HTC KSJ PDA Phone User Manual BOOK Kaiser HTC English Manual indb indb

HTC Corporation PDA Phone BOOK Kaiser HTC English Manual indb indb

Kaiser HTC English Manual KAIS140 FCC

Download: HTC KSJ PDA Phone User Manual BOOK Kaiser HTC English Manual indb indb
Mirror Download [FCC.gov]HTC KSJ PDA Phone User Manual BOOK Kaiser HTC English Manual indb indb
Document ID914661
Application IDMdPkEMv5PdmKEdDZOtsv9g==
Document DescriptionKaiser HTC English Manual KAIS140 FCC
Short Term ConfidentialNo
Permanent ConfidentialNo
SupercedeNo
Document TypeUser Manual
Display FormatAdobe Acrobat PDF - pdf
Filesize167.42kB (2092792 bits)
Date Submitted2008-03-14 00:00:00
Date Available2008-07-28 00:00:00
Creation Date2008-03-06 16:55:45
Producing SoftwareAcrobat Distiller 7.0 (Windows)
Document Lastmod2008-03-06 16:55:45
Document TitleBOOK_Kaiser_HTC_English_Manual.indb.indb

1%"1IPOF
6TFS.BOVBM
XXXIUDDPN

1MFBTF3FBE#FGPSF1SPDFFEJOH
5)&#"55&3:*4/05$)"3(&%8)&/:065",&*50650'5)&#09
%0/053&.07&5)&#"55&3:1"$,8)&/5)&%&7*$&*4$)"3(*/(
:0638"33"/5:*4*/7"-*%"5&%*':0601&/035".1&38*5)5)&
%&7*$&4065&3$"4*/(
13*7"$:3&453*$5*0/4
4PNFDPVOUSJFTSFRVJSFGVMMEJTDMPTVSFPGSFDPSEFEUFMFQIPOFDPOWFSTBUJPOT 
BOETUJQVMBUFUIBUZPVNVTUJOGPSNUIFQFSTPOXJUIXIPNZPVBSFTQFBLJOH
UIBUUIFDPOWFSTBUJPOJTCFJOHSFDPSEFE"MXBZTPCFZUIFSFMFWBOUMBXTBOE
SFHVMBUJPOTPGZPVSDPVOUSZXIFOVTJOHUIFSFDPSEJOHGFBUVSFPGZPVS1%"
1IPOF
*/5&--&$56"-1301&35:3*()5*/'03."5*0/
$PQZSJHIUÂ¥)JHI5FDI$PNQVUFS$PSQ"MM3JHIUT3FTFSWFE
BOE&YU64#BSFUSBEFNBSLTBOEPSTFSWJDFNBSLTPG
)JHI5FDI$PNQVUFS$PSQ
.JDSPTPGU .4%04 8JOEPXT 8JOEPXT/5 8JOEPXT4FSWFS 8JOEPXT
.PCJMF 8JOEPXT91 8JOEPXT7JTUB "DUJWF4ZOD 8JOEPXT.PCJMF%FWJDF
$FOUFS *OUFSOFU&YQMPSFS .4/ )PUNBJM 8JOEPXT-JWF 0VUMPPL &YDFM 
1PXFS1PJOU 8PSE BOE8JOEPXT.FEJBBSFFJUIFSSFHJTUFSFEUSBEFNBSLT
PSUSBEFNBSLTPG.JDSPTPGU$PSQPSBUJPOJOUIF6OJUFE4UBUFTBOEPSPUIFS
DPVOUSJFT
#MVFUPPUIBOEUIF#MVFUPPUIMPHPBSFUSBEFNBSLTPXOFECZ#MVFUPPUI4*( 
*OD
8J'JJTBSFHJTUFSFEUSBEFNBSLPGUIF8JSFMFTT'JEFMJUZ"MMJBODF *OD
NJDSP4%JTBUSBEFNBSLPG4%$BSE"TTPDJBUJPO
+BWB +.&BOEBMMPUIFS+BWBCBTFENBSLTBSFUSBEFNBSLTPSSFHJTUFSFE
USBEFNBSLTPG4VO.JDSPTZTUFNT *ODJOUIF6OJUFE4UBUFTBOEPUIFS
DPVOUSJFT
$PQZSJHIUÂ¥ "EPCF4ZTUFNT*ODPSQPSBUFE
$PQZSJHIUÂ¥ .BDSPNFEJB/FUIFSMBOET #7

.BDSPNFEJB 'MBTI .BDSPNFEJB'MBTI .BDSPNFEJB'MBTI-JUFBOE3FBEFS
BSFUSBEFNBSLTBOEPSSFHJTUFSFEUSBEFNBSLTPG.BDSPNFEJB/FUIFSMBOET 
#7PS"EPCF4ZTUFNT*ODPSQPSBUFE
4QSJUF#BDLVQJTBUSBEFNBSLPSTFSWJDFNBSLPG4QSJUF4PGUXBSF
$PQZSJHIUÂ¥ %JMJUIJVN/FUXPSLT *OD"MM3JHIUT3FTFSWFE
$PQZSJHIUÂ¥ &TNFSUFD"("MM3JHIUT3FTFSWFE
"SD4PGU..4$PNQPTFS–$PQZSJHIU¥ "SD4PGU *ODBOEJUT
MJDFOTPST"MM3JHIUT3FTFSWFE"SD4PGUBOEUIF"SD4PGUMPHPBSFSFHJTUFSFE
USBEFNBSLTPG"SD4PGU *ODJOUIF6OJUFE4UBUFTBOEPSPUIFSDPVOUSJFT
Â¥5PN5PN*OUFSOBUJPOBM#7 5IF/FUIFSMBOET1BUFOUTQFOEJOH"MM
SJHIUTSFTFSWFE5PN5PNBOEUIF5PN5PNMPHPBSFSFHJTUFSFEUSBEFNBSLTPG
5PN5PN*OUFSOBUJPOBM#7 5IF/FUIFSMBOET
"MMPUIFSDPNQBOZ QSPEVDUBOETFSWJDFOBNFTNFOUJPOFEIFSFJOBSF
USBEFNBSLT SFHJTUFSFEUSBEFNBSLTPSTFSWJDFNBSLTPGUIFJSSFTQFDUJWF
PXOFST
)5$TIBMMOPUCFMJBCMFGPSUFDIOJDBMPSFEJUPSJBMFSSPSTPSPNJTTJPOT
DPOUBJOFEIFSFJO OPSGPSJODJEFOUBMPSDPOTFRVFOUJBMEBNBHFTSFTVMUJOH
GSPNGVSOJTIJOHUIJTNBUFSJBM5IFJOGPSNBUJPOJTQSPWJEFEiBTJTuXJUIPVU
XBSSBOUZPGBOZLJOEBOEJTTVCKFDUUPDIBOHFXJUIPVUOPUJDF)5$BMTP
SFTFSWFTUIFSJHIUUPSFWJTFUIFDPOUFOUPGUIJTEPDVNFOUBUBOZUJNF
XJUIPVUQSJPSOPUJDF
/PQBSUPGUIJTEPDVNFOUNBZCFSFQSPEVDFEPSUSBOTNJUUFEJOBOZGPSNPS
CZBOZNFBOT FMFDUSPOJDPSNFDIBOJDBM JODMVEJOHQIPUPDPQZJOH SFDPSEJOH
PSTUPSJOHJOBSFUSJFWBMTZTUFN PSUSBOTMBUFEJOUPBOZMBOHVBHFJOBOZGPSN
XJUIPVUQSJPSXSJUUFOQFSNJTTJPOPG)5$

%JTDMBJNFST
5)&8&"5)&3*/'03."5*0/ %"5""/%%0$6.&/5"5*0/"3&1307*%&%
i"4*4u"/%8*5)0658"33"/5:035&$)/*$"-46110350'"/:,*/%
'30.)5$505)&."9*.6.&95&/51&3.*55&%#:"11-*$"#-&-"8 
)5$"/%*54"''*-*"5&4FYQSFTTMZEJTDMBJNBOZBOEBMMSFQSFTFOUBUJPOT
BOEXBSSBOUJFT FYQSFTTPSJNQMJFE BSJTJOHCZMBXPSPUIFSXJTF SFHBSEJOH
UIF8FBUIFS*OGPSNBUJPO %BUB %PDVNFOUBUJPO PSBOZPUIFS1SPEVDUT
BOETFSWJDFT JODMVEJOHXJUIPVUMJNJUBUJPOBOZFYQSFTTPSJNQMJFEXBSSBOUZ
PGNFSDIBOUBCJMJUZ FYQSFTTPSJNQMJFEXBSSBOUZPGGJUOFTTGPSBQBSUJDVMBS
QVSQPTF OPOJOGSJOHFNFOU RVBMJUZ BDDVSBDZ DPNQMFUFOFTT FGGFDUJWFOFTT 
SFMJBCJMJUZ VTFGVMOFTT UIBUUIF8FBUIFS*OGPSNBUJPO %BUBBOEPS
%PDVNFOUBUJPOXJMMCFFSSPSGSFF PSJNQMJFEXBSSBOUJFTBSJTJOHGSPNDPVSTF
PGEFBMJOHPSDPVSTFPGQFSGPSNBODF
8JUIPVUMJNJUJOHUIFGPSFHPJOH JUJTGVSUIFSVOEFSTUPPEUIBU)5$BOE
JUT1SPWJEFSTBSFOPUSFTQPOTJCMFGPS:PVSVTFPSNJTVTFPGUIF8FBUIFS
*OGPSNBUJPO %BUBBOEPS%PDVNFOUBUJPOPSUIFSFTVMUTGSPNTVDIVTF
)5$BOEJUT1SPWJEFSTNBLFOPFYQSFTTPSJNQMJFEXBSSBOUJFT HVBSBOUFFT
PSBGGJSNBUJPOTUIBUXFBUIFSJOGPSNBUJPOXJMMPDDVSPSIBTPDDVSSFEBT
UIFSFQPSUT GPSFDBTUT EBUB PSJOGPSNBUJPOTUBUF SFQSFTFOUPSEFQJDUBOE
JUTIBMMIBWFOPSFTQPOTJCJMJUZPSMJBCJMJUZXIBUTPFWFSUPBOZQFSTPOPS
FOUJUZ QBSUJFTBOEOPOQBSUJFTBMJLF GPSBOZJODPOTJTUFODZ JOBDDVSBDZ PS
PNJTTJPOGPSXFBUIFSPSFWFOUTQSFEJDUFEPSEFQJDUFE SFQPSUFE PDDVSSJOH
PSPDDVSSFE8*5)065-*.*5*/(5)&(&/&3"-*5:0'5)&'03&(0*/( 
:06"$,/08-&%(&5)"55)&8&"5)&3*/'03."5*0/ %"5""/%03
%0$6.&/5"5*0/.":*/$-6%&*/"$$63"$*&4"/%:068*--64&
$0..0/4&/4&"/%'0--0845"/%"3%4"'&5:13&$"65*0/4*/
$0//&$5*0/8*5)5)&64&0'5)&8&"5)&3*/'03."5*0/ %"5"03
%0$6.&/5"5*0/

-JNJUBUJPOPG%BNBHFT
505)&."9*.6.&95&/51&3.*55&%#:"11-*$"#-&-"8 *//0&7&/5
4)"--)5$03*541307*%&34#&-*"#-&5064&303"/:5)*3%1"35:
'03"/:*/%*3&$5 41&$*"- $0/4&26&/5*"- */$*%&/5"-0316/*5*7&
%"."(&40'"/:,*/% */$0/53"$5035035 */$-6%*/( #65/05
-*.*5&%50 */+63: -0440'3&7&/6& -0440'(00%8*-- -0440'
#64*/&440110356/*5: -0440'%"5" "/%03-0440'130'*54
"3*4*/(0650' 033&-"5&%50 */"/:."//&3 035)&%&-*7&3: 
1&3'03."/$&03/0/1&3'03."/$&0'0#-*("5*0/4 0364&0'
5)&8&"5)&3*/'03."5*0/ %"5"03%0$6.&/5"5*0/)&3&6/%&3
3&("3%-&440'5)&'03&4&&"#*-*5:5)&3&0'
*NQPSUBOU)FBMUI*OGPSNBUJPOBOE4BGFUZ1SFDBVUJPOT
8IFOVTJOHUIJTQSPEVDU UIFTBGFUZQSFDBVUJPOTCFMPXNVTUCFUBLFOUP
BWPJEQPTTJCMFMFHBMMJBCJMJUJFTBOEEBNBHFT
3FUBJOBOEGPMMPXBMMQSPEVDUTBGFUZBOEPQFSBUJOHJOTUSVDUJPOT0CTFSWFBMM
XBSOJOHTJOUIFPQFSBUJOHJOTUSVDUJPOTPOUIFQSPEVDU
5PSFEVDFUIFSJTLPGCPEJMZJOKVSZ FMFDUSJDTIPDL GJSF BOEEBNBHFUPUIF
FRVJQNFOU PCTFSWFUIFGPMMPXJOHQSFDBVUJPOT
&-&$53*$"-4"'&5:
5IJTQSPEVDUJTJOUFOEFEGPSVTFXIFOTVQQMJFEXJUIQPXFSGSPNUIF
EFTJHOBUFECBUUFSZPSQPXFSTVQQMZVOJU 0UIFSVTBHFNBZCFEBOHFSPVT
BOEXJMMJOWBMJEBUFBOZBQQSPWBMHJWFOUPUIJTQSPEVDU
4"'&5:13&$"65*0/4'031301&3(306/%*/(*/45"--"5*0/
$"65*0/$POOFDUJOHUPBOJNQSPQFSMZHSPVOEFEFRVJQNFOUDBOSFTVMUJO
BOFMFDUSJDTIPDLUPZPVSEFWJDF
5IJTQSPEVDUJTFRVJQQFEXJUIB64#DBCMFGPSDPOOFDUJOHUIFQSPEVDU
UPBEFTLUPQPSOPUFCPPLDPNQVUFS#FTVSFZPVSDPNQVUFSJTQSPQFSMZ
HSPVOEFE FBSUIFE CFGPSFDPOOFDUJOHUIFQSPEVDUUPUIFDPNQVUFS5IF
QPXFSTVQQMZDPSEPGBEFTLUPQPSOPUFCPPLDPNQVUFSIBTBOFRVJQNFOU
HSPVOEJOHDPOEVDUPSBOEBHSPVOEJOHQMVH5IFQMVHNVTUCFQMVHHFE
JOUPBOBQQSPQSJBUFPVUMFUXIJDIJTQSPQFSMZJOTUBMMFEBOEHSPVOEFEJO
BDDPSEBODFXJUIBMMMPDBMDPEFTBOEPSEJOBODFT

4"'&5:13&$"65*0/4'03108&34611-:6/*5
r 6TFUIFDPSSFDUFYUFSOBMQPXFSTPVSDF
"QSPEVDUTIPVMECFPQFSBUFEPOMZGSPNUIFUZQFPGQPXFSTPVSDF
JOEJDBUFEPOUIFFMFDUSJDBMSBUJOHTMBCFM*GZPVBSFOPUTVSFPGUIFUZQF
PGQPXFSTPVSDFSFRVJSFE DPOTVMUZPVSBVUIPSJ[FETFSWJDFQSPWJEFSPS
MPDBMQPXFSDPNQBOZ'PSBQSPEVDUUIBUPQFSBUFTGSPNCBUUFSZQPXFS
PSPUIFSTPVSDFT SFGFSUPUIFPQFSBUJOHJOTUSVDUJPOTUIBUBSFJODMVEFE
XJUIUIFQSPEVDU
r )BOEMFCBUUFSZQBDLTDBSFGVMMZ
5IJTQSPEVDUDPOUBJOTB-JJPO1PMZNFSCBUUFSZ5IFSFJTBSJTLPGGJSF
BOECVSOTJGUIFCBUUFSZQBDLJTIBOEMFEJNQSPQFSMZ%POPUBUUFNQU
UPPQFOPSTFSWJDFUIFCBUUFSZQBDL%POPUEJTBTTFNCMF DSVTI 
QVODUVSF TIPSUFYUFSOBMDPOUBDUTPSDJSDVJUT EJTQPTFPGJOGJSFPS
XBUFS PSFYQPTFBCBUUFSZQBDLUPUFNQFSBUVSFTIJHIFSUIBO‚$
‚' 
 "3/*/(%BOHFSPGFYQMPTJPOJGCBUUFSZJTJODPSSFDUMZSFQMBDFE
5PSFEVDFSJTLPGGJSFPSCVSOT EPOPUEJTBTTFNCMF DSVTI QVODUVSF 
TIPSUFYUFSOBMDPOUBDUT FYQPTFUPUFNQFSBUVSFBCPWFž$ ž' 
PSEJTQPTFPGJOGJSFPSXBUFS3FQMBDFPOMZXJUITQFDJGJFECBUUFSJFT
3FDZDMFPSEJTQPTFPGVTFECBUUFSJFTBDDPSEJOHUPUIFMPDBMSFHVMBUJPOT
PSSFGFSFODFHVJEFTVQQMJFEXJUIZPVSQSPEVDU
r 5BLFFYUSBQSFDBVUJPOT
r ,FFQUIFCBUUFSZPSEFWJDFESZBOEBXBZGSPNXBUFSPSBOZMJRVJE
BTJUNBZDBVTFBTIPSUDJSDVJU
r ,FFQNFUBMPCKFDUTBXBZTPUIFZEPOUDPNFJODPOUBDUXJUIUIF
CBUUFSZPSJUTDPOOFDUPSTBTJUNBZMFBEUPTIPSUDJSDVJUEVSJOH
PQFSBUJPO
r %POPUVTFBCBUUFSZUIBUBQQFBSTEBNBHFE EFGPSNFE PS
EJTDPMPSFE PSUIFPOFUIBUIBTBOZSVTUPOJUTDBTJOH PWFSIFBUT PS
FNJUTBGPVMPEPS

r "MXBZTLFFQUIFCBUUFSZPVUPGUIFSFBDIPGCBCJFTBOETNBMM
DIJMESFO UPBWPJETXBMMPXJOHPGUIFCBUUFSZ$POTVMUUIFEPDUPS
JNNFEJBUFMZJGUIFCBUUFSZJTTXBMMPXFE
r *GUIFCBUUFSZMFBLT
r %POPUBMMPXUIFMFBLJOHGMVJEUPDPNFJODPOUBDUXJUITLJO
PSDMPUIJOH*GBMSFBEZJODPOUBDU GMVTIUIFBGGFDUFEBSFB
JNNFEJBUFMZXJUIDMFBOXBUFSBOETFFLNFEJDBMBEWJDF
r %POPUBMMPXUIFMFBLJOHGMVJEUPDPNFJODPOUBDUXJUIFZFT
*GBMSFBEZJODPOUBDU %0/05SVCSJOTFXJUIDMFBOXBUFS
JNNFEJBUFMZBOETFFLNFEJDBMBEWJDF
r 5BLFFYUSBQSFDBVUJPOTUPLFFQBMFBLJOHCBUUFSZBXBZGSPNGJSF
BTUIFSFJTBEBOHFSPGJHOJUJPOPSFYQMPTJPO
r $PNNVOJDBUFUIFBQQSPQSJBUFTUFQTJNNFEJBUFMZJODBTFBIB[BSE
PDDVST
4"'&5:13&$"65*0/4'03%*3&$546/-*()5
,FFQUIJTQSPEVDUBXBZGSPNFYDFTTJWFNPJTUVSFBOEFYUSFNFUFNQFSBUVSFT
%POPUMFBWFUIFQSPEVDUPSJUTCBUUFSZJOTJEFBWFIJDMFPSJOQMBDFTXIFSF
UIFUFNQFSBUVSFNBZFYDFFEž$ ž' TVDIBTPOBDBSEBTICPBSE 
XJOEPXTJMM PSCFIJOEBHMBTTUIBUJTFYQPTFEUPEJSFDUTVOMJHIUPSTUSPOH
VMUSBWJPMFUMJHIUGPSFYUFOEFEQFSJPETPGUJNF5IJTNBZEBNBHFUIFQSPEVDU 
PWFSIFBUUIFCBUUFSZ PSQPTFBSJTLUPUIFWFIJDMF
13&7&/5*0/0')&"3*/(-044
$"65*0/1FSNBOFOUIFBSJOHMPTTNBZPDDVSJGFBSQIPOFTPS
IFBEQIPOFTBSFVTFEBUIJHIWPMVNFGPSQSPMPOHFEQFSJPET
PGUJNF
/05&'PS'SBODF )FBEQIPOFTBOE&BSQIPOFT MJTUFECFMPX GPSUIJTEFWJDF
IBWFCFFOUFTUFEUPDPNQMZXJUIUIF4PVOE1SFTTVSF-FWFMSFRVJSFNFOUMBJE
EPXOJOUIFBQQMJDBCMF/'&/BOEPS/'&/
TUBOEBSETBTSFRVJSFECZ'SFODI"SUJDMF-
r &BSQIPOF NBOVGBDUVSFECZ.FSSZ .PEFM&.$

4"'&5:*/"*3$3"'54
%VFUPUIFQPTTJCMFJOUFSGFSFODFDBVTFECZUIJTQSPEVDUUPBOBJSDSBGUT
OBWJHBUJPOTZTUFNBOEJUTDPNNVOJDBUJPOTOFUXPSL VTJOHUIJTEFWJDFT
QIPOFGVODUJPOPOCPBSEBOBJSQMBOFJTBHBJOTUUIFMBXJONPTUDPVOUSJFT*G
ZPVXBOUUPVTFUIJTEFWJDFXIFOPOCPBSEBOBJSDSBGU SFNFNCFSUPUVSOPGG
UIFQIPOFCZTXJUDIJOHUP'MJHIU.PEF
&/7*30/.&/53&453*$5*0/4
%POPUVTFUIJTQSPEVDUJOHBTTUBUJPOT GVFMEFQPUT DIFNJDBMQMBOUTPS
XIFSFCMBTUJOHPQFSBUJPOTBSFJOQSPHSFTT PSJOQPUFOUJBMMZFYQMPTJWF
BUNPTQIFSFTTVDIBTGVFMMJOHBSFBT GVFMTUPSFIPVTFT CFMPXEFDLPO
CPBUT GVFMPSDIFNJDBMUSBOTGFSPSTUPSBHFGBDJMJUJFT BOEBSFBTXIFSFUIF
BJSDPOUBJOTDIFNJDBMTPSQBSUJDMFT TVDIBTHSBJO EVTU PSNFUBMQPXEFST
1MFBTFCFBXBSFUIBUTQBSLTJOTVDIBSFBTDPVMEDBVTFBOFYQMPTJPOPSGJSF
SFTVMUJOHJOCPEJMZJOKVSZPSFWFOEFBUI
&91-04*7&"5.041)&3&4
8IFOJOBOZBSFBXJUIBQPUFOUJBMMZFYQMPTJWFBUNPTQIFSFPSXIFSF
GMBNNBCMFNBUFSJBMTFYJTU UIFQSPEVDUTIPVMECFUVSOFEPGGBOEUIFVTFS
TIPVMEPCFZBMMTJHOTBOEJOTUSVDUJPOT4QBSLTJOTVDIBSFBTDPVMEDBVTFBO
FYQMPTJPOPSGJSFSFTVMUJOHJOCPEJMZJOKVSZPSFWFOEFBUI6TFSTBSFBEWJTFE
OPUUPVTFUIFFRVJQNFOUBUSFGVFMJOHQPJOUTTVDIBTTFSWJDFPSHBTTUBUJPOT 
BOEBSFSFNJOEFEPGUIFOFFEUPPCTFSWFSFTUSJDUJPOTPOUIFVTFPGSBEJP
FRVJQNFOUJOGVFMEFQPUT DIFNJDBMQMBOUT PSXIFSFCMBTUJOHPQFSBUJPOT
BSFJOQSPHSFTT"SFBTXJUIBQPUFOUJBMMZFYQMPTJWFBUNPTQIFSFBSFPGUFO 
CVUOPUBMXBZT DMFBSMZNBSLFE5IFTFJODMVEFGVFMJOHBSFBT CFMPXEFDLPO
CPBUT GVFMPSDIFNJDBMUSBOTGFSPSTUPSBHFGBDJMJUJFT BOEBSFBTXIFSFUIFBJS
DPOUBJOTDIFNJDBMTPSQBSUJDMFT TVDIBTHSBJO EVTU PSNFUBMQPXEFST
30"%4"'&5:
7FIJDMFESJWFSTJONPUJPOBSFOPUQFSNJUUFEUPVTFUFMFQIPOZTFSWJDFTXJUI
IBOEIFMEEFWJDFT FYDFQUJOUIFDBTFPGFNFSHFODZ*OTPNFDPVOUSJFT 
VTJOHIBOETGSFFEFWJDFTBTBOBMUFSOBUJWFJTBMMPXFE
4"'&5:13&$"65*0/4'033'&910463&
r "WPJEVTJOHZPVSEFWJDFOFBSNFUBMTUSVDUVSFT GPSFYBNQMF UIFTUFFM
GSBNFPGBCVJMEJOH 

r "WPJEVTJOHZPVSEFWJDFOFBSTUSPOHFMFDUSPNBHOFUJDTPVSDFT TVDIBT
NJDSPXBWFPWFOT TPVOETQFBLFST 57BOESBEJP
r 6TFPOMZPSJHJOBMNBOVGBDUVSFSBQQSPWFEBDDFTTPSJFT PSBDDFTTPSJFT
UIBUEPOPUDPOUBJOBOZNFUBM
r 6TFPGOPOPSJHJOBMNBOVGBDUVSFSBQQSPWFEBDDFTTPSJFTNBZWJPMBUF
ZPVSMPDBM3'FYQPTVSFHVJEFMJOFTBOETIPVMECFBWPJEFE
*/5&3'&3&/$&8*5).&%*$"-&26*1.&/5'6/$5*0/4
5IJTQSPEVDUNBZDBVTFNFEJDBMFRVJQNFOUUPNBMGVODUJPO5IFVTFPGUIJT
EFWJDFJTGPSCJEEFOJONPTUIPTQJUBMTBOENFEJDBMDMJOJDT
*GZPVVTFBOZPUIFSQFSTPOBMNFEJDBMEFWJDF DPOTVMUUIFNBOVGBDUVSFS
PGZPVSEFWJDFUPEFUFSNJOFJGJUJTBEFRVBUFMZTIJFMEFEGSPNFYUFSOBM
3'FOFSHZ:PVSQIZTJDJBONBZCFBCMFUPBTTJTUZPVJOPCUBJOJOHUIJT
JOGPSNBUJPO
5VSOUIFQIPOF0''JOIFBMUIDBSFGBDJMJUJFTXIFOBOZSFHVMBUJPOTQPTUFEJO
UIFTFBSFBTJOTUSVDUZPVUPEPTP)PTQJUBMTPSIFBMUIDBSFGBDJMJUJFTNBZCF
VTJOHFRVJQNFOUUIBUDPVMECFTFOTJUJWFUPFYUFSOBM3'FOFSHZ
)&"3*/("*%4
4PNFEJHJUBMXJSFMFTTQIPOFTNBZJOUFSGFSFXJUITPNFIFBSJOHBJET*OUIF
FWFOUPGTVDIJOUFSGFSFODF ZPVNBZXBOUUPDPOTVMUZPVSTFSWJDFQSPWJEFS 
PSDBMMUIFDVTUPNFSTFSWJDFMJOFUPEJTDVTTBMUFSOBUJWFT
/0/*0/*;*/(3"%*"5*0/
:PVSEFWJDFIBTBOJOUFSOBMBOUFOOB5IJTQSPEVDUTIPVMECFPQFSBUFEJO
JUTOPSNBMVTFQPTJUJPOUPFOTVSFUIFSBEJBUJWFQFSGPSNBODFBOETBGFUZ
PGUIFJOUFSGFSFODF"TXJUIPUIFSNPCJMFSBEJPUSBOTNJUUJOHFRVJQNFOU 
VTFSTBSFBEWJTFEUIBUGPSTBUJTGBDUPSZPQFSBUJPOPGUIFFRVJQNFOUBOE
GPSUIFTBGFUZPGQFSTPOOFM JUJTSFDPNNFOEFEUIBUOPQBSUPGUIFIVNBO
CPEZCFBMMPXFEUPDPNFUPPDMPTFUPUIFBOUFOOBEVSJOHPQFSBUJPOPGUIF
FRVJQNFOU

6TFPOMZUIFTVQQMJFEJOUFHSBMBOUFOOB6TFPGVOBVUIPSJ[FEPSNPEJGJFE
BOUFOOBTNBZJNQBJSDBMMRVBMJUZBOEEBNBHFUIFQIPOF DBVTJOHMPTTPG
QFSGPSNBODFBOE4"3MFWFMTFYDFFEJOHUIFSFDPNNFOEFEMJNJUTBTXFMM
BTSFTVMUJOOPODPNQMJBODFXJUIMPDBMSFHVMBUPSZSFRVJSFNFOUTJOZPVS
DPVOUSZ
5PBTTVSFPQUJNBMQIPOFQFSGPSNBODFBOEFOTVSFIVNBOFYQPTVSFUP3'
FOFSHZJTXJUIJOUIFHVJEFMJOFTTFUGPSUIJOUIFSFMFWBOUTUBOEBSET BMXBZT
VTFZPVSEFWJDFPOMZJOJUTOPSNBMVTFQPTJUJPO%POPUUPVDIPSIPMEUIF
BOUFOOBBSFBVOOFDFTTBSJMZXIFOQMBDJOHPSSFDFJWJOHBQIPOFDBMM$POUBDU
XJUIUIFBOUFOOBBSFBNBZJNQBJSDBMMRVBMJUZBOEDBVTFZPVSEFWJDFUP
PQFSBUFBUBIJHIFSQPXFSMFWFMUIBOOFFEFE"WPJEJOHDPOUBDUXJUIUIF
BOUFOOBBSFBXIFOUIFQIPOFJT*/64&PQUJNJ[FTUIFBOUFOOBQFSGPSNBODF
BOEUIFCBUUFSZMJGF
"OUFOOBMPDBUJPO

(FOFSBM1SFDBVUJPOT
r )FFETFSWJDFNBSLJOHT
&YDFQUBTFYQMBJOFEFMTFXIFSFJOUIF0QFSBUJOHPS4FSWJDF
EPDVNFOUBUJPO EPOPUTFSWJDFBOZQSPEVDUZPVSTFMG4FSWJDFOFFEFE
PODPNQPOFOUTJOTJEFUIFTFDPNQBSUNFOUTTIPVMECFEPOFCZBO
BVUIPSJ[FETFSWJDFUFDIOJDJBOPSQSPWJEFS
r %BNBHFSFRVJSJOHTFSWJDF
6OQMVHUIFQSPEVDUGSPNUIFFMFDUSJDBMPVUMFUBOESFGFSTFSWJDJOHUP
BOBVUIPSJ[FETFSWJDFUFDIOJDJBOPSQSPWJEFSVOEFSUIFGPMMPXJOH
DPOEJUJPOT
r -JRVJEIBTCFFOTQJMMFEPSBOPCKFDUIBTGBMMFOJOUPUIFQSPEVDU
r 5IFQSPEVDUIBTCFFOFYQPTFEUPSBJOPSXBUFS
r 5IFQSPEVDUIBTCFFOESPQQFEPSEBNBHFE
r 5IFSFBSFOPUJDFBCMFTJHOTPGPWFSIFBUJOH
r 5IFQSPEVDUEPFTOPUPQFSBUFOPSNBMMZXIFOZPVGPMMPXUIF
PQFSBUJOHJOTUSVDUJPOT
r "WPJEIPUBSFBT
5IFQSPEVDUTIPVMECFQMBDFEBXBZGSPNIFBUTPVSDFTTVDIBT
SBEJBUPST IFBUSFHJTUFST TUPWFT PSPUIFSQSPEVDUT JODMVEJOH CVU
MJNJUFEUP BNQMJGJFST UIBUQSPEVDFIFBU
r "WPJEXFUBSFBT
/FWFSVTFUIFQSPEVDUJOBXFUMPDBUJPO
r "WPJEVTJOHZPVSEFWJDFBGUFSBESBNBUJDDIBOHFJOUFNQFSBUVSF
8IFOZPVNPWFZPVSEFWJDFCFUXFFOFOWJSPONFOUTXJUIWFSZ
EJGGFSFOUUFNQFSBUVSFBOEPSIVNJEJUZSBOHFT 'PSFYBNQMF GSPN
XBSNJOEPPSDPOEJUJPOTJOBDPUUBHFPOBNPVOUBJOUPGSFF[JOH
PVUEPPSDPOEJUJPOT DPOEFOTBUJPONBZGPSNPOPSXJUIJOUIFEFWJDF
5PBWPJEEBNBHJOHUIFEFWJDF BMMPXTVGGJDJFOUUJNFGPSUIFNPJTUVSF
UPFWBQPSBUFCFGPSFVTJOHUIFEFWJDF
/05*$&8IFOUBLJOHUIFEFWJDFGSPNMPXUFNQFSBUVSFDPOEJUJPOTJOUPB
XBSNFSFOWJSPONFOUPSGSPNIJHIUFNQFSBUVSFDPOEJUJPOTJOUP
BDPPMFSFOWJSPONFOU BMMPXUIFEFWJDFUPBDDMJNBUFUPSPPN
UFNQFSBUVSFCFGPSFUVSOJOHPOQPXFS

r "WPJEQVTIJOHPCKFDUTJOUPQSPEVDU
/FWFSQVTIPCKFDUTPGBOZLJOEJOUPDBCJOFUTMPUTPSPUIFSPQFOJOHT
JOUIFQSPEVDU4MPUTBOEPQFOJOHTBSFQSPWJEFEGPSWFOUJMBUJPO5IFTF
PQFOJOHTNVTUOPUCFCMPDLFEPSDPWFSFE
r .PVOUJOHBDDFTTPSJFT
%POPUVTFUIFQSPEVDUPOBOVOTUBCMFUBCMF DBSU TUBOE USJQPE 
PSCSBDLFU"OZNPVOUJOHPGUIFQSPEVDUTIPVMEGPMMPXUIF
NBOVGBDUVSFSTJOTUSVDUJPOT BOETIPVMEVTFBNPVOUJOHBDDFTTPSZ
SFDPNNFOEFECZUIFNBOVGBDUVSFS
r "WPJEVOTUBCMFNPVOUJOH
%POPUQMBDFUIFQSPEVDUXJUIBOVOTUBCMFCBTF
r 6TFQSPEVDUXJUIBQQSPWFEFRVJQNFOU
5IJTQSPEVDUTIPVMECFVTFEPOMZXJUIQFSTPOBMDPNQVUFSTBOE
PQUJPOTJEFOUJGJFEBTTVJUBCMFGPSVTFXJUIZPVSFRVJQNFOU
r "EKVTUUIFWPMVNF
5VSOEPXOUIFWPMVNFCFGPSFVTJOHIFBEQIPOFTPSPUIFSBVEJP
EFWJDFT
r $MFBOJOH
6OQMVHUIFQSPEVDUGSPNUIFXBMMPVUMFUCFGPSFDMFBOJOH%POPUVTF
MJRVJEDMFBOFSTPSBFSPTPMDMFBOFST6TFBEBNQDMPUIGPSDMFBOJOH CVU
/&7&3VTFXBUFSUPDMFBOUIF-$%TDSFFO

$POUFOUT
$IBQUFS (FUUJOH4UBSUFE

 (FUUJOHUP,OPX:PVS1%"1IPOFBOE"DDFTTPSJFT 
 *OTUBMMJOHUIF64*.4*.$BSEBOE#BUUFSZ 
 *OTUBMMJOHB4UPSBHF$BSE 
 4UBSUJOH6Q 
 5IF5PEBZ4DSFFO 
 5IF4UBSU.FOV 
 2VJDL.FOV 
 )5$)PNF 
 'JOHFS4DSPMMJOHBOE'JOHFS1BOOJOH 
 4UBUVT*DPOT 
 1SPHSBNT 
 4FUUJOHT 
$IBQUFS &OUFSJOHBOE4FBSDIJOH
*OGPSNBUJPO

 6TJOHUIF)BSEXBSF,FZCPBSE 
 &OUFSJOH*OGPSNBUJPO 
 6TJOHUIF0OTDSFFO,FZCPBSE 
 6TJOH-FUUFS3FDPHOJ[FS 
 6TJOH#MPDL3FDPHOJ[FS 

 6TJOH5SBOTDSJCFS 
 6TJOH4ZNCPM1BE 
 6TJOH/PUFTUP%SBX 8SJUFBOE3FDPSE7PJDF/PUFT 
 4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO 
$IBQUFS 6TJOH1IPOF'FBUVSFT

 6TJOHUIF1IPOF 
 .BLJOHB$BMM 
 3FDFJWJOHB$BMM 
 .BLJOHB7JEFP$BMM 
 3FDFJWJOHB7JEFP$BMM 
 4NBSU%JBMJOH 
 "EEJUJPOBM%JBMJOH*OGPSNBUJPO 
 4FUUJOH6Q#MVFUPPUI4*."DDFTTGPS$BS,JU1IPOFT 
$IBQUFS 4FUUJOH6Q:PVS1%"1IPOF

 #BTJD4FUUJOHT 
 1FSTPOBMJ[JOHUIF5PEBZ4DSFFO 
 $VTUPNJ[JOH1IPOF4FUUJOHTBOE4FSWJDFT 
 1SPUFDUJOH:PVS%FWJDF 
 0UIFS4FUUJOHT 

$IBQUFS 4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPO8JUI
:PVS$PNQVUFS

 "CPVU4ZODISPOJ[BUJPO 
 4FUUJOH6Q8JOEPXT.PCJMF¡%FWJDF$FOUFS
PO8JOEPXT7JTUB 
 4FUUJOH6Q"DUJWF4ZOD¡PO8JOEPXT91 
 4ZODISPOJ[JOH8JUI:PVS$PNQVUFS 
 4ZODISPOJ[JOHWJB#MVFUPPUI 
 4ZODISPOJ[JOH.VTJDBOE7JEFP 
$IBQUFS 0SHBOJ[JOH$POUBDUT 
"QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS
*OGPSNBUJPO

 .BOBHJOH:PVS1IPOFCPPL 
 $POUBDUT 
 4*..BOBHFS 
 $BMFOEBS 
 5BTLT 
 /PUFT 
 7PJDF3FDPSEFS 
$IBQUFS &YDIBOHJOH.FTTBHFT

 .FTTBHJOH 
 5FYU.FTTBHFT 
 ..4 

 5ZQFTPG&NBJM"DDPVOUT 
 &NBJM4FUVQ8J[BSE 
 6TJOH&NBJM 
 6TJOH,FZCPBSE4IPSUDVUT 
$IBQUFS 8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMT
BOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT

 4ZODISPOJ[JOH:PVS%FWJDFXJUIUIF&YDIBOHF4FSWFS
 8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMT 
 .BOBHJOH.FFUJOH3FRVFTUT 
 'JOEJOH$POUBDUTJOUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZ 
 &NBJM4FDVSJUZ 
$IBQUFS 8PSLJOH8JUI%PDVNFOUT
BOE'JMFT

 .JDSPTPGU¡0GGJDF.PCJMF 
 "EPCF¡3FBEFS¡-& 
 $PQZJOHBOE.BOBHJOH'JMFT 
 ;*1 
 #BDLJOH6Q%BUB 
$IBQUFS (FUUJOH$POOFDUFE

 $PNN.BOBHFS 
 $POOFDUJPO4FUVQ 
 8BZTPG$POOFDUJOHUPUIF*OUFSOFU 

 8J'J 
 (134 
 %JBMVQBOE0UIFS$POOFDUJPOT 
 4UBSUJOHB%BUB$POOFDUJPO 
 *OUFSOFU&YQMPSFS¡.PCJMF 
 6TJOH:PVS%FWJDFBTB.PEFN *OUFSOFU4IBSJOH  
#MVFUPPUI 
8JOEPXT-JWF– 
$IBQUFS 6TJOH(14

 (VJEFMJOFTBOE1SFQBSBUJPOGPS6TJOH(14 
 %PXOMPBEJOH4BUFMMJUF%BUBWJB2VJDL(14 
 6TJOH5PN5PN/"7*("503 
 (14$POUSPMT 
$IBQUFS &YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB

 $BNFSB 
 1JDUVSFT7JEFPT 
 8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS.PCJMF 
 4USFBNJOH.FEJB1MBZFS 
 "VEJP.BOBHFS 

$IBQUFS .BOBHJOH:PVS1%"1IPOF

 "EEJOHBOE3FNPWJOH1SPHSBNT 
 .BOBHJOH.FNPSZ 
 5BTL.BOBHFS 
 3FTFUUJOH:PVS%FWJDF 
 $IFDLJOH4ZTUFN*OGPSNBUJPO 
 8JOEPXT6QEBUF 
 #BUUFSZ4BWJOH5JQT 
$IBQUFS 6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT

 7PJDF4QFFE%JBM 
 +BWB 
 4QC(134.POJUPS 
 8PSME$BSE.PCJMF 
"QQFOEJY 

" 3FHVMBUPSZ/PUJDFT 
" 4QFDJGJDBUJPOT 
*OEFY

$IBQUFS
(FUUJOH4UBSUFE
(FUUJOHUP,OPX:PVS1%"1IPOF
BOE"DDFTTPSJFT
*OTUBMMJOHUIF64*.4*.$BSEBOE#BUUFSZ
*OTUBMMJOHB4UPSBHF$BSE
4UBSUJOH6Q
5IF5PEBZ4DSFFO
5IF4UBSU.FOV
2VJDL.FOV
)5$)PNF
'JOHFS4DSPMMJOHBOE'JOHFS1BOOJOH
4UBUVT*DPOT
1SPHSBNT
4FUUJOHT
(FUUJOH4UBSUFE
(FUUJOHUP,OPX:PVS1%"1IPOFBOE
"DDFTTPSJFT
-FGUQBOFM
3JHIUQBOFM
70*$&$0.."/%
r 1SFTTUPBDUJWBUFPSDBODFMWPJDF
SFDPHOJUJPO4FF$IBQUFSGPSEFUBJMT
r 1SFTTBOEIPMEUPSFDPSEBWPJDFOPUF
+PH8IFFM
r 4DSPMMVQPS
EPXOUPOBWJHBUF
UISPVHINFOVT 
QSPHSBN
JOTUSVDUJPOTQSFTT
UIFXIFFMUPDBSSZ
PVUTFMFDUJPO
r %VSJOHBDBMMPS
QMBZJOHNVTJD 
TDSPMMVQPSEPXO
UPBEKVTUUIF
TPVOEWPMVNF
r 8IFOSFDFJWJOH
BOJODPNJOHDBMM 
TDSPMMEPXOUP
TJMFODFUIFBVEJP
OPUJGJDBUJPO
0,CVUUPO
1SFTTUPDPOGJSNZPVS
EBUBFOUSJFT PSUPFYJU
UIFQSPHSBNJOVTF
108&3
1SFTTUPUVSOPGGUIF
EJTQMBZUFNQPSBSJMZ
5PUVSOPGGUIFQPXFS 
QSFTTBOEIPMEGPS
BCPVUTFDPOET'PS
NPSFJOGPSNBUJPO 
TFFi4UBSUJOH6QuJO
UIJTDIBQUFS
$".&3"
1SFTTUPMBVODIUIF
$BNFSB4FF$IBQUFS
GPSEFUBJMT
4UZMVT
(FUUJOH4UBSUFE
'SPOUQBOFM
4FDPOE$BNFSB
6TFUIJTWJEFP
DBNFSBGPSWJEFP
DBMMDPOWFSTBUJPOT
/PUJGJDBUJPO-&%T
4FFEFTDSJQUJPOCFMPX
)BSEXBSF,FZCPBSE
4FF$IBQUFSGPSEFUBJMT
&BSQJFDF
-JTUFOUPBQIPOF
DBMMGSPNIFSF
5PVDI4DSFFO
-FGU3JHIU
40'5,&:T
5"-,
1SFTTUPBOTXFS
BOJODPNJOHDBMM
PSEJBMBOVNCFS
45"35.&/6
*/5&3/&5&91-03&3
4FF$IBQUFSGPSEFUBJMT
/"7*("5*0/$POUSPM&/5&3
1SFTTUIJTNVMUJEJSFDUJPOBMDPOUSPMVQ EPXO 
MFGU PSSJHIUUPNPWFUISPVHINFOVTBOE
QSPHSBNJOTUSVDUJPOTDBSSZPVUUIFTFMFDUJPO
CZQSFTTJOHUIFDFOUFSCVUUPO
&/%
1SFTTUPFOEBDBMMPSUP
SFUVSOUPUIF5PEBZTDSFFO
0,
4FF0,CVUUPO
.&44"(*/(
4FF$IBQUFSGPSEFUBJMT
-FGU-&% 4IPXT(SFFOBOE"NCFSMJHIUTGPS)4%1"6.54&%(&(4.(134
TUBOECZ NFTTBHF BOEOFUXPSLTUBUVTBTXFMMBTGPSOPUJGJDBUJPOBOE
CBUUFSZDIBSHJOHTUBUVT4IPXTBGMBTIJOHSFEMJHIUXIFOUIFCBUUFSZMFWFM
SFBDIFTPSMPXFS
3JHIU-&% 4IPXTBGMBTIJOH#MVFMJHIUGPS#MVFUPPUITZTUFNOPUJGJDBUJPOPGQPXFSFE
VQBOESFBEZUPUSBOTNJU#MVFUPPUITJHOBM PSBGMBTIJOH(SFFOMJHIUGPS
8J'JTUBUVT8IFOCPUI#MVFUPPUIBOE8J'JBSFFOBCMFE UIFJSMJHIUTGMBTI
BMUFSOBUFMZ4IPXT"NCFSMJHIUGPS(14TUBUVT
(FUUJOH4UBSUFE
#BDLQBOFM
(14"OUFOOB
$POOFDUPS
1FFMPGGUIFSVCCFS
DBQBOEDPOOFDU
BOFYUFSOBM(14
BOUFOOBGPS
CFUUFS(14TJHOBM
SFDFQUJPO
/PUF 1MFBTFVTF
POMZUIF
FYUFSOBM(14
BOUFOOB
XJUINPEFM
OVNCFS
("4
4QFBLFS
.FHBQJYFM
$BNFSB
4FF$IBQUFS
GPSEFUBJMT
#BDL$PWFS
4MJEFUIFCBDL
DPWFSVQXBSEUP
SFNPWFJU
NJDSP4%4MPU
4FF*OTUBMMJOHB
4UPSBHF$BSEGPS
EFUBJMT
3&4&5
8JUIUIFTUZMVT QSFTT
UIF3&4&5CVUUPOUP
TPGUSFTFUZPVSEFWJDF
.JDSPQIPOF
4ZOD$POOFDUPS&BSQIPOF+BDL
$POOFDUUIFTVQQMJFE64#DBCMFUPTZODISPOJ[FJOGPSNBUJPOPSQMVHJOUIF"$
BEBQUFSUPSFDIBSHFUIFCBUUFSZ:PVDBOBMTPDPOOFDUUIFTVQQMJFE64#TUFSFP
IFBETFUGPSIBOETGSFFDPOWFSTBUJPOPSGPSMJTUFOJOHUPBVEJPNFEJB
(FUUJOH4UBSUFE
"DDFTTPSJFT
/P
"DDFTTPSZ
'VODUJPO
"$BEBQUFS
3FDIBSHFTUIFCBUUFSZ
64#4ZODDBCMF
$POOFDUTZPVSEFWJDFUPB1$BOETZODISPOJ[FTEBUB
4UFSFPIFBETFU
1SPWJEFTBWPMVNFDPOUSPMTMJEFSBOEB4FOE&OE
CVUUPO1SFTTUIF4FOE&OECVUUPOUPQJDLVQBDBMMPS
QVUBDBMMPOIPMEQSFTTBOEIPMEUIFCVUUPOUPFOE
UIFDBMM
1PVDI
"DUTBTBQSPUFDUJWFDBSSZJOHDBTFGPSZPVSEFWJDF
(FUUJOH4UBSUFE
*OTUBMMJOHUIF64*.4*.$BSEBOE#BUUFSZ
"MXBZTUVSOPGGZPVSEFWJDFCFGPSFJOTUBMMJOHSFQMBDJOHUIF64*.4*.DBSE
BOECBUUFSZ5IF64*.4*.DBSEDPOUBJOTZPVSQIPOFOVNCFS TFSWJDF
EFUBJMT BOEQIPOFCPPLNFTTBHFNFNPSZ:PVSEFWJDFTVQQPSUTCPUI7
BOE74*.DBSET4PNFMFHBDZ4*.DBSETXJMMOPUGVODUJPOXJUIZPVSEFWJDF
:PVTIPVMEDPOTVMUXJUIZPVSTFSWJDFQSPWJEFSGPSBSFQMBDFNFOU64*.4*.
DBSE5IFSFNBZCFGFFTGPSUIJTTFSWJDF
:PVSEFWJDFDPOUBJOTBSFDIBSHFBCMF-JJPOQPMZNFSCBUUFSZ*UJTEFTJHOFEUP
VTFPOMZNBOVGBDUVSFSTQFDJGJFEPSJHJOBMCBUUFSJFTBOEBDDFTTPSJFT#BUUFSZ
QFSGPSNBODFEFQFOETPONBOZGBDUPST JODMVEJOHOFUXPSLDPOGJHVSBUJPO 
TJHOBMTUSFOHUI UIFUFNQFSBUVSFPGUIFFOWJSPONFOUJOXIJDIZPVPQFSBUF
ZPVSEFWJDF UIFGFBUVSFTBOEPSTFUUJOHTZPVTFMFDUBOEVTF JUFNTBUUBDIFE
UPDPOOFDUJOHQPSUT BOEZPVSWPJDF EBUB BOEPUIFSQSPHSBNVTBHF
QBUUFSOT
#BUUFSZMJGFFTUJNBUFT BQQSPYJNBUJPOT 
r 4UBOECZUJNF6QUPIPVSTGPS6.54
6QUPIPVSTGPS(4.
r 5BMLUJNF6QUPNJOVUFTGPS6.54
6QUPNJOVUFTGPS(4.
6QUPNJOVUFTGPSWJEFPDBMM WJEFPUFMFQIPOZ
8BSOJOH
5PSFEVDFSJTLPGGJSFPSCVSOT
r%POPUBUUFNQUUPPQFO EJTBTTFNCMF PSTFSWJDFUIFCBUUFSZQBDL
r%POPUDSVTI QVODUVSF TIPSUFYUFSOBMDPOUBDUT PSEJTQPTFPGJOGJSF
PSXBUFS
r%POPUFYQPTFUPUFNQFSBUVSFTBCPWFP$ P' 
r3FQMBDFPOMZXJUIUIFCBUUFSZQBDLEFTJHOBUFEGPSUIJTQSPEVDU
r3FDZDMFPSEJTQPTFPGVTFECBUUFSZBTTUJQVMBUFECZMPDBMSFHVMBUJPO
*NQPSUBOU
#FGPSFPQFOJOHUIF4*.DBSEEPPS NBLFTVSFZPVUVSOPGGUIFEFWJDF
GJSTU0QFOJOHUIF4*.DBSEEPPSXIJMFUIFEFWJDFJTUVSOFEPONBZ
EBNBHFUIFEFWJDF
(FUUJOH4UBSUFE
5PJOTUBMMUIF64*.4*.DBSE
 .BLFTVSFZPVSEFWJDFJTUVSOFEPGG
 4MJEFPVUUIFIBSEXBSFLFZCPBSE
 4MJEFUIF4*.DBSEEPPSMPDLUPUIFMFGUBOEUIFOPQFOUIF4*.DBSE
EPPS
 )PMEUIF64*.4*.DBSEXJUIJUTHPMEDPOUBDUTGBDJOHEPXOBOEJUT
DVUPGGDPSOFSGBDJOHUPXBSEPVUTJEFPGUIFTMPU*OTFSUUIF64*.4*.
DBSECZTMJEJOHJUJOUPUIFTMPU
5JQ
:PVhMMBMTPTFFBOJMMVTUSBUJPOPOIPXUPJOTFSUUIF64*.4*.DBSEPOUIF
4*.DBSEEPPS

 "GUFSJOTFSUJOHUIF64*.4*.DBSE DMPTFUIF4*.DBSEEPPSBOEUIFO
MPDLJUCZTMJEJOHUIFMPDLUPUIFSJHIU
5PSFNPWFUIF64*.4*.DBSE
5PSFNPWFUIF64*.4*.DBSE QVTIUIF64*.4*.DBSEPVUGSPNUIFCBDLPG
UIFTMPUBOEUIFOTMJEFJUPVUGSPNUIF4*.DBSETMPU
(FUUJOH4UBSUFE
5PJOTUBMMUIFCBUUFSZ
*OTUBMMUIFCBUUFSZCZJOTFSUJOHJUXJUIJUTFYQPTFEDPQQFSQBSUBMJHOFEXJUI
UIFQSPUSVEJOHDPQQFSDPOEVDUPSPOUIFVQQFSSJHIUTJEFPGUIFCBUUFSZ
DPNQBSUNFOU*OTFSUUIFSJHIUTJEFPGUIFCBUUFSZñSTU UIFOHFOUMZQVTIUIF
CBUUFSZJOUPQMBDF
$PQQFS
DPOEVDUPS

"GUFSZPVIBWFJOTFSUFEUIFCBUUFSZ SFQMBDFUIFCBDLDPWFS
5PSFNPWFUIFCBUUFSZ
 .BLFTVSFZPVSEFWJDFJTUVSOFEPGG
 4MJEFUIFCBDLDPWFSVQXBSEUPSFMFBTFBOESFNPWFUIFDPWFS
 5PSFNPWFUIFCBUUFSZ MJGUJUVQGSPNUIFMFGUFOEPGUIFCBUUFSZ
(FUUJOH4UBSUFE
*OTUBMMJOHB4UPSBHF$BSE
5IFSFJTBTUPSBHFDBSETMPUBUUIFCPUUPNPGZPVSEFWJDF5PIBWFBEEJUJPOBM
TUPSBHFGPSZPVSJNBHFT WJEFPT NVTJD BOEGJMFT ZPVDBOQVSDIBTFB
NJDSP4%5.DBSEBOEJOTFSUJUJOUPUIFTMPU
5PJOTFSUBNJDSP4%DBSE
 1FFMPQFOUIFSVCCFSUIBUDPWFSTUIFTUPSBHFDBSETMPU
NJDSP4%TMPU

 *OTFSUUIFNJDSP4%DBSEJOUPUIFTMPUXJUIUIFHPMEDPOUBDUTGBDJOH
EPXO
 3FQMBDFUIFSVCCFSDPWFS
/PUF
5PSFNPWFUIFNJDSP4%DBSE QSFTTUIFNJDSP4%DBSEUPQPQJUPVUPGUIFTMPU
4UBSUJOH6Q
"GUFSJOTFSUJOHZPVS64*.4*.DBSEBOECBUUFSZBOEDIBSHJOHUIFCBUUFSZ 
ZPVDBOOPXQPXFSPOBOETUBSUVTJOHZPVSEFWJDF
5VSOZPVSEFWJDFPOBOEPGG
5PUVSOPOUIFQPXFS
1SFTTBOEIPMEUIF108&3CVUUPOGPSBGFXTFDPOET
8IFOZPVUVSOPOZPVSEFWJDFGPSUIFGJSTUUJNF B2VJDL4UBSU8J[BSE
XJMMHVJEFZPVUISPVHIUIFDBMJCSBUJPOQSPDFTTBOEUIFTFUVQPGSFHJPOBM
TFUUJOHT EBUFBOEUJNF BOEQBTTXPSE'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUUPVDI
TDSFFODBMJCSBUJPO TFFi$BMJCSBUFUIFEFWJDFu
5PUVSOPGGUIFQPXFS
1SFTTBOEIPMEUIF108&3CVUUPOGPSBGFXTFDPOET
"NFTTBHFXJMMUIFOCFEJTQMBZFE QSPNQUJOHZPVXIFUIFSPSOPUUPUVSOPGG
UIFEFWJDFDPNQMFUFMZ
(FUUJOH4UBSUFE
"VUPDPOGJHVSFUIFEBUBDPOOFDUJPOTFUUJOHT
5IFGJSTUUJNFZPVQPXFSPOZPVSEFWJDF ZPVXJMMTFFBOPUJGJDBUJPONFTTBHF
GSPNUIF$POOFDUJPO4FUVQPOUIF5PEBZTDSFFO
5IF$POOFDUJPO4FUVQDBOBVUPNBUJDBMMZDPOGJHVSFZPVSEFWJDFTEBUB
DPOOFDUJPOT TVDIBT(134 8"1 BOE..4 GPSZPVTPUIBUZPVEPOPUOFFE
UPFOUFSUIFTFUUJOHTNBOVBMMZPOUPZPVSEFWJDF
5PBVUPNBUJDBMMZDPOGJHVSFEBUBDPOOFDUJPOTFUUJOHT
 8IFOZPVTFFUIFOPUJGJDBUJPONFTTBHFGSPNUIF$POOFDUJPO4FUVQ 
UBQ:FT
/PUF *GZPVEPOPUTFFUIFOPUJGJDBUJPONFTTBHF UBQ
EJTQMBZUIFNFTTBHF
POUIFUJUMFCBSUP
 *GZPVS4*.DBSETVQQPSUTNVMUJQMFOFUXPSLPQFSBUPSQSPGJMFT B
NFTTBHFXJMMBQQFBSXJUIOFUXPSLQSPGJMFDIPJDFT4FMFDUUIFQSPGJMF
ZPVXBOUUPVTFBOEUBQ0,
 $POOFDUJPO4FUVQUIFOTUBSUTUPDPOGJHVSFZPVSEFWJDFTEBUB
DPOOFDUJPOTFUUJOHT
 "GUFSUIF$POOFDUJPO4FUVQDPNQMFUFTUIFDPOGJHVSBUJPO UBQ3FTUBSU
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUUIF$POOFDUJPO4FUVQ TFF$IBQUFS
$IBSHFUIFCBUUFSZ
/FXCBUUFSJFTBSFTIJQQFEQBSUJBMMZDIBSHFE#FGPSFZPVTUBSUVTJOHZPVS
EFWJDF JUJTSFDPNNFOEFEUIBUZPVJOTUBMMBOEDIBSHFUIFCBUUFSZ4PNF
CBUUFSJFTQFSGPSNCFTUBGUFSTFWFSBMGVMMDIBSHFEJTDIBSHFDZDMFT:PVDBO
DIBSHFUIFCBUUFSZJOUXPXBZT
r $IBSHJOHUIFEFWJDFTCBUUFSZCZDPOOFDUJOHUIFQPXFSBEBQUFS
r $POOFDUJOHZPVSEFWJDFUPB1$WJBUIFQSPWJEFE64#4ZODDBCMF
/PUF
0OMZUIF"$BEBQUFSBOE64#DBCMFQSPWJEFEXJUIZPVSEFWJDFTIPVMECF
VTFEUPDIBSHFUIFEFWJDF
$IBSHJOHJTJOEJDBUFECZBTPMJEBNCFSMJHIUPOUIFMFGU-&%JOEJDBUPS
"TUIFCBUUFSZJTCFJOHDIBSHFEXIJMFUIFEFWJDFTQPXFSJTPO BDIBSHJOH
JDPO   XJMMCFTIPXOPOUIFUJUMFCBSPGUIF5PEBZTDSFFO"GUFSUIF
CBUUFSZIBTCFFOGVMMZDIBSHFE UIFMFGU-&%CFDPNFTHSFFOBOEBGVMM
CBUUFSZJDPO   BQQFBSTPOUIF5PEBZTDSFFOTUJUMFCBS
(FUUJOH4UBSUFE
8BSOJOH
r%POPUSFNPWFUIFCBUUFSZGSPNUIFEFWJDFXIJMFZPVBSFDIBSHJOHJU
VTJOHUIF"$PSDBSBEBQUFS
r"TBTBGFUZQSFDBVUJPO UIFCBUUFSZTUPQTDIBSHJOHXIFOJUPWFSIFBUT
$BMJCSBUFUIFEFWJDF
$BMJCSBUJOHUIFUPVDITDSFFOJOWPMWFTUBQQJOHUIFDFOUFSPGBDSPTTXJUIUIF
TUZMVTBTUIFDSPTTNPWFTBSPVOEUIFTDSFFO5IJTQSPDFTTFOTVSFTUIBUXIFO
ZPVUBQUIFTDSFFOXJUIZPVSTUZMVT UIFUBQQFEJUFNJTBDUJWBUFE
*GZPVSEFWJDFEPFTOPUBDDVSBUFMZSFTQPOEUPTDSFFOUBQT GPMMPXUIFTFTUFQT
UPSFDBMJCSBUFJU
 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC4DSFFO
 0OUIF(FOFSBMUBC UBQ"MJHO4DSFFO UIFOGPMMPXUIFPOTDSFFO
JOTUSVDUJPOTUPDPNQMFUFUIFDBMJCSBUJPO
.BOBHFTDSFFOTFUUJOHT
5IFEFWJDFTEJTQMBZIBTUIFGPMMPXJOHPSJFOUBUJPONPEFT1PSUSBJUBOE
-BOETDBQF5PDIBOHFUIFPSJFOUBUJPO UBQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC
4DSFFO BOETFMFDUUIFPSJFOUBUJPOZPVXBOU
5JQ
5PRVJDLMZDIBOHFUIFTDSFFOPSJFOUBUJPO ZPVDBOBMTPUBQUIF3PUBUF4DSFFO
JDPOJO)5$)PNFT-BVODIFS4FFi)5$)PNFuMBUFSJOUIJTDIBQUFSGPSEFUBJMT
5PTNPPUIUIFFEHFTPGTDSFFOGPOUTGPSNBOZQSPHSBNT POUIF$MFBS5ZQF
UBC TFMFDUUIF&OBCMF$MFBS5ZQFDIFDLCPY
5PJODSFBTFUIFSFBEBCJMJUZPSUPTFFNPSFDPOUFOUPOUIFTDSFFO POUIF
5FYU4J[FUBC BEKVTUUIFUFYUTJ[FCZNPWJOHUIFTMJEFS
4XJUDIZPVSEFWJDFUP4MFFQNPEF
2VJDLMZQSFTTJOHUIF108&3CVUUPOUVSOTPGGUIFEJTQMBZUFNQPSBSJMZBOE
TXJUDIFTZPVSEFWJDFUP4MFFQNPEF4MFFQNPEFTVTQFOETZPVSEFWJDFUPB
MPXQPXFSTUBUFXIJMFUIFEJTQMBZJTPGGJOPSEFSUPTBWFCBUUFSZQPXFS
:PVSEFWJDFBMTPBVUPNBUJDBMMZHPFTJOUP4MFFQNPEFXIFOZPVMFBWFUIF
EFWJDFJEMFBGUFSBDFSUBJOBNPVOUPGUJNF
(FUUJOH4UBSUFE
5PTQFDJGZUIFUJNFPVUQFSJPECFGPSFZPVSEFWJDFHPFTJOUP4MFFQNPEF
 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC1PXFS"EWBODFEUBC
 6OEFS0OCBUUFSZQPXFS NBLFTVSFUIF5VSOPGGEFWJDFJGOPUVTFE
GPSDIFDLCPYJTTFMFDUFE
 4FMFDUUIFCBUUFSZUJNFPVUQFSJPE UIFOUBQ0,
:PVXJMMTUJMMCFBCMFUPSFDFJWFNFTTBHFTBOEDBMMTXIJMFZPVSEFWJDFJTJO
4MFFQNPEF1SFTTJOHUIF108&3CVUUPOBHBJOPSOFXJODPNJOHDBMMT
NFTTBHFTXJMMXBLFVQZPVSEFWJDF
5IF5PEBZ4DSFFO
5IF5PEBZTDSFFOEJTQMBZTJNQPSUBOUJOGPSNBUJPO TVDIBTVQDPNJOH
BQQPJOUNFOUTBOETUBUVTJOEJDBUPST:PVDBOUBQBTFDUJPOPOUIFTDSFFOUP
PQFOUIFBTTPDJBUFEQSPHSBN
$POOFDUJPOTUBUVT
/PUJGJDBUJPO
0QFO4UBSU.FOV
)5$)PNF
4FFi)5$)PNFu
JOUIJTDIBQUFS
GPSEFUBJMT
:PVSVQDPNJOH
BQQPJOUNFOUT
4JHOBMTUSFOHUI
"EKVTUWPMVNF
#BUUFSZTUBUVT
0QFO2VJDL.FOV
4FFi2VJDL.FOVuJO
UIJTDIBQUFSGPSEFUBJMT
(FUUJOH4UBSUFE
r 5PBDDFTTUIF5PEBZTDSFFO UBQ4UBSU5PEBZ
r 5PDVTUPNJ[FUIF5PEBZTDSFFOEJTQMBZ JODMVEJOHUIFCBDLHSPVOE
JNBHF UBQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC5PEBZ
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUDVTUPNJ[JOHUIF5PEBZTDSFFO TFF$IBQUFS
5IF4UBSU.FOV
5IF4UBSUNFOV MPDBUFEBUUIFUPQMFGUDPSOFSPGUIF5PEBZTDSFFO EJTQMBZTB
MJTUPGQSPHSBNT:PVDBOTUBSUBQSPHSBNCZTDSPMMJOHUISPVHIUIFQSPHSBNT
MJTUBOEUIFOQSFTTJOH&/5&3 PSCZUBQQJOHBQSPHSBNXJUIUIFTUZMVT
4XJUDIUPUIF5PEBZTDSFFO
0QFOBQSPHSBN
5IFJUFNTEJTQMBZFEJOUIF
4UBSUNFOVDBOCFDVTUPNJ[FE
CZUBQQJOH4UBSU4FUUJOHT
1FSTPOBMUBC.FOVT 
0QFOBSFDFOUMZVTFEQSPHSBN
"DDFTTNPSFQSPHSBNT
7JFXBOEDIBOHFTFUUJOHT
7JFX)FMQJOGPSNBUJPOGPSUIF
DVSSFOUTDSFFO
(FUUJOH4UBSUFE
2VJDL.FOV
5IF2VJDL.FOV MPDBUFEBUUIFUPQSJHIUDPSOFSPGUIF5PEBZTDSFFO TIPXT
UIFDVSSFOUMZSVOOJOHQSPHSBNT:PVDBORVJDLMZTXJUDICFUXFFOSVOOJOH
QSPHSBNTBOETUPQQSPHSBNTXIFOZPVEPOPUOFFEUPVTFUIFN
5BQUIJTCVUUPOUPPQFOUIF2VJDL.FOV
4UPQBMMDVSSFOUMZ
SVOOJOHQSPHSBNT
$VTUPNJ[FIPXQSPHSBNTBSFDMPTFE
4FFi6TJOH5BTL.BOBHFSuJO$IBQUFS
r 5PTXJUDIUPBSVOOJOHQSPHSBN 
UBQUIFQSPHSBNOBNF
r 5PTUPQSVOOJOHBQSPHSBN UBQ
)5$)PNF
)5$)PNF–JTB5PEBZTDSFFOQMVHJOUIBUHJWFTZPVVQUPEBUFMPDBM
JOGPSNBUJPOBUBHMBODF TVDIBTUJNF EBZBOEXFBUIFSJOGPSNBUJPO BOE
TIPXTOFXNFTTBHFTBOENJTTFEDBMMT
)5$)PNFBMTPIBTPUIFSUBCTUIBUMFUZPVRVJDLMZBDDFTTZPVSGSFRVFOUMZ
DBMMFEDPOUBDUT PGUFOVTFEPSBDDFTTFEQSPHSBNTPSEFWJDFTFUUJOHT BOE
SJOHUPOFTFUUJOHT
)5$)PNFIBTGJWFDPNQPOFOUT)PNF 'BWPSJUF1FPQMF 8FBUIFS 
-BVODIFS BOE4PVOE"UUIFCPUUPNPG)5$)PNF UIFSFJTBUPPMCBSUIBU
BMMPXTZPVUPTXJUDICFUXFFOUIFTFDPNQPOFOUT
(FUUJOH4UBSUFE
)PNF
)5$)PNF
5PPMCBS
4PVOE
'BWPSJUF1FPQMF 8FBUIFS
-BVODIFS
5PTXJUDICFUXFFOUIFEJGGFSFOUDPNQPOFOUTPG)5$)PNF
%PBOZPGUIFGPMMPXJOH
r 5BQUIFUBCTJOUIFUPPMCBS
r 6TFUIF/"7*("5*0/$POUSPM*GUIFUPPMCBSJTOPUTFMFDUFE QSFTT
/"7*("5*0/VQEPXOGJSTUUPTFMFDUUIFUPPMCBS1SFTT/"7*("5*0/
MFGUSJHIUUPTFMFDUBUBCBOEUIFOQSFTT&/5&3
)PNF
)PNFEJTQMBZTUIFDVSSFOUEBZ EBUFBOEMPDBMUJNF8IFOZPVIBWFOFX
JODPNJOHNFTTBHFTBOEDBMMT JUTIPXTZPVUIFOVNCFSPGOFXFNBJMT 
4.4..4NFTTBHFT BOENJTTFEDBMMT*GZPVIBWFTFUVQUIFBMBSN JUBMTP
TIPXTUIF"MBSNJDPO
5JNFEJTQMBZ
5BQUIJTEJTQMBZBSFB
XIFOZPVXBOUUP
DIBOHFUIFEBUFPSUJNF 
PSUPFOBCMFUIFBMBSN
/VNCFSPGOFXFNBJMT
5BQUIJTJDPOUPWJFX
ZPVSFNBJMT
$VSSFOUEBZBOEEBUF
"MBSNJDPO
/VNCFSPGNJTTFEDBMMT
5BQUIJTJDPOUPWJFXUIF
$BMM)JTUPSZ
/VNCFSPGOFX4.4..4NFTTBHFT
5BQUIJTJDPOUPWJFXZPVS4.4BOE..4NFTTBHFT
(FUUJOH4UBSUFE
'BWPSJUF1FPQMF
'BWPSJUF1FPQMFBMMPXTZPVUPBEEGSFRVFOUMZDBMMFEDPOUBDUT HJWJOHZPV
FBTZBDDFTTUPUIFTFDPOUBDUTXIFOFWFSZPVOFFEUPDBMMUIFN
/PUF
5PBEEDPOUBDUTUIBUBSFJOZPVS4*.DBSE DPQZUIFDPOUBDUGJSTUUPZPVS
$POUBDUTMJTU
5BQBOFNQUZTMPUUP
BEEBDPOUBDU
5BQBDPOUBDUUPSFNPWFJU
5BQUP
BVUPNBUJDBMMZ
DBMMUIFDPOUBDU
$POUBDU
XJUIPVUQJDUVSF
TFU
5BQUPSFNPWFBDPOUBDU
GSPNUIF'BWPSJUF1FPQMFMJTU
/PUF
3FUVSO
5PSFQMBDFBDPOUBDU ZPVOFFEUPEFMFUFJUGJSTUBOEUIFODIPPTFBOFX
DPOUBDUUPSFQMBDFUIFDPOUBDUUIBUXBTEFMFUFE
8FBUIFS
8FBUIFSTIPXTZPVUIFDVSSFOUXFBUIFSBTXFMMBTXFBUIFSJOGPSNBUJPOPG
UIFOFYUGPVSEBZTPGUIFXFFL5IFGJSTUUJNFZPVVTFUIJTGFBUVSF ZPVOFFE
UPTFMFDUZPVSDJUZGJSTUUPHFUUIFXFBUIFSJOGPSNBUJPOPGZPVSDJUZ
5PTFMFDUZPVSDJUZ
(FUUJOH4UBSUFE
 4FMFDUUIF8FBUIFSUBC 

 5BQUIFBSFBUIBUTIPXT4FMFDUZPVSDJUZIFSF
 0OUIF4FMFDU$JUZTDSFFO UZQFJOUIFDJUZOBNFXIPTFXFBUIFS
JOGPSNBUJPOZPVXBOUUPUSBDL UIFOUBQ'JOE
5JQ
:PVDBOBMTPCSPXTFUISPVHIUIFMJTUPGDJUJFTUPDIPPTFZPVSDJUZ
 4FMFDUUIFDJUZPOUIFMJTUBOEUBQ4FMFDU
5PWJFXXFBUIFSJOGPSNBUJPO
"GUFSTFMFDUJOHZPVSDJUZ ZPVSEFWJDFBVUPNBUJDBMMZDPOOFDUTUPUIF*OUFSOFU
WJB(134BOEEPXOMPBETXFBUIFSJOGPSNBUJPOPGUIFDVSSFOUEBZBOEUIF
OFYUGPVSEBZTPGUIFXFFL5IFDVSSFOUUFNQFSBUVSF UIFIJHIFTUBOEMPXFTU
UFNQFSBUVSFT BOEBWJTVBMJOEJDBUPSPGUIFDMJNBUF TIPXJOHJGJUTBDMPVEZ
PSSBJOZEBZ FUD XJMMCFEJTQMBZFEJOUIF8FBUIFSUBC
4IPXTUIFUJNFPSEBZTUIBUIBWF
QBTTFETJODFUIFMBTUEPXOMPBE
PGXFBUIFSJOGPSNBUJPO5BQUIJT
JUFNUPEPXOMPBEUIFMBUFTU
XFBUIFSEBUB
5BQUIJTBSFB
JGZPVXBOUUP
TFMFDUBOPUIFS
DJUZ
$VSSFOUEBZTXFBUIFS
5BQUIJTBSFBUPWJFX
XFBUIFSJOGPSNBUJPOPGUIF
OFYUGPVSEBZTPGUIFXFFL
5BQUIJTBSFB
UPSFUVSOUP
UIFDVSSFOU
EBZTXFBUIFS
8FBUIFSGPSUIFOFYUEBZT
5JQ
:PVDBOBMTPVTFUIF8J'JDPOOFDUJPOPGZPVSEFWJDFUPEPXOMPBEXFBUIFS
EBUB'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUVTJOH8J'J TFF$IBQUFS
/PUF
*GZPVIBWFOPUDPOOFDUFEUPUIF*OUFSOFUBOEEPXOMPBEFEXFBUIFS
JOGPSNBUJPOGPSGJWFEBZT UIFGPMMPXJOHFSSPSNFTTBHFXJMMCFEJTQMBZFE
6OBCMFUPSFUSJFWFEBUBGPSTFMFDUFEDJUZ4FMFDUIFSFUPSFUSZ6TF(134PS
8J'JUPDPOOFDUZPVSEFWJDFUPUIF*OUFSOFU UIFOUBQUIFBSFBUIBUTIPXTUIF
FSSPSNFTTBHFUPEPXOMPBEXFBUIFSEBUB
(FUUJOH4UBSUFE
5PDVTUPNJ[FXFBUIFSTFUUJOHT
 5BQUIFBSFBUIBUTIPXTUIFDJUZOBNF
 0OUIF4FMFDU$JUZTDSFFO TFMFDU.FOV8FBUIFS0QUJPOT
 :PVDBOFOBCMFPSEJTBCMFUIFGPMMPXJOHPQUJPOT
r %PXOMPBEXFBUIFSEBUBBVUPNBUJDBMMZ8IFOUIJTDIFDLCPYJT
TFMFDUFE XFBUIFSJOGPSNBUJPOXJMMBVUPNBUJDBMMZCFEPXOMPBEFE
GSPNUIF"DDV8FBUIFS8FCTJUFXIFOFWFSZPVTFMFDUUIF8FBUIFS
UBC JGUIFEBUBIBTOPUCFFOVQEBUFEXJUIJOUIFMBTUUISFFIPVST
8FBUIFSEBUBXJMMBMTPCFEPXOMPBEFEFWFSZUJNFBO"DUJWF4ZOD
DPOOFDUJPOPDDVST UISPVHIPWFSUIFBJSPS64#DPOOFDUJPO 
$MFBSUIJTDIFDLCPYJGZPVQSFGFS
UPNBOVBMMZEPXOMPBEXFBUIFS
JOGPSNBUJPO
r %PXOMPBEXIFOSPBNJOH
4FMFDUUIJTDIFDLCPYPOMZ
JGXBOUUPBMMPXBVUPNBUJD
EPXOMPBEPGXFBUIFSEBUBXIFO
ZPVSFSPBNJOH5IJTNBZJODVS
BEEJUJPOBMDPTUT
r 5FNQFSBUVSF4DBMF$IPPTF
XIFUIFSUPEJTQMBZUFNQFSBUVSFJO
$FMTJVTPS'BISFOIFJU
5JQ
5PDIFDLGPSNPSFEFUBJMFEXFBUIFSJOGPSNBUJPOPOUIF"DDV8FBUIFS8FC
TJUF TFMFDU.FOV"CPVU8FBUIFSPOUIF4FMFDU$JUZTDSFFOBOEUIFOUBQ
UIFMJOLUIBUTIPXT"DDV8FBUIFSDPN*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMFUIFOPQFOT
BOECSJOHTZPVUPUIF"DDV8FBUIFS8FCTJUF
(FUUJOH4UBSUFE
-BVODIFS
-BVODIFSBMMPXTZPVUPBEERVJDLTIPSUDVUTUPZPVSGBWPSJUFQSPHSBNT
BOETFUUJOHTGPSPOFUBQBDDFTT2VJDLTFUUJOHTTVDIBT"EKVTU#BDLMJHIU 
3PUBUF4DSFFOBOE-PDL%FWJDF BOEBGFXQSPHSBNTIPSUDVUTBSFBEEFECZ
EFGBVMU5IFZDBOCFSFQMBDFEXJUIZPVSQSFGFSSFETFUUJOHTBOEQSPHSBNT
5BQBOFNQUZTMPUUPBEEB
TIPSUDVUUPBTFUUJOHPSZPVS
GBWPSJUFQSPHSBN
5BQBTIPSUDVUUPSFNPWFJU
5BQBRVJDL
TIPSUDVUUPPQFO
UIFBTTPDJBUFE
QSPHSBNPSBQQMZ
UIFBTTPDJBUFE
TFUUJOH
3FUVSO
3FNPWFTIPSUDVUT
/PUF
5PSFQMBDFBTIPSUDVU ZPVOFFEUPEFMFUFJUGJSTUBOEUIFOBEEBTIPSUDVUUP
ZPVSGBWPSJUFQSPHSBNPSTFUUJOH
4PVOE
4PVOEMFUTZPVRVJDLMZTFUUIFEFWJDFWPMVNFBOEDIBOHFUIFSJOHUPOFPG
ZPVSEFWJDF
5BQBCVUUPOUPTFUUIF
EFWJDFWPMVNF
5BQUPPQFOUIF
QIPOFTPVOE
TFUUJOHT
5BQ UPTFUUIFEFWJDFWPMVNFUP"VUPNBUJD*G"VUPNBUJDJTTFMFDUFE 
UIFEFWJDFXJMMWJCSBUFEVSJOHBTDIFEVMFEFWFOUJOZPVSDBMFOEBSXIFO
UIFSFJTOPTDIFEVMFEFWFOUJOZPVSDBMFOEBS UIFEFWJDFXJMMVTFUIF/PSNBM
NPEFTFUUJOHT
/PUF
5PMFBSONPSFBCPVUTFUUJOHEFWJDFWPMVNF TFF$IBQUFS
(FUUJOH4UBSUFE
'JOHFS4DSPMMJOHBOE'JOHFS1BOOJOH
:PVDBOVTFGJOHFSTDSPMMJOHBOEGJOHFSQBOOJOHXIFOWJFXJOHDPOUFOUUIBU
DBOOPUCFGJUFOUJSFMZPOUIFTDSFFO TVDIBT8FCQBHFT EPDVNFOUT BOE
NFTTBHFT'JOHFSTDSPMMJOHDBOBMTPCFVTFEUPTDSPMMVQBOEEPXOMJTUTTVDI
BTUIFDPOUBDUTMJTU GJMFMJTU NFTTBHFMJTU DBMFOEBSBQQPJOUNFOUTMJTU BOE
NPSF
/PUF
'JOHFSTDSPMMJOHBOEQBOOJOHXPSLTJOCPUIQPSUSBJUBOEMBOETDBQFNPEFT
5PVTFGJOHFSTDSPMMJOH
r 4MJEFZPVSGJOHFSEPXOXBSEUPTDSPMMVQUIFTDSFFO
r 4MJEFZPVSGJOHFSVQXBSEUPTDSPMMEPXOUIFTDSFFO
8IFOGJOHFS
TDSPMMJOHVQ
BOEEPXO TMJEF
BOZXIFSFXJUIJO
UIJTBSFB
r 5PTDSPMMUPXBSETUIFMFGU TMJEFZPVSGJOHFSUPUIFSJHIU
r 5PTDSPMMUPXBSETUIFSJHIU TMJEFZPVSGJOHFSUPUIFMFGU
r 8IJMFUIFTDSFFOJTTDSPMMJOH ZPVDBOTUPQUIFTDSPMMJOHCZQSFTTJOH
ZPVSGJOHFSPOUIFUPVDITDSFFO
/PUF
4DSPMMCBSTTIPXOPOUIFTDSFFOJOEJDBUFUIBUUIFSFBSFNPSFDPOUFOUUIBU
DBOOPUCFGJUPOUIFTDSFFO:PVDBOGJOHFSTDSPMMVQBOEEPXOPOMZXIFO
UIFSFhTBWFSUJDBMTDSPMMCBSTIPXOPOUIFTDSFFO-JLFXJTF ZPVDBOGJOHFS
TDSPMMMFGUBOESJHIUPOMZXIFOUIFSFhTBIPSJ[POUBMTDSPMMCBS
5PVTFGJOHFSQBOOJOH
r 5PQBOEPXOXBSE UPVDIBOEIPMEPOUIFUPVDITDSFFOUIFOESBH
ZPVSGJOHFSVQXBSE5PQBOVQXBSE UPVDIBOEIPMEPOUIFUPVDI
TDSFFOUIFOESBHZPVSGJOHFSEPXOXBSE
(FUUJOH4UBSUFE
r 5PQBOUPXBSETUIFSJHIU UPVDIBOEIPMEPOUIFUPVDITDSFFOUIFO
ESBHZPVSGJOHFSUPUIFMFGU5PQBOUPXBSETUIFMFGU UPVDIBOEIPMEPO
UIFUPVDITDSFFOUIFOESBHZPVSGJOHFSUPUIFSJHIU
r :PVDBOBMTPQBOEJBHPOBMMZ
/PUF
4DSPMMCBSTTIPXOPOUIFTDSFFOJOEJDBUFUIBUUIFSFBSFNPSFDPOUFOUUIBU
DBOOPUCFGJUPOUIFTDSFFO:PVDBOVTFGJOHFSQBOOJOHPOMZXIFOUIFSFBSF
TDSPMMCBSTTIPXOPOUIFTDSFFO
5PDPOUJOVPVTMZQBO
 %SBHZPVSGJOHFSUPXBSETUIFCPVOEBSZBOEIPME5IF8FCQBHF 
EPDVNFOU PSNFTTBHFUIBUZPVBSFWJFXJOHUIFODPOUJOVPVTMZQBOT
7FSUJDBMCPVOEBSZ
)PSJ[POUBM
CPVOEBSZ
 3FMFBTFZPVSGJOHFSUPTUPQQBOOJOH
&OBCMFPSEJTBCMFTPVOE
:PVDBOFOBCMFPSNVUFUIFGJOHFSTDSPMMJOHBOEQBOOJOHTPVOE5BQ4UBSU
4FUUJOHT4ZTUFNUBC5PVDI'-0UIFOTFMFDUPSDMFBSUIF&OBCMFTPVOE
XIFOGJOHFSTDSPMMJOHBOEQBOOJOHDIFDLCPY
(FUUJOH4UBSUFE
4UBUVT*DPOT
5IFGPMMPXJOHBSFTPNFPGUIFTUBUVTJDPOTUIBUZPVNBZTFFPOUIFEFWJDF
*DPOTUIBUBQQFBSJOUIJTBSFB
*DPOTUIBUBQQFBSJOUIJTBSFB
$POOFDUJPO4FUVQ
(134BWBJMBCMF
5IFSFBSFNPSFOPUJGJDBUJPOT
5BQUIFJDPOUPWJFXBMM
/FXUFYUNFTTBHFT
4.4OPUJGJDBUJPOPGWPJDFNBJM
&%(&BWBJMBCMF
4FOEJOH..4
8J'JGVODUJPOFOBCMFE CVU
EFWJDFOPUDPOOFDUFEUPB
XJSFMFTTOFUXPSLZFU
$POOFDUFEUPBXJSFMFTT
OFUXPSL
3FDFJWJOH..4
..4TFOU
)4%1"BWBJMBCMF
6.54BWBJMBCMF
$BOOPUTFOE..4
4ZODISPOJ[JOHWJB8J'J
/FXJODPNJOH..4
$POOFDUJPOJTBDUJWF
/FX8JOEPXT-JWF–NFTTBHF
$POOFDUJPOJTOPUBDUJWF
.JTTFEDBMM
4ZODISPOJ[BUJPOJOQSPHSFTT
4QFBLFSQIPOFPO
3PBNJOH
"MBSN
0UIFSXJSFMFTTOFUXPSL T 
EFUFDUFE
#MVFUPPUIIFBETFUEFUFDUFE
"DUJWF4ZODOPUJGJDBUJPO
4ZODISPOJ[BUJPOFSSPS
(FUUJOH4UBSUFE
*DPOTUIBUBQQFBSJOUIJTBSFB
(134DPOOFDUJOH
(134JOVTF
&%(&DPOOFDUJOH
*DPOTUIBUBQQFBSJOUIJTBSFB
7JCSBUFNPEF
4PVOEPO
4PVOEPGG
&%(&JOVTF
)4%1"DPOOFDUJOH
)4%1"JOVTF
6.54DPOOFDUJOH
6.54JOVTF
.BYJNVNTJHOBMTUSFOHUI
/PTJHOBM
1IPOFJTUVSOFEPGG
/PQIPOFTFSWJDF
4FBSDIJOHGPSQIPOFTFSWJDF
7PJDFDBMMJOQSPHSFTT
$BMMPOIPME
$BMMTBSFGPSXBSEFE
%JBMJOHXIJMFOP64*.4*.
DBSEJTJOTFSUFE
/P64*.4*.DBSEJOTFSUFE
*DPOTUIBUBQQFBSJOUIJTBSFB
#BUUFSZDIBSHJOH
#BUUFSZGVMM
#BUUFSZWFSZMPX
(FUUJOH4UBSUFE
1SPHSBNT
5IFGPMMPXJOHBSFQSPHSBNTZPVDBOGJOEPOZPVSEFWJDFPSJOTUBMMGSPNUIF
"QQMJDBUJPOT%JTD
1SPHSBNTJOUIF4UBSU.FOV
*DPO
%FTDSJQUJPO
0GGJDF.PCJMF6TFUIFDPNQMFUFTVJUFPG.JDSPTPGU¡0GGJDFBQQMJDBUJPOT
GPSZPVSNPCJMFEFWJDF
&YDFM.PCJMF$SFBUFOFXXPSLCPPLTPSWJFXBOEFEJU&YDFM
XPSLCPPLT
1PXFS1PJOU.PCJMF7JFX1PXFS1PJOUTMJEFTBOEQSFTFOUBUJPOT
8PSE.PCJMF$SFBUF WJFX BOEFEJU8PSEEPDVNFOUT
$BMFOEBS,FFQUSBDLPGZPVSBQQPJOUNFOUTBOEDSFBUFNFFUJOH
SFRVFTUT
$POUBDUT,FFQUSBDLPGZPVSGSJFOETBOEDPMMFBHVFT
*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF#SPXTF8FCBOE8"1TJUFTBTXFMMBT
EPXOMPBEOFXQSPHSBNTBOEGJMFTGSPNUIF*OUFSOFU
.FTTBHJOH4FOEBOESFDFJWFFNBJM ..4 BOEUFYUNFTTBHFT
1IPOF.BLFBOESFDFJWFDBMMT TXJUDICFUXFFODBMMT BOETFUVQ
DPOGFSFODFDBMMJOH
)FMQ4FF)FMQUPQJDTGPSUIFDVSSFOUTDSFFOPSQSPHSBN
1SPHSBNTTDSFFO
*DPO
%FTDSJQUJPO
"DUJWF4ZOD4ZODISPOJ[FJOGPSNBUJPOCFUXFFOZPVSEFWJDFBOEB1$PS
UIF&YDIBOHF4FSWFS
"EPCF3FBEFS-&7JFX1%' 1PSUBCMF%PDVNFOU'PSNBU GJMFTPOZPVS
EFWJDF
(FUUJOH4UBSUFE
*DPO
%FTDSJQUJPO
"VEJP.BOBHFS#SPXTFGPSNVTJDGJMFTCZPSHBOJ[JOHNVTJDGJMFTJOUP
DBUFHPSJFT
#MVFUPPUI&YQMPSFS4FBSDIGPSPUIFS#MVFUPPUIEFWJDFTUIBUIBWFGJMF
TIBSJOHFOBCMFEBOEBDDFTTUIFJS#MVFUPPUITIBSFEGPMEFS
$BMDVMBUPS1FSGPSNCBTJDBSJUINFUJDBOEDBMDVMBUJPOT TVDIBTBEEJUJPO 
TVCUSBDUJPO NVMUJQMJDBUJPO BOEEJWJTJPO
$BNFSB5BLFQIPUPTPSTIPPUTWJEFPDMJQTXJUIBDDPNQBOZJOHBVEJP
$PNN.BOBHFS.BOBHFZPVSEFWJDFTDPOOFDUJPOT JODMVEJOH8J'J 
(134 #MVFUPPUI BOE"DUJWF4ZOD UVSOUIFQIPOFPOPSPGG TXJUDIUP
SJOHFSWJCSBUJPONPEF BOEFOBCMFPSEJTBCMFUIF%JSFDU1VTIGVODUJPO
'JMF&YQMPSFS0SHBOJ[FBOENBOBHFGJMFTPOZPVSEFWJDF
(BNFT1MBZUXPQSFJOTUBMMFEHBNFT#VCCMF#SFBLFSBOE4PMJUBJSF
*OUFSOFU4IBSJOH$POOFDUZPVSOPUFCPPLDPNQVUFSUPUIF*OUFSOFU
VTJOHZPVSEFWJDFhTEBUBDPOOFDUJPO
+BWB%PXOMPBEBOEJOTUBMM+BWBBQQMJDBUJPOT TVDIBTHBNFTBOEUPPMT 
POZPVSEFWJDF
.FTTFOHFS5IJTJTUIFNPCJMFWFSTJPOPG8JOEPXT-JWF–.FTTFOHFS
/PUFT$SFBUFIBOEXSJUUFOPSUZQFEOPUFT ESBXJOHT BOEWPJDF
SFDPSEJOHT
1JDUVSFT7JEFPT7JFX PSHBOJ[F BOETPSUQJDUVSFT BOJNBUFE(*'T BOE
WJEFPGJMFTPOZPVSEFWJDFPSBTUPSBHFDBSE
2VJDL(14%PXOMPBETTBUFMMJUFEBUBPWFSUIF*OUFSOFUWJB"DUJWF4ZOD 
8J'JPS(134UPTQFFEVQUIFUJNFGPSEFUFSNJOJOHZPVSDVSSFOU(14
QPTJUJPO
4"14FUUJOHT&OBCMFT#MVFUPPUI3FNPUF4*.BDDFTTPOZPVSQIPOF4FF
$IBQUFSGPSNPSFEFUBJMT
4FBSDI4FBSDIDPOUBDUT EBUB BOEPUIFSJOGPSNBUJPOPOZPVSEFWJDF
(FUUJOH4UBSUFE
*DPO
%FTDSJQUJPO
4*..BOBHFS.BOBHFUIFDPOUBDUTUIBUBSFTUPSFEPOZPVS64*.4*.
DBSE:PVDBOBMTPVTFUIJTQSPHSBNUPDPQZ64*.4*.DPOUFOUTUP
$POUBDUTPOZPVSEFWJDF
4QC(134.POJUPS:PVXJMMGJOEUIJTQSPHSBNJOUIFQSPWJEFEEJTD:PV
DBOJOTUBMMBOEVTFUIJTQSPHSBNUPNFBTVSFUIFBNPVOUPGEBUBUSBOTGFST
UIBUZPVIBWFNBEFWJBUIF(134PS(4.OFUXPSLDPOOFDUJPO BOE
DBMDVMBUFOFUXPSLVTBHFDPTUT4FF$IBQUFSGPSEFUBJMT
4QSJUF#BDLVQ1SPWJEFTZPVXJUIBRVJDLBOEFBTZXBZUPDSFBUF
CBDLVQTPGZPVSEBUB
45, 4*.5PPM,JU 4FSWJDF"DDFTTJOGPSNBUJPOBOEPUIFSTFSWJDFT
PGGFSFECZZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFS
4USFBNJOH.FEJB4USFBNMJWFPSPOEFNBOEWJEFP
5BTLT,FFQUSBDLPGZPVSUBTLT
5PN5PN/"7*("503*TB(14OBWJHBUJPOTPGUXBSFUIBUQSPWJEFTDMFBS
SPVUJOHEJSFDUJPOTBOEWPDBMJOTUSVDUJPOTUPHVJEFZPVUPXBSETZPVS
EFTUJOBUJPO*UQSPWJEFTTFWFSBMPUIFSGFBUVSFTTVDIBTBMUFSOBUJWFSPVUF
DBMDVMBUJPO BEWBODFEQMBOOJOH XFBUIFSJORVJSZ BOENPSF
7PJDF3FDPSEFS3FDPSEZPVSWPJDF QMBZJUCBDL UIFOTFOEJUWJBFNBJM 
..4PSCFBNJOH:PVDBOBMTPTFUUIFSFDPSEFEWPJDFBTZPVSSJOHUPOF
7PJDF4QFFE%JBM"MMPXTZPVUPSFDPSEWPJDFUBHTTPUIBUZPVDBOEJBMB
QIPOFOVNCFSPSMBVODIQSPHSBNTTJNQMZCZTQFBLJOHBXPSE
8JOEPXT-JWF6TFUIJTNPCJMFWFSTJPOPG8JOEPXT-JWF–UPGJOE
JOGPSNBUJPOPOUIF8FC*UBMTPMFUTZPVTJHOJOUPZPVS8JOEPXT-JWF
BDDPVOUTPUIBUZPVDBOBDDFTTZPVS-JWF.BJMNFTTBHFTBOETFOESFDFJWF
JOTUBOUNFTTBHFTJO-JWF.FTTFOHFS
8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMF1MBZCBDLBVEJPBOEWJEFPGJMFT
8PSME$BSE.PCJMF-FUTZPVDBQUVSFOBNFDBSET VTJOHUIFEFWJDFhT
DBNFSB BOEFYQPSUUIFJOGPSNBUJPOJOUIFOBNFDBSEBTBOFXDPOUBDUJO
ZPVS$POUBDUTMJTU
;*14BWFNFNPSZBOEGSFFVQTUPSBHFTQBDFPOZPVSEFWJDFCZ
DPNQSFTTJOHGJMFTJOUIFDPOWFOUJPOBM;*1GPSNBU
(FUUJOH4UBSUFE
4FUUJOHT
:PVDBOBEKVTUUIFEFWJDFTFUUJOHTUPTVJUUIFXBZZPVXPSL5PTFFBMM
BWBJMBCMFTFUUJOHT UBQ4UBSU4FUUJOHT UIFOUBQUIF1FSTPOBM 4ZTUFN BOE
$POOFDUJPOTUBCTMPDBUFEBUUIFCPUUPNPGUIFTDSFFO
1FSTPOBMUBC
*DPO
%FTDSJQUJPO
#VUUPOT"TTJHOBQSPHSBNPSGVODUJPOUPBIBSEXBSFCVUUPO
*OQVU4FUPQUJPOTGPSFBDIPGUIFJOQVUNFUIPET
,FZCPBSE4MJEJOH4PVOE4FMFDUBTMJEFJOBOETMJEFPVUTPVOEGPSUIF
IBSEXBSFLFZCPBSE
-PDL4FUBQBTTXPSEGPSZPVSEFWJDF
.FOVT4FUXIBUQSPHSBNTXJMMBQQFBSJOUIF4UBSUNFOV
0XOFS*OGPSNBUJPO&OUFSZPVSQFSTPOBMJOGPSNBUJPOPOZPVSEFWJDF
1IPOF$VTUPNJ[FQIPOFTFUUJOHTTVDIBTSJOHUPOF TFUB1*/OVNCFSGPS
ZPVS64*.4*.DBSE BOENPSF
4PVOET/PUJGJDBUJPOT&OBCMFTPVOETGPSFWFOUT OPUJGJDBUJPOT BOE
NPSF BOETFUUIFUZQFPGOPUJGJDBUJPOGPSEJGGFSFOUFWFOUT
5PEBZ$VTUPNJ[FUIFBQQFBSBODFBOEUIFJOGPSNBUJPOUPCFEJTQMBZFE
POUIF5PEBZTDSFFO
7PJDF4QFFE%JBM$SFBUFWPJDFUBHTGPSWPJDFEJBMJOHDPOUBDUTBOE64*.
4*.DPOUBDUTBTXFMMBTGPSMBVODIJOHQSPHSBNT
(FUUJOH4UBSUFE
4ZTUFNUBC
*DPO
%FTDSJQUJPO
"CPVU5IJTJTXIFSFZPVDBOTFFCBTJDJOGPSNBUJPOTVDIBTUIF8JOEPXT
.PCJMF¡WFSTJPOBOEUZQFPGQSPDFTTPSVTFEPOZPVSEFWJDF:PVDBOBMTP
TQFDJGZBOBNFGPSZPVSEFWJDF
#BDLMJHIU4FUUIFCBDLMJHIUUJNFPVUBOEBEKVTUCSJHIUOFTT
$FSUJGJDBUFT4FFJOGPSNBUJPOBCPVUDFSUJGJDBUFTUIBUBSFJOTUBMMFEPOZPVS
EFWJDF
$MFBS4UPSBHF5BQUIJTJDPOPOMZXIFOZPVOFFEUPSFNPWFBMMZPVS
EBUBBOEGJMFTGSPNUIFNFNPSZBOESFTFUZPVSEFWJDFUPGBDUPSZEFGBVMU
TFUUJOHT
$MPDL"MBSNT4FUUIFEFWJDFDMPDLUPUIFEBUFBOEUJNFPGZPVSMPDBMF
PSUPBWJTJUJOHUJNF[POFXIFOZPVSFUSBWFMJOH"MBSNTDBOBMTPCFTFUBU
TQFDJGJFEEBZTBOEUJNFTPGBXFFL
%FWJDF*OGPSNBUJPO4FFJOGPSNBUJPOBCPVUUIFGJSNXBSFWFSTJPO 
IBSEXBSF JEFOUJUZ BOEUIFEVSBUJPOPGDBMMTNBEFPOZPVSEFWJDF
&ODSZQUJPO"MMPXGJMFTPOZPVSTUPSBHFDBSEUPCFFODSZQUFE&ODSZQUFE
GJMFTXJMMCFSFBEBCMFPOMZPOZPVSEFWJDF
&SSPS3FQPSUJOH&OBCMFPSEJTBCMFUIFEFWJDFhTFSSPSSFQPSUJOHGVODUJPO
8IFOUIJTGVODUJPOJTFOBCMFEBOEBQSPHSBNFSSPSPDDVST UFDIOJDBMEBUB
BCPVUUIFTUBUFPGUIFQSPHSBNBOEZPVSDPNQVUFSXJMMCFMPHHFEJOB
UFYUGJMFBOEEFMJWFSFEUP.JDSPTPGUhTUFDIOJDBMTVQQPSUJGZPVDIPPTFUP
TFOEJU
&YUFSOBM(144FUUIFBQQSPQSJBUF(14DPNNVOJDBUJPOQPSUT JGSFRVJSFE
:PVNBZOFFEUPEPUIJTXIFOUIFSFBSFQSPHSBNTPOZPVSEFWJDFUIBU
BDDFTT(14EBUBPSZPVIBWFDPOOFDUFEB(14SFDFJWFSUPZPVSEFWJDF
4FF)FMQGPSEFUBJMT
,FZ-PDL-PDLUIFCVUUPOTPOZPVSEFWJDFFYDFQUGPSUIF108&3CVUUPO
XIFOUIFEFWJDFJTJO4MFFQNPEF5IJTFOTVSFTZPVXJMMOPUTXJUDIUIF
EFWJDFPOCZBDDJEFOUBOEDPOTVNFVOOFDFTTBSZQPXFS
.FNPSZ$IFDLUIFEFWJDFNFNPSZBMMPDBUJPOTUBUVTBOENFNPSZDBSE
JOGPSNBUJPO:PVDBOBMTPTUPQDVSSFOUMZSVOOJOHQSPHSBNT
.JDSPQIPOF"($"EKVTUUIFWPMVNFPGZPVSWPJDFBVUPNBUJDBMMZXIFO
ZPVBSFSFDPSEJOH
(FUUJOH4UBSUFE
*DPO
%FTDSJQUJPO
1PXFS$IFDLUIFSFNBJOJOHCBUUFSZQPXFS:PVDBOBMTPTFUUIFUJNFPVU
GPSUVSOJOHPGGUIFEJTQMBZ TXJUDIJOHEFWJDFUP4MFFQNPEF UPDPOTFSWF
CBUUFSZQPXFS
3FHJPOBM4FUUJOHT4FUUIFSFHJPOBMDPOGJHVSBUJPOUPVTF JODMVEJOHUIF
GPSNBUGPSEJTQMBZJOHOVNCFST DVSSFODZ EBUF BOEUJNFPOZPVSEFWJDF
3FNPWF1SPHSBNT3FNPWFQSPHSBNTUIBUZPVJOTUBMMFEPOZPVSEFWJDF
4DSFFO$IBOHFUIFTDSFFOPSJFOUBUJPO SFDBMJCSBUFUIFTDSFFO BOE
DIBOHFUIFTDSFFOUFYUTJ[F
5BTL.BOBHFS4UPQSVOOJOHQSPHSBNTBOETFUUIF   CVUUPOUPFOE
QSPHSBNTJNNFEJBUFMZXIFOZPVUBQUIFCVUUPO'PSNPSFJOGPSNBUJPO 
TFF5BTL.BOBHFSJO$IBQUFS
5PVDI'-0:PVDBOFOBCMFPSNVUFUIFGJOHFSTDSPMMJOHBOEQBOOJOH
TPVOE4FF&OBCMFPSEJTBCMFTPVOEJOUIJTDIBQUFSGPSEFUBJMT
8JOEPXT6QEBUF-JOLUP.JDSPTPGUhT8FCTJUFBOEVQEBUF8JOEPXT
.PCJMF¡POZPVSEFWJDFXJUIUIFMBUFTUTFDVSJUZQBUDIFTPSGJYFT
$POOFDUJPOTUBC
*DPO
%FTDSJQUJPO
#FBN4FUZPVSEFWJDFUPSFDFJWFJODPNJOH#MVFUPPUICFBNT
#MVFUPPUI5VSO#MVFUPPUIPO TFUZPVSEFWJDFUPWJTJCMFNPEF BOETDBO
GPSPUIFS#MVFUPPUIEFWJDFT
$PNN.BOBHFS.BOBHFZPVSEFWJDFTDPOOFDUJPOT JODMVEJOH8J'J 
(134 #MVFUPPUI BOE"DUJWF4ZOD UVSOUIFQIPOFPOPSPGG TXJUDIUP
SJOHFSWJCSBUJPONPEF BOEFOBCMFPSEJTBCMFUIF%JSFDU1VTIGVODUJPO
$POOFDUJPOT4FUVQPOFPSNPSFUZQFTPGNPEFNDPOOFDUJPOTGPSZPVS
EFWJDF TVDIBTQIPOFEJBMVQ (134 BOENPSF TPUIBUZPVSEFWJDFDBO
DPOOFDUUPUIF*OUFSOFUPSBQSJWBUFMPDBMOFUXPSL
$4%-JOF5ZQF4FUUIFMJOFUZQFUPVTFXIFONBLJOHBDJSDVJUTXJUDI
EBUB $4% DPOOFDUJPO/PSNBMMZ ZPVEPOPUOFFEUPDIBOHFUIFTFUUJOH
VOMFTTZPVFODPVOUFSBQSPCMFNPOFTUBCMJTIJOHBDPOOFDUJPO
(FUUJOH4UBSUFE
*DPO
%FTDSJQUJPO
(1344FUUJOH4FUUIF(134BVUIFOUJDBUJPONFUIPE
)4%1"5VSOPOPSPGG)4%1":PVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFSNVTU
TVQQPSUUIJTGFBUVSFUPCFBCMFUPUVSOJUPO
$POOFDUJPO4FUVQ$POGJHVSFZPVSEFWJDFTEBUBDPOOFDUJPOT TVDI
BT(134 8"1 BOE..4 CBTFEPOUIFEFUFDUFEPSTFMFDUFEOFUXPSL
PQFSBUPS4FF$IBQUFSGPSEFUBJMT
4.44FSWJDF&OBCMFTTFOEJOHPG4.4UFYUNFTTBHFTWJBBEBUB
DPOOFDUJPO TVDIBT(134PSBDJSDVJUTXJUDIFEDPOOFDUJPO
64#UP1$4FUB64#TFSJBMDPOOFDUJPOCFUXFFOZPVSEFWJDFBOE1$
XIFOUIFSFBSFQSPCMFNTDPOOFDUJOH"DUJWF4ZOD
8J'J4DBOGPSBWBJMBCMFXJSFMFTTOFUXPSLT
8JSFMFTT-"/4FFJOGPSNBUJPOBCPVUUIFBDUJWFXJSFMFTTOFUXPSL BOE
DVTUPNJ[F8J'JTFUUJOHT
$IBQUFS
&OUFSJOHBOE4FBSDIJOH
*OGPSNBUJPO
6TJOHUIF)BSEXBSF,FZCPBSE
&OUFSJOH*OGPSNBUJPO
6TJOHUIF0OTDSFFO,FZCPBSE
6TJOH-FUUFS3FDPHOJ[FS
6TJOH#MPDL3FDPHOJ[FS
6TJOH5SBOTDSJCFS
6TJOH4ZNCPM1BE
6TJOH/PUFTUP%SBX 8SJUFBOE
3FDPSE7PJDF/PUFT
4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO
&OUFSJOHBOE4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO
6TJOHUIF)BSEXBSF,FZCPBSE
:PVSEFWJDFDPNFTXJUIB28&35:LFZCPBSE XIJDIJTTJNJMBSUPBTUBOEBSE
DPNQVUFSLFZCPBSE5PVTFUIF28&35:LFZCPBSE TMJEFUIFTDSFFOQBOFMUP
UIFMFGUUPSFWFBMUIFLFZCPBSE
"EKVTUUIF-$%TDSFFOBOHMF
"GUFSTMJEJOHPVUUIFIBSEXBSFLFZCPBSE ZPVDBOBEKVTUUIFBOHMFPGUIF
EFWJDFTDSFFOUPNJOJNJ[FHMBSFBOESFGMFDUJPO

/PUF
5IFNBYJNVNUJMUJOHBOHMFPGUIFTDSFFOJTEFHSFFT%POPUGPSDFUIF
TDSFFOUPUJMUGVSUIFSUIBOUIFNBYJNVNUJMUJOHBOHMFBTJUXJMMCSFBLUIF
EFWJDF#FGPSFZPVSFUSBDUUIFTDSFFO QMFBTFCFTVSFUPBEKVTUUIFTDSFFO
BOHMFCBDLUPUIFPSJHJOBMIPSJ[POUBMQPTJUJPO MFGUJNBHF 
,FZTUSPLFTGPSFOUFSJOHUFYU
8IFOFOUFSJOHUFYU EPUIFGPMMPXJOH
r 5PUZQFMPXFSDBTFMFUUFST QSFTTUIFLFZTVTJOHZPVSUIVNCTPSñOHFST
r 5PVTFBMMVQQFSDBTFMFUUFST QSFTT
CBDLUPBMMMPXFSDBTFMFUUFST QSFTT
ñSTU UIFOQSFTT
BHBJO
5PDIBOHF
&OUFSJOHBOE4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO
r 5PVTFBTJOHMFVQQFSDBTFMFUUFS QSFTT
DPSSFTQPOEJOHLFZ
BOEUIFOQSFTTUIF
r 5PFOUFSBOVNCFSPSTZNCPM MBCFMFEBUUIFVQQFSMFGUPGFBDILFZ 
QSFTT
BOEUIFOQSFTTUIFDPSSFTQPOEJOHLFZ1SFTT
UXJDFUP
FOUFSBMMOVNCFSTPSTZNCPMT
r 5PPQFOUIF4ZNCPM1BE QSFTT
r 1SFTTUIF-FGU3JHIU40'5,&: 
TIPXOJOUIFMBCFMBCPWFUIFLFZ
BOEUIFOQSFTT
 UPQFSGPSNUIFDPNNBOE
r 1SFTT
UPWFSJGZZPVSEBUBFOUSJFTPSFYJUUIFQSPHSBNJOVTF
r 1SFTT
UPPQFOUIF4UBSUNFOV
r 1SFTTUIFBSSPXLFZT
GPSEJSFDUJPOBMNPWFNFOU
r 5PUZQFBDDFOUFEDIBSBDUFST MJLFÃ È É Ë Î Ó Û FUD QSFTTUIFMFUUFS
LFZñSTUBOEUIFO IPME
BOEBUUIFTBNFUJNFQSFTTUIFTQBDFCBS
TFWFSBMUJNFTVOUJMZPVñOEUIFDPSSFDUDIBSBDUFSZPVOFFE
&OUFSJOH*OGPSNBUJPO
8IFOZPVTUBSUBQSPHSBNPSTFMFDUBGJFMEUIBUSFRVJSFTUFYUPSOVNCFST UIF
*OQVU1BOFMJDPOCFDPNFTBWBJMBCMFPOUIFNFOVCBS
5BQUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPX UIBUBQQFBSTOFYUUPUIF*OQVU1BOFMJDPO 
UPPQFOBNFOVXIFSFZPVDBOTFMFDUBUFYUJOQVUNFUIPEBOEDVTUPNJ[F
JOQVUPQUJPOT"GUFSTFMFDUJOHBUFYUJOQVUNFUIPE UIFDPSSFTQPOEJOH*OQVU
1BOFMJTUIFOEJTQMBZFEBOEZPVDBOVTFJUUPFOUFSUFYU5PUPHHMFCFUXFFO
TIPXJOHBOEIJEJOHUIF*OQVU1BOFM TJNQMZUBQUIF*OQVU1BOFMJDPO
&OUFSJOHBOE4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO
*OQVU1BOFM
,FZCPBSE
*OQVU1BOFMJDPO
*OQVU4FMFDUPS
BSSPX


*DPO
/PUF
*OQVUNFUIPE
*DPO
*OQVUNFUIPE
0OTDSFFO,FZCPBSE
5SBOTDSJCFS
-FUUFS3FDPHOJ[FSPS
#MPDL3FDPHOJ[FS
4ZNCPM1BE
4PNFUFYUJOQVUNFUIPETNBZOPUCFBWBJMBCMFJODFSUBJOMBOHVBHFWFSTJPOT
PGUIFEFWJDF
6TJOHUIF0OTDSFFO,FZCPBSE
5IFPOTDSFFO,FZCPBSEJTBWBJMBCMFXIFOUFYUFOUSZJTQPTTJCMF:PVDBO
FOUFSUFYUCZUBQQJOHLFZTPOUIFLFZCPBSEUIBUBSFEJTQMBZFEPOUIFTDSFFO
5PFOUFSUFYUVTJOHUIFPOTDSFFO,FZCPBSE
 *OBQSPHSBN UBQUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPX BOEUBQ,FZCPBSE
 &OUFSUFYUCZUBQQJOHLFZTPOUIFPOTDSFFO,FZCPBSE
5PFOMBSHFUIFPOTDSFFO,FZCPBSE
 5BQUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPX UIFOUBQ0QUJPOT
 *OUIF*OQVUNFUIPEMJTU TFMFDU,FZCPBSE
 5BQ-BSHFLFZT
&OUFSJOHBOE4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO
6TJOH-FUUFS3FDPHOJ[FS
8JUI-FUUFS3FDPHOJ[FS ZPVDBOXSJUFJOEJWJEVBMMFUUFST OVNCFST BOE
QVODUVBUJPO XIJDIBSFUIFODPOWFSUFEJOUPUZQFEUFYU
5PVTF-FUUFS3FDPHOJ[FS
 'SPNBQSPHSBN UBQUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPX BOEUBQ-FUUFS
3FDPHOJ[FS
 8SJUFDIBSBDUFST OVNCFST BOETZNCPMTJOUIFEFTJHOBUFEXSJUJOH
BSFB
r &OUFSDBQJUBMMFUUFSTCZXSJUJOHJOUIF"#$ MFGU BSFBPGUIFCPY
r &OUFSMPXFSDBTFMFUUFSTCZXSJUJOHJOUIFBCD NJEEMF BSFBPGUIF
CPY
r &OUFSOVNCFSTCZXSJUJOHJOUIF SJHIU BSFBPGUIFCPY
r &OUFSQVODUVBUJPOBOETZNCPMTCZUBQQJOHJOFJUIFSBSFBPGUIF
CPYBOEUIFOXSJUJOHUIFEFTJSFEDIBSBDUFS
/PUF
-FUUFS3FDPHOJ[FSJTBWBJMBCMFXIFOUFYUFOUSZJTQPTTJCMF
6TJOH#MPDL3FDPHOJ[FS
8JUI#MPDL3FDPHOJ[FS ZPVVTFBTJOHMFTUSPLFUPXSJUFMFUUFST OVNCFST 
TZNCPMT BOEQVODUVBUJPO XIJDIBSFUIFODPOWFSUFEJOUPUZQFEUFYU
5PVTF#MPDL3FDPHOJ[FS
 'SPNBQSPHSBN UBQUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPX BOEUBQ#MPDL
3FDPHOJ[FS
 8SJUFDIBSBDUFST OVNCFST BOETZNCPMTJOUIFEFTJHOBUFEXSJUJOH
BSFB
r &OUFSMFUUFSTCZXSJUJOHJOUIFBCD MFGU BSFBPGUIFCPY
r &OUFSOVNCFSTCZXSJUJOHJOUIF SJHIU BSFBPGUIFCPY
r &OUFSTZNCPMTBOEQVODUVBUJPOCZUBQQJOHJOFJUIFSBSFBPGUIF
CPYBOEUIFOXSJUJOHUIFEFTJSFEDIBSBDUFS
/PUF
#MPDL3FDPHOJ[FSJTBWBJMBCMFXIFOUFYUFOUSZJTQPTTJCMF
&OUFSJOHBOE4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO
6TJOH5SBOTDSJCFS
5SBOTDSJCFSJTBIBOEXSJUJOHSFDPHOJUJPOQSPHSBNUIBUBMMPXTZPVUPXSJUF
JODVSTJWF QSJOU PSBDPNCJOBUJPOPGCPUI5SBOTDSJCFSXPSLTUSBOTQBSFOUMZ
JOUIFCBDLHSPVOEPGQSPHSBNT SFDPHOJ[JOHXPSETXJUIJUTJOUFHSBUFE
EJDUJPOBSZ8IFO5SBOTDSJCFSJTUVSOFEPO JUJOUFSQSFUTTUZMVTNPWFNFOU
BOZXIFSFPOUIFTDSFFOBTIBOEXSJUJOHJOQVU'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVU
VTJOH5SBOTDSJCFS TFF)FMQPOZPVSEFWJDF
5PTUBSU5SBOTDSJCFS
 4UBSUBQSPHSBNUIBUBDDFQUTVTFSJOQVU TVDIBT8PSE.PCJMF
 5BQUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPX BOEUBQ5SBOTDSJCFS5IF5SBOTDSJCFS
JOUSPEVDUPSZTDSFFOBQQFBST
5PXSJUFVTJOH5SBOTDSJCFS
 *OBQSPHSBN QPTJUJPOUIFDVSTPSXIFSFZPVXBOUUFYUUPBQQFBS
 6TFUIFTUZMVTUPXSJUFBOZXIFSFPOUIFTDSFFO5IFIBOEXSJUJOHXJMM
CFDPOWFSUFEUPUFYUTIPSUMZBGUFSZPVMJGUUIFTUZMVTGSPNUIFTDSFFO
5PFOUFSQVODUVBUJPOBOETZNCPMT
5SBOTDSJCFSDPNFTXJUIBOPOTDSFFOLFZCPBSEUIBUQSPWJEFTBOFBTZXBZUP
BEEQVODUVBUJPOPSBTQFDJBMTZNCPMUPFYJTUJOHUFYU
'SPNBQSPHSBN UBQ POUIF5SBOTDSJCFSUPPMCBS5IFLFZCPBSESFNBJOT
WJTJCMFVOUJMZPVUBQUIFCVUUPOBHBJO
5JQT
r 5PSFQPTJUJPOUIFLFZCPBSE UBQBOEIPMEUIFUJUMFCBS UIFOESBHUPUIF
EFTJSFEMPDBUJPO
r 8IFOOPUFYUJTTFMFDUFE ZPVDBOBMTPPQFOUIFLFZCPBSECZEPJOHUIF 
HFTUVSF'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUVTJOH5SBOTDSJCFSHFTUVSFT TFF)FMQ
POZPVSEFWJDF
5PFEJUUFYU
 *OBQSPHSBN ESBXBMJOFBDSPTTUIFUFYUZPVXBOUUPFEJU
 "GUFSZPVMJGUUIFTUZMVTGSPNUIFTDSFFO UIFMJOFXJMMEJTBQQFBSBOEUIF
TFMFDUFEUFYUXJMMCFIJHIMJHIUFE
 %PFJUIFSPGUIFGPMMPXJOH
r 3FXSJUFUIFUFYU
&OUFSJOHBOE4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO
r 6TFHFTUVSFTUPDBQJUBMJ[FMFUUFST JOTFSUBTQBDF BOETPPO'PS
JOGPSNBUJPOBCPVUVTJOH5SBOTDSJCFSHFTUVSFT TFF)FMQPOZPVS
EFWJDF
6TJOH4ZNCPM1BE
4ZNCPM1BEQSPWJEFTBDPNQSFIFOTJWFMJTUPGDPNNPOTZNCPMTTVDIBT
QBSFOUIFTFT CSBDFT DVSSFODZTJHOT BOENPSF BTXFMMBTQVODUVBUJPONBSLT
BOETQFDJBMDIBSBDUFST
5BQBTZNCPMUPTFMFDUJU6TFUIF/BWJHBUJPO
$POUSPMPSQSFTTUIFBSSPXLFZT
POUIFIBSEXBSFLFZCPBSEUPOBWJHBUFUISPVHI
UIFBWBJMBCMFTZNCPMT UIFOQSFTT&/5&3UPTFMFDU
BTZNCPM
5BQUPEJTQMBZUIFQSFWJPVTQBHFPGTZNCPMT
5BQUPEJTQMBZUIFOFYUQBHFPGTZNCPMT
5BQUPDMPTFUIF4ZNCPM1BEXJUIPVU
TFMFDUJOHBOZTZNCPM
5IJTJOEJDBUFTUIFDVSSFOUQBHFBOEUIFUPUBM
OVNCFSPGTZNCPMQBHFT
5PPQFOUIF4ZNCPM1BEBOETFMFDUBTZNCPM
 $SFBUFPSPQFOBEPDVNFOU TVDIBTB8PSEEPDVNFOU
 5PPQFOUIF4ZNCPM1BE
r 5BQUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPX UIFOUBQ4ZNCPM1BEPS
r 6TJOHUIFIBSEXBSFLFZCPBSE QSFTT
BOEUIFOQSFTT
 5PCSPXTFUISPVHIUIFQBHFTPGTZNCPMT UBQ
4ZNCPM1BETDSFFO

POUIF
 5BQBTZNCPMUPTFMFDUJUBOEDMPTFUIF4ZNCPM1BE5IFTFMFDUFE
TZNCPMXJMMUIFOCFJOTFSUFEJOZPVSEPDVNFOU
&OUFSJOHBOE4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO
6TJOH/PUFTUP%SBX 8SJUFBOE3FDPSE7PJDF
/PUFT
6TJOH/PUFT ZPVDBOESBXEJSFDUMZPOUIFTDSFFO PSXSJUFPOUIFTDSFFO
BOETBWFOPUFTJOZPVSPXOIBOEXSJUJOH:PVDBOBMTPDSFBUFBTUBOEBMPOF
SFDPSEJOH WPJDFOPUF PSZPVDBOBEEBSFDPSEJOHUPBOPUF
'PSNPSFJOGPSNBUJPOPOXIBUZPVDBOEPXJUI/PUFT QMFBTFTFFi/PUFTuJO
$IBQUFS
4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO
:PVDBOTFBSDIGPSGJMFTBOEPUIFSJUFNTTUPSFEJO.Z%PDVNFOUTGPMEFSPS
POBOJOTUBMMFETUPSBHFDBSEPGZPVSEFWJDF:PVDBOTFBSDICZGJMFOBNF
PSCZXPSETMPDBUFEJOUIFJUFN'PSFYBNQMF ZPVDBOTFBSDIJOFNBJM
NFTTBHFT OPUFT BQQPJOUNFOUT DPOUBDUT BOEUBTLT BTXFMMBTJOPOMJOF
)FMQ
5PTFBSDIGPSBGJMFPSBOJUFN
 5BQ4UBSU1SPHSBNT4FBSDI
 *OUIF4FBSDIGPSñFME ZPVDBO
r &OUFSUIFñMFOBNF XPSE PSPUIFSJOGPSNBUJPOZPVXBOUUPTFBSDI
GPS
r 5BQUIFEPXOBSSPXJDPO   BOEGSPNUIFMJTU TFMFDUPOFJUFN
UIBUZPVIBWFMPPLFEGPSCFGPSF
 *OUIF5ZQFñFME ZPVDBOUBQUIFEPXOBSSPXJDPO   BOETFMFDUB
EBUBUZQFGSPNUIFMJTUUPIFMQOBSSPXZPVSTFBSDI
 5BQ4FBSDI5IFTZTUFNUIFOTUBSUTTFBSDIJOHUIFNBUDIFEñMFTJOUIF
.Z%PDVNFOUTGPMEFSBOETVCGPMEFST
 *OUIF3FTVMUTMJTU UBQUIFJUFNZPVXBOUUPPQFO
/PUF
5IFTUPSBHFDBSETZNCPM
TBWFEPOBTUPSBHFDBSE
PS
JTEJTQMBZFEOFYUUPUIFOBNFTPGGJMFT
$IBQUFS
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
6TJOHUIF1IPOF
.BLJOHB$BMM
3FDFJWJOHB$BMM
.BLJOHB7JEFP$BMM
3FDFJWJOHB7JEFP$BMM
4NBSU%JBMJOH
"EEJUJPOBM%JBMJOH*OGPSNBUJPO
4FUUJOH6Q#MVFUPPUI4*."DDFTTGPS
$BS,JU1IPOFT
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
6TJOHUIF1IPOF
-JLFBTUBOEBSENPCJMFQIPOF ZPVDBOVTFZPVSEFWJDFUPNBLF SFDFJWF 
BOELFFQUSBDLPGDBMMTBOETFOENFTTBHFT:PVDBOBMTPEJBMEJSFDUMZGSPN
$POUBDUT BOEFBTJMZDPQZQIPOFCPPLFOUSJFTGSPNZPVS64*.4*.DBSEUP
$POUBDUTPOZPVSEFWJDF
5IF1IPOFTDSFFO
'SPNUIF1IPOFTDSFFO ZPVDBOBDDFTT$BMM)JTUPSZ 4QFFE%JBM BOE1IPOF
TFUUJOHT5PPQFOUIF1IPOFTDSFFO EPPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5BQ4UBSU1IPOFPS
r 1SFTTUIF5"-,CVUUPO 

5"-,CVUUPO
&OUFSZPVS1*/
.PTU64*.4*.DBSETBSFQSFTFUXJUIB1*/ QFSTPOBMJEFOUJGJDBUJPOOVNCFS 
UIBUJTQSPWJEFECZZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFS
 &OUFSUIFQSFTFU1*/BTTJHOFECZZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFS
 5BQ&OUFS
/PUF
*GZPVS1*/JTFOUFSFEJODPSSFDUMZUISFFUJNFT UIF64*.4*.DBSEXJMMCF
CMPDLFE*GUIJTIBQQFOT ZPVDBOVOCMPDLJUXJUIUIF16, 1*/6OCMPDLJOH
,FZ PCUBJOFEGSPNZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFS
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
5VSOUIFQIPOFGVODUJPOPOBOEPGG
*ONBOZDPVOUSJFT ZPVBSFSFRVJSFECZMBXUPUVSOPGGUIFQIPOFXIJMFPO
CPBSEBOBJSDSBGU
5PUVSOPGGUIFQIPOFGVODUJPO
 5BQ4UBSU1SPHSBNT$PNN.BOBHFS
 0OUIF$PNN.BOBHFSTDSFFO UBQUIF1IPOFCVUUPOUPUVSOPGGUIF
QIPOFGVODUJPO
5IF
JDPOJOEJDBUFTUIFQIPOFGVODUJPOJTUVSOFEPGG
5PSFTVNFDBMMGVODUJPO
5VSOPOUIFQIPOFGVODUJPOCZUBQQJOHUIF1IPOFCVUUPOBHBJOPOUIF
$PNN.BOBHFSTDSFFO
JDPOJOEJDBUFTUIFQIPOFGVODUJPOJTUVSOFEPO
5IF
'MJHIUNPEF
"OPUIFSXBZUPUVSOPGGUIFQIPOFGVODUJPOJTUPTXJUDIZPVSEFWJDFUP
'MJHIUNPEF
5PFOBCMF'MJHIUNPEF
8IFOZPVFOBCMF'MJHIUNPEF JUUVSOTPGGBMMXJSFMFTTSBEJPTPOZPVSEFWJDF 
XIJDIJODMVEFUIFQIPOFGVODUJPO #MVFUPPUI BOE8J'J
 5BQ4UBSU1SPHSBNT$PNN.BOBHFS
 0OUIF$PNN.BOBHFSTDSFFO UBQUIF'MJHIU.PEFCVUUPOUPFOBCMF
'MJHIUNPEF
5IF
JDPOJOEJDBUFTUIBU'MJHIUNPEFJTFOBCMFE
5PEJTBCMF'MJHIUNPEF
8IFOZPVEJTBCMF'MJHIUNPEF JUUVSOTUIFQIPOFGVODUJPOCBDLPO5IJT
BMTPSFTUPSFTUIFQSFWJPVTTUBUFPG#MVFUPPUI CVULFFQT8J'JEJTBCMFE
%JTBCMF'MJHIUNPEFCZUBQQJOHUIF'MJHIU.PEFCVUUPOBHBJOPOUIF
$PNN.BOBHFSTDSFFO
5IF
JDPOJOEJDBUFTUIBU'MJHIUNPEFJTEJTBCMFE
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
"EKVTUUIFEFWJDFWPMVNF
5BQUIF4QFBLFSJDPO 

6OEFS7PMVNF EPUIFGPMMPXJOH
r"EKVTUUIFQIPOFWPMVNF   PS
EFWJDFWPMVNF   CZNPWJOHUIF
TMJEFSUPUIFEFTJSFEWPMVNFMFWFM
r5BQ0O 7JCSBUF PS0GGUPDIBOHFCPUI
UIFTZTUFNBOESJOHFSWPMVNFTFUUJOHT
:PVDBOBMTPDIBOHFUIFEFWJDFWPMVNF
TFUUJOHTUISPVHIUIF4PVOEUBCPOUIF
)5$)PNF4FF$IBQUFSGPSEFUBJMT
7PMVNFBEKVTUNFOU
/PUFT
r 5PBEKVTUUIFDPOWFSTBUJPOQIPOFWPMVNF ZPVNVTUEPJUEVSJOHBDBMM
"EKVTUJOHUIFWPMVNFBUBOPUIFSUJNFXJMMBGGFDUUIFSJOH OPUJGJDBUJPO BOE
.1TPVOEMFWFMT
r 8IFOZPVBDUJWBUF7JCSBUFNPEF TPVOEXJMMBVUPNBUJDBMMZCFNVUFEBOE
ZPVSEFWJDFXJMMWJCSBUFXIFOBOJODPNJOHDBMMJTSFDFJWFE5IF7JCSBUF
JDPO   XJMMBQQFBSJOUIFUJUMFCBSUPJOEJDBUFUIBU7JCSBUFNPEFJT
BDUJWBUFE
.BLJOHB$BMM
8JUIZPVSEFWJDF ZPVDBONBLFBDBMMGSPN1IPOF $POUBDUT 4QFFE%JBM 
$BMM)JTUPSZ BOE4*..BOBHFS
.BLFBDBMMGSPN1IPOF
 1SFTTUIF5"-,CVUUPO 

 0OUIF1IPOFTDSFFO UBQUIFEFTJSFEQIPOFOVNCFS UIFOQSFTTUIF
5"-,CVUUPO
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
5JQ
*GZPVUBQBXSPOHOVNCFS UBQ%FMFUF 
 UPFSBTFFBDITVCTFRVFOU
EJHJUPGBOVNCFS5PFSBTFUIFFOUJSFOVNCFS UBQBOEIPME%FMFUF
.BLFBDBMMGSPN$POUBDUT
5BQ$POUBDUTPOUIF5PEBZTDSFFOPSUBQ4UBSU$POUBDUT UIFOEPPOFPG
UIFGPMMPXJOH
r 1SFTT/"7*("5*0/VQPSEPXOUPTFMFDUBDPOUBDU BOEQSFTT5"-,
r 5BQUIFEFTJSFEDPOUBDUJOUIFDPOUBDUTMJTU BOEUBQUIFQIPOF
OVNCFSUIBUZPVXBOUUPDBMM
r 5BQBOEIPMEUIFEFTJSFEDPOUBDU BOEPOUIFTIPSUDVUNFOV 
UBQ$BMM8PSL $BMM)PNF PS$BMM.PCJMF
5PDIPPTFPOFPGUIFOVNCFSTPGBDPOUBDUUPEJBM
#ZEFGBVMU UIFNPCJMFQIPOFOVNCFS N PGBDPOUBDUJTEJBMFEXIFOZPV
NBLFBDBMMGSPN$POUBDUT)PXFWFS ZPVDBOTQFDJGZUIBUBEJGGFSFOUQIPOF
OVNCFSJTEJBMFEJOTUFBE
 5BQ4UBSU$POUBDUT
 1SFTT/"7*("5*0/VQPSEPXOUPTFMFDUUIFDPOUBDU
 1SFTT/"7*("5*0/MFGUPSSJHIU5IFMFUUFSTSFQSFTFOUJOHUIFOVNCFS
XJMMDIBOHFBTZPVTDSPMMUISPVHIUIFN
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
.BLFBDBMMGSPN$BMM)JTUPSZ
 0OUIF1IPOFTDSFFO UBQ$BMM)JTUPSZ 
 
 :PVDBOFJUIFSTDSPMMUISPVHIBMMDBMMTJO$BMM)JTUPSZ PSUBQ.FOV
'JMUFSBOETFMFDUGSPNBDBUFHPSZPGDBMMUZQFT
 4DSPMMUPUIFEFTJSFEDPOUBDUPSQIPOFOVNCFS BOEUBQ$BMM
0OFUPVDI4QFFE%JBM
6TF4QFFE%JBMUPDBMMGSFRVFOUMZVTFEOVNCFSTXJUIBTJOHMFUBQ'PS
FYBNQMF JGZPVBTTJHOBDPOUBDUUPUIFMPDBUJPOJO4QFFE%JBM ZPVDBO
TJNQMZUBQBOEIPMEUIFOVNCFSLFZPOUIF1IPOFTDSFFOUPEJBMUIF
DPOUBDUTOVNCFS#FGPSFZPVDBODSFBUFB4QFFE%JBMFOUSZ UIFOVNCFS
NVTUBMSFBEZFYJTUJO$POUBDUT
5PDSFBUFB4QFFE%JBMFOUSZ
 0OUIF1IPOFTDSFFO UBQ.FOV4QFFE%JBM
 5BQ.FOV/FX
 5BQBDPOUBDU4FMFDUUIFQIPOFOVNCFSUIBUZPVXBOUUPBEEUPCF
BTTJHOFEXJUIBTQFFEEJBMLFZ
 *OUIF-PDBUJPOCPY TFMFDUBOBWBJMBCMFLFZUPVTFBTUIFTQFFEEJBM
LFZ
/PUF
*GZPVXBOUUPQMBDFBQIPOFOVNCFSJOBQPTJUJPOUIBUJTBMSFBEZPDDVQJFE 
UIFOFXOVNCFSXJMMSFQMBDFUIFOVNCFSUIBUJTBMSFBEZUIFSF
5JQT
r 5PDSFBUFB4QFFE%JBMFOUSZGSPN$POUBDUTPS64*.4*.DBSEDPOUBDU UBQ
UIFDPOUBDU TFMFDUUIFOVNCFSZPVXBOUUPBEEUP4QFFE%JBMBOEUIFO
UBQ.FOV"EEUP4QFFE%JBM
r 5PEFMFUFB4QFFE%JBMFOUSZ JOUIF4QFFE%JBMMJTU UBQBOEIPMEUIF
EFTJSFEFOUSZ BOEUBQ%FMFUF
5PDBMMWPJDFNBJM
5IFOVNCFSLFZJTHFOFSBMMZSFTFSWFEGPSZPVSWPJDFNBJM1SFTTBOEIPME
UIJTLFZUPDBMMWPJDFNBJM
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
.BLFBDBMMGSPN4*..BOBHFS
4*..BOBHFSBMMPXTZPVUPWJFXUIFDPOUFOUTPGZPVS64*.4*.DBSE 
USBOTGFS64*.4*.QIPOFCPPLFOUSJFTUP$POUBDUTPOZPVSEFWJDF BOENBLF
BDBMMGSPNZPVS64*.4*.DBSE
5PDBMMB64*.4*.DPOUBDU
 5BQ4UBSU1SPHSBNT4*..BOBHFS8BJUGPSZPVS64*.4*.DBSE
DPOUFOUTUPMPBE
 5BQBOEIPMEUIFOBNFPSQIPOFOVNCFSPGUIFQFSTPOZPVXBOUUP
DBMM BOEUBQ$BMM
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVU4*..BOBHFS TFF$IBQUFS
3FDFJWJOHB$BMM
8IFOZPVSFDFJWFBQIPOFDBMM BNFTTBHFXJMMBQQFBS HJWJOHZPVUIF
PQUJPOUPFJUIFSBOTXFSPSJHOPSFUIFJODPNJOHDBMM
5PBOTXFSPSSFKFDUBOJODPNJOHDBMM
r 5PBOTXFSUIFDBMM UBQ"OTXFS PSQSFTT5"-,POUIFEFWJDF
r 5PSFKFDUUIFDBMM UBQ*HOPSF PSQSFTT&/%POUIFEFWJDF
5PFOEBDBMM
0ODFBOJODPNJOHPSPVUHPJOHDBMMJTJOQSPHSFTT QSFTT&/%POUIFEFWJDF
UPIBOHVQ
5PDIFDLBNJTTFEDBMM
:PVXJMMTFFUIF JDPOPOUPQPGUIFTDSFFOXIFOZPVNJTTFEBDBMM5P
DIFDLXIPUIFDBMMFSJT
r 5BQUIF
JDPO UIFOUBQ7JFXPS
r 0OUIF1IPOFTDSFFO UBQUIF$BMM)JTUPSZCVUUPO 
 :PVDBO
WJFXNJTTFEDBMMTBTXFMMBTJODPNJOHBOEPVUHPJOHDBMMTJO$BMM
)JTUPSZ
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
5PQVUBDBMMPOIPME
:PVSEFWJDFOPUJGJFTZPVXIFOZPVIBWFBOPUIFSJODPNJOHDBMM BOEHJWFT
ZPVUIFDIPJDFPGSFKFDUJOHPSBDDFQUJOHUIFDBMM*GZPVBSFBMSFBEZPOBDBMM
BOEBDDFQUUIFOFXDBMM ZPVDBODIPPTFUPTXJUDICFUXFFOUIFUXPDBMMFST 
PSTFUVQBDPOGFSFODFDBMMCFUXFFOBMMUISFFQBSUJFT
 5BQ"OTXFSUPUBLFUIFTFDPOEDBMM BOEQVUUIFGJSTUPOFPOIPME
 5PFOEUIFTFDPOEDBMMBOESFUVSOUPUIFGJSTUDBMM QSFTT&/%POUIF
EFWJDF
5PTXJUDICFUXFFOUXPDBMMT
5BQ4XBQ
5PTFUVQBDPOGFSFODFDBMM
 &JUIFSQVUBDBMMPOIPME BOEEJBMBTFDPOEOVNCFSPS BDDFQUB
TFDPOEJODPNJOHDBMMXIFOZPVBMSFBEZIBWFPOFJOQSPHSFTT
 5BQ.FOV$POGFSFODF
/PUF
/PUBMMTFSWJDFQSPWJEFSTTVQQPSUDPOGFSFODFDBMMJOH$POUBDUZPVSTFSWJDF
QSPWJEFSGPSEFUBJMT
5PUVSOPOBOEPGGUIF4QFBLFSQIPOF
5IFCVJMUJO4QFBLFSQIPOFPOZPVSEFWJDFBMMPXTZPVUPUBMLIBOETGSFFPS
MFUTPUIFSQFPQMFMJTUFOUPUIFDPOWFSTBUJPO
r %VSJOHBDBMM UBQ4QFBLFS0O PSQSFTTBOEIPME5"-,VOUJMUIF
TQFBLFSQIPOFUVSOTPO5IFTQFBLFSQIPOFJDPO   BQQFBSTJOUIF
UJUMFCBS
r 5PUVSOPíUIFTQFBLFSQIPOF UBQ4QFBLFS0GG PSQSFTTBOEIPME
5"-,BHBJOVOUJMUIFTQFBLFSQIPOFUVSOTPí
8BSOJOH5PBWPJEEBNBHFUPZPVSIFBSJOH EPOPUIPMEZPVSEFWJDFBHBJOTUZPVSFBS
XIFOUIF4QFBLFSQIPOFJTUVSOFEPO
5PNVUFBDBMM
:PVDBOUVSOPGGUIFNJDSPQIPOFEVSJOHBDBMM TPUIBUZPVDBOIFBSUIF
DBMMFSCVUUIFDBMMFSDBOOPUIFBSZPV
r %VSJOHBDBMM UBQ.VUF
r 8IFOUIFNJDSPQIPOFJTUVSOFEPí UIFNVUFJDPO   BQQFBSTPO
UIFTDSFFO5BQ6ONVUFUPUVSOPOUIFNJDSPQIPOFBHBJO
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
.BLJOHB7JEFP$BMM
:PVSEFWJDFBMMPXTZPVUPNBLFWJEFPDBMMTXIFOZPVBSFXJUIJOB(
OFUXPSLDPWFSBHFBSFB:PVOFFEUPVTFB(FOBCMF4*.DBSEUPNBLFWJEFP
DBMMT
5PNBLFBWJEFPDBMM
r 0OUIF1IPOFLFZQBE UBQUIFQIPOFOVNCFSUPDBMM UIFOUBQ
r 0OUIF1IPOFLFZQBE UBQUIFQIPOFOVNCFSUPDBMM UIFOUBQ
.FOV7JEFP$BMMUPTUBSUBWJEFPDBMM
r 'SPN$POUBDUT UBQBOEIPMEUIFEFTJSFEDPOUBDU BOEUBQ7JEFP$BMM
r 'SPN$BMM)JTUPSZ UBQBOEIPMEUIFEFTJSFEQIPOFOVNCFSPSDPOUBDU 
BOEUBQ7JEFP$BMM
/PUF
5IFPUIFSQBSUZTJNBHFXJMMBQQFBSPOUIFTDSFFOBCPVUUPTFDPOETBGUFS
BDPOOFDUJPOJTFTUBCMJTIFE EFQFOEJOHPOUIFTJHOBMTUSFOHUI5IFTUSFBNJOH
JNBHFTRVBMJUZNBZBMTPCFJOGMVFODFECZUIFTJHOBM
8IFOUIFWJEFPDBMMJTVOTVDDFTTGVM BNFTTBHFQPQTVQBTLJOHZPVJGZPV
XBOUUPUSZBHBJO NBLFBWPJDFDBMMJOTUFBE PSTFOEBO4.4..4NFTTBHF
$IBOHF7JEFP$BMMTFUUJOHT
8IJMFPOBWJEFPDBMM ZPVDBODIBOHFDFSUBJOTFUUJOHTTVDIBTUIFTJ[FPGUIF
JNBHF CSJHIUOFTTPGUIFJNBHF UIFDBNFSBUPVTF BOENPSF
5IFGPMMPXJOHTIPXTUIF7JEFP$BMMTDSFFOBOEDPOUSPMCVUUPOTEVSJOHBO
POHPJOHDBMM
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
4UBUVTBSFB%JTQMBZTZPVSTFSWJDF
QSPWJEFSOBNF UIFPUIFSQBSUZhT
JOGPSNBUJPO BOEDBMMUJNFS
*NBHFEJTQMBZBSFB%JTQMBZTZPVSJNBHF
BOEUIFPUIFSQBSUZhTJNBHF EFQFOEJOH
POUIFTFMFDUFE4XBQ*NBHFTFUUJOH
$BNFSB0O0GG5BQUPUPHHMFCFUXFFO
UVSOJOHPOPGGUIFDBNFSB8IFOUIF
DBNFSBJTUVSOFEPGG UIFJNBHFEJTQMBZFE
EFQFOETPOUIF7JEFP$BMMPQUJPOTZPV
IBWFTFU4FFi4FUVQ7JEFP$BMM0QUJPOTu
GPSEFUBJMT
"VEJP.VUF6ONVUF5BQUPNVUF
VONVUFBVEJP
.BJO4FDPOEDBNFSB5BQUPUPHHMF
CFUXFFOVTJOHUIF.BJO CBDL BOE
4FDPOE GSPOU DBNFSB
4XBQ*NBHF5BQDPOUJOVPVTMZUPDZDMF
UISPVHIUIFBWBJMBCMFJNBHFEJTQMBZ
PQUJPOT
4XBQ*NBHFPQUJPOT
#PUIQBSUJFT
 .ZWJEFPTNBMM
#PUIQBSUJFT
 .ZWJEFPMBSHF
5IFPUIFSQBSUZhTJNBHFJTMBSHFXIJMFZPVS
JNBHFJTTNBMM5IJTJTUIFEFGBVMUTFUUJOH
5IFPUIFSQBSUZhTJNBHFJTTNBMMXIJMFZPVS
JNBHFJTMBSHF
#PUIQBSUJFT FRVBM
#PUIZPVSJNBHFBOEUIFPUIFSQBSUZBQQFBS
UIFTBNFTJ[F
0UIFSQBSUZPOMZ
0OMZUIFPUIFSQBSUZhTJNBHFJTEJTQMBZFE
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
"EKVTUUIFCSJHIUOFTT
:PVDBOBEKVTUUIFCSJHIUOFTTPGUIF
EFWJDFTDBNFSBMFOT5PBEKVTUUIF
CSJHIUFTT QSFTT/"7*("5*0/VQUP
NBLFJUCSJHIUFSPSQSFTT/"7*("5*0/
EPXOUPNBLFJUMFTTCSJHIU8IFOZPV
QSFTT/"7*("5*0/VQPSEPXOEVSJOH
BWJEFPDBMM BCSJHIUOFTTCBSBQQFBSTBU
UIFCPUUPNUIFTDSFFO
#SJHIUOFTTCBS
5JQT
r :PVDBOBMTPQSFTT/"7*("5*0/MFGUPSSJHIUUPBEKVTUUIFCSJHIUOFTT
r :PVDBOBMTPBEKVTUUIFCSJHIUOFTTCZUBQQJOH.FOV#SJHIUOFTT
4FUVQWJEFPDBMMPQUJPOT
0OUIF1IPOFTDSFFO PSPOUIFTDSFFOPGUIFPOHPJOHWJEFPDBMM 
UBQ.FOV7JEFP$BMM0QUJPOT:PVDBOTFUUIFGPMMPXJOHPQUJPOT
7JEFP$BMM0QUJPOT(FOFSBMUBC
7JEFP$BMM0QUJPOT4FSWJDFTUBC
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
(FOFSBMUBC
r 4IPXTUJMMJNBHF4FMFDUUIFJNBHFZPVXBOUUPEJTQMBZXIFOZPV
UVSOPíUIFDBNFSB
r 1SFTFU GFNBMF %JTQMBZTBGFNBMFQJDUVSFQSPWJEFECZZPVS
TFSWJDFQSPWJEFS
r 1SFTFU NBMF %JTQMBZTBNBMFQJDUVSFQSPWJEFECZZPVSTFSWJDF
QSPWJEFS
r $VTUPNJNBHF-FUTZPVVTFBOJNBHFGSPNGJMFBTZPVSEJTQMBZ
QJDUVSF8IFOUIJTPQUJPOJTTFMFDUFE UIF'JMF/BNFCPYBOEUIF
#SPXTFCVUUPOXJMMCFFOBCMFE BMMPXJOHZPVUPTFMFDUBOJNBHF
GJMF
r -BTUWJEFPGSBNF6TFTUIFMBTUWJEFPGSBNFCFGPSFZPVTUPQQFE
UIFDBNFSBBTZPVSEJTQMBZJNBHF
r 7JEFPTDSFFOQSFGFSFODF5PDIBOHFIPXZPVSJNBHFBOEUIFPUIFS
QBSUZTJNBHFBSFEJTQMBZFEPOUIFTDSFFO TFMFDUZPVSQSFGFSFODFGSPN
UIF7JEFPTDSFFOQSFGFSFODFMJTUPSUBQUIF4XBQ*NBHFCVUUPOPO
UIF7JEFP$BMMTDSFFO
r $BNFSBPQUJPOT
r 'MJQUIFOEDBNFSBWJEFP4FMFDUUIJTDIFDLCPYJGZPVBSFHPJOH
UPTIPXBUFYUEPDVNFOUUPUIFPUIFSQBSUZVTJOHUIFTFDPOE
DBNFSB
r 4XJUDIDBNFSBPGGXIFOBOTXFSJOHWJEFPDBMM4FMFDUUIJTDIFDL
CPYUPOPUTFOEBWJEFPGFFEPGZPVSTFMGUPUIFPUIFSQBSUZ*OTUFBE 
UIFPQUJPOZPVTFMFDUFEJO4IPXTUJMMJNBHFXJMMCFEJTQMBZFE
r %JTQMBZJOGP
r 4IPXDBMMUJNFS4FMFDUUIJTDIFDLCPYUPEJTQMBZUIFDBMMQFSJPEJO
UIFTUBUVTBSFB
r 4IPXQIPOFOVNCFSBOEOBNF4FMFDUUIJTDIFDLCPYUPEJTQMBZ
UIFPUIFSQBSUZTQIPOFOVNCFSBOEOBNFJOUIFTUBUVTBSFB
4FSWJDFTUBC
5PTFUVQGVSUIFSDBMMJOHPQUJPOTGPS7JEFP$BMM UBQUIF4FSWJDFTUBC0O
UIF4FSWJDFTTDSFFO TFMFDUUIFEFTJSFETFSWJDFGSPNUIFMJTU UIFOUBQ(FU
4FUUJOHTUPBDDFTTJUTTFUUJOHT
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
3FDFJWJOHB7JEFP$BMM
5PBOTXFSPSSFKFDUBOJODPNJOHWJEFPDBMM
r 5PBOTXFSUIFWJEFPDBMM UBQ"OTXFS PSQSFTT5"-,POZPVSEFWJDF
r 5PSFKFDUUIFWJEFPDBMM UBQ*HOPSF PSQSFTT&/%POZPVSEFWJDF
5PFOEBWJEFPDBMM
0ODFBOJODPNJOHPSPVUHPJOHWJEFPDBMMJTJOQSPHSFTT QSFTT&/%POUIF
EFWJDFUPIBOHVQ
4NBSU%JBMJOH
4NBSU%JBMJOHNBLFTJUFBTZGPSZPV
UPEJBMBQIPOFOVNCFS
8IFOZPVTUBSUFOUFSJOHBQIPOF
OVNCFSPSDPOUBDUOBNF 4NBSU
%JBMJOHXJMMBVUPNBUJDBMMZTFBSDIBOE
TPSUUIFDPOUBDUFOUSJFTPOUIF4*.
DBSE JO$POUBDUT BOEUIFQIPOF
OVNCFSTJO$BMM)JTUPSZ JODMVEJOH
JODPNJOH PVUHPJOH BOENJTTFE
DBMMT :PVDBOUIFOTFMFDUUIFEFTJSFE
OVNCFSPSDPOUBDUGSPNUIFGJMUFSFE
MJTUUPEJBM
4NBSU
%JBMJOH
QBOFM
5JQTPOVTJOH4NBSU%JBMJOH
4NBSU%JBMJOHTUBSUTMPPLJOHGPSOVNCFSTPSDPOUBDUTUIBUNBUDIUIF
TFRVFODFZPVIBWFFOUFSFE#FMPXBSFTPNFUJQTPOIPXUPVTF4NBSU
%JBMJOHUPRVJDLMZGJOEBEFTJSFEQIPOFOVNCFSPSDPOUBDU
5PGJOEBQIPOFOVNCFS
r 4JNQMZFOUFSUIFGJSTUPOFPSUXPEJHJUTUPGJOEBQIPOFOVNCFSJO$BMM
)JTUPSZ
r &OUFSUIFGJSTUUISFFEJHJUTPSNPSFJGZPVXBOUUPñOEBQIPOFOVNCFS
GSPNUIFTBWFEDPOUBDUTPOZPVSEFWJDFBOE64*.4*.DBSE
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
5PGJOEBDPOUBDUOBNF
:PVDBOKVTUFOUFSUIFGJSTUMFUUFSPGBDPOUBDUTGJSTUOBNFPSTVSOBNF4NBSU
%JBMJOHXJMMTFBSDIGPSUIFMFUUFSTUBSUJOHGSPNUIFGJSTUDIBSBDUFSPGBDPOUBDU
OBNFBTXFMMBTGSPNUIFDIBSBDUFSUIBUBQQFBSTBGUFSBTQBDF EBTI PS
VOEFSTDPSFJOBDPOUBDUOBNF'PSFYBNQMF JGZPVUBQOVNCFSiuXIJDIJT
BTTPDJBUFEXJUIPOUIF1IPOFLFZQBE DPOUBDUOBNFTTVDIBTUIF
GPMMPXJOHXJMMCFDPOTJEFSFENBUDIFTi#FO.JMMFSu i(FPSHF"EBNTu i+PIO
$BSUFSu i$BSUFS &MMFOu i%JYPO "MMBOu i5IPNBT@$MBSLu i+BOF$BNQCFMMu
*GUIFNBUDIJOHMJTUJTMPOHBOEZPVXBOUUPOBSSPXEPXOUIFTFBSDIGVSUIFS 
FOUFSBOPUIFSMFUUFS6TJOHUIFTBNFFYBNQMFBCPWF JGZPVDPOUJOVFUP
UBQiuXIJDIJTBTTPDJBUFEXJUI UIFNBUDIJOHMJTUXJMMCFOBSSPXFE
EPXOUPUIFGPMMPXJOHOBNFTi#FO.JMMFSu i(FPSHF"EBNTu i$BSUFS &MMFOu 
i%JYPO "MMBOu
.BLFBDBMMPSTFOEBUFYUNFTTBHFVTJOH4NBSU%JBMJOH
 1SFTTUIF5"-,CVUUPOPOZPVSEFWJDFUPPQFOUIF1IPOFTDSFFO
 #FHJOFOUFSJOHUIFGJSTUGFXOVNCFSTPSDIBSBDUFST
8IFOZPVTUBSUFOUFSJOHBOVNCFSPSMFUUFS UIF4NBSU%JBMJOHQBOFM
XJMMEJTQMBZNBUDIFTGPVOE
 *OUIF4NBSU%JBMJOHQBOFM CSPXTFUIFMJTUCZTMJEJOHZPVSGJOHFSPSUIF
TUZMVTVQPSEPXOPSCZQSFTTJOH/"7*("5*0/VQPSEPXO
 :PVDBOEPPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 8IFOUIFEFTJSFEDPOUBDUJTTFMFDUFE QSFTTUIF5"-,CVUUPOUP
QMBDFBDBMM
r 5PTFOEBUFYUNFTTBHFUPUIFTFMFDUFEDPOUBDU UBQBOEIPMEUIF
DPOUBDU BOEUBQ4FOE5FYU.FTTBHF
r 5PDBMMBEJGGFSFOUQIPOFOVNCFSBTTPDJBUFEXJUIUIFTFMFDUFE
DPOUBDU UBQBOEIPMEUIFTFMFDUFEDPOUBDU BOEUBQUIFQIPOF
OVNCFSZPVXBOUUPDBMM
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
5JQ
5BQBOEIPMEUIFDPOUBDUUPQPQVQUIFTIPSUDVUNFOV
5PWJFXPSFEJUJOGPSNBUJPOBTTPDJBUFEXJUIUIFTFMFDUFEDPOUBDU UBQUIF
DPOUBDUTOBNFPOUIFTIPSUDVUNFOV BQQMJFTPOMZUPFOUSJFTTUPSFEJO
$POUBDUTPOZPVSEFWJDF 
4FUVQ4NBSU%JBMJOH
 0OUIF1IPOFTDSFFO UBQ.FOV4NBSU%JBMJOH0QUJPOT
 0OUIF0QUJPOTUBC TFMFDUUIF&OBCMF4NBSU%JBMJOHDIFDLCPY
r 4FMFDUUIF"VUPNBUJDBMMZFYQBOETFMFDUFEDPOUBDUDIFDLCPYUP
FOBCMFBDPOUBDUTOBNFBOEQIPOFOVNCFSUPCFEJTQMBZFEXIFO
UIFDPOUBDUJTTFMFDUFEJOUIFNBUDIJOHMJTU
r 4FMFDUUIF&OBCMFESBHTDSPMMDIFDLCPYUPTDSPMMJOUIFNBUDIFE
MJTUCZESBHHJOH
r 4FMFDUUIF&OBCMFEPVCMFDMJDLGPSEJBMJOHDIFDLCPYUPNBLFB
WPJDFDBMMCZEPVCMFUBQQJOHUIFJUFNJOUIFNBUDIFEMJTU
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
"EEJUJPOBM%JBMJOH*OGPSNBUJPO
.BLFBOFNFSHFODZDBMM
&OUFSUIFJOUFSOBUJPOBMFNFSHFODZOVNCFSGPSZPVSMPDBMF BOEUBQ$BMM
5JQ
"EEJUJPOBMFNFSHFODZOVNCFSTNBZCFJODMVEFEJOZPVS64*.4*.DBSE
$POUBDUZPVSTFSWJDFQSPWJEFSGPSEFUBJMT
.BLFBOJOUFSOBUJPOBMDBMM
 5BQBOEIPMEUIFOVNCFSLFZPOUIF1IPOFLFZQBEVOUJMUIF TJHO
BQQFBST5IF SFQMBDFTUIFJOUFSOBUJPOBMQSFGJYPGUIFDPVOUSZUIBU
ZPVBSFDBMMJOH
 &OUFSUIFGVMMQIPOFOVNCFSZPVXBOUUPEJBM BOEUBQ$BMM5IFGVMM
QIPOFOVNCFSJODMVEFTDPVOUSZDPEF BSFBDPEF XJUIPVUUIFMFBEJOH
[FSP JGBOZ BOEQIPOFOVNCFS
4FUUJOH6Q#MVFUPPUI4*."DDFTTGPS$BS,JU
1IPOFT
#MVFUPPUIDBSLJUTUIBUTVQQPSUUIF4*."DDFTT1SPGJMF 4"1 DBODPOOFDU
UPZPVSEFWJDFBOEBDDFTTJUT64*.4*.DBSEWJB#MVFUPPUI0ODFB4"1
DPOOFDUJPOIBTCFFOFTUBCMJTIFE ZPVDBOEPXOMPBE64*.4*.DPOUBDUT
GSPNZPVSEFWJDFUPUIFDBSLJUQIPOF:PVDBOBMTPVTFUIFDBSLJUQIPOFUP
BOTXFSBOENBLFDBMMTVTJOHZPVSEFWJDFT64*.4*.DBSE
/PUFT5PFOBCMFEPXOMPBEJOHDPOUBDUTPOUPUIFDBSLJU FOTVSFUIBUBMMDPOUBDUTPO
UIFEFWJDFBSFTUPSFEJOUIF64*.4*.DBSEBOEOPUJOUIFEFWJDFNFNPSZ
$POGJHVSFUIFDBSLJUUPEPXOMPBEDPOUBDUTPOMZGSPNUIF64*.4*.DBSE
 0OZPVSEFWJDF NBLFTVSFUIBU#MVFUPPUIJTUVSOFEPOBOETFUUP
WJTJCMFNPEF'PSJOGPSNBUJPOBCPVUUVSOJOHPO#MVFUPPUIBOE
FOBCMJOHWJTJCMFNPEF TFFi#MVFUPPUINPEFTuJO$IBQUFS
 5BQ4UBSU1SPHSBNT4"14FUUJOHT
 0OUIF#53FNPUF4*."DDFTTTDSFFO TFMFDUUIF3FNPUF4*."DDFTT
DIFDLCPYUIFOUBQ%POF
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
 $POOFDUUIFDBSLJUQIPOFUPZPVSEFWJDFWJB#MVFUPPUI5PMFBSOIPX
UPDPOOFDU DPOTVMUZPVSDBSLJUQIPOFTNBOVBM
 *GUIJTJTUIFGJSTUUJNFZPVBSFQBJSJOHUIFDBSLJUQIPOFXJUIZPVS
EFWJDF FOUFSUIFDBSLJUTQBTTDPEFPOZPVSEFWJDF
 "QPQVQNFTTBHFTIPVMEBQQFBSPOZPVSEFWJDFTBZJOHUIBUB
DPOOFDUJPOIBTCFFOFTUBCMJTIFECFUXFFOZPVSEFWJDFBOEDBSLJU
QIPOF5BQ0,
 0OUIF#53FNPUF4*."DDFTTTDSFFO UBQ%POF
/PUF
:PVXJMMOPUCFBCMFUPNBLFSFDFJWFDBMMT TFOESFDFJWFNFTTBHFTPSQFSGPSN
SFMBUFEBDUJWJUJFTPOZPVSEFWJDFXIFOUIF4*."DDFTT1SPGJMFDPOOFDUJPOJT
BDUJWF:PVMMCFBCMFUPEPBMMUIFTFGSPNUIFDBSLJUQIPOFEVSJOHUIJTUJNF
"GUFSUIFDPOOFDUJPOJTEJTDPOOFDUFE ZPVXJMMCFBCMFUPVTFZPVSEFWJDFBT
CFGPSF
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
$IBQUFS
4FUUJOH6Q:PVS1%"1IPOF
#BTJD4FUUJOHT
1FSTPOBMJ[JOHUIF5PEBZ4DSFFO
$VTUPNJ[JOH1IPOF4FUUJOHTBOE4FSWJDFT
1SPUFDUJOH:PVS%FWJDF
0UIFS4FUUJOHT
4FUUJOH6Q:PVS1%"1IPOF
#BTJD4FUUJOHT
0XOFSJOGPSNBUJPO
)BWJOHPXOFSJOGPSNBUJPOEJTQMBZFEPOUIF5PEBZTDSFFONBLFTJUFBTJFSGPS
TPNFPOFUPSFUVSOZPVSEFWJDFUPZPVJGJUJTMPTU
5PFOUFSPXOFSJOGPSNBUJPO
 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC0XOFS*OGPSNBUJPO
 0OUIF*EFOUJGJDBUJPOUBC FOUFSZPVSQFSTPOBMJOGPSNBUJPO
5JQ
*GZPVEPOUTFFPXOFSJOGPSNBUJPOPOUIF5PEBZTDSFFO UBQ4UBSU4FUUJOHT
1FSTPOBMUBC5PEBZ0OUIF*UFNTUBC TFMFDUUIF0XOFS*OGPDIFDLCPY
5PEJTQMBZPXOFSJOGPSNBUJPOXIFOUIFEFWJDFJTUVSOFEPO
:PVDBOTFUZPVSEFWJDFUPEJTQMBZUIFANZJOGPTDSFFOXIFOQPXFSJTUVSOFE
PO5IJTTDSFFOTIPXTZPVSDPNQMFUFQFSTPOBMJOGPSNBUJPO
 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC0XOFS*OGPSNBUJPO
 0OUIF0QUJPOTUBC TFMFDUUIF*EFOUJGJDBUJPOJOGPSNBUJPODIFDLCPY
 *GZPVXBOUBEEJUJPOBMUFYUEJTQMBZFE UBQUIF/PUFTUBCBOEFOUFSUIF
UFYU GPSJOTUBODF3FXBSEJGGPVOE 
 0OUIF0QUJPOTUBC TFMFDUUIF/PUFTDIFDLCPYUIFOUBQ0,
5JNFBOEEBUF
5PTFUUIFUJNFBOEEBUF
 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC$MPDL"MBSNT5JNFUBC
 4FMFDUUIFDPSSFDUUJNF[POFBOEDIBOHFUIFEBUFPSUJNF
/PUF
%VSJOHTZODISPOJ[BUJPO UIFUJNFPOZPVSEFWJDFJTVQEBUFEXJUIUIFUJNFPO
ZPVS1$
5PTFUUIFUJNFBOEEBUFGPSBEJGGFSFOUMPDBUJPO
*GZPVWJTJUPSDPNNVOJDBUFXJUITPNFPOFJOBQBSUJDVMBSUJNF[POFPGUFO 
ZPVDBOTFMFDUJUBTZPVSWJTJUJOHUJNF[POF
 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC$MPDL"MBSNT5JNFUBC
 5BQ7JTJUJOH
 4FMFDUUIFDPSSFDUUJNF[POFBOEDIBOHFUIFUJNFPSEBUF
4FUUJOH6Q:PVS1%"1IPOF
3FHJPOBMTFUUJOHT
5IFTUZMFJOXIJDIOVNCFST DVSSFODZ EBUFT BOEUJNFTBSFEJTQMBZFEJT
TQFDJGJFEJOSFHJPOBMTFUUJOHT
 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC3FHJPOBM4FUUJOHT
 0OUIF3FHJPOUBC TFMFDUZPVSSFHJPOGSPNUIFMJTU
/PUF 5IJTEPFTOPUDIBOHFUIF0QFSBUJOH4ZTUFNMBOHVBHFPGZPVSEFWJDF
 5IFSFHJPOZPVTFMFDUEFUFSNJOFTXIJDIPQUJPOTXJMMCFBWBJMBCMFPO
UIFPUIFSUBCT
 5PDVTUPNJ[FTFUUJOHTGVSUIFS UBQUIFBQQSPQSJBUFUBCTBOETFMFDUUIF
EFTJSFEPQUJPOT
1FSTPOBMJ[JOHUIF5PEBZ4DSFFO
5IF5PEBZTDSFFOTIPXTZPVSVQDPNJOHBQQPJOUNFOUT BDUJWFUBTLT BOE
JOGPSNBUJPOBCPVUJODPNJOHNFTTBHFT:PVDBODVTUPNJ[FXIBUUPEJTQMBZ
POUIF5PEBZTDSFFO
5PDVTUPNJ[FUIF5PEBZTDSFFO
 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC5PEBZ
 0OUIF"QQFBSBODFUBC TFMFDUUIFEFTJSFEUIFNFGPSUIFCBDLHSPVOE
PGUIF5PEBZTDSFFO
 0OUIF*UFNTUBC TFMFDUUIFJUFNTZPVXBOUUPBQQFBSPOUIF5PEBZ
TDSFFO
5JQ
5PDIBOHFUIFPSEFSPGJUFNTEJTQMBZFEPOUIF5PEBZTDSFFO UBQUIFJUFN 
BOEUBQ.PWF6QPS.PWF%PXO
5PVTFBDVTUPNCBDLHSPVOEJNBHF
:PVDBOVTFPOFPGZPVSPXOQJDUVSFTBTUIFCBDLHSPVOEJNBHFPOUIF
5PEBZTDSFFO#FBXBSFUIBUQJDUVSFTDBOBGGFDUUIFSFBEBCJMJUZPGUFYUPOUIF
5PEBZTDSFFO
 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC5PEBZ
 4FMFDUUIF6TFUIJTQJDUVSFBTUIFCBDLHSPVOEDIFDLCPY BOEUBQ
#SPXTFUPWJFXBMJTUPGZPVSQJDUVSFñMFT
4FUUJOH6Q:PVS1%"1IPOF
 5BQUIFñMFOBNFPGUIFQJDUVSFZPVXBOUUPVTF
 5BQ0,
5PTFUPQUJPOTGPSEJTQMBZJOHBQQPJOUNFOUTPOUIF5PEBZTDSFFO
*GZPVIBWFBMBSHFOVNCFSPGBQQPJOUNFOUT ZPVNBZXBOUUPTQFDJGZUIF
LJOEPGBQQPJOUNFOUTUIBUBSFEJTQMBZFEPOUIF5PEBZTDSFFO
 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC5PEBZ
 5BQUIF*UFNTUBC
 4FMFDU$BMFOEBSBOEUBQ0QUJPOT
 %PBOZPGUIFGPMMPXJOH
r 4FMFDU/FYUBQQPJOUNFOUUPTIPXPOMZUIFOFYUBQQPJOUNFOU
JOZPVSTDIFEVMF PS6QDPNJOHBQQPJOUNFOUTUPTIPXNVMUJQMF
BQQPJOUNFOUT
r $MFBSUIF%JTQMBZBMMEBZFWFOUTDIFDLCPYJGZPVEPOPUXBOUUP
EJTQMBZBMMEBZFWFOUT
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUVTJOH$BMFOEBS TFF$IBQUFSBOE
5PTFUPQUJPOTGPSEJTQMBZJOHUBTLTPOUIF5PEBZTDSFFO
*GZPVIBWFBMBSHFOVNCFSPGUBTLT ZPVNBZXBOUUPTQFDJGZUIFLJOEPG
UBTLTUIBUBSFEJTQMBZFEPOUIF5PEBZTDSFFO
 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC5PEBZ
 5BQUIF*UFNTUBC
 4FMFDU5BTLTBOEUBQ0QUJPOT
 %PBOZPGUIFGPMMPXJOH
r 6OEFS%JTQMBZOVNCFSPG TFMFDUUIFUZQFPGUBTLTZPVXBOUUP
BQQFBSPOUIF5PEBZTDSFFO
r *OUIF$BUFHPSZMJTU TFMFDUXIFUIFSUPEJTQMBZPOMZUBTLTBTTJHOFE
UPBTQFDJGJDDBUFHPSZPSUPEJTQMBZBMMUBTLT
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUDSFBUJOHUBTLTPOZPVSEFWJDF TFF$IBQUFS
4FUUJOH6Q:PVS1%"1IPOF
$VTUPNJ[FUIF4UBSUNFOV
:PVDBODIPPTFXIJDIJUFNTBQQFBSJOUIF4UBSUNFOV
 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC.FOVT
 4FMFDUUIFDIFDLCPYFTPGUIFJUFNTZPVXBOUUPBQQFBSJOUIF4UBSU
NFOV:PVDBOTFMFDUVQUPTFWFOJUFNT
5JQ
$SFBUFGPMEFSTBOETIPSUDVUTJOTJEFUIFGPMEFST 1SPHSBNTBOE0GGJDF
.PCJMF POUIF4UBSUNFOV6TJOH8JOEPXT&YQMPSFSPOZPVS1$ OBWJHBUF
UPUIF8JOEPXT4UBSU.FOV1SPHSBNTPS0GGJDF.PCJMFGPMEFSPGZPVS
EFWJDF UIFODSFBUFUIFGPMEFSTBOETIPSUDVUTUIBUZPVXBOU:PVXJMMTFFUIF
BEEFEJUFNTPOZPVSEFWJDFBGUFSZPVTZODISPOJ[F'PSJOGPSNBUJPOBCPVU
TZODISPOJ[JOHZPVSEFWJDFXJUIUIFDPNQVUFS TFF$IBQUFS
$VTUPNJ[JOH1IPOF4FUUJOHTBOE4FSWJDFT
:PVDBODVTUPNJ[FQIPOFTFUUJOHT TVDIBTUIFSJOHUZQFBOESJOHUPOFUP
CFVTFEGPSJODPNJOHDBMMT BOEUIFLFZQBEUPOFUPCFVTFEXIFOFOUFSJOH
QIPOFOVNCFST:PVDBOBMTPTFUVQZPVSEFWJDFUPVTFQIPOFTFSWJDFTTVDI
BT$BMM8BJUJOH $BMM'PSXBSEJOH BOENPSF
5PBDDFTTQIPOFTFUUJOHTBOETFSWJDFT
r 5BQ.FOV0QUJPOTPOUIF1IPOFTDSFFOPS
r 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC1IPOF
3JOHFSTFUUJOHT
5PDIBOHFUIFSJOHUPOFBOESJOHUZQF
 0OUIF1IPOFTDSFFO UBQ.FOV0QUJPOT1IPOFUBC
 *OUIF3JOHUPOFMJTU UBQUIFTPVOEZPVXBOUUPVTF
5JQ
:PVDBOVTF XBW  NJE  NQ  XNBPSPUIFSGJMFT TFF"QQFOEJYGPS
BMJTUPGTVQQPSUFEGJMFGPSNBUT UIBUZPVEPXOMPBEFEGSPNUIF*OUFSOFU
PSDPQJFEGSPNZPVS1$BTSJOHUPOFT$PQZUIFTPVOEGJMFTGJSTUUPUIF
8JOEPXT3JOHTGPMEFSPOZPVSEFWJDF UIFOTFMFDUUIFTPVOEGSPNUIF
3JOHUPOFMJTUPGZPVSEFWJDF'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUDPQZJOHGJMFT 
TFF$IBQUFS
 *OUIF3JOHUZQFMJTU DIPPTFXIFUIFSUPCFOPUJñFEPGJODPNJOHDBMMT
CZBSJOH BWJCSBUJPO PSBDPNCJOBUJPOPGCPUI
4FUUJOH6Q:PVS1%"1IPOF
,FZQBEUPOF
:PVDBODIBOHFUIFUPOFZPVIFBSXIFOFOUFSJOHBQIPOFOVNCFSPOUIF
LFZQBE*GTFUUP-POHUPOFT UIFUPOFJTIFBSEDPOUJOVPVTMZGPSBTMPOHBT
UIFOVNCFSPOUIFLFZQBEJTQSFTTFE6TFUIJTTFUUJOHJGZPVBSFIBWJOH
USPVCMFBDDPNQMJTIJOHUBTLTUIBUSFMZPOUPOFTGSPNZPVSEFWJDFTVDIBT
BDDFTTJOHNFTTBHFTGSPNBOBOTXFSJOHNBDIJOF*GTFUUP4IPSUUPOFT UIF
UPOFJTIFBSEPOMZGPSPOFPSUXPTFDPOET*GTFUUP0GG OPUPOFXJMMCFIFBSE
 0OUIF1IPOFTDSFFO UBQ.FOV0QUJPOT1IPOFUBC
 *OUIF,FZQBEMJTU UBQUIFPQUJPOZPVXBOU
1IPOFTFSWJDFT
:PVSEFWJDFDBOEJSFDUMZMJOLUPUIFNPCJMFQIPOFOFUXPSL BOEBMMPX
ZPVUPBDDFTTBOEDIBOHFUIFTFUUJOHTPGWBSJPVTQIPOFTFSWJDFTGPSZPVS
EFWJDF1IPOFTFSWJDFTNBZJODMVEF$BMM'PSXBSEJOH $BMM8BJUJOH 7PJDFNBJM 
BOENPSF$POUBDUZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFSUPGJOEPVUBCPVUUIF
BWBJMBCJMJUZPGQIPOFTFSWJDFTGPSZPVSEFWJDF
5PBDDFTTBOEDIBOHFTFUUJOHTPGQIPOFTFSWJDFT
 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC1IPOF4FSWJDFTUBC
 4FMFDUUIFTFSWJDFZPVXBOUUPVTF UIFOUBQ(FU4FUUJOHT
 $IPPTFZPVSEFTJSFEPQUJPOT UIFOUBQ0,
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUDVTUPNJ[JOHTFUUJOHTPGQIPOFTFSWJDFT TFF
)FMQPOZPVSEFWJDF
/FUXPSLT
:PVDBOWJFXPOZPVSEFWJDFXIJDINPCJMFQIPOFOFUXPSLTBSFBWBJMBCMF
UPZPV BOEBSSBOHFUIFNJOUIFPSEFSUIBUZPVXBOUZPVSEFWJDFUPBDDFTT
UIFN'PSFYBNQMF JGZPVSGJSTUQSFGFSSFEOFUXPSLJTVOBWBJMBCMF ZPVSEFWJDF
XJMMUSZUPBDDFTTZPVSTFDPOEQSFGFSSFEOFUXPSL
5PWJFXBWBJMBCMFOFUXPSLT
 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC1IPOF/FUXPSLUBC
 6OEFS/FUXPSLTFMFDUJPO TFMFDU.BOVBM5IFMJTUPGBWBJMBCMF
OFUXPSLTJTUIFOEJTQMBZFE
4FUUJOH6Q:PVS1%"1IPOF
5PTFUQSFGFSSFEOFUXPSLT
 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC1IPOF/FUXPSLUBC
 5BQ4FU/FUXPSLTBOEGPMMPXUIFJOTUSVDUJPOTPOUIFTDSFFOUP
BSSBOHFUIFOFUXPSLTBDDPSEJOHUPZPVSQSFGFSFODF
 "GUFSBSSBOHJOHUIFOFUXPSLTJOUIFQSFGFSSFEPSEFS UBQ0,UPSFUVSO
UPUIF/FUXPSLUBC
 *OUIF/FUXPSLTFMFDUJPOMJTU TFMFDU"VUPNBUJD
 5BQ0,
1SPUFDUJOH:PVS%FWJDF
1SPUFDUZPVS64*.4*.DBSEXJUIB1*/
:PVDBOQSPUFDUZPVS64*.4*.DBSEGSPNVOBVUIPSJ[FEVTFCZBTTJHOJOHB
1*/ QFSTPOBMJEFOUJGJDBUJPOOVNCFS :PVSGJSTU1*/XJMMCFHJWFOUPZPVCZ
ZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFSZPVDBODIBOHFUIF1*/MBUFS
 0OUIF1IPOFTDSFFO UBQ.FOV0QUJPOT1IPOFUBC
 4FMFDUUIF3FRVJSF1*/XIFOQIPOFJTVTFEDIFDLCPY
 5PDIBOHFUIF1*/BUBOZUJNF UBQ$IBOHF1*/
5JQ
&NFSHFODZDBMMTDBOCFQMBDFEBUBOZUJNF XJUIPVUSFRVJSJOHB1*/
1SPUFDUZPVSEFWJDFXJUIBQBTTXPSE
:PVDBOIFMQLFFQZPVSEBUBNPSFTFDVSFCZSFRVJSJOHBQBTTXPSEFWFSZ
UJNFUIFEFWJDFJTUVSOFEPO:PVDSFBUFZPVSPXOQBTTXPSEXIFOZPV
CFHJOVTJOHZPVSEFWJDF
5PTFUBEFWJDFQBTTXPSE
 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC-PDL
 4FMFDUUIF1SPNQUJGEFWJDFVOVTFEGPSDIFDLCPY BOEJOUIFCPYUP
UIFSJHIU TFMFDUIPXMPOHZPVSEFWJDFNVTUCFJEMFCFGPSFBQBTTXPSE
JTSFRVJSFE*OUIF1BTTXPSEUZQFCPY TFMFDUUIFUZQFPGQBTTXPSE
ZPVXPVMEMJLFUPVTF&OUFSBOEDPOñSNUIFQBTTXPSE
*GZPVSEFWJDFJTDPOñHVSFEUPDPOOFDUUPBOFUXPSL VTFBO
BMQIBOVNFSJDQBTTXPSEGPSJODSFBTFETFDVSJUZGPSZPVSEFWJDF
4FUUJOH6Q:PVS1%"1IPOF
 0OUIF)JOUUBC FOUFSBQISBTFUIBUXJMMIFMQZPVSFNFNCFSZPVS
QBTTXPSE CVUEPFTOPUBMMPXPUIFSTUPHVFTTZPVSQBTTXPSE
 5BQ0,5IFOFYUUJNFUIFEFWJDFJTUVSOFEPO ZPVXJMMCFQSPNQUFE
UPFOUFSZPVSQBTTXPSE
/PUFT
r 5PFOTVSFZPVDBOBMXBZTNBLFFNFSHFODZDBMMT EPOPUCFHJOZPVS
QBTTXPSEXJUIUIFEJHJUTPGZPVSMPDBMFNFSHFODZOVNCFS
r 5IFIJOUXJMMCFEJTQMBZFEBGUFSUIFXSPOHQBTTXPSEJTFOUFSFEGJWFUJNFT
5PVOMPDLZPVSEFWJDF
 &OUFSZPVSEFWJDFQBTTXPSEXIFOZPVBSFQSPNQUFE
 5BQ6OMPDL
/PUF
*GZPVGPSHFUZPVSQBTTXPSE ZPVDBOIBSESFTFUPSDMFBSUIFEFWJDFNFNPSZ
#FGPSFZPVEPUIJT NBLFTVSFZPVCBDLVQZPVSEBUBBOEGJMFTUPZPVS1$TP
UIBUZPVDBOSFTUPSFUIFNCBDLUPZPVSEFWJDF4FF$IBQUFSGPSEFUBJMT
&ODSZQUEBUBPOZPVSTUPSBHFDBSE
 0OUIF5PEBZTDSFFO UBQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC
&ODSZQUJPO
 4FMFDU&ODSZQUGJMFTQMBDFEPOTUPSBHFDBSET
/PUFT
r &ODSZQUFEGJMFTDBOCFSFBEPOMZPOUIFEFWJDFUIBUFODSZQUFEUIFN
r &ODSZQUFEGJMFTBSFPQFOFEKVTUMJLFPUIFSGJMFT QSPWJEFEZPVBSFVTJOHUIF
EFWJDFUIBUFODSZQUFEUIFN5IFSFJTOPTFQBSBUFTUFQGPSZPVUPUBLFUP
SFBEUIFTFGJMFT
*NQPSUBOU *G&ODSZQUGJMFTQMBDFEPOTUPSBHFDBSETJTPSXBTFOBCMFECFGPSF UIFO
CBDLVQBMMGJMFTGSPNUIFTUPSBHFDBSECFGPSFVTJOH$MFBS4UPSBHF IBSE
SFTFUPSVQEBUJOHUIF30.TZTUFNTPGUXBSF0UIFSXJTFZPVXJMMOPMPOHFS
CFBCMFUPBDDFTTUIFFODSZQUFEGJMFTPOUIFTUPSBHFDBSE6TF"DUJWF4ZOD
PS8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSUPUSBOTGFSGJMFTCFUXFFOZPVSTUPSBHF
DBSEBOEDPNQVUFS"GUFSUIFQSPDFEVSF DPQZZPVSGJMFTCBDLUPUIF
TUPSBHFDBSE
4FUUJOH6Q:PVS1%"1IPOF
0UIFS4FUUJOHT
%FWJDFOBNF
5IFEFWJDFOBNFJTVTFEUPJEFOUJGZZPVSEFWJDFJOUIFGPMMPXJOHTJUVBUJPOT
r 4ZODISPOJ[JOHXJUIB1$
r $POOFDUJOHUPBOFUXPSL
r 3FTUPSJOHJOGPSNBUJPOGSPNBCBDLVQ
/PUF
*GZPVTZODISPOJ[FNVMUJQMFEFWJDFTXJUIUIFTBNF1$ FBDIEFWJDFNVTUIBWF
BVOJRVFOBNF
5PDIBOHFUIFEFWJDFOBNF
 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC"CPVU
 5BQUIF%FWJDF*%UBC
 &OUFSBOBNF
/PUF
5IFEFWJDFOBNFNVTUCFHJOXJUIBMFUUFS DPOTJTUPGMFUUFSTGSPN"UP
; OVNCFSTGSPNUP BOEDBOOPUDPOUBJOTQBDFT6TFUIFVOEFSTDPSF
DIBSBDUFSUPTFQBSBUFXPSET
%JTQMBZTFUUJOHT
5PBEKVTUTDSFFOCSJHIUOFTT
 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC#BDLMJHIU
 0OUIF#SJHIUOFTTUBC NPWFUIFTMJEFSSJHIUUPJODSFBTFUIF
CSJHIUOFTT PSMFGUUPEFDSFBTFUIFCSJHIUOFTT
5PTFUUIFCBDLMJHIUUPEJNBGUFSBUJNFEFMBZ
 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC#BDLMJHIU
 5BQUIF#BUUFSZQPXFSUBC PSUIF&YUFSOBMQPXFSUBC
 4FMFDUUIF5VSOPGGCBDLMJHIUJGEFWJDFJTOPUVTFEGPSDIFDLCPY BOE
TQFDJGZUIFUJNFEFMBZ
4FUUJOH6Q:PVS1%"1IPOF
5PJODSFBTFPSEFDSFBTFUIFTJ[FPGUFYUPOUIFTDSFFO
 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC4DSFFO5FYU4J[FUBC
 .PWFUIFTMJEFSUPJODSFBTFPSEFDSFBTFUIFUFYUTJ[F
#VUUPOTFUUJOHT
5PSFBTTJHOQSPHSBNTPSTIPSUDVUTUPQSPHSBNCVUUPOT
:PVSEFWJDFNBZDPNFXJUIQSPHSBNTBMSFBEZBTTJHOFEUPIBSEXBSF
CVUUPOT:PVDBODVTUPNJ[FUIFTFCVUUPOTUPPQFOUIFQSPHSBNTZPV
VTFNPTU PSUPQFSGPSNDFSUBJOTIPSUDVUTTVDIBTDIBOHJOHUIFTDSFFO
PSJFOUBUJPO PQFOJOHUIF5PEBZTDSFFO PSPQFOJOH*OQVU1BOFM
 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC#VUUPOT
 "MJTUPGCVUUPOTBOEUIFJSDVSSFOUBTTJHONFOUTBSFEJTQMBZFEPOUIF
1SPHSBN#VUUPOTUBC
 5BQUIFCVUUPOZPVXBOUUPSFBTTJHO5PIFMQZPVJEFOUJGZUIFCVUUPOT 
UIFSFBSFOVNCFSTBOEJDPOTSFQSFTFOUJOHUIFPSJHJOBMGVODUJPOPGUIF
CVUUPO
 *OUIF"TTJHOBQSPHSBNCPY UBQUIFQSPHSBNPSTIPSUDVUZPVXBOU
UPBTTJHO
 5BQ0,
8PSEDPNQMFUJPOPQUJPOT
8PSEDPNQMFUJPOIFMQTZPVFOUFSUFYUGBTUFSCZTVHHFTUJOHXPSETBTZPV
FOUFSMFUUFSTVTJOHUIFIBSEXBSFLFZCPBSEPSJOQVUNFUIPET:PVDBOTFU
UIFOVNCFSPGTVHHFTUFEXPSETUPEJTQMBZ XIFOUPTIPXUIFXPSEMJTU BOE
NPSF
 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC*OQVU8PSE$PNQMFUJPOUBC
 .BLFTVSFUIF4VHHFTUXPSETXIFOFOUFSJOHUFYUDIFDLCPYJT
TFMFDUFE
 #ZEFGBVMU UIFTVHHFTUFEXPSEMJTUBQQFBSTXIFOFWFSZPVFOUFSB
TQBDF5PNBLFUIFXPSEMJTUBQQFBSBGUFSMFUUFSTBSFFOUFSFE TFMFDU
UIFOVNCFSPGMFUUFSTUIBUZPVXBOUUPCFFOUFSFECFGPSFEJTQMBZJOH
UIFXPSEMJTU
4FUUJOH6Q:PVS1%"1IPOF
 5IFTVHHFTUFEXPSEMJTUTIPXTVQUPGPVSXPSETCZEFGBVMU:PVDBO
DIBOHFUIFOVNCFSPGXPSETUPEJTQMBZJOUIFTVHHFTUFEMJTU
 .BLFTVSFUIF&OBCMF"VUP$PSSFDUDIFDLCPYJTTFMFDUFEJGZPVXBOU
NJTUZQFEXPSETUPCFDPSSFDUFEBVUPNBUJDBMMZ
5JQ
5IFXPSEEBUBCBTFMFBSOTBOEBEETNPSFXPSETBTZPVFOUFSOFXXPSET
EVSJOHUFYUFOUSZ5PEFMFUFUIFBEEFEXPSETBOESFTFUUIFEBUBCBTFCBDLUP
UIFEFGBVMU UBQ$MFBS4UPSFE&OUSJFT
,FZCPBSETMJEJOHTPVOE
:PVDBOTFUZPVSEFWJDFUPQSPEVDFBTMJEJOHTPVOEXIFOZPVTMJEFUIF
IBSEXBSFLFZCPBSEJOPSPVU
 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC,FZCPBSE4MJEJOH4PVOE
 4FMFDUUIF4MJEJOHTPVOEDIFDLCPYUPFOBCMFUIFTPVOE
 5BQUIF%PXO"SSPXJDPO   BOETFMFDUBTUZMFPGTPVOEGSPNUIF
MJTU&BDITUZMFDPOUBJOTUXPTPVOET POFGPSTMJEJOHJOBOEBOPUIFSGPS
TMJEJOHPVUUIFLFZCPBSE
 :PVDBOQSFWJFXUIFTPVOEFíFDUPGUIFTFMFDUFETUZMFCZUBQQJOHUIF
1MBZCVUUPO   *UQMBZTUIFTMJEFPVUTPVOEñSTU BOEUIFOUIF
TMJEFJOTPVOE5PTUPQQMBZCBDL UBQUIF4UPQCVUUPO   
"MBSNTBOEOPUJGJDBUJPOT
5PTFUBOBMBSN
 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC$MPDL"MBSNT"MBSNTUBC
 5BQ%FTDSJQUJPOBOEFOUFSBOBNFGPSUIFBMBSN
 5BQUIFEBZPGUIFXFFLGPSUIFBMBSN:PVDBOTFMFDUNVMUJQMFEBZTCZ
UBQQJOHFBDIEFTJSFEEBZ
 5BQUIFUJNFUPPQFOBDMPDLBOETFUUIFUJNFGPSUIFBMBSN
 5BQUIFBMBSNJDPO   UPTQFDJGZUIFUZQFPGBMBSNZPVXBOU:PV
DBODIPPTFBóBTIJOHMJHIU BTJOHMFTPVOE BSFQFBUJOHTPVOE PS
WJCSBUJPO
 *GZPVDIPPTFUPQMBZBTPVOE UBQUIFMJTUOFYUUPUIF1MBZTPVOE
DIFDLCPYBOEUBQUIFTPVOEZPVXBOU
4FUUJOH6Q:PVS1%"1IPOF
5PDIPPTFIPXUPCFOPUJGJFEBCPVUFWFOUTPSBDUJPOT
 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC4PVOET/PUJGJDBUJPOT
 0OUIF4PVOETUBC DIPPTFIPXZPVXBOUUPCFOPUJñFECZTFMFDUJOH
UIFBQQSPQSJBUFDIFDLCPYFT
 0OUIF/PUJGJDBUJPOTUBC JO&WFOU UBQBOFWFOUOBNFBOEDIPPTF
IPXZPVXBOUUPCFOPUJñFECZTFMFDUJOHUIFBQQSPQSJBUFDIFDL
CPYFT:PVDBODIPPTFGSPNTFWFSBMPQUJPOT TVDIBTBTQFDJBMTPVOE B
NFTTBHF PSBóBTIJOHMJHIU
5JQ
5VSOJOHPGGTPVOETBOEUIFGMBTIJOHMJHIUIFMQTDPOTFSWFCBUUFSZQPXFS
$IBQUFS
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPO
8JUI:PVS$PNQVUFS
"CPVU4ZODISPOJ[BUJPO
4FUUJOH6Q8JOEPXT.PCJMF¡%FWJDF$FOUFS
PO8JOEPXT7JTUB
4FUUJOH6Q"DUJWF4ZOD¡PO8JOEPXT91
4ZODISPOJ[JOH8JUI:PVS$PNQVUFS
4ZODISPOJ[JOHWJB#MVFUPPUI
4ZODISPOJ[JOH.VTJDBOE7JEFP
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPO8JUI:PVS$PNQVUFS
"CPVU4ZODISPOJ[BUJPO
:PVDBOUBLFJOGPSNBUJPOGSPNZPVSDPNQVUFSXIFSFWFSZPVHPCZ
TZODISPOJ[JOHUIFNUPZPVSEFWJDF5IFGPMMPXJOHUZQFTPGJOGPSNBUJPODBO
CFTZODISPOJ[FECFUXFFOZPVSDPNQVUFSBOEZPVSEFWJDF
r .JDSPTPGU¡0GGJDF0VUMPPL¡JOGPSNBUJPO XIJDIJODMVEF0VUMPPL
FNBJM DPOUBDUT DBMFOEBS UBTLT BOEOPUFT
r .FEJB TVDIBTQJDUVSFT NVTJDBOEWJEFP
r 'BWPSJUFT XIJDIBSFUIFCPPLNBSLFEMJOLTUPZPVSGBWPSJUF8FCTJUFT
r 'JMFT TVDIBTEPDVNFOUTBOEPUIFSGJMFT
#FGPSFZPVDBOTZODISPOJ[F ZPVOFFEUPJOTUBMMBOETFUVQGJSTUUIF
TZODISPOJ[BUJPOTPGUXBSFPOZPVSDPNQVUFS'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFF
i4FUUJOH6Q8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPO8JOEPXT7JTUB¡uJGZPVBSF
VTJOH8JOEPXT7JTUB¡ PSTFFi4FUUJOH6Q"DUJWF4ZODPO8JOEPXT91uJGZPV
BSFVTJOH8JOEPXT91¡
8BZTUPTZODISPOJ[F
"GUFSZPVIBWFJOTUBMMFEUIFTZODISPOJ[BUJPOTPGUXBSFUPZPVSDPNQVUFS 
DPOOFDUBOETZODISPOJ[FZPVSEFWJDFXJUIZPVSDPNQVUFSCZVTJOHPOFPG
UIFGPMMPXJOHNFUIPET
r $POOFDUBOETZODISPOJ[FVTJOHUIFTVQQMJFE64#TZODDBCMF
6QPODPOOFDUJOHUIFTZODDBCMFUPZPVSEFWJDFBOEZPVSDPNQVUFS 
UIFTZODISPOJ[BUJPOQSPDFTTTUBSUTBVUPNBUJDBMMZ
r $POOFDUBOETZODISPOJ[FVTJOH#MVFUPPUI
:PVNVTUGJSTUTFUVQB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQCFUXFFOZPVSEFWJDF
BOEZPVSDPNQVUFSCFGPSFZPVDBOTZODISPOJ[FJOGPSNBUJPOCFUXFFO
UIFNVTJOH#MVFUPPUI'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUTFUUJOHVQ
B#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ TFF$IBQUFS'PSJOGPSNBUJPOBCPVU
TZODISPOJ[JOHUISPVHI#MVFUPPUI TFFi4ZODISPOJ[JOHWJB#MVFUPPUIu
MBUFSJOUIJTDIBQUFS
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPO8JUI:PVS$PNQVUFS
5SZUPTZODISPOJ[FGSFRVFOUMZJOPSEFSUPLFFQJOGPSNBUJPOVQUPEBUFJO
CPUIZPVSEFWJDFBOEZPVSDPNQVUFS
/PUF
:PVDBOBMTPTZODISPOJ[F0VUMPPLFNBJM DPOUBDUT DBMFOEBS BOEUBTLTPO
ZPVSEFWJDFXJUIUIF&YDIBOHF4FSWFSBUZPVSXPSL'PSNPSFJOGPSNBUJPO
BCPVUTFUUJOHVQZPVSEFWJDFUPTZODISPOJ[FXJUIUIF&YDIBOHF4FSWFS TFF
$IBQUFS
4FUUJOH6Q8JOEPXT.PCJMF¡%FWJDF$FOUFSPO
8JOEPXT7JTUB
8JOEPXT.PCJMF¡%FWJDF$FOUFSJTUIFSFQMBDFNFOUGPS.JDSPTPGU¡
"DUJWF4ZOD¡PO8JOEPXT7JTUB¡
/PUF
4PNFWFSTJPOTPG8JOEPXT7JTUBDPNFXJUI8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS
BMSFBEZJOTUBMMFE*G8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSJTOPUBWBJMBCMFPOZPVS
8JOEPXT7JTUB ZPVDBOJOTUBMMJUGSPNUIF(FUUJOH4UBSUFE%JTDUIBUDBNFXJUI
ZPVSEFWJDF
4FUVQTZODISPOJ[BUJPO
8IFOZPVDPOOFDUZPVSEFWJDFUPZPVS1$BOETUBSU8JOEPXT.PCJMF
%FWJDF$FOUFSGPSUIFGJSTUUJNF ZPVBSFBTLFEUPDSFBUFB8JOEPXT
.PCJMF¡QBSUOFSTIJQXJUIZPVSEFWJDF'PMMPXUIFTUFQTCFMPXUPDSFBUFB
QBSUOFSTIJQ
 $POOFDUZPVSEFWJDFUPZPVS1$8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS
DPOGJHVSFTJUTFMGBOEUIFOPQFOT
 0OUIFMJDFOTFBHSFFNFOUTDSFFO DMJDL"DDFQU
 0OUIF8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFST)PNFTDSFFO DMJDL4FUVQ
ZPVSEFWJDF
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPO8JUI:PVS$PNQVUFS
/PUF $IPPTF$POOFDUXJUIPVUTFUUJOHVQZPVSEFWJDFJGZPVPOMZXBOUUP
USBOTGFSNFEJBGJMFT DIFDLGPSVQEBUFT BOEFYQMPSFZPVSEFWJDFCVUOPU
TZOD0VUMPPLJOGPSNBUJPO
 4FMFDUUIFJOGPSNBUJPOUZQFTUIBUZPVXBOUUPTZODISPOJ[F UIFODMJDL
/FYU
 &OUFSBEFWJDFOBNFBOEDMJDL4FU6Q
8IFOZPVGJOJTIUIFTFUVQXJ[BSE 8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS
TZODISPOJ[FTZPVSEFWJDFBVUPNBUJDBMMZ/PUJDFUIBU0VUMPPLFNBJMTBOE
PUIFSJOGPSNBUJPOXJMMBQQFBSPOZPVSEFWJDFBGUFSTZODISPOJ[BUJPO
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPO8JUI:PVS$PNQVUFS
6TF8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS
5PPQFO8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS DMJDL4UBSU"MM1SPHSBNT
8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPOZPVS8JOEPXT7JTUBDPNQVUFS
0O8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS ZPVDBOEPUIFGPMMPXJOH
r $MJDL.PCJMF%FWJDF4FUUJOHTUPWJFXBOEDIBOHFTZODISPOJ[BUJPO
TFUUJOHT
r 8IFOZPVDMJDL1JDUVSFT .VTJDBOE7JEFP@@OFXQJDUVSFT
WJEFPDMJQTBSFBWBJMBCMFGPSJNQPSU BXJ[BSEHVJEFTZPVUPUBH
BOEUSBOTGFSQIPUPTGSPNZPVSEFWJDFUPUIF1IPUP(BMMFSZPOZPVS
8JOEPXT7JTUB1$
r $MJDL1JDUVSFT .VTJDBOE7JEFP"EENFEJBUPZPVSEFWJDFGSPN
8JOEPXT.FEJB1MBZFSUPZPVSEFWJDFUPTZODISPOJ[FNVTJDBOE
WJEFPGJMFTVTJOH8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFF
i6TJOH8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS.PCJMFuJO$IBQUFS
r $MJDL'JMF.BOBHFNFOU#SPXTFUIFDPOUFOUTPGZPVSEFWJDFUP
WJFXEPDVNFOUTBOEGJMFTGSPNZPVSEFWJDF
/PUF
4FF8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS)FMQGPSNPSFJOGPSNBUJPO
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPO8JUI:PVS$PNQVUFS
4FUUJOH6Q"DUJWF4ZOD¡PO8JOEPXT91
5IF(FUUJOH4UBSUFE%JTDUIBUDPNFTXJUIZPVSEFWJDFDPOUBJOT.JDSPTPGU
"DUJWF4ZODPSMBUFS'PMMPXUIFTUFQTJOUIJTTFDUJPOUPJOTUBMMBOETFUVQ
"DUJWF4ZODPO8JOEPXT91PSPUIFSDPNQBUJCMF8JOEPXTTZTUFNT
/PUF
'PSBMJTUPGDPNQBUJCMF8JOEPXTTZTUFNT QMFBTFHPUP
IUUQXXXNJDSPTPGUDPNXJOEPXTNPCJMFBDUJWFTZODBDUJWFTZODNTQY
*OTUBMM"DUJWF4ZOD
 *OTFSUUIF(FUUJOH4UBSUFE%JTDJOUPUIFEJTDESJWFPOZPVS1$
 "DUJWF4ZODJTBWBJMBCMFJO&OHMJTIBOETFWFSBMPUIFSMBOHVBHFT4FMFDU
UIFEFTJSFEMBOHVBHFUIFODMJDL/FYU
 $MJDL4FUVQBOE*OTUBMMBUJPO
 4FMFDUUIF"DUJWF4ZODDIFDLCPYBOEDMJDL*OTUBMM
 3FBEUIFMJDFOTFUFSNTBOEDMJDL"DDFQU
 8IFOJOTUBMMBUJPOJTDPNQMFUF DMJDL%POF
 0OUIF(FUUJOH4UBSUFEXJUI8JOEPXT.PCJMF¡TDSFFO DMJDL$MPTF
4FUVQTZODISPOJ[BUJPO
'PMMPXUIFTUFQTCFMPXUPTFUVQBTZODISPOJ[BUJPOQBSUOFSTIJQ
 $POOFDUZPVSEFWJDFUPZPVS1$5IF4ZODISPOJ[BUJPO4FUVQ8J[BSE
BVUPNBUJDBMMZTUBSUTBOEHVJEFTZPVUPDSFBUFBTZODISPOJ[BUJPO
QBSUOFSTIJQ$MJDL/FYUUPQSPDFFE
 5PTZODISPOJ[FZPVSEFWJDFXJUIZPVS1$ DMFBSUIF4ZODISPOJ[F
EJSFDUMZXJUIBTFSWFSSVOOJOH.JDSPTPGU&YDIBOHFÃœDIFDLCPYUIFO
DMJDL/FYU
 4FMFDUUIFJOGPSNBUJPOUZQFTUIBUZPVXBOUUPTZODISPOJ[FUIFODMJDL
/FYU
 4FMFDUPSDMFBSUIF"MMPXXJSFMFTTEBUBDPOOFDUJPOTDIFDLCPY
BDDPSEJOHUPZPVSQSFGFSFODF
 $MJDL'JOJTI
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPO8JUI:PVS$PNQVUFS
8IFOZPVGJOJTIUIFXJ[BSE "DUJWF4ZODTZODISPOJ[FTZPVSEFWJDF
BVUPNBUJDBMMZ/PUJDFUIBU0VUMPPLFNBJMTBOEPUIFSJOGPSNBUJPOXJMM
BQQFBSPOZPVSEFWJDFBGUFSTZODISPOJ[BUJPO
4ZODISPOJ[JOH8JUI:PVS$PNQVUFS
$POOFDUBOETZODISPOJ[FZPVSEFWJDFXJUIZPVS1$VTJOHUIF64#DBCMFPS
#MVFUPPUIDPOOFDUJPO
4UBSUBOETUPQTZODISPOJ[BUJPO
:PVDBONBOVBMMZTZODISPOJ[FFJUIFSGSPNZPVSEFWJDFPS1$
'SPNZPVSEFWJDF
 5BQ4UBSU1SPHSBNT"DUJWF4ZOD
 5BQ4ZOD
5PFOETZODISPOJ[BUJPOCFGPSFJUDPNQMFUFT UBQ4UPQ
5JQ
5PEFMFUFBQBSUOFSTIJQXJUIPOF1$DPNQMFUFMZ UBQ.FOV0QUJPOT UBQ
UIFDPNQVUFSOBNF UIFOUBQ%FMFUF:PVSEFWJDFNVTUOPUCFDPOOFDUFEUP
UIF1$GPSUIJTPQUJPOUPCFBWBJMBCMF
'SPN8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS
 $MJDL4UBSU"MM1SPHSBNT8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS
 $MJDL
BUUIFMPXFSMFGUPGUIF8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS
5PFOETZODISPOJ[BUJPOCFGPSFJUDPNQMFUFT DMJDL
'SPN"DUJWF4ZODPOZPVS1$
8IFOZPVDPOOFDUZPVSEFWJDFUPZPVS1$ "DUJWF4ZODBVUPNBUJDBMMZPQFOT
POZPVS1$BOETZODISPOJ[FT
r 5PNBOVBMMZTUBSUTZODISPOJ[BUJPO DMJDL
r 5PFOETZODISPOJ[BUJPOCFGPSFJUDPNQMFUFT DMJDL
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPO8JUI:PVS$PNQVUFS
$IBOHFXIJDIJOGPSNBUJPOJTTZODISPOJ[FE
:PVDBODIBOHFUIFJOGPSNBUJPOUZQFTBOEUIFBNPVOUPGJOGPSNBUJPOUP
TZODISPOJ[FGPSFBDIUZQFFJUIFSPOZPVSEFWJDFPSZPVS1$'PMMPXUIFTUFQT
CFMPXUPDIBOHFTZODISPOJ[BUJPOTFUUJOHTPOZPVSEFWJDF
/PUF
#FGPSFDIBOHJOHTZODISPOJ[BUJPOTFUUJOHTPOZPVSEFWJDF EJTDPOOFDUJUGSPN
ZPVS1$
 *O"DUJWF4ZODPOZPVSEFWJDF UBQ.FOV0QUJPOT
 4FMFDUUIFDIFDLCPYGPSBOZJUFNTZPVXBOUUPTZODISPOJ[F*GZPV
DBOOPUTFMFDUBDIFDLCPY ZPVNJHIUIBWFUPDMFBSUIFDIFDLCPYGPS
UIFTBNFJOGPSNBUJPOUZQFFMTFXIFSFJOUIFMJTU
 5PDIBOHFTZODISPOJ[BUJPOTFUUJOHTGPSBOJOGPSNBUJPOUZQF GPS
JOTUBODF &NBJM TFMFDUJUBOEUBQ4FUUJOHT
:PVDBOUIFOTFUUIFEPXOMPBETJ[FMJNJU TQFDJGZUIFUJNFQFSJPEPG
JOGPSNBUJPOUPEPXOMPBE BOENPSF
/PUFT
r 4PNFJOGPSNBUJPOUZQFTTVDIBT'BWPSJUFT 'JMFTBOE.FEJBDBOOPUCF
TFMFDUFEJO"DUJWF4ZOD0QUJPOTPOZPVSEFWJDF:PVDBOPOMZTFMFDUPSDMFBS
UIFTFJUFNTGSPNZPVS1$T8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPS"DUJWF4ZOD
r "1$DBOIBWFTZODQBSUOFSTIJQTXJUINBOZEJGGFSFOU8JOEPXT.PCJMF¡
QPXFSFEEFWJDFT CVUBEFWJDFDBOIBWFTZODQBSUOFSTIJQTXJUIBUNPTU
UXP1$TPOMZ5PFOTVSFUIBUZPVSEFWJDFXJMMTZODISPOJ[FQSPQFSMZXJUI
CPUI1$T TFUVQUIFTFDPOE1$VTJOHUIFTBNFTZODISPOJ[BUJPOTFUUJOHT
ZPVVTFEPOUIFGJSTU1$
r 0VUMPPLFNBJMDBOCFTZODISPOJ[FEXJUIPOMZPOFDPNQVUFS
5SPVCMFTIPPUTZODDPOOFDUJPOQSPCMFN
8IFOUIF1$JTDPOOFDUFEUPUIF*OUFSOFUPSBMPDBMOFUXPSL JOTPNFDBTFT 
UIF1$NBZEJTDPOOFDUUIFDPOOFDUJPOXJUIZPVSEFWJDFJOGBWPSPGUIF
*OUFSOFUPSOFUXPSLDPOOFDUJPO
*GUIJTIBQQFOT UBQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC64#UP1$ UIFO
DMFBSUIF&OBCMFBEWBODFEOFUXPSLGVODUJPOBMJUZDIFDLCPY5IJTNBLFT
ZPVS1$VUJMJ[FBTFSJBM64#DPOOFDUJPOXJUIZPVSEFWJDF
5IF64#UP1$   JDPOBQQFBSTPOUIF5PEBZ4DSFFOXIFOTFSJBM64#
DPOOFDUJPOJTVTFE
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPO8JUI:PVS$PNQVUFS
4ZODISPOJ[JOHWJB#MVFUPPUI
:PVDBODPOOFDUBOETZODISPOJ[FZPVSEFWJDFXJUIUIF1$VTJOH#MVFUPPUI
5PTZODISPOJ[FXJUIBDPNQVUFSWJB#MVFUPPUI
 4FUVQ8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPS"DUJWF4ZODPOZPVS1$
UPTZODISPOJ[FUISPVHI#MVFUPPUI4FFUIFQSPHSBNT)FMQGPS
JOTUSVDUJPOT
 0OZPVSEFWJDF UBQ4UBSU1SPHSBNT"DUJWF4ZOD
 .BLFTVSFUIBU#MVFUPPUIPOCPUIZPVSEFWJDFBOEUIFDPNQVUFS
BSFUVSOFEPOBOETFUUPWJTJCMFNPEF'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFF
i#MVFUPPUIuJO$IBQUFS
 5BQ.FOV$POOFDUWJB#MVFUPPUI.BLFTVSFUIF#MVFUPPUI
GVODUJPOPGCPUIZPVSEFWJDFBOEUIFDPNQVUFSBSFUVSOFEPOBOETFU
UPWJTJCMFNPEF
 *GUIJTJTUIFGJSTUUJNFZPVIBWFDPOOFDUFEUPUIJTDPNQVUFSWJB
#MVFUPPUI ZPVNVTUGJSTUDPNQMFUFUIF#MVFUPPUIXJ[BSEPOZPVS
EFWJDFBOETFUVQB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQCFUXFFOZPVSEFWJDF
BOEUIFDPNQVUFS'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUDSFBUJOHB#MVFUPPUI
QBSUOFSTIJQ TFFi#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQTuJO$IBQUFS
/PUFT
r 5PQSFTFSWFCBUUFSZQPXFS UVSOPGG#MVFUPPUIXIFOOPUJOVTF
r 5PDPOOFDUBOETZODISPOJ[FZPVSEFWJDFXJUIBDPNQVUFSWJB#MVFUPPUI 
ZPVSDPNQVUFSNVTUIBWFCVJMUJO#MVFUPPUIPSJOTUBMMFEXJUIB#MVFUPPUI
BEBQUFSPSEPOHMF
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPO8JUI:PVS$PNQVUFS
4ZODISPOJ[JOH.VTJDBOE7JEFP
*GZPVXBOUUPDBSSZZPVSNVTJDPSPUIFSEJHJUBMNFEJBBMPOHXJUIZPVXIJMF
ZPVUSBWFM TFUVQ8JOEPXT.FEJB¡1MBZFSPOZPVSDPNQVUFSUPTZODISPOJ[F
NVTJDBOEWJEFPXJUIZPVSEFWJDF
0UIFSUIBOTFMFDUJOHUIF.FEJBJOGPSNBUJPOUZQFUPCFTZODISPOJ[FE BMM
NFEJBTZODISPOJ[BUJPOTFUUJOHTNVTUCFTFUJO8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS
#FGPSFNFEJBDBOCFTZODISPOJ[FE ZPVNVTUEPUIFGPMMPXJOH
r *OTUBMM8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS7FSTJPOPOUIF1$ 8JOEPXT.FEJB¡
1MBZFSXPSLTPOMZJO8JOEPXT91PSMBUFSWFSTJPOT 
r $POOFDUZPVSEFWJDFUPUIF1$XJUIB64#DBCMF*GZPVSEFWJDFJT
DVSSFOUMZDPOOFDUFEVTJOH#MVFUPPUI ZPVNVTUFOEUIBUDPOOFDUJPO
CFGPSFNFEJBDBOCFTZODISPOJ[FE
r 4FUVQBTZODQBSUOFSTIJQCFUXFFOZPVSEFWJDFBOEZPVS1$T
8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUVTJOH8JOEPXT.FEJB¡1MBZFSPOZPVSEFWJDF 
TFF$IBQUFS
$IBQUFS
0SHBOJ[JOH$POUBDUT 
"QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE
0UIFS*OGPSNBUJPO
.BOBHJOH:PVS1IPOFCPPL
$POUBDUT
4*..BOBHFS
$BMFOEBS
5BTLT
/PUFT
7PJDF3FDPSEFS
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
.BOBHJOH:PVS1IPOFCPPL
:PVS1%"QIPOFHJWFTZPVTFWFSBMXBZTUPTUPSFBOENBOBHFQIPOF
OVNCFSTBOEPUIFSJOGPSNBUJPOBCPVUZPVSDPOUBDUT
r 6TF$POUBDUTUPDSFBUFBOETBWFDPOUBDUTPOZPVSEFWJDFTNFNPSZPS
ZPVS64*.4*.DBSE
r 6TF4*..BOBHFSUPTUPSFBOENBOBHF64*.4*.DPOUBDUT
$POUBDUT
$POUBDUTJTZPVSBEESFTTCPPLBOEJOGPSNBUJPOTUPSBHFGPSUIFQFPQMFBOE
CVTJOFTTFTZPVDPNNVOJDBUFXJUI5IFSFBSFUISFFUZQFTPGDPOUBDUTUIBU
ZPVDBODSFBUFPOZPVSEFWJDF
r .JDSPTPGU¡0GGJDF0VUMPPL¡DPOUBDUT$POUBDUTUIBUBSFTUPSFEPO
ZPVSEFWJDF XIJDIDBOCFDSFBUFEPOZPVSEFWJDFPSTZODISPOJ[FE
XJUIZPVS1$PSUIF&YDIBOHF4FSWFS'PSFBDIDPOUBDU ZPVDBOTUPSF
QIPOFOVNCFST 
FNBJMBEESFTTFT JOTUBOUNFTTBHJOH *. OBNFT DPNQBOZBOEIPNF
BEESFTTFT BOEJOGPSNBUJPOTVDIBTBKPCUJUMF CJSUIEBZ BOEBMPU
NPSF:PVDBOBMTPBEEBQJDUVSFBOEBTTJHOBSJOHUPOFUPBO0VUMPPL
DPOUBDU
r 64*.4*.DPOUBDUT$POUBDUTUIBUBSFTUPSFEPOUIF64*.4*.DBSE
0OMZUIFOBNFBOEBQIPOFOVNCFSDBOCFTUPSFEGPSFBDIFOUSZ
r 8JOEPXT-JWF–DPOUBDUT$POUBDUTUIBUZPVDPNNVOJDBUFXJUIVTJOH
8JOEPXT-JWF–.FTTFOHFSPS.4/+VTUMJLF0VUMPPLDPOUBDUT ZPV
DBOBMTPFOUFSDPNQMFUFJOGPSNBUJPOGPSB8JOEPXT-JWF–DPOUBDU'PS
NPSFJOGPSNBUJPO TFFi"EE8JOEPXT-JWF–DPOUBDUTuJO$IBQUFS
/PUF :PVDBOPOMZBEE8JOEPXT-JWF–DPOUBDUTBGUFSZPVIBWFTFUVQ
8JOEPXT-JWF–POZPVSEFWJDF
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
"EEOFXDPOUBDUT
5PBEEBDPOUBDUPOZPVSEFWJDF
 5BQ4UBSU$POUBDUT
 5BQ/FX TFMFDU0VUMPPL$POUBDU BOEFOUFSUIFDPOUBDUJOGPSNBUJPO
 *OUIF'JMFBTñFME DIPPTFIPXZPVXBOUUIFDPOUBDUOBNFUPBQQFBS
JOUIFDPOUBDUMJTU
 5PBEEBQIPUPPGUIFDPOUBDU UBQ4FMFDUBQJDUVSF UIFOTFMFDU
UIFQJDUVSFñMFPSUBQ$BNFSBUPUBLFBQIPUPPGUIFDPOUBDU5IJT
QIPUPBQQFBSTPOUIF1IPOFTDSFFOXIFOZPVSFDFJWFBDBMMGSPNUIF
DPOUBDU
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
 5PBTTJHOBSJOHUPOFUPUIFDPOUBDU UBQUIF3JOHUPOFñFME TDSPMM
UISPVHIUIFMJTUPGUPOFT UIFOTFMFDUBEFTJSFEUPOF
 8IFOñOJTIFE UBQ0,
5JQT
r *GTPNFPOFXIPJTOPUJOZPVSMJTUPGDPOUBDUTDBMMTZPV ZPVDBODSFBUFB
DPOUBDUGSPN$BMM)JTUPSZCZUBQQJOHBOEIPMEJOHBQIPOFOVNCFSBOE
UIFOUBQQJOH4BWFUP$POUBDUTGSPNUIFTIPSUDVUNFOV
r 5PTBWFBQIPOFOVNCFSUIBUJTDPOUBJOFEJOBNFTTBHF UBQUIFQIPOF
OVNCFS UIFOUBQ.FOV4BWFUP$POUBDUT
r 5PFEJUDPOUBDUJOGPSNBUJPO UBQUIFDPOUBDUOBNFUIFOUBQ.FOV&EJU
:PVDBOBMTPVTF8PSME$BSE.PCJMFUPBEEDPOUBDUTUPZPVSEFWJDF TFF
$IBQUFSGPSEFUBJMT
5PBEEBDPOUBDUUPZPVS64*.4*.DBSE
 5BQ4UBSU$POUBDUT
 5BQ/FXUIFOTFMFDU4*.$POUBDU
 &OUFSBDPOUBDUOBNFBOEQIPOFOVNCFS
 5BQ0,
5JQ
:PVDBOBMTPVTFUIF4*..BOBHFSUPBEEBOEFEJUDPOUBDUTPOZPVS64*.
4*.DBSE'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFF4*..BOBHFSMBUFSJOUIJTDIBQUFS
0SHBOJ[FBOETFBSDI
5PHSPVQTJNJMBSDPOUBDUT
:PVDBOHSPVQTJNJMBSDPOUBDUTGPSFBTJFSNBOBHFNFOUCZBTTJHOJOHUIFN
UPDBUFHPSJFT
 $SFBUFBOFX0VUMPPLDPOUBDU PSTFMFDUBOFYJTUJOH0VUMPPLDPOUBDU
UPFEJU
 5BQ$BUFHPSJFT
 4FMFDUBQSFTFUDBUFHPSZTVDIBT#VTJOFTTPS1FSTPOBM PSUBQ/FXUP
DSFBUFZPVSPXODBUFHPSZ
 8IFOñOJTIFE UBQ0,
5PWJFXDPOUBDUTCZDBUFHPSZ UBQ.FOV'JMUFSUIFOTFMFDUUIFEFTJSFE
DBUFHPSZ
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
/PUF
*GZPVSDPOUBDUMJTUIBTCFFOGJMUFSFECZBDBUFHPSZ UIBUDBUFHPSZJT
BVUPNBUJDBMMZBTTJHOFEXIFOZPVDSFBUFBOFXDPOUBDU
5PXPSLXJUIUIFDPOUBDUMJTU
5IFSFBSFTFWFSBMXBZTUPVTFBOEDVTUPNJ[FUIFDPOUBDUMJTU)FSFBSFBGFX
UJQT
 5BQ4UBSU$POUBDUT
 *OUIFDPOUBDUMJTU EPBOZPGUIFGPMMPXJOH
r *O/BNFWJFX ZPVDBOTFBSDIGPSBDPOUBDUCZFOUFSJOHBOBNF
PSOVNCFS PSCZVTJOHUIFBMQIBCFUJDBMJOEFY5PTXJUDIUP/BNF
WJFX UBQ.FOV7JFX#Z/BNF
r 5PTFFBTVNNBSZPGJOGPSNBUJPOBCPVUBDPOUBDU UBQUIFDPOUBDU
'SPNUIFSFZPVDBOBMTPNBLFBDBMMPSTFOEBNFTTBHF
r 5PTFFBMJTUPGBWBJMBCMFBDUJPOTGPSBDPOUBDU UBQBOEIPMEUIF
DPOUBDU
r 5PTFFBMJTUPGDPOUBDUTFNQMPZFECZBTQFDJGJDDPNQBOZ UBQ
.FOV7JFX#Z$PNQBOZ UIFOUBQUIFDPNQBOZOBNF
5PGJOEBDPOUBDUPOZPVSEFWJDF
5IFSFBSFTFWFSBMXBZTUPGJOEBDPOUBDUXIFOZPVSDPOUBDUMJTUJTMPOH
 5BQ4UBSU$POUBDUT
 *GZPVBSFOPUJO/BNFWJFX UBQ.FOV7JFX#Z/BNF
 %PPOFPGUIFGPMMPXJOH
r #FHJOFOUFSJOHBDPOUBDUOBNFJOUIFQSPWJEFEUFYUCPYVOUJMUIF
DPOUBDUZPVXBOUJTEJTQMBZFE5PTIPXBMMDPOUBDUTBHBJO DMFBSUIF
UFYUCPY
r 6TFUIFBMQIBCFUJDBMJOEFYEJTQMBZFEBUUIFUPQPGUIFDPOUBDUMJTU
r 'JMUFSUIFMJTUCZDBUFHPSJFT*OUIFDPOUBDUMJTU UBQ.FOV'JMUFS 
UIFOUBQBDBUFHPSZZPVWFBTTJHOFEUPBDPOUBDU5PTIPXBMM
DPOUBDUTBHBJO TFMFDU"MM$POUBDUT
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
4IBSFDPOUBDUJOGPSNBUJPO
5PCFBNBDPOUBDUTEFUBJMT
:PVDBORVJDLMZTFOEDPOUBDUJOGPSNBUJPOUPBOPUIFSNPCJMFQIPOFPS
EFWJDFUISPVHI#MVFUPPUICFBNJOH
 5BQ4UBSU$POUBDUT UIFOTFMFDUBDPOUBDU
 5BQ.FOV4FOE$POUBDU#FBN
 4FMFDUBEFWJDFXIFSFUPCFBNUIFDPOUBDUUP
/PUF
#FGPSFZPVDBOCFBN NBLFTVSF#MVFUPPUIJTUVSOFEPOBOETFUUPWJTJCMF
NPEFPOZPVSEFWJDFBOEUIFUBSHFUNPCJMFEFWJDF:PVDBOBMTPCFBN
DPOUBDUJOGPSNBUJPOUPZPVS1$'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFF#MVFUPPUIJO
$IBQUFS
5PTFOEDPOUBDUJOGPSNBUJPOWJBUFYUNFTTBHJOH
 5BQ4UBSU$POUBDUT UIFOTFMFDUBDPOUBDU
 5BQ.FOV4FOE$POUBDU4.4=..4
 4FMFDUUIFDPOUBDUJOGPSNBUJPOZPVXBOUUPTFOE UIFOUBQ%POF
 *OUIFOFXUFYUNFTTBHF FOUFSUIFNPCJMFQIPOFOVNCFSPGUIF
SFDJQJFOU UIFOUBQ4FOE
5PTFOEDPOUBDUJOGPSNBUJPOBTBW$BSE
"W$BSE WJSUVBMCVTJOFTTDBSE JTBTUBOEBSEGJMFGPSNBUVTFEGPSFYDIBOHJOH
DPOUBDUJOGPSNBUJPOW$BSEGJMFTDBOCFFYQPSUFEUP0VUMPPLPOUIF1$'SPN
ZPVSEFWJDF ZPVDBOTFOEBW$BSEDPOUBJOJOHDPOUBDUJOGPSNBUJPOBTBGJMF
BUUBDINFOUJOBO..4NFTTBHF
 5BQ4UBSU$POUBDUT UIFOTFMFDUBDPOUBDU
 5BQ.FOV4FOEBTW$BSE
 "OFX..4NFTTBHFJTDSFBUFEXJUIUIFWDBSEñMFBUUBDIFE&OUFS
UIFNPCJMFQIPOFOVNCFSPSFNBJMBEESFTTPGUIFSFDJQJFOUUIFOUBQ
4FOE
'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFFi..4uJO$IBQUFS
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
4*..BOBHFS
4*..BOBHFSBMMPXTZPVUPWJFXUIFDPOUFOUTPGZPVS64*.4*.DBSE 
USBOTGFSDPOUBDUTGSPNZPVS64*.4*.DBSEUPZPVSEFWJDFPSWJDFWFSTB BOE
NBLFBDBMMUPB64*.4*.DPOUBDU
5PDSFBUFBDPOUBDUPOZPVS64*.4*.DBSE
 5BQ4UBSU1SPHSBNT4*..BOBHFS
 5BQ/FXBOEFOUFSBDPOUBDUOBNFBOEQIPOFOVNCFS
 5BQ4BWFUPTBWFUIFJOGPSNBUJPOPOZPVS64*.4*.DBSE
5JQ
5PDIBOHFDPOUBDUJOGPSNBUJPOPOZPVS64*.4*.DBSE UBQB64*.4*.
DPOUBDUBOEFEJUJU"GUFSNPEJGZJOH UBQ4BWF
5PDPQZ64*.4*.DPOUBDUTUPZPVSEFWJDF
*GZPVIBWFTBWFEDPOUBDUTPOZPVS64*.4*.DBSE ZPVDBODPQZUIFNJOUP
$POUBDUTPOZPVSEFWJDF
 5BQ4UBSU1SPHSBNT4*..BOBHFS
 4FMFDUUIFEFTJSFEJUFN PSTFMFDUBMM64*.4*.DPOUBDUTCZUBQQJOH
.FOV4FMFDU"MM
 5BQ.FOV4BWFUP$POUBDUT
5PDPQZDPOUBDUTUPUIF64*.4*.DBSE
0OMZPOFQIPOFOVNCFSQFSDPOUBDUOBNFDBOCFTUPSFEPOB64*.4*.
DBSE8IFOZPVDPQZBDPOUBDUUIBUIBTTFWFSBMQIPOFOVNCFSTUPZPVS
64*.4*.DBSE 4*..BOBHFSTBWFTFBDIOVNCFSVOEFSBTFQBSBUFOBNF
5PTBWFFBDIOVNCFSVOEFSBEJGGFSFOUDPOUBDUOBNFPOUIF64*.4*.DBSE 
4*..BOBHFSBQQFOETBOJOEJDBUPSBUUIFFOEPGFBDIOBNF#ZEFGBVMU 
. 8BOE)BSFBQQFOEFEUPJOEJDBUFNPCJMF XPSLBOEIPNFQIPOF
OVNCFSTSFTQFDUJWFMZ:PVDBOFEJUUIJTJOEJDBUPSGJSTUCFGPSFZPVTUBSU
DPQZJOHDPOUBDUTUPZPVS64*.4*.DBSE*OEJDBUPSTPGUIFPUIFSUZQFTPG
QIPOFOVNCFSTBSFMFGUFNQUZGPSZPVUPEFGJOFUIFN
 5BQ4UBSU1SPHSBNT4*..BOBHFS UIFOUBQ.FOV5PPMT
0QUJPOT
 4FMFDUUIFDIFDLCPYFTPGUIFUZQFTPGQIPOFOVNCFSTUIBUZPVXBOU
UPCFBEEFEUPUIF64*.4*.DBSE
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
 6OEFSUIF.BSLDPMVNO ZPV
DBODIBOHFUIFJOEJDBUPSUIBU
XJMMCFBQQFOEFEUPUIF64*.
4*.DPOUBDUOBNFTGPSFBDI
QIPOFOVNCFSUZQF5PEPTP 
TFMFDUBQIPOFUZQF UBQ&EJU 
FOUFSZPVSEFTJSFEJOEJDBUPS 
UIFOUBQ4BWF
 "GUFSNPEJGZJOH UBQ0,
 5BQ.FOV$POUBDUTUP4*.
 4FMFDUUIFDIFDLCPYFTPGUIF
DPOUBDUTQIPOFOVNCFST
UIBUZPVXBOUUPDPQZUPZPVS
64*.4*.DBSE UIFOUBQ4BWF
5PTUPSFZPVS64*.4*.DBSETQIPOFOVNCFS
 0OUIF4*..BOBHFSTDSFFO UBQ.FOV5PPMT-JTUPG0XO
/VNCFST
 5BQ<0XOFS*OGPSNBUJPOOBNF>
 $IBOHFUIFOBNF JGEFTJSFE UIFOFOUFSZPVSNPCJMFQIPOFOVNCFS
 5BQ4BWF
8IFOZPVSQIPOFOVNCFSJTTUPSFEPOUIF64*.
4*.DBSE JUXJMMBQQFBSPOUIF4*..BOBHFSTDSFFO
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
$BMFOEBS
6TF$BMFOEBSUPTDIFEVMFBQQPJOUNFOUT JODMVEJOHNFFUJOHTBOEPUIFS
FWFOUT:PVSBQQPJOUNFOUTGPSUIFEBZDBOCFEJTQMBZFEPOUIF5PEBZ
TDSFFO*GZPVVTF0VUMPPLPOZPVS1$ ZPVDBOTZODISPOJ[FBQQPJOUNFOUT
CFUXFFOZPVSEFWJDFBOE1$:PVDBOBMTPTFU$BMFOEBSUPSFNJOEZPVPG
BQQPJOUNFOUTXJUIBTPVOEPSGMBTIJOHMJHIU GPSFYBNQMF
$SFBUFBQQPJOUNFOUT
5PTDIFEVMFBOBQQPJOUNFOU
 5BQ4UBSU$BMFOEBS
 5BQ.FOV/FX"QQPJOUNFOU
 &OUFSBOBNFGPSUIFBQQPJOUNFOU
 %PPOFPGUIFGPMMPXJOH
r *GJUJTBTQFDJBMPDDBTJPOTVDIBTBCJSUIEBZPSBXIPMFEBZFWFOU 
TFUUIF"MM%BZPQUJPOUP:FT
r *GUIFSFJTBUJNFGSBNFGPSUIFBQQPJOUNFOU TFMFDUUIFTUBSUBOE
FOEEBUFTBOEUJNF
 4QFDJGZUIFUZQFPGDBUFHPSZGPSZPVSBQQPJOUNFOU TPUIBUJUDBOCF
HSPVQFEXJUIPUIFSSFMBUFEBQQPJOUNFOUT5BQ$BUFHPSJFT UIFO
TFMFDUBQSFTFUDBUFHPSZ #VTJOFTT )PMJEBZ 1FSTPOBM PS4FBTPOBM PS
UBQ/FXUPDSFBUFZPVSPXODBUFHPSZ
 8IFOñOJTIFE UBQ0,UPSFUVSOUPUIFDBMFOEBS
/PUFT
r "MMEBZFWFOUTEPOPUPDDVQZCMPDLTPGUJNFJO$BMFOEBSJOTUFBE UIFZ
BQQFBSJOCBOOFSTBUUIFUPQPGUIFDBMFOEBS
r 5PDBODFMBOBQQPJOUNFOU UBQUIFBQQPJOUNFOUBOEUBQ.FOV%FMFUF
"QQPJOUNFOU
5JQT
5PIBWFUIFUJNFFOUFSFEBVUPNBUJDBMMZJO%BZWJFX UBQUIFUJNFTMPUGPSUIF
OFXBQQPJOUNFOU BOEUBQ.FOV/FX"QQPJOUNFOU
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
5PTFUBEFGBVMUSFNJOEFSGPSBMMOFXBQQPJOUNFOUT
:PVDBOIBWFBSFNJOEFSBVUPNBUJDBMMZUVSOFEPOGPSBMMOFXBQQPJOUNFOUT
ZPVTDIFEVMF
 5BQ4UBSU$BMFOEBS
 5BQ.FOV5PPMT0QUJPOT"QQPJOUNFOUTUBC
 4FMFDUUIF4FUSFNJOEFSTGPSOFXJUFNTDIFDLCPY
 4FUUIFUJNFXIFOZPVXBOUUIFSFNJOEFSUPBMFSUZPV
 5BQ0,UPSFUVSOUPUIFDBMFOEBS
7JFXBQQPJOUNFOUT
#ZEFGBVMU $BMFOEBSEJTQMBZTBQQPJOUNFOUTJO"HFOEBWJFX:PVDBOBMTP
MPPLBUZPVSBQQPJOUNFOUTJO%BZ 8FFL .POUI BOE:FBSWJFXT
5IFIJHIMJHIUFEIPVST
IFSFJOEJDBUFUIFUJNFPG
ZPVSBQQPJOUNFOUT
*OEJDBUFT
UIBUUIFSF
JTBDPOGMJDU
XJUIBOPUIFS
BQQPJOUNFOU
5BQUPWJFXBQQPJOUNFOU
EFUBJMT
5BQUPTXJUDIWJFXT
"HFOEBWJFX
r 5PTFFEFUBJMFEBQQPJOUNFOUJOGPSNBUJPOJOBOZWJFX UBQUIF
BQQPJOUNFOU
r 5PWJFXBQQPJOUNFOUTCZDBUFHPSZ UBQ.FOV'JMUFSUIFOTFMFDUUIF
EFTJSFEDBUFHPSZ
r 5PDIBOHFUIFEFGBVMUWJFXUIBU$BMFOEBSVTFTUPEJTQMBZ
BQQPJOUNFOUT UBQ.FOV5PPMT0QUJPOT(FOFSBMUBC5BQUIF
4UBSUJOCPYUIFODIPPTFUIFDBMFOEBSWJFX
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
r 8IFOJO.POUIWJFX ZPVXJMMTFFUIFGPMMPXJOHJOEJDBUPST
.PSOJOHBQQPJOUNFOU
"GUFSOPPOPSFWFOJOHBQQPJOUNFOU
#PUINPSOJOHBOEBGUFSOPPOFWFOJOHBQQPJOUNFOUT
"MMEBZFWFOU
4FOEBQQPJOUNFOUT
5PTFOEBNFFUJOHSFRVFTU
6TF$BMFOEBSUPTDIFEVMFNFFUJOHTWJBFNBJMXJUIDPOUBDUTXIPVTF
0VUMPPLPS0VUMPPL.PCJMF
 5BQ4UBSU$BMFOEBS
 4DIFEVMFBOFXBQQPJOUNFOU PSPQFOBOFYJTUJOHPOFBOEUBQ&EJU
 5BQ"UUFOEFFTUIFOBEEUIFDPOUBDUTXIPNZPVXBOUUPJOWJUF
/PUF :PVDBOTQFDJGZJGBOBUUFOEFFJTSFRVJSFEPSPQUJPOBMPOMZJGZPVS
EFWJDFJTDPOOFDUFEUPB.JDSPTPGU&YDIBOHFTFSWFS0UIFSXJTF 
BMMBUUFOEFFTBSFEFTJHOBUFEBTSFRVJSFE'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFF
$IBQUFS
 5BQUIFOBNFPGUIFDPOUBDUZPVXBOUUPJOWJUF
 5PJOWJUFFBDIBEEJUJPOBMBUUFOEFF UBQ"EE3FRVJSFE"UUFOEFFPS
"EE0QUJPOBM"UUFOEFFBOEUBQUIFOBNF
 5BQ0,UPTFOE
5JQ
5PDIPPTFUIFFNBJMBDDPVOUUPVTFGPSTFOEJOHNFFUJOHSFRVFTUT UBQ
.FOV5PPMT0QUJPOT"QQPJOUNFOUTUBC5BQUIF4FOENFFUJOH
SFRVFTUTWJBCPYBOEDIPPTFUPTFOEWJBZPVS0VUMPPL&NBJM 101*."1
PS8JOEPXT-JWF–BDDPVOU
/PUFT
r *GZPVSFTFOEJOHUIFNFFUJOHSFRVFTUVTJOHZPVS0VUMPPL&NBJMBDDPVOU 
JUXJMMCFTFOUUPUIFBUUFOEFFTUIFOFYUUJNFZPVTZODISPOJ[FZPVSEFWJDF
XJUIZPVS1$PS&YDIBOHF4FSWFS
r 8IFOBUUFOEFFTBDDFQUZPVSNFFUJOHSFRVFTU UIFNFFUJOHJT
BVUPNBUJDBMMZBEEFEUPUIFJSTDIFEVMFT8IFOUIFJSSFTQPOTFJTTFOUCBDL
UPZPV ZPVSDBMFOEBSJTVQEBUFEBTXFMM
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
5PTFOEBQQPJOUNFOUEFUBJMTBTBW$BMFOEBS
"W$BMFOEBSJTBTUBOEBSEGJMFGPSNBUVTFEGPSFYDIBOHJOHTDIFEVMJOHBOE
UBTLJOGPSNBUJPOW$BMFOEBSGJMFTDBOCFFYQPSUFEUP0VUMPPLPOUIF1$
5BQ.FOV4FOEBTW$BMFOEBSUPTFOEBW$BMFOEBSDPOUBJOJOH
BQQPJOUNFOUEFUBJMTBTBGJMFBUUBDINFOUJOBONFTTBHF'PSNPSF
JOGPSNBUJPO TFFi..4uJO$IBQUFS
5BTLT
6TF5BTLTUPLFFQUSBDLPGUIJOHTZPVOFFEUPEP"UBTLDBOPDDVSPODFPS
SFQFBUFEMZ SFDVSSJOH :PVDBOTFUSFNJOEFSTGPSZPVSUBTLTBOEZPVDBO
PSHBOJ[FUIFNVTJOHDBUFHPSJFT
:PVSUBTLTBSFEJTQMBZFEJOBUBTLMJTU0WFSEVFUBTLTBSFEJTQMBZFEJOSFE
5PDSFBUFBUBTL
 5BQ4UBSU1SPHSBNT5BTLT
 5BQ.FOV/FX5BTL FOUFSBTVCKFDUGPSUIFUBTL BOEñMMJO
JOGPSNBUJPOTVDIBTTUBSUBOEEVFEBUFT QSJPSJUZ BOETPPO
 4QFDJGZUIFUZQFPGDBUFHPSZGPSZPVSUBTL TPUIBUJUDBOCFHSPVQFE
XJUIPUIFSSFMBUFEUBTLT5BQ$BUFHPSJFT UIFOTFMFDUBQSFTFUDBUFHPSZ
#VTJOFTT )PMJEBZ 1FSTPOBM PS4FBTPOBM PSUBQ/FXUPDSFBUFZPVS
PXODBUFHPSZ
 8IFOñOJTIFE UBQ0,
5JQ
:PVDBOFBTJMZDSFBUFBTIPSU UPEPUZQFUBTL4JNQMZUBQUIF5BQIFSFUPBEE
BOFXUBTLCPY FOUFSBTVCKFDU BOEUBQUIF&OUFSCVUUPOPOUIFPOTDSFFO
LFZCPBSE*GUIFUBTLFOUSZCPYJTOPUBWBJMBCMF UBQ.FOV0QUJPOTBOE
TFMFDUUIF4IPX5BTLTFOUSZCBSDIFDLCPY
5PDIBOHFUIFQSJPSJUZPGBUBTL
#FGPSFZPVDBOTPSUUBTLTCZQSJPSJUZ ZPVOFFEUPTQFDJGZBQSJPSJUZMFWFMGPS
FBDIUBTL
 5BQ4UBSU1SPHSBNT5BTLT
 5BQUIFUBTLZPVXBOUUPDIBOHFUIFQSJPSJUZGPS
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
 5BQ&EJU BOEJOUIF1SJPSJUZCPY UBQBQSJPSJUZMFWFM
 5BQ0,UPSFUVSOUPUIFUBTLMJTU
/PUF
"MMOFXUBTLTBSFBTTJHOFEB/PSNBMQSJPSJUZCZEFGBVMU
5PTFUBEFGBVMUSFNJOEFSGPSBMMOFXUBTLT
:PVDBOIBWFBSFNJOEFSBVUPNBUJDBMMZUVSOFEPOGPSBMMOFXUBTLTZPV
DSFBUF
 5BQ4UBSU1SPHSBNT5BTLT
 5BQ.FOV0QUJPOT
 4FMFDUUIF4FUSFNJOEFSTGPSOFXJUFNTDIFDLCPY
 5BQ0,UPSFUVSOUPUIFUBTLMJTU
/PUF
5IFOFXUBTLTNVTUIBWFEVFEBUFTTFUJOPSEFSGPSUIFSFNJOEFSUPUBLF
FGGFDU
5PTIPXTUBSUBOEEVFEBUFTJOUIFUBTLMJTU
 5BQ4UBSU1SPHSBNT5BTLT
 5BQ.FOV0QUJPOT
 4FMFDUUIF4IPXTUBSUBOEEVFEBUFTDIFDLCPY
 5BQ0,
5PMPDBUFBUBTL
8IFOZPVSMJTUPGUBTLTJTMPOH ZPVDBOEJTQMBZBTVCTFUPGUIFUBTLTPSTPSU
UIFMJTUUPRVJDLMZGJOEBTQFDJGJDUBTL
 5BQ4UBSU1SPHSBNT5BTLT
 *OUIFUBTLMJTU EPPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 4PSUUIFMJTU5BQ.FOV4PSU#Z BOEUBQBTPSUPQUJPO
r 'JMUFSUIFMJTUCZDBUFHPSZ5BQ.FOV'JMUFS BOEUBQUIFDBUFHPSZ
ZPVXBOUEJTQMBZFE
5JQ
5PGJMUFSZPVSUBTLTGVSUIFS UBQ.FOV'JMUFS"DUJWF5BTLTPS$PNQMFUFE
5BTLT
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
5PTFOEUBTLJOGPSNBUJPOBTBW$BMFOEBS
5BQ.FOV4FOEBTW$BMFOEBSUPTFOEBW$BMFOEBSDPOUBJOJOHUBTLEFUBJMT
BTBGJMFBUUBDINFOUJOBO..4NFTTBHF'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFFi..4u
JO$IBQUFS
/PUFT
/PUFTIFMQTZPVUPRVJDLMZDBQUVSFUIPVHIUT RVFTUJPOT SFNJOEFST UPEP
MJTUT BOENFFUJOHOPUFT:PVDBODSFBUFIBOEXSJUUFOBOEUZQFEOPUFT 
SFDPSEWPJDFOPUFT DPOWFSUIBOEXSJUUFOOPUFTUPUFYUGPSFBTZSFBEBCJMJUZ 
BOETFOEOPUFTUPPUIFST
&OUFSJOGPSNBUJPOJO/PUFT
5IFSFBSFTFWFSBMXBZTUPFOUFSJOGPSNBUJPOJOBOPUF:PVDBOFOUFSUZQFE
UFYUCZVTJOHUIFPOTDSFFOLFZCPBSEPSIBOEXSJUJOHSFDPHOJUJPOTPGUXBSF
:PVDBOVTFUIFTUZMVTUPXSJUFPSESBXEJSFDUMZPOUIFTDSFFO
5PTFUUIFEFGBVMUJOQVUNPEFGPS/PUFT
*GZPVGSFRVFOUMZBEEESBXJOHTUPZPVSOPUFT ZPVNBZGJOEJUIFMQGVMUPTFU
8SJUJOHBTUIFEFGBVMUJOQVUNPEF*GZPVQSFGFSUZQFEUFYU TFMFDU5ZQJOH
 5BQ4UBSU1SPHSBNT/PUFT
 *OUIFOPUFMJTU UBQ.FOV0QUJPOT
 *OUIF%FGBVMUNPEFCPY UBQPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 8SJUJOHJGZPVXBOUUPESBXPSFOUFSIBOEXSJUUFOUFYUJOBOPUF
r 5ZQJOHJGZPVXBOUUPDSFBUFBUZQFEOPUF
 5BQ0,
5PDSFBUFBOPUF
 5BQ4UBSU1SPHSBNT/PUFT*OUIFOPUFMJTU UBQ/FX
 5BQUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPXOFYUUPUIF*OQVU.FUIPEJDPOPOUIF
NFOVCBS UBQUIFJOQVUNFUIPEZPVXBOU BOEFOUFSZPVSUFYU
 *GUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPXJTOPUEJTQMBZFE UBQUIF*OQVU.FUIPE
JDPO
 8IFOñOJTIFE UBQ0,UPSFUVSOUPUIFOPUFMJTU
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
/PUFT
r 5PTFMFDUIBOEXSJUUFOUFYU UBQBOEIPMEOFYUUPUIFXSJUJOH"TTPPOBT
EPUTBQQFBS BOECFGPSFUIFZGPSNBDPNQMFUFDJSDMF RVJDLMZESBHBDSPTT
UIFXSJUJOH
r *GBMFUUFSDSPTTFTUISFFSVMFEMJOFT JUJTUSFBUFEBTBESBXJOHSBUIFSUIBO
UFYU
5PESBXJOBOPUF
 5BQ4UBSU1SPHSBNT/PUFT
 *OUIFOPUFMJTU UBQ/FX
 5PESBXPOUIFTDSFFO VTFUIFTUZMVTMJLFBQFO
%SBXJOHPOUIFTDSFFO
 "TFMFDUJPOCPYBQQFBSTBSPVOEZPVSESBXJOH
 8IFOñOJTIFE UBQ0,UPSFUVSOUPUIFOPUFMJTU
/PUF
5PTFMFDUBESBXJOH GPSFYBNQMF UPDPQZPSEFMFUFJU UBQBOEIPMEUIF
ESBXJOHCSJFGMZ8IFOZPVMJGUUIFTUZMVT UIFESBXJOHJTTFMFDUFE
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
3FDPSEBWPJDFOPUF
:PVDBODSFBUFBTUBOEBMPOFSFDPSEJOH WPJDFOPUF PSZPVDBOBEEB
SFDPSEJOHUPBOPUF
5PDSFBUFBWPJDFOPUF
 5BQ4UBSU1SPHSBNT/PUFT
 %PPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5PDSFBUFBTUBOEBMPOFSFDPSEJOH SFDPSEGSPNUIFOPUFMJTU
r 5PBEEBSFDPSEJOHUPBOPUF DSFBUFPSPQFOBOPUF
 *GZPVEPOPUTFFUIF3FDPSEJOHUPPMCBS UBQ.FOV7JFX3FDPSEJOH
5PPMCBS
 5BQUIF3FDPSEJDPO 
 UPCFHJOSFDPSEJOH
 )PMEZPVSEFWJDFTNJDSPQIPOFOFBSZPVSNPVUIPSPUIFSTPVSDFPG
TPVOE
 5BQUIF4UPQJDPO   XIFOñOJTIFESFDPSEJOH
 *GZPVBSFBEEJOHBSFDPSEJOHUPBOPUF UBQ0,UPSFUVSOUPUIFOPUF
MJTUXIFOñOJTIFE
 *GZPVBSFSFDPSEJOHJOBOPQFOOPUF BOJDPOXJMMBQQFBSJOUIFOPUF
 *GZPVBSFDSFBUJOHBTUBOEBMPOFSFDPSEJOH UIFSFDPSEJOHXJMMBQQFBS
JOUIFOPUFMJTU
5PDIBOHFSFDPSEJOHGPSNBUT
 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC*OQVU
 5BQUIF0QUJPOTUBC BOETFMFDUUIFEFTJSFEGPSNBUZPVXBOUJOUIF
7PJDFSFDPSEJOHGPSNBUMJTU
 5BQ0,
/PUF
:PVDBOBMTPDIBOHFSFDPSEJOHGPSNBUTGSPNXJUIJO/PUFT*OUIFOPUFMJTU UBQ
.FOV0QUJPOT(MPCBM*OQVU0QUJPOTMJOL BUUIFCPUUPNPGUIFQBHF 
UIFOUBQUIF0QUJPOTUBC
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
7PJDF3FDPSEFS
7PJDF3FDPSEFSMFUTZPVSFDPSEZPVSWPJDFBOEUIFORVJDLMZTFOEJUJOBO
..4PSFNBJM CFBNJU PSTFUUIFSFDPSEFEWPJDFBTZPVSSJOHUPOF
/PUF
7PJDF3FDPSEFSTBWFTWPJDFSFDPSEJOHTJO".3/# "EBQUJWF.VMUJ3BUF
/BSSPXCBOE GPSNBUPOMZ5IJTJTBDPNNPOTQFFDIBVEJPGPSNBUVTFEJO
NPCJMFEFWJDFT
5PSFDPSEZPVSWPJDF
 5BQ4UBSU1SPHSBNT7PJDF3FDPSEFS
 )PMEUIFEFWJDFTNJDSPQIPOFOFBSZPVSNPVUI
 5BQ3FDPSEPS UPTUBSUSFDPSEJOHBWPJDFDMJQ:PVDBOUBQ1BVTF
UPUFNQPSBSJMZTUPQSFDPSEJOH8IFOZPVXBOUUPDPOUJOVFSFDPSEJOH 
UBQ3FTVNF
 5BQ4UPQUPTUPQSFDPSEJOH
"MMSFDPSEJOHTBSFTBWFEJOUIF.Z7PJDFTGPMEFSCZEFGBVMU:PVDBODIPPTF
BOPUIFSGPMEFSUPTBWFWPJDFSFDPSEJOHTCZUBQQJOHCFTJEFUIFGPMEFSOBNF
POUIFUPQMFGUPGUIFTDSFFOBOEUIFOJOUIFNFOV DIPPTFUIFGPMEFSXIFSF
UPTBWFGVUVSFSFDPSEJOHT
5PQMBZCBDLBWPJDFSFDPSEJOH
 0OUIF7PJDF3FDPSEFSTDSFFO TFMFDUUIFWPJDFSFDPSEJOHZPVXBOUUP
QMBZCBDL
 5BQ
/PUFT
:PVDBOBMTPEPVCMFUBQUIFWPJDFSFDPSEJOHUPQMBZJUCBDL
r 5BQ
r 5BQ
UPJODSFBTFUIFWPMVNF5BQ UPEFDSFBTFUIFWPMVNF
UPUPHHMFCFUXFFONVUJOHBOEVONVUJOHUIFWPMVNF
5PTFOEUIFWPJDFSFDPSEJOHUISPVHI..4
 0OUIF7PJDF3FDPSEFSTDSFFO TFMFDUUIFWPJDFSFDPSEJOHZPVXBOUUP
TFOE
 5BQ.FOV4FOEWJB..4"OFX..4NFTTBHFJTUIFODSFBUFE
XJUIUIFWPJDFSFDPSEJOHBVUPNBUJDBMMZJOTFSUFEBTBOBVEJPDMJQ
4FFi..4uJO$IBQUFSUPMFBSOIPXUPDPNQPTFBOETFOE..4NFTTBHFT
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
5PTFOEUIFWPJDFSFDPSEJOHWJBFNBJM
 0OUIF7PJDF3FDPSEFSTDSFFO TFMFDUUIFWPJDFSFDPSEJOHZPVXBOUUP
TFOE
 5BQ.FOV4FOE0VUMPPL&NBJM5IJTPQFOT0VUMPPL&NBJMXJUI
UIFWPJDFSFDPSEJOHBVUPNBUJDBMMZJOTFSUFEBTBñMFBUUBDINFOUJOB
OFXFNBJMNFTTBHF
4FFi6TJOH&NBJMuJO$IBQUFSUPMFBSOIPXUPDPNQPTFBOETFOEFNBJM
NFTTBHFT
5PCFBNUIFWPJDFSFDPSEJOH
 0OUIF7PJDF3FDPSEFSTDSFFO TFMFDUUIFWPJDFSFDPSEJOH T ZPVXBOU
UPCFBN
 5BQ.FOV#FBN'JMF
 5BQUIFEFWJDFZPVXBOUUPTFOEUIFWPJDFSFDPSEJOH T UP
 0OUIFPUIFSEFWJDF BDDFQUUIFñMFUSBOTGFSUPSFDFJWFUIFñMF
5PTFUUIFWPJDFSFDPSEJOHBTBSJOHUPOF
 0OUIF7PJDF3FDPSEFSTDSFFO TFMFDUUIFWPJDFSFDPSEJOHZPVXBOUUP
TFUBTZPVSEFWJDFTSJOHUPOF
 5BQ.FOV4FUBT3JOHUPOF
5PSFOBNFPSNPWFBSFDPSEJOH
 0OUIF7PJDF3FDPSEFSTDSFFO TFMFDUUIFWPJDFSFDPSEJOHZPVXBOUUP
SFOBNFPSNPWFUPBOPUIFSMPDBUJPO
 5BQ.FOV3FOBNF.PWF
 &OUFSUIFOFX/BNFGPSUIFWPJDFSFDPSEJOH
 5PNPWFUIFWPJDFSFDPSEJOH TFMFDUUIFOFXEFTUJOBUJPO'PMEFSBOE
-PDBUJPO
 5BQ0,
5JQ
*GNVMUJQMFWPJDFSFDPSEJOHTBSFTFMFDUFE ZPVDBOPOMZNPWFUIFGJMFTCVUOPU
SFOBNFUIFN
$IBQUFS
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
.FTTBHJOH
5FYU.FTTBHFT
..4
5ZQFTPG&NBJM"DDPVOUT
&NBJM4FUVQ8J[BSE
6TJOH&NBJM
6TJOH,FZCPBSE4IPSUDVUT
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
.FTTBHJOH
.FTTBHJOHJTXIFSFZPVSUFYUNFTTBHFT 4.4 NVMUJNFEJBNFTTBHFT
..4 BOEFNBJMTBSFMPDBUFE8IFOZPVSFDFJWFOFXNFTTBHFT ZPVDBO
PQFOUIFNGSPNUIF5PEBZTDSFFO4JNQMZUBQUIFUZQFPGNFTTBHFUIBUZPV
XBOUUPPQFO
/FXNFTTBHFT
5PTFMFDUBNFTTBHJOHBDDPVOU
%PPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5BQ4UBSU.FTTBHJOH5IF
"DDPVOU1JDLFSTDSFFOUIFOBQQFBST
XIFSFZPVDBOTFMFDUBOBDDPVOU
r 8IJMFZPVBSFJOBNFTTBHFMJTUPGB
DFSUBJOBDDPVOU GPSFYBNQMF4.4=
..4 UBQ.FOV(P5PUPTXJUDIUP
PUIFSUZQFTPGNFTTBHJOHBDDPVOUT
5PDPOGJHVSFNFTTBHFBDDPVOUTFUUJOHT
r 5BQ.FOV0QUJPOTPOUIF
"DDPVOU1JDLFSTDSFFOPS
r 5BQ.FOV5PPMT0QUJPOTXIJMF
ZPVSFJOBNFTTBHFMJTU
"DDPVOU1JDLFSTDSFFO
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
5FYU.FTTBHFT
4FOETIPSUUFYUNFTTBHFT 4.4 VQUPDIBSBDUFSTMPOHUPPUIFSNPCJMF
QIPOFT'PSRVJDLFSBOEFBTJFSUZQJOH VTFUIFTMJEJOHLFZCPBSEUPFOUFS
ZPVSNFTTBHF
4FOEUFYUNFTTBHFT
5PDPNQPTFBOETFOEBUFYUNFTTBHF
 5BQ4UBSU.FTTBHJOH4.4=..4
 5BQ.FOV/FX4.4
 &OUFSUIFNPCJMFQIPOFOVNCFSPGPOF
PSNPSFSFDJQJFOUT TFQBSBUJOHUIFNXJUI
BTFNJDPMPO5PBDDFTTNPCJMFQIPOF
OVNCFSTGSPN$POUBDUT UBQ5P
 &OUFSZPVSNFTTBHF
r 5PRVJDLMZBEEDPNNPONFTTBHFT 
UBQ.FOV.Z5FYUBOEUBQB
EFTJSFENFTTBHF
r 5PDIFDLUIFTQFMMJOH UBQ.FOV
4QFMM$IFDL
 5BQ4FOE
5JQT
r 5PFOUFSTZNCPMT UBQ4IJGUVTJOHUIFPOTDSFFOLFZCPBSEUIFOUBQB
TZNCPM PSVTFUIF4ZNCPM1BE'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUFOUFSJOHUFYU
BOETZNCPMT TFF$IBQUFS
r *GZPVXBOUUPLOPXXIFOBUFYUNFTTBHFJTSFDFJWFE CFGPSFTFOEJOHUIF
NFTTBHFUIBUZPVBSFDPNQPTJOH UBQ.FOV.FTTBHF0QUJPOTUIFO
TFMFDUUIF3FRVFTUNFTTBHFEFMJWFSZOPUJGJDBUJPODIFDLCPY
5PBMXBZTSFDFJWFBEFMJWFSZOPUJGJDBUJPO UBQ.FOV5PPMT0QUJPOTJO
UIFUFYUNFTTBHFMJTU UBQ4.4=..4 UIFOTFMFDUUIF3FRVFTUEFMJWFSZ
OPUJGJDBUJPOTDIFDLCPY
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
3FDFJWFUFYUNFTTBHFT
5FYUNFTTBHFTBSFBVUPNBUJDBMMZSFDFJWFEXIFOUIFQIPOFGVODUJPOJT
UVSOFEPO8IFOUIFQIPOFJTUVSOFEPGG UFYUNFTTBHFTBSFIFMECZ
ZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFSVOUJMUIFOFYUUJNFUIFQIPOFJTUVSOFEPO
$PQZUFYUNFTTBHFTGSPNBOEUPUIF4*.DBSE
 5BQ4UBSU.FTTBHJOH4.4=..4
 *OUIFNFTTBHFMJTU TFMFDUUIFUFYUNFTTBHFZPVXBOUUPDPQZ
 %PPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5PDPQZBUFYUNFTTBHFUPUIF4*.DBSE UBQ.FOV$PQZUP4*.
r 5PDPQZBUFYUNFTTBHFGSPNUIF4*.DBSEUPZPVSEFWJDF UBQ
.FOV$PQZUP1IPOF
/PUF
5FYUNFTTBHFTTUPSFEPOZPVS4*.DBSEBSFBVUPNBUJDBMMZEJTQMBZFEJOUIF
*OCPYGPMEFS$PQZJOHUIFNUPZPVSEFWJDFSFTVMUTJOEVQMJDBUFNFTTBHFTJO
UIF*OCPYGPMEFSXIFOZPVS4*.DBSEJTJOVTF
..4
4FOEJOH..4NFTTBHFTUPZPVSGSJFOETBOEGBNJMZJTGVOBOEFBTZ:PVDBO
JODMVEFQJDUVSFT WJEFP BOEBOBVEJPDMJQJOBO..4NFTTBHF
/PUFT
r 1MFBTFOPUFUIBU..4JTBDIBSHFETFSWJDFBOEIBTUPCFQSPWJTJPOFEPO
ZPVSNPCJMFBDDPVOU1MFBTFDPOUBDUZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFSUPIBWF
..4QSPWJTJPOFEBTQBSUPGZPVSDBMMJOHQMBO
r 1MFBTFNBLFTVSFUIFTJ[FPG..4NFTTBHFTUIBUZPVTFOEJTXJUIJOUIF
MJNJUTBMMPXFECZZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFS
5PBDDFTT..4NFTTBHFTPOZPVSEFWJDF
5BQ4UBSU.FTTBHJOH4.4=..4
$IBOHF..4TFUUJOHT
8IFOZPVQVSDIBTFZPVSEFWJDF JUJTBMSFBEZQSFTFUXJUIZPVSXJSFMFTT
TFSWJDFQSPWJEFST..4TFUUJOHT*GZPVBDDJEFOUBMMZMPTUUIFQSFTFUTFUUJOHT
PSZPVXBOUUPBEEBOPUIFSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFS ZPVDBODPOGJHVSFUIF
TFUUJOHTXIJMFDPNQPTJOHBO..4NFTTBHF
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
5PDPOGJHVSF..4TFUUJOHT
 5BQ4UBSU.FTTBHJOH4.4=..4
 5BQ.FOV..40QUJPOT5IF4FUUJOHTTDSFFOUIFOBQQFBST
 *OUIF1SFGFSFODFTUBC TFMFDUPSDMFBSUIFQSPWJEFEDIFDLCPYFT
BDDPSEJOHUPZPVSOFFET:PVDBODIPPTFUPEPXOMPBE..4NFTTBHFT
JOCPUIZPVSIPNFBOESPBNJOHOFUXPSL LFFQUSBDLPGZPVS..4
NFTTBHFT SFRVFTUBEFMJWFSZPSSFBESFDFJQUSFQPSU TFUUIFSFTPMVUJPO
GPSJNBHFTUIBUZPVTFOE BOENPSF
 5BQUIF4FSWFSTUBCBOEDIFDLJGZPVSEFWJDFJTQSFTFUXJUI..4
TFSWFSTFUUJOHT
*GUIFSFBSFOPQSFTFUTFUUJOHT UBQ/FXBOEFOUFSUIFGPMMPXJOH
JOGPSNBUJPO XIJDIZPVDBOHFUGSPNZPVSPUIFSXJSFMFTTTFSWJDF
QSPWJEFS

r 4FSWFSOBNF"EFTDSJQUJWFOBNF TVDIBTZPVSXJSFMFTTTFSWJDF
QSPWJEFSOBNF
r (BUFXBZ-PDBUJPOPGUIF..4TFSWFS XIJDIJTVTVBMMZJOUIFGPSN
PGBO*1BEESFTT
r 1PSUOVNCFS)551QPSUOVNCFSVTFEGPSDPOOFDUJOHUPUIF..4
TFSWFSBOEGPSGJMFUSBOTGFS
r 4FSWFSBEESFTT63-BEESFTTPGUIFTFSWFSXIFSF..4NFTTBHFT
BSFTUPSFE
r $POOFDUWJB4FMFDUUIFDPOOFDUJPOUIBUZPVSEFWJDFVTFTGPS..4
NFTTBHFT
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
r 4FOEJOHTJ[FMJNJUBUJPO4FMFDUUIFNBYJNVN..4NFTTBHFTJ[F
BMMPXFECZZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFS
r 8"1WFSTJPO4FMFDUFJUIFS8"1PS8"1 EFQFOEJOHPO
XIJDIPOFJTCFJOHVTFECZZPVSPUIFSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFS
 5BQ0,
/PUF
r *GZPVSEFWJDFBMSFBEZIBTQSFTFU..4TFUUJOHT JUJTSFDPNNFOEFEUIBU
ZPVEPOPUDIBOHFUIFTFTFUUJOHT*GZPVDIBOHFUIFQSFTFUTFUUJOHT ZPVS
EFWJDFNBZOPUCFBCMFUPTFOEBOESFDFJWF..4NFTTBHFT
r *GZPVBEETFWFSBM..4NFTTBHFTFSWJDFQSPWJEFSTUPUIF4FUUJOHTTDSFFO 
ZPVDBODIPPTFPOFBTZPVSEFGBVMUQSPWJEFS4FMFDUUIFQSPWJEFShTOBNF
JOUIFMJTUUIFOUBQ4FU"T%FGBVMU
$SFBUFBOETFOE..4NFTTBHFT
:PVDBODPNQPTF..4NFTTBHFTJOBDPNCJOBUJPOPGTMJEFT XIFSFFBDI
TMJEFDBODPOTJTUPGBQIPUP WJEFPPSBVEJPDMJQ BOEPSUFYU
5PDPNQPTFBO..4NFTTBHF
 5BQ4UBSU.FTTBHJOH4.4=..4
 5BQ.FOV/FX..4
 8IFOZPVTFFUIF$IPPTFB..4TDSFFO UBQBQSFTFUUFNQMBUF PSUBQ
$VTUPNUPPQFOBCMBOL..4NFTTBHF
/PUF *GZPVQSFGFSUPBMXBZTDSFBUFBCMBOL..4NFTTBHF TFMFDUUIF"MXBZT
DIPPTFDVTUPNDIFDLCPY
 *O5P FOUFSUIFSFDJQJFOUTQIPOFOVNCFSPSFNBJMBEESFTTEJSFDUMZ 
PSUBQ5P $D PS#DDUPDIPPTFBQIPOFOVNCFSPSBOFNBJMBEESFTT
GSPN$POUBDUT
 &OUFSBTVCKFDUGPSZPVSNFTTBHF
 5BQUIF*OTFSUJDPO 
 UPTFMFDUBOEJOTFSUBQIPUPPSWJEFPDMJQ
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
8IFOTFMFDUJOHBQIPUPPSWJEFPDMJQ ZPVDBO
r 5BQ.FOV7JFXUPWJFXJUGJSTU UIFOUBQ4FMFDUUPJOTFSUUIF
TFMFDUFEQIPUPPSWJEFPDMJQJOUPUIF..4NFTTBHFZPVBSF
DPNQPTJOH
r 5BQ
UPUBLFBQIPUPBOEJOTFSUJUJOUPUIF..4NFTTBHF
r 5BQ
UPSFDPSEBO..4WJEFPDMJQBOEJOTFSUJUJOUPUIF..4
NFTTBHF
r 5BQUIF&YJUJDPO 
NFTTBHF
 UPRVJUTFMFDUJPOBOESFUVSOUPUIF..4
 &OUFSUFYUBOEJOTFSUBVEJPDMJQTCZUBQQJOHUIFSFTQFDUJWFBSFBT4FF
i5PBEEUFYUUPBO..4NFTTBHFuBOEi5PBEEBOBVEJPDMJQUPBO
..4NFTTBHFuGPSEFUBJMT
 5PBEENPSFTMJEFT UBQ PSUBQ.FOV4MJEFT*OTFSU4MJEF3FQFBU
TUFQTBOEUPJOTFSUBQIPUPWJEFP UFYU BOEBVEJPJOUPFBDITMJEF
UIBUZPVBEEFE
8IJMFPOBTMJEF ZPVDBO
r 5BQ
UPQSFWJFXUIFTMJEF
r 5BQ
UPHPUPUIFQSFWJPVTTMJEF
r 5BQ
UPHPUPUIFOFYUTMJEF
 8IJMFDPNQPTJOHBO..4NFTTBHF ZPVDBOBMTPEPUIFGPMMPXJOH
r 5BQ.FOV0QUJPOT#BDLHSPVOEUPDIPPTFBCBDLHSPVOE
DPMPSGSPNUIFMJTU
r 5BQ.FOV0QUJPOT5FYU-BZPVU UIFODIPPTFXIFUIFSUP
QMBDFUIFUFYUBCPWF CFMPX UPUIFMFGUPSSJHIUPGUIFQIPUPWJEFP
r 5BQ.FOV0QUJPOT4FOE0QUJPOTUPTQFDJGZUIFTFOEJOHUJNF 
FYQJSBUJPO QSJPSJUZ DBUFHPSZ BOEPUIFSTFUUJOHTGPSBNFTTBHF
r 5BQ.FOV"UUBDINFOUUPJODMVEFBDPOUBDUTDBSE DBMFOEBS
BQQPJOUNFOU PSBOZGJMFBTBOBUUBDINFOU
5BQ4FOEUPTFOEUIF..4NFTTBHF
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
/PUFT
:PVDBOBMTPTFOEBO..4NFTTBHFEJSFDUMZGSPNUIF1JDUVSFT7JEFPTPS
$BNFSBQSPHSBN%PPOFPGUIFGPMMPXJOH
r *O1JDUVSFT7JEFPT TFMFDUBQJDUVSFGSPN.Z1JDUVSFT BOEUBQ.FOV
4FOEWJB..4
r $BQUVSFBQIPUPPSBO..4WJEFPDMJQVTJOHUIFDBNFSB BOEUBQUIF4FOE
JDPO   *OUIF4FOE'JMFEJBMPHCPY UBQ4FOEWJB..4
5PDSFBUFBO..4NFTTBHFGSPNBUFNQMBUF
8IJMFPOBO..4NFTTBHF UBQ.FOV5FNQMBUF4FMFDUB5FNQMBUFUP
DPNQPTFBNFTTBHFVTJOHBQSFEFGJOFEUFNQMBUF
/PUF
5PTBWFBNFTTBHFBTBUFNQMBUF PQFOUIFNFTTBHFBOEUBQ.FOV
5FNQMBUF4BWFBT5FNQMBUF
5PBEEUFYUUPBO..4NFTTBHF
8IFOZPVUBQ*OTFSUUFYUIFSFPOZPVS..4NFTTBHF BOFNQUZTDSFFO
BQQFBSTXIFSFZPVDBOFOUFSZPVSUFYU:PVDBOJOTFSUUIFGPMMPXJOHUZQFTPG
JOGPSNBUJPO
&OUFSZPVSPXOUFYU
$IPPTFGSPNDPNNPOXPSET
PSQISBTFTGSPNUIF.Z5FYUMJTU
*ODMVEFB'BWPSJUFTMJOL
"EEBOFNPUJDPO
5JQ
*OTFSUDPOUBDU
JOGPSNBUJPO
*OTFSUDBMFOEBS
BQQPJOUNFOU
5PFEJUPSEFMFUFBQISBTFPOUIF.Z5FYUMJTU UBQBOEIPMEBTUSJOH UIFOUBQ
&EJUPS%FMFUFGSPNUIFTIPSUDVUNFOV5PDSFBUFBOEBEEBOFXQISBTFUP
UIFMJTU UBQ/FX
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
5PBEEBOBVEJPDMJQUPBO..4NFTTBHF
:PVDBOBEEPOFBVEJPDMJQQFSTMJEFJOZPVS..4NFTTBHF
 5BQ*OTFSUBVEJP
#ZEFGBVMU .Z%PDVNFOUTXJMMCFTIPXO5BQ.Z.VTJDPSBOPUIFS
GPMEFSUIBUDPOUBJOTBVEJPñMFT8IFOOBWJHBUJOHGPMEFST UBQUIF
%PXOBSSPX   UPSFUVSOUPUIFVQQFSGPMEFS
 4FMFDUBOBVEJPñMF8IFOTFMFDUFE ZPVDBO
r 5BQ
UPQMBZUIFBVEJPDMJQ
r 5BQ
UPQBVTF PSUBQ UPTUPQQMBZCBDL
r 5BQ4FMFDUUPJOTFSUJUJOUPZPVS..4NFTTBHF
r 5BQUIF&YJUJDPO 
NFTTBHF
 UPRVJUTFMFDUJPOBOESFUVSOUPZPVS..4
r 5PSFDPSEBOFXBVEJPDMJQBOEBEEJUUPZPVS..4NFTTBHF UBQ
5IF3FDPSEQPQVQXJOEPXUIFOPQFOT5BQ3FDPSEUPTUBSU
SFDPSEJOH BOE4UPQUPFOEUIFSFDPSEJOH5BQ1MBZUPMJTUFOUP
UIFSFDPSEFEBVEJPDMJQ UIFOUBQ"EE5IFOFXBVEJPDMJQJTUIFO
JOTFSUFEJOUPZPVS..4NFTTBHF
7JFXBOESFQMZ..4NFTTBHFT
5PWJFXBO..4NFTTBHF
r 6TFUIFQMBZCBDLDPOUSPMT
BOE
r 5BQ$POUFOUTUPTFFBMJTUPGñMFTJODMVEFEJOUIFNFTTBHF0OUIF
.FTTBHF$POUFOUTTDSFFO ZPVDBOEPUIFGPMMPXJOH
r 5PTBWFBGJMF TFMFDUJU BOEUBQ.FOV4BWF
r 5PTBWFUIFDPOUFOUTPGBUFYUGJMFUPUIF.Z5FYUMJTU UBQ.FOV
4BWFJOUP.Z5FYU
r 5PBTTPDJBUFBQIPUPUPPOFPGZPVSDPOUBDUT UBQ.FOV"TTJHO
UP$POUBDU
5PSFQMZUPBO..4NFTTBHF
5BQ.FOV3FQMZUPSFQMZUPUIFTFOEFSPGUIFNFTTBHF PSUBQ.FOV
3FQMZ"MMUPSFQMZUPBMMQFSTPOTMJTUFEJO5P $D BOE#DDPGUIFNFTTBHF
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
5PCMPDLBQIPOFOVNCFSGSPNTFOEJOHZPV..4NFTTBHFT
*GZPVEPOPUXBOUUPSFDFJWF..4NFTTBHFTGSPNBQBSUJDVMBSTFOEFS ZPV
DBOBEEUIFTFOEFSTQIPOFOVNCFSUPUIF..4#MBDLMJTU
 8IFOZPVSFDFJWFBOFX..4NFTTBHF PQFOBOEWJFXUIFNFTTBHF
 5PBWPJESFDFJWJOH..4NFTTBHFTGSPNUIJTTFOEFSOFYUUJNF UBQ
.FOV4IPX.FTTBHF%FUBJM
 0OUIF..4%FUBJMTDSFFO UBQ.FOV4IPX$POUBDU%FUBJMT
 5BQ.FOV4BWFUP#MBDLMJTU
 5BQ%POF
5JQ
5PWJFXUIFOVNCFSTZPVIBWFCMBDLMJTUFE POUIF4.4=..4TDSFFO UBQ
.FOV..40QUJPOT#MBDLMJTUUBC
5PVOCMPDLBQIPOFOVNCFSBOEBMMPXUIFTFOEFSUPTFOEZPV..4
NFTTBHFT SFNPWFUIFOVNCFSGSPNUIF#MBDLMJTU5BQBOEIPMEUIFQIPOF
OVNCFSJOUIF#MBDLMJTUUIFOUBQ%FMFUF
5ZQFTPG&NBJM"DDPVOUT
#FGPSFZPVDBOTFOEBOESFDFJWFFNBJM ZPVOFFEUPTFUVQZPVSFNBJM
BDDPVOUPOZPVSEFWJDF:PVDBOTFUVQUIFGPMMPXJOHUZQFTPGFNBJM
BDDPVOUTPOZPVSEFWJDF
r 0VUMPPLFNBJMUIBUZPVTZODISPOJ[FXJUIZPVS1$PSZPVSDPNQBOZT
&YDIBOHF4FSWFS
r &NBJMBDDPVOUUIBUZPVIBWFGSPNBO*OUFSOFU4FSWJDF1SPWJEFS *41 
r 8FCCBTFEFNBJMBDDPVOUTTVDIBT:BIPP¡.BJM "0-¡ FUD
r 8PSLBDDPVOUUIBUZPVBDDFTTVTJOHB71/DPOOFDUJPO
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
&NBJM4FUVQ8J[BSE
8JOEPXT.PCJMFT&NBJM4FUVQ8J[BSEMFUTZPVFBTJMZTFUVQZPVS
QFSTPOBMBOEXPSLFNBJMBDDPVOUT:PVDBOBEEBOFNBJMBDDPVOUGSPNBO
*OUFSOFU4FSWJDF1SPWJEFS *41 PSPUIFSFNBJMQSPWJEFSBTXFMMBT8FCCBTFE
BDDPVOUTTVDIBT(NBJM¡ :BIPP¡.BJM1MVT "0-¡ FUD
/PUF
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUTFUUJOHVQZPVSDPNQBOZ0VUMPPLFNBJM
BDDPVOU TFF$IBQUFS
4FUVQZPVSEFWJDFUPTZODISPOJ[F.JDSPTPGU¡0GGJDF
0VUMPPL¡FNBJMXJUIUIFDPNQVUFS
*GZPVIBWFJOTUBMMFEUIFTZODISPOJ[BUJPOTPGUXBSFPOZPVS1$BOEDSFBUFEB
QBSUOFSTIJQXJUIZPVSEFWJDF UIFOZPVSEFWJDFJTSFBEZUPTFOEBOESFDFJWF
0VUMPPLFNBJM*GZPVIBWFOPUZFUJOTUBMMFEUIFTZODISPOJ[BUJPOTPGUXBSF
OPSDSFBUFEBQBSUOFSTIJQ QMFBTFEPTPCZGPMMPXJOHUIFQSPDFEVSFTJO
$IBQUFS
5JQ
5PTFUVQZPVSDPNQBOZFNBJMBDDPVOUTPUIBUZPVDBOBDDFTT0VUMPPL
FNBJMNFTTBHFTXJSFMFTTMZ ZPVNVTUTFUVQZPVSEFWJDFUPTZODISPOJ[FWJB
BXJSFMFTT-"/PSPWFSUIFBJSDPOOFDUJPOXJUIZPVSDPNQBOZT&YDIBOHF
4FSWFS'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUTZODISPOJ[JOHXJUIZPVSDPNQBOZFNBJM
TFSWFS TFF$IBQUFS
4FUVQB101PS*."1FNBJMBDDPVOU
4FUVQB101PS*."1FNBJMBDDPVOUPOZPVSEFWJDFJGZPVIBWFBOFNBJM
BDDPVOUGSPNBO*OUFSOFUTFSWJDFQSPWJEFS *41 PSPUIFSFNBJMQSPWJEFS PSB
8FCCBTFEBDDPVOUTVDIBT(NBJM :BIPP.BJM1MVT FUD:PVDBOBMTPBEEB
XPSLBDDPVOUUIBUZPVBDDFTTVTJOHB71/TFSWFSDPOOFDUJPOBTB101
*."1BDDPVOU
 5BQ4UBSU.FTTBHJOH/FX&NBJM"DDPVOU
 &OUFSZPVSFNBJMBEESFTT BOETFMFDUUIF5SZUPHFUFNBJMTFUUJOHT
BVUPNBUJDBMMZGSPNUIF*OUFSOFUDIFDLCPY#ZTFMFDUJOHUIFPQUJPO 
UIFEFWJDFBUUFNQUTUPEPXOMPBEFNBJMTFSWFSTFUUJOHTTPUIBUZPV
EPOPUOFFEUPFOUFSUIFNNBOVBMMZ5BQ/FYU
 "GUFS"VUP4FUVQñOJTIFT UBQ/FYU
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
/PUF *G"VUP4FUVQJTVOTVDDFTTGVM TFMFDU*OUFSOFUFNBJMGSPNUIF:PVS
FNBJMQSPWJEFSMJTUPOUIFOFYUTDSFFO:PVXJMMBMTPCFBTLFEUPFOUFS
FNBJMTFSWFSTFUUJOHTEVSJOHUIFTFUVQQSPDFTT4FFi5PTQFDJGZFNBJM
TFSWFSTFUUJOHTuGPSEFUBJMT
 &OUFSZPVSOBNF:PVDBOBMTPFEJUUIF"DDPVOUEJTQMBZOBNFñFMEUP
TQFDJGZUIFOBNFPGZPVS*41PSFNBJMQSPWJEFS5BQ/FYU
 &OUFSZPVSMPHJOOBNFJGJUEPFTOPUTIPXBVUPNBUJDBMMZJOUIF6TFS
OBNFñFME"MTPFOUFSZPVSQBTTXPSE BOETFMFDUUIF4BWFQBTTXPSE
DIFDLCPY5BQ/FYU
 "UUIJTQPJOU FNBJMTFUVQJTDPNQMFUF*OUIF"VUPNBUJD4FOE
3FDFJWFMJTU DIPPTFIPXGSFRVFOUZPVXBOUFNBJMNFTTBHFTUPCF
BVUPNBUJDBMMZTFOUBOEEPXOMPBEFEPOZPVSEFWJDF
/PUF 5BQ3FWJFXBMMEPXOMPBETFUUJOHTUPTFMFDUEPXOMPBEPQUJPOT TFUUIF
FNBJMGPSNBUBT)5.-PSQMBJOUFYU BOENPSF'PSNPSFJOGPSNBUJPO 
TFFi5PDVTUPNJ[FEPXOMPBEBOEGPSNBUTFUUJOHT
 5BQ'JOJTI
5PTQFDJGZFNBJMTFSWFSTFUUJOHT
*G"VUP4FUVQJTVOTVDDFTTGVM DPOUBDUZPVS*41PSFNBJMQSPWJEFSGPSUIF
*ODPNJOHNBJMTFSWFSBOEPVUHPJOHNBJMTFSWFSTFUUJOHTTPZPVDBOFOUFS
UIFNPOZPVSEFWJDF
0UIFSPQUJPOTUIBUZPVDBOTFMFDUJODMVEFUIFGPMMPXJOH
r 4FMFDUUIF0VUHPJOHTFSWFSSFRVJSFTBVUIFOUJDBUJPODIFDLCPY JG
SFRVJSFECZZPVSQSPWJEFS
r *GUIFPVUHPJOHFNBJMTFSWFSSFRVJSFTBEJíFSFOUVTFSOBNFBOE
QBTTXPSEGPSTFOEJOHFNBJM DMFBSUIF6TFUIFTBNFVTFSOBNFBOE
QBTTXPSEGPSTFOEJOHFNBJMDIFDLCPY:PVXJMMCFQSPNQUFEUP
FOUFSUIFTFJOGPSNBUJPO
r 5BQ"EWBODFE4FSWFS4FUUJOHT UIFOTFMFDUUIF3FRVJSF44-DIFDL
CPYFTJGZPVSFNBJMQSPWJEFSVTFTBO44-DPOOFDUJPOGPSNPSFTFDVSFE
FNBJM
'SPNUIF/FUXPSLDPOOFDUJPOMJTU TFMFDUUIFEBUBDPOOFDUJPOUIBU
ZPVVTFGPSDPOOFDUJOHUPUIF*OUFSOFU
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
5PDVTUPNJ[FEPXOMPBEBOEGPSNBUTFUUJOHT
#FGPSFZPVUBQ'JOJTIXIFOTFUUJOHVQZPVS101PS*."1FNBJMBDDPVOU 
ZPVDBOUBQ3FWJFXBMMEPXOMPBETFUUJOHTUPDIPPTFEPXOMPBEPQUJPOT 
NFTTBHFGPSNBU BOEPUIFSTFUUJOHT
0QUJPOT
"VUPNBUJD4FOE3FDFJWF
%PXOMPBENFTTBHFT
4FOESFDFJWFXIFO*DMJDL
4FOE
6TFBVUPNBUJDTFOE
SFDFJWFTDIFEVMFXIFO
SPBNJOH
8IFOEFMFUJOHNFTTBHFT
.FTTBHFGPSNBU
.FTTBHFEPXOMPBEMJNJU
%FTDSJQUJPO
:PVDBOTFMFDUBUJNFJOUFSWBMGPSDPOOFDUJOHUP
UIF*OUFSOFUBVUPNBUJDBMMZUPTFOEBOESFDFJWF
NFTTBHFT
4FUUIFOVNCFSPGEBZTPGNFTTBHFTUIBUZPV
XBOUUPCFEPXOMPBEFEUPZPVSEFWJDF
#ZEFGBVMU NFTTBHFTBSFJNNFEJBUFMZEFMJWFSFE
XIFOZPVUBQ4FOE*GZPVQSFGFSUPTBWF
PVUHPJOHNFTTBHFTUPUIF0VUCPYGPMEFSGJSTU 
DMFBSUIFDIFDLCPY *OUIJTDBTF ZPVXJMMOFFE
UPNBOVBMMZTFOENFTTBHFTCZUBQQJOH.FOV
4FOE3FDFJWF 
5IJTBMMPXTZPVSEFWJDFUPEBUBSPBNXIFO
UIFSFJTBTFUUJNFJOUFSWBMGPSDPOOFDUJOHUPUIF
*OUFSOFUBVUPNBUJDBMMZ4JODFUIJTNBZSFTVMUJO
IJHIFSDPOOFDUJPODPTUT ZPVNBZXBOUUPMFBWF
UIFDIFDLCPYDMFBSFE
$IPPTFXIFUIFSUPEFMFUFNFTTBHFTGSPNUIF
NBJMTFSWFSXIFOZPVEFMFUFUIFNPOZPVSEFWJDF
4FMFDU)5.-PS1MBJO5FYU
4FMFDUUIFFNBJMEPXOMPBETJ[F*GZPVIBWFMBSHF
WPMVNFTPGFNBJM VTFBMPXFSTJ[FPSTFMFDUUP
EPXOMPBEIFBEFSTPOMZ
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
6TJOH&NBJM
"GUFSTFUUJOHVQFNBJMBDDPVOUTPOZPVSEFWJDF ZPVDBOTUBSUTFOEJOHBOE
SFDFJWJOHFNBJMNFTTBHFT
$SFBUFBOETFOENFTTBHFT
5PDPNQPTFBOETFOEBNFTTBHF
 5BQ4UBSU.FTTBHJOHUIFOTFMFDUBOFNBJMBDDPVOU
 5BQ.FOV/FX
 &OUFSUIFFNBJMBEESFTTPGPOFPSNPSFSFDJQJFOUT TFQBSBUJOHUIFN
XJUIBTFNJDPMPO5PBDDFTTFNBJMBEESFTTFTTUPSFEJO$POUBDUT 
UBQ5P
 &OUFSBTVCKFDUBOEDPNQPTFZPVSNFTTBHF5PRVJDLMZBEEDPNNPO
NFTTBHFT UBQ.FOV.Z5FYUBOEUBQBEFTJSFENFTTBHF
 5PDIFDLUIFTQFMMJOH UBQ.FOV4QFMM$IFDL
 5BQ4FOE
5JQT
r 5PFOUFSTZNCPMT UBQ4IJGUVTJOHUIFPOTDSFFOLFZCPBSEUIFOUBQB
TZNCPM PSVTFUIF4ZNCPM1BE'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUFOUFSJOHUFYU
BOETZNCPMT TFF$IBQUFS
r 5PTFUUIFQSJPSJUZ UBQ.FOV.FTTBHF0QUJPOT
r *GZPVBSFXPSLJOHPGGMJOF FNBJMNFTTBHFTBSFNPWFEUPUIF0VUCPY
GPMEFSBOEXJMMCFTFOUUIFOFYUUJNFZPVDPOOFDU
5PBEEBOBUUBDINFOUUPBNFTTBHF
 *OUIFNFTTBHFUIBUZPVBSFDPNQPTJOH UBQ.FOV*OTFSUBOEUBQ
UIFJUFNZPVXBOUUPBUUBDI1JDUVSF 7PJDF/PUF PS'JMF
 4FMFDUUIFñMFZPVXBOUUPBUUBDI PSSFDPSEBWPJDFOPUF
'JMUFSUIF*OCPYNFTTBHFMJTU
8IFOUIF*OCPYPOZPVSEFWJDFJTGVMMPGNFTTBHFT JUNBZCFIBSEUPCSPXTF
BOEMPDBUFBEFTJSFENFTTBHF:PVDBOGJMUFSZPVS*OCPYUPPOMZEJTQMBZUIF
NFTTBHFTUIBUDPOUBJOBQBSUJDVMBSTFOEFSPSTVCKFDUZPVBSFTFBSDIJOHGPS
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
5PGJMUFSZPVS*OCPY
r &OUFSUIFTFOEFSOBNFPS
FNBJMTVCKFDUZPVXBOUUP
MPPLGPSVTJOHUIFPOTDSFFO
LFZCPBSEPSTMJEJOHLFZCPBSE
"TZPVQSFTTLFZT UIFNFTTBHF
MJTUOBSSPXTEPXOUPUIF
DPOEJUJPOTZPVIBWFTFU
'PSFYBNQMF QSFTTJOHi4uUIFO
i"uOBSSPXTUIFMJTUUPPOMZUIF
FNBJMTUIBUDPOUBJOTFOEFS
OBNFTBOEFNBJMTVCKFDUTUIBU
TUBSUXJUIi4"u
7JFXBOESFQMZUPNFTTBHFT
5PSFBEBOJODPNJOHNFTTBHF
#ZEFGBVMU POMZUIFGJSTUGFXLJMPCZUFTPGBNFTTBHFBSFTIPXOXIFOZPV
PQFOBOJODPNJOHNFTTBHF5PSFBEUIFXIPMFNFTTBHF EPPOFPGUIF
GPMMPXJOH
r 4DSPMMEPXOUPUIFFOEPGUIFNFTTBHFBOEUBQ(FUUIFSFTUPGUIJT
NFTTBHFPS
r 5BQ.FOV%PXOMPBE.FTTBHF
5IFNFTTBHFXJMMCFEPXOMPBEFEUIFOFYUUJNFZPVUBQ.FOV4FOE
3FDFJWFUPTFOEBOESFDFJWFFNBJM
/PUFT
r *GZPVSDPNQBOZJTSVOOJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFS UIFNFTTBHF
EPXOMPBETJNNFEJBUFMZ XJUIPVUXBJUJOHVOUJMUIFOFYUUJNFZPV
TZODISPOJ[F'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUXPSLJOHXJUIDPNQBOZFNBJMT 
TFF$IBQUFS
r 5IFTJ[FDPMVNOJOUIFNFTTBHFMJTUEJTQMBZTUIFMPDBMTJ[FBOETFSWFSTJ[F
PGBNFTTBHF&WFOXIFOBOFOUJSFNFTTBHFIBTCFFOEPXOMPBEFE UIFTF
OVNCFSTNBZEJGGFSCFDBVTFUIFTJ[FPGBNFTTBHFDBOWBSZCFUXFFOUIF
TFSWFSBOEUIFEFWJDF
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
5PEPXOMPBEBOBUUBDINFOU
"OBUUBDINFOUBQQFBSTCFMPXUIFTVCKFDUPGUIFNFTTBHF5BQQJOHUIF
BUUBDINFOUPQFOTUIFBUUBDINFOUJGJUIBTCFFOGVMMZEPXOMPBEFEPSNBSLT
JUGPSEPXOMPBEUIFOFYUUJNFZPVTFOEBOESFDFJWFFNBJM
/PUFT
r *GUIFSFBSFNVMUJQMFBUUBDINFOUTJOUIFNFTTBHF BMMBUUBDINFOUTBSF
EPXOMPBEFE
r 'PSJOGPSNBUJPOBCPVUTFUUJOHZPVSEFWJDFUPBVUPNBUJDBMMZEPXOMPBEGJMF
BUUBDINFOUT TFF$VTUPNJ[FFNBJMTFUUJOHT
r *GZPVSDPNQBOZJTSVOOJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFS UIF
BUUBDINFOUEPXOMPBETJNNFEJBUFMZ XJUIPVUXBJUJOHVOUJMUIFOFYUUJNF
ZPVTZODISPOJ[F'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUXPSLJOHXJUIDPNQBOZ
FNBJMT TFF$IBQUFS
5PSFQMZUPPSGPSXBSEBNFTTBHF
 0QFOUIFNFTTBHFBOEUBQ.FOV3FQMZ .FOV3FQMZ"MM PS
.FOV'PSXBSE
 &OUFSZPVSSFTQPOTF5PRVJDLMZBEEDPNNPONFTTBHFT UBQ.FOV
.Z5FYUBOEUBQBEFTJSFENFTTBHF
 5PDIFDLUIFTQFMMJOH UBQ.FOV4QFMM$IFDL
 5BQ4FOE
5JQT
r 5PTFFNPSFIFBEFSJOGPSNBUJPO TDSPMMVQ
r 5PBMXBZTJODMVEFUIFPSJHJOBMNFTTBHF GSPNUIFMJTUWJFX UBQ.FOV
5PPMT0QUJPOT.FTTBHFUBC BOETFMFDUUIF8IFOSFQMZJOHUPFNBJM 
JODMVEFCPEZDIFDLCPY
r *OUIF0VUMPPL&NBJMBDDPVOU ZPVXJMMTFOEMFTTEBUBJGZPVEPOPUFEJU
UIFPSJHJOBMNFTTBHF5IJTNBZSFEVDFEBUBUSBOTGFSDPTUTCBTFEPOZPVS
SBUFQMBO
5PWJFXBOESFQMZUP)5.-FNBJMT
:PVDBOSFDFJWF WJFXBOESFQMZUP)5.-FNBJMTGSPNBOZUZQFPGFNBJM
BDDPVOU5IF)5.-GPSNBUJTSFUBJOFE XJUIPVUMBZPVUTIJGUJOHPSSFTJ[JOH
/PUF
)5.-FNBJMTVQQPSUJO0VUMPPL.PCJMFJTBWBJMBCMFPOMZJGZPVSDPNQBOZJT
VTJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFS
 4FUUIFNFTTBHFGPSNBUUP)5.-5PñOEPVUIPXUPTFUUIFNFTTBHF
GPSNBU TFFi$VTUPNJ[FFNBJMTFUUJOHTu
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
 5BQ4UBSU.FTTBHJOH TFMFDUZPVSFNBJMBDDPVOU BOEPQFOBO
)5.-FNBJMUIBUZPVSFDFJWFE
 5BQUIF5BQUPTDSPMMSJHIUPQUJPOUPCFBCMFUPTDSPMMTJEFXBZTBOE
HFUBDPNQMFUFIPSJ[POUBMWJFXPGUIFNFTTBHF
 5BQ(FUUIFSFTUPGUIJTNFTTBHFUIBUTTIPXOBUUIFCPUUPNPGUIF
NFTTBHFUPEPXOMPBEBOEWJFXUIFXIPMFNFTTBHF
 *GUIFFNBJMEPFTOPUEPXOMPBEJNNFEJBUFMZ UBQ.FOV4FOE
3FDFJWF
 *GJNBHFTEPOPUJNNFEJBUFMZBQQFBSPOUIFNFTTBHF UBQ*OUFSOFU
QJDUVSFTCMPDLFEUIFOUBQ%PXOMPBE*OUFSOFUQJDUVSFT
 5BQ.FOVBOEDIPPTFXIFUIFSUPSFQMZUPUIFTFOEFS T PSGPSXBSE
UIFNFTTBHF
 &OUFSZPVSSFTQPOTFUIFOUBQ4FOE
5JQ
&NBJMDBODPOUBJOIZQFSMJOLTUP8FCQBHFT
%PXOMPBENFTTBHFT
5IFNBOOFSJOXIJDIZPVEPXOMPBENFTTBHFTEFQFOETPOUIFUZQFPGF
NBJMBDDPVOUZPVIBWF
5PTFOEBOESFDFJWFFNBJMGPSBO0VUMPPLBDDPVOU
 5BQ4UBSU1SPHSBNT"DUJWF4ZOD
 $POOFDUZPVSEFWJDFUPZPVS1$VTJOHUIF64#DBCMFPS#MVFUPPUI
0UIFSXJTF DPOOFDUXJSFMFTTMZJGZPVBSFTZODISPOJ[JOH0VUMPPL
FNBJMXJUIUIF&YDIBOHF4FSWFS'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFF$IBQUFS
 4ZODISPOJ[BUJPOBVUPNBUJDBMMZCFHJOT BOEZPVSEFWJDFTFOETBOE
SFDFJWFT0VUMPPLFNBJM
5JQ
:PVDBOBMTPNBOVBMMZTZODISPOJ[FBOZUJNFCZUBQQJOH4ZODJO"DUJWF4ZODPS
.FOV4FOE3FDFJWFJO0VUMPPL.PCJMF
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
5PTFOEBOESFDFJWFFNBJMGPSB101*."1BDDPVOU
*GZPVIBWFBOFNBJMBDDPVOUXJUIBO*41PSBXPSLBDDPVOUUIBUZPVBDDFTT
VTJOHB71/TFSWFSDPOOFDUJPO ZPVTFOEBOESFDFJWFNFTTBHFTUISPVHIB
SFNPUFFNBJMTFSWFS#FGPSFTFOEJOHBOEEPXOMPBEJOHNFTTBHFT ZPVOFFE
UPDPOOFDUUPUIF*OUFSOFUPSZPVSDPSQPSBUFOFUXPSL
 5BQ4UBSU.FTTBHJOHBOEUBQZPVS101PS*."1FNBJMBDDPVOU
 5BQ.FOV4FOE3FDFJWF.FTTBHFTPOZPVSEFWJDFBOEFNBJM
TFSWFSBSFTZODISPOJ[FEOFXNFTTBHFTBSFEPXOMPBEFEUPUIFEFWJDF
*OCPYGPMEFS NFTTBHFTJOUIF0VUCPYGPMEFSBSFTFOU BOENFTTBHFT
EFMFUFEGSPNUIFTFSWFSBSFSFNPWFEGSPNUIFEFWJDF*OCPY
$VTUPNJ[FFNBJMTFUUJOHT
5PDIBOHFUIFEPXOMPBETJ[FBOEGPSNBUGPS0VUMPPLFNBJM
 %JTDPOOFDUZPVSEFWJDFGSPNUIFDPNQVUFS
 5BQ4UBSU1SPHSBNT"DUJWF4ZOD
 5BQ.FOV0QUJPOT TFMFDU&NBJM UIFOUBQ4FUUJOHT
 0OUIF&NBJM4ZOD0QUJPOTTDSFFO
r 6OEFS%PXOMPBETJ[FMJNJU TFMFDUUIFEFTJSFEFNBJMTJ[F
r 6OEFS.FTTBHFGPSNBU TFMFDU)5.-PS1MBJOUFYU
 $MPTF"DUJWF4ZODBOESFDPOOFDUZPVSEFWJDFUPUIFDPNQVUFS
5PDIBOHFUIFEPXOMPBETJ[FBOEGPSNBUGPS101*."1FNBJM
 5BQ.FOV0QUJPOTPOUIF"DDPVOU1JDLFSTDSFFO PSUBQ.FOV
5PPMT0QUJPOTXIJMFZPVSFJOBNFTTBHFMJTU
 5BQZPVSFNBJMBDDPVOU
 ,FFQUBQQJOH/FYUVOUJMZPVTFF.FTTBHFGPSNBUBOE.FTTBHF
EPXOMPBEMJNJUPOUIFTDSFFO
 $IBOHFUIFPQUJPOTUPZPVSEFTJSFETFUUJOHT
 5BQ'JOJTI
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
5PFYDMVEFZPVSFNBJMBEESFTTXIFOSFQMZJOHUPBMM
8IFOZPVSFQMZUPBMMUIFSFDJQJFOUTPGBO0VUMPPLFNBJM ZPVSPXOFNBJM
BEESFTTXJMMBMTPCFBEEFEUPUIFSFDJQJFOUMJTU$VTUPNJ[F"DUJWF4ZODTPUIBU
ZPVSFNBJMBEESFTTXJMMCFFYDMVEFEGSPNUIFSFDJQJFOUMJTU
 *O"DUJWF4ZODPOZPVSEFWJDF UBQ.FOV0QUJPOT
 4FMFDUUIF&NBJMJOGPSNBUJPOUZQFBOEUBQ4FUUJOHT
 5BQ"EWBODFE
 *OUIF.ZFNBJMBEESFTTFTUFYUCPY FOUFSZPVSFNBJMBEESFTT
 5BQ0,
5PBVUPNBUJDBMMZSFDFJWFBUUBDINFOUTPO0VUMPPLFNBJMT
 5BQ4UBSU"DUJWF4ZOD
 5BQ.FOV0QUJPOT
 5BQ&NBJM4FUUJOHT UIFOTFMFDU*ODMVEFGJMFBUUBDINFOUT
5PBVUPNBUJDBMMZSFDFJWFBUUBDINFOUTPO*."1FNBJMT
 5BQ4UBSU.FTTBHJOH
 5BQ.FOV0QUJPOT
 5BQUIFOBNFPGZPVS*."1BDDPVOU
 5BQ/FYUVOUJMZPVTFF%PXOMPBEBUUBDINFOUTPOUIFTDSFFO
 4FMFDUBEPXOMPBETJ[FGSPNUIF%PXOMPBEBUUBDINFOUTTNBMMFS
UIBOMJTUCPY
 5BQ'JOJTI
5PTUPSFBUUBDINFOUTPOBTUPSBHFDBSE
 5BQ4UBSU.FTTBHJOH
 5BQ.FOV5PPMT0QUJPOT4UPSBHFUBC
 4FMFDUUIF4UPSFBUUBDINFOUTPOTUPSBHFDBSEDIFDLCPY
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
6TJOH,FZCPBSE4IPSUDVUT
:PVDBOVTFLFZCPBSETIPSUDVUTUPRVJDLMZBDDFTTNFTTBHJOHGVODUJPOT TVDI
BTSFQMZ GPSXBSE FUD
5PTFFUIFMJTUPGLFZCPBSETIPSUDVUT
 4MJEFUIFIBSEXBSFLFZCPBSEPQFO
 5BQ4UBSU.FTTBHJOHBOETFMFDUBNFTTBHJOHBDDPVOU 4.4=..4
PSBOFNBJMBDDPVOU 
 8IJMFPOBNFTTBHFMJTU QSFTTBOEIPMEUIFi)uLFZVOUJMUIFTIPSUDVUT
MJTUJTEJTQMBZFE
/PUF *GUIJTJTZPVSGJSTUUJNFUPVTFLFZCPBSETIPSUDVUT UIFGPMMPXJOHNFTTBHF
XJOEPXXJMMBQQFBSGJSTU
5BQ0,UPDMPTFUIFNFTTBHFXJOEPX
5PVTFBLFZCPBSETIPSUDVU QSFTTBOE
IPMEUIFSFTQFDUJWFLFZ'PSJOTUBODF 
UPEFMFUFBNFTTBHF QSFTTBOEIPME%
$IBQUFS
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMT
BOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
4ZODISPOJ[JOH:PVS%FWJDFXJUIUIF
&YDIBOHF4FSWFS
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMT
.BOBHJOH.FFUJOH3FRVFTUT
'JOEJOH$POUBDUTJOUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZ
&NBJM4FDVSJUZ
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
4ZODISPOJ[JOH:PVS%FWJDFXJUIUIF
&YDIBOHF4FSWFS
5PLFFQVQUPEBUFXJUIZPVSDPNQBOZFNBJMTBOENFFUJOHTDIFEVMFT
XIJMFZPVSFPVUPGUIFPGGJDF ZPVDBODPOOFDUZPVSEFWJDFUPUIF*OUFSOFU
XJSFMFTTMZBOETZODISPOJ[FUIFTFJOGPSNBUJPOXJUIZPVSDPNQBOZT
&YDIBOHF4FSWFS:PVDBOBMTPBDDFTTZPVSDPNQBOZBEESFTTCPPLBOZUJNF
:PVSDPNQBOZNVTUIBWFBNBJMTFSWFSUIBUJTSVOOJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF
4FSWFSXJUI&YDIBOHF"DUJWF4ZOD
4FUVQBO&YDIBOHF4FSWFSDPOOFDUJPO
#FGPSFZPVDBOTUBSUUPTZODISPOJ[FXJUIPSBDDFTTJOGPSNBUJPOGSPNUIF
&YDIBOHF4FSWFS ZPVOFFEUPTFUVQBO&YDIBOHF4FSWFSDPOOFDUJPOPO
ZPVSEFWJDF:PVOFFEUPHFUUIFGPMMPXJOHJOGPSNBUJPOGSPNZPVSOFUXPSL
BENJOJTUSBUPSBOEFOUFSUIFNPOZPVSEFWJDF
r &YDIBOHF4FSWFSOBNF NVTUCFUIF0VUMPPL8FC"DDFTTTFSWFS
OBNF
r %PNBJOOBNF
r 6TFSOBNFBOEQBTTXPSEUIBUZPVVTFBUXPSL
*GZPVIBWFOPUTZODISPOJ[FEZPVSEFWJDFXJUIZPVS1$ GPMMPXUIFTFTUFQTUP
TFUVQBO&YDIBOHF4FSWFSDPOOFDUJPO
 5BQ4UBSU.FTTBHJOH/FX&NBJM"DDPVOU
 &OUFSZPVSFNBJMBEESFTT$MFBSUIF5SZUPHFUFNBJMTFUUJOHT
BVUPNBUJDBMMZGSPNUIF*OUFSOFUDIFDLCPY UIFOUBQ/FYU
 4FMFDU&YDIBOHFTFSWFSJOUIF:PVSFNBJMQSPWJEFSMJTU UIFOUBQ
/FYU
 5BQ/FYUBHBJO
 *O4FSWFSBEESFTT FOUFSUIF&YDIBOHF4FSWFSOBNF BOEUBQ/FYU
 &OUFSZPVSVTFSOBNF QBTTXPSE BOEEPNBJO BOEUBQ/FYU
5JQ
5PDIBOHFUIFSVMFTGPSSFTPMWJOHTZODISPOJ[BUJPODPOGMJDUT UBQ
"EWBODFE
 4FMFDUUIFDIFDLCPYFTGPSUIFUZQFTPGJOGPSNBUJPOJUFNTUIBUZPV
XBOUUPTZODISPOJ[FXJUIUIF&YDIBOHF4FSWFS
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
 5PDIBOHFTZODISPOJ[BUJPOTFUUJOHTPGBOJOGPSNBUJPOUZQF GPS
FYBNQMF &NBJM TFMFDUUIFUZQFPGJOGPSNBUJPO BOEUBQ4FUUJOHT
 5BQ'JOJTI
/PUF
*GZPVTZODISPOJ[FEFNBJMTXJUIZPVS1$CFGPSF PQFO"DUJWF4ZODPO
ZPVSEFWJDFBOEUBQ.FOV"EE4FSWFS4PVSDFUPTFUVQBO&YDIBOHF
4FSWFSDPOOFDUJPO8IFOZPVhSFQSPNQUFEUPTFMFDUJOGPSNBUJPOUZQFTGPS
TZODISPOJ[BUJPO ZPVOFFEUPDMFBSUIF&NBJMDIFDLCPYVOEFSUIF8JOEPXT
1$JUFNGJSTUCFGPSFZPVDBOTFMFDUUIF&NBJMDIFDLCPYVOEFS&YDIBOHF
4FSWFS
5JQ
5PDIBOHF&YDIBOHF4FSWFSTFUUJOHT PQFO"DUJWF4ZODUIFOUBQ.FOV
$POGJHVSF4FSWFS
4UBSUTZODISPOJ[BUJPO
#FGPSFZPVTUBSUTZODISPOJ[JOHXJUIUIF&YDIBOHF4FSWFS NBLFTVSFZPVS
EFWJDFIBTCFFOTFUVQXJUIBEBUBDPOOFDUJPOUPUIF*OUFSOFUTPUIBUZPV
DBOTZODISPOJ[FXJSFMFTTMZ'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUDPOOFDUJPOT TFF
$IBQUFS
"GUFSZPVGJOJTITFUUJOHVQBO&YDIBOHF4FSWFSDPOOFDUJPO ZPVSEFWJDF
BVUPNBUJDBMMZTUBSUTTZODISPOJ[BUJPO
:PVDBONBOVBMMZTUBSUTZODISPOJ[BUJPOBOZUJNFCZUBQQJOH4ZODJO
"DUJWF4ZOD
/PUF
*GZPVDPOOFDUZPVSEFWJDFUPZPVSPGGJDFDPNQVUFSWJBB64#PS#MVFUPPUI
DPOOFDUJPO ZPVDBOVTFUIJTDPOOFDUJPOUPUIF1$UPiQBTTUISPVHIuUPUIF
OFUXPSLBOEEPXOMPBE0VUMPPLFNBJMTBOEPUIFSJOGPSNBUJPOUPZPVS
EFWJDF
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMT
:PVSEFWJDFHJWFTZPVJOTUBOUBDDFTTUPZPVSDPNQBOZFNBJMTBOEMFUT
ZPVNBOBHFZPVSNFTTBHFTFBTJFS%JSFDU1VTI 'FUDI.BJM 3FNPUFFNBJM
TFBSDI BOEFNBJMGMBHTBSFKVTUTPNFPGUIFUPPMTZPVDBOVTFUPNBOBHF
ZPVSFNBJMT
/PUF
4PNFNFTTBHJOHGFBUVSFTEFQFOEPOUIF.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFSWFSTJPO
VTFEJOZPVSDPNQBOZ1MFBTFDIFDLXJUIZPVSOFUXPSLBENJOJTUSBUPSGPSUIF
BWBJMBCJMJUZPGUIFTFGFBUVSFT
"VUPNBUJDTZODISPOJ[BUJPOUISPVHI%JSFDU1VTI
%JSFDU1VTIUFDIOPMPHZ QVTIFNBJMGFBUVSF FOBCMFTZPVUPSFDFJWFOFX
FNBJMTPOZPVSEFWJDFBTTPPOBTUIFZBSSJWFJOZPVS*OCPYPOUIF&YDIBOHF
4FSWFS8JUIUIJTGFBUVSF JUFNTTVDIBTDPOUBDUT DBMFOEBSBOEUBTLTBSF
BMTPJNNFEJBUFMZVQEBUFEPOUPZPVSEFWJDFXIFOUIFTFJUFNTIBWFCFFO
DIBOHFEPSOFXFOUSJFTIBWFCFFOBEEFEPOUIF&YDIBOHF4FSWFS5PNBLF
%JSFDU1VTIXPSL ZPVOFFEUPIBWFB(134DPOOFDUJPOPOZPVSEFWJDF
:PVOFFEUPQFSGPSNBGVMMTZODISPOJ[BUJPOCFUXFFOZPVSEFWJDFBOEUIF
&YDIBOHF4FSWFSGJSTUCFGPSF%JSFDU1VTIDBOCFFOBCMFE
3FRVJSFNFOU
5IF%JSFDU1VTIGFBUVSFXPSLTGPSZPVSEFWJDFPOMZJGZPVS
DPNQBOZJTVTJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFS
4FSWJDF1BDL 41 XJUI&YDIBOHF"DUJWF4ZODPS
IJHIFSWFSTJPO
5PFOBCMF%JSFDU1VTIWJB$PNN.BOBHFS
 5BQ4UBSU1SPHSBNT$PNN.BOBHFS
 0OUIF$PNN.BOBHFSTDSFFO UBQUIF%JSFDU1VTICVUUPO5IF
CVUUPO
XJMMUVSOUP
SFDFJWFFNBJMTBTUIFZBSSJWF
8IFOUIFCVUUPOJTJOUIF
SFUSJFWFZPVSFNBJMT
XIJDIJOEJDBUFTUIBUZPVXJMM
TUBUF ZPVOFFEUPNBOVBMMZ
5PFOBCMF%JSFDU1VTIWJB"DUJWF4ZOD
 *O"DUJWF4ZODPOZPVSEFWJDF UBQ.FOV4DIFEVMF
 4FMFDU"TJUFNTBSSJWFJOUIF1FBLUJNFTBOE0GGQFBLUJNFTCPYFT
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
/PUFT

8IFOCPUIUIF(134BOE8J'JDPOOFDUJPOTBSFUVSOFEPOBUUIFTBNFUJNF 
UIF%JSFDU1VTIGFBUVSFXJMMBMXBZTPQUGPS8J'J
4DIFEVMFETZODISPOJ[BUJPO
*GZPVEPOPUXBOUUPVTF%JSFDU1VTI ZPVDBOTFUBSFHVMBSTDIFEVMF
GPSTZODISPOJ[JOH0VUMPPLFNBJMBOEJOGPSNBUJPO4FUIPXPGUFOUP
TZODISPOJ[FEVSJOH1FBLUJNFT XIJDIVTVBMMZSFGFSUPZPVSXPSLJOHIPVST 
XIFOFNBJMWPMVNFJTIJHI BTXFMMBT0GGQFBLUJNFTXIFOFNBJMWPMVNF
JTMPX
 *O"DUJWF4ZODPOZPVSEFWJDF UBQ.FOV4DIFEVMF
 4FMFDUBTIPSUFSUJNFJOUFSWBMJOUIF1FBLUJNFTCPYGPSZPVUPCFBCMF
UPSFDFJWFFNBJMTNPSFGSFRVFOUMZ
 4FMFDUBMPOHFSJOUFSWBMJOUIF0GGQFBLUJNFTCPY
5JQ
5PTFUUIFEBZTBOEIPVSTUIBUNBLFVQZPVSQFBLBOEPGGQFBLUJNFT UBQ
"EKVTUQFBLUJNFTUPGJUZPVSTDIFEVMF
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
*OTUBOUEPXOMPBEUISPVHI'FUDI.BJM
5IF'FUDI.BJMGFBUVSFEPXOMPBETBOFOUJSFFNBJMJNNFEJBUFMZXJUIPVUUIF
OFFEGPSZPVUPQFSGPSNBGVMM4FOE3FDFJWFBDUJPO5IJTMJNJUTUIFEPXOMPBE
UPKVTUUIFFNBJMNFTTBHFUIBUZPVXBOUBOEIFMQTTBWFEBUBDPTU
3FRVJSFNFOU
'FUDI.BJMXPSLTGPSZPVSEFWJDFPOMZJGZPVSDPNQBOZJT
VTJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFSPSIJHIFS
 5BQ4UBSU.FTTBHJOH0VUMPPL&NBJM
 5BQBOFNBJMNFTTBHFUPPQFOJU
 #ZEFGBVMU POMZUIFñSTUGFXLJMPCZUFTPGUIFNFTTBHFJTTIPXO5P
EPXOMPBEUIFXIPMFFNBJM TDSPMMUPUIFCPUUPNPGUIFNFTTBHFUIFO
UBQ(FUUIFSFTUPGUIJTNFTTBHF
 "i%PXOMPBEJOHNFTTBHFuTUBUVTBQQFBST8BJUGPSUIFSFNBJOEFSPG
UIFNFTTBHFCPEZUPCFEPXOMPBEFE
5JQ
'PSJOGPSNBUJPOBCPVUDIBOHJOHFNBJMTZODPQUJPOTTVDIBTUIFJOJUJBM
EPXOMPBETJ[FMJNJUGPSFNBJM TFF$VTUPNJ[FFNBJMTFUUJOHTJO$IBQUFS
4FBSDIGPSFNBJMTPOUIF&YDIBOHF4FSWFS
:PVDBOBDDFTTNFTTBHFTUIBUBSFOPUBWBJMBCMFPOZPVSEFWJDFCZTFBSDIJOH
ZPVS.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFSNBJMCPY5IFTFBSDISFTVMUTXJMMCF
EPXOMPBEFEBOEEJTQMBZFEJOB4FBSDI3FTVMUTGPMEFS
3FRVJSFNFOU
:PVSDPNQBOZNVTUCFVTJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFS
PSIJHIFS
 5BQ4UBSU.FTTBHJOH0VUMPPL
&NBJM
 5BQ.FOV5PPMT4FBSDI4FSWFS
 *OUIF-PPLGPSUFYUCPY FOUFSUIF
TFBSDILFZXPSE
 $IPPTFUIFEBUFSBOHFPGNFTTBHFT
UPTFBSDIGSPN
 'SPNUIF-PPLJOMJTU DIPPTF
XIFUIFSUPTFBSDIGSPNZPVSJOCPYPS
PVUCPYPOMZPSUPTFBSDIBMMGPMEFST
 5BQ4FBSDI
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
'MBHZPVSNFTTBHFT
'MBHTTFSWFBTBSFNJOEFSUPZPVSTFMGUPGPMMPXVQPOJNQPSUBOUJTTVFTPS
SFRVFTUTUIBUBSFJOEJDBUFEJOUIFNFTTBHFT'MBHHJOHNFTTBHFT XIJDI
IBTCFFOBVTFGVMGFBUVSFPOEFTLUPQ0VUMPPL&NBJM DBOBMTPCFEPOFJO
0VUMPPL.PCJMFPOZPVSEFWJDF:PVDBOGMBHSFDFJWFENFTTBHFTPOZPVS
EFWJDF
3FRVJSFNFOU
'MBHTBSFFOBCMFEPOMZJGFNBJMTBSFTZODISPOJ[FEXJUI
.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFSPSIJHIFS'MBHTBSF
EJTBCMFEPSIJEEFOJGFNBJMTBSFTZODISPOJ[FEXJUIFBSMJFS
WFSTJPOTPG.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFS
5PGMBHPSVOGMBHBNFTTBHF
 5BQ4UBSU.FTTBHJOH0VUMPPL&NBJM
 4FMFDUBNFTTBHF PSPQFOBNFTTBHF
 5BQ.FOV'PMMPX6QBOETFMFDUPOFPGUIFGPMMPXJOHPQUJPOT
r 4FU'MBH.BSLUIFNFTTBHFXJUIBSFEGMBHUPJOEJDBUFUIBUJUOFFET
GPMMPXVQ
r $PNQMFUF'MBH.BSLUIFNFTTBHFXJUIBDIFDLNBSLUPJOEJDBUF
UIBUUIFJTTVFPSSFRVFTUJOUIFFNBJMJTBMSFBEZDPNQMFUFE
r $MFBS'MBH3FNPWFUIFGMBHUPVONBSLUIFNFTTBHF
/PUF
&NBJMNFTTBHFSFNJOEFSTBSFEJTQMBZFEPOZPVSEFWJDFJGUIFNFTTBHFTBSF
GMBHHFEXJUISFNJOEFSTBOETZODISPOJ[FEGSPNUIF&YDIBOHF4FSWFS
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
0VUPGPGGJDFBVUPSFQMZ
.JDSPTPGU¡0GGJDF0VUMPPL¡.PCJMFBMMPXTZPVUPSFUSJFWFBOEDIBOHFZPVS
PVUPGPGGJDFTUBUVT+VTUMJLFEFTLUPQ0VUMPPL&NBJM 0VUMPPL.PCJMF
BVUPNBUJDBMMZTFOETBOBVUPSFQMZNFTTBHFXIFOZPVSFOPUBWBJMBCMF
5PTFOEPVUPGPGGJDFBVUPSFQMZNFTTBHFT
 5BQ4UBSU.FTTBHJOH
0VUMPPL&NBJM
 5BQ.FOV5PPMT0VUPG
0GGJDF
 'SPNUIF*BNDVSSFOUMZMJTU 
TFMFDU0VUPGUIF0GGJDF
 &OUFSZPVSBVUPSFQMZNFTTBHF
UIFOUBQ%POF
7JFXBEPDVNFOUMJOLFEUPBOFNBJMNFTTBHF
8IFOZPVSFDFJWFBOFNBJMUIBUDPOUBJOTBMJOLUPBEPDVNFOUTVDIBTB
1%'PS.JDSPTPGU¡0GGJDFEPDVNFOUMPDBUFEPO4IBSF1PJOUPSBOJOUFSOBMGJMF
TFSWFS ZPVDBOWJFXUIFEPDVNFOUPOZPVSEFWJDF
3FRVJSFNFOU
:PVDBOWJFXUIFEPDVNFOUPOMZJGZPVIBWFB.JDSPTPGU
0VUMPPLBDDPVOUUIBUTZODISPOJ[FTXJUI.JDSPTPGU
&YDIBOHF4FSWFSPSMBUFS&YDIBOHF4FSWFSNVTUBMTP
CFTFUVQUPBMMPXBDDFTTUP4IBSF1PJOUEPDVNFOUMJCSBSJFT
PSJOUFSOBMGJMFTFSWFST
 0OUIF5PEBZTDSFFO UBQ4UBSU.FTTBHJOH
 4FMFDUBOFNBJMBDDPVOU UIFOPQFOBNFTTBHFXJUIBMJOLUPB
4IBSF1PJOUEPDVNFOU
 5BQUIFMJOLUPPQFOBOEWJFXUIFEPDVNFOU
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
.BOBHJOH.FFUJOH3FRVFTUT
8IFOZPVTDIFEVMFBOETFOENFFUJOHSFRVFTUTGSPNZPVSEFWJDF ZPVDBO
JOWJUFBUUFOEFFTUPZPVSNFFUJOHBOEDIFDLUIFJSTUBUVTUPLOPXBCPVUUIFJS
BWBJMBCJMJUZ
8IFOZPVSFDFJWFBNFFUJOHSFRVFTU ZPVDBOSFQMZCZBDDFQUJOHPS
EFDMJOJOHUIFSFRVFTU5IFNFFUJOHSFRVFTUBMTPDMFBSMZJOEJDBUFTXIFUIFSPS
OPUUIFSFBSFDPOGMJDUJOHPSBEKBDFOUNFFUJOHT
3FRVJSFNFOU
:PVSDPNQBOZNVTUCFVTJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFS
PSIJHIFS
5PSFQMZUPBNFFUJOHSFRVFTU
 *O0VUMPPL.PCJMF UBQUIFNFFUJOHSFRVFTUFNBJMUPPQFOJU
 5BQ"DDFQUUPSFQMZBOEBDDFQUUIFNFFUJOHSFRVFTU PSUBQ.FOV
%FDMJOFJGZPVDBOOPUBUUFOEUIFNFFUJOH
5JQT
r #FGPSFSFTQPOEJOH ZPVDBODIFDLZPVSBWBJMBCJMJUZEVSJOHUIFUJNF
PGUIFSFRVFTUFENFFUJOHCZUBQQJOH7JFXZPVSDBMFOEBS
r *GUIFUJNFPGUIFNFFUJOHDPOGMJDUTXJUIZPVSPUIFSBQQPJOUNFOUT 
Bi4DIFEVMJOH$POGMJDUuTUBUVTBQQFBSTPOUPQPGUIFFNBJM
 $IPPTFXIFUIFSPSOPUUPFEJUZPVSSFTQPOTFFNBJMCFGPSFTFOEJOH
UIFOUBQ0,
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
 *GZPVBDDFQUFEUIFNFFUJOHSFRVFTU JUXJMMBVUPNBUJDBMMZCFBEEFEBT
BOBQQPJOUNFOUJO$BMFOEBSPOZPVSEFWJDF
5PWJFXUIFMJTUPGNFFUJOHQBSUJDJQBOUT
 5BQ4UBSU$BMFOEBS
 5BQBNFFUJOHSFRVFTUUIBUZPVQSFWJPVTMZTFOU UIFOUBQ"UUFOEFFT
5IFMJTUPGSFRVJSFEBOEPQUJPOBMBUUFOEFFTXJMMCFMJTUFE
/PUFT
r 'PSJOGPSNBUJPOBCPVUDSFBUJOHBNFFUJOHSFRVFTU TFFi5PTFOEBNFFUJOH
SFRVFTUuJO$IBQUFS
r *GZPVTFMFDUBNFFUJOHUIBUZPVIBWFPSHBOJ[FE UIFMJTUTIPXTXIPIBT
BDDFQUFEPSEFDMJOFEUIFNFFUJOH
r 5PWJFXBOBUUFOEFFTDPOUBDUJOGPSNBUJPO UBQUIFBUUFOEFFTOBNF*G
UIFBUUFOEFFJTJODMVEFEJOZPVSDPOUBDUTMJTU ZPVXJMMTFFUIFDPOUBDU
JOGPSNBUJPOJNNFEJBUFMZ*GUIFBUUFOEFFJTOPUJOZPVSDPOUBDUTMJTU UBQ
$PNQBOZ%JSFDUPSZUPWJFXUIFDPOUBDUJOGPSNBUJPO
'JOEJOH$POUBDUTJOUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZ
*OBEEJUJPOUPIBWJOHDPOUBDUTPOZPVSEFWJDF ZPVDBOBDDFTTDPOUBDU
JOGPSNBUJPOGSPNZPVSPSHBOJ[BUJPOT$PNQBOZ%JSFDUPSZ#ZIBWJOH
PWFSUIFBJSBDDFTTUPUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZ ZPVDBOFBTJMZTFOEFNBJM
NFTTBHFTBOENFFUJOHSFRVFTUTUPBOZPOFJOZPVSDPNQBOZ
3FRVJSFNFOU
"DDFTTUPUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZJTBWBJMBCMFPOMZJG
ZPVSPSHBOJ[BUJPOJTSVOOJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFS
41PSIJHIFS BOEZPVIBWFDPNQMFUFEZPVSGJSTU
TZODISPOJ[BUJPOXJUIUIF&YDIBOHF4FSWFS
 4ZODISPOJ[FXJUI&YDIBOHF4FSWFSJGZPVIBWFOFWFSEPOFTP
 %PBOZPGUIFGPMMPXJOH
r *O$POUBDUT UBQ.FOV$PNQBOZ%JSFDUPSZ
r *OBOFXNFTTBHF UBQUIF5PCPY PSUBQ.FOV"EE3FDJQJFOU 
BOEUBQ$PNQBOZ%JSFDUPSZ
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT

r *OBOFXNFFUJOHSFRVFTUVTJOH$BMFOEBS UBQ"UUFOEFFTBOEUIFO
UBQ$PNQBOZ%JSFDUPSZBUUIFUPQPGUIFMJTU
 &OUFSUIFQBSUPSGVMMDPOUBDUOBNFBOEUBQ4FBSDI*OUIFTFBSDI
SFTVMUTMJTU UBQBDPOUBDUUPTFMFDUJU


/PUFT
r :PVDBOTBWFBDPOUBDUGSPNUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZUPZPVSEFWJDFCZ
TFMFDUJOHUIFDPOUBDUUIFOUBQQJOH.FOV4BWFUP$POUBDUT
r :PVDBOTFBSDIPOUIFGPMMPXJOHJOGPSNBUJPOBTMPOHBTUIBUJOGPSNBUJPOJT
JODMVEFEJOUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZ'JSTUOBNF -BTUOBNF &NBJMOBNF 
%JTQMBZOBNF &NBJMBEESFTT PS0GGJDFMPDBUJPO
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
&NBJM4FDVSJUZ
8JOEPXT.PCJMF¡POZPVSEFWJDFQSPUFDUTZPVS0VUMPPLFNBJMTUISPVHI
4FDVSF.VMUJQVSQPTF*OUFSOFU.BJM&YUFOTJPO 4.*.& XIJDIBMMPXTZPVUP
EJHJUBMMZTJHOBOEFODSZQUZPVSNFTTBHFT
%JHJUBMMZTJHOJOHBNFTTBHFBQQMJFTZPVSDFSUJGJDBUFXJUIUIFBVUIPSJ[BUJPO
LFZUPUIFNFTTBHF5IJTQSPWFTUPUIFSFDJQJFOUUIBUUIFNFTTBHFJTGSPN
ZPVBOEOPUGSPNBOJNQPTUFSPSBIBDLFS BOEUIBUUIFNFTTBHFIBTOPU
CFFOBMUFSFE
&ODSZQUJPOQSPUFDUTUIFQSJWBDZPGZPVSNFTTBHFCZDPOWFSUJOHJUGSPN
QMBJO SFBEBCMFUFYUJOUPDJQIFS TDSBNCMFE UFYU0OMZUIFSFDJQJFOUXIPIBT
UIFBVUIPSJ[BUJPOLFZDBOEFDJQIFSUIFNFTTBHF
3FRVJSFNFOU
/PUF
4.*.&FODSZQUJPOBOEEJHJUBMTJHOBUVSFTGPS8JOEPXT
.PCJMF¡QPXFSFEEFWJDFTBSFBWBJMBCMFPOMZXJUI&YDIBOHF
4FSWFS41PSBMBUFSWFSTJPOUIBUTVQQPSUT4.*.&*G
ZPVBSFOPUVTJOHPOFPGUIFTFQSPEVDUT PSIBWFOPUZFU
TZODISPOJ[FE UIFTFPQUJPOTBSFVOBWBJMBCMF
:PVDBOFODSZQUBNFTTBHFXJUIPSXJUIPVUBDFSUJGJDBUF)PXFWFS UPSFBEBO
FODSZQUFENFTTBHF ZPVOFFEBWBMJEDFSUJGJDBUFUPEFDSZQUJU
5PJOEJWJEVBMMZTJHOBOEFODSZQUBOFXNFTTBHF
 5BQ4UBSU.FTTBHJOH
0VUMPPL&NBJM
 5BQ.FOV/FXUPDSFBUFBOFX
NFTTBHF
 5BQ.FOV.FTTBHF0QUJPOT
 'SPNUIF4FDVSJUZMJTU TFMFDU
XIFUIFSUPFODSZQUPOMZ TJHOUIF
NFTTBHFPOMZ PSEPCPUI
 5BQ0,
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
5PWFSJGZUIFEJHJUBMTJHOBUVSFPOBTJHOFENFTTBHFZPVSFDFJWF
 0QFOUIF0VUMPPLFNBJMNFTTBHFUIBUIBTCFFOEJHJUBMMZTJHOFE
 "UUIFUPQPGUIFNFTTBHF UBQ7JFX4JHOBUVSF4UBUVT
 5BQ.FOV$IFDL$FSUJGJDBUF
5PWJFXUIFEFUBJMTPGUIFDFSUJGJDBUFJOUIFNFTTBHF UBQ.FOV7JFX
$FSUJGJDBUF
/PUF
5IFSFDBOCFTFWFSBMSFBTPOTXIZBEJHJUBMTJHOBUVSFJTOPUWBMJE'PSFYBNQMF 
UIFTFOEFSTDFSUJGJDBUFNBZIBWFFYQJSFE JUNBZIBWFCFFOSFWPLFECZUIF
DFSUJGJDBUFBVUIPSJUZ PSUIFTFSWFSUIBUWFSJGJFTUIFDFSUJGJDBUFJTVOBWBJMBCMF
$POUBDUUIFTFOEFSUPSFQPSUUIFQSPCMFN
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
5PEJHJUBMMZTJHOBOEFODSZQUBMMNFTTBHFT
:PVDBOTFUVQ"DUJWF4ZODUPEJHJUBMMZTJHOBOEFODSZQUBMMPVUHPJOH
NFTTBHFT:PVNVTUPCUBJOBWBMJEDFSUJGJDBUFUPTJHOBOEFODSZQUFNBJM
NFTTBHFTTVDDFTTGVMMZ
 5BQ4UBSU1SPHSBNT"DUJWF4ZOD
 5BQ.FOV0QUJPOT
 4FMFDUUIF&NBJMJOGPSNBUJPOUZQF BOEUBQ4FUUJOHT0OUIF&NBJM
4ZOD0QUJPOTTDSFFO UBQ"EWBODFE

 %PPOFPSCPUIPGUIFGPMMPXJOH
r 5PTJHOBMMZPVSPVUHPJOHFNBJMNFTTBHFTTPUIBUSFDJQJFOUTDBO
CFDFSUBJOUIBUUIFNFTTBHFTXFSFTFOUCZZPVBOEIBWFOPUCFFO
BMUFSFEJOBOZXBZ TFMFDUUIF4JHOBMMPVUHPJOHFNBJMNFTTBHFT
DIFDLCPY
r 5PFODSZQUBMMZPVSPVUHPJOHFNBJMNFTTBHFTTPUIBUUIF
DPOUFOUTPGZPVSNFTTBHFTBSFQSPUFDUFEGSPNCFJOHWJFXFECZ
BOZPOFPUIFSUIBOUIFJOUFOEFESFDJQJFOUT TFMFDUUIF&ODSZQUBMM
PVUHPJOHFNBJMNFTTBHFTDIFDLCPY
 5BQ$IPPTF$FSUJGJDBUFUPTFMFDUBDFSUJñDBUFGPSTJHOJOHPS
FODSZQUJOHPVUHPJOHFNBJMNFTTBHFT
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
4FUQFSNJTTJPOTPOBOFNBJMNFTTBHF
"OPUIFSXBZPGQSPUFDUJOHZPVSFNBJMNFTTBHFTJTUPTFOENFTTBHFTXJUI
SFTUSJDUFEQFSNJTTJPOTVTJOH*OGPSNBUJPO3JHIUT.BOBHFNFOU *3. 
3FRVJSFNFOU
5IJTXPSLTPOMZXJUIB.JDSPTPGU0VUMPPLFNBJMBDDPVOU
BOEJGZPVSDPNQBOZJTVTJOH3.44FSWFS41
 5BQ4UBSU.FTTBHJOH0VUMPPL&NBJM
 $SFBUFBNFTTBHF UIFOUBQ.FOV.FTTBHF0QUJPOT
 *O1FSNJTTJPOT EPPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5PBMMPXBOZPOFUPSFBEUIFNFTTBHF TFMFDU6OSFTUSJDUFEBDDFTT
r 5PQSFWFOUUIFNFTTBHFGSPNCFJOHGPSXBSEFE QSJOUFE PSDPQJFE 
TFMFDU%POPUGPSXBSE
 5BQ0,
5JQ
"O*3.QSPUFDUFENFTTBHFSFDFJWFEPOZPVSEFWJDFDBOPOMZCFSFQMJFEUPPS
GPSXBSEFEJGUIFNFTTBHFQFSNJUTJU
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMTBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
$IBQUFS
8PSLJOH8JUI%PDVNFOUT
BOE'JMFT
.JDSPTPGU¡0GGJDF.PCJMF
"EPCF¡3FBEFS¡-&
$PQZJOHBOE.BOBHJOH'JMFT
;*1
#BDLJOH6Q%BUB
8PSLJOH8JUI%PDVNFOUTBOE'JMFT
.JDSPTPGU¡0GGJDF.PCJMF
0GGJDF.PCJMFDPOTJTUTPGUISFFBQQMJDBUJPOTUIBUMFUZPVDSFBUF FEJUBOE
WJFX.JDSPTPGUEPDVNFOUT5IFTFBQQMJDBUJPOTBSF
r .JDSPTPGU¡0GGJDF8PSE.PCJMFJTBTUSFBNMJOFEWFSTJPOPG.JDSPTPGU
8PSE8PSEEPDVNFOUTDSFBUFEPOZPVS1$DBOCFPQFOFEBOE
FEJUFEPOZPVSEFWJDF:PVDBOBMTPDSFBUFBOEFEJUEPDVNFOUTBOE
UFNQMBUFTJO8PSE.PCJMFBOETBWFUIFNBT EPD  SUG  UYU BOE
EPUGJMFT
r .JDSPTPGU¡0GGJDF&YDFM¡.PCJMFNBLFTJUFBTZGPSZPVUPPQFOBOE
FEJU&YDFMXPSLCPPLTBOEUFNQMBUFTDSFBUFEPOZPVS1$:PVDBOBMTP
DSFBUFOFXXPSLCPPLTBOEUFNQMBUFTPOZPVSEFWJDF
r .JDSPTPGU¡0GGJDF1PXFS1PJOU¡.PCJMFMFUTZPVPQFOBOEWJFX OPU
DSFBUF TMJEFTIPXQSFTFOUBUJPOT  QQUBOE QQTGPSNBUT DSFBUFEPO
ZPVS1$
5PPQFOB0GGJDF.PCJMFQSPHSBN
5BQ4UBSU0GGJDF.PCJMFBOEUIFOTFMFDUUIF0GGJDF.PCJMFQSPHSBNZPV
XBOUUPPQFO
/PUFT
r 8PSE.PCJMFEPFTOPUGVMMZTVQQPSUTPNFGFBUVSFTPG.JDSPTPGU8PSETVDI
BTSFWJTJPONBSLTBOEQBTTXPSEQSPUFDUJPO4PNFEBUBBOEGPSNBUUJOH
NBZCFMPTUXIFOZPVTBWFUIFEPDVNFOUPOZPVSEFWJDF5PTFFB
DPNQMFUFMJTUPGGFBUVSFTUIBUBSFOPUTVQQPSUFEJO8PSE.PCJMF TFF)FMQ
POZPVSEFWJDF
r &YDFM.PCJMFEPFTOPUGVMMZTVQQPSUTPNFGFBUVSFTTVDIBTGPSNVMBTBOE
DFMMDPNNFOUT4PNFEBUBBOEGPSNBUUJOHNBZCFMPTUXIFOZPVTBWFUIF
XPSLCPPLPOZPVSEFWJDF5PTFFBDPNQMFUFMJTUPGGFBUVSFTUIBUBSFOPU
TVQQPSUFEJO&YDFM.PCJMF TFF)FMQPOZPVSEFWJDF
8PSLJOH8JUI%PDVNFOUTBOE'JMFT
"EPCF¡3FBEFS¡-&
"EPCF¡3FBEFS¡-&JTBOBQQMJDBUJPOGPSWJFXJOH1%' 1PSUBCMF%PDVNFOU
'PSNBU EPDVNFOUTPOZPVSEFWJDF*UTVQQPSUTBTVCTFUPGUIFGFBUVSFT
GPVOEJOUIF1$WFSTJPOTPG"EPCF3FBEFS
5PPQFO"EPCF3FBEFS-&
5BQ4UBSU1SPHSBNT"EPCF3FBEFS-&
5PPQFOB1%'GJMFPOZPVSEFWJDF
0QFO'JMF&YQMPSFSBOEGJOEUIFEFTJSFE1%'GJMF UIFOUBQUIFGJMFUPPQFOJU
5POBWJHBUFUISPVHIB1%'EPDVNFOU
8IFOZPVBSFWJFXJOHB1%'EPDVNFOU ZPVDBOEPBOZPGUIFGPMMPXJOH
r 6TFUIFWFSUJDBMBOEIPSJ[POUBMTDSPMMCBST JODMVEJOHUIF6Q %PXO 
3JHIUBOE-FGUBSSPXLFZTPOUIFCBST UPNPWFUPUIFEFTJSFE
EJSFDUJPOPGUIFQBHF
r 1SFTT/"7*("5*0/VQEPXOSJHIUMFGUUPNPWFUPUIFEFTJSFE
EJSFDUJPOPGUIFQBHF
r 5BQ UPNPWFUPUIFQSFWJPVTQBHFUBQ UPNPWFUPUIFOFYUQBHF
5BQ UPKVNQUPUIFñSTUQBHFUBQ UPKVNQUPUIFMBTUQBHF
r 5BQ5PPMT(P5PUPTFMFDUUIFEFTJSFEQBHFUPWJFX
5PTFBSDIGPSUFYUJOUIFEPDVNFOU
 5BQ5PPMT'JOE5FYUPSUBQ
POUIFUPPMCBS
 5ZQFJOUIFUFYUUPCFTFBSDIFE UIFOUBQ'JOE
 5IFNBUDIFEUFYUJOUIFEPDVNFOUXJMMCFIJHIMJHIUFE
 5PTFBSDIGPSUIFOFYUPDDVSSFODFPGUIFUFYU UBQ5PPMT'JOE/FYU
5PFYJU"EPCF3FBEFS-&
5BQ.FOV&YJU
5JQT
r "EPCF3FBEFS-&EJTQMBZTBCPPLNBSLQBOFGPSUIF1%'GJMFTUIBUDPOUBJO
CPPLNBSLT5BQUIFCPPLNBSLTUPHPUPBTQFDJGJDTFDUJPOQBHFXJUIJOUIF
GJMF
r "EPCF3FBEFS-&TVQQPSUTQBTTXPSEQSPUFDUFE1%'GJMFTXJUIVQUP
CJUFODSZQUJPO8IFOZPVPQFOBQBTTXPSEQSPUFDUFE1%'GJMF ZPVXJMMCF
QSPNQUFEUPFOUFSUIFQBTTXPSECFGPSFUIFGJMFDBOCFPQFOFE
8PSLJOH8JUI%PDVNFOUTBOE'JMFT
$PQZJOHBOE.BOBHJOH'JMFT
:PVDBODPQZGJMFTCFUXFFOZPVSEFWJDFBOE1$ PSDPQZGJMFTUPBTUPSBHF
DBSEUIBUJTJOTFSUFEPOZPVSEFWJDF:PVDBOBMTPFGGJDJFOUMZNBOBHFZPVS
GJMFTBOEGPMEFSTVTJOH'JMF&YQMPSFS
$PQZGJMFTVTJOH8JOEPXT.PCJMF¡%FWJDF$FOUFSPS
"DUJWF4ZOD
6TJOH8JOEPXT.PCJMF¡%FWJDF$FOUFSPS"DUJWF4ZOD ZPVDBODPQZGJMFT
GSPNZPVS1$UPZPVSEFWJDFBOEWJDFWFSTB
5PDPQZBGJMFCFUXFFOZPVSEFWJDFBOEUIF1$
 $POOFDUZPVSEFWJDFUPUIF1$
 $MJDL'JMF.BOBHFNFOU#SPXTFUIFDPOUFOUTPGZPVSEFWJDFJO
8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPSDMJDL&YQMPSFJO"DUJWF4ZODPO
ZPVS1$5IJTPQFOT8JOEPXT&YQMPSFSPOZPVS1$BOEEJTQMBZTUIF
DPOUFOUTPGZPVSEFWJDF
 5PDPQZBñMFGSPNZPVSEFWJDFUPZPVS1$
B *O8JOEPXT&YQMPSFSPOZPVS1$ CSPXTFZPVSEFWJDFBOEOBWJHBUF
UPUIFñMFUIBUZPVXBOUUPDPQZ
C 3JHIUDMJDLUIFñMF UIFODMJDL$PQZ
D -PDBUFUIFEFTUJOBUJPOGPMEFSPOZPVS1$3JHIUDMJDLUIFGPMEFS 
UIFODMJDL1BTUF
 5PDPQZBñMFGSPNZPVS1$UPZPVSEFWJDF
B 0OZPVS1$ OBWJHBUFUPUIFGPMEFSUIBUDPOUBJOTUIFñMFZPVXBOU
UPDPQZ
C 3JHIUDMJDLUIFñMF UIFODMJDL$PQZ
D 3JHIUDMJDLUIFEFTUJOBUJPOGPMEFSPOZPVSEFWJDF UIFODMJDL1BTUF
$PQZJOHBGJMFSFTVMUTJOTFQBSBUFWFSTJPOTPGBGJMFPOZPVSEFWJDFBOE1$
#FDBVTFUIFGJMFTBSFOPUTZODISPOJ[FE DIBOHFTNBEFUPPOFGJMFXJMMOPU
BGGFDUUIFPUIFS*GZPVXBOUGJMFDIBOHFTUPCFBVUPNBUJDBMMZVQEBUFEPO
ZPVSEFWJDFBOE1$ ZPVDBOTZODISPOJ[FGJMFTCFUXFFOZPVSEFWJDFBOE1$
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUTZODISPOJ[JOHXJUIBDPNQVUFS TFF$IBQUFS
8PSLJOH8JUI%PDVNFOUTBOE'JMFT
6TF'JMF&YQMPSFS
'JMF&YQMPSFSMFUTZPVCSPXTFUIFDPOUFOUTPGGPMEFSTPOZPVSEFWJDF5IF
SPPUGPMEFSPOUIFEFWJDFJTOBNFE.Z%FWJDF.Z%FWJDFJTTJNJMBSUP.Z
$PNQVUFSPOUIF1$BOEDPOUBJOTUIF.Z%PDVNFOUT 1SPHSBN'JMFT 5FNQ 
4UPSBHF$BSE BOE8JOEPXTGPMEFST BNPOHPUIFST
5PVTF'JMF&YQMPSFS
 5BQ4UBSU1SPHSBNT'JMF&YQMPSFS
 5BQBGPMEFSPSñMFUPPQFOJU
 5PSFUVSOUPBOVQQFSMFWFMGPMEFS UBQUIF%PXOBSSPX   BOETFMFDU
UIFGPMEFS
 5PEFMFUF SFOBNF PSDPQZBñMFRVJDLMZ UBQBOEIPMEUIFñMFUIFO
DIPPTFUIFEFTJSFEPQFSBUJPOGSPNUIFTIPSUDVUNFOV5PTFMFDU
NVMUJQMFñMFT UBQBOEESBHPWFSUIFEFTJSFEñMFT
4UPSFGJMFTUPBTUPSBHFDBSE
5PDPQZGJMFTUPBTUPSBHFDBSE
 .BLFTVSFUIFTUPSBHFDBSEJTQSPQFSMZJOTFSUFEJOUPZPVSEFWJDF
 5BQ4UBSU1SPHSBNT'JMF&YQMPSFSBOEOBWJHBUFUPUIF
BQQSPQSJBUFGPMEFS
 5BQBOEIPMEUIFñMFZPVXBOUUPDPQZ BOEUBQ$PQZ
 5BQUIF%PXOBSSPX   UIFOUBQ4UPSBHF$BSEGSPNUIFMJTU
 5BQ.FOV&EJU1BTUF
5PBVUPNBUJDBMMZTBWFGJMFTPOBTUPSBHFDBSE
*OUIF8PSE.PCJMF &YDFM.PCJMF BOE/PUFTQSPHSBNT ZPVNBZGJOEJU
IFMQGVMUPTBWFBMMOFXEPDVNFOUT OPUFT BOEXPSLCPPLTEJSFDUMZPOB
TUPSBHFDBSE
 'SPNUIFQSPHSBNñMFMJTU UBQ.FOV0QUJPOT
 8JUIBTUPSBHFDBSEJOTFSUFEJOZPVSEFWJDF JOUIF4BWFUPCPY TFMFDU
UIFBQQSPQSJBUFTUPSBHFDBSEUPBVUPNBUJDBMMZTBWFOFXñMFTPOUIF
TUPSBHFDBSE
 5BQ0,
/PUF
*OUIFGJMFPSOPUFMJTU BTUPSBHFDBSETZNCPM 
OBNFTPGGJMFTTBWFEPOBTUPSBHFDBSE
 JTEJTQMBZFEOFYUUPUIF
8PSLJOH8JUI%PDVNFOUTBOE'JMFT
;*1
;*1BMMPXTZPVUPTBWFNFNPSZBOEJODSFBTFUIFTUPSBHFDBQBDJUZPGZPVS
EFWJDFCZDPNQSFTTJOHGJMFTJOUIFDPOWFOUJPOBM;*1GPSNBU:PVDBOWJFX
BOEFYUSBDUBSDIJWFGJMFTSFDFJWFEGSPNWBSJPVTTPVSDFT:PVDBOBMTPDSFBUF
OFX [JQGJMFTPOZPVSEFWJDF
4UBSU;*1BOE0QFO[JQGJMFT
:PVDBOVTF;*1UPFJUIFSBSDIJWFGJMFTPSPQFOBOFYJTUJOHBSDIJWFGJMFPO
ZPVSEFWJDF&BDIUJNFZPVTUBSU;*1POZPVSEFWJDF JUTFBSDIFTGPSGJMFT
UIBUIBWFUIF[JQGJMFFYUFOTJPO BOEEJTQMBZTUIFTFGJMFTPOUIF"SDIJWF-JTU
TDSFFO
5PTUBSU;*1POZPVSEFWJDF
5BQ4UBSU1SPHSBNT;*1
5PPQFOB;*1GJMFBOEFYUSBDUGJMFT
 0QFOBñMFVTJOHBOZPGUIFGPMMPXJOH
r 4FMFDUBGJMFBOEUBQ'JMF0QFO"SDIJWF
r 5BQBOEIPMEBGJMFBOEUBQ0QFO"SDIJWF
r %PVCMFUBQBGJMF
/PUF :PVDBOOPUTFMFDUNVMUJQMF;*1GJMFT
 5IFñMFTDPOUBJOFEJOUIF[JQñMFBSFUIFOEJTQMBZFE4FMFDUñMFTCZ
EPJOHPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5BQUPTFMFDUBGJMF
r 5PTFMFDUTFWFSBMGJMFT UBQ.FOV"DUJPOBOENBLFTVSF.VMUJ
4FMFDU.PEFJTTFMFDUFE4FMFDUGJMFTCZUBQQJOHFBDIGJMF 5BQB
TFMFDUFEGJMFUPEFTFMFDUJU 
r 5PTFMFDUBMMGJMFT UBQ.FOV"DUJPO4FMFDU"MM
 5BQ.FOV"DUJPO&YUSBDU
 $IPPTFBGPMEFSJOXIJDIñMFTXJMMCFFYUSBDUFEUP UIFOUBQ&YUSBDU
8PSLJOH8JUI%PDVNFOUTBOE'JMFT
5PDSFBUFB[JQBSDIJWF
 5BQ'JMF/FX"SDIJWF
 0OUIF4BWF"TTDSFFO FOUFSB[JQñMFOBNFBOEDIPPTFBGPMEFSJO
XIJDIUPTBWFUIF[JQñMF:PVDBOBMTPDIPPTFXIFUIFSUIF[JQñMFXJMM
CFTBWFEPOUIFEFWJDFTNBJONFNPSZPSBTUPSBHFDBSE
 5BQ4BWF
 5BQ.FOV"DUJPO"EE
 %PVCMFUBQUIFGPMEFSUIBUDPOUBJOTUIFñMFTZPVXBOUUPBSDIJWF
 4FMFDUñMFTCZEPJOHPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5BQUPTFMFDUBGJMF
r 5PTFMFDUTFWFSBMGJMFT UBQBOEIPMEPOUIFTDSFFO UIFOTFMFDU
.VMUJ4FMFDU.PEF4FMFDUGJMFTCZUBQQJOHFBDIGJMF 5BQB
TFMFDUFEGJMFUPEFTFMFDUJU 
r 5PTFMFDUBMMGJMFT UBQBOEIPMEPOUIFTDSFFO UIFOUBQ4FMFDU"MM
 5BQ"EE
 5BQ.FOV'JMF$MPTF"SDIJWF
 "GUFSDMPTJOHUIF[JQñMF ZPVDBOUBQ'JOEUPTFBSDIGPSBMM[JQGJMFTBOE
EJTQMBZUIFNPOUIF"SDIJWF-JTUTDSFFO
#BDLJOH6Q%BUB
6TF4QSJUF#BDLVQUPCBDLVQEBUB XIJDIJODMVEFTTFUUJOHT GJMFT DPOUBDUT 
BOEBMMPUIFSJOGPSNBUJPO UPBTUPSBHFDBSEPSUPBEFTJHOBUFEGPMEFSPO
ZPVSEFWJDF
5IJTTFDUJPOEFTDSJCFTUIFCBTJDTPOIPXUPJOTUBMM4QSJUF#BDLVQBOEVTFJU
UPCBDLVQBOESFTUPSFEBUBPOZPVSEFWJDF'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUUIJT
QSPHSBN TFF)FMQPOZPVSEFWJDF
5PJOTUBMM4QSJUF#BDLVQ
 .BLFTVSFZPVSEFWJDFJTDPOOFDUFEUPZPVSDPNQVUFSWJBB64#DBCMF
 *OTUBMM4QSJUF#BDLVQPOZPVSEFWJDFGSPNUIF1$VTJOHUIF
"QQMJDBUJPOTEJTD'PMMPXUIFPOTDSFFOJOTUSVDUJPOTPOZPVSDPNQVUFS
UPDPNQMFUFUIFJOTUBMMBUJPO
8PSLJOH8JUI%PDVNFOUTBOE'JMFT
 "GUFSUIFJOTUBMMBUJPOJTDPNQMFUFE UIF4FUVQ8J[BSEPOZPVS
DPNQVUFSXJMMTFUVQ4QSJUF#BDLVQPOZPVSEFWJDF'PMMPXUIFPO
TDSFFOJOTUSVDUJPOTUPDPNQMFUFUIFTFUVQ
5PPQFO4QSJUF#BDLVQ
0OZPVSEFWJDF UBQ4UBSU1SPHSBNT4QSJUF#BDLVQ
4QSJUF#BDLVQDBOPQFSBUFJOUXPEJGGFSFOUNPEFT#BTJDNPEFBOE
"EWBODFENPEF5IFGJSTUUJNFZPVSVO4QSJUF#BDLVQ JUXJMMCFJO#BTJD
.PEF5PTXJUDICFUXFFOUIFNPEFT UBQ0QUJPOTUIFOTFMFDUUIFEFTJSFE
NPEF
#BTJDNPEF
"EWBODFENPEF
#BTJDNPEF
#BTJDNPEFJTUIFEFGBVMUNPEF BOEBMMPXTZPVUPFBTJMZCBDLVQZPVSFOUJSF
1%"QIPOFXJUIUIFUBQPGBCVUUPO
/PUF
5PDIBOHFCBDLVQPQUJPOTPSMPDBUJPO ZPVXJMMOFFEUPEPJUJO"EWBODFE
NPEF
5PCBDLVQEBUBJO#BTJDNPEF
 0OUIF#BTJDNPEFTDSFFO UBQ#BDLVQ/PX
 4QFDJGZBQBTTXPSE CFUXFFOUPDIBSBDUFSTJOMFOHUI GPSUIF
CBDLVQñMF&OUFSUIJTQBTTXPSEUXJDF UIFOUBQ0,
 'PMMPXUIFPOTDSFFOJOTUSVDUJPOTUPDPNQMFUFUIFCBDLVQ
8PSLJOH8JUI%PDVNFOUTBOE'JMFT
5PSFTUPSFEBUBJO#BTJDNPEF
 0OUIF#BTJDNPEFTDSFFO UBQ3FTUPSF/PX
 &OUFSUIFQBTTXPSEGPSUIFCBDLVQñMF UIFOUBQ0,
 'PMMPXUIFPOTDSFFOJOTUSVDUJPOTUPDPNQMFUFUIFSFTUPSBUJPOQSPDFTT
"EWBODFENPEF
"EWBODFENPEFJTEFTJHOFEGPSVTFSTXJUINPSFBEWBODFECBDLVQ
SFRVJSFNFOUT*UQSPWJEFTBUSFFWJFXPGUIFEBUBPOZPVSEFWJDFGSPNXIJDI
ZPVDBOTFMFDUXIBUJUFNTZPVXBOUUPCBDLVQPSSFTUPSF
5PCBDLVQEBUBJO"EWBODFENPEF
 5BQ0QUJPOT4XJUDIUP"EWBODFE.PEF
 5IF#BDLVQUBCPGUIF"EWBODFENPEFTDSFFOTIPXTBUSFFWJFXPG
UIFEBUBBOEñMFTPOZPVSEFWJDF5BQUIFA TZNCPMBUUIFMFGUPGBO
JUFNUPWJFXJUTTVCJUFNT6TFUIFDIFDLCPYFTUPTFMFDUPSFYDMVEF
JUFNTGPSCBDLVQ
 5BQ#BDLVQBOEGPMMPXUIFPOTDSFFOJOTUSVDUJPOTUPDPNQMFUFUIF
CBDLVQ
5PSFTUPSFEBUBJO"EWBODFENPEF
 0OUIF"EWBODFENPEFTDSFFO UBQUIF3FTUPSFUBC
 *GUIFSFJTBNPTUSFDFOUCBDLVQñMF UIJTñMFXJMMCFEJTQMBZFEXJUIJUT
DPOUFOUT0UIFSXJTF JGZPVXBOUUPVTFBOPMEFSCBDLVQñMF UBQ 
UIFOTFMFDUUIFEFTJSFEñMF
*GUIFCBDLVQñMFJTQBTTXPSEQSPUFDUFE UIFQBTTXPSENVTUCF
FOUFSFECFGPSFUIFCBDLVQñMFDBOCFEJTQMBZFEJOUIFUSFFWJFX
 *OUIFUSFFWJFX TFMFDUUIFDIFDLCPYFTPGJUFNTZPVXBOUUPCF
SFTUPSFE
 5BQUIF3FTUPSFCVUUPOBOEGPMMPXUIFPOTDSFFOJOTUSVDUJPOTUP
SFTUPSF
/PUF
*OCPUIUIF#BTJDBOE"EWBODFENPEFT 4QSJUF#BDLVQTPGUSFTFUTZPVSEFWJDF
GJSTUCFGPSFJUCFHJOTUIFCBDLVQPSSFTUPSBUJPOQSPDFTT*UTPGUSFTFUTBHBJO
BGUFSUIFPQFSBUJPOJTDPNQMFUFE
8PSLJOH8JUI%PDVNFOUTBOE'JMFT
#BDLVQPQUJPOT
5PDIBOHFUIFCBDLVQMPDBUJPOBOEGJMFOBNF
 0OUIF"EWBODFENPEFTDSFFO UBQUIF#BDLVQUBC
 5BQ UIFOFOUFSUIFCBDLVQñMFOBNFBOEDIPPTFXIFUIFSUPTBWF
UIFñMFUPUIF4UPSBHF$BSEPSUIF.Z%PDVNFOUTGPMEFSPOZPVS
EFWJDF
 5BQ0,
5PEJTBCMFBVUPNBUJDGJMFOBNJOH
 5BQ0QUJPOT#BDLVQ0QUJPOT(FOFSBM#BDLVQ0QUJPOT
 $MFBSUIF/BNF#BDLVQ'JMFT"VUPNBUJDBMMZDIFDLCPY UIFOUBQ0,
 #FGPSFZPVQFSGPSNBCBDLVQ UBQ
UIFOTQFDJGZBCBDLVQñMFOBNF
5PTDIFEVMFBVUPNBUJDCBDLVQT
 5BQ0QUJPOT4DIFEVMFE#BDLVQ UIFOUBQ$IBOHF4DIFEVMJOH
 4FMFDUUIF&OBCMF4DIFEVMFE#BDLVQDIFDLCPY BOETFUUIF
GSFRVFODZPGCBDLVQTUPQFSGPSN EBUFBOEUJNF BOEPUIFSPQUJPOT
 5BQ0,
5PFOBCMFSFNPUFCBDLVQTUPUIFDPNQVUFSWJB"DUJWF4ZOD
 5BQ0QUJPOT/FUXPSLJOH
 4FMFDUUIF&OBCMF3FNPUF#BDLVQDIFDLCPY
 4FMFDU7JB"DUJWF4ZOD UIFOUBQ0,
 5BQ
UIFOJOUIF-PDBUJPOMJTU TFMFDU1$BOEUBQ0,
$IBQUFS
(FUUJOH$POOFDUFE
$PNN.BOBHFS
$POOFDUJPO4FUVQ
8BZTPG$POOFDUJOHUPUIF*OUFSOFU
8J'J
(134
%JBMVQBOE0UIFS$POOFDUJPOT
4UBSUJOHB%BUB$POOFDUJPO
*OUFSOFU&YQMPSFS¡.PCJMF
6TJOH:PVS%FWJDFBTB.PEFN
*OUFSOFU4IBSJOH
#MVFUPPUI
8JOEPXT-JWF–
(FUUJOH$POOFDUFE
 $PNN.BOBHFS
$PNN.BOBHFSBDUTMJLFBDFOUSBMTXJUDIUIBUMFUTZPVFOBCMFPSEJTBCMF
QIPOFGFBUVSFTBTXFMMBTNBOBHFZPVSEBUBDPOOFDUJPOTFBTJMZ
5PPQFO$PNN.BOBHFS
5BQ4UBSU1SPHSBNT$PNN.BOBHFS
 5BQUPUPHHMFCFUXFFOUVSOJOHPOPSPGG'MJHIUNPEF5VSOJOHPO'MJHIUNPEF
UVSOTPGGUIFQIPOF #MVFUPPUIBOE8-"/GVODUJPOT
 5BQUPUPHHMFCFUXFFOUVSOJOHPOPSPGG#MVFUPPUI5BQ4FUUJOHT#MVFUPPUIUP
DPOGJHVSF#MVFUPPUIPOZPVSEFWJDF4FF#MVFUPPUIJOUIJTDIBQUFSGPSEFUBJMT
 5BQUPUPHHMFCFUXFFOBVUPNBUJDBMMZSFDFJWJOH BTJUFNTBSSJWF PSNBOVBMMZ
SFUSJFWJOH0VUMPPLFNBJMT4FF$IBQUFSGPSEFUBJMT
 5BQUPUPHHMFCFUXFFOUVSOJOHPOUIFQIPOFhTSJOHFSPSTFUUJOHUIFQIPOFUP
WJCSBUJPONVUFNPEF
 5BQUPPQFO"DUJWF4ZODTPZPVDBOTZODISPOJ[FUIFEFWJDFBOEDPNQVUFS4FF
$IBQUFSGPSEFUBJMT
 5BQUPUPHHMFCFUXFFOFOBCMJOHPSEJTBCMJOHUIFQIPOF5BQ4FUUJOHT1IPOFUP
TFUUIFSJOHUPOFBOEPUIFSQIPOFTFUUJOHT4FF$IBQUFSGPSEFUBJMT
 5BQUPUPHHMFCFUXFFOUVSOJOHPOPSPGG8J'J5BQ4FUUJOHT8JSFMFTT-"/UP
DPOGJHVSF8J'JPOZPVSEFWJDF4FF8J'JJOUIJTDIBQUFSGPSEFUBJMT
 5BQUPEJTDPOOFDUBDUJWFEBUBDPOOFDUJPOT FH(134 :PVDBOOPUSFDPOOFDUB
EBUBDPOOFDUJPOJO$PNN.BOBHFS
 5BQUPPQFO*OUFSOFU4IBSJOHTPZPVDBOVTFZPVSEFWJDFBTBNPEFN4FFi6TJOH
:PVS%FWJDFBTB.PEFN *OUFSOFU4IBSJOH uJOUIJTDIBQUFSGPSEFUBJMT
(FUUJOH$POOFDUFE
 $POOFDUJPO4FUVQ
$POOFDUJPO4FUVQDPOGJHVSFTZPVSEFWJDFTEBUBDPOOFDUJPOT TVDIBT
(134 8"1 BOE..4 GPSZPVTPUIBUZPVEPOPUOFFEUPFOUFSUIFTFUUJOHT
NBOVBMMZPOUPZPVSEFWJDF"MMZPVOFFEUPEPJTUPTFMFDUZPVSOFUXPSL
PQFSBUPS UIFO$POOFDUJPO4FUVQEPFTBMMUIFDPOGJHVSBUJPOGPSZPV
5PBVUPNBUJDBMMZEFUFDUUIFOFUXPSLPQFSBUPS
5IFGJSTUUJNFZPVQPXFSPOZPVSEFWJDF PSXIFOZPVJOTFSUBOFX4*.DBSE
BOEUIFOQPXFSPOZPVSEFWJDF $POOFDUJPO4FUVQXJMMEJTQMBZBOPUJGJDBUJPO
NFTTBHFUPJOGPSNZPVUIBUJUXJMMBVUPNBUJDBMMZDPOGJHVSFZPVSEFWJDF
 5BQ:FTPOUIFOPUJGJDBUJPONFTTBHF
 *GZPVS4*.DBSETVQQPSUTNVMUJQMFOFUXPSLPQFSBUPSQSPñMFT UIFOFYU
NFTTBHFUIBUBQQFBSTXJMMEJTQMBZOFUXPSLQSPñMFDIPJDFT4FMFDUUIF
QSPñMFZPVXBOUUPVTFBOEUBQ0,
 /FYU ZPVXJMMCFBTLFEJGZPVXBOUUPBVUPNBUJDBMMZDPOñHVSFZPVS
EFWJDFUPUIFQSPQFSOFUXPSLTFUUJOHT5BQ:FT
$POOFDUJPO4FUVQUIFOTUBSUTUPDPOñHVSFZPVSEFWJDFTEBUB
DPOOFDUJPOTFUUJOHT
 "GUFSUIF$POOFDUJPO4FUVQDPNQMFUFTUIFDPOñHVSBUJPO UBQ3FTUBSU
5PNBOVBMMZTFMFDUUIFOFUXPSLPQFSBUPS
:PVDBOBMTPNBOVBMMZTFMFDUZPVSOFUXPSLPQFSBUPSGSPN$POOFDUJPO
4FUVQTTFUUJOHTTDSFFO$POOFDUJPO4FUVQXJMMUIFOSFDPOGJHVSFZPVS
EFWJDFTEBUBDPOOFDUJPOTTFUUJOHTCBTFEPOUIFPQFSBUPSUIBUZPVTFMFDUFE
 5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOT$POOFDUJPO4FUVQ
 4FMFDUUIFOFUXPSL$PVOUSZBOE0QFSBUPSZPVXBOUUPVTF
/PUF *GZPVDIPPTFB$PVOUSZBOEPS0QFSBUPSUIBUJTEJGGFSFOUGSPNUIF
JOTUBMMFE4*.DBSEOFUXPSLPQFSBUPS ZPVNBZOPUCFBCMFUPBDDFTT
OFUXPSLTFSWJDFT
 5BQ0,
 5IFOFYUNFTTBHFUIBUBQQFBSTQSPNQUTZPVUPDPOñSNXIFUIFSZPV
XBOUUPDPOñHVSFUIFEBUBDPOOFDUJPOTFUUJOHTCBTFEPOUIFTFMFDUFE
OFUXPSL5BQ:FT
(FUUJOH$POOFDUFE
$POOFDUJPO4FUVQUIFOTUBSUTUPDPOñHVSFUIFEBUBDPOOFDUJPO
TFUUJOHT
 "GUFSUIF$POOFDUJPO4FUVQDPNQMFUFTUIFDPOñHVSBUJPO UBQ3FTUBSU
 8BZTPG$POOFDUJOHUPUIF*OUFSOFU
:PVSEFWJDFTOFUXPSLJOHDBQBCJMJUJFTBMMPXZPVUPBDDFTTUIF*OUFSOFU
PSZPVSDPSQPSBUFOFUXPSLBUXPSLUISPVHIXJSFMFTTBOEDPOWFOUJPOBM
DPOOFDUJPOT:PVDBODPOOFDUUPUIF*OUFSOFUUISPVHIPOFPGUIFGPMMPXJOH
DPOOFDUJPOT
r 8J'J
r (134
r %JBMVQ
r 8PSLDPOOFDUJPOT TVDIBT7JSUVBM1SJWBUF/FUXPSL 71/ BOEQSPYZ
DPOOFDUJPOT
 8J'J
8J'JQSPWJEFTXJSFMFTT*OUFSOFUBDDFTTPWFSEJTUBODFTPGVQUPGFFU 
NFUFST 5PVTF8J'JPOZPVSEFWJDF ZPVOFFEBDDFTTUPBXJSFMFTTBDDFTT
QPJOUPSiIPUTQPUu
/PUF
5IFBWBJMBCJMJUZBOESBOHFPGZPVSEFWJDFT8J'JTJHOBMEFQFOETPOUIF
OVNCFS JOGSBTUSVDUVSF BOEPUIFSPCKFDUTUISPVHIXIJDIUIFTJHOBMQBTTFT
5VSO8J'JPOBOEPGG
 0QFOUIF$PNN.BOBHFS
 5BQUIF8J'JCVUUPOUPUVSOPOPíUIFXJSFMFTTGVODUJPO5IF8-"/
JDPOJOEJDBUFTUIFXJSFMFTTTUBUVT
8J'JJTUVSOFEPO
8J'JJTUVSOFEPí
(FUUJOH$POOFDUFE
 "WBJMBCMFXJSFMFTTOFUXPSLTXJMMCFEFUFDUFE
$POOFDUUPXJSFMFTTOFUXPSLT
"GUFS8J'JJTUVSOFEPOJO$PNN.BOBHFS ZPVSEFWJDFTDBOTGPSBWBJMBCMF
XJSFMFTTOFUXPSLTJOZPVSBSFB
5PDPOOFDUUPBXJSFMFTTOFUXPSL
 5IFOFUXPSLOBNFTPGUIF
EFUFDUFEXJSFMFTTOFUXPSLT
XJMMCFEJTQMBZFEPOBQPQ
VQNFTTBHFXJOEPX5BQUIF
EFTJSFEXJSFMFTTOFUXPSL UIFO
UBQ0,
 0OUIFOFYUQPQVQNFTTBHFXJOEPX UBQ5IF*OUFSOFUJGUIFXJSFMFTT
OFUXPSLDPOOFDUTZPVSEFWJDFUPUIF*OUFSOFU0UIFSXJTF UBQ8PSLJG
UIFXJSFMFTTOFUXPSLDPOOFDUTZPVSEFWJDFUPBQSJWBUFOFUXPSL
 *GUIFXJSFMFTTOFUXPSLJTTFDVSFECZBOFUXPSLLFZ FOUFSUIJTLFZ 
UIFOUBQ$POOFDU
/FYUUJNFZPVVTFZPVSEFWJDFUPEFUFDUXJSFMFTTOFUXPSLT ZPVXJMMOPUTFF
UIFQPQVQNFTTBHFXJOEPXTBHBJO BOEZPVXJMMOPUCFQSPNQUFEUPFOUFS
UIFOFUXPSLLFZPGUIFQSFWJPVTMZBDDFTTFEXJSFMFTTOFUXPSL VOMFTTZPV
QFSGPSNBIBSESFTFUXIJDIXJMMFSBTFDVTUPNTFUUJOHTPOZPVSEFWJDF 
(FUUJOH$POOFDUFE
/PUF
8J'JOFUXPSLTBSFTFMGEJTDPWFSBCMF XIJDINFBOTOPBEEJUJPOBMTUFQTBSF
SFRVJSFEGPSZPVSEFWJDFUPDPOOFDUUPB8J'JOFUXPSL*UNBZCFOFDFTTBSZ
UPQSPWJEFBVTFSOBNFBOEQBTTXPSEGPSDFSUBJODMPTFEXJSFMFTTOFUXPSLT
5PDIFDLXJSFMFTTOFUXPSLTUBUVT
:PVDBODIFDLUIFDVSSFOUXJSFMFTTDPOOFDUJPOTUBUVTGSPNBOZPGUIF
GPMMPXJOHTDSFFOTPGZPVSEFWJDF
r 5JUMFCBS
8IFOZPVFOBCMF8J'JPOZPVSEFWJDF UIF8J'J0/JDPO
  XJMMBQQFBSPOUIFUJUMFCBS
"GUFS8J'JJTUVSOFEPO ZPVSEFWJDFTDBOTGPSBWBJMBCMFXJSFMFTT
OFUXPSLTBOEUIFXJSFMFTTTJHOBMJDPO   BQQFBSTPOUIFUJUMFCBS
5IFBSSPXTJOUIJTJDPOXJMMNPWFCBDLBOEGPSUIXIJMFZPVSEFWJDFJT
TDBOOJOHGPSBXJSFMFTTOFUXPSLTJHOBM0ODFZPVSEFWJDFTVDDFTTGVMMZ
DPOOFDUTUPBXJSFMFTTOFUXPSL UIFBSSPXTTUPQNPWJOH
r 8J'J4UBUVTTDSFFO
5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOT
UBC8JSFMFTT-"/.BJOUBCUPTFF
UIFOBNFPGUIFXJSFMFTTOFUXPSLUIBU
ZPVSEFWJDFJTDVSSFOUMZDPOOFDUFEUP
5IFDPOñHVSBUJPOBOETJHOBMRVBMJUZPG
UIFXJSFMFTTOFUXPSLBSFBMTPTIPXO
(FUUJOH$POOFDUFE
r $POGJHVSF8JSFMFTT/FUXPSLTTDSFFO
5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOT
UBC8J'J8JSFMFTTUBC5IJT
TDSFFOEJTQMBZTUIFXJSFMFTTOFUXPSLT
DVSSFOUMZBWBJMBCMF
5PDPOOFDUUPBXJSFMFTTOFUXPSLJO
UIFMJTU UBQBOEIPMEPOUIFEFTJSFE
OFUXPSL UIFOUBQ$POOFDU
5BQBXJSFMFTTOFUXPSLJOUIFMJTUUP
WJFXPSDIBOHFJUTDPOOFDUJPOTFUUJOHT
:PVDBOBMTPBEEOFXXJSFMFTT
OFUXPSLT JGBWBJMBCMF CZUBQQJOH"EE
/FX
5PTBWFCBUUFSZQPXFSXIJMFDPOOFDUFEUPBXJSFMFTTOFUXPSL
6TJOH8J'JDPOTVNFTCBUUFSZQPXFSGBTU5VSOPGG8J'JXIFOOPUJOVTF:PV
DBOBMTPFOBCMFQPXFSTBWJOHTFUUJOHT
 5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOT
UBC8JSFMFTT-"/
 0OUIF1PXFS.PEFUBC NPWFUIF
1PXFS4BWF.PEFTMJEFSUPBQPTJUJPO
UIBUPQUJNJ[FTQFSGPSNBODFXJUIUIF
MFBTUQPXFSDPOTVNQUJPO
'PSFYBNQMF NPWFUIFTMJEFSUP
UIFMFGU #FTU1FSGPSNBODF UP
IBWFUIFPQUJNBMXJSFMFTTOFUXPSL
QFSGPSNBODFNPWFUPUIFSJHIU #FTU
#BUUFSZ UPPCUBJOUIFNBYJNVN
CBUUFSZVTBHF
(FUUJOH$POOFDUFE
 (134
6TF(134UPDPOOFDUUPUIF*OUFSOFUBOEUPTFOEBOESFDFJWF..4
NFTTBHFTPOZPVSEFWJDF:PVXJMMCFCJMMFEQFS,# ,JMPCZUF XIFOZPVVTF
(134$IFDLXJUIZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFSUPGJOEPVUBCPVU
(134SBUFT
(134TFUUJOHTBSFBMSFBEZQSFDPOGJHVSFEPOZPVSEFWJDF BOEZPVSEFWJDFJT
SFBEZUPVTFZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFST(134TFSWJDFT1MFBTFEPOPU
DIBOHFUIFTFUUJOHTBTUIJTNBZDBVTFTFSWJDFTUPTUPQXPSLJOH
5PBEEBOFX(134DPOOFDUJPO
*OUJNFTXIFOZPVOFFEUPBEEBOPUIFS(134DPOOFDUJPOPOZPVSEFWJDF 
PCUBJOUIF"DDFTTQPJOUOBNFGSPNZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFS"MTP 
DIFDLJGBVTFSOBNFBOEQBTTXPSEBSFSFRVJSFE
 5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC$POOFDUJPOT
 6OEFS.Z*41 UBQ"EEBOFXNPEFNDPOOFDUJPO
 0OUIF.BLF/FX$POOFDUJPOTDSFFO FOUFSBOBNFGPSUIF
DPOOFDUJPO
 *OUIF4FMFDUBNPEFNMJTU TFMFDU$FMMVMBS-JOF (134 ( UIFOUBQ
/FYU

 &OUFSUIF"DDFTTQPJOUOBNF UIFOUBQ/FYU
(FUUJOH$POOFDUFE
 &OUFSUIFVTFSOBNFBOEQBTTXPSE POMZJGSFRVJSFE
 5BQ'JOJTI
/PUFT
r 5PWJFXIFMQJOGPSNBUJPOGPSBOZTDSFFO UBQUIFIFMQJDPO 
r 5PNPEJGZZPVSDPOOFDUJPOTFUUJOHT UBQ.BOBHFFYJTUJOHDPOOFDUJPOT
POUIF$POOFDUJPOTTDSFFO BOEDPNQMFUFUIFDPOOFDUJPOXJ[BSE

(FUUJOH$POOFDUFE
 %JBMVQBOE0UIFS$POOFDUJPOT
%JBMVQ
8IFOZPVVTFZPVSEFWJDFUPEJBMVQUPZPVS*OUFSOFU4FSWJDF1SPWJEFS *41 
BOEDPOOFDUUPUIF*OUFSOFU ZPVXJMMCFCJMMFECZUIFOVNCFSPGNJOVUFT
UIBUZPVVTF
5PTFUVQBEJBMVQDPOOFDUJPOUPZPVS*41
5PFTUBCMJTIBEJBMVQDPOOFDUJPOPOZPVSEFWJDF ZPVOFFEUIFTBNF
TFUUJOHTUIBUZPVOPSNBMMZVTFXIFOZPVEJBMVQGSPNZPVSDPNQVUFS5IJT
JODMVEFTUIF*41TFSWFSQIPOFOVNCFS ZPVSVTFSOBNFBOEQBTTXPSE
 5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC$POOFDUJPOT
 6OEFS.Z*41 UBQ"EEBOFXNPEFNDPOOFDUJPO
 0OUIF.BLF/FX$POOFDUJPOTDSFFO FOUFSBOBNFGPSUIF
DPOOFDUJPO
 *OUIF4FMFDUBNPEFNMJTU TFMFDU$FMMVMBS-JOF UIFOUBQ/FYU
 &OUFSUIF*41TFSWFSQIPOFOVNCFS UIFOUBQ/FYU
 &OUFSZPVSVTFSOBNF QBTTXPSE BOEBOZPUIFSJOGPSNBUJPOSFRVJSFE
CZZPVS*41
 5BQ'JOJTI
8PSLOFUXPSLDPOOFDUJPOT
"7JSUVBM1SJWBUF/FUXPSL 71/ DPOOFDUJPOBMMPXTZPVUPBDDFTTZPVS
DPNQBOZOFUXPSLUISPVHIZPVSEFWJDFT*OUFSOFUDPOOFDUJPO8IFSFBTB
QSPYZDPOOFDUJPOMFUTZPVBDDFTTUIF*OUFSOFUVTJOHBOFYJTUJOHDPOOFDUJPO
UPZPVSDPSQPSBUFPS8"1OFUXPSL
5PTFUVQXPSLOFUXPSLDPOOFDUJPOT
 0CUBJOUIFGPMMPXJOHJOGPSNBUJPOGSPNZPVSOFUXPSLBENJOJTUSBUPS
r 4FSWFSQIPOFOVNCFS
r 6TFSOBNF
r 1BTTXPSE
r %PNBJO BOEPUIFSSFRVJSFETFUUJOHT TVDIBT*1BEESFTT
 5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC$POOFDUJPOT
(FUUJOH$POOFDUFE
 *O.Z8PSL/FUXPSL GPMMPXUIFJOTUSVDUJPOTGPSFBDIUZQFPG
DPOOFDUJPO
 $PNQMFUFUIFDPOOFDUJPOXJ[BSE UIFOUBQ'JOJTI
 4UBSUJOHB%BUB$POOFDUJPO
"GUFSTFUUJOHVQBEBUBDPOOFDUJPOTVDIBT(134PS*41EJBMVQPOZPVS
EFWJDF ZPVDBOOPXDPOOFDUZPVSEFWJDFUPUIF*OUFSOFU5IFDPOOFDUJPO
JTTUBSUFEBVUPNBUJDBMMZXIFOZPVCFHJOVTJOHBQSPHSBNUIBUBDDFTTFTUIF
*OUFSOFUTVDIBT*OUFSOFU&YQMPSFS¡.PCJMF
5PNBOVBMMZTUBSUBEBUBDPOOFDUJPO
*GZPVIBWFTFUVQNVMUJQMFUZQFTPGEBUBDPOOFDUJPOTPOZPVSEFWJDF ZPV
DBONBOVBMMZTUBSUBDPOOFDUJPO
 5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC$POOFDUJPOT
 5BQ.BOBHFFYJTUJOHDPOOFDUJPOT
 5BQBOEIPMEUIFOBNFPGUIFEFTJSFEDPOOFDUJPO UIFOUBQ$POOFDU
5PEJTDPOOFDUBDUJWFEBUBDPOOFDUJPOT
5BQ4UBSU1SPHSBNT$PNN.BOBHFS UIFOUBQUIF%BUB$POOFDUJPO
CVUUPO 

 *OUFSOFU&YQMPSFS¡.PCJMF
*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMFJTBGVMMGFBUVSFE*OUFSOFUCSPXTFS PQUJNJ[FEGPS
VTFPOZPVSEFWJDF
5PPQFO*OUFSOFU&YQMPSFS
0OUIF5PEBZTDSFFO UBQ4UBSU*OUFSOFU&YQMPSFS
(FUUJOH$POOFDUFE
#SPXTJOHUIF8FC
 &OUFSUIF63-BEESFTTJOUIFBEESFTTCBSBOEUBQ
 6TFUIF/"7*("5*0/$0/530-UPCSPXTFUIF8FCQBHF1SFTT&/5&3
XIFOBMJOLJTIJHIMJHIUFEUPBDDFTTJU
8IJMFCSPXTJOHUIF8FC UBQ.FOVUPPQFOBMJTUPGPQUJPOTUIBUXJMMMFU
ZPVDIBOHFUIFWJFX TBWF'BWPSJUFT BOETFU*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF
QSFGFSFODFT BOENPSF
5BQ.FOV"EEUP
'BWPSJUFTUPTBWFUIF
DVSSFOU8FCQBHFJO
ZPVS'BWPSJUFTGPMEFS
5BQ'BWPSJUFTUPBDDFTT
ZPVS'BWPSJUFTGPMEFS
5BQ.FOV7JFXBOE
UIFOTFMFDUUIFUFYU
TJ[FBOEUZQFPGWJFX
ZPVXBOUUPVTFXIJMF
CSPXTJOHB8FCQBHF
5BQ.FOV5PPMTUP
MFUZPVTFOEUIFMJOLWJB
POFPGUIFNFTTBHJOH
BDDPVOUT WJFXUIF
QBHFTQSPQFSUJFT PSTFU
*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF
QSFGFSFODFT
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVU*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF QMFBTFHPUP
IUUQXXXNJDSPTPGUDPNXJOEPXTNPCJMFIFMQQPDLFUQDCSPXTFJOUFSOFU
NTQY
(FUUJOH$POOFDUFE
 6TJOH:PVS%FWJDFBTB.PEFN
*OUFSOFU4IBSJOH
*OUFSOFU4IBSJOHDPOOFDUTZPVS1$PSOPUFCPPLDPNQVUFSUPUIF*OUFSOFU
CZVTJOHZPVSEFWJDFTEBUBDPOOFDUJPO (134PS&%(& GPSJOTUBODF :PV
DBODIPPTFUPDPOOFDUWJB64#PS#MVFUPPUI
'PMMPXUIFQSPDFEVSFJOUIJTTFDUJPOUPTFUVQZPVSEFWJDFBTB64#NPEFN
5PMFBSOIPXUPTFUVQZPVSEFWJDFBTB#MVFUPPUINPEFN TFFi6TFUIF
EFWJDFBTB#MVFUPPUINPEFNuJOUIJTDIBQUFS
/PUFT
r .BLFTVSFZPVSEFWJDFIBTB4*.DBSEJOTUBMMFE BOEZPVSEFWJDFIBTB
(134PSQIPOFEJBMVQNPEFNDPOOFDUJPO*GZPVSEFWJDFIBTOPUCFFO
TFUVQXJUIBEBUBDPOOFDUJPOZFU UBQ.FOV$POOFDUJPO4FUUJOHTPO
UIF*OUFSOFU4IBSJOHTDSFFO
r *GZPVXBOUUPVTFB64#DBCMFDPOOFDUJPO ZPVNVTUGJSTUJOTUBMM8JOEPXT
.PCJMF%FWJDF$FOUFSPS.JDSPTPGU"DUJWF4ZODWFSTJPOPSMBUFSPOUIF
DPNQVUFS
r #FGPSFVTJOH*OUFSOFU4IBSJOH EJTDPOOFDUGSPN8JOEPXT.PCJMF%FWJDF
$FOUFSPS"DUJWF4ZODPOZPVSDPNQVUFS
r 0OZPVSDPNQVUFS SVOHOFUPQUFYFGSPNUIF"QQMJDBUJPO%JTDUP
PQUJNJ[FUIFDPOOFDUJPOTQFFECFUXFFOZPVSEFWJDFBOEDPNQVUFS
5PTFUVQZPVSEFWJDFBTB64#NPEFN
 0OZPVSEFWJDF UBQ4UBSU1SPHSBNT
*OUFSOFU4IBSJOH
 *OUIF1$$POOFDUJPOMJTU TFMFDU64#
 *OUIF/FUXPSL$POOFDUJPOMJTU TFMFDU
UIFOBNFPGUIFDPOOFDUJPOUIBUZPVS
EFWJDFVTFTUPDPOOFDUUPUIF*OUFSOFU
 1MVHJOUIF64#DBCMFCFUXFFOZPVS
EFWJDFBOEUIFDPNQVUFS
 5BQ$POOFDU
5PFOEUIF*OUFSOFUDPOOFDUJPO
0OUIF*OUFSOFU4IBSJOHTDSFFO UBQ
%JTDPOOFDU
(FUUJOH$POOFDUFE
#MVFUPPUI
#MVFUPPUIJTBTIPSUSBOHFXJSFMFTTDPNNVOJDBUJPOTUFDIOPMPHZ%FWJDFT
XJUI#MVFUPPUIDBQBCJMJUJFTDBOFYDIBOHFJOGPSNBUJPOPWFSBEJTUBODFPG
BCPVUFJHIUNFUFSTXJUIPVUSFRVJSJOHBQIZTJDBMDPOOFDUJPO
#MVFUPPUINPEFT
#MVFUPPUIPOZPVSEFWJDFPQFSBUFTJOUISFFEJGGFSFOUNPEFT
r 0O#MVFUPPUIJTUVSOFEPO:PVSEFWJDFDBOEFUFDUPUIFS#MVFUPPUI
FOBCMFEEFWJDFT CVUOPUWJDFWFSTB
r 0GG#MVFUPPUIJTUVSOFEPí*OUIJTNPEF ZPVDBOOFJUIFSTFOEOPS
SFDFJWFJOGPSNBUJPOVTJOH#MVFUPPUI5VSOPí#MVFUPPUIXIFOOPUJO
VTFUPDPOTFSWFCBUUFSZQPXFS PSJOQMBDFTXIFSFVTJOHBXJSFMFTT
EFWJDFJTQSPIJCJUFE TVDIBTPOCPBSEBOBJSDSBGUBOEJOIPTQJUBMT
r 7JTJCMF#MVFUPPUIJTUVSOFEPO BOEBMMPUIFS#MVFUPPUIFOBCMFE
EFWJDFTDBOEFUFDUZPVSEFWJDF
/PUF
#ZEFGBVMU #MVFUPPUIJTUVSOFEPGG*GZPVUVSOJUPO UIFOUVSOPGGZPVSEFWJDF 
#MVFUPPUIBMTPUVSOTPGG8IFOZPVUVSOPOZPVSEFWJDFBHBJO #MVFUPPUI
BVUPNBUJDBMMZUVSOTPO
5PUVSO#MVFUPPUIPOBOENBLFZPVSEFWJDFWJTJCMF
 0OZPVSEFWJDF UBQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC#MVFUPPUI
.PEFUBC
 4FMFDUUIF5VSOPO#MVFUPPUIBOE.BLFUIJTEFWJDFWJTJCMFUPPUIFS
EFWJDFTDIFDLCPYFT
 5BQ0,
#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQT
"#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQJTBSFMBUJPOTIJQUIBUZPVDSFBUFCFUXFFOZPVS
EFWJDFBOEBOPUIFS#MVFUPPUIFOBCMFEEFWJDFJOPSEFSUPFYDIBOHF
JOGPSNBUJPOJOBTFDVSFNBOOFS
5PDSFBUFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ
 0OZPVSEFWJDF UBQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC#MVFUPPUI
 0OUIF%FWJDFTUBC UBQ"EEOFXEFWJDF:PVSEFWJDFTFBSDIFTGPS
PUIFS#MVFUPPUIEFWJDFTBOEEJTQMBZTUIFNJOUIFCPY
(FUUJOH$POOFDUFE
 5BQUIFEFTJSFEEFWJDFOBNFJOUIFCPY
 5BQ/FYU
 4QFDJGZBQBTTDPEFUPFTUBCMJTIBTFDVSFDPOOFDUJPO5IFQBTTDPEF
DBOCFVQUPDIBSBDUFST
 5BQ/FYU
 8BJUGPSUIFQBJSFEEFWJDFUPBDDFQUUIFQBSUOFSTIJQ5IFSFDFJWJOH
QBSUZOFFETUPFOUFSUIFTBNFQBTTDPEFUIBUZPVTQFDJñFE
 5IFOBNFPGUIFQBJSFEEFWJDFJTUIFOEJTQMBZFE:PVNBZFEJUBOE
FOUFSBOFXOBNFGPSUIBUEFWJDF
 4FMFDUUIFDIFDLCPYFTPGTFSWJDFTUIBUZPVXBOUUPVTFGSPNUIF
QBJSFEEFWJDF
5BQ'JOJTI
/PUF
$SFBUJOHB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQCFUXFFOUXPEFWJDFTJTBPOFUJNFQSPDFTT
0ODFBQBSUOFSTIJQJTDSFBUFE UIFEFWJDFTDBOSFDPHOJ[FUIFQBSUOFSTIJQBOE
FYDIBOHFJOGPSNBUJPOXJUIPVUFOUFSJOHBQBTTDPEFBHBJO
5PBDDFQUB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ
 &OTVSFUIBU#MVFUPPUIJTUVSOFEPOBOEJOWJTJCMFNPEF
 5BQ:FTXIFOQSPNQUFEUPFTUBCMJTIBQBSUOFSTIJQXJUIUIFPUIFS
EFWJDF
 &OUFSBQBTTDPEF UIFTBNFQBTTDPEFUIBUJTFOUFSFEPOUIFEFWJDF
SFRVFTUJOHUIFQBSUOFSTIJQ UPFTUBCMJTIBTFDVSFDPOOFDUJPO5IF
QBTTDPEFNVTUCFCFUXFFOBOEDIBSBDUFST
 5BQ/FYU
 5BQ'JOJTI:PVDBOOPXFYDIBOHFJOGPSNBUJPOXJUIUIFQBJSFE
EFWJDF
5JQT
r 5PSFOBNFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ UBQBOEIPMEUIFQBSUOFSTIJQTOBNF
POUIF%FWJDFTUBCPGUIF#MVFUPPUI4FUUJOHTTDSFFO UIFOUBQ&EJU
r 5PEFMFUFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ UBQBOEIPMEUIFQBSUOFSTIJQTOBNFPO
UIF%FWJDFTUBC UIFOUBQ%FMFUF
(FUUJOH$POOFDUFE
$POOFDUB#MVFUPPUIIBOETGSFFPSTUFSFPIFBETFU
'PSIBOETGSFFQIPOFDPOWFSTBUJPOT ZPVDBOVTFB#MVFUPPUIIBOETGSFF
IFBETFUTVDIBTBDBSLJUXJUIZPVSEFWJDF:PVSEFWJDFBMTPTVQQPSUT"%1
"EWBODFE"VEJP%JTUSJCVUJPO1SPGJMF XIJDINFBOTUIBUZPVDBOVTFB
#MVFUPPUITUFSFPIFBETFUGPSIBOETGSFFQIPOFDPOWFSTBUJPOTBOEGPS
MJTUFOJOHUPTUFSFPNVTJD
5PDPOOFDUB#MVFUPPUIIBOETGSFFPSTUFSFPIFBETFU
 .BLFTVSFUIBUCPUIZPVSEFWJDFBOEUIF#MVFUPPUIIFBETFUBSF
UVSOFEPOBOEXJUIJODMPTFSBOHF BOEUIBUUIFIFBETFUJTWJTJCMF
3FGFSUPUIFNBOVGBDUVSFSTEPDVNFOUBUJPOUPñOEPVUIPXUPTFUUIF
IFBETFUJOWJTJCMFNPEF
 5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC
 5BQ#MVFUPPUI%FWJDFTUBC"EEOFXEFWJDF:PVSEFWJDF
TFBSDIFTGPSPUIFS#MVFUPPUIFOBCMFEEFWJDFTBOEEJTQMBZTUIFNJO
UIFMJTU
 5BQUIFOBNFPGUIF#MVFUPPUI
IFBETFU UIFOUBQ/FYU
 &OUFSUIFQBTTDPEFPGUIF#MVFUPPUI
IFBETFU UIFOUBQ/FYU
 .BLFTVSFUIF)BOET'SFFDIFDLCPY
JTTFMFDUFE*GZPVIBWFB#MVFUPPUI
TUFSFPIFBETFU BMTPNBLFTVSF
8JSFMFTT4UFSFPJTTFMFDUFE
 5BQ'JOJTI
8IJMFUIF#MVFUPPUITUFSFPIFBETFU
JTDPOOFDUFE UIF)FBETFUJDPO   
XJMMBQQFBSPOUIFUJUMFCBS
/PUF
*GUIF#MVFUPPUITUFSFPIFBETFUCFDPNFTEJTDPOOFDUFE UVSOUIFIFBETFUPO
BOESFQFBUTUFQTUPBCPWF5BQBOEIPMEUIFOBNFPGUIF#MVFUPPUITUFSFP
IFBETFUBOEUBQ4FUBT8JSFMFTT4UFSFP
(FUUJOH$POOFDUFE
#FBNJOGPSNBUJPOVTJOH#MVFUPPUI
:PVDBOCFBNJOGPSNBUJPO TVDIBTDPOUBDUT DBMFOEBSJUFNT BOEUBTLT BT
XFMMBTGJMFTGSPNZPVSEFWJDFUPZPVSDPNQVUFSPSUPBOPUIFS#MVFUPPUI
FOBCMFEEFWJDF
/PUF
*GZPVSDPNQVUFSEPFTOPUIBWFCVJMUJO#MVFUPPUIDBQBCJMJUZ ZPVOFFEUP
DPOOFDUBOEVTFB#MVFUPPUIBEBQUFSPSEPOHMFPOZPVSDPNQVUFS
5PCFBNJOGPSNBUJPOGSPNZPVSEFWJDFUPBDPNQVUFS
 5VSOPO#MVFUPPUIPOZPVSEFWJDF BOENBLFZPVSEFWJDFWJTJCMF'PS
JOGPSNBUJPOBCPVUUIJT TFFi5PUVSO#MVFUPPUIPOBOENBLFZPVS
EFWJDFWJTJCMFu
 /FYU TFU#MVFUPPUIPOZPVSDPNQVUFSUPWJTJCMFNPEF DSFBUFB
#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ UIFOFOBCMFZPVSDPNQVUFSUPSFDFJWF
#MVFUPPUICFBNT
*GZPVSDPNQVUFSIBT8JOEPXT7JTUBPS8JOEPXT9141BOEZPVS
DPNQVUFST#MVFUPPUIBEBQUFSJTTVQQPSUFECZZPVS8JOEPXTWFSTJPO 
EPUIFGPMMPXJOHTUFQT
B 0OZPVSDPNQVUFS PQFO#MVFUPPUI%FWJDFTGSPNUIF$POUSPM
1BOFMUIFODMJDLUIF0QUJPOTUBC
C 'PS8JOEPXT7JTUB TFMFDU"MMPX#MVFUPPUIEFWJDFTUPGJOEUIJT
DPNQVUFS
'PS8JOEPXT91 TFMFDU5VSOEJTDPWFSZPOBOE"MMPX#MVFUPPUI
EFWJDFTUPDPOOFDUUPUIJTDPNQVUFS
D $SFBUFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQCFUXFFOZPVSEFWJDFBOE
DPNQVUFS'PSJOGPSNBUJPOBCPVUDSFBUJOHBQBSUOFSTIJQ TFF
i#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQTu
E *OUIF0QUJPOTUBCPG#MVFUPPUI%FWJDFT TFMFDU4IPXUIF
#MVFUPPUIJDPOJOUIFOPUJGJDBUJPOBSFB
F 5PFOBCMFZPVSDPNQVUFSUPSFDFJWF#MVFUPPUICFBNT SJHIUDMJDL
UIF#MVFUPPUIJDPOBUUIFCPUUPNSJHIUPGZPVSDPNQVUFSTDSFFO
BOETFMFDU3FDFJWFB'JMF
 /PXZPVBSFSFBEZUPCFBN0OZPVSEFWJDF TFMFDUBOJUFNUPCFBN
5IFJUFNDBOCFBOBQQPJOUNFOUJOZPVSDBMFOEBS BUBTL BDPOUBDU
DBSE PSBñMF
(FUUJOH$POOFDUFE
 5PCFBNBDPOUBDU UBQ.FOV4FOE$POUBDU#FBN
5PCFBNPUIFSUZQFTPGJOGPSNBUJPO UBQ.FOV#FBN
 5BQUIFEFWJDFOBNFUPXIJDIZPVXBOUUPTFOEUIFCFBN
 *GZPVCFBNFEBDBMFOEBS UBTL PSDPOUBDUJUFNUPZPVSDPNQVUFSBOE
JUJTOPUBVUPNBUJDBMMZBEEFEUP0VUMPPL TFMFDU'JMF*NQPSUBOE
&YQPSUJO0VUMPPLUPJNQPSUJU
5PCFBNJOGPSNBUJPOUPB#MVFUPPUIFOBCMFEEFWJDFTVDIBTBOPUIFS
8JOEPXT.PCJMFQPXFSFEEFWJDF GPMMPXTUFQTUPJOUIFBCPWF
QSPDFEVSF
5JQT
r 5IFEFGBVMUGPMEFSPOZPVSDPNQVUFSXIFSFCFBNFEJUFNTBSFTUPSFE
NBZCF$=%PDVNFOUTBOE4FUUJOHT=ZPVS@VTFSOBNF=.Z%PDVNFOUTJO
8JOEPXT91PS$=6TFST=ZPVS@VTFSOBNF=.Z%PDVNFOUTJO8JOEPXT7JTUB
r 'PSZPVSEFWJDFUPSFDFJWF#MVFUPPUICFBNT UBQ4UBSU4FUUJOHT
$POOFDUJPOTUBC#FBNBOENBLFTVSFUIF3FDFJWFBMMJODPNJOH
CFBNTDIFDLCPYJTTFMFDUFE
#MVFUPPUI&YQMPSFSBOE#MVFUPPUIGJMFTIBSJOH
#MVFUPPUI&YQMPSFSTFBSDIFTGPSPUIFS#MVFUPPUIEFWJDFTUIBUIBWFGJMF
TIBSJOHFOBCMFEBOEMFUTZPVBDDFTTUIFJS#MVFUPPUITIBSFEGPMEFS:PV
DBODPQZGJMFTGSPNBOEUPUIFJSTIBSFEGPMEFS BOEDSFBUFTVCGPMEFSTJOJU
8IFOZPVFOBCMF#MVFUPPUIGJMFTIBSJOHPOZPVSEFWJDF PUIFS#MVFUPPUI
FOBCMFEEFWJDFTXJMMBMTPCFBCMFUPBDDFTTZPVS#MVFUPPUITIBSFEGPMEFS
5PFOBCMF#MVFUPPUI&YQMPSFSBOE#MVFUPPUIGJMFTIBSJOHPOZPVSEFWJDF
 5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC#MVFUPPUI'51UBC
 4FMFDUUIF&OBCMF#MVFUPPUI&YQMPSFSDIFDLCPY5IJTNBLFTUIF
=#MVFUPPUIEFWJDFGPMEFSWJTJCMFJOUIF'JMF&YQMPSFS
 4FMFDUUIF&OBCMF'JMF4IBSJOHDIFDLCPY
:PVDBOVTFUIFEFGBVMU#MVFUPPUITIBSFEGPMEFS PSUBQ#SPXTFUPVTF
BOPUIFSGPMEFSBTZPVSTIBSFEGPMEFS
(FUUJOH$POOFDUFE
5PVTF#MVFUPPUI&YQMPSFS
 #MVFUPPUI&YQMPSFSJTJOUFHSBUFEXJUIUIF'JMF&YQMPSFSQSPHSBN:PV
DBOPQFOJUCZUBQQJOH4UBSU1SPHSBNT#MVFUPPUI&YQMPSFSPS
CZUBQQJOH%PXOBSSPX   POUIFVQQFSMFGUPG'JMF&YQMPSFSUIFO
UBQQJOH#MVFUPPUI
 #MVFUPPUI&YQMPSFSUIFOTDBOTGPS
PUIFS#MVFUPPUIEFWJDFTUIBUIBWFñMF
TIBSJOHFOBCMFE'SPNUIFMJTU UBQUP
TFMFDUB#MVFUPPUIEFWJDFZPVXBOUUP
DPOOFDUUP:PVNBZOFFEUPFOUFSB
QBTTDPEFJOPSEFSGPSZPVUPDPOOFDU
UPUIFTFMFDUFEEFWJDF
 *GUIFSFBSFñMFTDPOUBJOFEJOUIF
#MVFUPPUITIBSFEGPMEFSPOUIFPUIFS
EFWJDF ZPVXJMMCFBCMFUPTFFUIFNPO
UIF#MVFUPPUI&YQMPSFSTDSFFO
4FMFDUPOFPSNPSFñMFT UIFOUBQ
.FOV&EJUBOEDIPPTFUPDVUPS
DPQZUIFñMFT
 5BQ6QUXJDF
 /BWJHBUFUPUIFGPMEFSXIFSFZPVXBOUUPQBTUFUIFñMFTPOZPVS
EFWJDF UIFOUBQ.FOV&EJU1BTUF
6TFZPVSEFWJDFBTB#MVFUPPUINPEFN
:PVDBODPOOFDUZPVSEFWJDFUPBOPUFCPPLPSEFTLUPQDPNQVUFSUISPVHI
#MVFUPPUIBOEVTFUIFEFWJDFBTBNPEFNGPSUIFDPNQVUFS
/PUF
*GZPVSDPNQVUFSEPFTOPUIBWFCVJMUJO#MVFUPPUIDBQBCJMJUZ ZPVOFFEUP
DPOOFDUBOEVTFB#MVFUPPUIBEBQUFSPSEPOHMFPOZPVSDPNQVUFS
'PSUIFDPNQVUFSUPVTFUIF*OUFSOFUDPOOFDUJPOPGZPVSEFWJDF BDUJWBUF
*OUFSOFU4IBSJOHPOZPVSEFWJDF UIFOTFUVQB#MVFUPPUI1FSTPOBM"SFB
/FUXPSL 1"/ CFUXFFOUIFDPNQVUFSBOEZPVSEFWJDF
 0OZPVSEFWJDF UVSOPO#MVFUPPUIBOETFUJUUPWJTJCMFNPEF
 *OJUJBUFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQGSPNZPVSEFWJDFCZGPMMPXJOHUIF
TUFQTJOi5PDSFBUFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQi
(FUUJOH$POOFDUFE
 5BQ4UBSU1SPHSBNT"DDFTTPSJFT*OUFSOFU4IBSJOH
 4FMFDU#MVFUPPUI1"/BTUIF1$$POOFDUJPO
 'SPNUIF/FUXPSL$POOFDUJPOMJTU TFMFDUUIFOBNFPGUIF
DPOOFDUJPOUIBUZPVSEFWJDFVTFTUPDPOOFDUUPUIF*OUFSOFU
 5BQ$POOFDU
 0OZPVSDPNQVUFS TFUVQB#MVFUPPUI1FSTPOBM"SFB/FUXPSL 1"/ 
XJUIZPVSEFWJDF
'PS8JOEPXT7JTUB
B $MJDL4UBSU$POUSPM1BOFM/FUXPSLBOE*OUFSOFU/FUXPSL
BOE4IBSJOH$FOUFS
C $MJDL.BOBHFOFUXPSLDPOOFDUJPOTBOEUIFOVOEFS1FSTPOBM
"SFB/FUXPSL EPVCMFDMJDL#MVFUPPUI/FUXPSL$POOFDUJPO
D *OUIF#MVFUPPUI1FSTPOBM"SFB/FUXPSL%FWJDFTEJBMPHCPY TFMFDU
ZPVSEFWJDF UIFODMJDL$POOFDU
'PS8JOEPXT91
B 5BQ4UBSU$POUSPM1BOFM/FUXPSL$POOFDUJPOT
C 6OEFS1FSTPOBM"SFB/FUXPSL DMJDLUIF#MVFUPPUI/FUXPSL
$POOFDUJPOJDPO
D 6OEFS/FUXPSL5BTLT DMJDL7JFX#MVFUPPUIOFUXPSLEFWJDFT
E *OUIF#MVFUPPUI1FSTPOBM"SFB/FUXPSL%FWJDFTEJBMPHCPY TFMFDU
ZPVSEFWJDF UIFODMJDL$POOFDU
 0OUIF*OUFSOFU4IBSJOHTDSFFOPOZPVSEFWJDF DIFDLJGBDPOOFDUFE
TUBUVTJTEJTQMBZFE XIJDIJOEJDBUFTUIBUZPVSDPNQVUFSIBTCFFO
TVDDFTTGVMMZDPOOFDUFEUPUIF*OUFSOFUVTJOHZPVSEFWJDFBTB
#MVFUPPUINPEFN
1SJOUGJMFTWJB#MVFUPPUI
$POOFDUZPVSEFWJDFUPB#MVFUPPUIQSJOUFSUPQSJOUDPOUBDUJOGPSNBUJPO 
BQQPJOUNFOUEFUBJMT NFTTBHFT BOEPUIFSGJMFUZQFT
/PUF
:PVDBOQSJOUGJMFTJOUIFUYU KQH YIUNM WDG WDTGJMFGPSNBUT
(FUUJOH$POOFDUFE
#FGPSFZPVTUBSUQSJOUJOH NBLFTVSFUPUVSOPOUIF#MVFUPPUIQSJOUFSBOE
UPUVSOPO#MVFUPPUIPOZPVSEFWJDF5PUVSOPO#MVFUPPUI UBQ4UBSU
1SPHSBNT$PNN.BOBHFSBOEUIFOUBQUIF#MVFUPPUICVUUPO
5PQSJOUDPOUBDUJOGPSNBUJPO
 5BQ4UBSU$POUBDUTBOEUIFOTFMFDUUIFDPOUBDUXIPTFJOGPSNBUJPO
ZPVXBOUUPQSJOU
 5BQ.FOV1SJOUWJB#MVFUPPUI
 5BQ.FOV4FBSDI%FWJDF:PVSEFWJDFTUBSUTUPTFBSDIGPS#MVFUPPUI
EFWJDFT
 4FMFDUUIF#MVFUPPUIQSJOUFSBOEUBQ.FOV4FOE'JMF
 4FUUIFQSJOUJOHPQUJPOTZPVXBOUBOEUIFOUBQ1SJOU
5PQSJOUBDBMFOEBSBQQPJOUNFOU
 5BQ4UBSU$BMFOEBSBOEUIFOTFMFDUUIFBQQPJOUNFOUXIPTFEFUBJMT
ZPVXBOUUPQSJOU
 'PMMPXTUFQTUPJOUIFi5PQSJOUDPOUBDUJOGPSNBUJPOuQSPDFEVSF
5PQSJOUBNFTTBHF
 5BQ4UBSU.FTTBHJOHBOEUIFOTFMFDUUIFNFTTBHJOHBDDPVOUXIFSF
UIFNFTTBHFZPVXBOUUPQSJOUJTMPDBUFE
 4FMFDUUIFNFTTBHFZPVXBOUUPQSJOU
 'PMMPXTUFQTUPJOUIFi5PQSJOUDPOUBDUJOGPSNBUJPOuQSPDFEVSF
5PQSJOUB+1&(GJMF
 %PPOFPGUIFGPMMPXJOH
r *O1JDUVSFT7JEFPT TFMFDUUIF+1&(GJMFBOEUIFOUBQ.FOV1SJOU
WJB#MVFUPPUI
r *O'JMF&YQMPSFS UBQBOEIPMEUIF+1&(GJMFBOEUIFOPOUIFNFOV UBQ
1SJOUWJB#MVFUPPUI
 'PMMPXTUFQTUPJOUIFi5PQSJOUDPOUBDUJOGPSNBUJPOuQSPDFEVSF
(FUUJOH$POOFDUFE
8JOEPXT-JWF–
8JOEPXT-JWF–HJWFTZPVGVMM*OUFSOFUFYQFSJFODFPOZPVSEFWJDF*UIFMQT
ZPVUPGJOEJOGPSNBUJPO QVSTVFZPVSJOUFSFTUT BOEHFUJOUPVDIXJUIGSJFOET
BOEGBNJMZPOUIF*OUFSOFUFBTJFS
8JOEPXT-JWF–PGGFSTUIFGPMMPXJOHLFZGFBUVSFT
r -JWF4FBSDI#BS XIJDIMFUTZPVTFBSDIGPSJOGPSNBUJPOPOUIF8FC
r -JWF.FTTFOHFS UIFOFYUHFOFSBUJPOPG.4/.FTTFOHFS.PCJMF
r -JWF.BJM UIFOFYUHFOFSBUJPOPG)PUNBJM
r -JWF$POUBDUT ZPVSBEESFTTCPPLGPSTUPSJOH-JWF.BJM -JWF
.FTTFOHFSBOE)PUNBJMDPOUBDUT
4FUVQ8JOEPXT-JWF–
5IFGJSTUUJNFZPVVTF8JOEPXT-JWF– TJHOJOCZVTJOHZPVS8JOEPXT-JWF
*% XIJDIJTZPVS8JOEPXT-JWF.BJMPS)PUNBJMBEESFTT BOEQBTTXPSE
5PTFUVQ8JOEPXT-JWFGPSUIFGJSTUUJNF
 5BQ4UBSU1SPHSBNT8JOEPXT-JWF
 5BQ4JHOJOUP8JOEPXT-JWF
 0OUIFOFYUTDSFFO UBQUIFMJOLTUPSFBE
UIF8JOEPXT-JWF–5FSNPG6TFBOE
UIF.JDSPTPGU1SJWBDZ4UBUFNFOU"GUFS
SFWJFXJOHUIFN UBQ"DDFQU
 &OUFSZPVS8JOEPXT-JWF–.BJMPS
)PUNBJMBEESFTTBOEQBTTXPSE TFMFDU
UIF4BWFQBTTXPSEDIFDLCPY UIFOUBQ
/FYU
 $IPPTFXIFUIFSPSOPUUPTIPX
8JOEPXT-JWF–TTFBSDICBSBOE
BQQMJDBUJPOTPOUIF5PEBZTDSFFOUIFO
UBQ/FYU
 $IPPTFXIBUJOGPSNBUJPOZPVXBOUUPTZODPOMJOFXJUIZPVSEFWJDF
(FUUJOH$POOFDUFE
*GZPVTZOD$POUBDUTBOE
.FTTFOHFS ZPVS8JOEPXT-JWF
DPOUBDUTXJMMCFBEEFEUPUIF
DPOUBDUMJTUBOEUP-JWF.FTTFOHFS
POZPVSEFWJDF
*GZPVTZOD&NBJM ZPVS8JOEPXT
-JWF.BJMPS)PUNBJMJOCPYNFTTBHFT
XJMMCFEPXOMPBEFEUPZPVSEFWJDF
 5BQ/FYU
 "GUFSTZODISPOJ[BUJPOJTDPNQMFUF 
UBQ%POF
5IF8JOEPXT-JWFJOUFSGBDF
0OUIFNBJOJOUFSGBDFPG8JOEPXT-JWF ZPVXJMMTFFBTFBSDICBS OBWJHBUJPO
CBS BOEBOBSFBXIFSFZPVDBODVTUPNJ[FUPTIPXZPVSQJDUVSF
 5IJTJTUIF-JWF4FBSDI#BS
 5BQUIF-FGUPS3JHIUBSSPXUPTXJUDI
CFUXFFO8JOEPXT-JWF.FTTFOHFS 
-JWF.BJM BOE4ZODTUBUVT
 5BQUPBDDFTT8JOEPXT-JWF
.FTTFOHFSTFUUJOHT
 5BQ.FOVUPBDDFTTBOEDIBOHF
TFUUJOHT
5JQ
*GZPVDIPTFUPEJTQMBZUIFTFBSDICBSBOE8JOEPXT-JWFBQQMJDBUJPOTPOUIF
5PEBZTDSFFOXIFOZPVXFSFTFUUJOHVQ8JOEPXT-JWF ZPVMMBMTPTFFUIFN
POUIF5PEBZTDSFFO5PTIPXPSIJEFUIFNGSPNUIF5PEBZTDSFFO PQFO
8JOEPXT-JWFBOEUBQ.FOV0QUJPOT5PEBZTDSFFOPQUJPOT
(FUUJOH$POOFDUFE
8JOEPXT-JWF.FTTFOHFS
8JUIUIJTNPCJMFWFSTJPOPG8JOEPXT-JWF.FTTFOHFS ZPVFOKPZNBOZPG
UIFTBNFDPPMGFBUVSFTUIBUZPVHFUGSPNUIFEFTLUPQWFSTJPO XIJDIJODMVEF
UIFGPMMPXJOH
r *OTUBOUNFTTBHJOHWJBUFYUBOEWPJDF
r .VMUJQMFDPOWFSTBUJPOT
r "EEFNPUJDPOT
r $POUBDUMJTUXJUIQSFTFODF
r 4FOEBOESFDFJWFñMFTJODMVEJOH
QIPUPT
r $IBOHFTUBUVTEJTQMBZOBNF
r 7JFXDPOUBDUTCZPOMJOFTUBUVT 
HSPVQT BOENPSF
r 4FOENFTTBHFTFWFOXIFOBDPOUBDU
JTPðJOF
/PUF
#FGPSFZPVDBOVTF8JOEPXT-JWF.FTTFOHFS.PCJMF ZPVSEFWJDFNVTUCF
DPOOFDUFEUPUIF*OUFSOFU'PSJOGPSNBUJPOBCPVUTFUUJOHVQBO*OUFSOFU
DPOOFDUJPO TFFi8BZTPG$POOFDUJOHUPUIF*OUFSOFUuJOUIJTDIBQUFS
-BVODIUIFNFTTFOHFSBOETJHOJO
5PPQFO8JOEPXT-JWF.FTTFOHFS.PCJMF
r 5BQ4UBSU1SPHSBNT.FTTFOHFSPS
r 0O8JOEPXT-JWF–PSUIF5PEBZTDSFFO UBQUIF-FGUPS3JHIUBSSPX
VOUJMZPVTFF.FTTFOHFS UIFOUBQJU
5PTJHOJOBOEPVU
 5BQ4JHOJOPOUIFNFTTFOHFSTDSFFO
 *GUIJTJTZPVSñSTUUJNFUPTJHOJO BNFTTBHFBQQFBSTUPJOGPSNZPV
UIBUZPVSNFTTFOHFSDPOUBDUTXJMMCFBEEFEUPUIFDPOUBDUMJTUPOZPVS
EFWJDF5BQ0,UPBEEUIFN
4JHOJOHJONBZUBLFTFWFSBMNJOVUFT EFQFOEJOHPOZPVSDPOOFDUJPO
TQFFE
 5PTJHOPVU UBQ.FOV4JHO0VU
(FUUJOH$POOFDUFE
5PTUBSUBOEFOEDPOWFSTBUJPOT
 *OUIFDPOUBDUMJTU TFMFDUBDPOUBDUUIFOUBQ4FOE*.UPPQFOB
NFTTBHFTDSFFO
 &OUFSZPVSUFYUNFTTBHFJOUIFUFYUFOUSZBSFBPGUIFNFTTBHFTDSFFO
 5PBEEBOFNPUJDPO UBQ.FOV"EEFNPUJDPOUIFOUBQBOJDPO
GSPNUIFMJTUPGFNPUJDPOT
 5BQ4FOE
 5PFOEBDPOWFSTBUJPOXJUIUIFDVSSFOUDPOUBDU UBQ.FOV&OE
DPOWFSTBUJPO
5JQT
r 5PTFOEBGJMF UBQ.FOV4FOE:PVDBODIPPTFUPTFOEBQJDUVSF WPJDF
DMJQPSBOZGJMF
r 5PJOWJUFPOFPSNPSFDPOUBDUTUPUIFDPOWFSTBUJPO UBQ.FOV0QUJPOT
"EEQBSUJDJQBOU
r 5PTFOEBWPJDFNFTTBHF UBQ7PJDF$MJQPOBNFTTBHFTDSFFOUIFOTUBSU
UBMLJOH"GUFSZPVIBWFTQPLFOBNFTTBHF UBQ4FOE
"EE8JOEPXT-JWFDPOUBDUT
:PVDBOBEEOFX8JOEPXT-JWFDPOUBDUTJO-JWF.FTTFOHFSPSJO$POUBDUT
5PBEEB8JOEPXT-JWFDPOUBDUJO-JWF.FTTFOHFS
 5BQ.FOV"EEOFXDPOUBDU
 &OUFSUIFFNBJMBEESFTTPGUIFDPOUBDUUIFOUBQ0,
5PBEEB8JOEPXT-JWFDPOUBDUJO$POUBDUT
 5BQ4UBSU$POUBDUT
 5BQ/FXUIFOUBQ8JOEPXT-JWF
 *OUIF*.CPY FOUFSUIFFNBJMBEESFTTPGUIFDPOUBDU XIJDIDBOCFB
8JOEPXT-JWF*%PSBOZPUIFSFNBJMBEESFTT
5JQ
:PVDBOGJMMJOPUIFSJOGPSNBUJPOBCPVUUIFDPOUBDU JGEFTJSFE5IJTJT
OPUBCTPMVUFMZOFDFTTBSZJGZPVXJMMDPNNVOJDBUFXJUIUIFDPOUBDUPOMZ
UISPVHI8JOEPXT-JWF.FTTFOHFSPS-JWF.BJM
 5BQ0,
 'PMMPXUIFSFNBJOJOHJOTUSVDUJPOTUPBEEUIFOFXDPOUBDUUPZPVS
8JOEPXT-JWFDPOUBDUMJTU
(FUUJOH$POOFDUFE
$IBQUFS
6TJOH(14
(VJEFMJOFTBOE1SFQBSBUJPOGPS6TJOH(14
%PXOMPBEJOH4BUFMMJUF%BUBWJB2VJDL(14
6TJOH5PN5PN/"7*("503
(14$POUSPMT
6TJOH(14
 (VJEFMJOFTBOE1SFQBSBUJPOGPS6TJOH(14
r %POPUPQFSBUFUIF(14TZTUFNXIJMFESJWJOH
r 5IFQMPUUFE(14SPVUFJTPOMZGPSESJWJOHSFGFSFODFT*UTIPVMEOPU
BíFDUBDUVBMESJWJOHCFIBWJPS
r 1MFBTFVTFUIF(14TZTUFNDBVUJPVTMZ6TFSTTIBMMCFMJBCMFGPSBOZ
EBNBHFTSFTVMUJOHGSPNOFHMJHFOUPQFSBUJPOPGUIFTZTUFN
r 8IFOVTJOHJOTJEFBWFIJDMF QMFBTFVUJMJTFUIFDBSIPMEFSUPNPVOUUIF
EFWJDFTFDVSFMZJOQMBDF1MFBTFBWPJEUIFBSFBTTIPXOJOUIFGPMMPXJOH
EJBHSBN
 %POPUQMBDFXIFSFJUXJMMCMPDLUIFESJWFSTWJTJPO
 %POPUQMBDFBUXIFSFUIFBJSCBHTBSF
 %POPUQMBDFBOZXIFSFJOUIFWFIJDMFXJUIPVUTFDVSJOHJOUIF
IPMEFS
 %POPUQMBDFXIFSFUIFBJSCBHTDPVMEEFQMPZ
6TJOH(14
r 5IF(14TJHOBMDBOOPUQBTTUISPVHITPMJEOPOUSBOTQBSFOUPCKFDUT
4JHOBMSFDFQUJPONBZCFBíFDUFEEVFUPPCTUSVDUJPOTTVDIBTIJHI
SJTFCVJMEJOHT UVOOFMT CSJEHFT GPSFTUT CBEXFBUIFS SBJOZPSDMPVEZ
EBZT FUD
r 4JHOBMSFDFQUJPONBZCFBíFDUFECZPCTUSVDUJPOTTVDIBTIJHISJTF
CVJMEJOHT UVOOFMT CSJEHFT GPSFTUT XFBUIFS SBJOZPSDMPVEZEBZT 
FUD*GUIFWFIJDMFTWJTPSDPOUBJOTNFUBM JUXJMMCFEJîDVMUGPSUIF(14
TJHOBMUPQBTTUISPVHI5PIBWFCFUUFSTJHOBMSFDFQUJPO USZDPOOFDUJOH
ZPVSEFWJDFUPBOFYUFSOBM(14BOUFOOB
&YUFSOBM(14
BOUFOOBDPOOFDUPS

r 5IF(MPCBM1PTJUJPOJOH4ZTUFN (14 JTCVJMUBOEPQFSBUFECZUIF64
%FGFOTF%FQBSUNFOU5IF%FQBSUNFOUJTSFTQPOTJCMFGPSUIFBDDVSBDZ
BOENBJOUFOBODFPGUIFTZTUFN"OZDIBOHFTUIBUUIF%FQBSUNFOU
NBLFTNBZBíFDUUIFBDDVSBDZBOEGVODUJPOPGUIF(14TZTUFN
r 8JSFMFTTDPNNVOJDBUJPOQSPEVDUT TVDIBTNPCJMFQIPOFTPSSBEBS
EFUFDUJOHEFWJDFT NBZJOUFSGFSFXJUIUIFTBUFMMJUFTJHOBM SFTVMUJOHJO
VOTUBCMFTJHOBMSFDFQUJPO
r 1MFBTFEPOPUMFBWFZPVSEFWJDFJOUIFWFIJDMFBOEFYQPTFUPEJSFDU
TVOMJHIUUPBWPJEPWFSIFBUJOHUIFCBUUFSZUIBUDPVMEQPTFEBNBHFUP
UIFEFWJDFPSSJTLUPUIFWFIJDMF
6TJOH(14
 %PXOMPBEJOH4BUFMMJUF%BUBWJB2VJDL(14
#FGPSFZPVTUBSUUPVTFZPVSEFWJDFGPS(14OBWJHBUJPO PQFOUIF2VJDL(14
QSPHSBNGJSTUUPEPXOMPBE&QIFNFSJTEBUB DVSSFOUTBUFMMJUFQPTJUJPOBOE
UJNJOHJOGPSNBUJPO POUPZPVSEFWJDF5IJTEBUBJTOFFEFEUPEFUFSNJOFUIF
(14QPTJUJPOPGZPVSDVSSFOUMPDBUJPO
2VJDL(14EPXOMPBET&QIFNFSJTEBUBGSPNB8FCTFSWFS JOTUFBEPG
GSPNUIFTBUFMMJUFT VTJOHUIF*OUFSOFUDPOOFDUJPOPOZPVSEFWJDF XIJDI
DBOCFWJB"DUJWF4ZODPS(1345IJTTJHOJGJDBOUMZTQFFETVQUIFUJNFGPS
EFUFSNJOJOHZPVS(14QPTJUJPO
5PPQFO2VJDL(14
5BQ4UBSU1SPHSBNT2VJDL(14
5PEPXOMPBEEBUB
5BQ%PXOMPBEPOUIF2VJDL(14TDSFFO
Ü
FfUIFTDSFFO JOJUJBMMZ ZPVXJMMTFFUIF7BMJEUJNFPGUIFEPXOMPBEFE
EBUBUPCFEBZT"TEBZTBOEUJNFQBTT UIFSFNBJOJOHEBZTBOEUJNF
PGWBMJEJUZXJMMCFTIPXO
Ü
KgTQFFEVQ(14QPTJUJPOJOH EPXOMPBEUIFMBUFTU&QIFNFSJTEBUB
XIFOUIFWBMJEJUZPGUIFEBUBFYQJSFT
6TJOH(14
%PXOMPBEPQUJPOT
5PDPOGJHVSFEPXOMPBEUJNFT UBQ.FOV0QUJPOTBOEDIPPTFGSPNUIF
GPMMPXJOHPQUJPOT
r 3FNJOENFXIFOEBUBFYQJSFT&OBCMFTZPVSEFWJDFUPEJTQMBZ
BSFNJOEFSNFTTBHFXIFOUIFWBMJEJUZPGUIF&QIFNFSJTEBUBIBT
FYQJSFE
8IFOZPVTFFUIFSFNJOEFSNFTTBHF UBQ.FOVUPEJTNJTTUIF
SFNJOEFSPSUPTFUUIFTOPP[FUJNFTPUIBUZPVXJMMCFSFNJOEFE
BHBJO5BQ0,UPPQFOUIF2VJDL(14QSPHSBNBOEEPXOMPBEUIF
MBUFTUEBUB
r "VUPEPXOMPBEXIFOEBUBFYQJSFT"MMPXT&QIFNFSJTEBUBUPCF
BVUPNBUJDBMMZVQEBUFEPOUPZPVSEFWJDFXIFOUIFEBUBIBTFYQJSFE
r "VUPEPXOMPBEXIFODPOOFDUFEUP1$WJB"DUJWF4ZOD"MMPXT
&QIFNFSJTEBUBUPCFBVUPNBUJDBMMZEPXOMPBEFEWJB"DUJWF4ZODUP
ZPVSEFWJDFXIFOZPVSEFWJDFJTDPOOFDUFEUPZPVSDPNQVUFS:PVS
DPNQVUFSNVTUCFDPOOFDUFEUPUIF*OUFSOFUJOPSEFSUPEPXOMPBE
EBUB
/PUF 5IF&QIFNFSJTEBUBBSFTUPSFEPO)5$8FCTFSWFST2VJDL(14JT
QSFDPOGJHVSFEUPDPOOFDUUPUIFTFTFSWFST
6TJOH(14
 6TJOH5PN5PN/"7*("503
5PN5PN/"7*("503JTB(14OBWJHBUJPOTPGUXBSFUIBUQSPWJEFTDMFBS
SPVUJOHEJSFDUJPOTBOEWPDBMJOTUSVDUJPOTUPHVJEFZPVJOZPVSKPVSOFZ 
CBTFEPOUIFEFTUJOBUJPOBEESFTTZPVTQFDJGJFE BDPOUBDUZPVTFMFDUFE B
QPJOUPGJOUFSFTU FUD*UHJWFTZPVTFWFSBMDIPJDFTPGSPVUFTUPTFMFDUGSPN
XIFOZPVQMBOZPVSKPVSOFZJOBEWBODF1MBDFTUIBUZPVGSFRVFOUMZHPUP
DBOCFBEEFEBTGBWPSJUFT
#FGPSFZPVTUBSUPOBKPVSOFZ VTFUIF.BQ#SPXTFSUPGBNJMJBSJ[FZPVSTFMG
GJSTUXJUIUIFSPVUF"EWBODFEQMBOOJOHJTBMTPPOFPGUIFTPGUXBSFTDPPM
GFBUVSFT XIJDIBMMPXTZPVUPGJOEPVUGJSTUXIJDIPOFJTUIFGBTUFTUPS
TIPSUFTUSPVUFGPSBUSJQ0UIFSGFBUVSFTJODMVEFBMUFSOBUJWFSPVUFDBMDVMBUJPO 
JUJOFSBSZQMBOOJOH BOENPSF
5PJOTUBMM5PN5PN/"7*("503
*OTUBMM5PN5PN/"7*("503GSPNUIF"QQMJDBUJPOT%JTDUIBUDBNFXJUIUIF
EFWJDF
5PPQFO5PN5PN/"7*("503
5PPQFO5PN5PN/"7*("503 EPPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5BQ4UBSU1SPHSBNT5PN5PN/"7*("503
r 5BQ
POUIF5PEBZTDSFFO
'JSTUUJNFVTF
5IFGJSTUUJNFZPVVTF5PN5PN/"7*("503 B4FUVQ8J[BSEPQFOTBOEBTLT
ZPVBGFXRVFTUJPOTUPTFUVQ5PN5PN/"7*("503"OTXFSFBDIRVFTUJPO
CZUBQQJOHZPVSEFTJSFEBOTXFSPOUIFTDSFFO
"%PXOMPBE8J[BSEUIFOPQFOTBOEBMMPXTZPVUPEPXOMPBEBNBQPGZPVS
DIPJDFGPSGSFF"GUFSUIFEPXOMPBEJTDPNQMFUFE UIFNBQJTBVUPNBUJDBMMZ
BEEFEUP5PN5PN/"7*("503
5PEFUFSNJOFZPVSDVSSFOUQPTJUJPO
:PVNVTUCFPVUEPPSTXJUIZPVSEFWJDFTPUIBUUIFCVJMUJO(14SFDFJWFSDBO
EFUFSNJOFZPVSDVSSFOUQPTJUJPO5IFGJSTUUJNFZPVTUBSU/"7*("503 JUDBO
UBLFVQUPNJOVUFTUPGJOEZPVSDVSSFOUQPTJUJPO*GJUUBLFTMPOHFSUIBO
NJOVUFT NBLFTVSFUIBUZPVBSFJOBOPQFOQMBDFXJUIPVUUBMMCVJMEJOHT
6TJOH(14
PSUSFFTBSPVOEZPV*OUIFGVUVSF ZPVSQPTJUJPOXJMMCFGPVOENVDIGBTUFS 
OPSNBMMZXJUIJOBGFXTFDPOET
5JQ
'PSZPVS(14SFDFJWFSUPEFUFSNJOFZPVSDVSSFOUQPTJUJPOGBTUFS VTF
2VJDL(14GJSTUUPEPXOMPBEUIFMBUFTU&QIFNFSJTEBUBUPZPVSEFWJDF'PS
NPSFJOGPSNBUJPOBCPVU2VJDL(14 TFFi%PXOMPBEJOH4BUFMMJUF%BUBWJB
2VJDL(14iFBSMJFSJOUIJTDIBQUFS
%SJWJOH7JFX
"GUFSZPVIBWFDPNQMFUFEUIF4FUVQ8J[BSEBOE%PXOMPBE8J[BSE 
/"7*("503EJTQMBZTUIF%SJWJOH7JFX5IF%SJWJOH7JFXJTTIPXOJOCMBDL
BOEXIJUFVOUJMZPVSEFWJDFT(14SFDFJWFSMPDBUFTZPVSDVSSFOUQPTJUJPO
0ODFZPVSDVSSFOUQPTJUJPOJTEFUFSNJOFE UIF%SJWJOH7JFXJTTIPXOJOGVMM
DPMPSBOETIPXTZPVSQPTJUJPOPOUIFNBQ
 5BQUP[PPNJOPOZPVSDVSSFOU
QPTJUJPO
 4IPXTUIFOBNFPGUIFOFYUNBKPS
SPBEPSSPBETJHOJOGPSNBUJPO JG
BQQMJDBCMF
 5BQUP[PPNPVUPOZPVSDVSSFOU
QPTJUJPO
 *OEJDBUFTZPVSDVSSFOUQPTJUJPO
 4IPXTBOBSSPXUIBUJOEJDBUFTUIF
EJSFDUJPOUIBUZPVTIPVMEGPMMPX BOE
TIPXTUIFEJTUBODFGSPNZPVSDVSSFOU
QPTJUJPOUPUIFOFYUUVSOPGUIFSPBE
:PVDBOBMTPUBQUIJTBSFBUPSFQFBU
UIFMBTUTQPLFOJOTUSVDUJPOBOEUP
BEKVTUUIFWPMVNF
 4IPXTUIFOBNFPGUIFOFYUTUSFFUUP
UVSOPOUP
 4IPXTJOGPSNBUJPOBCPVUZPVS
KPVSOFZBOEUIFTUSFOHUIPGUIF(14
TJHOBM5BQUIJTBSFBUPWJFXBSPVUF
TVNNBSZ
6TJOH(14
.BJO.FOV
5BQBOZXIFSFPOUIFNBQJOUIF%SJWJOH7JFXTDSFFOUPPQFOUIF.BJO
.FOV5IF.BJO.FOVIBTUISFFTDSFFOTPGJDPOT5BQUIF/FYUJDPO   UP
TXJUDICFUXFFOUIFNFOVTDSFFOT
r /BWJHBUFUP-FUTZPVTFMFDUB
EFTUJOBUJPO
r 'JOEBMUFSOBUJWF$BMDVMBUFTBO
BMUFSOBUJWFSPVUFJGZPVXBOUUPBWPJE
TPNFBSFBT
r 5PN5PN5SBGGJD5PHHMFTCFUXFFO
FOBCMJOHBOEEJTBCMJOHUSBGGJD
JOGPSNBUJPO 5IJTJTBTVCTDSJQUJPO
TFSWJDF 
r "EE'BWPSJUF"MMPXTZPVUPBEE
GSFRVFOUMZWJTJUFEQMBDFTBTGBWPSJUFT
r $IBOHFQSFGFSFODFT0QFOTUIF
1SFGFSFODFTNFOVXIFSFZPVDBO
DVTUPNJ[FTFUUJOHT
r "EWBODFEQMBOOJOH"MMPXTZPVUPQMBOKPVSOFZTJOBEWBODFCZ
TFMFDUJOHBTUBSUJOHQPJOUBOEEFTUJOBUJPO*UIFMQTUPEFUFSNJOFIPX
MPOHBKPVSOFZXJMMUBLFBOEUIFSPVUFPGUIFKPVSOFZ
r #SPXTFNBQ0QFOTUIF.BQ#SPXTFSXIFSFZPVDBOWJFXBOFOUJSF
NBQ
r $MFBSSPVUF%FMFUFTUIFDVSSFOUSPVUF
r 7JFXSPVUF4IPXTZPVSSPVUFJOEFUBJM
r *UJOFSBSZQMBOOJOH"MMPXTZPVUPQMBOBKPVSOFZXJUINPSFTUPQT
UIBOKVTUZPVSñOBMEFTUJOBUJPO
r 5PN5PN8FBUIFS3FQPSUTVQUPEBUFXFBUIFSDPOEJUJPOTPOB
MPDBUJPO
r 5PN5PN1-64TFSWJDFT1SPWJEFTFYUSBTFSWJDFTUIBUZPVDBO
TVCTDSJCFUP BOEBMMPXTZPVUPEPXOMPBENBQTBOEWPJDFTUPZPVS
EFWJDFBGUFSZPVIBWFQVSDIBTFEUIFN
6TJOH(14
r $BMMOVNCFS"MMPXTZPVUPTFBSDIGPSQIPOFOVNCFSTPGUIFQMBDFT
UIBUBSFDBUFHPSJ[FEVOEFSQPJOUPGJOUFSFTUT
r (VJEFEUPVST-FUTZPVDIPPTFBGVODUJPOBOEWJFXBHVJEFEUPVSPO
IPXUPVTFUIFGVODUJPO
r &YJUBQQMJDBUJPO$MPTFT/"7*("503BOEFOETUIF(14OBWJHBUJPO
4FMFDUBEFTUJOBUJPO
8IFOZPVUBQ/BWJHBUFUPPOUIF.BJO.FOV ZPVBSFHJWFOTFWFSBMPQUJPOT
UPTFUZPVSEFTUJOBUJPO5BQUIF/FYUJDPO   UPCSPXTFUISPVHIUIF
WBSJPVTUZQFTPGEFTUJOBUJPOT
4PNFPGUIFDPNNPOEFTUJOBUJPOTZPVNBZXBOUUPHPUPJODMVEFUIF
GPMMPXJOH
r )PNF:PVS)PNFMPDBUJPO:PVOFFEUP
TQFDJGZZPVS)PNFMPDBUJPOñSTUVOEFS
1SFGFSFODFT
r 'BWPSJUF"GSFRVFOUMZWJTJUFEQMBDF
UIBUZPVDSFBUFEBTBGBWPSJUF'PSNPSF
JOGPSNBUJPO TFFi'BWPSJUFTu
r "EESFTT"OBEESFTTXJUITUSFFUBOE
IPVTFOVNCFS PSBMPDBUJPOTPNFXIFSF
JOBDJUZ XJUIJOBQPTUDPEF PS
JOUFSTFDUJPO
r 3FDFOUEFTUJOBUJPO"QMBDFZPVIBWF
SFDFOUMZWJTJUFE
r 1PJOUPGJOUFSFTU6TFGVMQMBDFTTVDIBT
SFTUBVSBOUT HBTTUBUJPOT FUD
r 1PJOUPONBQ"MPDBUJPOPOUIFNBQ
UIBUJTTIPXOCZUIF.BQ#SPXTFS
r $POUBDU5IFBEESFTTPGBTFMFDUFE
DPOUBDUUIBUJTTUPSFEPOZPVSEFWJDF
6TJOH(14
"GUFSZPVIBWFTFUZPVSEFTUJOBUJPO /"7*("503BTLTZPVXIFUIFSZPVOFFE
UPBSSJWFBUBQBSUJDVMBSUJNF"GUFSZPVUBQ:&4BOEFOUFSBOBSSJWBMUJNF 
/"7*("503TIPXTZPVXIFUIFSZPVXJMMBSSJWFPOUJNFPSOPU
/"7*("503UIFODBMDVMBUFTUIFSPVUFBOEEJTQMBZTUIF3PVUF4VNNBSZ
5BQ%POF/"7*("503UIFOEJTQMBZTBHBJOUIF%SJWJOH7JFXTDSFFO BOE
TUBSUTHVJEJOHZPVUPZPVSEFTUJOBUJPOXJUITQPLFOJOTUSVDUJPOTBOEWJTVBM
JOTUSVDUJPOT
ä
"
GUFSBSPVUFIBTCFFOQMBOOFE ZPVNBZXBOUUPDIBOHFTPNFUIJOHPO
äUIFSPVUFUPBWPJEBSPBECMPDL
BWPJEBMJOFPGUSBGGJD PSTUPQCZBOPUIFS
5JQT
„
5BQ%FUBJMTPOUIF3PVUF4VNNBSZTDSFFOPSUBQ7JFX3PVUFPOUIF.BJO
.FOVUPWJFXUIFSPVUFPOUIF.BQ#SPXTFS WJFXBSPVUFEFNP FUD
„
MPDBUJPOBMPOHUIFXBZ5PDIBOHFUIFSPVUF UBQ'JOEBMUFSOBUJWFPOUIF
.BJO.FOV UIFODIPPTFIPXZPVXBOUUPSFDBMDVMBUFUIFSPVUF TVDIBT
"WPJESPBECMPDL 5SBWFMWJB BOPUIFSSPBE .JOJNJ[FUSBGGJDEFMBZT FUD
"EE'BWPSJUF
"EE'BWPSJUFBMMPXTZPVUPBEEQMBDFTBTGBWPSJUFT5IJTJTVTFGVMGPSQMBDFT
ZPVQMBOUPWJTJUPGUFO
5PDSFBUFBGBWPSJUF
 5BQUIF%SJWJOH7JFXTDSFFOUPPQFOUIF.BJO.FOV
 5BQ"EE'BWPSJUF
6TJOH(14
 :PVDBOUIFOTFMFDUPOFPGUIFGPMMPXJOHMPDBUJPOBTBGBWPSJUF)PNF 
"EESFTT 3FDFOUEFTUJOBUJPO PS1PJOUPGJOUFSFTU
 6TFUIFEFGBVMUOBNFPSFOUFSBOBNFGPSUIFGBWPSJUF
 5BQ%POF
5POBWJHBUFUPBGBWPSJUF
 5BQUIF%SJWJOH7JFXTDSFFOUPPQFOUIF.BJO.FOV
 5BQ/BWJHBUFUP UIFOUBQ'BWPSJUF
 4FMFDUBGBWPSJUFGSPNUIFMJTU/"7*("503UIFODBMDVMBUFTUIFSPVUFGPS
ZPV
 "GUFSUIFSPVUFJTDBMDVMBUFE UBQ%POF
/"7*("503XJMMJNNFEJBUFMZTUBSUHVJEJOHZPVUPZPVSEFTUJOBUJPO
XJUITQPLFOJOTUSVDUJPOTBOEWJTVBMJOTUSVDUJPOTPOUIFTDSFFO
5PSFOBNFPSEFMFUFBGBWPSJUF
 5BQUIF%SJWJOH7JFXTDSFFOUPPQFOUIF.BJO.FOV
 5BQ$IBOHFQSFGFSFODFT
 5BQUIF/FYUJDPO 
 UIFOUBQ.BOBHF'BWPSJUFT
 5BQUIFGBWPSJUFZPVXBOUUPSFOBNFPSEFMFUF
 %PPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5PSFOBNFUIFGBWPSJUF UBQ3FOBNF$IBOHFUIFOBNFBOEUBQ
%POF
r 5BQ%FMFUF UIFOUBQ:&4UPDPOGJSNUIBUZPVXBOUUPSFNPWFJU
 5BQ%POF
1PJOUT0G*OUFSFTU 10*
1PJOUTPG*OUFSFTUPS10*TBSFVTFGVMQMBDFT TVDIBTQFUSPMTUBUJPOT 
SFTUBVSBOUT IPUFMT QBSLJOHHBSBHFT BOENPSF
/"7*("503HSPVQTQPJOUTPGJOUFSFTUJOUPMPDBUJPOTBOEDBUFHPSJFT8IFO
ZPVTFMFDUBEFTUJOBUJPOPSDSFBUFBGBWPSJUF ZPVBSFBMXBZTQSPNQUFEUP
TFMFDUBMPDBUJPOBOEDBUFHPSZGJSTUUIFODIPPTFBQPJOUPGJOUFSFTU
6TJOH(14
8FMMLOPXOQPJOUTPGJOUFSFTUTBSFJODMVEFEXJUIUIFNBQUIBUZPVBSF
DVSSFOUMZVTJOHPO/"7*("503:PVDBOBEENPSFQPJOUTPGJOUFSFTU JG
EFTJSFE
10*MPDBUJPOT
10*DBUFHPSJFT
5PBEEBQPJOUPGJOUFSFTU
 5BQUIF%SJWJOH7JFXTDSFFOUPPQFOUIF.BJO.FOV
 5BQ$IBOHFQSFGFSFODFT.BOBHF10*T
 #FGPSFZPVDBOBEEB10* ZPVIBWFUPDSFBUFBDBUFHPSZñSTU:PVDBO
POMZBEEZPVS10*TUPB10*DBUFHPSZZPVIBWFDSFBUFEZPVSTFMG
5PBEEBDBUFHPSZ UBQ"EE10*DBUFHPSZ
 &OUFSBOBNFGPSZPVS10*DBUFHPSZ GPSFYBNQMF A'BWPSJUFSFTUBVSBOUT 
UIFOTFMFDUBNBSLFSGPSZPVS10*DBUFHPSZ 5IJTNBSLFSXJMMCFTIPXO
POBNBQXIFOZPVFOBCMF10*TUPCFEJTQMBZFEPOUIFNBQ 
 5BQ"EE10*
 5BQUPTFMFDUUIF10*DBUFHPSZZPVXBOUUPBEEUIF10*UP
 4FMFDUUIFMPDBUJPOPGZPVS10*UIFTBNFXBZBTZPVDIPPTFB
EFTUJOBUJPO GPSFYBNQMF DIPPTF)PNF "EESFTT FUD 
5JQ
:PVDBODVTUPNJ[F/"7*("503UPBMFSUZPVXJUIBOPUJGJDBUJPOTPVOEXIFO
ZPVBSFOFBSBQPJOUPGJOUFSFTU0OUIF.BJO.FOV UBQ$IBOHF1SFGFSFODFT
.BOBHF10*T8BSOXIFOOFBS10*:PVDBOTQFDJGZIPXDMPTFUIF10*
TIPVMECFXIFOZPVSFDFJWFUIFOPUJGJDBUJPOBOETFMFDUBOPUJGJDBUJPOTPVOE
UPVTF
6TJOH(14
"EWBODFEQMBOOJOH
*UJTSFDPNNFOEFEUPQMBOJOBEWBODFCFGPSFZPVTUBSUPOUIFKPVSOFZ:PV
DBOVTFUIF"EWBODFEQMBOOJOHGVODUJPOUPGJOEPVUXIJDIJTUIFGBTUFTUPS
TIPSUFTUSPVUFCFUXFFOZPVSTUBSUJOHQPJOUBOEEFTUJOBUJPO
5PQMBOBSPVUFJOBEWBODF
 5BQUIF%SJWJOH7JFXTDSFFOUPPQFOUIF.BJO.FOV
 5BQUIF/FYUJDPO 
 UIFOUBQ"EWBODFEQMBOOJOH
 4FMFDUUIFTUBSUJOHQPJOUGPSZPVSKPVSOFZJOUIFTBNFXBZBTZPV
XPVMEOPSNBMMZTFMFDUZPVSEFTUJOBUJPO
 4FUUIFEFTUJOBUJPOGPSZPVSKPVSOFZ
 $IPPTFUIFUZQFPGSPVUFUIBUTIPVME
CFQMBOOFE TVDIBT
r 'BTUFTUSPVUF3PVUFXIJDIUBLFT
UIFMFBTUUJNF
r 4IPSUFTUSPVUF4IPSUFTUEJTUBODF
CFUXFFOUIFMPDBUJPOTZPVIBWFTFU
CVUUIJTNBZOPUCFUIFRVJDLFTU
SPVUF EFQFOEJOHPOXIFSFZPV
QBTTUISPVHIBOEPOUIFSPBE
DPOEJUJPOT 
 5BQ%POF
/"7*("503UIFOQMBOTUIFSPVUFBOEEJTQMBZTUIF3PVUF4VNNBSZ5BQ
%FUBJMTUPCSPXTFUIFNBQPGUIFSPVUF WJFXBSPVUFEFNP BOENPSF
.BQ#SPXTFS
6TFUIF.BQ#SPXTFSUPWJFXBSPVUFPOUIFNBQPSGJOEXIFSFPOUIFNBQ
BQBSUJDVMBSQMBDFJTMPDBUFE
5PPQFOUIF.BQ#SPXTFS
 5BQUIF%SJWJOH7JFXTDSFFOUPPQFOUIF.BJO.FOV
 5BQUIF/FYUJDPO 
 UIFOUBQ#SPXTFNBQ
5PQBOBSPVOEBOETFFPUIFSQBSUTPGUIFNBQ UBQBOEESBHBDSPTTUIF
TDSFFO
6TJOH(14
 5IJT4DBMF#BSTIPXTUIF
EJTUBODFSBOHFTIPXOPOUIF
NBQCBTFEPOUIFDVSSFOU[PPN
TDBMF
 5IJTJTZPVSDVSSFOUQPTJUJPO
POUIFNBQ5BQPOBOPUIFS
MPDBUJPOUPNPWFUPBEJGGFSFOU
QBSUPGUIFNBQ
 5BQUPDFOUFSUIFNBQPOZPVS
DVSSFOUQPTJUJPO
 5IJTJTUIF;PPN#BS$IBOHF
UIFTDBMFPGUIFNBQCZNPWJOH
UIF;PPN#BSVQPSEPXO
 5BQUPDIPPTFXIBUJUFNTUP
TIPXPOUIFNBQ TVDIBTQPJOUT
PGJOUFSFTU GBWPSJUFT TUSFFU
OBNFT BOENPSF
 5BQUPGJOETQFDJGJDBEESFTTFTBOEQPJOUTPGJOUFSFTUPOUIFNBQ
 5IJTJTUIF$VSTPSCVUUPO5BQUPOBWJHBUFUPUIFDVSTPSQPTJUJPOJOUIFNBQ 
NBLFBGBWPSJUFPGUIFDVSTPSQPTJUJPO GJOEBQPJOUPGJOUFSFTUPGUIBUDVSSFOU
QPTJUJPO BEEUIFDVSTPSQPTJUJPOBTBGBWPSJUF DBMMUIF10*BUUIBUDVSTPS
QPTJUJPOPSBEEUIFDVSTPSQPTJUJPOBTBXBZQPJOUGPSUIFDVSSFOUMZQMBOOFE
KPVSOFZ
1SFGFSFODFT
:PVDBODIBOHFUIFXBZ5PN5PN/"7*("503MPPLTBOECFIBWFT5BQ
$IBOHFQSFGFSFODFTPOUIF.BJO.FOVUPBDDFTTBOEBEKVTUUIFTFUUJOHT
5IFGPMMPXJOHBSFTPNFPGUIFTFUUJOHTUIBUZPVNBZXBOUUPDVTUPNJ[FGPS
/"7*("503
4FUUJOH
6TFOJHIU
DPMPST
%FTDSJQUJPO
3FEVDFTUIFCSJHIUOFTTPGUIFTDSFFOBOEVTFTEBSLFS
DPMPSTPOUIFNBQ6TFUIJTTFUUJOHXIFOZPVBSFJOBEBSL
FOWJSPONFOU
5PDIBOHFCBDLUPCSJHIUFSDPMPST UBQ6TFEBZDPMPST
6TJOH(14
4FUUJOH
5VSOPGG%
EJTQMBZ
4BGFUZ
QSFGFSFODFT
&OBCMF
EJTBCMF10*T
5VSOPGG
TPVOE
.BOBHF
'BWPSJUFT
$IBOHF
)PNF
MPDBUJPO
.BOBHF
NBQT
.BOBHF
10*T
1MBOOJOH
QSFGFSFODFT
5PMMSPBE
QSFGFSFODFT
$PNQBTT
QSFGFSFODFT
$IBOHFNBQ
DPMPST
%FTDSJQUJPO
%JTQMBZTUIFNBQJOUXPEJNFOTJPOBMWJFX:PVDBODIPPTF
XIFUIFSUIFNBQTIPXTZPVSEJSFDUJPOPGUSBWFMBUUIFUPQ 
PSLFFQOPSUIBUUIFUPQ*GZPVDIPPTFUPLFFQOPSUIBU
UIFUPQ UIFNBQXJMMOPUNPWFBTZPVSEJSFDUJPOPGUSBWFM
DIBOHFT
5PTXJUDICBDLUPTFFJOHUIFNBQGSPNZPVSQFSTQFDUJWFBT
ZPVESJWF UBQ5VSOPO%EJTQMBZ
"MMPXTZPVUPFOBCMF4BGFUZMPDL XIJDIUFNQPSBSJMZIJEFT
TPNFCVUUPOTBOEGFBUVSFTPG/"7*("503XIJMFZPVSF
ESJWJOH BOEHJWFTZPVUIFPQUJPOUPUFNQPSBSJMZ5VSOPGG
NBQEJTQMBZTPUIBUZPVTFFPOMZUIFJOGPSNBUJPOBCPVUUIF
OFYUJOTUSVDUJPO
"MMPXTZPVUPDIPPTFXIJDIDBUFHPSJFTPGQPJOUTPGJOUFSFTU
UPEJTQMBZPOUIFNBQ
5VSOTUIFTQPLFOJOTUSVDUJPOTBOE10*XBSOJOHT JG
BQQMJDBCMF PGG5PUVSOUIFWPJDFCBDLPO UBQ5VSOPO
TPVOE
-FUTZPVSFOBNF EFMFUFBOEGJOEGBWPSJUFT
"MMPXTZPVUPTFUZPVS)PNFMPDBUJPO XIJDIDBOCFZPVS
BDUVBMIPNF PSBOZQMBDFZPVPGUFOHPUPTVDIBTZPVS
PGGJDF
"MMPXTZPVUPEPXOMPBEPSEFMFUFBNBQ PSTXJUDIUP
BOPUIFSNBQ
"MMPXTZPVUPBEE FEJUPSEFMFUFB10*PSBDBUFHPSZ:PVDBO
BMTPFOBCMFBOPUJGJDBUJPOTPVOEUPBMFSUZPVXIFOZPVSF
DMPTFUPB10*
4FUTUIFLJOEPGSPVUFQMBOOFEXIFOZPVTFMFDUB
EFTUJOBUJPO#ZEFGBVMU UIFGBTUFTUSPVUFJTQMBOOFE
4FUTIPX/"7*("503IBOEMFTUPMMSPBETJGUIFZBSFPOUIF
SPVUFUPZPVSTQFDJGJFEEFTUJOBUJPO:PVDBODIPPTFUP
BMXBZTBWPJEUPMMSPBET OFWFSUPBWPJEUIFN PSUPCFBTLFE
XIBUUPEPJGBUPMMSPBEJTGPVOE
-FUTZPVDIPPTFXIFUIFSUPEJTQMBZBDPNQBTT
4FUTUIFDPMPSTDIFNFTVTFEGPSEBZBOEOJHIUNBQDPMPST
6TJOH(14
4FUUJOH
/BNF
QSFGFSFODFT
4UBUVTCBS
QSFGFSFODFT
4FUVOJUT
$IBOHF
WPJDF
$IBOHF
MBOHVBHF
%FTDSJQUJPO
-FUTZPVTFMFDUUIFJOGPSNBUJPOUPTIPXPOUIFNBQJOUIF
%SJWJOH7JFXTDSFFO
-FUTZPVTFMFDUUIFJOGPSNBUJPOUPTIPXPOUIF4UBUVT#BSJO
UIF%SJWJOH7JFXTDSFFO
4FUUIFVOJUTVTFEGPSEJTUBODFT UJNF MBUJUVEFTBOE
MPOHJUVEFT FUD
"MMPXTZPVUPDIPPTFBOPUIFSWPJDFGPSUIFTQPLFO
JOTUSVDUJPOT "WBJMBCMFPOMZXIFOZPVWFJOTUBMMFETFWFSBM
WPJDFTJOUP/"7*("503 
-FUTZPVTFMFDUUIFMBOHVBHFVTFEGPSUIF5PN5PN
/"7*("503JOUFSGBDF
 (14$POUSPMT
8IFOBNBQPSNFOVJTTIPXOPOUIF(14TPGUXBSF VTFUIFGPMMPXJOH
DPOUSPMTPOZPVSEFWJDFUPOBWJHBUF
QSFTT/"7*("5*0/VQUP[PPNJO QSFTT
Ää 0OUIF.BQ#SPXTFSTDSFFO
/"7*("5*0/EPXOUP[PPNPVUPOBNBQ
Ää 6TFUIF/"7*("5*0/$0/530-UPTDSPMMUISPVHIJUFNTJOBNFOV
1SFTTUIF&/5&3CVUUPOUPTFMFDUBNFOVJUFNBOEPQFOUIF
DPSSFTQPOEJOHTDSFFO
1SFTT/"7*("5*0/VQUP[PPNJO QSFTT
Ää 0OUIF%SJWJOH7JFXTDSFFO
/"7*("5*0/EPXOUP[PPNPVUPOBNBQ
$IBQUFS
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
$BNFSB
1JDUVSFT7JEFPT
8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS.PCJMF
4USFBNJOH.FEJB1MBZFS
"VEJP.BOBHFS
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
 $BNFSB
5BLJOHQIPUPTBOESFDPSEJOHWJEFPDMJQTBMPOHXJUIBVEJPBSFFBTZXJUI
ZPVSEFWJDFTCVJMUJODBNFSB
5PPQFOUIF$BNFSBTDSFFO
r 1SFTTUIF$".&3"CVUUPOBMMUIFXBZPO
ZPVSEFWJDFPS
$".&3"CVUUPO
r 5BQ4UBSU1SPHSBNT$BNFSB
5IFTDSFFOPSJFOUBUJPOBVUPNBUJDBMMZTXJUDIFT
UPMBOETDBQFNPEFXIFOZPVPQFO$BNFSB
5PFYJUUIF$BNFSB
5BQUIF&YJUJDPO   POUIF$BNFSBTDSFFO
$BQUVSFNPEFT
5IFDBNFSBPOZPVSEFWJDFBMMPXTZPVUPDBQUVSFQJDUVSFTBOEWJEFPDMJQTCZ
VTJOHWBSJPVTCVJMUJONPEFTXJUIGMFYJCJMJUZ5IF$BNFSBNPEFJTTFUUPUIF
1IPUPDBQUVSFNPEFCZEFGBVMU5IFVQQFSMFGUDPSOFSPGUIFTDSFFOEJTQMBZT
UIFBDUJWFDBQUVSFNPEF
5PDIBOHFUIFDBQUVSFNPEF
5BQUPDIBOHFUIFDBQUVSFNPEF
$VSSFOUDBQUVSF
NPEF
:PVDBOBMTPQSFTT/"7*("5*0/SJHIUPSMFGUUPDIBOHFUIFDBQUVSFNPEF
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
5IFBWBJMBCMFDBQUVSFNPEFTPGUIFDBNFSBBSFBTGPMMPXT
r 1IPUP$BQUVSFTTUBOEBSETUJMMJNBHFT
r 7JEFP$BQUVSFTWJEFPDMJQT XJUIPSXJUIPVUBDDPNQBOZJOHBVEJP
r ..47JEFP$BQUVSFTWJEFPDMJQTTVJUBCMFGPSTFOEJOHXJUI..4
NFTTBHFT
r $POUBDUT1JDUVSF$BQUVSFTBTUJMMJNBHFBOEHJWFTZPVUIFPQUJPOUP
JNNFEJBUFMZBTTJHOJUBTB1IPUP*%GPSBDPOUBDU
r 1JDUVSF5IFNF$BQUVSFTTUJMMJNBHFTBOEQMBDFTUIFNXJUIJOGSBNFT
r 1BOPSBNB$BQUVSFTBTFRVFODFPGTUJMMJNBHFTDPOUJOVPVTMZJOPOF
EJSFDUJPO BOEBMMPXTTUJUDIJOHPGBMMUIFJNBHFTUPDSFBUFBQBOPSBNJD
WJFXPGBTDFOFSZ
r 4QPSUT$BQUVSFTBTFRVFODFPGTUJMMJNBHFT    PS 
BVUPNBUJDBMMZ
r #VSTU$BQUVSFTBTFRVFODFPGTUJMMJNBHFT NBYJNVN BTMPOH
BTUIF$".&3"CVUUPOPOUIFEFWJDFPSUIF&/5&3CVUUPOPOUIF
/"7*("5*0/$POUSPMJTLFQUQSFTTFE
/PUF
8IFOVTJOHUIFOEDBNFSBUPDBQUVSF ZPVDBOPOMZVTF1IPUP 7JEFP ..4
7JEFP $POUBDUT1JDUVSF BOE1JDUVSF5IFNFNPEFT
'JMFGPSNBUTTVQQPSUFE
6TJOHUIFBWBJMBCMFDBQUVSFNPEFT UIFDBNFSBJOZPVSEFWJDFDBQUVSFTGJMFT
JOUIFGPMMPXJOHGPSNBUT
$BQUVSFUZQF
'PSNBU
1IPUP$POUBDU1JDUVSF1JDUVSF
5IFNF1BOPSBNB#VSTU4QPSUT
+1&(
7JEFP..47JEFP
.1&( NQ ) HQ
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
$BNFSBDPOUSPMT
5IFDBNFSBDPNFTXJUIBOBVUPGPDVTGVODUJPOUPMFUZPVDBQUVSFTIBSQ
BOEDSJTQQIPUPTBOEWJEFPTPGZPVSTVCKFDUT%FQFOEJOHPOUIFPQUJPOZPV
IBWFDIPTFOJO4IPPU0QUJPO ZPVXJMMOFFEUPFJUIFSQSFTTUIF$".&3"
CVUUPOIBMGXBZPSBMMUIFXBZUPUBLFBQIPUPPSUPTUBSUDBQUVSJOHWJEFP
8IFOZPVQSFTTUIF$".&3"PS&/5&3CVUUPO UIF$BNFSBTUBSUTUPGPDVT
POUIFTVCKFDU JOEJDBUFECZBGMBTIJOHCSBDLFU   8IFOGPDVTJTTFU UIF
CSBDLFUDIBOHFTUPBTUFBEZHSFFOCSBDLFU   
/PUF
5IF4IPPU0QUJPOPOMZBQQMJFTUPUIF$".&3"CVUUPO1SFTTJOHUIF&/5&3
CVUUPOBVUPNBUJDBMMZUBLFTUIFTIPU
5BLJOHQIPUPT
r 1SFTTUIF$".&3"CVUUPOPSUIF&/5&3CVUUPOUPUBLFBQIPUPPS
DPOUBDUTQJDUVSF
r 1SFTTUIF$".&3"CVUUPOPSUIF&/5&3CVUUPOFBDIUJNFXIFOUBLJOH
QIPUPTGPSBQJDUVSFUIFNFPSQBOPSBNB
r 5PUBLFDPOTFDVUJWFTIPUTJO4QPSUTNPEF QSFTTUIF$".&3"CVUUPO
PSUIF&/5&3CVUUPOTIPSUMZ UIFONPWFZPVSEFWJDFUPGPMMPXUIF
NPWFNFOUPGZPVSTVCKFDU
r 1SFTTBOEIPMEUIF$".&3"CVUUPOPSUIF&/5&3CVUUPOXIFOUBLJOH
DPOTFDVUJWFTIPUTJO#VSTUNPEF
/PUF
'PS4QPSUTBOE#VSTUNPEFT BVUPGPDVTJTPOMZBQQMJFEUPUIFGJSTUTIPU
$BQUVSJOHWJEFP
1SFTTUIF$".&3"CVUUPOPSUIF&/5&3CVUUPOUPTUBSUSFDPSEJOHWJEFP
QSFTTJUBHBJOUPTUPQSFDPSEJOH
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
0OTDSFFODPOUSPMTBOEJOEJDBUPST
7JEFPNPEF
1IPUPNPEF
 .PEF4XJUDIJOHDPOUSPM5BQQJOHUIFMFGUSJHIUBSSPX    POUIF
TDSFFOBMMPXTZPVUPTXJUDIUIFDBQUVSFNPEF
 "VUPGPDVTJOEJDBUPS%JTQMBZTBóBTIJOHCSBDLFU   XIFO
GPDVTJOH8IFOGPDVTJTTFU UIFGMBTIJOHCSBDLFUDIBOHFTUPBTUFBEZ
HSFFOCSBDLFU   
 3FNBJOJOHJOGPSNBUJPOJOEJDBUPS*O1IPUP $POUBDUT1JDUVSF 1JDUVSF
5IFNF 1BOPSBNB 4QPSUT BOE#VSTUNPEFT UIJTTIPXTUIFSFNBJOJOH 
BWBJMBCMFTIPUTPGQJDUVSFTCBTFEPODVSSFOUTFUUJOHT*O7JEFPBOE
..47JEFPNPEFT UIJTTIPXTUIFSFNBJOJOHEVSBUJPOUIBUDBOCF
SFDPSEFE8IJMFSFDPSEJOHWJEFP UIJTTIPXTUIFSFDPSEFEEVSBUJPO
 &YJU5BQ   UPFYJUUIF$BNFSBQSPHSBN
 ;PPNDPOUSPM5BQQJOHUIFVQEPXOBSSPX    PSUBQQJOH
  POUIFTDSFFOBMMPXTZPVUP[PPNJOPS[PPNPVU
/PUF 5IJTDPOUSPMPOMZBQQFBSTXIFO[PPNJOHJTTVQQPSUFECZUIF
3FTPMVUJPOZPVIBWFTFMFDUFE
 "MCVN5BQUPPQFO1JDUVSFT7JEFPT
 .FOV5BQUPPQFOUIF$BNFSB4FUUJOHTTDSFFO
 3FDPSEJOHJOEJDBUPS5IJTTIPXTBSFE CMJOLJOHJOEJDBUPSXIJMFWJEFP
SFDPSEJOHJTJOQSPHSFTT
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB

1JDUVSF5IFNFNPEF
 5FNQMBUF4FMFDUPSJDPO*O1JDUVSF5IFNFNPEF
UBQUPUPHHMF
BNPOHUIFEJíFSFOUUFNQMBUFT"GUFSUBLJOHUIFñSTUQIPUP UIJTJDPO
TXJUDIFTUP1SPHSFTTJOEJDBUPS
 1SPHSFTTJOEJDBUPS*O1JDUVSF5IFNF
1BOPSBNB 4QPSUT BOE#VSTU
NPEFT UIJTTIPXTUIFUPUBMOVNCFSPGDPOTFDVUJWFTIPUT
2VJDL4FUUJOHT1BOFM
5IF2VJDL4FUUJOHT1BOFMQSPWJEFTBRVJDLXBZPGBEKVTUJOHTPNFDBNFSB
TFUUJOHT5BQPOUIFTDSFFOUPPQFOUIFNFOVUBQBHBJOUPDMPTF
/PUF
5IFBWBJMBCMFTFUUJOHTPOUIFNFOVEFQFOEPOUIF$BQUVSFNPEFTFMFDUFE
 3FTPMVUJPO5IFSFTPMVUJPOJDPO       JOEJDBUFT
UIFDVSSFOUSFTPMVUJPO5BQUPUPHHMFBNPOHUIFEJíFSFOUSFTPMVUJPOT
 8IJUF#BMBODF5BQUPUPHHMFBNPOHUIFEJíFSFOUXIJUFCBMBODF
TFUUJOHT"VUP   %BZMJHIU   /JHIU   *ODBOEFTDFOU   
BOE'MVPSFTDFOU   
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
 &75BQQJOHUIFNJOVTQMVTJDPO    EFDSFBTFTPSJODSFBTFTUIF
CSJHIUOFTTMFWFM
 4UPSBHF5BQUPUPHHMFCFUXFFOTBWJOHDBQUVSFEQIPUPTPSWJEFPDMJQT
POUIFEFWJDFNFNPSZ 
 PSPOUIFNFNPSZDBSE   
 $BNFSB5IFDBNFSBJDPO    JOEJDBUFTUIFDVSSFOUDBNFSB
CFJOHVTFE5BQUPUPHHMFCFUXFFOUIFEJíFSFOUDBNFSBT
 4FMGUJNFS5BQUPTFUUIF4FMGUJNFSUPTFDPOET TFDPOET PSPí
XIFOJOUIF1IPUPPS$POUBDUT1JDUVSFNPEF8IFOZPVQSFTTUIF
&/5&3CVUUPOPSUIF$".&3"CVUUPOUPDBQUVSFBTUJMMJNBHF JUTUBSUT
UPDPVOUEPXO BOEUIFODBQUVSFTBTUJMMJNBHFBGUFSUIFBTTJHOFEUJNF
TFDPOETPSTFDPOET 
;PPNJOH
#FGPSFDBQUVSJOHBTUJMMJNBHFPSBWJEFPDMJQ ZPVDBO[PPNJOUPNBLFUIF
PCKFDUJOGPDVTNPWFDMPTFSPS[PPNPVUUPNBLFUIFPCKFDUNPWFGBSUIFS
BXBZ
5P[PPNJO
r 1SFTT/"7*("5*0/VQPOZPVSEFWJDFPS
r 5BQUIFUSJBOHVMBS6QBSSPXBCPWFUIF;PPN3BUJPJOEJDBUPS8IFO
UIF[PPNJOHMJNJUJTSFBDIFE ZPVXJMMIFBSBCFFQ
/PUF 5IF[PPNDPOUSPMPOMZBQQFBSTPOTDSFFOXIFO[PPNJOHJTTVQQPSUFE
CZUIF3FTPMVUJPOZPVIBWFTFMFDUFE
5P[PPNPVU
r 1SFTT/"7*("5*0/EPXOPS
r 5BQUIF%PXOBSSPXCFMPXUIF;PPN3BUJPJOEJDBUPS
/PUF 5IF[PPNDPOUSPMPOMZBQQFBSTPOTDSFFOXIFO[PPNJOHJTTVQQPSUFE
CZUIF3FTPMVUJPOZPVIBWFTFMFDUFE
5IFDBNFSB[PPNSBOHFGPSBQJDUVSFPSBWJEFPDMJQEFQFOETPOUIFDBQUVSF
NPEFBOEDBQUVSFTJ[F5IFGPMMPXJOHUBCMFJTBTVNNBSZXIFOUIF.BJO
DBNFSBJTVTFE
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
$BQUVSFNPEF
1IPUP
7JEFP
$BQUVSFTJ[FTFUUJOH
;PPNSBOHF
. Y
/P[PPNJOHBWBJMBCMF
. Y
/P[PPNJOHBWBJMBCMF
. Y
YUPY
-BSHF Y
YUPY
.FEJVN Y
YUPY
4NBMM Y
YUPY
$*' Y
YBOEY
-BSHF Y
YBOEY
.FEJVN Y
YBOEY
4NBMM Y
YBOEY
.FEJVN Y
YBOEY
4NBMM Y
YBOEY
-BSHF Y
YUPY
.FEJVN Y
YUPY
1JDUVSF5IFNF
%FUFSNJOFECZUIFDVSSFOU
UFNQMBUF
%FQFOETPOUIFTJ[FPGUIF
UFNQMBUFDVSSFOUMZMPBEFE
1BOPSBNB
-BSHF Y
YBOEY
..47JEFP
$POUBDUT
1JDUVSF
4QPSUT
#VSTU
.FEJVN Y
Y YBOEY
-BSHF Y
YBOEY
.FEJVN Y
Y YBOEY
-BSHF Y
YBOEY
.FEJVN Y
Y YBOEY
'PSDBQUVSFTJ[FTFUUJOHTBOE[PPNSBOHFTXIFOVTJOHUIFOEDBNFSB 
QMFBTFSFGFSUPUIFPOMJOFIFMQ
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
5IF3FWJFXTDSFFO
"GUFSUBLJOHBTUJMMJNBHFPSSFDPSEJOH
BWJEFPDMJQ ZPVDBOWJFXUIFJNBHFPS
WJEFPDMJQPOUIF3FWJFXTDSFFO
3FWJFXTDSFFO
:PVDBOBMTPUBQUIFGPMMPXJOHJDPOTBUUIFCPUUPNPGUIF3FWJFXTDSFFO
*DPO
'VODUJPO
#BDL
(PCBDLUPUIFMJWF$BNFSBTDSFFO
%FMFUF
3FNPWFUIFDBQUVSFEJNBHFPSWJEFP
4FOE
4FOEWJBFNBJMPS..4
7JFX
7JFXUIFJNBHFJOUIF1JDUVSFT7JEFPTQSPHSBN PS
QMBZUIFDBQUVSFEWJEFPJO8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS
.PCJMF
"TTJHOUP$POUBDUT
"TTPDJBUFUIFQIPUPUPBTFMFDUFEDPOUBDU
#SPXTF
"GUFSDBQUVSJOHJO4QPSUTPS#VSTUNPEF UIFUPUBM
OVNCFSPGDPOTFDVUJWFTIPUTJTTIPXOJOUIFMPXFS
SJHIUDPSOFSPGUIF3FWJFXTDSFFO5BQUIFVQEPXO
BSSPXUPCSPXTFUISPVHIUIFTFRVFODFPGQIPUPT
5PDIBOHFUIFEJTQMBZEVSBUJPOPGUIF3FWJFXTDSFFO
UPPQFOUIF$BNFSB4FUUJOHTTDSFFO
 5BQ
 0OUIF$BNFSB4FUUJOHTTDSFFO UBQ
BQQFBST
5IF"EWBODFENFOVUIFO
 5BQ3FWJFX%VSBUJPO UIFOUBQUIFEFTJSFEUJNFMFOHUIGPSEJTQMBZJOH
DBQUVSFTPOUIF3FWJFXTDSFFO
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
$BNFSBTFUUJOHT
8IJMFDBQUVSJOHBTUJMMJNBHFPSWJEFPDMJQVTJOHBOZDBQUVSFNPEFT UBQUIF.FOVJDPO
 UPBDDFTTUIF$BNFSB4FUUJOHTTDSFFO5IF$BNFSB4FUUJOHTTDSFFOBMMPXTZPV
UPDPOGJHVSFDBQUVSFTFUUJOHT
$BNFSB4FUUJOHTTDSFFOJO1IPUPNPEF
8IFOZPVUBQUIFJDPOTBUUIFCPUUPNPGUIF$BNFSB4FUUJOHTTDSFFO 
EJGGFSFOUNFOVTXJMMBQQFBS4PNFNFOVTBOEPQUJPOTNBZCFBWBJMBCMF
POMZJODFSUBJODBQUVSFNPEFT
:PVDBOFJUIFSUBQPOTDSFFOPSQSFTTUIF/BWJHBUJPO$POUSPMCVUUPOTUP
OBWJHBUFUIF$BNFSB4FUUJOHTTDSFFO
4FMGUJNFSNFOV
r 4FMGUJNFS4FMFDUUIF4FMGUJNFSPQUJPOGPSDBQUVSJOHJNBHFT0GG 
TFDPOET PSTFDPOET4FMFDUJOHTFDPOETPSTFDPOET
EFMBZTUIFDBQUVSJOHCZUIFTQFDJñFEUJNFBGUFSZPVQSFTTUIF
$".&3"CVUUPOPSUIF&/5&3CVUUPO
5FNQMBUFNFOV
r 5FNQMBUF4FMFDUBUFNQMBUF JO1JDUVSF5IFNFNPEFPOMZ 
4QPSUT#VSTU4FUUJOHTNFOV
r $BQUVSF4QFFE5IJTEFUFSNJOFTUIFJOUFSWBMCFUXFFOTIPUT'BTU
DBQUVSFTDPOTFDVUJWFTIPUTBUUIFTIPSUFTUJOUFSWBM
r 4OBQTIPUT4FMFDUUIFOVNCFSPGDPOTFDVUJWFTIPUTUPDBQUVSF JO
4QPSUTNPEFPOMZ 
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
4UPSBHFNFOV
r 4UPSBHF4FMFDUXIFSFZPVXBOUUPTBWFZPVSGJMFT:PVDBOFJUIFS
TBWFUIFGJMFTUPUIFNBJONFNPSZPSBTUPSBHFDBSE
1BOPSBNB4FUUJOHTNFOV
r %JSFDUJPO$IPPTFJOXIBUEJSFDUJPOJNBHFTXJMMCFTUJUDIFEJOB
QBOPSBNB
r 4UJUDI$PVOU4FMFDUUIFEFTJSFEOVNCFSPGTOBQTIPUTUPCFUBLFO
BOETUJUDIFEJOUPBQBOPSBNB
r "VUP4UJUDI8IFOUIF"VUP4UJUDIJT0O UIFDBNFSBBVUPNBUJDBMMZ
TUJUDIFTTOBQTIPUTJOUPPOFTJOHMFGJMF*G"VUP4UJUDIJT0GG UIF
TOBQTIPUTBSFTBWFEBTTFQBSBUFGJMFT
"NCJFODFNFOV
r 8IJUF#BMBODF4FMFDUBXIJUFCBMBODFTFUUJOHUZQFTVDIBT
'MVPSFTDFOU /JHIU FUDUPTVJUZPVSMJHIUJOHFOWJSPONFOU
r &GGFDU$IPPTFBTQFDJBMFíFDUTVDIBT(SBZTDBMF 4FQJB FUD UP
BQQMZUPZPVSQIPUPTPSWJEFPDMJQT
/PUF 8IJUF#BMBODFDBOOPUCFBQQMJFEJGBO&GGFDUIBTBMSFBEZCFFOBQQMJFE
$BQUVSF4FUUJOHTNFOV
r 3FTPMVUJPO4FMFDUUIFEFTJSFEJNBHFPSWJEFPTJ[F
r $BNFSB4FMFDUXIJDIDBNFSBUPVTF:PVDBODIPPTFGSPN.BJO
$BNFSB OE$BNFSBPSOE$BNFSB 'MJQ 
r 2VBMJUZ4FMFDUUIF+1&(JNBHFRVBMJUZMFWFMGPSBMMDBQUVSFETUJMM
JNBHFT:PVDBODIPPTFGSPN#BTJD /PSNBM 'JOF BOE4VQFS
'JOF
r .FUFSJOH.PEF4FMFDUBNFUFSJOHNPEFUPBMMPXUIFDBNFSBUP
NFBTVSFUIFBNPVOUPGMJHIUJOUIFDFOUFSBOEBSPVOEUIFJNBHF
BOEDBMDVMBUFUIFCFTUGJUFYQPTVSFWBMVFCFGPSFDBQUVSJOH$IPPTF
FJUIFS$FOUFS"SFBUPNFBTVSFMJHIUVTJOHUIFDFOUFSBSFBPGUIF
JNBHFPS"WFSBHFUPNFBTVSFMJHIUVTJOHUIFBSFBBMMBSPVOEUIF
JNBHF
r 5JNF4UBNQ 1IPUP 4QPSUTBOE#VSTUNPEFT $IPPTFXIFUIFSPS
OPUUPJODMVEFUIFTIPPUJOHEBUFBOEUJNFPODBQUVSFEQIPUPT
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
$BQUVSF.PEFNFOV
r .PEF4XJUDICFUXFFOEJGGFSFOUDBQUVSFNPEFTTVDIBT1IPUP 
7JEFP $POUBDUT1JDUVSF BOENPSF'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVU
UIFTFNPEFT TFFi$BQUVSFNPEFTuFBSMJFSJOUIJTDIBQUFS
"EWBODFENFOV
5BQUIFMFGUSJHIUJDPOJOUIJTCBSUPTXJUDI
CFUXFFOUIFNFOVQBHFTJOUIF"EWBODFE
NFOV
"MUFSOBUJWFMZ XIFOVTJOHUIF/"7*("5*0/
$POUSPMCVUUPOT QSFTT/"7*("5*0/
VQEPXOUPHPUPUIJTCBS5IFO QSFTT
/"7*("5*0/MFGUSJHIUUPTXJUDICFUXFFO
UIFNFOVQBHFT
r $BQUVSF'PSNBU4FMFDUUIFEFTJSFEGJMFGPSNBU
r 4IVUUFS4PVOE$IPPTFXIFUIFSPSOPUZPVXBOUUIFDBNFSBUPNBLF
BTIVUUFSTPVOEXIFOZPVQSFTTUIF&/5&3PS$".&3"CVUUPO
r 4IPPU0QUJPO5IFDBNFSBDPNFTXJUIBOBVUPGPDVTGFBUVSF
UIBUJTBDUJWBUFEXIFOUIF$".&3"PS&/5&3CVUUPOJTQSFTTFE
4FMFDUJOH'VMM1SFTTSFRVJSFTZPVUPQSFTTUIF$".&3"CVUUPOBMM
UIFXBZUPUBLFUIFTIPUBGUFSBVUPGPDVTJTTFU4FMFDUJOH)BMG1SFTT
BVUPNBUJDBMMZUBLFTUIFTIPUBGUFSBVUPGPDVTJTTFU
/PUF 5IJTPQUJPOPOMZBQQMJFTUPUIF$".&3"CVUUPO1SFTTJOHUIF&/5&3
CVUUPOBVUPNBUJDBMMZUBLFTUIFTIPU
r (SJE 1IPUPNPEFPOMZ $IPPTFXIFUIFSPSOPUUPTIPXBHSJEPO
UIF$BNFSBTDSFFO4IPXJOHBHSJEIFMQTZPVGSBNFBOEDFOUFSZPVS
TVCKFDUNPSFFBTJMZBOEBDDVSBUFMZ
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
(SJE
r ,FFQ#BDLMJHIU5VSOUIFCBDLMJHIUPOPSPGG5IJTPWFSSJEFTZPVS
EFWJDFCBDLMJHIUTFUUJOHTXIJMFZPVBSFVTJOHUIFDBNFSB
r 3FWJFX%VSBUJPO4FUBUJNFMFOHUIGPSEJTQMBZJOHUIFDBQUVSFE
JNBHFWJEFPPOUIF3FWJFXTDSFFOCFGPSFBVUPNBUJDBMMZTBWJOHJUBOE
SFUVSOJOHUPUIFMJWF$BNFSBTDSFFO4FMFDU/P-JNJUJGZPVEPOPU
XBOUUPJNQPTFBUJNFMJNJU4FMFDU/P3FWJFXUPJNNFEJBUFMZSFUVSO
UPUIFMJWF$BNFSBTDSFFOBGUFSDBQUVSJOH
r 'MJDLFS"EKVTUNFOU8IFOUBLJOHJOEPPSTIPUT GMJDLFSPOUIFDBNFSB
TDSFFONBZCFDBVTFECZJODPOTJTUFODJFTCFUXFFOUIFWFSUJDBMTDBO
SBUFPGUIFDBNFSBEJTQMBZBOEUIFGMJDLFSGSFRVFODZPGGMVPSFTDFOU
MJHIUJOH5PSFEVDFGMJDLFS ZPVDBODIBOHFUIFGMJDLFSBEKVTUNFOU
TFUUJOHUP"VUPPSUPUIFQSPQFSGSFRVFODZ )[PS)[ PGUIF
DPVOUSZXIFSFZPVSEFWJDFJTCFJOHVTFE
r 3FDPSEXJUI"VEJP4FMFDU0OUPSFDPSEBVEJPXJUIUIFDBQUVSFE
WJEFPDMJQT5IJTJTTFMFDUFECZEFGBVMU*GZPVTFMFDU0GGBOEUIFO
DBQUVSFBWJEFPDMJQ JUXJMMIBWFOPBVEJP
r 1SFGJY8IFO%FGBVMUJTTFMFDUFEBTUIFQSFGJY UIFGJMFOBNFPGFBDI
OFXDBQUVSFEGJMFJTTFUUPi*."(&uPSi7*%&0uGPMMPXFECZBTFRVFOUJBM
OVNCFS GPSFYBNQMF*."(&@KQH:PVNBZBMTPDIPPTFUPOBNF
GJMFTVTJOHFJUIFSUIFDVSSFOU%BUFPS%BUF5JNFBTUIFQSFGJY
/PUF *GZPVTFUUIF$BNFSBUPTBWFDBQUVSFEQIPUPTUPBTUPSBHFDBSE UIF
QSFGJYDBOOPUCFTFMFDUFE$BQUVSFEQIPUPTXJMMCFOBNFEVTJOHUIF
DPOWFOUJPO*."(OOOOKQH XIFSFJOhOOOOhJTUIFDPVOUFS XIJDIJTUIF
%$*. %JHJUBM$BNFSB*NBHFT OBNJOHTUBOEBSE BOEXJMMCFTBWFEUP
UIF=%$*.=.&%*"GPMEFSPOUIFTUPSBHFDBSE
r $PVOUFS5PSFTFUUIFGJMFOBNJOHDPVOUFSCBDLUP UBQ3FTFU
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
r 3FDPSEJOH-JNJU4QFDJGZUIFNBYJNVNUJNFPSGJMFTJ[FGPSSFDPSEJOH
r 5FNQMBUF'PMEFS JO1JDUVSF5IFNFNPEFPOMZ #ZEFGBVMU UFNQMBUFT
BSFTUPSFEJOUIF=.Z%PDVNFOUT=5FNQMBUFTGPMEFSPOUIFEFWJDFT
.BJO.FNPSZ*GZPVUSBOTGFSSFETPNFUFNQMBUFTUPBTUPSBHFDBSE
WJB'JMF&YQMPSFS TFUUIJTPQUJPOUP.BJO $BSEUPTQFDJGZUIBU
UFNQMBUFTBSFMPDBUFEJOCPUIUIFNBJONFNPSZBOEUIFTUPSBHFDBSE
r "EKVTU5IJTPQUJPOBMMPXTZPVUPBEKVTUUIFDBNFSBEJTQMBZ
QSPQFSUJFT TVDIBT$POUSBTU 4BUVSBUJPO )VF BOE4IBSQOFTT
5BQBQSPQFSUZUPBEKVTU
5BQUIFQMVTNJOVTJDPOPS
QSFTT/"7*("5*0/MFGUSJHIU
UPJODSFBTFEFDSFBTFUIF
WBMVF5IFMJWF$BNFSB
TDSFFOPOUIFCBDLHSPVOE
JNNFEJBUFMZTIPXTUIFFGGFDU
PGDIBOHFT
5BQUPTBWFUIFTFUUJOHT
5BQUPSFTFUBMMQSPQFSUJFTUP
UIFJSEFGBVMU
5BQUPDMPTFUIFTVCNFOV
XJUIPVUBQQMZJOHBOETBWJOH
UIFDIBOHFT
 1JDUVSFT7JEFPT
1JDUVSFT7JEFPTBMMPXTZPVUPWJFXBOENBOBHFUIFGPMMPXJOHUZQFTPG
NFEJBGJMFTPOZPVSEFWJDF
'JMF5ZQF
'JMF&YUFOTJPOT
*NBHF
CNQ  KQH  HJG  QOH
(*'BOJNBUJPO
HJG
7JEFP
BWJ  XNW  NQ  HQ  H
"VEJP
XNB
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
5PPQFO1JDUVSFT7JEFPT
5BQ4UBSU1SPHSBNT1JDUVSFT7JEFPT
5PDPQZNFEJBGJMFTUPZPVSEFWJDF
r $PQZQJDUVSFTBOE(*'BOJNBUJPOñMFTGSPNZPVS1$PSBTUPSBHFDBSE
UPUIF.Z1JDUVSFTGPMEFSPOZPVSEFWJDF
r $PQZWJEFPñMFTUPUIF.Z7JEFPTGPMEFS
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUDPQZJOHBOENBOBHJOHGJMFTPOZPVSEFWJDF TFF
$IBQUFS
5PWJFXNFEJBGJMFT
 0OUIF5PEBZTDSFFO UBQ4UBSU1SPHSBNT1JDUVSFT7JEFPT
 4FMFDUBNFEJBñMFBOEDMJDL7JFXPS1MBZ JGWJEFPñMF UPWJFXPSQMBZ
CBDLUIFñMF
5BQUPTFMFDUBEJGGFSFOU
EFWJDFMPDBUJPO
5IJTJDPO
JOEJDBUFTUIBU
UIFGJMFJTB(*'BOJNBUJPO
GJMF5BQ7JFXUPQMBZCBDL
UIFGJMF
5IJTJDPO
JOEJDBUFTUIBU
UIFGJMFJTBWJEFPGJMF5BQ1MBZ
UPQMBZCBDLUIFGJMFJO8JOEPXT
.FEJB¡1MBZFS.PCJMF
5BQUPWJFXPSQMBZCBDLUIF
TFMFDUFENFEJBGJMF
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
1JDUVSFT7JEFPTNFOV
4FMFDUBNFEJBGJMFPOTDSFFOBOEUBQ.FOVUPPQFOBMJTUPGPQUJPOTUIBUZPV
DBOEPXJUIUIFTFMFDUFENFEJBGJMF
:PVDBODIPPTFUPTFOEUIFTFMFDUFENFEJBGJMFWJBPOFPGZPVSNFTTBHJOH
BDDPVOUT CFBNJUUPBOPUIFSEFWJDF QMBZUIFQJDUVSFTBTBTMJEFTIPX TFOE
UIFQJDUVSFUPZPVS8JOEPXT-JWF.Z4QBDFBDDPVOU BOENPSF
5BQ0QUJPOTUPDVTUPNJ[FQJDUVSFTFUUJOHTBOETMJEFTIPXQMBZCBDL
QSFGFSFODFT
/PUF5IFBWBJMBCMFNFOVPQUJPOTEFQFOEPOUIFTFMFDUFENFEJBGJMF
8IFOWJFXJOHBQJDUVSFGJMF UBQ.FOV4FUBT5PEBZ#BDLHSPVOEUPTFU
UIFQJDUVSFBTZPVS5PEBZ4DSFFOCBDLHSPVOE
&EJUBQJDUVSF
:PVDBOBMTPEPNJOPSUPVDIVQTUPBTUJMMJNBHFGJMFTVDIBTSPUBUFBOEDSPQ
*O1JDUVSFT7JEFPT TFMFDUUIFQJDUVSFZPVXBOUUPFEJUBOEUBQ7JFX
 5BQ.FOV&EJU
 5BQ3PUBUFUPSPUBUFUIFQJDUVSFEFHSFFTDMPDLXJTFPSUBQ.FOVUP
BDDFTTNPSFFEJUJOHPQUJPOT
5JQ
&BDIUBQPG3PUBUFSPUBUFTUIFQJDUVSFEFHSFFTDMPDLXJTF
 5BQ0,
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
 8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS.PCJMF
:PVDBOVTF8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS.PCJMFUPQMBZEJHJUBMBVEJPBOEWJEFP
GJMFTUIBUBSFTUPSFEPOZPVSEFWJDFPSPOBOFUXPSL TVDIBTPOB8FCTJUF
5PPQFO8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMF
5BQ4UBSU1SPHSBNT8JOEPXT.FEJB
"CPVUUIFDPOUSPMT
5IFGPMMPXJOHBSFBWBJMBCMFDPOUSPMTPOUIF8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS.PCJMF
5BQBOEESBHUP
KVNQUPBOZQBSUPG
UIFWJEFPPSBVEJP
.VUF6ONVUF
'VMMTDSFFO
*ODSFBTF7PMVNF
7JTJU8JOEPXT.FEJBDPN
%FDSFBTF7PMVNF
4LJQUPUIFCFHJOOJOHPG
4LJQUPUIFOFYUGJMF
UIFDVSSFOUGJMFPSUPUIF
1MBZ1BVTF
QSFWJPVTGJMF
"CPVUUIFTDSFFOTBOENFOVT
8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS.PCJMFIBTUISFFQSJNBSZTDSFFOT
r 1MBZCBDLTDSFFO5IFTDSFFOUIBUEJTQMBZTUIFQMBZCBDLDPOUSPMT TVDI
BT1MBZ 1BVTF /FYU 1SFWJPVT BOE7PMVNF BOEUIFWJEFPXJOEPX
r /PX1MBZJOHTDSFFO5IJTTQFDJBMQMBZMJTUJOEJDBUFTUIFDVSSFOUñMF
CFJOHQMBZFEBOEBOZñMFTUIBUBSFiRVFVFEVQuUPQMBZOFYU
r -JCSBSZTDSFFO5IFTDSFFOUIBUMFUTZPVRVJDLMZñOEZPVSBVEJPñMFT 
WJEFPñMFT BOEQMBZMJTUT
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
"UUIFCPUUPNPGFBDITDSFFO ZPVDBOPQFOB.FOV5IFDPNNBOETPO
UIJTNFOVWBSZ EFQFOEJOHVQPOXIJDITDSFFOZPVBSFWJFXJOH'PSNPSF
JOGPSNBUJPOBCPVUUIFDPNNBOETJOUIFTFNFOVT TFF)FMQPOZPVSEFWJDF
'JMFGPSNBUTTVQQPSUFE
7JEFP'JMF'PSNBUT
4VQQPSUFE
'JMF&YUFOTJPOT
"VEJP'JMF'PSNBUT
4VQQPSUFE
'JMF&YUFOTJPOT
8JOEPXT.FEJB¡
7JEFP
.1&(4JNQMF1SPGJMF
)
)
XNW BTG
8JOEPXT.FEJB¡
"VEJP
XNB
NQ
HQ H
NQ HQ 
H NW
BWJ
.1
.*%*
".3/BSSPX#BOE
NQ
NJE
BNS
".38JEF#BOE
""$
BXC
NB
.PUJPO+1&(
"CPVUMJDFOTFTBOEQSPUFDUFEGJMFT
8IFODPQZJOHQSPUFDUFEGJMFTGSPNZPVS1$UPZPVSEFWJDF VTFUIF8JOEPXT
.FEJB¡1MBZFSPOZPVS1$UPTZODISPOJ[FUIFGJMFUPZPVSEFWJDF'PSNPSF
JOGPSNBUJPOBCPVUTZODISPOJ[JOHGJMFTUPZPVSEFWJDF TFFUIF8JOEPXT
.FEJB¡1MBZFS)FMQ
/PUF
:PVDBOWJFXUIFQSPUFDUJPOTUBUVTGPSBGJMFCZDIFDLJOHJUTGJMFQSPQFSUJFT
UBQQJOH.FOV1SPQFSUJFT 
4ZODISPOJ[FWJEFPBOEBVEJPGJMFT
6TFUIFMBUFTUWFSTJPOPG.JDSPTPGU8JOEPXT.FEJB¡1MBZFSPOZPVS1$UP
TZODISPOJ[FEJHJUBMNFEJBGJMFTGSPNZPVS1$UPZPVSEFWJDF5IJTFOTVSFT
UIBUQSPUFDUFEGJMFTBOEBMCVNBSU GPSTLJOT BSFDPQJFEUPZPVSEFWJDF
DPSSFDUMZ
5PTZODISPOJ[FDPOUFOUUPZPVSEFWJDFBVUPNBUJDBMMZ
 0OZPVS1$ TUBSU8JOEPXT.FEJB¡1MBZFSBOEUIFODPOOFDUZPVS
EFWJDFUPZPVS1$
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
 *OUIF%FWJDF4FUVQ8J[BSE UZQFBOBNFGPSZPVSEFWJDFBOEDMJDL
'JOJTI
 0OUIFMFGUNPTUQBOF SJHIUDMJDLZPVSEFWJDFBOETFMFDU4FU6Q4ZOD
/PUF :PVDBOBMTPTZODZPVSTUPSBHFDBSEJGZPVIBWFPOFJOTUBMMFEPOZPVS
EFWJDF5PTZOD SJHIUDMJDL4UPSBHF$BSE
 0OUIF%FWJDF4FUVQEJBMPHCPY TFMFDU4ZODUIJTEFWJDF
BVUPNBUJDBMMZBOEUIFOTFMFDUUIFQMBZMJTU T UIBUZPVXBOUUPTZOD
CFUXFFOZPVS1$BOEEFWJDF
 $MJDL'JOJTI
5IFGJMFTCFHJOTZODISPOJ[JOHUPZPVSEFWJDF5IFOFYUUJNFZPVDPOOFDU
ZPVSEFWJDFUPZPVS1$XIJMF8JOEPXT.FEJB¡1MBZFSJTSVOOJOH 
TZODISPOJ[BUJPOXJMMTUBSUBVUPNBUJDBMMZ
5PTZODISPOJ[FDPOUFOUNBOVBMMZUPZPVSEFWJDF
 *GZPVIBWFOPUTFUVQTZODISPOJ[BUJPOCFUXFFOZPVSEFWJDFBOE
1$ GPMMPXTUFQTUPJOi5PTZODISPOJ[FDPOUFOUUPZPVSEFWJDF
BVUPNBUJDBMMZu
 $MJDLUIF4ZODUBCPOUIF8JOEPXT.FEJB¡1MBZFSPGZPVS1$4FMFDUB
1MBZMJTUPSB-JCSBSZPOUIFMFGUQBOFMPGUIF8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS
 'SPNUIF$POUFOU-JTU ESBHUIFNFEJBñMFTUIBUZPVXBOUUPTZODUP
ZPVSEFWJDFBOEESPQUIFNUPUIF4ZOD-JTU
1MBZMJTUTBOE-JCSBSZ-JTU
$POUFOU-JTU
4ZOD-JTU
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
 $MJDL4UBSU4ZODUPTUBSUTZODISPOJ[JOHUIFTFMFDUFEñMFTUPZPVS
EFWJDF
/PUFT
r 6TF8JOEPXT.FEJB¡1MBZFSPSIJHIFSPOZPVS1$UPTZODISPOJ[FNFEJB
GJMFTUPZPVSEFWJDF
r "VEJPGJMFTDPQZGBTUFSJG8JOEPXT.FEJB¡1MBZFSJTDPOGJHVSFEUP
BVUPNBUJDBMMZTFUUIFRVBMJUZMFWFMGPSBVEJPGJMFTDPQJFEUPZPVSEFWJDF'PS
NPSFJOGPSNBUJPO TFFUIF8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS)FMQ
1MBZNFEJB
6TFUIFMJCSBSZPO8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS.PCJMFUPGJOEBOEQMBZTPOHT 
WJEFPT BOEQMBZMJTUTUIBUBSFTUPSFEPOZPVSEFWJDFPSSFNPWBCMFTUPSBHF
DBSE
5PVQEBUFUIF-JCSBSZ
 *GZPVBSFOPUPOUIF-JCSBSZTDSFFO UBQ.FOV-JCSBSZ
 0OUIF-JCSBSZTDSFFO UBQUIF-JCSBSZBSSPX OFBSUIFUPQPGUIF
TDSFFO UIFOUBQUIFNFEJBTUPSBHFUIBUZPVXBOUVTF GPSFYBNQMF 
4UPSBHF$BSE
 *ONPTUDBTFT 8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS.PCJMFBVUPNBUJDBMMZVQEBUFT
UIFMJCSBSZ)PXFWFS ZPVDBONBOVBMMZVQEBUFUIFMJCSBSZUPFOTVSF
UIBUJUDPOUBJOTOFXñMFTUIBUZPVSFDFOUMZDPQJFEUPZPVSEFWJDFPS
TUPSBHFDBSE5BQ.FOV6QEBUF-JCSBSZUPNBOVBMMZVQEBUFUIF
MJCSBSZMJTU
5PQMBZWJEFPBOEBVEJPGJMFTPOZPVSEFWJDF
 4FMFDUBDBUFHPSZ GPSFYBNQMF .Z.VTJDPS.Z1MBZMJTUT 
 5BQBOEIPMEUIFJUFNUIBUZPVXBOUUPQMBZ TVDIBTBTPOH BMCVN PS
BSUJTUOBNF UIFOUBQ1MBZ
5JQT
r 5PQMBZBNFEJBGJMFUIBUJTTUPSFEPOZPVSEFWJDFCVUJTOPUJOBMJCSBSZ PO
UIF-JCSBSZTDSFFO UBQ.FOV0QFO'JMF5BQBOEIPMEUIFJUFNUIBUZPV
XBOUUPQMBZ TVDIBTBGJMFPSBGPMEFS UIFOUBQ1MBZ
r 5PQMBZBNFEJBGJMFGSPNUIF*OUFSOFUPSBOFUXPSLTFSWFS UBQ.FOV
-JCSBSZUIFOUBQ.FOV0QFO63-
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
1MBZMJTUT
"QMBZMJTUJTBMJTUPGEJHJUBMNFEJBGJMFTUIBUQMBZJOBTQFDJGJFEPSEFS#ZVTJOH
QMBZMJTUT ZPVDBOHSPVQBVEJPBOEWJEFPGJMFTUPHFUIFSGPSDPOWFOJFOU
QMBZCBDL
*O8JOEPXT.FEJB¡1MBZFSPOZPVS1$ ZPVDBODSFBUFQMBZMJTUTBOE
TZODISPOJ[FUIFNXJUIZPVSEFWJDF
*O8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS.PCJMFPOZPVSEFWJDF ZPVDBODSFBUFBOFX
QMBZMJTUCZTBWJOHUIFDVSSFOU/PX1MBZJOHQMBZMJTUBOEHJWJOHJUBOFXOBNF
5PTBWFBOFXQMBZMJTU
 *GZPVBSFOPUPOUIF-JCSBSZTDSFFO UBQ.FOV-JCSBSZ
 5BQUPTFMFDUBDBUFHPSZ GPSFYBNQMF .Z.VTJDPS.Z1MBZMJTUT 
 4FMFDUBNFEJBñMFUIBUZPVXBOU UIFOUBQ.FOV2VFVF6Q5IJT
BEETUIFñMFUPUIF/PX1MBZJOHMJTU
3FQFBUUIJTTUFQVOUJMZPVIBWFBEEFEBMMEFTJSFENFEJBñMFTUPUIF
/PX1MBZJOHMJTU
/PUF :PVDBOOPUTFMFDUNVMUJQMFGJMFTTJNVMUBOFPVTMZ
 "GUFSBEEJOHUIFNFEJBñMFT UBQ.FOV/PX1MBZJOH
 0OUIF/PX1MBZJOHTDSFFO UBQ.FOV4BWF1MBZMJTU
 &OUFSUIFQMBZMJTUOBNFUIFOUBQ%POF
 5PQMBZCBDLUIFQMBZMJTUZPVDSFBUFE UBQ.Z1MBZMJTUTJOUIF-JCSBSZ 
TFMFDUZPVSQMBZMJTU UIFOUBQ1MBZ
5SPVCMFTIPPUJOH
*GZPVFODPVOUFSBQSPCMFNXIJMFVTJOHUIF8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS.PCJMF 
BOVNCFSPGSFTPVSDFTBSFBWBJMBCMFUPIFMQZPVUSPVCMFTIPPUUIFJTTVF
'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFFUIF5SPVCMFTIPPUJOH8JOEPXT.FEJB¡1MBZFS
.PCJMFQBHFBUUIF.JDSPTPGU8FCTJUF IUUQXXXNJDSPTPGUDPN
XJOEPXTXJOEPXTNFEJBQMBZFSXJOEPXTNPCJMFUSPVCMFTIPPUJOHBTQY 
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
 4USFBNJOH.FEJB1MBZFS
4USFBNJOH.FEJBMFUTZPVTUSFBNMJWFCSPBEDBTUTPSPOEFNBOENFEJB
DPOUFOUGSPNUIF8FC5IFNFEJBJTTFOUJOBDPOUJOVPVTTUSFBNUPZPVS
EFWJDFBOEJTQMBZFEBTJUBSSJWFT BMPOHXJUIUIFBVEJP
+PH#BS
7PMVNFMFWFM
'VMMTDSFFO
4UPQ
1MBZ1BVTF
*ODSFBTF%FDSFBTF
WPMVNF
.VUF6ONVUF
5IF4USFBNJOH.FEJBQSPHSBNBMMPXTZPVUPQMBZ(1BOE.1&(GJMFT*U
BMTPTVQQPSUTQMBZCBDLPG4%1 4FTTJPO%FTDSJQUJPO1SPUPDPM GJMFT
5PBDDFTTTUSFBNJOHDPOUFOUWJB*OUFSOFU&YQMPSFS
*O*OUFSOFU&YQMPSFS ZPVDBOPQFOB8FCQBHFDPOUBJOJOH3541 3FBM5JNF
4USFBNJOH1SPUPDPM MJOLTUPTUSFBNJOHNFEJBDPOUFOUUIFOQMBZUIFDPOUFOU
JOUIF4USFBNJOH.FEJBQSPHSBN
 5BQ4UBSU*OUFSOFU&YQMPSFS
 *OUIFBEESFTTCBS FOUFSUIF63-BEESFTTPGUIF8FCQBHFUIBU
DPOUBJOTUIF3541MJOLUPUIFEFTJSFE HQ  NQ PS TEQñMF
 0OUIF8FCQBHF UBQUIF3541MJOL
 4USFBNJOH.FEJBUIFOBVUPNBUJDBMMZPQFOTBOETUBSUTQMBZJOHUIFñMF
%VSJOHQMBZCBDL VTFUIFCVUUPODPOUSPMTUPQMBZQBVTF [PPNJOPS
PVU BEKVTUUIFTPVOEWPMVNF BOENPSF
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
5PTUSFBNNFEJBGJMFTEJSFDUMZPOUIF4USFBNJOH.FEJB1MBZFS
4USFBNJOH.FEJBPOMZTVQQPSUT3541MJOLTXIFOZPVTUSFBN HQBOE
NQGJMFTEJSFDUMZPOUIFQSPHSBN
/PUF
#FGPSFZPVMBVODIUIF4USFBNJOH.FEJBQSPHSBN NBLFTVSFUIBUZPVBSF
DPOOFDUFEUPUIF*OUFSOFU
 5BQ4UBSU1SPHSBNT4USFBNJOH.FEJB
 'SPNUIFQSPHSBN UBQ$POOFDU
 &OUFSUIF63-GPSUIF8FCTJUF SUTQ BOEUIFñMFOBNF
 5BQ$POOFDU
 4USFBNJOH.FEJBUIFOTUBSUTQMBZJOHUIFñMF%VSJOHQMBZCBDL VTF
UIFCVUUPODPOUSPMTUPQMBZQBVTF [PPNJOPSPVU BEKVTUUIFTPVOE
WPMVNF BOENPSF
5PWJFXTUSFBNJOHWJEFPJOGPSNBUJPO
:PVDBOWJFXUIFQSPQFSUJFTBOEHFOFSBMJOGPSNBUJPOPGBTUSFBNJOHWJEFP
DMJQ TVDIBTWJEFPDPEFD BVEJPDPEFD EJNFOTJPO GSBNFT BOEEVSBUJPOPG
UIFWJEFP
5BQ.FOV1SPQFSUJFTGSPNUIFQSPHSBN
5PDPOGJHVSFTUSFBNJOHWJEFPDPOOFDUJPOTFUUJOHT
5BQ.FOV0QUJPOTUPDPOGJHVSFUIFGPMMPXJOHTFUUJOHT
r $POOFDUWJB$IPPTFXIFUIFSZPVXBOUUPDPOOFDUUPUIF*OUFSOFUPS
DPSQPSBUFOFUXPSL JOUSBOFU UPMPDBUFBTUSFBNJOHWJEFPDMJQ
r 6%1QPSUSBOHF4QFDJGZBSBOHFPGQPSUOVNCFSTUPVTFGPS
TUSFBNJOH
r .FEJBCVGGFS4QFDJGZUIFNFNPSZTQBDF JOUFSNTPGEVSBUJPO UP
BMMPUGPSTUPSJOHWJEFPBOEBVEJPEBUBXIJMFTUSFBNJOHNFEJB
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
 "VEJP.BOBHFS
"VEJP.BOBHFSJTBNVTJDCSPXTFSBOEQMBZFSJOPOF*UHJWFTZPVBDDFTT
UPBMMUIFNVTJDGJMFTPOZPVSEFWJDF BOEBMMPXTZPVUPFBTJMZCSPXTFGPSUIF
NVTJDUIBUZPVXBOUUPQMBZCZPSHBOJ[JOHNVTJDJOUPDBUFHPSJFTTVDIBT
UJUMF BSUJTU BMCVN FUD:PVDBOBMTPDSFBUFQMBZMJTUTPGZPVSGBWPSJUFTPOHT
BOEVTFUIFJOUFHSBUFE.VTJD1MBZFSUPQMBZUIFNCBDL
5PMBVODI"VEJP.BOBHFS
5BQ4UBSU1SPHSBNT"VEJP.BOBHFS
/PUFT
r "VEJP.BOBHFSTFBSDIFTGPSBMMNVTJDGJMFTTUPSFEPOZPVSEFWJDFNFNPSZ
BOENFNPSZDBSEUIBUIBWFUIFGPMMPXJOHBVEJPGPSNBUT.1 8." ""$ 
BOE""$ *UXJMMTFBSDIJOUIFGPMMPXJOHMPDBUJPOT
%FWJDF.Z.VTJD=
.Z%PDVNFOUT JODMVEJOHBMMTVCGPMEFST 
.FNPSZDBSE=4UPSBHF$BSE JODMVEJOHBMMTVCGPMEFST
r .VTJDGJMFTBSFDBUFHPSJ[FEVOEFS"SUJTUT "MCVN (FOSF FUDJGTVDI
NFUBEBUBBSFGPVOEJOUIFGJMFT
-JCSBSZ
0OUIF"VEJP.BOBHFST-JCSBSZTDSFFO BOBSSPXUIBUBQQFBSTJOBOJUFN
JOEJDBUFTUIBUUIFSFJTBTVCNFOVBWBJMBCMF5BQUIFJUFNOBNFUPPQFOUIF
TVCNFOV
-JCSBSZ.BJOTDSFFO
-JCSBSZ"MM4POHTTDSFFO
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
/P %FTDSJQUJPO
0QFOTBTVCNFOVXIFSFZPVDBOCSPXTFNVTJDGJMFTCZGJMFOBNFPSTPOHUJUMF
0QFOTBTVCNFOVXIFSFZPVDBODSFBUFQMBZMJTUTBOEQMBZUIFNCBDL
0QFOTBTVCNFOVXIFSFZPVDBOCSPXTFNVTJDGJMFTCZUIFTFMFDUFEDBUFHPSZ
4XJUDIFTUPUIF.VTJD1MBZFSTDSFFO .VTJD1MBZFSEPFTOPUBVUPNBUJDBMMZTUBSU
QMBZCBDL:PVOFFEUPUBQUIF1MBZJDPO 
4IPXTUIFDVSSFOUTVCNFOVOBNF5BQUPSFUVSOUPUIFVQQFSMFWFMNFOV
4IPXTB4FBSDIJDPOXIFOUIFNVTJDEBUBCBTFJO"VEJP.BOBHFSJTCFJOH
VQEBUFE5IJTPDDVSTXIFONVTJDGJMFTIBWFCFFOBEEFE SFOBNFE PSSFNPWFE
POUIFEFWJDFNFNPSZPSNFNPSZDBSE
4IPXTUIFTPOHUJUMFTPSGJMFOBNFTPGNVTJDGJMFTXIFOZPVBSFJOUIF"MM4POHT
TDSFFO5BQPSVTFUIF/"7*("5*0/$POUSPMUPTFMFDUBNVTJDGJMFBOEQMBZJUJO
UIF.VTJD1MBZFS
4IPXTNPSFTVCNFOVTXIFOZPVBSFJOPOFPGUIFDBUFHPSZTDSFFOT TVDIBT
"SUJTUT "MCVN FUD5BQPSVTFUIF/"7*("5*0/$POUSPMUPPQFOBTVCNFOV
8IFOZPVUBQBDBUFHPSZPOUIF-JCSBSZT.BJOTDSFFO ZPVXJMMTFFNPSF
TVCNFOVTXIJDINBZIBWFEFFQFSMFWFMTPGNFOVT'PSFYBNQMF XIFOZPV
UBQ"SUJTUT BOPUIFSMFWFMPGTVCNFOVTXJMMCFMJTUFETIPXJOHBSUJTUOBNFT
8IFOZPVUBQBOBSUJTUOBNF NPSFTVCNFOVTTIPXJOHBMCVNOBNFTXJMM
CFEJTQMBZFE+VTULFFQPQFOJOHUIFTVCNFOVTVOUJMZPVSFBDIUIFMFWFM
XIFSFTPOHUJUMFTDBOCFTFMFDUFEGPSQMBZCBDL
.VTJDGJMFTUIBUBSFQSPUFDUFECZ%JHJUBM3JHIUT.BOBHFNFOU %3. XJMMCF
MJTUFEVOEFSUIF1SPUFDUFEDBUFHPSZ"MPDLJDPOTIPXOCFGPSFTPOHUJUMFT
JOEJDBUFTUIBUUIFNVTJDGJMFTBSFQSPUFDUFE4FMFDUBGJMFUIFOUBQ*OGPJGZPV
XBOUUPWJFXGJMFJOGPSNBUJPO"DSPTTNBSLFEMPDLJDPOTIPXOCFGPSFTPOH
UJUMFTJOEJDBUFTUIBUUIFSJHIUTGPSUIFNVTJDGJMFTIBWFFYQJSFE BOEZPVXJMM
OPUCFBCMFUPQMBZUIFN5BQ%FMFUFJGZPVXBOUUPEFMFUFUIFTFGJMFT
/PUF
"VEJP.BOBHFSLFFQTUSBDLPGUIFMBTUTVCNFOVUIBUZPVBDDFTTFE8IFO
ZPVFYJU"VEJP.BOBHFSBOEPQFOJUBHBJO JUXJMMEJTQMBZUIFMBTUTVCNFOV
UIBUZPVXFSFJO,FFQUBQQJOHUIFTVCNFOVOBNFBUUIFUPQPGUIFTDSFFO
VOUJMZPVSFBDIUIF-JCSBSZhT.BJOTDSFFO
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
.VTJD1MBZFS
.VTJD1MBZFSJTJOUFHSBUFEXJUIJO"VEJP.BOBHFS BOEJUMFUTZPVQMBZCBDL
NVTJDGJMFT8IFOZPVTFMFDUBTPOHJOUIF-JCSBSZ .VTJD1MBZFSPQFOTBOE
BVUPNBUJDBMMZQMBZTJU6TFUIFBWBJMBCMFCVUUPOTUPDPOUSPMUIFQMBZCBDL
/PUF
8IFOZPVUBQUIF&YJUJDPOBUUIFUPQSJHIUPGUIF.VTJD1MBZFSTDSFFO "VEJP
.BOBHFSDMPTFT/FYUUJNFZPVMBVODI"VEJP.BOBHFS JUXJMMPQFO.VTJD
1MBZFSEJSFDUMZ5PTXJUDICBDLUPUIF-JCSBSZ UBQ-JCSBSZ
3FQFBU
7PMVNFMFWFM
4IVGGMF
*ODSFBTF%FDSFBTF
WPMVNF
1MBZ1BVTF
1MBZCBDLUJNF
%SBHUIFTMJEFSUP
NPWFGPSXBSEPS
CBDLXBSEJOBNVTJD
(PUPQSFWJPVT
NVTJD
(PUPOFYUNVTJD
3FUVSOUP
-JCSBSZTDSFFO
0QFOBNFOVXIFSFZPVDBO
DIPPTFUPBEEUIFDVSSFOUTPOH
UPBQMBZMJTU TFUUIFTPOHBTSJOH
UPOF BOENPSF
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
1MBZMJTUT
"QMBZMJTUJTBMJTUPGNVTJDGJMFTUIBUQMBZJOBTFRVFOUJBMPSEFS5IF1MBZMJTUT
TDSFFOTIPXTUIFDVSSFOUQMBZMJTUTUIBUBSFGPVOEPOUIFEFWJDFNFNPSZBOE
NFNPSZDBSE
5IFSFBSFUXPUZQFTPGQMBZMJTUTUIBUXJMMCFTIPXOPOUIF1MBZMJTUTDSFFO
r 8JOEPXT.FEJB¡1MBZFSQMBZMJTUT
5IFTFBSFQMBZMJTUTUIBUBSFJO8JOEPXT
.FEJB¡1MBZFS.PCJMFT-JCSBSZ XIJDI
JTTZODISPOJ[FEXJUI8JOEPXT.FEJB¡
1MBZFSPOZPVSDPNQVUFS BOEUIFZ
BSFJOEJDBUFECZUIF8JOEPXT.FEJB¡
1MBZFSJDPO   5IFZDBOCFQMBZFE
JO"VEJP.BOBHFST.VTJD1MBZFSCVU
DBOOPUCFFEJUFE
r $VTUPNQMBZMJTUT5IFTFBSFQMBZMJTUT
UIBUBSFDSFBUFEJO"VEJP.BOBHFSBOE
DBOCFFEJUFE
/PUFT
r "VEJP.BOBHFSXJMMTFBSDIGPSQMBZMJTUTJOUIFGPMMPXJOHMPDBUJPOT
%FWJDF="QQMJDBUJPO%BUB=)5$="VEJP.BOBHFS=QMBZMJTUT
=1MBZMJTUT
.FNPSZDBSE=4UPSBHF$BSE=1MBZMJTUT
r *GB8JOEPXT.FEJB¡1MBZFSQMBZMJTUDPOUBJOTBDPNCJOBUJPOPGNVTJD 
WJEFPBOEJNBHFGJMFT "VEJP.BOBHFSBDDFTTFTUIFNVTJDGJMFTPOMZBOE
GJMUFSTPVUUIFPUIFSNFEJBUZQFT
5PDSFBUFBQMBZMJTU
 0OUIF-JCSBSZT.BJOTDSFFO UBQ1MBZMJTUT
 0OUIF1MBZMJTUTTDSFFO UBQ.FOV/FX
 &OUFSB1MBZMJTUOBNFUIFOUBQ0,
 0OUIF1MBZMJTUTTDSFFO UBQUIFQMBZMJTUZPVIBWFKVTUDSFBUFEUIFOUBQ
&EJU
 5BQ.FOV"EE
 5BQUIFDIFDLCPYFTUPTFMFDUUIFTPOHTZPVXBOUUPBEEUPUIF
QMBZMJTU PSUBQ.FOV4FMFDU"MMUPDIPPTFBMMUIFTPOHT
 5BQ0,UISJDFUPSFUVSOUPUIF1MBZMJTUTTDSFFO
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
5PQMBZCBDLBQMBZMJTU
 0OUIF1MBZMJTUTTDSFFO UBQUPTFMFDUBQMBZMJTU
 5BQUIFñSTUTPOHJOUIFTFMFDUFEQMBZMJTU.VTJD1MBZFSBVUPNBUJDBMMZ
PQFOTBOETUBSUTQMBZJOHUIFñSTUTPOH"GUFSFBDITPOH UIFOFYUPOF
JOUIFQMBZMJTUXJMMCFQMBZFE
/PUF
5IFDPOUFOUPGQMBZMJTUTJTOPUBVUPNBUJDBMMZVQEBUFEXIFONVTJDGJMFTIBWF
CFFOEFMFUFEGSPNUIFEFWJDFNFNPSZPSNFNPSZDBSE.VTJD1MBZFSXJMM
EJTQMBZBOPUJGJDBUJPONFTTBHFXIFOZPVQMBZCBDLBQMBZMJTUBOENVTJDGJMFT
JOUIBUQMBZMJTUDBOOPUCFGPVOE
5PFEJUBQMBZMJTU
 0OUIF1MBZMJTUTTDSFFO TFMFDUBQMBZMJTUZPVXBOUUPFEJU
 5BQ&EJU
 5BQ.FOVUPPQFOBMJTUPGFEJUJOHPQUJPOT:PVDBODIPPTFUPBEE
NPSFTPOHT DPQZPSEFMFUFTPOHT BOENPSF
 "GUFSZPVIBWFñOJTIFEFEJUJOHUIFQMBZMJTU UBQ0,UXJDF
 5PSFUVSOUPUIF1MBZMJTUTTDSFFO UBQUIFQMBZMJTUOBNFUIBUTTIPXOBU
UIFUPQPGUIFTDSFFO
5PBEEBQMBZMJTUUPBOPUIFSQMBZMJTU
 0OUIF1MBZMJTUTTDSFFO VTFUIF/"7*("5*0/$POUSPMUPTDSPMMUPUIF
QMBZMJTUUIBUZPVXBOUUPBEEUPBOPUIFSQMBZMJTU
 5BQ.FOV$PQZUP1MBZMJTU
 5BQUIFQMBZMJTUXIFSFUPDPQZJUUPUIFOUBQ0,5BQ/FX1MBZMJTUJG
ZPVXBOUUPBEEUIFQMBZMJTUUPBOFXQMBZMJTU
4FUNVTJDBTSJOHUPOF
"VEJP.BOBHFSBMMPXTZPVUPTFMFDUZPVSGBWPSJUFNVTJDBOETFUJUBTBSJOH
UPOFGPSZPVSEFWJDF
 6TFUIF/"7*("5*0/$POUSPMUPTFMFDUBTPOHJOUIF-JCSBSZ PSUBQB
TPOHUPQMBZJUJO.VTJD1MBZFS
 5BQ.FOV4FUBT3JOH5POF
 *GUIFTFMFDUFETPOHJTJO.1GPSNBU ZPVDBOUSJNJUñSTUUPNBLFJU
TIPSUFS5BQ5SJNUPPQFOUIF.15SJNNFSBOEUSJNUIFTPOH'PS
NPSFJOGPSNBUJPOBCPVUUSJNNJOH TFFi.15SJNNFSu
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
 5BQ4FUBT%FGBVMU3JOH5POF
 "DPOñSNBUJPONFTTBHFJTUIFOEJTQMBZFE5BQ0,
5JQ
*GZPVPOMZXBOUUPTBWFUIFTPOHUPUIFSJOHUPOFGPMEFSGPSGVUVSFVTF UBQ
4BWFUP3JOH5POF'PMEFS-BUFSPO ZPVDBOUBQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBM
UBC1IPOFUPTFUJUBTZPVSSJOHUPOF
.15SJNNFS
#FGPSFTFUUJOHBO.1GJMFBTBSJOHUPOFGPSZPVSEFWJDF ZPVDBOFEJUUIF
TPOHGJSTUUPTIPSUFOUIFEVSBUJPOBOENBLFUIFGJMFTJ[FTNBMMFS6TFUIF
BWBJMBCMFDPOUSPMTPOUIF.15SJNNFSUPDVUUIFTPOHTIPSUFS
5IJTDPOUSPM
'VODUJPO
5JUMF
4IPXTUIFGJMFOBNFGPSUIFTPOH
%VSBUJPO
4IPXTUIFMFOHUIPGUIFTPOHBGUFSUSJNNJOH
5JNF
4IPXTUIFQMBZCBDLUJNFXIFOUIFTPOHJTQMBZFE
1MBZ4UPQ
5BQUPUPHHMFCFUXFFOQMBZJOHBOETUPQQJOHQMBZCBDL
5SJNNFS
"MMPXTZPVUPNBSLUIFQBSUPGUIFTPOHUIBUXJMMCF
VTFEGPSUIFSJOHUPOF%SBHUIFMFGUIBOEMFUPNBSLUIF
TUBSUUJNF NBSLJOQPJOU UIFOESBHUIFSJHIUIBOEMF
UPNBSLUIFFOEUJNF NBSLPVUQPJOU 
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
5IJTDPOUSPM
'VODUJPO
3FXJOE'BTU
'PSXBSE
8IJMFQMBZJOH
.BSLJO
.BSLPVU
"MMPXTQSFDJTFNBSLJOHPGUIFTUBSUBOEFOEUJNFTPG
UIFTPOHUIBUXJMMCFVTFEGPSUIFSJOHUPOF
r 5BQBOEIPME UPSFXJOEPS
r 5BQBOEIPME UPGBTUGPSXBSE
r 5BQ UPTUFQCBDLXBSEPOFTFDPOEBOENBSLJUPS
r 5BQ UPTUFQGPSXBSEPOFTFDPOEBOENBSLJU
0,
5BQUPDPOGJSNUSJNNJOHUIFSJOHUPOF
$BODFM
5BQUPFYJU.15SJNNFSXJUIPVUUSJNNJOHUIFSJOH
UPOF
$IBQUFS
.BOBHJOH:PVS1%"1IPOF
"EEJOHBOE3FNPWJOH1SPHSBNT
.BOBHJOH.FNPSZ
5BTL.BOBHFS
3FTFUUJOH:PVS%FWJDF
$IFDLJOH4ZTUFN*OGPSNBUJPO
8JOEPXT6QEBUF
#BUUFSZ4BWJOH5JQT
.BOBHJOH:PVS1%"1IPOF
 "EEJOHBOE3FNPWJOH1SPHSBNT
#FGPSFZPVQVSDIBTFBEEJUJPOBMQSPHSBNTGPSZPVSEFWJDF NBLFTVSFUIBU
UIFZBSFDPNQBUJCMFXJUIZPVSEFWJDF
5PBEEQSPHSBNT
 %PXOMPBEUIFQSPHSBNUPZPVS1$ PSJOTFSUUIF$%PSEJTLUIBU
DPOUBJOTUIFQSPHSBNJOUPZPVS1$ :PVNBZTFFBTJOHMF FYFñMF 
B [JQñMF B4FUVQFYFñMF PSTFWFSBMWFSTJPOTPGñMFTGPSEJíFSFOU
EFWJDFUZQFTBOEQSPDFTTPST#FTVSFUPTFMFDUBQSPHSBNEFTJHOFEGPS
ZPVSEFWJDFBOEQSPDFTTPSUZQF
 3FBEBOZJOTUBMMBUJPOJOTUSVDUJPOTPSEPDVNFOUBUJPOUIBUDPNFTXJUI
UIFQSPHSBN.BOZQSPHSBNTQSPWJEFTQFDJBMJOTUBMMBUJPOJOTUSVDUJPOT
 $POOFDUZPVSEFWJDFUPUIF1$
 %PVCMFDMJDLUIF FYFñMF
5PSFNPWFQSPHSBNT
:PVDBOPOMZSFNPWFQSPHSBNTUIBUZPVJOTUBMMFE1SPHSBNTUIBUDPNFXJUI
ZPVSEFWJDFDBOOPUCFSFNPWFE
 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC3FNPWF1SPHSBNT
 *OUIF1SPHSBNTJOTUPSBHFNFNPSZMJTU TFMFDUUIFQSPHSBNZPV
XBOUUPSFNPWF BOEUBQ3FNPWF
 5BQ:FT*GBOPUIFSDPOñSNBUJPONFTTBHFBQQFBST UBQ:FTBHBJO
.BOBHJOH:PVS1%"1IPOF
 .BOBHJOH.FNPSZ
:PVNBZOFFEUPTUPQBQSPHSBNJGJUCFDPNFTVOTUBCMFPSUIFQSPHSBN
NFNPSZJTMPX
5PTFFIPXNVDINFNPSZJTBWBJMBCMF
r 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC.FNPSZ
r 0OUIF.BJOUBC UIFBNPVOUPGNFNPSZBMMPDBUFEUPñMFBOEEBUB
TUPSBHFWFSTVTQSPHSBNTUPSBHFJTEJTQMBZFE BTXFMMBTUIFBNPVOUPG
NFNPSZJOVTFWFSTVTUIFBWBJMBCMFNFNPSZ
5PTFFBWBJMBCMFTUPSBHFDBSENFNPSZ
:PVDBOTFFIPXNVDINFNPSZJTBWBJMBCMFPOBTUPSBHFDBSEUIBUJT
JOTFSUFEJOZPVSEFWJDF
 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC.FNPSZ
 5BQUIF4UPSBHF$BSEUBC
5PGSFFVQQSPHSBNNFNPSZ
5SZUIFGPMMPXJOHUPGSFFNFNPSZPOZPVSEFWJDF
r $MPTFQSPHSBNTZPVBSFOPUDVSSFOUMZVTJOH
r .PWFFNBJMBUUBDINFOUTUPBTUPSBHFDBSE
r .PWFñMFTUPBTUPSBHFDBSE5BQ4UBSU1SPHSBNT'JMF&YQMPSFS
5BQBOEIPMEUIFñMF BOEUBQ$VU#SPXTFUPUIFTUPSBHFDBSEGPMEFS
BOEUBQ.FOV&EJU1BTUF
r %FMFUFVOOFDFTTBSZñMFT5BQ4UBSU1SPHSBNT'JMF&YQMPSFS5BQ
BOEIPMEUIFñMF BOEUBQ%FMFUF
r %FMFUFMBSHFñMFT5PñOEZPVSMBSHFTUñMFT UBQ4UBSU1SPHSBNT
4FBSDI*OUIF5ZQFMJTU UBQ-BSHFSUIBO,# BOEUBQ4FBSDI
r *O*OUFSOFU&YQMPSFS¡.PCJMF EFMFUFUFNQPSBSZ*OUFSOFUñMFTBOEDMFBS
IJTUPSZJOGPSNBUJPO'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFFi*OUFSOFU&YQMPSFS¡
.PCJMFuJO$IBQUFS
r 3FNPWFQSPHSBNTZPVOPMPOHFSVTF
r 3FTFUZPVSEFWJDF
.BOBHJOH:PVS1%"1IPOF
 5BTL.BOBHFS
5BTL.BOBHFSMFUTZPVWJFXBOETUPQSVOOJOHQSPHSBNT DPOGJHVSFUIF
CVUUPO BOEFOBCMFUIF2VJDL.FOVPOUIF5PEBZTDSFFO
5PPQFO5BTL.BOBHFS
5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC5BTL.BOBHFS
5PWJFXSVOOJOHQSPHSBNTJO5BTL.BOBHFS
 5BQUIF3VOOJOHUBCUPWJFXUIF3VOOJOH1SPHSBNT-JTU
 4FMFDUUIFDIFDLCPYPGUIFQSPHSBNTUIBUZPVXBOUUPDMPTF BOEUIFO
UBQ4UPQ4FMFDUFEUPDMPTFUIFN
5JQT
r 5PTXJUDICBDLUPBSVOOJOHQSPHSBN UBQUIFQSPHSBNOBNFUPPQFOB
TIPSUDVUNFOVUIFOUBQ"DUJWBUF
r 5BQ4UPQ"MMUPDMPTFBMMQSPHSBNTJOUIFMJTU
5PBEEBQSPHSBNUPUIFFYDMVTJWFMJTU
1SPHSBNTBEEFEUPUIF&YDMVTJWF1SPHSBNT-JTUXJMMOPUCFFOEFEXIFO
ZPVUBQ4UPQ4FMFDUFEPS4UPQ"MMBOEXJMMOPUCFMJTUFEPOUIF2VJDL.FOV
POUIF5PEBZ4DSFFO
 5BQUIF3VOOJOHUBC
 5BQUIFQSPHSBNJOUIFMJTUUPPQFOBNFOV
 5BQ"EE&YDMVTJWFUPBEEJUJOUPUIF&YDMVTJWF1SPHSBNT-JTU
5JQ
5PSFNPWFBQSPHSBNGSPNUIFFYDMVTJWFMJTU UBQUIF&YDMVTJWFUBC TFMFDUUIF
DIFDLCPYPGUIBUQSPHSBN UIFOUBQ3FNPWF
5PDPOGJHVSFUIF&YJU   CVUUPOUPFOEQSPHSBNT
 5BQUIF#VUUPOUBC
 4FMFDUUIF&OBCMFUIFi9uCVUUPOUPFOEUIFSVOOJOHQSPHSBNT
DIFDLCPY
/PUF
*GUIJTPQUJPOJTOPUFOBCMFE QSPHSBNTXJMMDPOUJOVFUPSVOJOUIFCBDLHSPVOE
BOEUBQQJOHUIFFYJUCVUUPOXJMMPOMZDMPTFUIFQSPHSBNTDSFFO OPUFOEUIF
QSPHSBN
 $IPPTFUIFBDUJPOUPVTFGPSFOEJOHQSPHSBNT CZUBQQJOHUIFi9u
CVUUPO UBQQJOHBOEIPMEJOHUIFCVUUPO PSCPUI 
.BOBHJOH:PVS1%"1IPOF
5PFOBCMFUIF2VJDL.FOV
 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC5BTL.BOBHFS#VUUPOUBC
 4FMFDU&OBCMF2VJDL.FOVPO5PEBZTDSFFO
 5BQ0,UPFYJU5BTL.BOBHFS
/PUF
4FF$IBQUFSGPSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVU2VJDL.FOV
 3FTFUUJOH:PVS%FWJDF
4PGUSFTFU
0DDBTJPOBMMZ ZPVNBZOFFEUPSFTFUZPVSEFWJDF"TPGU PSOPSNBM SFTFU
PGZPVSEFWJDFDMFBSTBMMBDUJWFQSPHSBNNFNPSZBOETIVUTEPXOBMM
BDUJWFQSPHSBNT5IJTDBOCFVTFGVMXIFOZPVSEFWJDFJTSVOOJOHTMPXFS
UIBOOPSNBM PSBQSPHSBNJTOPUQFSGPSNJOHQSPQFSMZ"TPGUSFTFUJT
BMTPOFDFTTBSZBGUFSUIFJOTUBMMBUJPOPGTPNFQSPHSBNT*GBTPGUSFTFUJT
QFSGPSNFEXIFOQSPHSBNTBSFSVOOJOH VOTBWFEXPSLXJMMCFMPTU
5PQFSGPSNBTPGUSFTFU
6TFUIFTUZMVTUPQSFTTUIF3&4&5CVUUPOGPVOEBUUIFCPUUPNPGZPVS
EFWJDF:PVSEFWJDFSFTUBSUTBOEEJTQMBZTUIF5PEBZTDSFFO
3&4&5CVUUPO
.BOBHJOH:PVS1%"1IPOF
)BSESFTFU
:PVDBOBMTPQFSGPSNBIBSESFTFU BMTPLOPXOBTBGVMMSFTFU "IBSE
SFTFUTIPVMECFQFSGPSNFEPOMZJGBOPSNBMSFTFUEPFTOPUTPMWFBTZTUFN
QSPCMFN"GUFSBIBSESFTFU UIFEFWJDFJTSFTUPSFEUPJUTEFGBVMUTFUUJOHTUIF
XBZJUXBTXIFOZPVGJSTUQVSDIBTFEJUBOEUVSOFEJUPO"OZQSPHSBNTZPV
JOTUBMMFE EBUBZPVFOUFSFE BOETFUUJOHTZPVDVTUPNJ[FEPOZPVSEFWJDFXJMM
CFMPTU0OMZ8JOEPXT.PCJMF¡TPGUXBSFBOEPUIFSQSFJOTUBMMFEQSPHSBNT
XJMMSFNBJO
*NQPSUBOU *G&ODSZQUGJMFTQMBDFEPOTUPSBHFDBSETJTPSXBTFOBCMFECFGPSF UIFO
CBDLVQBMMGJMFTGSPNUIFTUPSBHFDBSECFGPSFVTJOH$MFBS4UPSBHF IBSE
SFTFUPSVQEBUJOHUIF30.TZTUFNTPGUXBSF0UIFSXJTFZPVXJMMOPMPOHFS
CFBCMFUPBDDFTTUIFFODSZQUFEGJMFTPOUIFTUPSBHFDBSE6TF"DUJWF4ZOD
PS8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSUPUSBOTGFSGJMFTCFUXFFOZPVSTUPSBHF
DBSEBOEDPNQVUFS"GUFSUIFQSPDFEVSF DPQZZPVSGJMFTCBDLUPUIF
TUPSBHFDBSE
5PQFSGPSNBIBSESFTFUVTJOHEFWJDFLFZT
 1SFTTBOEIPMEUIFMFGU40'5,&:BOEUIFSJHIU40'5,&: BOEBUUIF
TBNFUJNF VTFUIFTUZMVTUPQSFTTUIF3&4&5CVUUPOBUUIFCPUUPNPG
ZPVSEFWJDF
 3FMFBTFUIFTUZMVT CVUDPOUJOVFQSFTTJOHUIFUXP40'5,&:TVOUJMZPV
TFFUIFGPMMPXJOHNFTTBHFPOUIFTDSFFO
7KLVRSHUDWLRQZLOOGHOHWH
DOO\RXUSHUVRQDOGDWD
DQGUHVHWDOOVHWWLQJVWR
WKHPDQXIDFWXUHUGHIDXOW
VHWWLQJV3UHVV6(1'WR
UHVWRUHPDQXIDFWXUHU
GHIDXOWVRUSUHVVDQ\
RWKHUEXWWRQWRFDQFHO
 3FMFBTFUIFUXP40'5,&:T BOEUIFOQSFTTUIF
EFWJDF
CVUUPOPOZPVS
8BSOJOH:PVSEFWJDFXJMMCFTFUCBDLUPGBDUPSZEFGBVMUTFUUJOHT1MFBTFFOTVSFBOZ
BEEJUJPOBMJOTUBMMFEQSPHSBNTBOEPSVTFSEBUBIBWFCFFOCBDLFEVQCFGPSF
BIBSESFTFUJTQFSGPSNFE
.BOBHJOH:PVS1%"1IPOF
5PQFSGPSNBIBSESFTFUVTJOH$MFBS4UPSBHF
 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC$MFBS4UPSBHF
 5ZQFiuJOUIFCPYBOEUBQ:&4
 $IFDLJOH4ZTUFN*OGPSNBUJPO
*GZPVXBOUUPGJOEPVUBCPVUUFDIOJDBMEFUBJMTPGZPVSEFWJDFTVDIBTUIF
UZQFPSTQFFEPGUIFQSPDFTTPS NFNPSZTJ[F FUD ZPVDBODIFDLVOEFS
4FUUJOHTGPSEFWJDFJOGPSNBUJPO
5PGJOEUIFPQFSBUJOHTZTUFNWFSTJPOOVNCFS
5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC"CPVU
5IFWFSTJPOPGUIFPQFSBUJOHTZTUFNPOZPVSEFWJDFJTTIPXOOFBSUIFUPQPG
UIF"CPVUTDSFFO
5PHFUEFUBJMFEEFWJDFJOGPSNBUJPO
5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC"CPVU
5IF7FSTJPOUBCEJTQMBZTJNQPSUBOUEFWJDFJOGPSNBUJPO JODMVEJOHUIFUZQF
PGQSPDFTTPSBOEUIFBNPVOUPGNFNPSZUIBUJTJOTUBMMFE
 8JOEPXT6QEBUF
-JOLUP.JDSPTPGUT8FCTJUFBOEVQEBUF8JOEPXT.PCJMF¡POZPVSEFWJDF
XJUIUIFMBUFTUTFDVSJUZQBUDIFTPSGJYFT
/PUFT
r 6QEBUFTNBZOPUCFBWBJMBCMFBUUIFUJNFPGQVSDIBTFPGUIFEFWJDF
r :PVSEFWJDFOFFETUPCFDPOOFDUFEUPUIF*OUFSOFUUPEPXOMPBEVQEBUFT
5PTFUVQ8JOEPXT6QEBUF
5IFGJSTUUJNFZPVSVO8JOEPXT6QEBUF ZPVOFFEUPTFUVQIPXZPVXBOU
8JOEPXT6QEBUFUPDIFDLGPSQBUDIFTPOUIF.JDSPTPGU8FCTJUF
 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNTUBC8JOEPXT6QEBUF
 0OUIF6QEBUF4FUVQTDSFFO UBQ/FYU
 4FMFDUIPXZPVXBOUUPDIFDLGPSVQEBUFT .BOVBMPS"VUPNBUJD 
UIFOUBQ/FYU
.BOBHJOH:PVS1%"1IPOF
/PUF *GZPVTFMFDU"VUPNBUJD ZPVXJMMCFBTLFEJGZPVXBOUUPVTFZPVS
DVSSFOUEBUBQMBOUPDIFDLGPSVQEBUFT$IFDLPSDMFBSUIF6TFNZEBUB
QMBOUPDIFDLGPSBOEEPXOMPBEVQEBUFTDIFDLCPYBOEUBQ/FYU
 5BQ'JOJTI
5PDIBOHF8JOEPXT6QEBUFPQUJPOT
 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNT
UBC8JOEPXT6QEBUF
 5BQ.FOVBOETFMFDUUIFPQUJPO
ZPVXBOUUPDIBOHF
5JQ
r
5BQ$POOFDUJPOTUPDIBOHF
IPXUIFEFWJDFDPOOFDUTUP
UIF*OUFSOFUXIFODIFDLJOH
GPSVQEBUFT
r
5BQ$IBOHF4DIFEVMF
UPDIBOHFIPX8JOEPXT
6QEBUFDIFDLTGPSQBUDIFT
POUIF.JDSPTPGU8FCTJUF
:PVDBODIFDLGPSVQEBUFTXIFOFWFSZPVXBOUCZUBQQJOH$IFDL/PXPO
UIF8JOEPXT6QEBUFTDSFFO
.BOBHJOH:PVS1%"1IPOF
 #BUUFSZ4BWJOH5JQT
)PXMPOHZPVSCBUUFSZQPXFSMBTUTEFQFOETPOCBUUFSZUZQFBOEIPXZPV
VTFZPVSEFWJDF5SZUIFGPMMPXJOHUPIFMQQSFTFSWFCBUUFSZMJGF
r 8IFOUIFEFWJDFJTOPUJOVTF QSFTT108&3UPTXJUDIPíUIFEJTQMBZ
r 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC1PXFSUPPQFOUIF1PXFS
TFUUJOHTTDSFFO0OUIF"EWBODFEUBCPGUIF1PXFSTFUUJOHTTDSFFO 
ZPVDBOTQFDJGZXIFOZPVSEFWJDFBVUPNBUJDBMMZUVSOTPíUIFEJTQMBZ
UPDPOTFSWFCBUUFSZQPXFS'PSPQUJNVNDPOTFSWBUJPO TQFDJGZ
NJOVUFTPSMFTT
r 6TFUIF"$BEBQUFSUPQMVHZPVSEFWJDFJOUPFYUFSOBMQPXFSXIFOFWFS
QPTTJCMF FTQFDJBMMZXIFOVTJOHBTUPSBHFDBSEPSXIFOVTJOHB
NPEFNPSPUIFSQFSJQIFSBMT
r "EKVTUUIFCBDLMJHIUTFUUJOHT'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFFi5PTFUUIF
CBDLMJHIUUPEJNBGUFSBUJNFEFMBZuJO$IBQUFS
r 8IFOZPVLOPXZPVBSFPVUPGSBOHFPGZPVS8J'JOFUXPSLT UVSO
8J'JPí4FBSDIJOHGPSOFUXPSLTDPOTVNFTBMPUPGQPXFS'PSNPSF
JOGPSNBUJPOBCPVU8J'J TFF$IBQUFS
r 5VSO#MVFUPPUIPíXIFOZPVBSFOPUVTJOHJU.BLFZPVSEFWJDFWJTJCMF
UPPUIFSEFWJDFTPOMZXIFOZPVBSFUSZJOHUPFTUBCMJTIB#MVFUPPUI
QBSUOFSTIJQ'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVU#MVFUPPUI TFF$IBQUFS
r -PXFSUIFWPMVNF
r $MPTFCBUUFSZJOUFOTJWFQSPHSBNT TVDIBTUIF$BNFSB XIFOZPVBSF
EPOFVTJOHUIFN.BLFTVSFUIFQSPHSBNTBSFFOEFEBOEBSFOPU
DPOUJOVPVTMZSVOOJOHJOUIFCBDLHSPVOE
.BOBHJOH:PVS1%"1IPOF
$IBQUFS
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
7PJDF4QFFE%JBM
+BWB
4QC(134.POJUPS
8PSME$BSE.PCJMF
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
 7PJDF4QFFE%JBM
:PVDBOSFDPSEWPJDFUBHTTPUIBUZPVDBOEJBMBQIPOFOVNCFSPSMBVODI
QSPHSBNTTJNQMZCZTQFBLJOHBXPSE
$SFBUFBWPJDFUBHGPSBQIPOFOVNCFS
 5BQ4UBSU$POUBDUTUPPQFOUIF$POUBDUTMJTU
 %PPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5BQBOEIPMEUIFEFTJSFEDPOUBDU UIFOUBQ"EE7PJDF5BH
r 4FMFDUUIFEFTJSFEDPOUBDU UIFOUBQ.FOV"EE7PJDF5BH
r 5BQUIFEFTJSFEDPOUBDUUPPQFOUIFDPOUBDUTEFUBJMFETDSFFO UIFO
UBQ.FOV"EE7PJDF5BH
 4FMFDUUIFQIPOFOVNCFSUIBUZPVXBOUUPDSFBUFBWPJDFUBH UIFO
UBQUIF3FDPSECVUUPO 

 8IFODPNQMFUFE B7PJDF5BHJDPO 
SJHIUPGUIFJUFN
 XJMMCFEJTQMBZFEPOUIF
4FMFDUUIFEFTJSFE
QIPOFOVNCFS
5BQUIF3FDPSECVUUPOUP
TUBSUSFDPSEJOH
 8IFOZPVDSFBUFBWPJDFUBHGPSUIFJUFN ZPVDBOEPPOFPGUIF
GPMMPXJOH
r 5BQUIF3FDPSECVUUPO 
 UPSFCVJMEUIFWPJDFUBH
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
r 5BQUIF1MBZCVUUPO 
 UPQMBZUIFWPJDFUBH
r 5BQUIF%FMFUFCVUUPO 
 UPEFMFUFUIFWPJDFUBH
5JQ
5PFOTVSFWPJDFSFDPHOJUJPOBDDVSBDZ QMFBTFSFDPSEZPVSWPJDFJOBRVJFU
QMBDF
$SFBUFBWPJDFUBHGPSBQSPHSBN
 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMÜUBCÜ7PJDF4QFFE%JBM
 5IF"QQMJDBUJPOUBCEJTQMBZTBMJTUPGBMMJOTUBMMFEQSPHSBNTPOZPVS
EFWJDF5IFQSPDFEVSFGPSDSFBUJOHBWPJDFUBHGPSBQSPHSBNJTUIF
TBNFBTUIFQSPDFEVSFGPSDSFBUJOHBWPJDFUBHGPSBQIPOFOVNCFS
 "GUFSZPVIBWFDSFBUFEBWPJDFUBHGPSBQSPHSBN ZPVDBOUIFOMBVODI
UIFQSPHSBNCZTBZJOHUIFSFDPSEFEWPJDFUBHBGUFSQSFTTJOHUIF
70*$&$0.."/%CVUUPO
.BLFBDBMMPSMBVODIQSPHSBNTVTJOHBWPJDFUBH
 1SFTTUIF70*$&$0.."/%CVUUPO
 "GUFSBiCFFQuTPVOE TBZUIFSFDPSEFEWPJDFUBHUIBUZPVIBWF
BTTJHOFEUPUIFQIPOFOVNCFSZPVXBOUUPDBMMPSUIFQSPHSBNZPV
XBOUUPMBVODI5IFTZTUFNXJMMSFQFBUUIFWPJDFUBHBOEUIFOEJBMPVU
PSMBVODIUIFQSPHSBNBVUPNBUJDBMMZ
/PUF
*GUIFTZTUFNDBOOPUSFDPHOJ[FZPVSWPJDF USZBHBJO4QFBLNPSFDMFBSMZBOE
SFEVDFUIFTVSSPVOEJOHOPJTF
5PWJFXBOEUFTUUIFWPJDFUBHTZPVIBWFDSFBUFE
 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC7PJDF4QFFE%JBM
 5IF7PJDF5BHUBCEJTQMBZTBMJTUUIBUDPOUBJOTBMMUIFWPJDFUBHTZPV
IBWFDSFBUFE4FMFDUBOJUFNJOUIFMJTU BOEZPVDBOEPPOFPGUIF
GPMMPXJOH
r 5BQUIF3FDPSECVUUPO 
r 5BQUIF1MBZCVUUPO 
r 5BQUIF%FMFUFCVUUPO 
 UPSFCVJMEUIFWPJDFUBH
 UPQMBZUIFWPJDFUBH
 UPEFMFUFUIFWPJDFUBH
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
 +BWB
.*%MFUTBSF+BWBBQQMJDBUJPOTTVDIBTHBNFTBOEUPPMTUIBUDBOSVOPO
NPCJMFEFWJDFT XIJMFB.*%MFUTVJUFJTBDPMMFDUJPOPGPOFPSNPSF.*%MFUT
5IF+BWBQSPHSBNMFUTZPVEPXOMPBE JOTUBMMBOENBOBHF.*%MFUTPS.*%MFU
TVJUFTPOZPVSEFWJDF:PVSEFWJDFTVQQPSUT+BWB.JDSP&EJUJPO +.&
5PPQFOUIF+BWBQSPHSBN
5BQ4UBSU1SPHSBNT+BWB
*OTUBMMBOEMBVODI.*%MFUT.*%MFUTVJUFT
5IFSFBSFTFWFSBMXBZTUPJOTUBMMB.*%MFU.*%MFUTVJUF
5PEPXOMPBEBOEJOTUBMMWJB*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF
 5BQ.FOV*OTUBMM#SPXTFSUPPQFO*OUFSOFU&YQMPSFS¡.PCJMF
 -PDBUFUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFXIJMFDPOOFDUFEUPUIF*OUFSOFU
 4FMFDUUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFUPEPXOMPBE
 *OGPSNBUJPOBCPVUUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFJTUIFOEJTQMBZFE5BQ
$POUJOVF
 $POñSNUPTUBSUEPXOMPBEJOH
 4FMFDUSPPUPSBGPMEFSXIFSFUPJOTUBMMUIF.*%MFUTVJUFUP UIFOUBQ
0,
5PJOTUBMMGSPNZPVSEFWJDF
:PVDBODPQZ.*%MFUT.*%MFUTVJUFTGSPNUIF1$UPZPVSEFWJDFVTJOHUIF
64#TZODDBCMFPS#MVFUPPUIDPOOFDUJPO$PQZUIFNUPUIFSPPUGPMEFSPS
BOZTVCGPMEFSPOZPVSEFWJDF
 5BQ.FOV*OTUBMM-PDBM'JMFT5IFQSPHSBNUIFOTFBSDIFTGPS
.*%MFUT.*%MFUTVJUFTPOZPVSEFWJDFBOEEJTQMBZTUIFNJOBMJTU
 'SPNUIFMJTU UBQUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFUIBUZPVXBOUUPJOTUBMM
 $POñSNUPTUBSUUIFJOTUBMMBUJPO
 4FMFDUSPPUPSBGPMEFSXIFSFUPJOTUBMMUIF.*%MFUTVJUFUP UIFOUBQ
0,
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
5PSVOB.*%MFU.*%MFUTVJUF
%PPOFPGUIFGPMMPXJOH
r "GUFSJOTUBMMBUJPOPGUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFJTDPNQMFUF UBQ:FT
r 0OUIF+BWBTDSFFO PQFOUIFGPMEFSUIBUDPOUBJOTUIF.*%MFU.*%MFU
TVJUF4FMFDUUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFUIFOUBQ-BVODI
5PVOJOTUBMM.*%MFUT
#FGPSFZPVVOJOTUBMMB.*%MFU NBLFTVSFUIBUJUJTOPUSVOOJOH
 5BQBOEIPMEUIF.*%MFU BOEUBQ6OJOTUBMM
 5BQ0,UPDPOñSN
/PUF
5PVOJOTUBMMBMM.*%MFUTBOEGPMEFSTGSPNUIFDVSSFOUGPMEFS UBQ.FOV
6OJOTUBMM"MM
 4QC(134.POJUPS
6TJOH4QC(134.POJUPS ZPVDBONPOJUPSIPXNVDIEBUBZPVIBWFTFOU
BOESFDFJWFEPOZPVSEFWJDF BOEDIFDLUIFOFUXPSLVTBHFDPTUTCZUBLJOH
JOUPBDDPVOUZPVSTFSWJDFQMBOEFUBJMT:PVDBOBMTPWJFXDPOOFDUJPODPTU
BOEUSBGGJDDIBSUT HFOFSBUFSFQPSUTPGOFUXPSLDPOOFDUJPOVTBHF BOE
FYQPSUSFQPSUTUP$47GJMFTGPSVTFXJUI.JDSPTPGU¡0GGJDF&YDFM¡BOE"DDFTT
*OTUBMM(134.POJUPS
5IF(134.POJUPSQSPHSBNJTJODMVEFEPOUIF"QQMJDBUJPO$%5PJOTUBMM
JUPOUPZPVSEFWJDF SVOUIFQSPHSBNTJOTUBMMFSPOZPVS1$'PMMPXUIFPO
TDSFFOJOTUSVDUJPOTPOZPVS1$BOEZPVSEFWJDFUPDPNQMFUFUIFJOTUBMMBUJPO
5IF5PEBZ1MVHJO
"GUFSZPVIBWFJOTUBMMFE(134.POJUPSPOZPVSEFWJDF ZPVXJMMGJOEJUT
QSPHSBNJDPOJO4UBSU1SPHSBNT*OBEEJUJPO (134.POJUPSJTBMTPBEEFE
UPUIF5PEBZTDSFFOBTBQMVHJOXIJDITIPXTDPOOFDUJPOTUBUJTUJDT B
CSJHIUOFTTQBOFM CBUUFSZQBOFM BOETIPSUDVUJDPOT
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
  
 5BQUPPQFOUIF(134.POJUPSTDSFFOXIFSFZPVDBOTFUVQNPOJUPSJOH WJFX
DPTUBOEUSBGGJDDIBSUT BOEHFOFSBUFSFQPSUT
 5BQJOTJEFUIFDPOUSPMCBSUPBEKVTUUIFCBDLMJHIUMFWFM
 5IJTJTUIFCBUUFSZQPXFSNPOJUPS5BQJUUPBDDFTTUIF1PXFS4FUUJOHTTDSFFO
 5BQUPUPHHMFCFUXFFODPOOFDUJOHPSEJTDPOOFDUJOHZPVSEFGBVMUEBUB
DPOOFDUJPO
 5BQUPPQFO*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF
 5BQUPPQFO.FTTBHJOH
5IF(134.POJUPSJDPOBOEQPQVQXJOEPX
"OPUIFSXBZPGEJTQMBZJOHTUBUVTJOGPSNBUJPOWJTVBMMZJTCZFOBCMJOHUIF
(134.POJUPSJDPOUPCFTIPXOPOUIFUJUMFCBS5IJTJDPOTIPXTUIF(134
EJBMVQDPOOFDUJPOTQFFE EBUBUSBGGJD BOECBUUFSZTUBUVT
5PTIPXUIF(134.POJUPSJDPOPOUIFUJUMFCBS
 5BQ4UBSU1SPHSBNT4QC(134.POJUPS
 5BQ5PPMT0QUJPOT*DPOUBC
 4FMFDUUIF4IPXUBTLCBSJDPODIFDLCPY
#ZEFGBVMU UIF(134.POJUPSJDPOTIPXTUISFFCBSTUIBUSFQSFTFOUUIF
GPMMPXJOHTUBUVTJOGPSNBUJPO
*DPO#BS5SBGGJD
'VMMCBSDPSSFTQPOETUP
&BDICBSJT 
*DPO#BS4QFFE
'VMMCBSDPSSFTQPOET
UP,#TFD
*DPO#BS#BUUFSZ
&BDICBSDPSSFTQPOETUP
PGUIFUPUBMDIBSHF
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
8IFOZPVUBQUIF(134.POJUPSJDPO 
POUIFUJUMFCBS BQPQVQXJOEPXPQFOT
BOETIPXTZPVEFUBJMFETUBUJTUJDTBCPVUEBUB
USBOTGFST TVDIBTUIFEBUBTJ[FKVTUUSBOTGFSSFE
BOEJUTDPTU UIFEBUBBNPVOUMFGUUIBUZPVBSF
BMMPXFEUPUSBOTGFS BOENPSF
4FUVQNPOJUPSJOHBOEOPUJGJDBUJPO
5PTFMFDUUIFDPOOFDUJPOUPCFNPOJUPSFE
 0OUIF(134.POJUPSTDSFFO UBQ5PPMT0QUJPOT$POOFDUJPOUBC
 4FMFDUUIF&OBCMFDPOOFDUJPONPOJUPSJOHDIFDLCPY
 *OUIF$POOFDUJPOMJTU TFMFDUUIFDPOOFDUJPOZPVXBOUUPNPOJUPS
5PFOUFSZPVSTFSWJDFQMBOEFUBJMT
4FSWJDFQMBOEFUBJMT PSUBSJGG EFUFSNJOFUIFQSJDFUIBUZPVQBZGPSZPVSEBUB
USBOTGFST5IFUBSJGGNBZFJUIFSCFGMBUSBUFPSUJNFCBTFE EFQFOEJOHPO
XIFUIFSZPVSFVTJOH(134PSBQIPOFEJBMVQDPOOFDUJPOGPSEBUBUSBOTGFST
$POUBDUZPVSTFSWJDFQSPWJEFSUPGJOEPVUBCPVUZPVSUBSJGG BOEFOUFSUIF
JOGPSNBUJPOJOUIF5BSJGGUBCPSUIF5BSJGG%FUBJMTUBCPOUIF0QUJPOTTDSFFO
/PUF
5IFDBMDVMBUJPOPGOFUXPSLVTBHFDPTUTJTCBTFEPOUIFJOGPSNBUJPOUIBUZPV
FOUFSFE BOEJTBOFTUJNBUFPOMZ5IFBDUVBMBNPVOUCJMMFECZZPVSTFSWJDF
QSPWJEFSNBZEJGGFS
5PTFUVQUSBGGJDMJNJUOPUJGJDBUJPOT
:PVDBOTFUVQUSBGGJDMJNJUOPUJGJDBUJPOTJGZPVXBOUUPCFOPUJGJFEXIFOB
USBGGJDMJNJUJTSFBDIFE
 0OUIF(134.POJUPSTDSFFO UBQ5PPMT0QUJPOT
 &OBCMFUIFOPUJñDBUJPOTPOUIF%BZ8BSOBOE.POUI8BSOUBCT:PV
DBOTQFDJGZVQUPUISFFEBJMZBOEUISFFNPOUIMZMJNJUT
0ODFUSBGGJDSFBDIFTPOFPGUIFTFMJNJUT ZPVXJMMSFDFJWFBOPUJGJDBUJPO
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
7JFXDIBSUTBOESFQPSUT
0OUIF(134.POJUPS ZPVDBOWJFXOFUXPSLDPOOFDUJPODPTUDIBSUTBOE
USBGGJDDIBSUT BTXFMMBTHFOFSBUFEFUBJMFESFQPSUTPGOFUXPSLDPOOFDUJPO
VTBHFEVSJOHBHJWFOQFSJPEPGUJNF5IFTFSFQPSUTDBOCFFYQPSUFEUP$47
GJMFTUIBUZPVDBOPQFOVTJOH&YDFM "DDFTT PSPUIFSTJNJMBSTQSFBETIFFUBOE
EBUBCBTFTPGUXBSF
5PWJFXDIBSUTBOEHFOFSBUFSFQPSUT
0OUIF(134.POJUPSTDSFFO
r 5BQUIF$IBSUUBCUPWJFXUIFOFUXPSLDPOOFDUJPODPTUDIBSUTBOE
USBîDDIBSUT
r 5BQUIF3FQPSUUBCUPHFOFSBUFSFQPSUTPOOFUXPSLUSBîDBOEUBSJí
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUVTJOH4QC(134.POJUPS TFF)FMQPOZPVS
EFWJDF
 8PSME$BSE.PCJMF
8PSME$BSE.PCJMFMFUTZPVUBLFBQIPUPPGBCVTJOFTTDBSEBOEFBTJMZ
USBOTGFSUIFDPOUBDUJOGPSNBUJPOPOUIFDBSEJOUPZPVS$POUBDUT
5PPQFO8PSME$BSE.PCJMF
5BQ4UBSU1SPHSBNT8PSME$BSE.PCJMF
8PSME$BSE.PCJMFTDSFFO
5BQUPWJFXDPQZSJHIU
JOGPSNBUJPOBCPVU
8PSME$BSE.PCJMF
5BQUPPQFOUIF
8PSME$BSE.PCJMF
IFMQ
5BQUPPQFOUIF
$BNFSBQSPHSBNUPMFU
ZPVUBLFBQIPUPPGB
CVTJOFTTDBSE
5BQUPDIBOHF
MBOHVBHFTFUUJOHT
5BQUPFYJU8PSME$BSE
.PCJMF
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
$BQUVSFBOEFYQPSUBCVTJOFTTDBSE
$BQUVSFBCVTJOFTTDBSEBOEFYQPSUUIFDBSEJOGPSNBUJPOBTBOFXDPOUBDU
JOZPVS$POUBDUTMJTU
5PDBQUVSFBCVTJOFTTDBSEBOEFYQPSUJUUP$POUBDUT
 5BQ4UBSU1SPHSBNT8PSME$BSE.PCJMF
 5BQ
POUIF8PSME$BSE.PCJMFTDSFFO
 5BLFBQIPUPPGUIFCVTJOFTTDBSEXIPTFJOGPSNBUJPOZPVXBOUUP
FYQPSUBTBOFXDPOUBDUCZQSFTTJOHUIF$".&3"CVUUPO3FGFSUP
$IBQUFSGPSEFUBJMTPOIPXUPVTFUIFBVUPGPDVTGFBUVSF
5JQT r .BLFTVSFUIBUUIFCVTJOFTTDBSEJTDPNQMFUFMZJOUIFEFWJDFTDSFFO
CFGPSFZPVUBLFUIFTIPU
r .BLFTVSFUIBUUIFSFJTBEFRVBUFMJHIUJOHCFGPSFZPVUBLFUIFTIPU
 5BQ
POUIF3FWJFXTDSFFO
 0OUIF8PSME$BSE.PCJMFTDSFFO UBQ3FDPHOJ[F
5JQT r *GZPVXBOUUPSFUBLFUIFTIPU UBQ3F$BQUVSF
r $IPPTFUIF-BOHVBHFBOE3FHJPOCBTFEPOUIFMBOHVBHFVTFECZUIF
DBSEGPSCFUUFSSFDPHOJUJPO
 5IFTDSFFOTIPXTUIFEJíFSFOUDPOUBDUJOGPSNBUJPOGSPNUIFCVTJOFTT
DBSE6TFUIFPOTDSFFOPSIBSEXBSFLFZCPBSEUPFEJUUIFJOGPSNBUJPO
JGOFFEFE
$MFBSUIJTCPY
JGZPVEPOPU
XBOUUPJODMVEF
UIFQBSUJDVMBS
JOGPSNBUJPOGPS
UIFDPOUBDUXIFO
FYQPSUFEUPUIF
$POUBDUTMJTU
5BQUIFEPXO
BSSPXUPDIBOHF
UIFGJFMEOBNF
5BQUP
PQFOUIF
POTDSFFO
LFZCPBSE
UPMFUZPV
FEJUUIF
DPOUBDU
EFUBJMT
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
 5BQ&YQPSU(PUPZPVS$POUBDUTMJTUBOEZPVXJMMTFFUIFFYQPSUFE
DPOUBDUJOZPVS$POUBDUTMJTU
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVU8PSME$BSE.PCJMF QMFBTFTFFUIFIFMQJOZPVS
EFWJDF
"QQFOEJY
"3FHVMBUPSZ/PUJDFT
"4QFDJGJDBUJPOT
"QQFOEJY
"3FHVMBUPSZ/PUJDFT
3FHVMBUPSZ"HFODZ*EFOUJGJDBUJPOT
'PSSFHVMBUPSZJEFOUJGJDBUJPOQVSQPTFT ZPVSQSPEVDUJTBTTJHOFEBNPEFM
OVNCFSPG,"*4
5PFOTVSFDPOUJOVFESFMJBCMFBOETBGFPQFSBUJPOPGZPVSEFWJDF VTFPOMZUIF
BDDFTTPSJFTMJTUFECFMPXXJUIZPVS,"*4
5IF#BUUFSZ1BDLIBTCFFOBTTJHOFEBNPEFMOVNCFSPG,"*4
/PUF
5IJTQSPEVDUJTJOUFOEFEGPSVTFXJUIBDFSUJGJFE$MBTTPS$MBTT-JNJUFE
1PXFS4PVSDF SBUFE7PMUT%$ NBYJNVN"NQQPXFSTVQQMZVOJU
'FEFSBM$PNNVOJDBUJPOT$PNNJTTJPO/PUJDF
5IJTEFWJDFDPNQMJFTXJUIQBSUPGUIF'$$3VMFT0QFSBUJPOJTTVCKFDU
UPUIFGPMMPXJOHUXPDPOEJUJPOT  5IJTEFWJDFNBZOPUDBVTFIBSNGVM
JOUFSGFSFODF BOE  UIJTEFWJDFNVTUBDDFQUBOZJOUFSGFSFODFSFDFJWFE 
JODMVEJOHJOUFSGFSFODFUIBUNBZDBVTFVOEFTJSFEPQFSBUJPO
5IJTFRVJQNFOUIBTCFFOUFTUFEBOEGPVOEUPDPNQMZXJUIUIFMJNJUTGPSB
$MBTT#EJHJUBMEFWJDF QVSTVBOUUP1BSUPGUIF'$$3VMFT5IFTFMJNJUTBSF
EFTJHOFEUPQSPWJEFSFBTPOBCMFQSPUFDUJPOBHBJOTUIBSNGVMJOUFSGFSFODFJO
BSFTJEFOUJBMJOTUBMMBUJPO5IJTFRVJQNFOUHFOFSBUFT VTFT BOEDBOSBEJBUF
SBEJPGSFRVFODZFOFSHZBOE JGOPUJOTUBMMFEBOEVTFEJOBDDPSEBODFXJUI
UIFJOTUSVDUJPOT NBZDBVTFIBSNGVMJOUFSGFSFODFUPSBEJPDPNNVOJDBUJPOT
)PXFWFS UIFSFJTOPHVBSBOUFFUIBUJOUFSGFSFODFXJMMOPUPDDVSJOB
QBSUJDVMBSJOTUBMMBUJPO*GUIJTFRVJQNFOUEPFTDBVTFIBSNGVMJOUFSGFSFODFUP
SBEJPPS57SFDFQUJPO XIJDIDBOCFEFUFSNJOFECZUVSOJOHUIFFRVJQNFOU
POBOEPGG UIFVTFSJTFODPVSBHFEUPUSZUPDPSSFDUUIFJOUFSGFSFODFCZPOF
PSNPSFPGUIFGPMMPXJOHNFBTVSFT
r 3FPSJFOUPSSFMPDBUFUIFSFDFJWJOHBOUFOOB
r *ODSFBTFUIFTFQBSBUJPOCFUXFFOUIFFRVJQNFOUBOESFDFJWFS
r $POOFDUUIFFRVJQNFOUJOUPBOPVUMFUPOBDJSDVJUEJGGFSFOUGSPNUIBU
UPXIJDIUIFSFDFJWFSJTDPOOFDUFE
r $POTVMUUIFEFBMFSPSBOFYQFSJFODFESBEJPPSUFMFWJTJPOUFDIOJDJBOGPS
IFMQ
"QQFOEJY
.PEJGJDBUJPOT
5IF'$$SFRVJSFTUIFVTFSUPCFOPUJGJFEUIBUBOZDIBOHFTPSNPEJGJDBUJPOT
NBEFUPUIFEFWJDFUIBUBSFOPUFYQSFTTMZBQQSPWFECZ)JHI5FDI$PNQVUFS
$PSQPSBUJPONBZWPJEUIFVTFSTBVUIPSJUZUPPQFSBUFUIFFRVJQNFOU
4BGFUZQSFDBVUJPOTGPS3'FYQPTVSF
r 6TFPOMZPSJHJOBMNBOVGBDUVSFSBQQSPWFEBDDFTTPSJFT PSBDDFTTPSJFT
UIBUEPOPUDPOUBJOBOZNFUBM
r 6TFPGOPOPSJHJOBMNBOVGBDUVSFSBQQSPWFEBDDFTTPSJFTNBZWJPMBUF
ZPVSMPDBM3'FYQPTVSFHVJEFMJOFTBOETIPVMECFBWPJEFE
&YQPTVSFUP3BEJP'SFRVFODZ 3' 4JHOBMT
:PVSEFWJDFDPOUBJOTBSBEJPUSBOTNJUUFSBOESFDFJWFS5IFSBEJBUFEPVUQVU
QPXFSJTGBSCFMPXUIFJOUFSOBUJPOBMSBEJPGSFRVFODZFYQPTVSFMJNJUT5IFTF
MJNJUTBSFQBSUPGDPNQSFIFOTJWFHVJEFMJOFTBOEFTUBCMJTIQFSNJUUFEMFWFMT
PG3'FOFSHZGPSUIFHFOFSBMQPQVMBUJPO5IFHVJEFMJOFTBSFCBTFEPOUIF
TBGFUZTUBOEBSETQSFWJPVTMZTFUCZJOUFSOBUJPOBMTUBOEBSETCPEJFT
r "NFSJDBO/BUJPOBM4UBOEBSET*OTUJUVUF "/4* *&&&$
r /BUJPOBM$PVODJMPO3BEJBUJPO1SPUFDUJPOBOE.FBTVSFNFOU /$31 
3FQPSU
r *OUFSOBUJPOBM$PNNJTTJPOPO/PO*POJ[JOH3BEJBUJPO1SPUFDUJPO
*$/*31 
r .JOJTUSZPG)FBMUI $BOBEB 4BGFUZ$PEF5IFTUBOEBSETJODMVEFB
TVCTUBOUJBMTBGFUZNBSHJOEFTJHOFEUPBTTVSFUIFTBGFUZPGBMMQFSTPOT 
SFHBSEMFTTPGBHFBOEIFBMUI
5IFFYQPTVSFTUBOEBSEGPSXJSFMFTTNPCJMFQIPOFTFNQMPZTBVOJUPG
NFBTVSFNFOULOPXOBTUIF4QFDJGJD"CTPSQUJPO3BUF PS4"35IFTUBOEBSE
JODPSQPSBUFTBTVCTUBOUJBMNBSHJOPGTBGFUZUPHJWFBEEJUJPOBMQSPUFDUJPOGPS
UIFQVCMJDBOEUPBDDPVOUGPSBOZWBSJBUJPOTJOVTBHF
"TXJUIPUIFSNPCJMFSBEJPUSBOTNJUUJOHFRVJQNFOU VTFSTBSFBEWJTFEUIBU
GPSTBUJTGBDUPSZPQFSBUJPOPGUIFFRVJQNFOUBOEGPSUIFTBGFUZPGQFSTPOOFM 
JUJTSFDPNNFOEFEUIBUOPQBSUPGUIFIVNBOCPEZCFBMMPXFEUPDPNFUPP
DMPTFUPUIFBOUFOOBEVSJOHPQFSBUJPOPGUIFFRVJQNFOU
:PVSEFWJDFIBTBOJOUFSOBMBOUFOOB6TFPOMZUIFTVQQMJFEJOUFHSBMBOUFOOB
6TFPGVOBVUIPSJ[FEPSNPEJGJFEBOUFOOBTNBZJNQBJSDBMMRVBMJUZBOE
"QQFOEJY
EBNBHFUIFQIPOF DBVTJOHMPTTPGQFSGPSNBODFBOE4"3MFWFMTFYDFFEJOH
UIFSFDPNNFOEFEMJNJUTBTXFMMBTSFTVMUJOOPODPNQMJBODFXJUIMPDBM
SFHVMBUPSZSFRVJSFNFOUTJOZPVSDPVOUSZ
5PBTTVSFPQUJNBMQIPOFQFSGPSNBODFBOEFOTVSFIVNBOFYQPTVSFUP3'
FOFSHZJTXJUIJOUIFHVJEFMJOFTTFUGPSUIJOUIFSFMFWBOUTUBOEBSETBMXBZT
VTFZPVSEFWJDFPOMZJOJUTOPSNBMVTFQPTJUJPO%POPUUPVDIPSIPMEUIF
BOUFOOBBSFBVOOFDFTTBSJMZXIFOQMBDJOHPSSFDFJWJOHBQIPOFDBMM$POUBDU
XJUIUIFBOUFOOBBSFBNBZJNQBJSDBMMRVBMJUZBOEDBVTFZPVSEFWJDFUP
PQFSBUFBUBIJHIFSQPXFSMFWFMUIBOOFFEFE"WPJEJOHDPOUBDUXJUIUIF
BOUFOOBBSFBXIFOUIFQIPOFJT*/64&PQUJNJ[FTUIFBOUFOOBQFSGPSNBODF
BOEUIFCBUUFSZMJGF
4"3*OGPSNBUJPO
N8H!H '$$
5FMFDPNNVOJDBUJPOT*OUFSOFU"TTPDJBUJPO 5*" TBGFUZ
JOGPSNBUJPO
1BDFNBLFST
5IF)FBMUI*OEVTUSZ.BOVGBDUVSFST"TTPDJBUJPOSFDPNNFOETUIBUB
NJOJNVNTFQBSBUJPOPGTJYJODIFTCFNBJOUBJOFECFUXFFOBIBOEIFME
XJSFMFTTQIPOFBOEBQBDFNBLFSUPBWPJEQPUFOUJBMJOUFSGFSFODFXJUIUIF
QBDFNBLFS5IFTFSFDPNNFOEBUJPOTBSFDPOTJTUFOUXJUIUIFJOEFQFOEFOU
SFTFBSDICZBOESFDPNNFOEBUJPOTPG8JSFMFTT5FDIOPMPHZ3FTFBSDI
1FSTPOTXJUIQBDFNBLFST
r 4IPVME"-8":4LFFQUIFQIPOFNPSFUIBOTJYJODIFTGSPNUIFJS
QBDFNBLFSXIFOUIFQIPOFJTUVSOFE0/
r 4IPVMEOPUDBSSZUIFQIPOFJOBCSFBTUQPDLFU
r 4IPVMEVTFUIFFBSPQQPTJUFUIFQBDFNBLFSUPNJOJNJ[FUIFQPUFOUJBM
GPSJOUFSGFSFODF*GZPVIBWFBOZSFBTPOUPTVTQFDUUIBUJOUFSGFSFODFJT
UBLJOHQMBDF UVSOUIFQIPOF0''JNNFEJBUFMZ
)FBSJOH"JET
4PNFEJHJUBMXJSFMFTTQIPOFTNBZJOUFSGFSFXJUITPNFIFBSJOHBJET*OUIF
FWFOUPGTVDIJOUFSGFSFODF ZPVNBZXBOUUPDPOTVMUZPVSTFSWJDFQSPWJEFS 
PSDBMMUIFDVTUPNFSTFSWJDFMJOFUPEJTDVTTBMUFSOBUJWFT
"QQFOEJY
0UIFS.FEJDBM%FWJDFT
*GZPVVTFBOZPUIFSQFSTPOBMNFEJDBMEFWJDF DPOTVMUUIFNBOVGBDUVSFS
PGZPVSEFWJDFUPEFUFSNJOFJGUIFZBSFBEFRVBUFMZTIJFMEFEGSPNFYUFSOBM
3'FOFSHZ:PVSQIZTJDJBONBZCFBCMFUPBTTJTUZPVJOPCUBJOJOHUIJT
JOGPSNBUJPO
5VSOUIFQIPOF0''JOIFBMUIDBSFGBDJMJUJFTXIFOBOZSFHVMBUJPOTQPTUFEJO
UIFTFBSFBTJOTUSVDUZPVUPEPTP)PTQJUBMTPSIFBMUIDBSFGBDJMJUJFTNBZCF
VTJOHFRVJQNFOUUIBUDPVMECFTFOTJUJWFUPFYUFSOBM3'FOFSHZ
8&&&/PUJDF
5IF%JSFDUJWFPO8BTUF&MFDUSJDBMBOE&MFDUSPOJD&RVJQNFOU 8&&& XIJDI
FOUFSFEJOUPGPSDFBT&VSPQFBOMBXPOUI'FCSVBSZ SFTVMUFEJOB
NBKPSDIBOHFJOUIFUSFBUNFOUPGFMFDUSJDBMFRVJQNFOUBUFOEPGMJGF
5IFQVSQPTFPGUIJT%JSFDUJWFJT BTBGJSTUQSJPSJUZ UIFQSFWFOUJPOPG8&&& 
BOEJOBEEJUJPO UPQSPNPUFUIFSFVTF SFDZDMJOHBOEPUIFSGPSNTPGSFDPWFSZ
PGTVDIXBTUFTTPBTUPSFEVDFEJTQPTBM
5IF8&&&MPHP TIPXOBUUIFMFGU POUIFQSPEVDUPSPOJUTCPY
JOEJDBUFTUIBUUIJTQSPEVDUNVTUOPUCFEJTQPTFEPGPSEVNQFE
XJUIZPVSPUIFSIPVTFIPMEXBTUF:PVBSFMJBCMFUPEJTQPTFPGBMM
ZPVSFMFDUSPOJDPSFMFDUSJDBMXBTUFFRVJQNFOUCZSFMPDBUJOHPWFS
UPUIFTQFDJGJFEDPMMFDUJPOQPJOUGPSSFDZDMJOHPGTVDIIB[BSEPVT
XBTUF*TPMBUFEDPMMFDUJPOBOEQSPQFSSFDPWFSZPGZPVSFMFDUSPOJD
BOEFMFDUSJDBMXBTUFFRVJQNFOUBUUIFUJNFPGEJTQPTBMXJMM
BMMPXVTUPIFMQDPOTFSWJOHOBUVSBMSFTPVSDFT.PSFPWFS QSPQFS
SFDZDMJOHPGUIFFMFDUSPOJDBOEFMFDUSJDBMXBTUFFRVJQNFOUXJMM
FOTVSFTBGFUZPGIVNBOIFBMUIBOEFOWJSPONFOU'PSNPSF
JOGPSNBUJPOBCPVUFMFDUSPOJDBOEFMFDUSJDBMXBTUFFRVJQNFOU
EJTQPTBM SFDPWFSZ BOEDPMMFDUJPOQPJOUT QMFBTFDPOUBDUZPVS
MPDBMDJUZDFOUFS IPVTFIPMEXBTUFEJTQPTBMTFSWJDF TIPQGSPN
XIFSFZPVQVSDIBTFEUIFFRVJQNFOU PSNBOVGBDUVSFSPGUIF
FRVJQNFOU
3P)4$PNQMJBODF
5IJTQSPEVDUJTJODPNQMJBODFXJUI%JSFDUJWF&$PGUIF&VSPQFBO
1BSMJBNFOUBOEPGUIF$PVODJMPG+BOVBSZ POUIFSFTUSJDUJPOPGUIF
VTFPGDFSUBJOIB[BSEPVTTVCTUBODFTJOFMFDUSJDBMBOEFMFDUSPOJDFRVJQNFOU
3P)4 BOEJUTBNFOENFOUT
"QQFOEJY
"4QFDJGJDBUJPOT
4ZTUFN*OGPSNBUJPO
1SPDFTTPS
2VBMDPNN¡.4..)[
.FNPSZ
30..#
3"..#4%3".
'JHVSFTBSFUIFUPUBM30.BOE3".NFNPSZBWBJMBCMFGPSVTFBOE
TUPSBHF4JODFUIFNFNPSZJTTIBSFECZUIF0QFSBUJOH4ZTUFN 
BQQMJDBUJPOT BOEEBUB UIFBDUVBMBWBJMBCMFNFNPSZJTMFTTUIBO
XIBUJTXSJUUFO 
0QFSBUJOH4ZTUFN
8JOEPXT.PCJMF¡1SPGFTTJPOBM
1PXFS
#BUUFSZ
3FDIBSHFBCMF-JUIJVNJPO1PMZNFSCBUUFSZ N"I
$IBSHJOH5JNF
IPVST
#BUUFSZ-JGF
FTUJNBUFT
4UBOECZUJNF
6QUPIPVSTGPS6.54
6QUPIPVSTGPS(4.
5BMLUJNF
6QUPNJOVUFTGPS6.54
6QUPNJOVUFTGPS(4.
6QUPNJOVUFTGPSWJEFPDBMM WJEFP
UFMFQIPOZ 
"$"EBQUFS
7PMUBHFSBOHFGSFRVFODZ7"$ )[
%$PVUQVU7BOE"
%JTQMBZ
-$%5ZQF
JODI5'5-$%XJUIUPVDITDSFFO
3FTPMVUJPO
YXJUI DPMPST
"MJHONFOU
1PSUSBJUBOE-BOETDBQF
)4%1"6.54(4.(134&%(&.PEVMF
'VODUJPOBMJUZ
)4%1"6.54.I[
)4%1"6QUPLCQTGPSVQMPBEBOE.CQTGPS
EPXOMPBE
6.546QUPLCQTGPSVQMPBEBOEEPXOMPBE
(4.(134&%(&2VBECBOE    BOE
.I[
*OUFSOBM"OUFOOB
:FT
"QQFOEJY
1IZTJDBM
%JNFOTJPOT
NN - YNN 8 YNN 5
8FJHIU
H XJUICBUUFSZ
$BNFSB.PEVMF
5ZQF
.BJODBNFSB.FHBQJYFM$.04DPMPSDBNFSBXJUIBVUP
GPDVT
4FDPOEDBNFSB7("$.04DBNFSB
3FTPMVUJPO
1IPUPY Y 69(" Y 49(" 
Y 7(" Y 27(" Y 227(" 
7JEFP$*' Y 27(" Y EFQFOETPO
SFDPSEJOHGPSNBUT 2$*' Y BOE4VC2$*'
Y
%JHJUBM;PPN
6QUP9
$POOFDUJPOT
*01PSU
)5$&YU64#– QJONJOJ64#BOEBVEJPKBDLJOPOF
64#'VMM4QFFE 
(14"OUFOOB
$POOFDUPS
:FT1MFBTFVTFPOMZUIFFYUFSOBM(14BOUFOOBXJUINPEFM
OVNCFS("4
8JSFMFTT
$POOFDUJPOT
8J'J *&&&CH #MVFUPPUIXJUI&%3
"VEJP
.JDSPQIPOFBOE
4QFBLFS
#VJMUJO
3JOHUPOF
r.1 ""$ ""$ 8." 8"7 BOE".3/#
rQPMZQIPOJDBOETUBOEBSE.*%*GPSNBUBOE
4.' 41.*%*
$POUSPMTBOE-JHIUT
"QQFOEJY
%FWJDF$POUSPM
rXBZ/"7*("5*0/$POUSPM&/5&3CVUUPO
r'JOHFSTDSPMMJOHBOEGJOHFSQBOOJOH
r+PH8IFFM
r5XPQIPOFGVODUJPOT5"-,BOE&/%
r5XPQSPHSBNCVUUPOT7PJDF$PNNBOEBOE$BNFSB
r45"35CVUUPO
r0,CVUUPO
r5XP40'5,&:T
r108&3CVUUPO
r3&4&5CVUUPO
)BSEXBSF,FZCPBSE
28&35:LFZCPBSEXJUIUXPBEEJUJPOBM40'5,&:T
-&%T
5IFMFGU CJDPMPS -&%TIPXT(SFFOBOE"NCFSMJHIUT
GPS6.54(4.TUBOECZ NFTTBHF OFUXPSLTUBUVT 
OPUJGJDBUJPO BOECBUUFSZDIBSHJOHTUBUVT4IPXTB
GMBTIJOHSFEMJHIUXIFOUIFCBUUFSZMFWFMSFBDIFTPS
MPXFS
5IFSJHIU-&%TIPXTBCMJOLJOH#MVFMJHIUGPS#MVFUPPUI
TZTUFNOPUJGJDBUJPOPGQPXFSFEVQBOESFBEZUPUSBOTNJU
#MVFUPPUITJHOBM PSBCMJOLJOH(SFFOMJHIUGPS8J'JTUBUVT
XIFOCPUI#MVFUPPUIBOE8J'JBSFFOBCMFE UIF#MVF
BOE(SFFOMJHIUTCMJOLBMUFSOBUFMZ 5IF"NCFSMJHIU
JOEJDBUFT(14OPUJGJDBUJPO
&YQBOTJPO4MPUT
$BSE4MPU
NJDSP4%– 4%DPNQBUJCMF
"QQFOEJY
"QQFOEJY
*OEFY
*OEFY
"%1
"CPVUMJDFOTFTBOEQSPUFDUFENFEJB

"DUJWF4ZOD
$PNN.BOBHFS
PWFSWJFX
TFUUJOHVQ
TZODISPOJ[F 
"EEBOESFNPWFQSPHSBNT
"EEBUUBDINFOUUPNFTTBHF
"EPCF3FBEFS-& 
FYJU
OBWJHBUFUISPVHIEPDVNFOU
TFBSDIGPSUFYUJOUIFEPDVNFOU

"MBSN
"OTXFSFOEBDBMM
"QQPJOUNFOUTFBSDI
"TTJHOQSPHSBNTPSTIPSUDVUTUP
IBSEXBSFCVUUPOT
"UUBDINFOUT
"VEJP.BOBHFS 
#BDLMJHIU
#BDLVQEBUB
#BTJDTFUUJOHT
#BUUFSZ
CBUUFSZJOGPSNBUJPO
DIBSHFCBUUFSZ
TBWFCBUUFSZQPXFS 
#FBN
WJB#MVFUPPUI
#MPDL3FDPHOJ[FS
#MVFUPPUI
#MVFUPPUI&YQMPSFS 
#MVFUPPUIñMFTIBSJOH
#MVFUPPUITIBSFEGPMEFS
IBOETGSFFIFBETFU
NPEFT
PWFSWJFX
QBSUOFSTIJQ QBJSJOH 
4*."DDFTT1SPñMF 4"1 
TUFSFPIFBETFU
TZODISPOJ[F
UVSOPOBOEPí
WJTJCMF
#MVFUPPUI&YQMPSFS
#SPXTJOHUIF8FC
#VSTUDBQUVSFNPEF
$BMDVMBUPS
$BMFOEBS 
$BMFOEBSTFBSDI
$BMJCSBUJPO
$BNFSB
DBQUVSFNPEFT 
DPOUSPMT
ñMFGPSNBUT
JDPOT
PWFSWJFX
TQFDJñDBUJPOT
$BNFSB2VJDL4FUUJOHT1BOFM
$BNFSBTFUUJOHT
$BSLJUQIPOFT
$IBOHF
TDSFFOUFYUTJ[F
$MFBS4UPSBHF
$MPDL"MBSNT 
*OEFY
$PNN.BOBHFS  
$PNQPTFNFTTBHFT
$POGFSFODFDBMM
$POGJHVSFEBUBDPOOFDUJPOTFUUJOHT
$POOFDUJPO4FUVQ  
$POOFDUEFWJDFUP*OUFSOFU
TFUVQEJBMVQDPOOFDUJPOUP*41

TFUVQ(134DPOOFDUJPO
TUBSUBDPOOFDUJPO
$POOFDUUP*OUFSOFU
$POUBDUT 
$POUBDUT1JDUVSFDBQUVSFNPEF
$POUBDUTTFBSDI
$PQZ
DPOUBDUTUP4*.DBSE
NFEJBñMFTGSPN1$UPEFWJDF
4*.DPOUBDUTUPEFWJDF
$PQZBOENBOBHFGJMFT
$VTUPNJ[F
4UBSUNFOV
5PEBZTDSFFO
%FWJDF*%
%FWJDFOBNF
%JBMVQ
%JBMVQUP*41
%JHJUBMMZTJHONFTTBHFT 
%JHJUBM3JHIUT.BOBHFNFOU %3. 
%JHJUBMTJHOBUVSF
WFSJGZ
%JNFOTJPOTBOEXFJHIU
%JSFDU1VTI 
%JTDPOOFDUEBUBTFSWJDFT
%PXOMPBENFTTBHFT
%SBX
&NBJM 
*."1
101
TFBSDI
TFDVSJUZ
TFUUJOHT 101*."1  
TFUVQXJ[BSE
&NFSHFODZDBMM
&NPUJDPO
&ODSZQUNFTTBHFT 
&YDFM.PCJMF
&YDIBOHF4FSWFS
TDIFEVMFTZODISPOJ[BUJPO
&YDMVEFFNBJMBEESFTTXIFOSFQMZJOH
UPBMM
'BWPSJUF1FPQMF
'JMF&YQMPSFS
'JOE
EFWJDFJOGPSNBUJPO
PQFSBUJOHTZTUFNWFSTJPOOVNCFS

'JOEDPOUBDU
POMJOF
POEFWJDF
'JOHFSQBOOJOH
'JOHFSTDSPMMJOH
'PSXBSENFTTBHF
*OEFY
(BNFT
(134
(134.POJUPS 
(14  
+BWB
JOTUBMM.*%MFUT.*%MFUTVJUFTGSPN
EFWJDF
JOTUBMM.*%MFUT.*%MFUTVJUFTGSPN
*OUFSOFU
PWFSWJFX
VOJOTUBMM.*%MFUT
)BSESFTFU
)FMQ
)FMQTFBSDI
)PNF
)4%1"
)5$)PNF
*."1
*OQVUNFUIPET
#MPDL3FDPHOJ[FS
,FZCPBSE
-FUUFS3FDPHOJ[FS
4ZNCPM1BE
5SBOTDSJCFS
*OQVU1BOFM
*OUFSOBUJPOBMDBMM
*OUFSOFU
*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF 
*OUFSOFU4IBSJOH 
,FZCPBSE
)BSEXBSF 28&35: ,FZCPBSE
POTDSFFO
TIPSUDVUT
,FZQBEUPOF
-BOETDBQF
-BVODIFS
-FUUFS3FDPHOJ[FS
-JCSBSZTDSFFO 8JOEPXT.FEJB1MBZFS
.PCJMF 
-JWF.FTTFOHFS
.BJMTFBSDI
.BLFDBMM
GSPN$BMM)JTUPSZ
GSPN$POUBDUT
GSPN1IPOFQSPHSBN
GSPN4*..BOBHFS
GSPN4QFFE%JBM
.FNPSZ 
*OEFY
.FTTBHJOH
PWFSWJFX
101
.FTTFOHFS
.*%MFU.*%MFUTVJUF
..4
BEEBVEJPDMJQ
BEEQIPUPWJEFP
BEEUFYU
CMBDLMJTU
DSFBUFBOETFOE
..4TFUUJOHT
SFQMZNFTTBHF
WJFXNFTTBHF
..47JEFPDBQUVSFNPEF
.15SJNNFS
.VTJD1MBZFS
.VUF
/PUFT  
/PUFTTFBSDI
/PX1MBZJOHTDSFFO 8JOEPXT.FEJB
1MBZFS.PCJMF 
0GGJDF.PCJMF
0QFO1%'GJMF
1BOOJOH
ñOHFSQBOOJOH
1BOPSBNBDBQUVSFNPEF
1BTTXPSE
1IPOF  
1IPOFCPPL
1IPOFTFSWJDFT
1IPOFTFUUJOHT
1IPUPDBQUVSFNPEF
1JDUVSFT7JEFPT
ñMFGPSNBUT
PWFSWJFX
1JDUVSF5IFNFDBQUVSFNPEF
1*/ 
1MBZCBDLTDSFFO 8JOEPXT.FEJB
1MBZFS.PCJMF 
1MBZMJTUT
"VEJP.BOBHFS
1MBZNFEJB
1MVHJO
(134.POJUPS
)5$)PNF
101
1PSUSBJU
1PXFS1PJOU.PCJMF
1SPHSBNT
2VJDL(14
5PN5PN/"7*("503 
1VUDBMMPOIPME
2VJDL(14 
2VJDLNFOV
3FDFJWFDBMM
3FDPSEWPJDFOPUF
3FHJPOBMTFUUJOHT
3FHVMBUPSZOPUJDFT
3FQMZNFTTBHF 
3FQMZ..4
*OEFY
3FTFU
IBSESFTFU
TPGUSFTFU
3FWJFXTDSFFO $BNFSB 
3JOHFS
3JOHUPOF 
3JOHUZQF
4"14FUUJOHT 
4DSPMMJOH
ñOHFSTDSPMMJOH
4FBSDI 
4FDVSF.VMUJQVSQPTF*OUFSOFU.BJM
&YUFOTJPO 4.*.& 
4FOENFTTBHFT
4FUUJOHT 
4FUUJOHT $POOFDUJPOTUBC
#FBN
#MVFUPPUI
$POOFDUJPOT
$4%-JOF5ZQF
(1344FUUJOH
)4%1"
/FUXPSL8J[BSE 
4.44FSWJDF
64#UP1$
8J'J
8JSFMFTT-"/
4FUUJOHT 1FSTPOBMUBC
#VUUPOT
*OQVU
,FZCPBSE4MJEJOH4PVOE
-PDL
.FOVT
0XOFS*OGPSNBUJPO
1IPOF
4PVOET/PUJñDBUJPOT
5PEBZ
7PJDF4QFFE%JBM
4FUUJOHT 4ZTUFNUBC
"CPVU
#BDLMJHIU
$FSUJñDBUFT
$MFBS4UPSBHF
$MPDL"MBSNT
%FWJDF*OGPSNBUJPO
&ODSZQUJPO
&SSPS3FQPSUJOH
(14
,FZ-PDL
.FNPSZ
.JDSPQIPOF"($
1PXFS 
3FHJPOBM4FUUJOHT
3FNPWF1SPHSBNT
4DSFFO 
5BTL.BOBHFS
4FUNVTJDBTSJOHUPOF
4IPSUDVUT 
4*."DDFTT1SPGJMF 4"1 
4*.DBSE
4*..BOBHFS
DPQZDPOUBDUTUP4*.DBSE
DPQZ4*.DPOUBDUTUPEFWJDF
DSFBUF4*.DPOUBDU
NBLFDBMM
PWFSWJFX
4NBSU%JBMJOH
4.4 
4PGUSFTFU
4PVOET/PUJGJDBUJPOT
4QC(134.POJUPS
*OEFY
4QFBLFSQIPOF
4QFDJGJDBUJPOT
4QFFE%JBM
4QPSUTDBQUVSFNPEF
4QSJUF#BDLVQ 
4UBSUNFOV 
45, 4*.5PPM,JU 4FSWJDF
4UPSBHFDBSE
DIFDLBWBJMBCMFTQBDF
DPQZñMFT
4USFBNJOH.FEJB 
4XBQTXJUDIDBMMT
4ZODISPOJ[F
"DUJWF4ZOD
DIBOHFJOGPSNBUJPOUZQFT
0VUMPPLJOGPSNBUJPOXJUIDPNQVUFS

TDIFEVMFTZODISPOJ[BUJPOXJUI
&YDIBOHF4FSWFS
WJB#MVFUPPUI
8JOEPXT.FEJB1MBZFS
8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMF
4ZODDPOOFDUJPOQSPCMFN
4ZTUFNJOGPSNBUJPO
5BTLT 
5BTLTTFBSDI
5FYUNFTTBHFT
5FYUTJ[F
TDSFFO
5PEBZTDSFFO 
5PN5PN/"7*("503 
5SBOTDSJCFS
5SPVCMFTIPPU8JOEPXT.FEJB1MBZFS
.PCJMF
5VSOEFWJDFPOBOEPGG
5VSOQIPOFGVODUJPOPOBOEPGG 

64#NPEFN
64#UP1$
6TJOH5BTL.BOBHFS
7FSJGZEJHJUBMTJHOBUVSF
7JCSBUF 
7JCSBUJPO
7JEFPDBMM
7JEFPDBQUVSFNPEF
7JFX
..4
7PJDFNBJM
7PJDFDBMM
7PJDF3FDPSEFS  
7PJDF4QFFE%JBM
DSFBUF
WPJDFUBHGPSQIPOFOVNCFS
WPJDFUBHGPSQSPHSBN
NBLFDBMMPSMBVODIQSPHSBN
PWFSWJFX 
7PJDFUBH
DSFBUF
GPSQIPOFOVNCFS
GPSQSPHSBN
NBLFDBMMPSMBVODIQSPHSBN
7PMVNF
8
8FBUIFS
8J'J  
8JOEPXT-JWF
8JOEPXT-JWF.FTTFOHFS
8JOEPXT-JWF.PCJMF
8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMF
ñMFGPSNBUT
NFOVT
PWFSWJFX
QMBZMJTUT
USPVCMFTIPPU
8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS
8JOEPXT6QEBUF
8PSE.PCJMF
8PSME$BSE.PCJMF  
;*1
DSFBUFBSDIJWF
PQFO[JQñMFBOEFYUSBDUñMFT
PWFSWJFX 
;PPN $BNFSB 
Source Exif Data: 
File Type                       : PDF
File Type Extension             : pdf
MIME Type                       : application/pdf
PDF Version                     : 1.4
Linearized                      : No
XMP Toolkit                     : 3.1-701
Producer                        : Acrobat Distiller 7.0 (Windows)
Create Date                     : 2008:03:06 16:55:45+08:00
Modify Date                     : 2008:03:06 16:55:45+08:00
Metadata Date                   : 2008:03:06 16:55:23+08:00
Document ID                     : uuid:C863C40E5BEBDC11B3FFA86C3D334580
Instance ID                     : uuid:22906268-da20-4e64-bafb-4342a2759b36
Derived From Document Name      : uuid:828a287f-18c1-4d22-9ebd-cbb4b6b28dc9
Derived From Instance ID        : uuid:ea5cbcb0-81cd-4a64-b8ed-0180d8014435
Derived From Document ID        : adobe:docid:indd:2211b87c-497a-11dc-a14b-bf4251928ee6
Derived From Rendition Class    : proof:pdf
Format                          : application/postscript
Title                           : BOOK_Kaiser_HTC_English_Manual.indb.indb
Page Count                      : 270
EXIF Metadata provided by EXIF.tools
FCC ID Filing: NM8KSJ

Navigation menu