5IFUJUMFCBSEJTQMBZTUIFBDUJWFDBQUVSFNPEF
5IFBWBJMBCMFDBQUVSFNPEFTBSFBTGPMMPXT
*DPO
$BQUVSFNPEF
'VODUJPO
1IPUP
$BQUVSFTTUBOEBSETUJMMJNBHFT
7JEFP
$BQUVSFTWJEFPDMJQT XJUIPSXJUIPVUBVEJP
..47JEFP
$BQUVSFTWJEFPDMJQTTVJUBCMFGPSTFOEJOHWJB..4
$POUBDUT1JDUVSF
$BQUVSFTBTUJMMJNBHFTVJUBCMFGPSBTTJHOJOHBTBO
JEFOUJGJDBUJPOQIPUPUPBDPOUBDU
1JDUVSF5IFNF
$BQUVSFTTUJMMJNBHFTBOEQMBDFTUIFNXJUIJOGSBNFT
1BOPSBNB
$BQUVSFTBTFRVFODFPGTUJMMJNBHFTDPOUJOVPVTMZJOPOF
EJSFDUJPO BOETUJUDIFTUIFJNBHFTUPHFUIFSUPDSFBUFB
QBOPSBNJDWJFXPGBTDFOFSZ
4QPSUT
$BQUVSFTBTFRVFODFPGTUJMMJNBHFT PSGSBNFT 
BVUPNBUJDBMMZGPSBTIPSUEVSBUJPOBUBEFGJOFE
GSFRVFODZ
6TJOHUIFBCPWFDBQUVSFNPEFT UIFDBNFSBDBQUVSFTGJMFTJOUIFGPMMPXJOH
GPSNBUT
$BQUVSFUZQF
'PSNBU
4UJMM*NBHF
+1&(
7JEFP..47JEFP
.1&( NQ
)CBTFMJOF HQ
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
$BNFSBNPEFJDPOTBOEJOEJDBUPST
/PUF
5IFDBNFSBJDPOTBOEJOEJDBUPSTEJTBQQFBSBGUFSBGFXTFDPOETJGUIFSFJT
OPVTFSJOUFSBDUJPO1SFTTUIF/"7*("5*0/$0/530-hTEJSFDUJPOLFZT UIF
,FZQBEhTLFZT PSUIFMFGUSJHIU40'5,&:TUPSFEJTQMBZUIFJDPOTJOEJDBUPST
5IF$BNFSB<1IPUP>TDSFFO
 *OEJDBUFTUIFDVSSFOUDBQUVSFNPEF
 %FQFOEJOHPOUIFDBQUVSFNPEF UIJT
TIPXTUIFSFNBJOJOH BWBJMBCMFTIPUTPG
QJDUVSFTUIBUZPVDBOUBLFPSSFNBJOJOH
EVSBUJPOUIBUDBOCFSFDPSEFE8IJMF
SFDPSEJOHWJEFP UIJTTIPXTUIFSFDPSEFE
EVSBUJPO
 *OEJDBUFTUIFDVSSFOU[PPNSBUJP6TF
/"7*("5*0/VQPSEPXOUPJODSFBTFPS
EFDSFBTFUIF[PPNMFWFM
 $MJDLUPPQFOUIF$BNFSBTFUUJOHTNFOV
 $MJDLUPWJFXUIFQJDUVSFPSWJEFPJO
1JDUVSFT7JEFPT
5IF$BNFSB<7JEFP>TDSFFO
 5IF3FDPSEJOH4UBUVTJOEJDBUPS
CMJOLTXIJMFWJEFPSFDPSEJOHJTJO
QSPHSFTT
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
5IF$BNFSB<1JDUVSF5IFNF>TDSFFO
 %JTQMBZTUIFDVSSFOUBOEUPUBMOVNCFS
PGQIPUPTUIBUDBOCFUBLFOVTJOHUIF
TFMFDUFEUFNQMBUF
6TF[PPNJOH
#FGPSFDBQUVSJOHBTUJMMJNBHFPSBWJEFPDMJQ ZPVDBOGJSTU[PPNJOUPNBLF
UIFPCKFDUJOGPDVTNPWFDMPTFS BOEZPVDBO[PPNPVUUPNBLFUIFPCKFDU
NPWFGBSUIFSBXBZ*OBMMDBQUVSFNPEFT QSFTT/"7*("5*0/VQPOZPVS
QIPOFUP[PPNJO /"7*("5*0/EPXOUP[PPNPVU
5IFDBNFSB[PPNSBOHFGPSBQJDUVSFPSWJEFPEFQFOETPOUIFDBQUVSF
NPEFBOEDBQUVSFTJ[F"MTP QMFBTFOPUFUIFDBQUVSFTJ[FTBWBJMBCMFGPS
DFSUBJODBQUVSFGPSNBUTBMTPWBSZGSPNPOFDBQUVSFNPEFUPBOPUIFS
5IF3FWJFXTDSFFO
"GUFSDBQUVSJOHBQIPUPPSWJEFP ZPVXJMMCFQSFTFOUFEXJUIPQUJPOTUIBU
ZPVDBOEPXJUIUIFDBQUVSFENFEJBGJMF
*DPO
'VODUJPO
$MJDLUPHPCBDLUP$BNFSBTDSFFO
$MJDLUPEFMFUFUIFDBQUVSFEJNBHFPSWJEFPDMJQ
$MJDLUPTFOEUIFDBQUVSFEJNBHFPSWJEFPDMJQUPTPNFPOFWJBFNBJMPS
..4
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
*DPO
'VODUJPO
$MJDLUPTXJUDIUP1JDUVSFT7JEFPTUPTIPXUIFTUJMMJNBHF PSTXJUDIUP
8JOEPXT.FEJB1MBZFSUPQMBZCBDLUIFWJEFPDMJQ
'PS$POUBDUT1JDUVSFNPEFPOMZ $MJDLUPBTTPDJBUFUIFQIPUPUPBTFMFDUFE
DPOUBDU
/PUF
"GUFSZPVIBWFUBLFOQIPUPTJO4QPSUTNPEF UIFUPUBMOVNCFSPG
DPOTFDVUJWFTIPUTJTTIPXOBUUIFMPXFSSJHIUDPSOFSPGUIF3FWJFXTDSFFO
1SFTT/"7*("5*0/VQPSEPXOUPCSPXTFUISPVHIUIFTFRVFODFPGQIPUPT
$VTUPNJ[F$BNFSBTFUUJOHT
2VJDL4FUUJOHT.FOV
$MJDL
POUIF$BNFSBTDSFFOUPPQFOUIF2VJDL4FUUJOHT.FOVXIFSF
ZPVDBOBDUJWBUFTFMGUJNFS DIBOHFUIFBNCJFODF DVTUPNJ[FDBQUVSF
TFUUJOHT BOENPSF
6TFUIF/"7*("5*0/$0/530-UPHPUISPVHIUIFBWBJMBCMFTFUUJOHT
5IFGPMMPXJOHQSPWJEFTBMJTUPGUIFHFOFSBMPQUJPOTJOUIFNFOV
r 4FMGUJNFS4FMFDUUIF4FMGUJNFSPQUJPOGPSDBQUVSJOHJNBHFT0รญ 
TFDPOET PSTFDPOET4FMFDUJOHTFDPOETPSTFDPOETEFMBZT
UIFDBQUVSJOHCZUIFTQFDJรฑFEUJNFBGUFSZPVQSFTT$&/5&30,
r #SJHIUOFTT"EKVTUUIFCSJHIUOFTTGSPNUP  JODSFNFOUTPG 
r $BNFSB$IPPTFXIFUIFSUPVTFUIF.BJODBNFSBPSUIF4FDPOE
DBNFSBXIFOUBLJOHQJDUVSFTPSTIPPUJOHWJEFPT5IFSFBSFUISFF
NPEFTZPVDBODIPPTFGSPN
 .BJO$BNFSB NFHBQJYFMDBNFSBBUUIFCBDLQBOFMPGUIF
QIPOF JTVTFEGPSUBLJOHTUBOEBSEQJDUVSFTBOEWJEFPT
 4FDPOE$BNFSB $BNFSBBUUIFVQQFSSJHIUDPSOFSPGUIFGSPOU
QBOFMPGUIFQIPOF VTFEGPSTIPPUJOHTFMGQPSUSBJUQJDUVSFTBOE
WJEFPT
 .BJO$BNFSB 'MJQ  6TFEGPSUBLJOHTFMGQPSUSBJUQJDUVSFTBOE
WJEFPTXJUIPVUNJSSPSJOH*GUIFSFJTUFYUPOZPVSTFMGQPSUSBJUTIPU GPS
FYBNQMF JGZPVSFXFBSJOHBTIJSUXJUIUFYU UIFUFYUBQQFBSTJOWFSUFE
POUIFDBQUVSFEJNBHFWJEFPJO4FDPOE$BNFSBNPEF6TF4FDPOE
$BNFSB 'MJQ NPEFUPJOWFSUZPVSTFMGQPSUSBJUTPUIBUUIFUFYUJT
SFBEBCMFPOUIFDBQUVSFEJNBHFWJEFP
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
r 3FTPMVUJPO$IPPTFUIFSFTPMVUJPOUPVTF5IFSFTPMVUJPOPQUJPOT
EFQFOEVQPOXIJDIDBNFSBNPEFZPVBSFVTJOH
r 8IJUF#BMBODF4QFDJGZUIFXIJUFCBMBODFTFUUJOHTVDIBT"VUP   
%BZMJHIU   /JHIU   *ODBOEFTDFOU   BOE'MVPSFTDFOU   
UPTVJUUIFMJHIUJOHFOWJSPONFOU
r 5FNQMBUF 1JDUVSF5IFNFNPEFPOMZ "MMPXTZPVUPUPHHMFCFUXFFO
POFPGรฑWFUFNQMBUFTUPVTFGPS1JDUVSF5IFNFNPEF
r 4FUUJOHT"DDFTTNPSFBEWBODFETFUUJOHTUIBUMFUTZPVDVTUPNJ[F
UIF$BNFSBPS7JEFP3FDPSEFSGVODUJPOT:PVDBODVTUPNJ[FTFUUJOHT 
TVDIBTUIFDBQUVSFGPSNBU DBNFSBTIVUUFSTPVOE รณJDLFSBEKVTUNFOU 
SFDPSEJOHMJNJU BOENPSF3FGFSUPUIFOFYUUXPTFDUJPOTGPSEFUBJMT
$BQUVSF4FUUJOHT
0OUIF2VJDL4FUUJOHT.FOVTDSFFO DMJDL
BOETFMFDUUIF$BQUVSF
4FUUJOHTUBC5IFGPMMPXJOHEFTDSJCFTFBDIPQUJPO
0QUJPO
"MMPXTZPVUP
&GGFDU
$IPPTFBTQFDJBMFGGFDUTVDIBT(SBZTDBMF 4FQJB $PPM PS/FHBUJWF
UPBQQMZUPZPVSQIPUPTPSWJEFPDMJQT
/PUF8IJUF#BMBODFDBOOPUCFBQQMJFEJGBO&GGFDUIBTBMSFBEZ
CFFOBQQMJFE
2VBMJUZ
4FMFDUUIF+1&(JNBHFRVBMJUZMFWFMGPSBMMDBQUVSFETUJMMJNBHFT:PV
DBODIPPTFGSPN#BTJD /PSNBM 'JOF BOE4VQFS'JOF5IJTPQUJPOJT
BWBJMBCMFJOBMMNPEFTFYDFQU7JEFPBOE..47JEFP
.FUFSJOH.PEF 4FMFDUBNFUFSJOHNPEFUPBMMPXUIFDBNFSBUPNFBTVSFUIF
BNPVOUPGMJHIUJOUIFDFOUFSBOEBSPVOEUIFJNBHFBOEDBMDVMBUF
UIFCFTUGJUFYQPTVSFWBMVFCFGPSFDBQUVSJOH$IPPTFFJUIFS
$FOUFS"SFBUPNFBTVSFMJHIUVTJOHUIFDFOUFSBSFBPGUIFJNBHF
PS"WFSBHFUPNFBTVSFMJHIUVTJOHUIFBSFBBMMBSPVOEUIFJNBHF
5JNF4UBNQ
1IPUPBOE4QPSUTNPEFTPOMZ $IPPTFXIFUIFSPSOPUUPJODMVEF
UIFTIPPUJOHEBUFBOEUJNFPODBQUVSFEQIPUPT
4UPSBHF
4FMFDUXIFSFZPVXBOUUPTBWFZPVSGJMFT:PVDBOFJUIFSTBWFUIF
GJMFTUPUIFNBJONFNPSZPSUPBTUPSBHFDBSE
$BQUVSF4QFFE
4QPSUTNPEFPOMZ 5IJTEFUFSNJOFTUIFJOUFSWBMCFUXFFOTIPUT
'BTUDBQUVSFTDPOTFDVUJWFTIPUTBUUIFTIPSUFTUJOUFSWBM
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
0QUJPO
"MMPXTZPVUP
4OBQTIPUT
4QPSUTNPEFPOMZ 4FMFDUUIFOVNCFSPGDPOTFDVUJWFTIPUTUP
DBQUVSF
5FNQMBUF
1JDUVSF5IFNFNPEFPOMZ &OBCMFTZPVUPTFMFDUPOFPGGJWF
5FNQMBUFT
%JSFDUJPO
1BOPSBNBNPEFPOMZ $IPPTFJOXIBUEJSFDUJPOJNBHFTXJMMCF
TUJUDIFEJOBQBOPSBNB
4UJUDI$PVOU
1BOPSBNBNPEFPOMZ 4FMFDUUIFEFTJSFEOVNCFSPGTOBQTIPUTUP
CFUBLFOBOETUJUDIFEJOUPBQBOPSBNB
"EWBODFETFUUJOHT
0OUIF2VJDL4FUUJOHT.FOVTDSFFO DMJDL
5IFGPMMPXJOHEFTDSJCFTFBDIPQUJPO
BOETFMFDUUIF"EWBODFEUBC
0QUJPO
"MMPXTZPVUP
$BQUVSF
'PSNBU
4FMFDUUIFEFTJSFEGJMFGPSNBU +1&( TUJMMQJDUVSF PS.1&()5
WJEFP 
4IVUUFS4PVOE
$IPPTFXIFUIFSPSOPUZPVXBOUUIFDBNFSBUPNBLFBTIVUUFSTPVOE
XIFOZPVUBLFQIPUPTPSSFDPSEWJEFPDMJQT
,FFQ#BDLMJHIU
$IPPTFXIFUIFSUPUVSOUIFCBDLMJHIUPOPSPGGXIJMFVTJOHUIF
DBNFSB5IJTPWFSSJEFTZPVSQIPOFCBDLMJHIUTFUUJOHTXIJMFZPV
BSFVTJOHUIFDBNFSB
3FWJFX
%VSBUJPO
4FUBUJNFMFOHUIGPSEJTQMBZJOHUIFDBQUVSFEJNBHFPSWJEFPPO
UIF3FWJFXTDSFFOCFGPSFBVUPNBUJDBMMZTBWJOHJUBOESFUVSOJOH
UPUIFMJWF$BNFSBTDSFFO4FMFDU/P-JNJUUPBMMPXUIFQJDUVSF
UPCFEJTQMBZFEVOUJMZPVDIPPTFUPUBLFBOPUIFSBDUJPO4FMFDU
/P3FWJFXUPJNNFEJBUFMZSFUVSOUPUIFMJWF$BNFSBTDSFFOBGUFS
DBQUVSJOH
3FDPSEXJUI
"VEJP
4FMFDU0OUPSFDPSEBVEJPXIJMFDBQUVSJOHWJEFPDMJQT5IJTJT
TFMFDUFE0OCZEFGBVMU*GZPVTFMFDU0GGBOEUIFODBQUVSFBWJEFP
DMJQ JUXJMMIBWFOPBVEJP
'MJDLFS
"EKVTUNFOU
8IFOUBLJOHJOEPPSTIPUT GMJDLFSPOUIFDBNFSBTDSFFONBZCF
DBVTFECZJOUFSGFSFODFGSPNGMVPSFTDFOUMJHIUJOH5PSFEVDFGMJDLFS 
DIBOHFUIFGMJDLFSBEKVTUNFOUTFUUJOHUP"VUPPSUPUIFQSPQFS
GSFRVFODZ )[PS)[ PGUIFDPVOUSZXIFSFZPVSQIPOFJT
CFJOHVTFE
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
0QUJPO
"MMPXTZPVUP
1SFGJY
&OBCMFTZPVUPTFUBQSFGJYUPJNBHFPSWJEFPGJMFOBNFT
8IFO%FGBVMUJTTFMFDUFEBTUIFQSFGJY UIFGJMFOBNFPGFBDIOFX
DBQUVSFEGJMFJTTFUUPi*."(&uPSi7*%&0uGPMMPXFECZBTFRVFOUJBM
OVNCFS GPSFYBNQMF*."(&@KQH:PVNBZBMTPDIPPTFUP
QSFGJYGJMFOBNFTVTJOHFJUIFSUIFDVSSFOU%BUFPS%BUF5JNF
/PUF*GZPVTFUUIF$BNFSBUPTBWFDBQUVSFEQIPUPTUPBTUPSBHF
DBSE UIFQSFGJYDBOOPUCFTFMFDUFE$BQUVSFEQIPUPTXJMMCF
OBNFEVTJOHUIF%$*. %JHJUBM$BNFSB*NBHFT OBNJOHTUBOEBSE
$PVOUFS
4FMFDU3FTFUUPSFTFUUIFOBNJOHDPVOUFSUP
5FNQMBUF
'PMEFS
1JDUVSF5IFNFNPEFPOMZ #ZEFGBVMU UFNQMBUFTBSFTUPSFEJOUIF
=.Z%PDVNFOUT=5FNQMBUFTGPMEFSPOUIFQIPOFTNBJONFNPSZ
*GZPVUSBOTGFSSFETPNFUFNQMBUFTUPBTUPSBHFDBSE VTJOH'JMF
&YQMPSFS TFUUIJTPQUJPOUP.BJO $BSEUPTQFDJGZUIBUUFNQMBUFT
BSFMPDBUFEJOCPUIUIFNBJONFNPSZBOEUIFTUPSBHFDBSE
4IPX
3FNJOEFS
$POUBDUT1JDUVSFNPEFPOMZ 4FMFDU0OUPCFQSPNQUFEUPTFUUIF
QJDUVSFUPBDPOUBDUBGUFSUBLJOHBDPOUBDUQJDUVSF4FMFDU0GGUP
EJTBCMFUIFQSPNQU
3FDPSEJOH
-JNJU
4QFDJGZUIFNBYJNVNUJNFPSGJMFTJ[FGPSSFDPSEJOHWJEFPDMJQT
*NBHF
1SPQFSUJFT
5IJTPQUJPOBMMPXTZPVUPBEKVTUUIFDBNFSBEJTQMBZQSPQFSUJFT 
TVDIBT$POUSBTU 4BUVSBUJPO )VF BOE4IBSQOFTT"EKVTUFBDI
JUFNXJUIUIF/"7*("5*0/SJHIUBOEMFGUCVUUPOT4XJUDICFUXFFO
JUFNTXJUIUIF/"7*("5*0/VQBOEEPXOCVUUPOT$MJDL0,XIFO
ZPVBSFGJOJTIFE
"CPVU
%JTQMBZTUIF$BNFSBTGJSNXBSFJOGPSNBUJPO
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
1JDUVSFT7JEFPT
5IF1JDUVSFT7JEFPTQSPHSBNBMMPXTZPVUPWJFXBOENBOBHFNFEJBGJMFT
POZPVSQIPOF
5PDPQZBQJDUVSFPSWJEFPDMJQUPZPVSQIPOF
:PVDBODPQZQJDUVSFTBOEWJEFPGJMFTGSPNZPVS1$UPUIF.Z1JDUVSFTGPMEFS
POZPVSQIPOF BOEUIFOWJFXUIFNPOZPVSQIPOF
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUDPQZJOHGJMFTGSPNZPVS1$UPZPVSQIPOF TFF
8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPS"DUJWF4ZOD)FMQPOZPVS1$
/PUF
:PVDBOBMTPDPQZQJDUVSFTBOEWJEFPGJMFTGSPNZPVS1$UPZPVSQIPOFVTJOH
BNFNPSZDBSE*OTFSUUIFNFNPSZDBSEJOUPUIFNFNPSZDBSETMPUPOZPVS
QIPOF BOEUIFODPQZUIFNGSPNZPVS1$UPUIFGPMEFSZPVDSFBUFEPOUIF
NFNPSZDBSE
5PWJFXNFEJBรฑMFT
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU1JDUVSFT7JEFPT
 4FMFDUBNFEJBรฑMFBOEDMJDL7JFXPS1MBZ JGWJEFPรฑMF UPWJFXPSQMBZ
CBDLUIFรฑMF
5IJTJDPO
JOEJDBUFTUIBU
UIFGJMFJTB(*'BOJNBUJPO
GJMF$MJDL7JFXUPQMBZCBDL
UIFGJMF
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
5IJTJDPO
JOEJDBUFT
UIBUUIFGJMFJTBWJEFPGJMF
$MJDL1MBZUPQMBZCBDL
UIFGJMFJO8JOEPXT.FEJB
1MBZFS.PCJMF
/PUF
*GZPVDBOOPUGJOEUIFNFEJBGJMFJOUIFEFGBVMU.Z1JDUVSFTGPMEFS DMJDL.FOV
'PMEFST.Z%FWJDFUPHPUPPUIFSGPMEFST
1JDUVSFT7JEFPTNFOV
4FMFDUBNFEJBGJMFPOTDSFFOBOEDMJDL.FOVUPPQFOBMJTUPGPQUJPOTUIBU
ZPVDBOEPXJUIUIFTFMFDUFENFEJBGJMF
:PVDBODIPPTFUPTFOEUIFTFMFDUFENFEJBGJMF
WJBPOFPGZPVSNFTTBHJOHBDDPVOUT CFBNJU
UPBOPUIFSEFWJDF QMBZUIFQJDUVSFTBTBTMJEF
TIPX TFOEUIFQJDUVSFUPZPVS8JOEPXT-JWF
.Z4QBDFBDDPVOU BOENPSF
$MJDL0QUJPOTUPDVTUPNJ[FQJDUVSFTFUUJOHT
BOETMJEFTIPXQMBZCBDLQSFGFSFODFT
/PUF
5IFBWBJMBCMFNFOVPQUJPOTEFQFOEPOUIFTFMFDUFENFEJBGJMF
8IFOWJFXJOHBQJDUVSFGJMF DMJDL.FOV6TFBT)PNF4DSFFOUPTFUUIF
QJDUVSFBTZPVS)PNF4DSFFOCBDLHSPVOE:PVDBOBMTPEPNJOPSUPVDIVQT
UPUIFQJDUVSFTVDIBTSPUBUFBOEDSPQCZDMJDLJOH.FOV&EJU
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMF
:PVDBOVTF.JDSPTPGUยก8JOEPXT.FEJBยก1MBZFS
.PCJMFGPS4NBSUQIPOFUPQMBZEJHJUBMBVEJPBOE
WJEFPGJMFTUIBUBSFTUPSFEPOZPVSQIPOFPSPOB
OFUXPSL TVDIBTPOB8FCTJUF
5PPQFO8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMF DMJDL
4UBSU8JOEPXT.FEJB
"CPVUUIFDPOUSPMT
#ZEFGBVMU UIFTFIBSEXBSFCVUUPOTBSFBTTJHOFEUP8JOEPXT.FEJB1MBZFS
.PCJMFGVODUJPOT
5JQ
5PDIBOHFUIFBTTJHOFEIBSEXBSFCVUUPOT POUIF1MBZCBDLTDSFFO DMJDL
.FOV0QUJPOT#VUUPOT
5P
1SFTT
1MBZPSQBVTF
$&/5&30,
4LJQUPBQSFWJPVTGJMF
/"7*("5*0/MFGU
4LJQUPUIFOFYUGJMF
/"7*("5*0/SJHIU
*ODSFBTFUIFWPMVNF
/"7*("5*0/VQ
%FDSFBTFUIFWPMVNF
/"7*("5*0/EPXO
5VSOUIFTPVOEPOPSPGGRVJDLMZ NVUF
4XJUDIUPGVMMTDSFFOEVSJOHWJEFPQMBZCBDL
$IBOHFSBUJOH
'BTUGPSXBSEBGJMF
/"7*("5*0/SJHIU IPME
3FXJOEBGJMF
/"7*("5*0/MFGU IPME
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
"CPVUUIFTDSFFOTBOENFOVT
8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMFIBTUISFFQSJNBSZTDSFFOT
1MBZCBDLTDSFFO
5IFEFGBVMUTDSFFOUIBU
EJTQMBZTUIFQMBZCBDL
DPOUSPMTBOEUIFWJEFP
XJOEPX
/PX1MBZJOHTDSFFO
5IJTTQFDJBMQMBZMJTU
JOEJDBUFTUIFDVSSFOUGJMF
CFJOHQMBZFEBOEGJMFTUIBU
BSFRVFVFEVQUPQMBZOFYU
-JCSBSZTDSFFO
5IFTDSFFOUIBUMFUTZPV
RVJDLMZGJOEZPVSBVEJP
GJMFT WJEFPGJMFT BOE
QMBZMJTUT
$MJDL.FOVUPPQFOBMJTUPGPQUJPOTUIBUZPVDBOEPJOBQBSUJDVMBSTDSFFO
5IFDPNNBOETPOUIJTNFOVWBSZ EFQFOEJOHVQPOXIJDITDSFFOZPVBSF
WJFXJOH
"CPVUMJDFOTFTBOEQSPUFDUFEGJMFT
4PNFNFEJBGJMFTIBWFBTTPDJBUFEMJDFOTFTUIBUQSPUFDUUIFNGSPNCFJOH
VOMBXGVMMZEJTUSJCVUFEPSTIBSFE
*GZPVXBOUUPDPQZBQSPUFDUFEGJMFGSPNZPVS1$UPZPVSQIPOF VTFUIF
8JOEPXT.FEJB1MBZFSPOZPVS1$UPTZODISPOJ[FUIFGJMFUPZPVSQIPOF
5IJTXJMMFOTVSFUIBUUIFMJDFOTFJTDPQJFEBMPOHXJUIUIFQSPUFDUFEGJMF'PS
NPSFJOGPSNBUJPOBCPVUTZODISPOJ[JOHGJMFTUPZPVSQIPOFBOEPUIFSNPCJMF
EFWJDFT TFFUIF8JOEPXT.FEJB1MBZFS)FMQ
/PUF
:PVDBOWJFXUIFQSPUFDUJPOTUBUVTGPSBGJMFCZDIFDLJOHJUTGJMFQSPQFSUJFT
.FOV1SPQFSUJFT 
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
$PQZGJMFTUPZPVSQIPOF
6TFUIF4ZODGFBUVSFJO8JOEPXT.FEJB1MBZFSPOZPVS1$UPTZODISPOJ[F
DPQZ EJHJUBMNFEJBGJMFTGSPNZPVS1$UPZPVSQIPOF6TJOH4ZODFOTVSFT
UIBUQSPUFDUFEGJMFTBOEBMCVNBSU GPSTLJOT BSFDPQJFEUPZPVSQIPOF
DPSSFDUMZ
5PTZODISPOJ[FDPOUFOUUPZPVSQIPOFBVUPNBUJDBMMZ
 0OZPVS1$ TUBSU8JOEPXT.FEJB1MBZFSBOEUIFODPOOFDUZPVS
QIPOFUPZPVS1$
 *OUIF%FWJDF4FUVQ8J[BSE UZQFBOBNFGPSUIFQIPOFBOEDMJDL
'JOJTI
 0OUIFMFGUNPTUQBOF SJHIUDMJDLZPVSQIPOFBOETFMFDU4FU6Q4ZOD
 0OUIF%FWJDF4FUVQEJBMPHCPY TFMFDUUIF4ZODUIJTEFWJDF
BVUPNBUJDBMMZBOEUIFOTFMFDUUIFQMBZMJTU T UIBUZPVXBOUUPTZOD
CFUXFFOUIF1$BOEZPVSQIPOF
 $MJDL'JOJTI
/PUF
:PVDBOBMTPTZODZPVSTUPSBHFDBSEJGZPVIBWFPOFJOTUBMMFEPOZPVSQIPOF
5PTZOD SJHIUDMJDL4UPSBHF$BSE
5IFGJMFTCFHJOTZODISPOJ[JOHUPZPVSQIPOF5IFOFYUUJNFZPV
DPOOFDUZPVSQIPOFUPZPVS1$XIJMF8JOEPXT.FEJB1MBZFSJTSVOOJOH 
TZODISPOJ[BUJPOXJMMTUBSUBVUPNBUJDBMMZ
5PTZODISPOJ[FBOEDPQZDPOUFOUNBOVBMMZUPZPVSQIPOF
 *GZPVIBWFOPUTFUVQTZODISPOJ[BUJPOCFUXFFOZPVSQIPOFBOE
1$ GPMMPXTUFQTUPJOi5PTZODISPOJ[FDPOUFOUUPZPVSQIPOF
BVUPNBUJDBMMZu
 $MJDLUIF4ZODUBCPOUIF8JOEPXT.FEJB1MBZFS4FMFDUB1MBZMJTUPSB
-JCSBSZPOUIFMFGUQBOFMPGUIF8JOEPXT.FEJB1MBZFS
 'SPNUIFDPOUFOUMJTU ESBHรฑMFTZPVXBOUUPTZODUPZPVSQIPOFUPUIF
SJHIUQBOFMPGUIF8JOEPXT.FEJB1MBZFS
 $MJDL4UBSU4ZODUPTUBSUDPQZJOHรฑMFTUPZPVSQIPOF
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
1MBZMJTUTBOE-JCSBSZMJTU
1MBZMJTUPSMJCSBSZDPOUFOUMJTU
%SBHGJMFTGSPNUIFDPOUFOU
MJTUUPTZODUPZPVSQIPOF
4UBSU4ZOD
/PUFT
r "
 MXBZTVTF8JOEPXT.FEJB1MBZFSPOZPVS1$UPTZODISPOJ[F DPQZ 
GJMFTUPZPVSQIPOF
r "
 VEJPGJMFTDPQZGBTUFSJG8JOEPXT.FEJB1MBZFSJTDPOGJHVSFEUP
BVUPNBUJDBMMZTFUUIFRVBMJUZMFWFMGPSBVEJPGJMFTDPQJFEUPZPVSQIPOF'PS
NPSFJOGPSNBUJPO TFFUIF8JOEPXT.FEJB1MBZFS)FMQ
1MBZNFEJB
5PQMBZNFEJBPOZPVSQIPOF
6TFUIFMJCSBSZUPGJOEBOEQMBZTPOHT WJEFPT BOEQMBZMJTUTUIBUBSFTUPSFE
POZPVSQIPOFPSTUPSBHFDBSE
 *GZPVBSFOPUPOUIF-JCSBSZTDSFFO DMJDL.FOV-JCSBSZ
 *GOFDFTTBSZ POUIF-JCSBSZTDSFFO DMJDL.FOV-JCSBSZ BOEUIFO
TFMFDUUIFMJCSBSZUIBUZPVXBOUUPVTF
 *ONPTUDBTFT 8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMFBVUPNBUJDBMMZVQEBUFT
UIFMJCSBSZ)PXFWFS ZPVDBONBOVBMMZVQEBUFUIFMJCSBSZUPFOTVSF
UIBUJUDPOUBJOTOFXรฑMFTUIBUZPVSFDFOUMZDPQJFEUPZPVSQIPOFPS
TUPSBHFDBSE$MJDL.FOV6QEBUF-JCSBSZUPNBOVBMMZVQEBUFUIF
MJCSBSZMJTU
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
 4FMFDUBDBUFHPSZ GPSFYBNQMF .Z.VTJDPS.Z1MBZMJTUT TFMFDUUIF
JUFNUIBUZPVXBOUUPQMBZ TVDIBTBTPOH BMCVN PSBSUJTUOBNF BOE
UIFODMJDL1MBZ
/PUF
5 PQMBZBGJMFUIBUJTTUPSFEPOZPVSQIPOFCVUJTOPUJOBMJCSBSZ POUIF-JCSBSZ
TDSFFO DMJDL.FOV0QFO'JMF4FMFDUUIFJUFNUIBUZPVXBOUUPQMBZ TVDI
BTBGJMFPSBGPMEFS BOEDMJDL1MBZ
5SPVCMFTIPPUJOH
'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFFUIF5SPVCMFTIPPUJOH8JOEPXT.FEJB1MBZFS
.PCJMFQBHFBUUIF.JDSPTPGU8FCTJUF IUUQXXXNJDSPTPGUDPN
XJOEPXTXJOEPXTNFEJBQMBZFSXJOEPXTNPCJMFUSPVCMFTIPPUJOHBTQY 
4USFBNJOH.FEJB
5IF4USFBNJOH.FEJBQSPHSBNBMMPXTZPVUPTUSFBNMJWFCSPBEDBTUTPS
POEFNBOENFEJBDPOUFOUGSPNUIF8FC:PVEPOPUIBWFUPXBJUVOUJMUIF
FOUJSFNFEJBDPOUFOUJTDPNQMFUFMZEPXOMPBEFECFGPSFXBUDIJOHUIFWJEFP
PSIFBSJOHUIFTPVOE5IFNFEJBJTTFOUJOBDPOUJOVPVTTUSFBNUPZPVS
QIPOFBOEJTQMBZFEBTJUBSSJWFT BMPOHXJUIUIFBVEJP



 UPQ1SFTT/"7*("5*0/MFGUUPTUPQQMBZCBDL
1MBZ1BVTF1SFTT$&/5&30,UPQMBZQBVTF
QMBZCBDL
7PMVNF1SFTT/"7*("5*0/VQEPXOUP
JODSFBTFEFDSFBTFWPMVNF1SFTT/"7*("5*0/
SJHIUUPNVUFVONVUFUIFBVEJP
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
5IF4USFBNJOH.FEJBQSPHSBNBMMPXTZPVUPQMBZ(1BOE.1&(GJMFT
*UBMTPTVQQPSUTQMBZCBDLPG4%1 4FTTJPO%FTDSJQUJPO1SPUPDPM GJMFT"O
4%1GJMFJTBUFYUGJMFUIBUDPOUBJOTUIFGPSNBU CSPBEDBTUUJNFT NFEJB
DPOUFOU BOEPUIFSJOGPSNBUJPOBCPVUBMJWFCSPBEDBTU PSJUNBZDPOUBJOB
QMBZMJTUBOEMJOLTUPQSFSFDPSEFENFEJBGJMFTJGZPVBSFWJFXJOHPOEFNBOE
TUSFBNJOHNFEJB
5PBDDFTTTUSFBNJOHDPOUFOUWJB*OUFSOFU&YQMPSFS
*O*OUFSOFU&YQMPSFS ZPVDBOPQFOB8FCQBHFDPOUBJOJOHIUUQMJOLTUP
TUSFBNJOHNFEJBDPOUFOUBOEQMBZUIFDPOUFOUJOUIF4USFBNJOH.FEJB
QSPHSBN
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU*OUFSOFU&YQMPSFS
 $MJDL.FOV"EESFTT#BS*OUIFBEESFTTCBS FOUFSUIF63-BEESFTT
PGUIF8FCQBHFUIBUDPOUBJOTUIFIUUQMJOLUPUIFEFTJSFE HQ 
NQ PS TEQรฑMF
 0OUIF8FCQBHF TFMFDUUIF3541MJOLBOEQSFTT$&/5&30,
 4USFBNJOH.FEJBUIFOBVUPNBUJDBMMZPQFOTBOETUBSUTQMBZJOHUIFรฑMF
%VSJOHQMBZCBDL VTFUIFCVUUPODPOUSPMTUPQMBZQBVTFUIFWJEFPBOE
BEKVTUUIFTPVOEWPMVNF
5JQ
$MJDL.FOV;PPN;PPN*OUP[PPNJOPOUIFWJEFP
5PTUSFBNNFEJBรฑMFTEJSFDUMZPOUIF4USFBNJOH.FEJB1MBZFS
4USFBNJOH.FEJBPOMZTVQQPSUT3541MJOLTXIFOZPVTUSFBN HQBOE
NQGJMFTEJSFDUMZPOUIFQSPHSBN
/PUF
 FGPSFZPVMBVODIUIF4USFBNJOH.FEJBQSPHSBN NBLFTVSFUIBUZPVBSF
DPOOFDUFEUPUIF*OUFSOFU
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4USFBNJOH.FEJB
 'SPNUIFQSPHSBN DMJDL$POOFDU
 &OUFSUIF63-GPSUIF8FCTJUF SUTQ BOEUIFรฑMFOBNF
 $MJDL(P
 4USFBNJOH.FEJBUIFOTUBSUTQMBZJOHUIFรฑMF%VSJOHQMBZCBDL VTFUIF
CVUUPODPOUSPMTUPQMBZQBVTFBOEBEKVTUUIFTPVOEWPMVNF
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
5PWJFXTUSFBNJOHWJEFPรฑMFJOGPSNBUJPO
:PVDBOWJFXUIFQSPQFSUJFTBOEHFOFSBMJOGPSNBUJPOPGBTUSFBNJOHWJEFP
DMJQ TVDIBTGJMFGPSNBU BVEJPDPEFD EJNFOTJPO GSBNFT BOEEVSBUJPOPGUIF
WJEFP
r $MJDL.FOV1SPQFSUJFTGSPNUIFQSPHSBN
5PDPOรฑHVSFTUSFBNJOHWJEFPDPOOFDUJPOTFUUJOHT
$MJDL.FOV0QUJPOTUPDPOGJHVSFUIFGPMMPXJOHTFUUJOHT
r $POOFDUWJB$IPPTFXIFUIFSZPVXBOUUPDPOOFDUUPUIF*OUFSOFUPS
DPSQPSBUFOFUXPSL JOUSBOFU UPMPDBUFBTUSFBNJOHWJEFPDMJQ
r 6%1QPSUSBOHF4QFDJGZBSBOHFPGQPSUOVNCFSTUPVTFGPS
TUSFBNJOH
r .FEJBCVรญFS4QFDJGZUIFNFNPSZTQBDF JOUFSNTPGEVSBUJPO UP
BMMPUGPSTUPSJOHWJEFPBOEBVEJPEBUBXIJMFTUSFBNJOHNFEJB
"VEJP.BOBHFS
"VEJP.BOBHFSJTBNVTJDCSPXTFSBOEQMBZFSJOPOF*UHJWFTZPVBDDFTTUP
BMMUIFNVTJDGJMFTPOZPVSQIPOF BOEBMMPXTZPVUPFBTJMZCSPXTFGPSUIF
NVTJDUIBUZPVXBOUUPQMBZCZPSHBOJ[JOHNVTJDJOUPDBUFHPSJFT
5PPQFO"VEJP.BOBHFS
r $MJDL4UBSU"VEJP.BOBHFS
/PUFT
r "VEJP.BOBHFSTFBSDIFTGPSBMMNVTJDGJMFTTUPSFEPOZPVSQIPOFNFNPSZ
BOETUPSBHFDBSEUIBUIBWFUIFGPMMPXJOHBVEJPGPSNBUT.1 8." ""$ 
BOE""$ 
r .VTJDGJMFTBSFDBUFHPSJ[FEVOEFS"SUJTUT "MCVN (FOSF FUDJGTVDI
NFUBEBUBBSFGPVOEJOUIFGJMFT
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
-JCSBSZ
0OUIF"VEJP.BOBHFST-JCSBSZTDSFFO BOBSSPXUIBUBQQFBSTJOBOJUFN
JOEJDBUFTUIBUUIFSFJTBTVCNFOVBWBJMBCMF6TFUIF/"7*("5*0/$0/530-
UPHPUISPVHIUIFJUFNTBOEQSFTT$&/5&30,UPPQFOUIFTVCNFOV
-JCSBSZ.BJOTDSFFO
-JCSBSZ"MM4POHTTDSFFO
/P %FTDSJQUJPO
0QFOUIF"MM4POHTTVCNFOVXIFSFZPVDBOCSPXTFNVTJDGJMFTCZGJMFOBNF
PSTPOHUJUMF
0QFOUIF1MBZMJTUTTVCNFOVXIFSFZPVDBODSFBUFQMBZMJTUTBOEQMBZUIFN
CBDL
0QFOBTVCNFOVXIFSFZPVDBOCSPXTFNVTJDGJMFTCZUIFTFMFDUFEDBUFHPSZ
4XJUDIUPUIF.VTJD1MBZFSTDSFFO .VTJD1MBZFSEPFTOPUBVUPNBUJDBMMZTUBSU
QMBZCBDL1SFTT$&/5&30,UPTUBSUQMBZCBDL 
4IPXTUIFDVSSFOUTVCNFOVOBNF
4IPXTB4FBSDIJDPOXIFOUIFNVTJDEBUBCBTFJO"VEJP.BOBHFSJTCFJOH
VQEBUFE5IJTPDDVSTXIFONVTJDGJMFTIBWFCFFOBEEFE SFOBNFE PSSFNPWFE
POUIFQIPOFNFNPSZPSTUPSBHFDBSE
4IPXTUIFTPOHUJUMFTPSGJMFOBNFTPGNVTJDGJMFTXIFOZPVBSFJOUIF"MM4POHT
TVCNFOV6TFUIF/"7*("5*0/$0/530-UPTFMFDUBNVTJDGJMFBOEQMBZJUJO
UIF.VTJD1MBZFS
4IPXTNPSFTVCNFOVTXIFOZPVBSFJOPOFPGUIFDBUFHPSZTDSFFOT TVDIBT
"SUJTUT "MCVN FUD1SFTT$&/5&30,UPPQFOBTVCNFOV
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
5JQ
1SFTT/"7*("5*0/MFGUPSUIF#"$,LFZ 
NFOV
 UPHPCBDLUPUIFVQQFSMFWFM
8IFOZPVQSFTT$&/5&30,POBDBUFHPSZPOUIF-JCSBSZT.BJOTDSFFO 
ZPVXJMMTFFNPSFTVCNFOVTXIJDINBZIBWFEFFQFSMFWFMTPGNFOVT'PS
FYBNQMF XIFOZPVTFMFDU"SUJTUT BOPUIFSMFWFMPGTVCNFOVTXJMMCFMJTUFE
TIPXJOHBSUJTUOBNFT+VTULFFQPQFOJOHUIFTVCNFOVTVOUJMZPVSFBDIUIF
MFWFMXIFSFTPOHUJUMFTDBOCFTFMFDUFEGPSQMBZCBDL
.VTJDGJMFTUIBUBSFQSPUFDUFECZ%JHJUBM3JHIUT.BOBHFNFOU %3. XJMMCF
MJTUFEVOEFSUIF1SPUFDUFEDBUFHPSZ"MPDLJDPOTIPXOCFGPSFTPOHUJUMFT
JOEJDBUFTUIBUUIFNVTJDGJMFTBSFQSPUFDUFE"DSPTTNBSLFEMPDLJDPOTIPXO
CFGPSFTPOHUJUMFTJOEJDBUFTUIBUUIFSJHIUTGPSUIFNVTJDGJMFTIBWFFYQJSFE 
BOEZPVXJMMOPUCFBCMFUPQMBZUIFN
/PUF
8IFOZPVFYJU"VEJP.BOBHFSBOEPQFOJUBHBJO JUXJMMEJTQMBZUIFMBTU
TVCNFOVUIBUZPVXFSFJO1SFTT/"7*("5*0/MFGUVOUJMZPVSFBDIUIF
-JCSBSZhT.BJOTDSFFO
.VTJD1MBZFS
.VTJD1MBZFSJTJOUFHSBUFEXJUI"VEJP.BOBHFS BOEMFUTZPVQMBZCBDL
NVTJDGJMFT"GUFSTFMFDUJOHBTPOHJOUIF-JCSBSZ .VTJD1MBZFSPQFOTBOE
BVUPNBUJDBMMZQMBZTJU
/PUF
*GUIFMBTUTDSFFOZPVXFSFJOXBTUIF.VTJD1MBZFSXIFOZPVDMPTFE"VEJP
.BOBHFS OFYUUJNFZPVMBVODI"VEJP.BOBHFS JUXJMMPQFO.VTJD1MBZFS
EJSFDUMZ5PTXJUDICBDLUPUIF-JCSBSZ DMJDL-JCSBSZ
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
$POUSPM
%PFTUIJT
1SFTT$&/5&30,
1MBZ1BVTFUIFTPOH
4IPXTUIFQMBZCBDLUJNF$MJDL.FOV5JNF
%JTQMBZUPDIPPTFUIFEJTQMBZGPSNBUGPSUIF
QMBZCBDLUJNF &MBQTFEUJNFPS3FNBJOJOHUJNF 
1SFTTBOEIPME
.PWFCBDLXBSEJOBTPOH
1SFTTBOEIPME
.PWFGPSXBSEJOBTPOH
1SFTT/"7*("5*0/MFGUSJHIU
(PUPUIFQSFWJPVTOFYUTPOH
1SFTT
1SFTT/"7*("5*0/VQEPXO
1SFTT
4IVGGMFTPOHTEVSJOHQMBZCBDL
1SFTT
.VUF6ONVUF
*ODSFBTF%FDSFBTFUIFWPMVNF
-PPQTPOHTEVSJOHQMBZCBDL
-JCSBSZ
3FUVSOUPUIF-JCSBSZTDSFFO
.FOV
0QFOBNFOVXIFSFZPVDBODIPPTFUPBEEUIF
DVSSFOUTPOHUPBQMBZMJTU TFUUIFQMBZCBDLNPEF 
TFUUIFTPOHBTSJOHUPOF BOENPSF
1MBZMJTUT
"QMBZMJTUJTBMJTUPGNVTJDGJMFTUIBUQMBZJOBTFRVFOUJBMPSEFS5IF1MBZMJTUT
TDSFFOTIPXTUIFDVSSFOUQMBZMJTUTUIBUBSFGPVOEPOUIFQIPOFNFNPSZBOE
TUPSBHFDBSE
5IFSFBSFUXPUZQFTPGQMBZMJTUTUIBUXJMMCFTIPXOPOUIF1MBZMJTUTDSFFO
r 8JOEPXT.FEJB1MBZFSQMBZMJTUT5IFTFBSFQMBZMJTUTUIBUBSFJO
8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMFT-JCSBSZ XIJDIJTTZODISPOJ[FEXJUI
8JOEPXT.FEJB1MBZFSPOZPVSDPNQVUFS BOEUIFZBSFJOEJDBUFECZ
UIF8JOEPXT.FEJB1MBZFSJDPO   5IFZDBOCFQMBZFEJO"VEJP
.BOBHFST.VTJD1MBZFSCVUDBOOPUCFFEJUFE
r $VTUPNQMBZMJTUT5IFTFBSFQMBZMJTUTUIBUBSFDSFBUFEJO"VEJP
.BOBHFSBOEDBOCFFEJUFE
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
/PUFT
r "VEJP.BOBHFSTFBSDIFTGPSQMBZMJTUTJOUIFGPMMPXJOHMPDBUJPOT
1IPOF=1MBZMJTUT="QQMJDBUJPO%BUB=)5$="VEJP.BOBHFS=QMBZMJTUT
4UPSBHFDBSE=4UPSBHF$BSE=1MBZMJTU
r *GB8JOEPXT.FEJB1MBZFSQMBZMJTUDPOUBJOTBDPNCJOBUJPOPGNVTJD WJEFP
BOEJNBHFGJMFT "VEJP.BOBHFSBDDFTTFTUIFNVTJDGJMFTPOMZBOEGJMUFST
PVUUIFPUIFSNFEJBUZQFT
5PDSFBUFBQMBZMJTU
 0OUIF-JCSBSZT.BJOTDSFFO TFMFDU1MBZMJTUTBOEQSFTT$&/5&30,
 0OUIF1MBZMJTUTTDSFFO DMJDL.FOV/FX
 &OUFSB1MBZMJTUOBNFUIFODMJDL0,
 0OUIF1MBZMJTUTTDSFFO TFMFDUUIFQMBZMJTUZPVIBWFKVTUDSFBUFEBOE
UIFODMJDL&EJU
 $MJDL.FOV"EE
 4FMFDUUIFTPOHTZPVXBOUUPBEEUPUIFQMBZMJTUCZQSFTTJOH$&/5&3
0, PSDMJDL.FOV4FMFDU"MMUPDIPPTFBMMUIFTPOHT
 $MJDL0,UISJDFUPSFUVSOUPUIF1MBZMJTUTTDSFFO
4FUNVTJDBTSJOHUPOF
"VEJP.BOBHFSBMMPXTZPVUPTFMFDUZPVSGBWPSJUFNVTJDBOETFUJUBTBSJOH
UPOFGPSZPVSQIPOF
 6TFUIF/"7*("5*0/$0/530-UPTFMFDUBTPOHJOUIF-JCSBSZ PS
TFMFDUBTPOHUPQMBZJUJO.VTJD1MBZFS
 $MJDL.FOV4FUBT3JOH5POF
 4FMFDU4FUBT%FGBVMU3JOH5POFBOEQSFTT$&/5&30,
 "DPOรฑSNBUJPONFTTBHFJTUIFOEJTQMBZFE$MJDL0,
/PUF
*GUIFTFMFDUFETPOHJTJO.1GPSNBU ZPVDBOUSJNJUGJSTUUPNBLFJUTIPSUFS
$MJDL5SJNUPPQFOUIF.15SJNNFSBOEUSJNUIFTPOH'PSNPSFJOGPSNBUJPO
BCPVUUSJNNJOH TFFi.15SJNNFSu
5JQ
*GZPVPOMZXBOUUPTBWFUIFTPOHUPUIFSJOHUPOFGPMEFSGPSGVUVSFVTF TFMFDU
4BWFUP3JOH5POF'PMEFS-BUFSPO ZPVDBODMJDL4UBSU4FUUJOHT4PVOET
UPTFUJUBTZPVSSJOHUPOF
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
.15SJNNFS
6TF.15SJNNFSUPUSJN.1GJMFT:PVDBODIPPTFUPTBWFJUBTBOFXGJMFPS
TFUJUBTBSJOHUPOF
5PPQFO.15SJNNFS
r $MJDL4UBSU.15SJNNFS
5IJTDPOUSPM
%PFTUIJT
5JUMF
4IPXTUIFOBNFGPSUIFTPOH
%VSBUJPO
4IPXTUIFMFOHUIPGUIFTPOHBGUFSUSJNNJOH
5JNF
4IPXTUIFQMBZCBDLUJNFXIFOUIFTPOHJTQMBZFE
1MBZ4UPQ
1SFTT$&/5&30,UPUPHHMFCFUXFFOQMBZJOHBOETUPQQJOH
QMBZCBDL
.BSLJO
.BSLPVU
"MMPXTQSFDJTFNBSLJOHPGUIFTUBSUBOEFOEUJNFTPGUIF
TPOHUIBUXJMMCFVTFEGPSUIFGJMF
.BSLJO.BSLPVU 4IPXTUIFDVSSFOUNBSLJO TUBSU BOENBSLPVU FOE 
QPJOUT
QPJOUTPGUIFTPOH5IFTPOHXJMMCFUSJNNFECBTFEPO
UIFTFQPJOUT
0,
$MJDLUPDPOGJSNUSJNNJOHUIFGJMF
$BODFM
$MJDLUPFYJU.15SJNNFSXJUIPVUUSJNNJOHUIFGJMF
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
5PUSJNUIF.1รฑMF
 *OUIF5SJNTDSFFO VTFUIF/"7*("5*0/$0/530-UPTFMFDU.BSLJO
 6TF/"7*("5*0/MFGUSJHIUUPTFUUIF.BSLJOQPJOU"GUFSZPVTFUUIF
.BSLJOQPJOU UIFTPOHXJMMQMBZCBDLTUBSUJOHGSPNUIF.BSLJOQPJOU
6TF/"7*("5*0/MFGUSJHIUUPBEKVTUUIF.BSLJOQPJOUJGOFFEFE

 6TFUIF/"7*("5*0/$0/530-UPTFMFDU.BSLPVUBOEUIFOVTF
/"7*("5*0/MFGUSJHIUUPTFUUIF.BSLPVUQPJOU"GUFSZPVTFUUIF
.BSLPVUQPJOU UIFTPOHXJMMQMBZCBDLTUBSUJOHGSPNTFDPOETCFGPSF
UIF.BSLPVUQPJOU6TF/"7*("5*0/MFGUSJHIUUPBEKVTUUIF.BSLPVU
QPJOUJGOFFEFE

 6TFUIF/"7*("5*0/$0/530-UPTFMFDU1MBZ1SFTT$&/5&30,UP
QMBZCBDLUIFUSJNNFETPOH8IJMFQMBZJOH ZPVDBOVTF/"7*("5*0/
MFGUSJHIUUPHPCBDLXBSEPSGPSXBSEUISPVHIBTPOH
 $MJDL.FOVBOETFMFDUUPXIFUIFSTFUUIFรฑMFBTUIFEFGBVMUSJOHUPOF 
TBWFUIFรฑMFUPUIFSJOHUPOFGPMEFS PSTBWFJUVTJOHBOPUIFSรฑMFOBNF
6TJOH"VEJP#PPTUFS
"VEJP#PPTUFSFOIBODFTZPVSNVTJDFYQFSJFODFCZQSPWJEJOHZPVXJUI
DPOUSPMTGPSBEKVTUJOHTPVOETFUUJOHTXIFOMJTUFOJOHUPNVTJD:PVDBOBEE
BOEBEKVTU%TPVOE USFCMFBOECBTTFGGFDUT"VEJP#PPTUFSFWFOIBTBO
FRVBMJ[FSXJUIQSFTFUTBTXFMMBTBDPOUSPMQBOFMGPSGJOFUVOJOHTPVOE
5PPQFO"VEJP#PPTUFS
r $MJDL4UBSU"VEJP#PPTUFS
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
5IJTDPOUSPM
%PFTUIJT
&RVBMJ[FS
&OBCMFTPSEJTBCMFTUIFFRVBMJ[FS4FMFDUUIFDIFDLCPYUP
FOBCMFUIFFRVBMJ[FSBOEUPGJOFUVOFJUTTFUUJOHT JGEFTJSFE4FF
i&RVBMJ[FSuGPSNPSFJOGPSNBUJPO
%4PVOE
"EETBUISFFEJNFOTJPOBMFGGFDUUPTPVOE$MJDLUIFTMJEFSBOE
VTF/"7*("5*0/SJHIUPSMFGUUPJODSFBTFPSEFDSFBTFUIFFGGFDU
5PEJTBCMFUIF%FGGFDU BEKVTUUIFTFUUJOHUP
5SFCMF
"EETBUSFCMFFGGFDUUPJODSFBTFUIFIJHIUPOFTJOTPVOE$MJDL
UIFTMJEFSBOEVTF/"7*("5*0/SJHIUPSMFGUUPJODSFBTFPS
EFDSFBTFUIFFGGFDU5PEJTBCMFUIFUSFCMFFGGFDU BEKVTUUIF
TFUUJOHUP
#BTT
"EETBCBTTFGGFDUUPJODSFBTFUIFMPXUPOFTJOTPVOE$MJDLUIF
TMJEFSBOEVTF/"7*("5*0/SJHIUPSMFGUUPJODSFBTFPSEFDSFBTF
UIFFGGFDU5PEJTBCMFUIFCBTTFGGFDU BEKVTUUIFTFUUJOHUP
%POF
$MJDLUPBQQMZUIFNPEJGJFETFUUJOHT
.FOV
r$MJDL.FOV$BODFMUPFYJU"VEJP#PPTUFSXJUIPVUBQQMZJOH
UIFNPEJGJFETFUUJOHT
r$MJDL.FOV3FTFUUPDIBOHFCBDLUPUIFEFGBVMUTFUUJOHT
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
&RVBMJ[FS
5IF&RVBMJ[FSPQUJNJ[FTTPVOEGPSBCFUUFS
MJTUFOJOHFYQFSJFODF*UQSPWJEFTQSFTFUNPPET 
TVDIBTIJQIPQ KB[[ SPDL FUD BOETFWFSBM
FOIBODFNFOUQSFTFUTUIBUTVJUEJGGFSFOUUZQFT
PGNVTJD*UBMTPIBTBCBOEHSBQIJDFRVBMJ[FS
UIBUMFUTZPVBEKVTUUIFMPVEOFTTPGTPVOECZ
GSFRVFODZ
5PBQQMZBQSFTFU
 4FMFDUUIF&RVBMJ[FSDIFDLCPYUPFOBCMF
UIFFRVBMJ[FS
 4FMFDUBEFTJSFEQSFTFUGSPNUIF
ESPQEPXONFOV
5PDSFBUFBDVTUPNFRVBMJ[FSQSFTFU
 4FMFDUUIF&RVBMJ[FSDIFDLCPYUPFOBCMF
UIFFRVBMJ[FS
 $MJDL

 "EKVTUUIFGSFRVFODZCBOETUPZPVS
EFTJSFEWBMVFTCZDMJDLJOHBTMJEFSBOE
VTJOH/"7*("5*0/VQBOEEPXOUPESBH
UIFFRVBMJ[FSDPOUSPMT5IFTFMFDUFEWBMVFT
BSFJOEJDBUFEPOUPQPGUIFTMJEFST
 4BWFZPVSFRVBMJ[FSTFUUJOHTBTBQSFTFUCZ
DMJDLJOH.FOV4BWFBT1SFTFU
 &OUFSBQSFTFUOBNFUIFODMJDL%POF5IFQSFTFUJTBEEFEUPUIFMJTU
CPY
5PEFMFUFBDVTUPNFRVBMJ[FSQSFTFU
 4FMFDUUIF&RVBMJ[FSDIFDLCPYUIFODMJDL

 $MJDLUIFMJTUCPYUIFOTFMFDUUIFQSFTFUZPVXBOUUPEFMFUF
 $MJDL.FOV%FMFUF1SFTFU
/PUF
:PVDBOPOMZEFMFUFDVTUPNFRVBMJ[FSQSFTFUT&RVBMJ[FSQSFTFUTUIBUBSF
QSFJOTUBMMFEDBOOPUCFEFMFUFE
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
'MBTI-JUF1MBZFS
'MBTI-JUF1MBZFSMFUTZPVQMBZCBDL'MBTI-JUFย
BOJNBUJPOGJMFT HBNFT BOEPUIFSUZQFTPG'MBTI
-JUFGJMFTPOZPVSEFWJDF
/PUF
'MBTI-JUF1MBZFSPOMZTVQQPSUTQMBZCBDLPG'MBTI-JUF OPU'MBTI GJMFT
5PPQFOB'MBTI-JUF'JMF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU'MBTI-JUF1MBZFS
 $MJDL0QFOBOEMPDBUFUIF'MBTI-JUFรฑMFZPVXBOUUPPQFO
 $MJDLUIFรฑMFUPPQFOJU
5PPQFOBSFDFOUMZQMBZFECBDLรฑMF
0OUIF'MBTI-JUF1MBZFSTDSFFO DMJDL.FOV3FDFOU'JMFT4FMFDUUIFGJMF
ZPVXBOUUPPQFOBOEDMJDL0QFO
5PBEKVTUUIFQMBZCBDLSFTPMVUJPO
0OUIF'MBTI-JUF1MBZFSTDSFFO DMJDL.FOV2VBMJUZBOEUIFOTFMFDUB
RVBMJUZTFUUJOH
5PWJFXBรฑMFJOGVMMTDSFFO
%FQFOEJOHPOUIFGJMF 'MBTI-JUF1MBZFSNBZFYQBOEUIFGJMFUPGJMMUIFXIPMF
TDSFFOPSIJEFUIFUJUMFBOECPUUPNCBST
r 0OUIF'MBTI-JUF1MBZFSTDSFFO DMJDL.FOV'VMM4DSFFO
/PUF
8IFOJOGVMMTDSFFONPEF ZPVDBOSFWFSUUPOPSNBMWJFXNPEFCZQSFTTJOH
UIFSJHIU40'5,&:BOEUIFODMJDLJOH'VMM4DSFFOPOUIFTIPSUDVUNFOV
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
+BWB
.*%MFUTBSF+BWBยCBTFEBQQMJDBUJPOTUIBUDBOSVOPONPCJMFQIPOFT:PVS
QIPOFTVQQPSUT+BWB&EJUJPO +.&ย+BWBBMMPXTZPVUPEPXOMPBE+BWB
CBTFEBQQMJDBUJPOT TVDIBTHBNFTBOEUPPMTUIBUBSFTQFDJGJDBMMZEFTJHOFE
GPSNPCJMFQIPOFT+BWBHJWFTZPVUIFGMFYJCJMJUZPGJOTUBMMJOHBOENBOBHJOH
BEEJUJPOBM+.&BQQMJDBUJPOTGSPNUIF*OUFSOFU
*OTUBMMBOESVO.*%MFUT.*%MFUTVJUF
5PJOTUBMM.*%MFUTGSPNUIF*OUFSOFU
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU+BWB
 $MJDL.FOV*OTUBMM#SPXTFSUPPQFO*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF
 -PDBUFUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFXIJMFDPOOFDUFEUPUIF*OUFSOFU
 4FMFDUUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFUPEPXOMPBE
 5PTUBSUJOTUBMMJOHUIF.*%MFU.*%MFUTVJUF DMJDL:FT
 $MJDL%POFUPDPOรฑSNUIFJOTUBMMBUJPO
/PUFT
r :PVDBODBODFMUIFJOTUBMMBUJPOBUBOZUJNF
r %
 PXOMPBEFE.*%MFUTXJMMCFBVUPNBUJDBMMZTBWFEJOUIF.Z%PDVNFOUT
GPMEFS
5PJOTUBMM.*%MFUTGSPNB1$
:PVDBOJOTUBMMUIF.*%MFUT.*%MFUTVJUFTPOZPVSQIPOFGSPNB1$VTJOHUIF
64#TZODDBCMF PS#MVFUPPUI.*%MFUTDPQJFEUPZPVSQIPOFVTJOH#MVFUPPUI
PSFNBJMBUUBDINFOUTBSFBVUPNBUJDBMMZTBWFEJOUIF.Z%PDVNFOUTGPMEFS
5PJOTUBMM.*%MFUTGSPNBMPDBMGPMEFS
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU+BWB
 $MJDL.FOV*OTUBMM-PDBM'JMFTUPJOTUBMMUIF.*%MFUTDVSSFOUMZ
TBWFEJOUIF.Z.*%MFUTGPMEFS
 4FMFDUUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFGSPNUIFMJTUCZVTJOHUIF/"7*("5*0/
$0/530-
 $MJDL*OTUBMM
:PVNBZCFQSPNQUFEUPDPOรฑSNJOTUBMMBUJPOPGBOVOUSVTUFE.*%MFU
$MJDL:FTUPJOTUBMMUIF.*%MFUPS/PUPDBODFM
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
 "GUFSTFMFDUJOH:FT ZPVBSFQSPNQUFEUPTFMFDUBGPMEFSUPJOTUBMMUIF
.*%MFUJO
 $MJDL0,UPTFMFDUUIFEFGBVMUGPMEFSPSDMJDL.FOV/FX'PMEFSUP
DIPPTFBEJรญFSFOUMPDBUJPO
 5IF.*%MFU.*%MFUTVJUFJTJOTUBMMFE
5PSVO.*%MFUT.*%MFUTVJUFTPOZPVSQIPOF
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU+BWB
 4FMFDUB.*%MFUGSPNUIFMJTUVTJOHUIF/"7*("5*0/$0/530-
 1SFTT$&/5&30,PSDMJDL-BVODIUPSVOUIF.*%MFU
.BOBHF.*%MFUT.*%MFUTVJUF
:PVDBOPSHBOJ[FUIF.*%MFUT.*%MFUTVJUFTJOUPGPMEFST:PVDBOBMTP
VOJOTUBMM NPWFPSSFOBNF.*%MFUT.*%MFUTVJUFT
5PVOJOTUBMMB.*%MFU
#FGPSFZPVVOJOTUBMMB.*%MFU.*%MFUTVJUF NBLFTVSFUIBUJUJTOPUSVOOJOH
 0OUIF+BWB"QQTTDSFFO TFMFDUUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFVTJOHUIF
/"7*("5*0/$0/530-
 $MJDL.FOV"DUJPOT6OJOTUBMM
 $MJDL0,UPDPOรฑSN
/PUF
0OUIF+BWBTDSFFO DMJDL.FOV6OJOTUBMM"MMUPVOJOTUBMMBMM.*%MFUT
5PVQEBUFB.*%MFU.*%MFUTVJUF
+BWBXJMMTFBSDIGPSVQEBUFTGPSUIFTFMFDUFE.*%MFU.*%MFUTVJUFXIFSFJU
XBTJOTUBMMFEGSPNCFGPSF
 0OUIF+BWB"QQTTDSFFO TFMFDUUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFVTJOHUIF
/"7*("5*0/$0/530-
 $MJDL.FOV"DUJPOT6QEBUF+BWBUIFOTFBSDIFTGPSVQEBUFT
 $MJDL:FTPS/PEFQFOEJOHPOUIFVQEBUFTDFOBSJP
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
5PDIBOHFUIFEJTQMBZOBNFPGB.*%MFUPSGPMEFS
 0OUIF+BWB"QQTTDSFFO TFMFDUUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFVTJOHUIF
/"7*("5*0/$0/530-
 $MJDL.FOV"DUJPOT3FOBNF
 &OUFSBOFXOBNFGPSUIF.*%MFUUIFODMJDL4BWF
5PNPWFB.*%MFUPSGPMEFSUPBOPUIFSMPDBUJPO
 0OUIF+BWB"QQTTDSFFO TFMFDUUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFVTJOHUIF
/"7*("5*0/$0/530-
 $MJDL.FOV"DUJPOT.PWF
 $MJDLUIFMPDBUJPOXIFSFZPVXBOUUPNPWFUIF.*%MFUPSGPMEFSUP
UIFODMJDL0,
5JQ
$MJDL.FOV/FX'PMEFSUPDSFBUFBOFXGPMEFS
5PWJFXQSPUFDUJPOJOGPSNBUJPOPGB.*%MFU
*GUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFJTQSPUFDUFECZ%3. %JHJUBM3JHIUT.BOBHFNFOU 
UIFSFBSFTPNFSFTUSJDUJPOTPOIPXZPVDBOVTFUIF.*%MFU.*%MFUTVJUF
%3.JTBUFDIOPMPHZVTFECZQVCMJTIFSTUPDPOUSPMBDDFTTUPEJHJUBMEBUB
 0OUIF+BWB"QQTTDSFFO TFMFDUUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFVTJOHUIF
/"7*("5*0/$0/530-
 $MJDL.FOV"DUJPOT1SPUFDUJPO
 $IPPTFUIFJOGPSNBUJPOZPVXBOUUPWJFXBOEDMJDL4FMFDU
$IBQUFS
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
.JDSPTPGUยก0GGJDF.PCJMF
.JDSPTPGUยก0GGJDF8PSE.PCJMF
.JDSPTPGUยก0GGJDF&YDFMยก.PCJMF
.JDSPTPGUยก0GGJDF1PXFS1PJOUยก.PCJMF
"EPCFยก3FBEFSยก-&
4QFFE%JBM
7PJDF4QFFE%JBM
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
.JDSPTPGUยก0GGJDF.PCJMF
.JDSPTPGUยก0GGJDF.PCJMFDPOTJTUTPGUISFFBQQMJDBUJPOTUIBUMFUZPVWJFX
BOEFEJU.JDSPTPGUEPDVNFOUT5IFTFUISFFBQQMJDBUJPOTBSF
r .JDSPTPGUยก0GGJDF8PSE.PCJMFMFUTZPVWJFXBOEFEJU.JDSPTPGU
8PSEEPDVNFOUTBOEUFYUGJMFT
r .JDSPTPGUยก0GGJDF&YDFMยก.PCJMFMFUTZPVWJFXBOEFEJU.JDSPTPGU
&YDFMXPSLTIFFUT
r .JDSPTPGUยก0GGJDF1PXFS1PJOUยก.PCJMFMFUTZPVWJFX.JDSPTPGU
1PXFS1PJOUTMJEFT
5PMFBSOIPXUPDPQZGJMFT TFFi.BOBHJOHBOE#BDLJOH6Q'JMFTuJO
$IBQUFS
.JDSPTPGUยก0GGJDF8PSE.PCJMF
.JDSPTPGUยก0GGJDF8PSE.PCJMFHJWFTZPVFEJUJOHBOEWJFXJOHDBQBCJMJUJFTGPS
ZPVS8PSEEPDVNFOUTBOEUFYUGJMFT
5PPQFO8PSE.PCJMF
r 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU0GGJDF.PCJMF8PSE.PCJMF
/PUF
8PSE.PCJMFEPFTOPUGVMMZTVQQPSUTPNFGFBUVSFTPG.JDSPTPGU8PSE4PNF
EBUBBOEGPSNBUUJOHNBZCFMPTUXIFOZPVTBWFUIFEPDVNFOUPOZPVS
QIPOF
7JFXEPDVNFOUT
5PPQFOBEPDVNFOU
 *O8PSE.PCJMF DMJDL.FOVBOEDIPPTFUIFMPDBUJPOXIFSFUIF EPD 
SUG PS UYUGJMFJTTBWFE
 -PDBUFUIFGJMFZPVXBOUUPPQFOBOEDMJDL4FMFDU
/PUF
:PVDBOPOMZPQFOPOFEPDVNFOUBUBUJNF:PVNVTUDMPTFUIFPQFOFE
EPDVNFOUGJSTUCFGPSFZPVDBOPQFOBOPUIFSEPDVNFOU
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
5PDIBOHFUIF[PPNSBUJP
$MJDL7JFXBOEUIFOPOUIFNFOV TFMFDUUIF[PPNSBUJPUPVTF
$MJDL7JFX8SBQUP8JOEPXUPBEKVTUUIFUFYUGMPXTPUIBUUIFUFYUXSBQT
CBTFEPOUIFTDSFFOTJ[F5IJTXBZ ZPVEPOPUOFFEUPTDSPMMSJHIUUPSFBE
MPOHQBSBHSBQITPSTFOUFODFT
/PUF
5FYUJOUBCMFTDBOOPUCFXSBQQFE
5PDIBOHFTDSPMMJOHQSFGFSFODF
r $MJDL.FOV4DSPMM6Q%PXOBOEUIFOTFMFDU#Z1BHFPS#Z-JOF
5PGJOEBXPSEJOBEPDVNFOU
 $MJDL.FOV'JOE
 5ZQFJOUIFXPSEZPVXBOUUPGJOEJO'JOE8IBU4FMFDU.BUDIDBTF
BOEPS8IPMFXPSETPOMZJGOFFEFE
 $MJDL'JOE
5PDMPTFUIFEPDVNFOU
r $MJDL.FOV$MPTF'JMF
&EJUBOETFOEEPDVNFOUT
*OPSEFSUPFEJU8PSEEPDVNFOUTPSUFYUGJMFT ZPVOFFEUPTXJUDIUP&EJU
NPEF5PTXJUDIUP&EJUNPEF DMJDL.FOV&EJU
5PUZQFXPSETJOUPUIFEPDVNFOU
 *OUIFEPDVNFOU VTFUIF/"7*("5*0/$0/530-UPQPTJUJPOUIF
DVSTPSXIFSFZPVXBOUUPJOTFSUUIFUFYU
 5ZQFJOUIFUFYUVTJOHUIF28&35:LFZCPBSE
5JQT
r $MJDL.FOV'PSNBUUPDIBOHFUIFGPOUGPSNBU:PVDBOVTF#PME *UBMJD 
6OEFSMJOF BOE)JHIMJHIU
r * GZPVBSFVTJOHBGPSNBUUJOHTUZMFBOEZPVXBOUUPSFWFSUUPOP
GPSNBUUJOHTUZMF DMJDL.FOV'PSNBUBOETFMFDUUIFGPSNBUUJOHTUZMFZPV
BSFVTJOHGSPNUIFNFOV
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
5PTBWFUIFEPDVNFOU
 $MJDL.FOV'JMF4BWF"T
 5ZQFJOUIF/BNFZPVXBOUUPVTFGPSUIFFEJUFEEPDVNFOUBOE
TFMFDUUIF-PDBUJPOXIFSFZPVXBOUUPTBWFUIFEPDVNFOU
 $MJDL4BWF
5PTFOEUIFEPDVNFOUUISPVHIFNBJM
 $MJDL.FOV'JMF4FOE
 *OUIF.FTTBHJOHTDSFFO TFMFDUUIFFNBJMBDDPVOUZPVXBOUUPVTFUP
TFOEUIFEPDVNFOUBOEDMJDL4FMFDU
 *OUIFFNBJM UIFGJMFJTBVUPNBUJDBMMZBQQFOEFEBTBOBUUBDINFOU
 &OUFSUIFSFDJQJFOUOBNFBOEDMJDL4FOE
.JDSPTPGUยก0GGJDF&YDFMยก.PCJMF
.JDSPTPGUยก0GGJDF&YDFMยก.PCJMFHJWFTZPVFEJUJOHBOEWJFXJOHDBQBCJMJUJFT
GPSZPVS&YDFMXPSLTIFFUT
5PPQFO&YDFM.PCJMF
r $MJDL4UBSU0GGJDF.PCJMF&YDFM.PCJMF
/PUF
&YDFM.PCJMFEPFTOPUGVMMZTVQQPSUTPNFGFBUVSFTTVDIBT.JDSPTPGU&YDFM
4PNFEBUBBOEGPSNBUUJOHNBZCFMPTUXIFOZPVTBWFUIFXPSLCPPLPOZPVS
QIPOF
7JFXXPSLTIFFUT
5PPQFOBGJMF
 *O&YDFM.PCJMF DMJDL.FOVBOEDIPPTFUIFMPDBUJPOXIFSFUIF YMT
GJMFJTTBWFE
 -PDBUFUIFGJMFZPVXBOUUPPQFOBOEDMJDL4FMFDU
/PUF
:PVDBOPOMZPQFOPOFXPSLTIFFUBUBUJNF:PVNVTUDMPTFUIFPQFOFE
XPSLTIFFUGJSTUCFGPSFZPVDBOPQFOBOPUIFSXPSLTIFFU
#ZEFGBVMU UIFXPSLTIFFUPQFOTJO'VMM4DSFFONPEF UPDIBOHFUIFWJFX
NPEF QSFTTUIFMFGU40'5,&: UPTIPXUIF7JFXNFOV BOEDMJDL7JFX
'VMM4DSFFO
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
5PWJFXUIFDPOUFOUTPGBDFMM
5IFSFBSFUJNFTUIBUUIFUFYUJOBDFMMDBOOPUCFGVMMZEJTQMBZFEPOTDSFFO5P
WJFXUIFUFYUJOUIFDFMMJOJUTFOUJSFUZ TFMFDUUIFDFMMBOEUIFODMJDL7JFX
$FMM5FYU
5PVTF'SFF[F1BOF
 4FMFDUUIFDFMMUIBUJTBGUFSBOECFMPXUIFSPXBOEDPMVNOZPVXBOUUP
GSFF[F
'PSFYBNQMF JGZPVXBOUUPGSFF[FDPMVNO&BOESPX ZPVTIPVME
TFMFDUDFMM'
 $MJDL7JFX'SFF[F1BOFT5PVOGSFF[FUIFQBOFT DMJDL7JFX
6OGSFF[F1BOFT
5PDIBOHFUIF[PPNSBUJP
r $MJDL7JFX;PPNBOEUIFOTFMFDUUIF[PPNSBUJPUPVTF
5PTXJUDIUPBOPUIFSXPSLTIFFU
*GZPVS&YDFMGJMFIBTNVMUJQMFXPSLTIFFUT ZPVDBOHPUPBEJGGFSFOU
XPSLTIFFUCZDMJDLJOH7JFX4IFFUBOEUIFOTFMFDUUIFXPSLTIFFUZPV
XBOUUPWJFX
&EJUBOETFOEXPSLTIFFUT
*OPSEFSUPFEJU&YDFMXPSLTIFFUT ZPVOFFEUPTXJUDIUP&EJUNPEF5P
TXJUDIUP&EJUNPEF DMJDL.FOV&EJU
5PFEJUUIFDFMMUFYU
 4FMFDUUIFDFMMXIPTFUFYUZPVXBOUUPFEJUBOEUIFOQSFTT$&/5&30,
PSDMJDL.FOV&EJU$FMM5FYU
 5ZQFJOUIFUFYUBOEDMJDL%POF
5PEFMFUFUIFDFMMDPOUFOU
r 4FMFDUUIFDFMMXIPTFDPOUFOUZPVXBOUUPEFMFUFBOEDMJDL.FOV
&EJU$MFBS$FMM
5JQ
:PVDBOTFMFDUNVMUJQMFDFMMTCZDMJDLJOH.FOV4FMFDUBOEUIFODIPPTJOH
XIBUUPTFMFDUJOUIFXPSLTIFFU
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
5PFEJUUIFDFMMSBOHFPGBEFGJOFEOBNF
*GZPVSXPSLTIFFUDPOUBJOTEFGJOFEOBNFTDSFBUFEJO.JDSPTPGU&YDFMPOUIF
1$ ZPVDBOFEJUUIFDFMMSBOHFPGUIFEFGJOFEOBNF
 $MJDL.FOV&EJU%FGJOF/BNF
 *O3BOHF/BNF TFMFDUUIFOBNFXIPTFDFMMSBOHFZPVXBOUUP
DIBOHF
 *O3FGFSTUP UZQFJOUIFOFXDFMMSBOHF
 $MJDL%POF
5PEFMFUFDFMMT
r 4FMFDUUIFDFMMZPVXBOUUPEFMFUFBOEDMJDL.FOV&EJU%FMFUF
$FMMT
5JQ
:PVDBOTFMFDUNVMUJQMFDFMMTUPEFMFUFCZDMJDLJOH.FOV4FMFDUBOEUIFO
DIPPTJOHXIBUUPTFMFDUJOUIFXPSLTIFFU
5PDPQZBOEQBTUFDFMMDPOUFOUT
 4FMFDUUIFDFMM T ZPVXBOUUPDPQZBOEUIFODMJDL.FOV&EJU
$PQZ
 4FMFDUUIFDFMM T XIFSFZPVXBOUUPDPQZUIFDFMMDPOUFOUTUPBOEDMJDL
.FOV&EJU1BTUF
5PJOTFSUBSPXPSDPMVNO
4FMFDUUIFDFMMXIFSFZPVXBOUUPJOTFSUBSPXPSDPMVNOBOEUIFODMJDL
.FOV*OTFSU3PXPS$PMVNO*GZPVJOTFSUBSPX UIFSPXXJMMCF
JOTFSUFEBCPWFUIFTFMFDUFEDFMMJGZPVJOTFSUBDPMVNO UIFDPMVNOXJMMCF
JOTFSUFEBUUIFMFGUPGUIFTFMFDUFEDFMM
5JQ
:PVDBOBMTPTIJGUUIFDPOUFOUTPGBSPXPSDPMVNO5PTIJGU TFMFDUUIFDFMMZPV
XBOUUPTIJGUBOEDMJDL.FOV*OTFSU4IJGU3JHIUPS4IJGU%PXO
5PHPUPBDFMM
r $MJDL.FOV5PPMT(P5PBOEUIFOFOUFSUIF$FMMSFGFSFODFPS
OBNF$MJDL0,
5JQ
:PVDBOBMTPTPSUBOEGJOEUFYUJOUIFXPSLTIFFUCZDMJDLJOH.FOV5PPMT
4PSUPS'JOE
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
5PVOEPBOESFEPBOBDUJPO
r $MJDL.FOV6OEP<"DUJPO>PS3FEP<"DUJPO>
5PTBWFUIFXPSLTIFFU
 $MJDL.FOV'JMF4BWF"T
 5ZQFJOUIF/BNFZPVXBOUUPVTFGPSUIFFEJUFEXPSLTIFFUBOE
TFMFDUUIF-PDBUJPOXIFSFZPVXBOUUPTBWFUIFXPSLTIFFU
 $MJDL4BWF
5PTFOEUIFEPDVNFOUUISPVHIFNBJM
 $MJDL.FOV'JMF4FOE
 *OUIF.FTTBHJOHTDSFFO TFMFDUUIFFNBJMBDDPVOUZPVXBOUUPVTFUP
TFOEUIFXPSLTIFFU
 *OUIFFNBJM UIFGJMFJTBVUPNBUJDBMMZBQQFOEFEBTBOBUUBDINFOU
 &OUFSUIFSFDJQJFOUOBNFBOEDMJDL4FOE
.JDSPTPGUยก0GGJDF1PXFS1PJOUยก.PCJMF
.JDSPTPGUยก0GGJDF1PXFS1PJOUยก.PCJMFHJWFTWJFXJOHDBQBCJMJUJFTGPSZPVS
1PXFS1PJOUQSFTFOUBUJPOT
5PPQFO1PXFS1PJOU.PCJMF
r $MJDL4UBSU0GGJDF.PCJMF1PXFS1PJOU.PCJMF
5PPQFOBGJMF
 *O1PXFS1PJOU.PCJMF DMJDL.FOVBOEDIPPTFUIFMPDBUJPOXIFSFUIF
QQUGJMFJTTBWFE
 -PDBUFUIFGJMFZPVXBOUUPPQFOBOEDMJDL4FMFDU
5PHPUISPVHIUIFTMJEFTPGUIFQSFTFOUBUJPO
1SFTT/"7*("5*0/SJHIUUPHPGPSXBSEJOUIFQSFTFOUBUJPOQSFTT
/"7*("5*0/MFGUUPHPCBDLUPUIFQSFWJPVTBDUJPOPSTMJEFPGUIF
QSFTFOUBUJPO
:PVDBOBMTPHPUPBQBSUJDVMBSTMJEFJOZPVSQSFTFOUBUJPOCZQSFTTJOHUIF
SJHIU40'5,&: UPTIPXUIF.FOV BOEDMJDLJOH.FOV(PUP4MJEFUIFO
DIPPTJOHUIFTMJEFUPHPUP
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
5PWJFXBDVTUPNTIPX
:PVDBOWJFXDVTUPNTIPXTUIBUZPVDSFBUFEPO.JDSPTPGU1PXFS1PJOUPO
ZPVSQIPOF
 1SFTTUIFSJHIU40'5,&:UPTIPX.FOV
 $MJDL.FOV$VTUPN4IPXBOEUIFOTFMFDUUIFDVTUPNTIPXZPV
XBOUUPWJFXPOUIFMJTU
5PTFU1PXFS1PJOU.PCJMFQSFGFSFODFT
 1SFTTUIFSJHIU40'5,&:UPTIPX.FOV
 $MJDL.FOV0QUJPOT
 4FUUIF0SJFOUBUJPOBOE1MBZCBDLPQUJPOTBOEDMJDL%POF
5PTIPXMJOLTJOBTMJEF
0OZPVSQIPOF ZPVDBOTIPXBOEBDUJWBUFIZQFSMJOLTJOTMJEFTUIBUZPV
DSFBUFEPO.JDSPTPGU1PXFS1PJOU
 1SFTTUIFSJHIU40'5,&:UPTIPX.FOV
 $MJDL.FOV4IPX-JOLT
 1SFTT$&/5&30,UPBDUJWBUFUIFIZQFSMJOL*GUIFSFJTNPSFUIBO
POFIZQFSMJOLPOUIFTMJEF VTF/"7*("5*0/$0/530-UPTFMFDUUIF
IZQFSMJOLZPVXBOUUPBDUJWBUF
5PFOEUIFQSFTFOUBUJPO
r 1SFTTUIFMFGUSJHIU40'5,&: UPTIPX&OE BOEUIFODMJDL&OE
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
"EPCFยก3FBEFSยก-&
"EPCFยก3FBEFSยก-&MFUTZPVWJFX1PSUBCMF%PDVNFOU'PSNBU 1%' GJMFT
8IFOZPVPQFOBQBTTXPSEQSPUFDUFE1%'GJMF ZPVXJMMCFQSPNQUFEUP
FOUFSUIFQBTTXPSECFGPSFUIFGJMFDBOCFPQFOFE
5PPQFOB1%'GJMFPOZPVSQIPOF
 $MJDL4UBSU"EPCF3FBEFS-&
 $MJDL0QFO
 #SPXTFUPBGPMEFSBOEDMJDLUIF1%'GJMFZPVXBOUUPPQFO
/PUF
5PPQFOBOPUIFS1%'GJMF DMJDL0QFO.FOV#SPXTF'PS'JMF:PVDBOBMTP
PQFOB1%'GJMFGSPN'JMF&YQMPSFSCZDMJDLJOHJU
5POBWJHBUFUISPVHIB1%'GJMF
:PVDBOEPBOZPGUIFGPMMPXJOH
r 6TFUIF/"7*("5*0/$0/530-UPTDSPMMUISPVHIUIFQBHFT
r $MJDL.FOV(P5PBOETFMFDUBOPQUJPOUPHPUPBTQFDJGJDQBHFJO
UIF1%'GJMF
8IJMFSFBEJOHB1%'GJMF DMJDL.FOVUPPQFOBMJTUPGPQUJPOTUIBUMFUTZPV
[PPNJO EJSFDUMZHPUPBCPPLNBSL GJOEUFYUJOUIFGJMF BOENPSF
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
4QFFE%JBM
:PVDBODSFBUFTQFFEEJBMFOUSJFTGPSGSFRVFOUMZDBMMFEOVNCFSTPS
GSFRVFOUMZBDDFTTFEJUFNTTPZPVDBOEJBMBOVNCFSPSBDDFTTBOJUFNCZ
QSFTTJOHBTJOHMFLFZ
5PDSFBUFBTQFFEEJBMFOUSZGPSBDPOUBDU
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$POUBDUT
 4FMFDUBDPOUBDU
 1SFTT$&/5&30,UPWJFXUIFDPOUBDUEFUBJMT
 4FMFDUUIFEFTJSFEQIPOFOVNCFSBOEDMJDL.FOV"EEUP4QFFE
%JBM
 &OUFSBQQSPQSJBUFEFUBJMTJO/BNF 7BMVF BOE,FZQBEBTTJHONFOU
 $MJDL%POF5PRVJUBUBOZUJNFEVSJOHUIJTQSPDFTT DMJDL.FOV
$BODFM
5PDSFBUFBTQFFEEJBMFOUSZGPSBOJUFN
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSUUIFODIPPTF KVTUIJHIMJHIU UIFJUFN
ZPVXBOU
 $MJDL.FOV"EE4QFFE%JBM
 &OUFSEFUBJMTJO/BNF 7BMVF BOE,FZQBEBTTJHONFOU
 $MJDL%POF5PRVJUBUBOZUJNFEVSJOHUIJTQSPDFTT DMJDL.FOV
$BODFM
/PUF
5IFGJSTUTQFFEEJBMMPDBUJPOJTHFOFSBMMZSFTFSWFEGPSZPVSWPJDFNBJM4QFFE
%JBMVTFTUIFOFYUBWBJMBCMFMPDBUJPOCZEFGBVMU*GZPVXBOUUPQMBDFB
OVNCFSJOBMPDBUJPOUIBUJTBMSFBEZVTFE UIFOFXOVNCFSSFQMBDFTUIF
FYJTUJOHOVNCFS
5PSFUSJFWFBWPJDFNBJMNFTTBHF
r 0OUIF)PNFTDSFFO QSFTTBOEIPMEUPBDDFTTZPVSWPJDFNBJMCPY 
BOEGPMMPXUIFQSPNQUTUPSFUSJFWFZPVSNFTTBHFT
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
5PNBLFBDBMMPSMBVODIBQSPHSBNVTJOH4QFFE%JBM
r *GZPVIBWFBTTJHOFEBTQFFEEJBM GPSFYBNQMF UIFTFDPOEMPDBUJPO UP
BDPOUBDUPSBQSPHSBNJO4QFFE%JBM ZPVDBOTJNQMZQSFTTBOEIPME
UIFLFZPOUIFQIPOFLFZQBEUPEJBMUIFDPOUBDUTOVNCFSPSPQFO
UIFQSPHSBN
5PEFMFUFBTQFFEEJBMFOUSZ
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4QFFE%JBM
 4FMFDUUIFEFTJSFEFOUSZBOEDMJDL.FOV%FMFUF
7PJDF4QFFE%JBM
:PVDBOSFDPSEBWPJDFUBHGPSBQIPOFOVNCFS FNBJMBEESFTT PS8FC
QBHFBEESFTTUIBUJTTUPSFEPOZPVSQIPOF5IFO XIFOZPVTBZUIFWPJDF
UBHVTJOH7PJDF4QFFE%JBM ZPVSQIPOFBVUPNBUJDBMMZEJBMTUIFBTTPDJBUFE
QIPOFOVNCFS PQFOTBOFNBJMNFTTBHFVTJOHUIFBTTPDJBUFEBEESFTT PS
HPFTUPUIFBTTPDJBUFE8FCQBHF
5PDSFBUFBWPJDFUBHGPSBQIPOFOVNCFS FNBJMBEESFTT PS63-JO$POUBDUT
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$POUBDUT
 4FMFDUUIFEFTJSFEDPOUBDU BOEQSFTT$&/5&30,UPPQFOUIFDPOUBDU
DBSE
 4FMFDUUIFJUFNUPXIJDIZPVXBOUUPBTTJHOBWPJDFUBH
 $MJDL.FOV"EE7PJDF5BH
 "GUFSBiCFFQuTPVOE CFHJOSFDPSEJOHUIFWPJDFUBH QSFGFSBCMZPOF
FBTZUPSFDPHOJ[FXPSE 
 8IFOUIFWPJDFUBHJTTVDDFTTGVMMZUSBJOFE UIFQIPOFXJMMQMBZCBDL
UIFWPJDFUBH$MJDL0,
 &OUFSBQQSPQSJBUFEFUBJMTJO/BNF 7BMVF BOE,FZQBEBTTJHONFOU
 $MJDL%POFUPTBWFUIFOFXWPJDFUBH5PRVJUBUBOZUJNFEVSJOHUIJT
QSPDFTT DMJDL.FOV$BODFM
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
5PDSFBUFBWPJDFUBHGPSBQSPHSBN
5PDSFBUFBWPJDFUBHGPSBQSPHSBN GPSFYBNQMF $BNFSB EPUIFGPMMPXJOH
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU$BNFSB %POPUQSFTT$&/5&30,
XIFO$BNFSBJTTFMFDUFE
 $MJDL.FOV"EE7PJDF5BH
 "GUFSUIFNFTTBHFCFFQ TBZi$BNFSBu
 8IFOUIFWPJDFUBHJTTVDDFTTGVMMZUSBJOFE UIFQIPOFXJMMQMBZCBDL
UIFWPJDFUBH$MJDL0,
 &OUFSBQQSPQSJBUFEFUBJMTJO/BNF 7BMVF BOE,FZQBEBTTJHONFOU
$MJDL%POFUPTBWFUIFOFXWPJDFUBH5PRVJUBUBOZUJNFEVSJOHUIJT
QSPDFTT DMJDL.FOV$BODFM
5PNBLFBDBMMPSMBVODIBQSPHSBNVTJOHUIFWPJDFUBH
 1SFTTBOEIPMEUIF7PMVNF6QCVUUPO 7PJDF5BH POUIFMFGUTJEFPG
UIFQIPOF
 "GUFSBiCFFQuTPVOE TBZUIFSFDPSEFEWPJDFUBHUIBUZPVIBWF
BTTJHOFEUPUIFQIPOFOVNCFSZPVXBOUUPDBMMPSUIFQSPHSBNZPV
XBOUUPMBVODI5IFQIPOFQMBZTCBDLUIFWPJDFUBHBOEUIFOEJBMTUIF
OVNCFSPSMBVODIFTUIFBTTPDJBUFEQSPHSBN
5JQ
*GUIFQIPOFDBOOPUSFDPHOJ[FZPVSWPJDFUBH QMFBTFUSZBHBJOBOETQFBL
DMFBSMZBOESFEVDFUIFTVSSPVOEJOHOPJTF
5PEFMFUFBOEQMBZWPJDFUBHT
 0OUIF)PNFTDSFFO DMJDL4UBSU4QFFE%JBM
 $MJDLUIFEFTJSFEWPJDFUBHGSPNUIFMJTU
 %PBOZPGUIFGPMMPXJOH
r 5PQMBZCBDLBOFYJTUJOHWPJDFUBHBUBOZUJNF DMJDL.FOV1MBZ
7PJDF5BH
r 5PEFMFUFUIFWPJDFUBH DMJDL.FOV%FMFUF7PJDF5BH
"QQFOEJY
"3FHVMBUPSZ/PUJDFT
"4QFDJGJDBUJPOT
"QQFOEJY
"3FHVMBUPSZ/PUJDFT
3FHVMBUPSZ"HFODZ*EFOUJGJDBUJPOT
'PSSFHVMBUPSZJEFOUJGJDBUJPOQVSQPTFT ZPVSQSPEVDUJTBTTJHOFEBNPEFM
OVNCFSPG8*/(
5PFOTVSFDPOUJOVFESFMJBCMFBOETBGFPQFSBUJPOPGZPVSEFWJDF VTFPOMZUIF
BDDFTTPSJFTMJTUFECFMPXXJUIZPVS8*/(
5IF#BUUFSZ1BDLIBTCFFOBTTJHOFEBNPEFMOVNCFSPG-*#3
8*/(
5IJTQSPEVDUJTJOUFOEFEGPSVTFXJUIBDFSUJGJFE$MBTT-JNJUFE1PXFS
4PVSDF SBUFE7PMUT%$ NBYJNVN"NQQPXFSTVQQMZVOJU
&VSPQFBO6OJPO/PUJDF
1SPEVDUTXJUI$&NBSLJOHDPNQMZXJUIUIF355&%JSFDUJWF &$ UIF
&.$%JSFDUJWF &&$ BOEUIF-PX7PMUBHF%JSFDUJWF &&$ 
JTTVFECZUIF$PNNJTTJPOPGUIF&VSPQFBO$PNNVOJUZ
$PNQMJBODFXJUIUIFTFEJSFDUJWFTJNQMJFTDPOGPSNJUZUPUIFGPMMPXJOH
&VSPQFBO/PSNT JOQBSFOUIFTFTBSFUIFFRVJWBMFOUJOUFSOBUJPOBM
TUBOEBSET 
r &/ *&$ 
4BGFUZPG*OGPSNBUJPO5FDIOPMPHZ&RVJQNFOU
r&54*&/
(MPCBMTZTUFNGPSNPCJMFDPNNVOJDBUJPOT (4. )BSNPOJ[FE&/
GPSNPCJMFTUBUJPOTJOUIF(4.BOE(4.CBOET DPWFSJOH
FTTFOUJBMSFRVJSFNFOUTPGBSUJDMFPGUIF355&EJSFDUJWF 
&$ 
r&54*&/
&MFDUSPNBHOFUJDDPNQBUJCJMJUZBOE3BEJPTQFDUSVN.BUUFST &3. 
&MFDUSP.BHOFUJD$PNQBUJCJMJUZ &.$ TUBOEBSEGPSSBEJPFRVJQNFOU
BOETFSWJDFT1BSU$PNNPOUFDIOJDBMSFRVJSFNFOUT
r&54*&/
&MFDUSPNBHOFUJDDPNQBUJCJMJUZBOE3BEJPTQFDUSVN.BUUFST &3. 
&MFDUSP.BHOFUJD$PNQBUJCJMJUZ &.$ TUBOEBSEGPSSBEJPFRVJQNFOU
BOETFSWJDFT1BSU4QFDJGJDDPOEJUJPOTGPSNPCJMFBOEQPSUBCMFSBEJP
BOEBODJMMBSZFRVJQNFOUPGEJHJUBMDFMMVMBSSBEJPUFMFDPNNVOJDBUJPOT
TZTUFNT (4.BOE%$4 
"QQFOEJY
r&54*&/
&MFDUSPNBHOFUJDDPNQBUJCJMJUZBOE3BEJPTQFDUSVN.BUUFST &3. 
&MFDUSP.BHOFUJD$PNQBUJCJMJUZ &.$ TUBOEBSEGPSSBEJPFRVJQNFOU
BOETFSWJDFT1BSU4QFDJGJDDPOEJUJPOTGPS()[XJEFCBOE
USBOTNJTTJPOTZTUFNTBOE()[IJHIQFSGPSNBODF3-"/FRVJQNFOU
r&/
&MFDUSPNBHOFUJDDPNQBUJCJMJUZBOESBEJPTQFDUSVNNBUUFST &3. 
&MFDUSPNBHOFUJDDPNQBUJCJMJUZ &.$ TUBOEBSEGPSSBEJPFRVJQNFOU
BOETFSWJDFT1BSU4QFDJGJDDPOEJUJPOTGPS*.5$%."EJSFDU
TQSFBE 653" GPSNPCJMFBOEQPSUBCMF 6& SBEJPBOEBODJMMBSZ
FRVJQNFOU
r&/
&MFDUSPNBHOFUJDDPNQBUJCJMJUZBOESBEJPTQFDUSVNNBUUFST &3. 
#BTFTUBUJPOT #4 BOEVTFSFRVJQNFOU 6& GPS*.5UIJSE
HFOFSBUJPODFMMVMBSOFUXPSLT
r&54*&/
&MFDUSPNBHOFUJDDPNQBUJCJMJUZBOE3BEJPTQFDUSVN.BUUFST &3. 
8JEFCBOE5SBOTNJTTJPOTZTUFNTEBUBUSBOTNJTTJPOFRVJQNFOU
PQFSBUJOHJOUIF()[*4.CBOEBOEVTJOHTQSFBETQFDUSVN
NPEVMBUJPOUFDIOJRVFT
r&/
1SPEVDUTUBOEBSEUPEFNPOTUSBUFUIFDPNQMJBODFPGNPCJMF
QIPOFTXJUIUIFCBTJDSFTUSJDUJPOTSFMBUFEUPIVNBOFYQPTVSFUP
FMFDUSPNBHOFUJDGJFMET .)[()[ 
r&/
(FOFSJDTUBOEBSEUPEFNPOTUSBUFUIFDPNQMJBODFPGMPXQPXFS
FMFDUSPOJDBOEFMFDUSJDBMBQQBSBUVTXJUIUIFCBTJDSFTUSJDUJPOTSFMBUFE
UPIVNBOFYQPTVSFUPFMFDUSPNBHOFUJDGJFMET .)[()[ 
(FOFSBMQVCMJD
"QQFOEJY
5IJTFRVJQNFOUNBZCFPQFSBUFEJO
"5
#&
#(
$)
$:
$;
%&
&&
&4
'*
'3
(#
(3
)6
%,
*&
*5
*4
-*
-5
-6
-7
.5
/-
/0
1-
15
30
4&
4*
4,
53
'FEFSBM$PNNVOJDBUJPOT$PNNJTTJPO/PUJDF
5IJTEFWJDFDPNQMJFTXJUIQBSUPGUIF'$$3VMFT0QFSBUJPOJTTVCKFDU
UPUIFGPMMPXJOHUXPDPOEJUJPOT  5IJTEFWJDFNBZOPUDBVTFIBSNGVM
JOUFSGFSFODF BOE  UIJTEFWJDFNVTUBDDFQUBOZJOUFSGFSFODFSFDFJWFE 
JODMVEJOHJOUFSGFSFODFUIBUNBZDBVTFVOEFTJSFEPQFSBUJPO
5IJTFRVJQNFOUIBTCFFOUFTUFEBOEGPVOEUPDPNQMZXJUIUIFMJNJUTGPSB
$MBTT#EJHJUBMEFWJDF QVSTVBOUUP1BSUPGUIF'$$3VMFT5IFTFMJNJUTBSF
EFTJHOFEUPQSPWJEFSFBTPOBCMFQSPUFDUJPOBHBJOTUIBSNGVMJOUFSGFSFODFJO
BSFTJEFOUJBMJOTUBMMBUJPO5IJTFRVJQNFOUHFOFSBUFT VTFT BOEDBOSBEJBUF
SBEJPGSFRVFODZFOFSHZBOE JGOPUJOTUBMMFEBOEVTFEJOBDDPSEBODFXJUI
UIFJOTUSVDUJPOT NBZDBVTFIBSNGVMJOUFSGFSFODFUPSBEJPDPNNVOJDBUJPOT
)PXFWFS UIFSFJTOPHVBSBOUFFUIBUJOUFSGFSFODFXJMMOPUPDDVSJOB
QBSUJDVMBSJOTUBMMBUJPO*GUIJTFRVJQNFOUEPFTDBVTFIBSNGVMJOUFSGFSFODFUP
SBEJPPS57SFDFQUJPO XIJDIDBOCFEFUFSNJOFECZUVSOJOHUIFFRVJQNFOU
POBOEPGG UIFVTFSJTFODPVSBHFEUPUSZUPDPSSFDUUIFJOUFSGFSFODFCZPOF
PSNPSFPGUIFGPMMPXJOHNFBTVSFT
r 3FPSJFOUPSSFMPDBUFUIFSFDFJWJOHBOUFOOB
r *ODSFBTFUIFTFQBSBUJPOCFUXFFOUIFFRVJQNFOUBOESFDFJWFS
r $POOFDUUIFFRVJQNFOUJOUPBOPVUMFUPOBDJSDVJUEJรญFSFOUGSPNUIBU
UPXIJDIUIFSFDFJWFSJTDPOOFDUFE
r $POTVMUUIFEFBMFSPSBOFYQFSJFODFESBEJPPSUFMFWJTJPOUFDIOJDJBOGPS
IFMQ
.PEJGJDBUJPOT
5IF'$$SFRVJSFTUIFVTFSUPCFOPUJGJFEUIBUBOZDIBOHFTPSNPEJGJDBUJPOT
NBEFUPUIFEFWJDFUIBUBSFOPUFYQSFTTMZBQQSPWFECZ)JHI5FDI$PNQVUFS
$PSQPSBUJPONBZWPJEUIFVTFSTBVUIPSJUZUPPQFSBUFUIFFRVJQNFOU
"QQFOEJY
4BGFUZQSFDBVUJPOTGPS3'FYQPTVSF
r 6TFPOMZPSJHJOBMNBOVGBDUVSFSBQQSPWFEBDDFTTPSJFT PSBDDFTTPSJFT
UIBUEPOPUDPOUBJOBOZNFUBM
r 6TFPGOPOPSJHJOBMNBOVGBDUVSFSBQQSPWFEBDDFTTPSJFTNBZWJPMBUF
ZPVSMPDBM3'FYQPTVSFHVJEFMJOFTBOETIPVMECFBWPJEFE
&YQPTVSFUP3BEJP'SFRVFODZ 3' 4JHOBMT
:PVSEFWJDFDPOUBJOTBSBEJPUSBOTNJUUFSBOESFDFJWFS5IFSBEJBUFEPVUQVU
QPXFSJTGBSCFMPXUIFJOUFSOBUJPOBMSBEJPGSFRVFODZFYQPTVSFMJNJUT5IFTF
MJNJUTBSFQBSUPGDPNQSFIFOTJWFHVJEFMJOFTBOEFTUBCMJTIQFSNJUUFEMFWFMT
PG3'FOFSHZGPSUIFHFOFSBMQPQVMBUJPO5IFHVJEFMJOFTBSFCBTFEPOUIF
TBGFUZTUBOEBSETQSFWJPVTMZTFUCZJOUFSOBUJPOBMTUBOEBSETCPEJFT
r "NFSJDBO/BUJPOBM4UBOEBSET*OTUJUVUF "/4* *&&&$
r/BUJPOBM$PVODJMPO3BEJBUJPO1SPUFDUJPOBOE.FBTVSFNFOU /$31 
3FQPSU
r*OUFSOBUJPOBM$PNNJTTJPOPO/PO*POJ[JOH3BEJBUJPO1SPUFDUJPO
*$/*31 
r.JOJTUSZPG)FBMUI $BOBEB 4BGFUZ$PEF5IFTUBOEBSETJODMVEFB
TVCTUBOUJBMTBGFUZNBSHJOEFTJHOFEUPBTTVSFUIFTBGFUZPGBMMQFSTPOT 
SFHBSEMFTTPGBHFBOEIFBMUI
5IFFYQPTVSFTUBOEBSEGPSXJSFMFTTNPCJMFQIPOFTFNQMPZTBVOJUPG
NFBTVSFNFOULOPXOBTUIF4QFDJGJD"CTPSQUJPO3BUF PS4"35IFTUBOEBSE
JODPSQPSBUFTBTVCTUBOUJBMNBSHJOPGTBGFUZUPHJWFBEEJUJPOBMQSPUFDUJPOGPS
UIFQVCMJDBOEUPBDDPVOUGPSBOZWBSJBUJPOTJOVTBHF
"TXJUIPUIFSNPCJMFSBEJPUSBOTNJUUJOHFRVJQNFOU VTFSTBSFBEWJTFEUIBU
GPSTBUJTGBDUPSZPQFSBUJPOPGUIFFRVJQNFOUBOEGPSUIFTBGFUZPGQFSTPOOFM 
JUJTSFDPNNFOEFEUIBUOPQBSUPGUIFIVNBOCPEZCFBMMPXFEUPDPNFUPP
DMPTFUPUIFBOUFOOBEVSJOHPQFSBUJPOPGUIFFRVJQNFOU
:PVSEFWJDFIBTBOJOUFSOBMBOUFOOB6TFPOMZUIFTVQQMJFEJOUFHSBMBOUFOOB
6TFPGVOBVUIPSJ[FEPSNPEJGJFEBOUFOOBTNBZJNQBJSDBMMRVBMJUZBOE
EBNBHFUIFQIPOF DBVTJOHMPTTPGQFSGPSNBODFBOE4"3MFWFMTFYDFFEJOH
UIFSFDPNNFOEFEMJNJUTBTXFMMBTSFTVMUJOOPODPNQMJBODFXJUIMPDBM
SFHVMBUPSZSFRVJSFNFOUTJOZPVSDPVOUSZ
"QQFOEJY
5PBTTVSFPQUJNBMQIPOFQFSGPSNBODFBOEFOTVSFIVNBOFYQPTVSFUP
3'FOFSHZJTXJUIJOUIFHVJEFMJOFTTFUGPSUIJOUIFSFMFWBOUTUBOEBSET
BMXBZTVTFZPVSEFWJDFPOMZJOJUTOPSNBMVTFQPTJUJPO%POPUUPVDIPS
IPMEUIFBOUFOOBBSFBVOOFDFTTBSJMZXIFOQMBDJOHPSSFDFJWJOHBQIPOF
DBMM$POUBDUXJUIUIFBOUFOOBBSFBNBZJNQBJSDBMMRVBMJUZBOEDBVTFZPVS
EFWJDFUPPQFSBUFBUBIJHIFSQPXFSMFWFMUIBOOFFEFE"WPJEJOHDPOUBDU
XJUIUIFBOUFOOBBSFBXIFOUIFQIPOFJT*/64&PQUJNJ[FTUIFBOUFOOB
QFSGPSNBODFBOEUIFCBUUFSZMJGF
5FTUTGPS4"3BSFDPOEVDUFEVTJOHTUBOEBSEPQFSBUJOHQPTJUJPOTTQFDJGJFECZ
UIF'$$XJUIUIFQIPOFUSBOTNJUUJOHBUJUTIJHIFTUDFSUJGJFEQPXFSMFWFMJO
BMMUFTUFEGSFRVFODZCBOET"MUIPVHIUIF4"3JTEFUFSNJOFEBUUIFIJHIFTU
DFSUJGJFEQPXFSMFWFM UIFBDUVBM4"3MFWFMPGUIFQIPOFXIJMFPQFSBUJPODBO
CFXFMMCFMPXUIFNBYJNVNWBMVF5IJTJTCFDBVTFUIFQIPOFJTEFTJHOFE
UPPQFSBUFBUNVMUJQMFQPXFSMFWFMTTPBTUPVTFPOMZUIFQPXFSSFRVJSFEUP
SFBDIUIFOFUXPSL*OHFOFSBM UIFDMPTFSZPVBSFUPBXJSFMFTTCBTFTUBUJPO
BOUFOOB UIFMPXFSUIFQPXFSPVUQVU#FGPSFBQIPOFNPEFMJTBWBJMBCMF
GPSTBMFUPUIFQVCMJD JUNVTUCFUFTUFEBOEDFSUJGJFEUPUIF'$$UIBUJUEPFT
OPUFYDFFEUIFMJNJUFTUBCMJTIFECZUIFHPWFSONFOUBEPQUFESFRVJSFNFOU
GPSTBGFFYQPTVSF5IFUFTUTBSFQFSGPSNFEJOQPTJUJPOTBOEMPDBUJPOT GPS
FYBNQMF BUUIFFBSBOEXPSOPOUIFCPEZ BTSFRVJSFECZUIF'$$GPSFBDI
NPEFM'PSCPEZXPSOPQFSBUJPO UIJTQIPOFIBTCFFOUFTUFEBOENFFUT
'$$3'FYQPTVSFHVJEFMJOFTXIFOVTFEXJUIBOBDDFTTPSZUIBUDPOUBJOTOP
NFUBMBOEUIBUQPTJUJPOTUIFIBOETFUBNJOJNVNPGDNGSPNUIFCPEZ
8IFODBSSZJOHUIFQIPOFXIJMFJUJTPO VTFPOMZUIFPSJHJOBMNBOVGBDUVSFS
BQQSPWFEBDDFTTPSJFT6TFPGPUIFSBDDFTTPSJFTNBZOPUFOTVSFDPNQMJBODF
XJUI'$$3'FYQPTVSFHVJEFMJOFT
4"3*OGPSNBUJPO
r'$$8LH!H )FBE
8LH!H #PEZ
r$&8LH!H
"QQFOEJY
5FMFDPNNVOJDBUJPOT  *OUFSOFU "TTPDJBUJPO 5*"  TBGFUZ
JOGPSNBUJPO
1BDFNBLFST
5IF)FBMUI*OEVTUSZ.BOVGBDUVSFST"TTPDJBUJPOSFDPNNFOETUIBUB
NJOJNVNTFQBSBUJPOPGTJYJODIFTCFNBJOUBJOFECFUXFFOBIBOEIFME
XJSFMFTTQIPOFBOEBQBDFNBLFSUPBWPJEQPUFOUJBMJOUFSGFSFODFXJUIUIF
QBDFNBLFS5IFTFSFDPNNFOEBUJPOTBSFDPOTJTUFOUXJUIUIFJOEFQFOEFOU
SFTFBSDICZBOESFDPNNFOEBUJPOTPG8JSFMFTT5FDIOPMPHZ3FTFBSDI
1FSTPOTXJUIQBDFNBLFST
r 4IPVME"-8":4LFFQUIFQIPOFNPSFUIBOTJYJODIFTGSPNUIFJS
QBDFNBLFSXIFOUIFQIPOFJTUVSOFE0/
r 4IPVMEOPUDBSSZUIFQIPOFJOBCSFBTUQPDLFU
r 4IPVMEVTFUIFFBSPQQPTJUFUIFQBDFNBLFSUPNJOJNJ[FUIFQPUFOUJBM
GPSJOUFSGFSFODF*GZPVIBWFBOZSFBTPOUPTVTQFDUUIBUJOUFSGFSFODFJT
UBLJOHQMBDF UVSOZPVSQIPOF0''JNNFEJBUFMZ
)FBSJOH"JET
4PNFEJHJUBMXJSFMFTTQIPOFTNBZJOUFSGFSFXJUITPNFIFBSJOHBJET*OUIF
FWFOUPGTVDIJOUFSGFSFODF ZPVNBZXBOUUPDPOTVMUZPVSTFSWJDFQSPWJEFS 
PSDBMMUIFDVTUPNFSTFSWJDFMJOFUPEJTDVTTBMUFSOBUJWFT
0UIFS.FEJDBM%FWJDFT
*GZPVVTFBOZPUIFSQFSTPOBMNFEJDBMEFWJDF DPOTVMUUIFNBOVGBDUVSFS
PGZPVSEFWJDFUPEFUFSNJOFJGUIFZBSFBEFRVBUFMZTIJFMEFEGSPNFYUFSOBM
3'FOFSHZ:PVSQIZTJDJBONBZCFBCMFUPBTTJTUZPVJOPCUBJOJOHUIJT
JOGPSNBUJPO
5VSOZPVSQIPOF0''JOIFBMUIDBSFGBDJMJUJFTXIFOBOZSFHVMBUJPOTQPTUFE
JOUIFTFBSFBTJOTUSVDUZPVUPEPTP)PTQJUBMTPSIFBMUIDBSFGBDJMJUJFTNBZCF
VTJOHFRVJQNFOUUIBUDPVMECFTFOTJUJWFUPFYUFSOBM3'FOFSHZ
0UIFSUJQTBOEDBVUJPOT
r "WPJEVTJOHZPVSQIPOFOFBSNFUBMTUSVDUVSFT GPSFYBNQMF UIFTUFFM
GSBNFPGBCVJMEJOH 
r "WPJEVTJOHZPVSQIPOFOFBSTUSPOHFMFDUSPNBHOFUJDTPVSDFT TVDIBT
NJDSPXBWFPWFOT TPVOETQFBLFST 57BOESBEJP
r "WPJEVTJOHZPVSQIPOFBGUFSBESBNBUJDDIBOHFJOUFNQFSBUVSF
"QQFOEJY
8&&&/PUJDF
5IF%JSFDUJWFPO8BTUF&MFDUSJDBMBOE&MFDUSPOJD&RVJQNFOU 8&&& XIJDI
FOUFSFEJOUPGPSDFBT&VSPQFBOMBXPOUI'FCSVBSZ SFTVMUFEJOB
NBKPSDIBOHFJOUIFUSFBUNFOUPGFMFDUSJDBMFRVJQNFOUBUFOEPGMJGF
5IFQVSQPTFPGUIJT%JSFDUJWFJT BTBGJSTUQSJPSJUZ UIFQSFWFOUJPOPG8&&& 
BOEJOBEEJUJPO UPQSPNPUFUIFSFVTF SFDZDMJOHBOEPUIFSGPSNTPGSFDPWFSZ
PGTVDIXBTUFTTPBTUPSFEVDFEJTQPTBM
5IF8&&&MPHPPOUIFQSPEVDUPSPOJUTCPYJOEJDBUFTUIBUUIJTQSPEVDU
NVTUOPUCFEJTQPTFEPGPSEVNQFEXJUIZPVSPUIFSIPVTFIPMEXBTUF:PV
BSFMJBCMFUPEJTQPTFPGBMMZPVSFMFDUSPOJDPSFMFDUSJDBMXBTUFFRVJQNFOU
CZSFMPDBUJOHPWFSUPUIFTQFDJGJFEDPMMFDUJPOQPJOUGPSSFDZDMJOHPGTVDI
IB[BSEPVTXBTUF*TPMBUFEDPMMFDUJPOBOEQSPQFSSFDPWFSZPGZPVSFMFDUSPOJD
BOEFMFDUSJDBMXBTUFFRVJQNFOUBUUIFUJNFPGEJTQPTBMXJMMBMMPXVTUPIFMQ
DPOTFSWJOHOBUVSBMSFTPVSDFT.PSFPWFS QSPQFSSFDZDMJOHPGUIFFMFDUSPOJD
BOEFMFDUSJDBMXBTUFFRVJQNFOUXJMMFOTVSFTBGFUZPGIVNBOIFBMUIBOE
FOWJSPONFOU'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUFMFDUSPOJDBOEFMFDUSJDBMXBTUF
FRVJQNFOUEJTQPTBM SFDPWFSZ BOEDPMMFDUJPOQPJOUT QMFBTFDPOUBDUZPVS
MPDBMDJUZDFOUSF IPVTFIPMEXBTUFEJTQPTBMTFSWJDF TIPQGSPNXIFSFZPV
QVSDIBTFEUIFFRVJQNFOU PSNBOVGBDUVSFSPGUIFFRVJQNFOU
3P)4$PNQMJBODF
5IJTQSPEVDUJTJODPNQMJBODFXJUI%JSFDUJWF&$PGUIF&VSPQFBO
1BSMJBNFOUBOEPGUIF$PVODJMPG+BOVBSZ POUIFSFTUSJDUJPOPGUIF
VTFPGDFSUBJOIB[BSEPVTTVCTUBODFTJOFMFDUSJDBMBOEFMFDUSPOJDFRVJQNFOU
3P)4 BOEJUTBNFOENFOUT
"QQFOEJY
"4QFDJGJDBUJPOT
4ZTUFNJOGPSNBUJPO
1SPDFTTPS$IJQTFU
r2VBMDPNNยก.4..)[
.FNPSZ
r30./BOE'MBTI.#
r3"..#4%3".
'JHVSFTBSFUIFUPUBM30.BOE3".NFNPSZBWBJMBCMFGPSVTFBOE
TUPSBHF4JODFUIFNFNPSZJTTIBSFECZUIF0QFSBUJOH4ZTUFN 
BQQMJDBUJPOT BOEEBUB UIFBDUVBMBWBJMBCMFNFNPSZJTMFTTUIBOXIBU
JTXSJUUFO
0QFSBUJOHTZTUFN
.JDSPTPGUยก8JOEPXT.PCJMFยก4UBOEBSE
%JTQMBZ
5ZQF
u5SBOTNJTTJWF-$%XJUIXIJUF-&%CBDLMJHIU
3FTPMVUJPO
YEPUTSFTPMVUJPOBU,$PMPST -BOETDBQFWJFX
0SJFOUBUJPO
1PSUSBJUBOE-BOETDBQF ,FZCPBSEPQFO
)4%1"6.54(4.(134&%(&.PEVMF
)4%1"6.54
.)[
(4.(134&%(&
5SJCBOE   
$BNFSBNPEVMF
5ZQF
.BJODBNFSB.FHBQJYFMT$.04
4FDPOEDBNFSB7("DBNFSB
3FTPMVUJPO
69("Y49("Y7("Y
27("Y227("Y
%JHJUBM;PPN
6QUP9
$POOFDUJPO
*0QPSU
)5$&YU64#ยBOQJONJOJ64#BOEBVEJPKBDLJOPOF
&YU64#JTBQSPQSJFUBSZDPOOFDUJPOJOUFSGBDFUIBUJT
USBEFNBSLFECZ)5$
#MVFUPPUI
7XJUI&%3 $MBTTUSBOTNJUQPXFS
8J'J
*&&&CHDPNQMJBOU *OUFSOBM8-"/BOUFOOB
"QQFOEJY
"VEJP
.JDSPQIPOFTQFBLFS
#VJMUJONJDSPQIPOFBOEMPVETQFBLFS GPSIBOETGSFF
TVQQPSU
)FBEQIPOF
.1""$""$ 8."8"7".3DPEFD
1IZTJDBM
%JNFOTJPO
NN - YNN 8 YNN 5
8FJHIU
HXJUICBUUFSZQBDL
$POUSPMTBOEMJHIUT
/BWJHBUJPO
#VUUPOT
-JHIUT
XBZ/BWJHBUJPO1BE$&/5&30,CVUUPO
r1PXFSPOPGG
r-FGUBOE3JHIU4PGULFZT
r)PNFTDSFFO
r#BDL
r5BML TUBSUDBMMBOTXFSDBMM
r&OEDBMM-PDLLFZQBE
rLFZT28&35:LFZCPBSE
rCVUUPOTLFZQBE
r7PMVNFCVUUPOT
r$BNFSB
r$PNNNBOBHFS
r&WFOUOPUJGJDBUJPO
r$IBSHFTUBUVT
r(4.(134TJHOBMT
r#MVFUPPUI8J'JDPOOFDUJPO
&YQBOTJPOTMPU
NJDSP4%TMPU
NJDSP4%ยNFNPSZDBSE 4%DPNQBUJCMF
1PXFSTVQQMZ
#BUUFSZ
N"I-J*PO1PMZNFSSFNPWBCMF SFDIBSHFBCMFCBUUFSZ
5BMLUJNF
6QUPNJOVUFT (4. VQUPNJOVUFT 6.54
4UBOECZ
6QUPIPVST (4. VQUPIPVST 6.54
"$BEBQUFS
r"$JOQVUGSFRVFODZ_"$ )[
r%$PVUQVU7BOE"
4VCKFDUUPOFUXPSLBOEQIPOFVTBHF
*OEFY
*OEFY
"DDFTTJCJMJUZTFUUJOHT
DPOรฑSNBUJPOUJNFPVU
JODBMMBMFSUWPMVNF
NVMUJQSFTTUJNFPVU
TZTUFNGPOUTJ[F
"DUJWF4ZOD
PWFSWJFX
TZODISPOJ[F 
"EEBOESFNPWFQSPHSBNT
"EEBUUBDINFOUUPNFTTBHF
"EPCF3FBEFS 
"MBSN
"MBSNTFUUJOHT
"MFSUT
"OTXFSFOEDBMM
"UUBDINFOUT
"VEJP.BOBHFS 
#BDLVQGJMFT
#BUUFSZ
CBUUFSZJOGPSNBUJPO
CBUUFSZNBOBHFNFOU
MPXCBUUFSZ
#FBNWJB#MVFUPPUI
#MVFUPPUI
CFBNJOH
#MVFUPPUINPEFN
IBOETGSFFIFBETFU
NPEFT
PWFSWJFX
QBSUOFSTIJQT
TUFSFPIFBETFU
TZODISPOJ[F
WJTJCMF
#MVFUPPUI&YQMPSFS 
#SPXTJOHUIF8FC
$BMDVMBUPS
$BMFOEBS 
$BMM)JTUPSZ
$BNFSB
JDPOTBOEJOEJDBUPST
PWFSWJFX
[PPN
$BNFSBTFUUJOHT
$BQUVSFGPSNBUT
$BQUVSFNPEFT
$IFDLCBUUFSZQPXFS
$MFBS4UPSBHF
$MPTFSVOOJOHQSPHSBNT
$PNN.BOBHFS 
$PNQBOZ%JSFDUPSZ
$PNQPTF..4NFTTBHF
$PNQPTFUFYUNFTTBHF
$POGFSFODFDBMM
$POGJSNBUJPOUJNFPVU
$POOFDUJOHUP8J'J/FUXPSL
$POOFDUQIPOFUP*OUFSOFU
%JBMVQ
8J'J
$POOFDUQIPOFUPQSJWBUFOFUXPSL

$POUBDUT 
#FBNDPOUBDUJOGPSNBUJPO
$BMMBDPOUBDU
$SFBUFBOFXDPOUBDU
'JOEBDPOUBDU
4FOEDPOUBDUJOGPSNBUJPOWJBBUFYU
NFTTBHF
*OEFY
4FOEDPOUBDUJOGPSNBUJPOWJB..4

7JFXBOEFEJUBDPOUBDU
$POUBDUTQJDUVSF DBQUVSFNPEF 
$PQZ
DPOUBDUTUP4*.64*.DBSE
รฑMFTCFUXFFOQIPOFBOE1$
NFEJBรฑMFTGSPN1$UPQIPOF
QJDUVSFTBOEWJEFPT
4*.DPOUBDUTUPQIPOF
TPVOEรฑMFUPQIPOF
$VSSFODZTFUUJOH
$VTUPNJ[F)PNFTDSFFO
%BUFTFUUJOH
%FWJDFMPDL
%JBMVQDPOOFDUJPO
%JHJUBMMZTJHONFTTBHFT
%JHJUBM3JHIUT.BOBHFNFOU %3. 
%JHJUBMTJHOBUVSF
%JSFDU1VTI
&NBJM
0VUMPPL
101*."1
TFDVSJUZ
&NFSHFODZDBMM
&ODSZQUNFTTBHFT
&OUFSUFYUBOEOVNCFST
&SSPSSFQPSUJOH
&WFOUOPUJGJDBUJPO
&YDIBOHF4FSWFS
&YDMVEFFNBJMBEESFTTXIFOSFQMZJOH
UPBMM
'FUDI.BJM
'JMF&YQMPSFS 
'JMUFSFNBJM
'JOEDPOUBDUTPOMJOF
'MBHZPVSNFTTBHFT
'MJHIUNPEF
'POUTJ[F EJTQMBZ 
'PSXBSENFTTBHF
(BNFT
(134
)PNFTDSFFO
DIBOHFCBDLHSPVOE
DVTUPNJ[F
PWFSWJFX 
*."1
*ODBMMBMFSUWPMVNF
*OTFSUBMPOHQBVTFJOEJBMJOHTFRVFODF

*OTFSUQBVTFJOEJBMJOHTFRVFODF
*OTFSU4*.64*.$BSE
*OTUBMMNJDSP4%$BSE
*OTUBMM.JDSPTPGU"DUJWF4ZOD
*OTUBMM.*%MFUT
GSPN*OUFSOFU
GSPN1$
MPDBMMZ
*OUFSOBUJPOBMDBMM
*OEFY
*OUFSOFU
*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF 
*OUFSOFU4IBSJOH 
.VMUJQSFTTNPEF
.VTJD1MBZFS
.VUFDBMM
-BOHVBHFMPDBMFTFUUJOH
-&%JOEJDBUPSMJHIUT 
-JDFOTFEBOEQSPUFDUFENFEJB
-PDL
LFZCPBSE
QIPOF
/VNCFSGPSNBU
/VNFSJDNPEF
.BLFDBMM
GSPN$BMM)JTUPSZ
GSPN$POUBDUT
GSPN)PNF4DSFFO
GSPN4QFFE%JBM
.BOBHJOH.FFUJOH3FRVFTUT
.FNPSZ
.FTTBHJOH 
.FTTFOHFS
NJDSP4%$BSE
.JDSPTPGU"DUJWF4ZOD
.JDSPTPGU8JOEPXT.PCJMF%FWJDF
$FOUFS
..4
BDDFTT..4
DSFBUFBOETFOE
..4TFUUJOHT
..4WJEFP DBQUVSFNPEF 
.PEFN
#MVFUPPUINPEFN
64#NPEFN
.15SJNNFS 
0QFSBUJOHTZTUFNWFSTJPO
0VUPGPGGJDF
0VUMPPLFNBJM
0XOFSJOGPSNBUJPO
1BSUTBOEBDDFTTPSJFT
1BVTFJOEJBMJOHTFRVFODF
1%'
1FSTPOBMJOGPSNBUJPO
1IPOFQSPHSBN
1IPOFTQFDJGJDBUJPO
1IPUP DBQUVSFNPEF 
1JDUVSFT7JEFPT 
1JDUVSFUIFNF DBQUVSFNPEF 
1*/ 
1MBZMJTUT "VEJP.BOBHFS

1MBZNFEJB
101
1PXFSNBOBHFNFOU
1SPGJMF
1SPHSBNT
"DUJWF4ZOD
"EPCF3FBEFS
*OEFY
"VEJP.BOBHFS 
#MVFUPPUI&YQMPSFS
$BMDVMBUPS
$BMFOEBS 
$BMM)JTUPSZ
$BNFSB
$MFBS4UPSBHF
$PNN.BOBHFS
$POUBDUT 
'JMF&YQMPSFS
(BNFT
*OUFSOFU&YQMPSFS
*OUFSOFU4IBSJOH 
.FTTBHJOH 
.FTTFOHFS
.15SJNNFS
1IPOF
1JDUVSFT7JEFPT 
2VJDL/PUFT
4"14FUUJOHT
4*..BOBHFS 
4QFFE%JBM 
5BTLT 
5BTL.BOBHFS 
7JEFP3FDPSEFS
7PJDF/PUFT 
8JOEPXT-JWF
8JOEPXT-JWF.PCJMF
8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMF 

1VUDBMMPOIPME
2VJDL-JTU
2VJDL/PUFT 
28&35:,FZCPBSE
3FDFJWF
DBMM
..4NFTTBHF
3FHJPOBMTFUUJOHT
3FQMZNFTTBHF 
3FTFUQIPOF
3FTUBSUQIPOF
3FWJFXTDSFFO
3JOHUPOF  
4"14FUUJOHT 
4FBSDIGPSFNBJMTPOUIF&YDIBOHF
4FSWFS
4FDVSF.VMUJQVSQPTF*OUFSOFU.BJM
&YUFOTJPO 4.*.& 
4FDVSJOH8J'J$POOFDUJPO
4FOE
FNBJM4.4NFTTBHF
..4NFTTBHF
4FOEBOEEPXOMPBEFNBJMT
4FOEBQQPJOUNFOUT
4FOENFTTBHFT
4FUUJOHT
4FUUJOH6Q&NBJM"DDPVOUT
4FUNVTJDBTSJOHUPOF
4FUVQ"DUJWF4ZODPO1$
4FUVQ)PNFTDSFFO
4IBSF1PJOUEPDVNFOUT
4IBSFDPOUBDUJOGPSNBUJPO
4*."DDFTT1SPGJMF 4"1 
4*..BOBHFS
DPQZDPOUBDUTUP4*.64*.DBSE
DPQZ4*.DPOUBDUTUPQIPOF
*OEFY
DSFBUF4*.DPOUBDU
4PVOET
4QFBLFSQIPOF
4QFFE%JBM  
4QPSUT DBQUVSFNPEF 
4UBSUNFOV
4UPQQSPHSBNT
4ZODISPOJ[F
"DUJWF4ZOD
DIBOHFJOGPSNBUJPOUZQFT
NVTJDBOEWJEFP
TDIFEVMFTZODISPOJ[BUJPOXJUI
&YDIBOHF4FSWFS
WJB#MVFUPPUI
8JOEPXT.FEJB1MBZFS
4ZTUFNGPOUTJ[F
5NPEF
5BTLT 
5BTL.BOBHFS 
5JNFTFUUJOH
5VSOJOH0OBOE0GGUIF1IPOF
7FSJGZEJHJUBMTJHOBUVSF
7JEFP DBQUVSFNPEF 
7JEFP$BMM
7JEFP3FDPSEFS
7JFXJOHNFEJBGJMFT
7JFXBOESFQMZUP..4NFTTBHFT
7JFXZPVSBQQPJOUNFOUT
7JTJCMF #MVFUPPUI 
7PJDF/PUFT 
7PJDF5BH
DSFBUFWPJDFUBHGPSQIPOFOVNCFS 
FNBJMBEESFTT PS63-JO
$POUBDUT
DSFBUFWPJDFUBHGPSQSPHSBN
FEJU EFMFUF BOEQMBZWPJDFUBHT

8FCCSPXTFS
8J'J
8JOEPXT-JWF
8JOEPXT-JWF.FTTFOHFS
8JOEPXT.FEJB1MBZFS
รฑMFGPSNBUT
NFOVT
PWFSWJFX
USPVCMFTIPPUJOH
8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS
8JOEPXT.PCJMFTPGUXBSFWFSTJPO
;PPN

Source Exif Data:

File Type                       : PDF
File Type Extension             : pdf
MIME Type                       : application/pdf
PDF Version                     : 1.4
Linearized                      : No
XMP Toolkit                     : 3.1-701
Producer                        : Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows)
Create Date                     : 2007:10:17 16:51:09+08:00
Modify Date                     : 2007:10:17 16:51:09+08:00
Metadata Date                   : 2007:10:17 16:50:56+08:00
Document ID                     : uuid:845D92138E7CDC11B5A3D2BA8A124D72
Instance ID                     : uuid:e9811e38-52b7-421c-a028-2afc6df6c715
Derived From Document Name      : uuid:5cc9cda7-42c3-46dd-a8a5-bc37df62feab
Derived From Document ID        : adobe:docid:indd:05bd1347-59f7-11dc-a4f2-82eaff58a0c8
Derived From Rendition Class    : proof:pdf
Format                          : application/postscript
Title                           : Book_Volans_HTC_English_Manual_WING200.indb
Page Count                      : 194

EXIF Metadata provided by EXIF.tools

HTC WG Multiband Smart Phone User Manual Book Volans HTC English Manual WING200 indb

HTC Corporation Multiband Smart Phone Book Volans HTC English Manual WING200 indb

Users Manual

FCC ID Filing: NM8WG

Navigation menu

Namespaces

Views

Navigation